Damstahl markedsrapport juni 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -
Markedsrapport Udgave 17, juni 2013 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt blik Europæisk branchenyt & forretningsklima (PMI = Purchasing Managers Index) Markedsudvikling: Relevante temaer i Tyskland Holland Danmark Sverige Norge Slovenien Råmaterialer Månedens fokus: Rustfrit stål i fødevareindustrien Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -
Rustfrit stål - et hurtigt blik Mængder OK. Men indtjeningen fortsat skuffende Efterspørgsel: Q1/13 viste en lille bedring i forhold til Q4/12, men lå betydeligt under efterspørgselsniveauet i Q1/12. For Q2/13 forventes ikke nogen væsentlig ændring i forhold til Q1/13. Værkerne: Den europæiske produktion af rustfrit råstål var relativt høj i marts 2013 (ca. 700.000 t). Dette er 5% under det høje niveau i 2012, hvor produktionen var ca. 730.000 t. I Q1/13 var produktionen af rustfrit råstål kun 3% lavere end i det stærke Q1/12. Tysklands produktion faldt med 16%, hvilket hovedsagligt skyldes lukningen af Outokumpus smelteværk i Krefeld. De europæiske rustfri stålværker har delte meninger i forhold til beregningsmetoden for legeringstillæg. Outokumpu planlægger at indføre en ny prismodel for rustfrit stål. Modellen fastlægger legeringstillægget for rustfri stålprodukter på daglig basis og ikke månedlig basis. Dermed tages der højde for udsving i omkostningerne, og spekulation begrænses. Aperam sætter generelt spørgsmålstegn ved legeringstillægget. Hvis det stod til dem, skulle prisen for rustfri stålprodukter alene afgøres af markedsfaktorer. Indtjeningssituationen for de europæiske værker forventes at blive bedre i Q2/13, som følge af effektive besparelsestiltag, men indtjeningsniveauet ligger dog stadig uacceptabelt lavt. Lagre: Lagerbeholdningerne er lave hos både værker og grossister i Europa og kan kun i begrænset omfang reduceres mere, selv hvis Ni-priserne falder yderligere. Overraskende steg de tyske lagerbeholdninger af plader i Q1/13. Det er uvist, om dette er udtryk for optimisme eller tysk grossisters overvurdering af markedsudviklingen. Slutforbrug: Byggeri og anlæg: Et blandet billede i Europa. Øget byggeaktivitet i Tyskland, Storbritannien og Holland, men lavere aktivitet i lande som Italien, Spanien og Frankrig. Forbrugsgoder: Usikkerhed og frygt for den europæiske gældskrise lægger en dæmper på forbrugertilliden i Sydeuropa, mens tilliden fortsat er høj i Nord-, Central- og Østeuropa. I Q1/13 faldt det europæiske marked for hårde hvidevarer relativt i forhold til Q1/12. Ifølge CECED, - European Committee of Domestic Equipment Manufacturers faldt salget af husholdningsudstyr i Europa med 2,6% målt i mængde. Det medfører en relativt stagnerende efterspørgsel efter rustfrit stål i 2013. Transport: Den tyske bilproduktion viser et fald på 5% de første 4 måneder af 2013 (år-til-år), hvilket indikerer, at den europæiske bilindustri vil forblive under pres i 2013. Udsigterne for 2014 er dog lovende her ventes en vækst på mellem 3 og 4%. Procesudstyr: Den tyske brancheforening VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.v.) melder for marts 2013 om et fald i maskin- og værktøjsordrer på 4% (år-til-år). Salget på det hjemlige marked i Tyskland raslede ned og faldt med hele 15%, mens efterspørgslen fra eksportlande steg med 1% (år-til-år). Q1/13: -2% (år-til-år), ordrer på det hjemlige marked -7%, eksportordrer stagnerede (0%). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -
Europæisk branchenyt / Forretningsklima Branchenyt Forretningsklima et hurtigt blik PMI Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -
Europæisk branchenyt Indtjeningssituationen: Effekt af spareprogrammer ses i Q1/13 Den europæiske produktion af råstål nåede i Q1/13 2,0 mio. t (+20% i forhold til Q4/12, men et fald på 3% (år-til-år). I de tre Damstahl-lande, Tyskland, Sverige og Slovenien nåede produktion i Q1/13 500.000 t (+14% i forhold til Q4/12, men et fald på 13% (år-til-år)). Aperam: I maj 2013 offentliggjorde Aperam deres Q1/13 resultater (økonomiske nøgletal fremgår af tabellen nedenfor). Aperam lykkedes med at forbedre EBITDA i Q1/13. Stålleverancerne faldt i Q1/13 med 1,5% svarende til 401.000 t fra 407.000 t i Q4/12. EBITDA i Q2/13 forventes at blive en smule bedre end i Q1/13. Økonomiske nøgletal (USD mio.) Q1/13 Q4/12 Diff. 12-13 Q1/13 Q4/12 Acerinox: Bahru Stainless, Malaysia: På gløde- og bejdselinjen (AP2) er den første coil produceret med succes, hvorved projektets fase II er fuldført. Den samlede investering i faserne I og II beløber sig til 680 mio. USD med en produktionskapacitet på 400.000 tons pr. år. Når projektet står færdigt, udgør det et integreret rustfrit stålværk med en smeltekapacitet på 1.000.000 t og en koldtvalsekapacitet på 600.000 t. Outokumpu Stainless: Har fuld fokus på besparelser. Outokumpu overvejer strategiske muligheder for VDM (Outokumpus forretningsenhed for nikkellegeringer) med et formål : at øge indtjeningen og styrke bundlinjen, hvilket også kan ende med et frasalg af VDM. Lukningen af smelteværket i Krefeld er foran planen og vil være endeligt gennemført ved udgangen af 2013. Her er en besparelse på 50 mio. EUR fra 2014 og fremad. Tidsfristen for frasalget af AST er blevet forlænget, indtil videre modsvarer de indkomne bud dog ikke Outokumpus forventninger. Det finske firma Japrotek har til Outokumpu afgivet bestilling på 150 t rustfri stålplader til bygningen af opbevaringstanke. Japrotek producerer tromler, trykkar og store tanke bygget på stedet til fremstillingsindustrien. Schmolz+Bickenbach: S+B har offentliggjort deres Q1/13-resultater Se nøgletal nedenfor : Diff. 12-13 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 - Omsætning EBITDA Driftsresultat Nettooverskud-/tab EBITDA-margin Q1/13 Q4/12 Diff. 12-13 Q1/13 Q4/12 Diff. 12-13 Q1/13 Q4/12 Aperam 1.269 1.294-1,9% 65 43 22,9% (11) (45) 32,5% (28) (53) 21,3% 5,1% 3,3% Økonomiske nøgletal (EUR mio.) Omsætning EBITDA Driftsresultat (EBIT) Nettooverskud-tab EBIT-margin Diff. Diff. Diff. Diff. Q1/13 Q4/12 Q1/13 Q4/12 Q1/13 Q4/12 Q1/13 Q4/12 Q1/13 Q4/12 12-13 12-13 12-13 12-13 Schmolz+Bickenbach 867,4 774,5 12,0% 46,6 (15.0) 126,0% 17,3 (61,2) 51,1% (7,7) (134,0) 39,4% 2,0% -7,9%
Index of 50 = Break Even Point Hvor befinder vi os i den aktuelle forretningscyklus? Status april 2013 Nedadgående tendens i USA, op og ned i Kina, mens Europa ligger stabilt på negativt niveau 65 EU USA Kina 60 55 50 45 40 35 30 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -
Markedsudviklingen i 'Damstahl-land' Resumé: Relevante temaer i Damstahl-land Tyskland Holland Danmark Sverige Norge Slovenien Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -
Relevante temaer i Damstahl-land Tyskland, Holland Tyskland: Markedet for rustfrit stål ligger underdrejet for tiden. Der er stærk konkurrence mellem grossisterne særligt om de store ordrer. Præget af en vent-og-se-stemning svinger markedet op og ned i Q2/13. Ingen forventer en bedring per udgangen af Q2/13, og selv for Q3/13 (med sommermånederne juli og august) er udsigterne tvivlsomme. Lagrene anses som værende på tilstrækkeligt niveau, og der ventes ingen lageropbygning i den nærmeste fremtid. Efter et voldsomt fald i april, flyttede ZEWs (Centre for European Economic Research) indikator for det tyske økonomiske niveau sig sidelæns i maj 2013. Indikatoren har indhentet 0,1 points i forhold til april og svæver nu ved 36,4 points-mærket. På trods af overvejende positive økonomiske data for tysk økonomi, forbliver ZEW-indikatoren på dette niveau. Dette kan skyldes den fortsat dårlige økonomiske situation i eurozonen. GEA Group: Modtog i maj 2013 tre store ordrer til en samlet værdi på ca. 90 mio. EUR. Glanbia, den internationale virksomhed, som fremstiller fødevareløsninger og ost, har afgivet bestilling på en mælkepulverfabrik, som skal bygges i Irland (værdi ca. 50 mio. EUR). Derudover har GEA Heat Exchangers vundet to ordrer på kølesystemer til kraftanlæg, som skal bygges i Kina (værdi ca. 40 mio. EUR). Holland: I maj 2013 viste det hollandske marked ingen vækst i efterspørgslen efter rustfrit stål. Dag-tildag-handel kører på et acceptabelt niveau, men der er færre projekter, og derfor stiger efterspørgslen efter rustfrit stål ikke. Nogle segmenter klarer sig godt. Fx vokser olie og gas stadig, og fødevareindustrien er stabil på et godt niveau. Alligevel venter markedet stadig på gode nyheder. Fx er byggeri og anlæg på et meget lavt niveau. Markedet forventes at blive bedre i andet halvår 2013. Aktuelt ses dog ingen bedring. Ifølge Statistics Netherlands steg mængden af eksportvarer i marts 2013 med 1,9% (år-til-år). Den mindste stigning siden august 2012. Importmængden steg i marts 2013 med 0,5%, den laveste vækstrate i mere end tolv måneder. Værdien af eksportvarerne beløb sig til 37,6 mia. EUR (-1,6% år-til-år). Værdien af importvarer faldt med 3,8% til 32,6 mia. EUR, hvilket medfører et handelsoverskud på 4,9 mia. EUR (+0.7 mia. EUR i forhold til marts 2012). Den daglige gennemsnitsproduktion i hollandsk fremstillingsindustri faldt i marts 2013 5,3% i forhold til marts 2012. Producenttilliden steg dog for nylig, idet de hollandske producenter i maj 2013 var mindre pessimistiske end i april. Indikatoren for producenttillid klatrede op fra -5,6 til -4,2. Forud for majs bedring var tilliden forværret i både marts og april. Rapport: Damstahl markedsrapport, nr. 17, l 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -
Relevante temaer i Damstahl-land Danmark, Sverige Danmark: Danmark oplever hård konkurrence på det rustfri stålmarked, hvilket forventes at vare ved hele Q2/13. Med et voldsomt fald i legeringstillægget for juni 2013 er der ingen ændringer i sigte. Alligevel viser aktiviteten i markedet en positiv udvikling, hvilket viser sig ved kundernes langsigtede ordrer og voksende ordrebøger samt nogle store projekter, der er undervejs inden for fødevareindustrien. Damstahl har valgt at indgå samhandelsaftale med Brødrene Dahl i Danmark. Et samarbejde, som vurderes både sundt og naturligt. Damstahl er den største leverandør af rustfrit stål til den danske fremstillingsindustri, og Brødrene Dahl er den største leverandør til det danske VVS-marked. Sammen kan Damstahl og Brødrene Dahl tilbyde Danmarks bredeste og dybeste lagerprogram i rustfrit stål samt ikke rustfri mediebærende rør, rørtilbehør og ventiler m.v. Arla Foods: Virksomheden vil sælge sin engelske fabrik (Crediton Dairy) med mælkedrikke til et management buy-out team anført af ledende medarbejdere, der har arbejdet for enhedens tidligere ejer, Milk Link. Salget af Crediton Dairy for en skjult købesum var en betingelse fra EU-Kommissionen som en del af Arlas fusion med Milk Link i oktober 2012. Salget forventes at være gennemført inden udgangen af juni 2013. Crediton Dairy beskæftiger 117 ansatte og har en mælkebearbejdningskapacitet på 200 mio. liter. I marts 2013 faldt den danske industriproduktion med 5,98% i forhold til marts 2012. Sverige: Det rustfri stålmarked i Sverige står stadig næsten stille, og der er hård konkurrence blandt leverandørerne, som kæmper for markedsandele. Snart kommer Sverige ind i sommerperioden, hvor der normalt handles meget lille volumen (særligt i juli) Indtil videre tyder intet på bedring i andet halvår 2013. Alfa Laval: Der meldes om tre nye ordrer i april 2013 til en samlet værdi på ca. 165 mio. SEK, inkl. en ordre fra MAN Diesel & Turbo SE på levering af rensesystemer til udstødningsgas på to cruiseskibe (ordreværdi ca. 55 mio. SEK, planlagt for 2013 og 2014) og ballast vandrenseanlæg til et førende skibsværft i Sydkorea (ordreværdi ca. 50 mio. SEK, påbegyndes i 2013 og afsluttes i 2014). I marts 2013 faldt den svenske industriproduktion med 0,8% i forhold til februar 2013 (år-til-år uforandret). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -
Relevante temaer i Damstahl-land Norge Norge: Nye ordrer faldt fra Q4/12 til Q1/13 med 2,4%, mens ikke udfyldte ordrer forblev næsten uændret. Dette skyldes en drastisk tilbagegang på eksportmarkedet. Denne udvikling relaterer sig til industrier med maskiner og udstyr så vel som inden for reparation og installation. Basismetaller faldt også. Omvendt steg omfanget af nye ordrer til producenter af skibe, både og olieplatforme med 26,2%. Også nye ordrer til den kemiske og farmaceutiske industri steg med 16,5%, mens ikke udfyldte ordrer steg med blot 0,8%. En større stigning i ikke udfyldte ordrer kunne noteres inden for byggeri af skibe, både og olieplatforme samt i maskinindustrien. Sæsonkorrigerede tal viser, at produktionen i den norske fremstillingsindustri i Q1/13 steg med 0,9% (år-til-år). I marts 2013 var stigningen med 3,2% (år-til-år). Heraf stod fremstillingen af skibe, både og olieplatforme for en rekordhøj produktion (+20,7%), ligesom maskiner og udstyr også var stærk (+10,3%). The Producer Price Index (PPI) i Norge steg fra marts til april 2013 med 0,2%. Højere priser på elektricitet og naturgas er hovedårsag til denne stigning. Fra april 2012 til april 2013 faldt PPI med 1,6%. Ekstern handel: Eksport af råolie nåede i april 2013 op på 19,8 mia. NOK (-24,7% år-til-år). Eksport af naturgas beløb sig til 21.7 mia. NOK. Dette var en stigning på 5,1% fra marts 2013 og 7,8% fra april 2012. Øget import af biler: I april 2013 blev der importeret for 45,3 mia. NOK (næsten 18% mere end i både marts 2013 og april 2012). Aker Solutions: I april 2013 indgik Aker Solutions aftale om levering af undervandsudstyr til det brasilianske olieselskab Petrobras. Aftalens værdi er 4,6 mia. NOK (800 mio. USD). Aker Solutions skal levere 60 brøndsæt med undersøiske kontrolsystemer, værktøj og reservedele til brug for Petrobras' udvikling af deres oliefelt på såkaldt presalt lag på dybt vand i Brasilien. I maj 2013 lagde Aker Solutions grundstenen til en ny fabrik i São José dos Pinhais, Brasilien. Fabrikken, som vil være i drift i 2015, skal erstatte Aker Solutions' nuværende produktionsfacilitet i Curitiba og fordoble virksomhedens produktionskapacitet i Brasilien af udstyr til undersøisk brug. Aker Solutions: Ordreindgangen i Q1/13 var 25,5 mia. NOK sat over for 9,1 mia. NOK i Q4/12 og 11,3 mia. NOK i Q1/12. Aker Solutions og Statoil har offentliggjort deres Q1/13-resultater Økonomiske nøgletal ses nedenfor : Økonomiske nøgletal (NOK mio.) Omsætning EBITA Nettooverskud/-tab EBITA-margin Diff. Diff. Diff. Q1/13 Q1/12 Q1/13 Q1/12 Q1/13 Q1/12 Q1/13 Q1/12 12-13 12-13 12-13 Aker Solutions 11.060 9.837 12,4% 529 809-34,6% 269 526-48,9% 4,8% 8,2% Statoil 161.700 195.400-17,2% 38.000 57.900-34,4% 6.400 15.400-58,4% 23,5% 29,6% Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 10 -
Relevante temaer i Damstahl-land Slovenien Slovenien: Efterspørgslen på det slovenske marked faldt i maj 2013, særligt blandt grossisterne som lider under et svagt eksportmarked. Grossisterne forsøger at holde egne lagre på et lavt niveau. For juni 2013 og Q3/13 spås yderligere fald i efterspørgslen, og den slovenske regering planlægger med virkning fra juli at indføre en kriseskat" på mellem 0,5% og 5% på alle bruttoindtægter. Reel økonomisk udsigt for 2013 (-2,3%) og for 2014 (-0,9%). Værdien af industriproduktionen i marts 2013 var 3,0% lavere end både februar marts 2012. Værdien af gennemførte anlægsarbejder faldt i marts 2013 med næsten 32% (år-til-år). Ekstern handel: Eksporten steg samlet med 1,1% i Q1/13, mens importen faldt med 1,7% i forhold til Q1/12. Gorenje: Den slovenske producent af husholdningsudstyr oplyser Q1/13-omsætningen til at beløbe sig til 289,4 mio. EUR (-1,4% år-til-år). EBIT var 5,7 mio. EUR, hvilket er lidt under halvdelen af sidste års tal på grund af øgede omkostninger til logistik og personale. Nettoresultatet var et underskud på 4,2 mio. EUR, hvilket er bedre end forventet i forhold til forretningsplanen for 2013. Litostroj Power: Den slovenske producent af udstyr til hydrodynamiske kraftværk har fået en ny ordre fra den norske kunde Skien Kraftproduskjon AS (medlem af Akershus Energi AS Group) på nyindretning og opgradering af to rørenheder på Klosterfoss, et hydrodynamisk kraftværk i Skien, Norge. Værkets energiproduktion vil dermed blive øget fra 5,25 til 7,0 MW per enhed. Litostroj Power skal levere nye turbiner, hjælpeudstyr og står for nedtagning af de eksisterende enheder samt opstilling af de nye enheder. Projektet blev påbegyndt i maj 2013. Den første enhed skal leveres inden udgangen af 2014 og den anden inden udgangen af 2015. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 11 -
Damstahl-lande Import af plader2013 vs. 2012 Blandet billede Sverige med tocifret vækst, en bedring i Tyskland og Holland, men voldsomt fald i Danmark Import af rustfri stålplader Tyskland 5% Plader: Import - difference i % ÅTD 2013 vs ÅTD 2012 Holland 9% Danmark -23% Sverige 13% Norge Slovenien Tyskland: Jan- Holland: Jan- Danmark: Jan- Sverige: Jan- Norge: Jan- Slovenien: Jan- -11% -8% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 12 -
Damstahl-lande Import af stangstål 2013 vs. 2012 Svagere end plader Slovenien viser styrke Import af rustfrit stangstål Tyskland 3% Stangstål: Import - difference i % ÅTD 2013 vs ÅTD 2012 Holland 5% Danmark -11% Sverige -18% Norge Slovenien Tyskland: Jan- Holland: Jan- Danmark: Jan- Sverige: Jan- Norge: Jan- Slovenien: Jan- -7% 9% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 13 -
Tyskland Import pr. produkt Plus 4% Takket være stærk fremgang for plader Import af rustfrit stål i Tyskland (i tons) Produkter 2012 2013 Mar Maj Jul Sep Nov Jan VV plader & båndplader 14.925 17.579 16.337 22.351 14.223 15.012 15.998 17.854 16.964 12.407 32.655 16.802 KV plader 46.217 47.797 38.620 37.691 44.248 32.539 37.989 46.693 35.840 33.128 53.346 40.264 Rundt stangstål 13.472 13.991 13.121 14.892 13.695 8.020 10.736 13.783 12.869 7.333 15.208 14.950 Flad,4-6- og 8-kt. stål 4.295 3.413 3.980 4.298 3.928 2.440 3.679 3.644 3.047 2.797 3.778 3.436 Smedet stangstål 1.460 1.358 1.314 1.274 1.031 805 1.041 1.752 1.144 475 1.412 1.257 Vinkel, extruderede profiler 1.001 841 948 1.073 870 672 867 1.162 991 624 1.190 1.037 Sømløse rør 2.905 2.597 2.679 2.814 2.951 1.698 2.478 3.436 2.863 2.160 3.461 3.069 Svejste stålrør (runde) 10.631 8.921 8.316 10.467 10.690 7.188 7.950 9.727 11.177 6.971 10.343 10.832 Svejste stålrør (firkant) 2.839 2.292 3.028 4.451 3.401 3.435 2.787 3.442 4.052 1.882 5.345 3.977 Alle produkter 97.745 98.789 88.343 99.311 95.037 71.809 83.525 101.493 88.947 67.777 126.738 95.624 Produkter 2012 2012 2013 Afvig. Hele året år til dato år til dato år til dato VV plader & båndplader 204.193 40.543 49.457 22% KV plader 495.894 95.132 93.610-2% Rundt stangstål 148.885 26.973 30.158 12% Flad,4-6- og 8-kt. stål 44.880 9.359 7.214-23% Smedet stangstål 14.300 2.646 2.669 1% Vinkel, extruderede profiler 11.432 2.383 2.227-7% Sømløse rør 32.624 6.043 6.530 8% Svejste stålrør (runde) 112.462 20.424 21.175 4% Svejste stålrør (firkant) 41.237 9.628 9.322-3% Alle produkter 1.105.907 213.131 222.362 4% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 14 -
Tyskland Import pr. land Italienske og finske producenter styrkede deres position i Tyskland. Frankrig, Spanien og Sverige tabte terræn Import af rustfrit stål* i Tyskland Oprindelsesland 2012 2013 Afvig. åtd Januar ruar Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL år til dato Januar ruar år til dato 2012-2013 i Ton i % Italien 18.631 29.688 66.165 65.892 55.988 56.513 244.558 48.319 35.904 20.887 56.791 18% Frankrig 16.056 18.955 53.395 51.483 37.013 39.434 181.325 35.011 14.401 12.647 27.048-23% Spanien 15.249 12.616 39.830 35.489 27.186 30.464 132.969 27.865 14.433 9.003 23.436-16% Finland 11.888 10.908 33.031 23.328 24.922 22.426 103.707 22.796 19.154 7.994 27.148 19% Sverige 8.090 6.921 19.643 16.411 15.375 14.848 66.277 15.011 5.351 6.269 11.620-23% Benelux 10.215 10.461 30.892 26.757 28.303 35.142 121.094 20.676 11.605 13.635 25.240 22% Holland 3.697 3.521 10.243 8.032 7.966 9.050 35.291 7.218 2.900 3.141 6.041-16% Indien 2.435 2.000 7.245 7.549 7.712 6.922 29.428 4.435 3.362 3.790 7.152 61% Slovenien 2.795 2.328 7.148 6.595 6.300 5.855 25.898 5.123 1.203 2.946 4.149-19% Tjekkiet 765 695 4.906 5.646 6.403 4.736 21.691 1.460 3.184 2.246 5.430 272% Østrig 1.896 1.762 6.312 5.860 5.731 6.238 24.141 3.658 2.264 2.127 4.391 20% Taiwan 1.649 2.104 6.087 3.610 2.934 3.590 16.221 3.753 1.577 2.172 3.749 0% Kina 916 464 1.933 2.351 1.398 1.896 7.578 1.380 1.057 1.185 2.242 62% Ukraine 422 1.880 3.677 5.342 3.759 2.841 15.619 2.302 901 1.257 2.158-6% Sydafrika 526 3.326 4.637 7.578 5.658 3.427 21.300 3.852 3.413 2.164 5.577 45% USA 1.190 1.438 4.217 3.270 3.350 3.663 14.500 2.628 1.648 913 2.561-3% Schweiz 779 733 2.386 1.780 1.714 2.007 7.887 1.512 728 912 1.640 8% England 653 795 2.000 2.153 2.108 2.393 8.654 1.448 1.207 766 1.973 36% Polen 553 762 2.043 2.005 1.815 2.086 7.949 1.315 897 457 1.354 3% Japan 649 347 1.235 920 1.046 728 3.929 996 405 289 694-30% Sydkorea 247 430 1.221 1.625 1.187 1.112 5.145 677 374 210 584-14% Øvrige 1.020 676 2.630 2.767 2.503 2.846 10.746 1.696 770 614 1.384-18% TOTAL 100.321 112.810 310.876 286.443 250.371 258.217 1.105.907 213.131 126.738 95.624 222.362 4% * Varmtvalsede plader, koldtvalsede plader, rundt stangstål, profiler, svejste og sømløse rør Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 15 -
Ø 2010 Ø 2010 = 100% Tyskland Rustfrit stål markedsvolumenindex Store udsving for plader Stangstål mere stabilt 160% 150% 140% 130% Plader Stangstål Poly. (Plader) Poly. (Stangstål) 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Indikation af tendens 40% 30% 20% 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 16 -
Holland Import pr. produkt Samlet stigning på 8 %, men stor tilbagegang for varmtvalsede plader Import af rustfrit stål i Holland (i tons) Produkter 2012 2013 Mar Maj Jul Sep Nov Jan VV plader & båndplader 2.612 2.058 3.353 2.361 2.769 1.675 2.970 2.308 2.462 1.829 2.717 1.842 KV plader 14.293 11.444 23.285 18.094 16.737 10.930 14.145 16.131 14.797 11.515 17.046 11.042 Rundt stangstål 1.923 1.459 1.649 2.035 1.523 918 1.185 1.652 1.311 662 1.083 2.139 Flad,4-6- og 8-kt. stål 346 240 380 465 441 301 359 395 395 256 362 576 Smedet stangstål 593 293 402 315 370 154 272 252 334 189 382 975 Vinkel, extruderede profiler 237 141 203 196 182 210 216 302 245 85 224 375 Sømløse rør 348 514 559 593 492 553 658 835 898 700 597 723 Svejste stålrør (runde) 1.493 1.241 1.710 2.997 1.529 2.286 2.049 2.441 2.074 964 2.469 3.225 Svejste stålrør (firkant) 691 474 1.031 794 726 384 1.107 1.008 746 605 1.151 1.171 Alle produkter 22.536 17.864 32.572 27.850 24.769 17.411 22.961 25.324 23.262 16.805 26.031 22.068 Produkter 2012 2012 2013 Afvig. Hele året år til dato år til dato år til dato VV plader & båndplader 30.743 6.346 4.559-28% KV plader 177.202 25.831 28.088 9% Rundt stangstål 17.895 3.578 3.222-10% Flad,4-6- og 8-kt. stål 4.522 944 938-1% Smedet stangstål 3.773 599 1.357 127% Vinkel, extruderede profiler 2.684 667 599-10% Sømløse rør 7.461 1.311 1.320 1% Svejste stålrør (runde) 22.394 3.610 5.694 58% Svejste stålrør (firkant) 9.220 1.654 2.322 40% Alle produkter 275.894 44.540 48.099 8% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 17 -
Holland Import pr. land Blandet billede: Tyskland øgede forsyningen til Holland Finland (-6%), Italien (-21%) og stort set ingenting fra Spanien Import af rustfrit stål* i Holland Oprindelsesland 2012 2013 Afvig. åtd Januar ruar Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL år til dato Januar ruar år til dato 2012-2013 i Ton i % Finland 41.857 43.117 131.056 109.137 96.877 104.021 441.091 84.974 42.023-37.889-79.912 - -6% Spanien 8.547 2.216 12.914 5.870 6.845 757 26.386 10.763 190 304 494-95% Tyskland 3.973 2.740 10.367 9.211 8.853 11.632 40.063 6.713 4.327 5.627 9.954 48% Benelux 1.737 2.638 6.938 13.923 9.018 14.672 44.551 4.375 4.826 4.156 8.982 105% Italien 5.649 4.645 14.961 15.066 13.143 15.261 58.431 10.294 5.575 2.606 8.181-21% Taiwan 845 1.697 4.223 5.236 3.690 2.703 15.852 2.542 936 1.064 2.000-21% Sydafrika 700-3.277 5.724 3.079 3.984 16.064 700 2.842 947 3.789 441% Frankrig 928 863 3.084 5.078 3.946 4.732 16.840 1.791 1.116 1.713 2.829 58% Kina 360 385 1.007 3.810 4.310 1.364 10.491 745 1.023 670 1.693 127% Indien 904 692 2.158 2.611 2.730 1.979 9.478 1.596 553 1.343 1.896 19% Sverige 1.275 906 3.376 3.332 2.693 3.061 12.462 2.181 1.545 1.189 2.734 25% USA 155 76 288 403 904 572 2.167 231 339 668 1.007 336% England 133 117 612 332 326 397 1.667 250 198 190 388 55% Japan 247 61 419 785 356 138 1.698 308 51 35 86-72% Brasilien 213 126 574 500 296 272 1.642 339 81 94 175-48% Schweiz 104 29 148 183 115 81 527 133 50 49 99-26% Sydkorea 34 931 1.842 5.434 4.234 3.010 14.520 965 2.037 1.177 3.214 233% Vietnam - - - 25 49 106 180 - - - - - Ukraine 147 13 211 225 141 200 777 160 46 60 106-34% Malaysia - - - - - 22 22 - - - - - Polen 30 37 134 34 124 120 412 67 33 46 79 18% Øvrige 264 123 543 504 289 328 1.664 387 263 130 393 2% TOTAL* 26.245 18.295 67.076 78.286 65.141 65.391 275.894 44.540 26.031 22.068 48.099 8% * ekskl. Finland Varmtvalsede plader, koldtvalsede plader, rundt stangstål, profiler, svejste og sømløse rør Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 18 -
Ø 2010 Ø 2010 = 100% Holland Rustfrit stål markedsvolumenindex Stangstål vinder momentum op- og nedture for plader 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Plader Poly. (Plader) Stangstål Poly. (Stangstål) Indikation af tendens 2010 2011 2012 2013 Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 19 -
Danmark Import pr. produkt Ret dårlig start på 2013 Importen faldt med 21% Import af rustfrit stål i Danmark (i tons) Produkter 2012 2013 Mar Maj Jul Sep Nov Jan VV plader & båndplader 967 1.064 843 853 393 882 604 896 766 455 700 988 KV plader 5.144 4.365 4.664 4.536 3.161 4.395 4.711 4.739 3.554 3.677 4.471 3.862 Rundt stangstål 1.274 1.158 1.252 1.552 1.315 909 1.221 1.243 912 876 1.050 1.207 Flad,4-6- og 8-kt. stål 123 99 159 151 66 123 86 145 154 80 120 107 Smedet stangstål 143 152 157 195 141 191 146 161 130 99 184 225 Vinkel, extruderede profiler 139 83 95 112 95 163 154 271 192 138 118 117 Sømløse rør 169 128 226 158 192 114 275 284 343 121 189 175 Svejste stålrør (runde) 990 1.214 1.000 1.182 895 730 1.021 1.236 947 923 881 904 Svejste stålrør (firkant) 525 390 401 496 1.108 350 478 711 571 572 391 263 Alle produkter 9.474 8.653 8.797 9.235 7.366 7.857 8.696 9.686 7.569 6.941 8.104 7.848 Produkter 2012 2012 2013 Afvig. Hele året år til dato år til dato år til dato VV plader & båndplader 9.632 1.909 1.688-12% KV plader 52.901 9.955 8.333-16% Rundt stangstål 14.329 2.617 2.257-14% Flad,4-6- og 8-kt. stål 1.588 402 227-44% Smedet stangstål 1.833 318 409 29% Vinkel, extruderede profiler 1.655 213 235 10% Sømløse rør 2.393 383 364-5% Svejste stålrør (runde) 12.521 2.383 1.785-25% Svejste stålrør (firkant) 7.607 2.005 654-67% Alle produkter 104.459 20.185 15.952-21% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 20 -
Danmark Import pr. land Betydeligt fald i importen fra lande med størst forsyning Kun Taiwan har øget leverancen til Danmark i 2013 Import af rustfrit stål* i Danmark Oprindelsesland 2012 2013 Afvig. åtd Januar ruar Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL år til dato Januar ruar år til dato 2012-2013 i Ton i % Tyskland 1.973 2.033 5.848 5.883 4.918 4.663 21.312 4.006 1.428 1.533 2.961-26% Sverige 2.045 1.656 5.354 4.926 4.709 4.714 19.703 3.701 1.495 1.438 2.933-21% Italien 2.160 1.818 5.480 4.176 4.096 4.926 18.678 3.978 1.160 1.275 2.435-39% Frankrig 1.169 1.553 4.266 3.950 3.488 2.900 14.604 2.722 685 948 1.633-40% Finland 1.036 890 3.229 2.896 2.540 2.394 11.059 1.926 1.234 693 1.927 0% Taiwan 916 488 2.119 2.507 1.948 1.842 8.416 1.404 1.384 1.004 2.388 70% Spanien 700 784 1.797 962 663 624 4.046 1.484 157 250 407-73% Indien 92 165 372 344 565 463 1.744 257 176 245 421 64% Holland 90 81 271 233 204 288 996 171 61 57 118-31% USA 1 83 267 131 151 86 635 84 79 61 140 67% Benelux 39 86 170 158 73 168 569 125 2 17 19-85% England 28 22 90 96 104 245 535 50 50 20 70 40% Slovenien 46 45 116 76 17 35 244 91 45 30 75-18% Norge 16 23 55 31 75 68 229 39 53 64 117 200% Kina 20 2 32 43 48 14 137 22 9 70 79 259% Schweiz 7 3 16 92 13 16 137 10 2 2 4-60% Østrig 16 15 60 22 23 22 127 31 4 5 9-71% Ukraine 18 5 23-41 - 64 23 - - - -100% Letland 7-7 23-6 36 7 - - - -100% Tjekkiet 2 2 6 13 7 5 31 4 2 1 3-25% Slovakiet 1 1 2-3 3 8 2 1-1 -50% Øvrige 14 34 79 123 233 714 1.149 48 77 135 212 342% TOTAL 10.396 9.789 29.659 26.685 23.919 24.196 104.459 20.185 8.104 7.848 15.952-21% * Varmtvalsede plader, koldtvalsede plader, rundt stangstål, profiler, svejste og sømløse rør Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 21 -
Ø 2010 Ø 2010 = 100% Danmark Rustfrit stål markedsvolumenindex Stangstål i februar 2013 væsentligt over niveauet pr. ultimo 2012 stabil aktivitet for plader 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Plader Stangstål Poly. (Plader) Poly. (Stangstål) Indikation Indikation af tendens af tendens 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 22 -
Sverige Import pr. produkt Samlet stigning på 8 %. Plader er stærke, stangstål svagere Import af rustfrit stål i Sverige (i tons) Produkter 2012 2013 Mar Maj Jul Sep Nov Jan VV plader & båndplader 835 956 1.111 734 399 777 733 639 518 381 767 913 KV plader 11.717 11.655 11.644 11.312 6.710 8.982 8.909 9.571 6.210 6.682 10.917 8.914 Rundt stangstål 1.433 1.333 1.378 1.383 1.364 1.078 1.203 1.763 1.252 1.064 956 1.229 Flad,4-6- og 8-kt. stål 251 265 154 233 183 139 220 311 213 224 123 172 Smedet stangstål 49 39 25 55 33 76 44 47 33 40 59 42 Vinkel, extruderede profiler 173 145 248 271 419 210 321 537 217 60 121 276 Sømløse rør 126 112 134 91 128 111 84 123 80 59 167 139 Svejste stålrør (runde) 804 808 890 650 389 769 734 840 1.015 599 507 1.047 Svejste stålrør (firkant) 478 232 321 391 247 275 458 269 244 224 241 262 Alle produkter 15.866 15.545 15.905 15.120 9.872 12.417 12.706 14.100 9.782 9.333 13.858 12.994 Produkter 2012 2012 2013 Afvig. Hele året år til dato år til dato år til dato VV plader & båndplader 8.549 1.466 1.680 15% KV plader 111.020 17.628 19.831 12% Rundt stangstål 16.157 2.906 2.185-25% Flad,4-6- og 8-kt. stål 2.645 452 295-35% Smedet stangstål 488 47 101 115% Vinkel, extruderede profiler 2.981 380 397 4% Sømløse rør 1.256 208 306 47% Svejste stålrør (runde) 8.874 1.376 1.554 13% Svejste stålrør (firkant) 3.592 453 503 11% Alle produkter 155.562 24.916 26.852 8% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 23 -
Sverige Import pr. land Hovedimporterende lande (bortset fra Frankrig og Finland) tabte volumen i 2012 Import af rustfrit stål* i Sverige Oprindelsesland 2012 2013 Afvig. åtd Januar ruar Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL år til dato Januar ruar år til dato 2012-2013 i Ton i % Spanien 4.217 4.020 13.964 15.804 10.556 8.962 49.286 8.237 4.258 3.302 7.560-8% Finland 2.072 4.220 10.286 13.341 10.316 9.386 43.329 6.292 4.797 3.847 8.644 37% Italien 1.170 1.524 4.051 3.705 3.405 4.378 15.539 2.694 1.151 1.206 2.357-13% Tyskland 1.472 1.684 4.768 3.573 3.359 3.305 15.005 3.156 1.499 1.101 2.600-18% Danmark 927 896 2.637 2.550 2.259 2.717 10.163 1.823 987 838 1.825 0% Frankrig 318 698 1.689 2.376 2.150 2.175 8.390 1.016 394 848 1.242 22% Sydafrika 103 250 1.157 1.696 819 270 3.942 353-869 869 146% Benelux 55 315 467 646 303 217 1.633 370 32 158 190-49% USA 24 27 176 1.058 190 63 1.487 51 14 25 39-24% England 1 141 212 245 174 393 1.024 142 90 134 224 58% Japan 23 123 211 214 296 300 1.021 146 87 71 158 8% Holland 50 38 177 243 183 294 897 88 87 87 174 98% Taiwan 25 35 140 267 250 51 708 60 71 2 73 22% Mexico - - 31 251 209 66 557 - - - - - Østrig 28 40 110 95 72 148 425 68 56 46 102 50% Slovenien 11 44 100 84 110 110 404 55 3 38 41-25% Norge 62 67 162 79 51 78 370 129 50 56 106-18% Canada 24 31 73 23 58 56 210 55 13 19 32-42% Polen 3 39 100 26 4 41 171 42 29 70 99 136% Indien 20 1 72 72 16 2 162 21 56 52 108 414% Tjekkiet 26 2 43 27 14 22 106 28 23 2 25-11% Øvrige 72 18 156 195 201 181 733 90 161 223 384 327% TOTAL 10.703 14.213 40.782 46.570 34.995 33.215 155.562 24.916 13.858 12.994 26.852 8% * Varmtvalsede plader, koldtvalsede plader, rundt stangstål, profiler, svejste og sømløse rør Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 24 -
Ø 2010 Ø 2010 = 100% Sverige Rustfrit stål markedsvolumenindex Bedring for stangstål fald i plader 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Plader Stangstål Poly. (Plader) Poly. (Stangstål) Indikation af tendens 2009 2010 2011 2012 2013 Kilder: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 25 -
Norge Import pr. produkt Nedgang i importen fra januar til april 2013 (-8%) særligt marts 2013 var svag Import af rustfrit stål i Norge (i tons) Produkter 2012 2013 Maj Jul Sep Nov Jan Mar VV plader & båndplader 581 484 412 306 291 413 393 280 498 427 318 496 KV plader 1.528 1.431 899 1.145 1.294 1.834 1.496 881 1.579 1.158 1.252 1.493 Rolled Bars 496 505 409 613 464 533 466 247 497 478 372 478 Smedet stangstål 156 126 145 121 100 83 178 150 83 126 104 129 Vinkel, extruderede profiler 110 130 181 151 196 169 168 112 150 153 121 106 Sømløse rør 775 994 848 322 438 325 364 201 411 300 368 329 Svejste stålrør (runde) 764 537 375 508 534 634 474 240 353 378 369 508 Alle produkter 4.410 4.207 3.269 3.166 3.317 3.991 3.539 2.111 3.571 3.020 2.904 3.539 Produkter 2012 2012 2013 Afvig. Hele året år til dato år til dato år til dato VV plader & båndplader 4.908 1.748 1.739-1% KV plader 15.904 5.396 5.482 2% Rolled Bars 5.685 1.952 1.825-7% Smedet stangstål 1.733 674 442-34% Vinkel, extruderede profiler 1.684 467 530 13% Sømløse rør 5.707 1.440 1.408-2% Svejste stålrør (runde) 6.482 2.416 1.608-33% Alle produkter 42.103 14.093 13.034-8% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 26 -
Norge Import pr. land Sverige og Finland,der samlet står for ca. 50% af importen i Norge, har reduceret deres leverancer i 2013 Import af rustfrit stål* i Norge Oprindelsesland 2012 2013 Afvig. åtd Q1 il Q2 Q3 Q4 TOTAL år til dato Q1 il år til dato 2012-2013 Sverige 3.507 1.186 4.004 2.909 3.050 13.470 4.693 3.259 1.022 4.281-9% Finland 2.494 614 2.088 1.533 1.746 7.861 3.108 1.880 718 2.598-16% Taiwan 949 431 1.072 746 965 3.732 1.380 677 358 1.035-25% Tyskland 828 282 740 1.186 846 3.600 1.110 683 259 942-15% Danmark 872 110 591 532 726 2.721 982 706 303 1.009 3% Italien 670 231 851 528 437 2.486 901 538 170 708-21% Frankrig 283 107 613 298 363 1.557 390 243 296 539 38% England 367 70 352 375 380 1.474 437 214 63 277-37% Spanien 75 38 194 699 374 1.342 113 197 52 249 120% Tjekkiet 25 113 802 287 136 1.250 138 275 28 303 120% Indien 66 3 72 282 94 514 69 131 61 192 178% Holland 129 43 145 72 74 420 172 104 26 130-24% Kina 71 30 119 46 89 325 101 138 15 153 51% Østrig 61 20 108 58 43 270 81 92 9 101 25% Japan 37 22 43 62 126 268 59 43 16 59 0% Benelux 17 - - 11 20 48 17 17 8 25 47% Øvrige 98 244 367 128 172 765 342 298 135 433 27% TOTAL 10.549 3.544 12.161 9.752 9.641 42.103 14.093 9.495 3.539 13.034-8% i Ton i % * Varmtvalsede plader, koldtvalsede plader, rundt stangstål, profiler, svejste og sømløse rør Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 27 -
Ø 2010 Ø 2010 = 100% Norge Rustfrit stål markedsvolumenindex Stik mod tendensen en vækst særligt for stangstål 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Plader Stangstål Poly. (Plader) Poly. (Stangstål) Indikation af tendens 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 28 -
Slovenien Import pr. produkt Importen faldt i januar/februar med 10% (år-til-år) på grund af fald i plader og stangstål bedring inden for rør Import af rustfrit stål i Slovenien (i tons) Produkter 2012 2013 Mar Maj Jul Sep Nov Jan VV plader & båndplader 290 369 240 346 383 206 365 492 280 250 275 371 KV plader 1.111 671 1.065 1.057 1.093 864 1.439 1.251 1.032 1.479 835 1.070 Rundt stangstål 230 223 233 217 198 187 202 261 247 143 282 250 Flad,4-6- og 8-kt. stål 75 19 32 37 74 28 36 36 29 31 34 32 Smedet stangstål 39 14 13 23 32 14 8 10 9 12 36 25 Vinkel, extruderede profiler 19 17 35 19 10 13 23 48 17 31 8 30 Sømløse rør 18 21 17 27 23 18 17 23 16 18 37 31 Svejste stålrør (runde) 133 99 149 160 137 91 97 131 188 121 146 156 Svejste stålrør (firkant) 155 74 114 92 112 101 112 126 69 65 89 81 Alle produkter 2.070 1.507 1.898 1.978 2.062 1.522 2.299 2.378 1.887 2.150 1.742 2.046 Produkter 2012 2012 2013 Afvig. Hele året år til dato år til dato år til dato VV plader & båndplader 4.041 820 646-21% KV plader 13.191 2.129 1.905-11% Rundt stangstål 2.744 603 532-12% Flad,4-6- og 8-kt. stål 475 78 66-15% Smedet stangstål 246 72 61-15% Vinkel, extruderede profiler 269 37 38 3% Sømløse rør 247 49 68 39% Svejste stålrør (runde) 1.559 253 302 19% Svejste stålrør (firkant) 1.202 182 170-7% Alle produkter 23.974 4.223 3.788-10% Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 29 -
Slovenien Import pr. land Blandt de tre hovedforsynende lande (Italien, Østrig og Tyskland) øgede kun Tyskland importen til Slovenien (+23%) Italien (-26%) Import af rustfrit stål* i Slovenien 2012 2013 Afvig. åtd Oprindelsesland Januar ruar Q1 Q2 Q3 Q4 i Ton TOTAL år til dato Q1 Q2 år til dato 2012-2013 i % Italien 1.496 1.264 4.046 3.328 3.582 4.188 15.144 2.760 992 1.049 2.041-26% Østrig 349 240 829 757 957 698 3.241 589 300 236 536-9% Tyskland 203 218 683 689 761 631 2.764 421 205 314 519 23% Ungarn 128 78 292 302 389 305 1.288 206 88 121 209 1% Indien 44 39 100 71 21 81 273 83 2 44 46-45% Frankrig 17 18 42 64 56 86 248 35 16 26 42 20% Finland 26 27 62 70 32 78 242 53 19 85 104 96% Sydkorea 12 3 43-2 116 161 15 30-30 100% Tjekkiet 11 16 42 31 27 38 138 27 8 3 11-59% Holland 18-33 14 31 21 99 18 14 4 18 0% Schweiz - 5 17 8 8 23 56 5 5 1 6 20% Polen - - 11 20 10 6 47-20 7 27 - Foren. Arabiske Emirater - - 47 - - - 47 - - - - - Taiwan - - 21 - - - 21 - - - - - Kina - - 1 1 2-4 - 1 6 7 - Øvrige 1 10 24 28 5 144 201 11 42 150 192 - TOTAL 2.305 1.918 6.293 5.383 5.883 6.415 23.974 4.223 1.742 2.046 3.788-10% * Varmtvalsede plader, koldtvalsede plader, rundt stangstål, profiler, svejste og sømløse rør Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 30 -
Ø 2010 Ø 2010 = 100% Slovenien Rustfrit stål markedsvolumenindex Stangstål er faldende, mens plader er stort set stabile i februar efter et fald i januar 170% 160% Plader Stangstål 150% 140% 130% Poly. (Plader) Poly. (Stangstål) Indikation af tendens 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 2010 2011 2012 2013 Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 31 -
Råmaterialer Nikkel Krom Molybdæn Skrot Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 32 -
Råmaterialer Nikkel og Krom Fortsat faldende Ni-priser og overudbud Højere Cr-priser i Q2/13 på grund af lavere produktion i Sydafrika Nikkel: LME-priserne er faldet fra ca. 17.000 USD/t i midten af marts 2013 til et niveau på ca. 15.000 US$/t i maj 2013 (-12%). Sammenlignet med det høje prisniveau på ca. 18.500 USD/t i slutningen af januar 2013 er det et voldsomt fald på næsten 19%. Nikkel tester smertegrænsen på 7 $/lb. Det vil kræve, at Ni-producenterne viser vilje til at begrænse produktionen, før dette prisskred kan ændres. Indtil videre synes ingen dog at være parate til at bide i det sure æble og tage første træk. Ni-efterspørgslen forventes at stige med 6% ifølge INSG (International Nikkel Study Group), mens Ni-udbuddet højst sandsynligt vil stige med 8% i 2013. Denne situation vil igen medføre et Nioverudbud på mellem 85.000 og 90.000 t for 2013 (2014: overskud på 110.000/år). Kun en bedring i Ni-efterspørgslen kan vende denne situation, hvilket der ikke er stor sandsynlighed for i 2013. Ni-lagre: LME-lagerbeholdningerne steg igen fra marts måneds høje niveau på 160.000 t til et rekordhøjt niveau på 180.000 t i maj 2013, hvilket genspejler overudbuddet i markedet. Krom: Kontraktprisen mellem de sydafrikanske FeCr-leverandører og de europæiske værker er øget fra 112,5 US cents/lb i Q1/13 til 127,0 US cents/lb i Q2/13 (+14,5 US cents). Der er dog betydelig prisforskel til andre regioner. Mens priserne er højest i Japan (efterfulgt af Europa og Amerika), betaler de kinesiske og indiske værker lavere priser. I Kina bestemmes priserne mere eller mindre af værkernes betalingsvillighed, og i Indien er FeCr-standarder og -kvalitet lavere end andre steder. Den øgede markedspris i Q2/13 skyldes en (midlertidig) stramning inden for FeCr som følge af produktionsnedlæggelser på sydafrikanske FeCr-smelteværker på grund af ESKOMS tilbagekøbsprogram for strøm, hvilket udløber i juni. Mintal Group (Indre Mongoliet) producenten af Cr-malm og FeCr vil starte konstruktionen af anden fase af FeCr/Cr-malm-projektet i Baotou i 2014. Design og levering af udstyret vil blive udført af det finske firma Outotec. Anden fase inkluderer 2 sæt Cr-malm bejdsere og 4 sæt of high carbon FeCr smelteovn. Efter ibrugtagning i 2015 vil kapaciteten være ca. 700.000 årston. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 33 -
Råmaterialer Molybdæn og rustfrit stålskrot Et løft i Mo-priserne Skrot. Markedet er fortsat udfordrende Molybdæn: FeMo-priserne steg en smule i maj 2013 til ca. 28 USD pr. kg, men prisniveauet er stadig ca. 20% under samme periode i 2012. Mo-forsyning: Den globale produktion af primær Mo voksede i 2012 hurtigere (+2% år-til-år) end den (stagnerende) efterspørgsel. Som resultat heraf forventes det at udbuddet overstiger efterspørgslen i første halvår 2013. Nye store projekter, som er planlagt for de kommende år, så som KGHM s Sierra Gorda kobber- /molybdæn-mineprojekt i Chile og General Moly s Mount Hope Project vil holde ud buddet over efterspørgslen nogle år ud i fremtiden. Efterspørgsel: Efterspørgslen steg langsommere end udbuddet i 2012. Særligt efterspørgslen fra slutbrugere i procesindustrien, energiforsyning og maskinteknik er afdæmpet. Thompson Creek: Molybdæn-produktionen steg i Q1/13 med 74% til 7,7 mio. lbs (ca. 3,500 t), fra 4,4 mio. lbs for et år siden. Det samlede Mo-salg steg til 8,8 mio. lbs (+8,5%). Driftsresultatet beløb sig til 17,0 mio. USD, sammenlignet med et driftstab på 16,5 mio. USD i Q1/12. General Moly: Trods finansielle forhindringer fortsætter General Moly sine bestræbelser på at få gang I sit Mount Hope-projekt. Ud over et kinesisk lån på 665 mio. USD søger General Moly ydereligere en finansiel partner, da en låneaftale med Hanlong Mining om 125 mio. USD som indskudskapital blev ophævet i maj 2013. Rustfrit stålskrot: Markedet vil fortsat være udfordrende for de europæiske skrothandlere, da Europa i de kommende år vil blive hovedeksportør af skrot særligt efter lukningen af tyske smelteværker i 2016. Tilgængeligheden af skrot fra slutforbrug i Europa vil fortsat stige de næste år, mens smelteproduktionen ved rustfrit stål ikke vil stige væsentligt. De fremtidige større skrotopkøbere vil blive Indien og asiatiske lande inkl. Kina. Tilgængeligheden er lige nu noget begrænset som følge af de lave Ni-priser dette er en typisk adfærd hos små skrothandlere, når priserne er faldende. ELG: Omsætningen faldt i 2012 med 13% (år-til-år) til 2,364 mio. EUR. Driftsoverskuddet i 2012 beløb sig til 53 mio. EUR, hvilket var betragteligt under det foregående års 81 mio. EUR (-35%). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 34 -
Månedens fokus: Rustfrit stål i fødevareindustrien Analyse af fødevarebehandling Udstyr til fødevarebearbejdning Årligt forbrug (Fokus på Europa) Materialebetingelser Vækstdrivere Tendenser Rustfrit stål i fødevareindustrien Det samlede marked Europa Produkttyper og materialer Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 35 -
Månedens fokus: Rustfrit stål i fødevareindustrien Fødevarebehandlingsudstyr vil sikre langsigtet vækst til den rustfri stålindustri Udstyr til behandling af fødevarer består af en lang række anvendelsesmuligheder fra slagtehuse, bearbejdning af frugt, grøntsager og mejeriprodukter til juice, vin, flaskepåfyldning af øl og opbevaringsanlæg. Markedet betjenes af nogle få store all-round producenter som fx GEA, SIG, ALFA Laval, Tetra Pak, Simonazzi, Krones og et enormt antal specialister inden for diverse under-segmenter i markedet. En stor del af disse små specialister forbruger dog årligt 500 og 2.000 t rustfrit stål, da mange af enhederne er produceret af rustfrit stål. Forædlingsindustrien er også interessant på grund af deres generelle efterspørgsel efter kvalitetsmateriale. Industriel fødevarebearbejdning er som slutaftager et nøglesegment i det europæiske marked for rustfrit stål. I 2011 var det årlige forbrug i Europa ca. 800,000 t (uden catering-udstyr). Med en andel på ca. 13% er fødevarebehandling det største slutforbrugersegment i Europa. I ingen andre regioner når udstyr til behandling af fødevarer samme høje andel (er de fleste andre steder stadig under 10%). Krisen i 2008/09 har kun haft begrænset og kortvarig indflydelse på den europæiske fødevareindustri, da de europæiske producenter af halvfabrikata var i stand til at fastholde en høj eksportvolumen. Industriel fødevarebehandling er af stadigt stigende betydning i lande/regioner, der er på vej frem, som fx Kina, Indien, Sydøstasien og Latinamerika. Anvendelsen er modstandsdygtig over for indsættelse af andre produkter (erstatning af nikkelholdigt rustfrit stål i form af ferritisk rustfrit stål eller ikke rustfrit stål). Den austenitiske andel udgør i Europa ca. 90%. Austenitisk stål er særdeles korrosions- og syrebestandigt. Netop derfor anvendes der til produktion af nogle juicer, soja-sauce og ketchup endog 6 Mo-kvaliteter. I Europa er der dog ikke indført homogene regler for så vidt brug af materialer. I Frankrig skal udstyr, som kommer I kontakt med fødevarer, have et Cr-indhold på mindst 13%, mens Italien henholder sig til en positivliste for valg af materialer. I Tyskland er DIN standard 10528 et vigtigt supplement til de europæiske standarder. Vækstdrivere: Nye regulativer vil føre til strengere udvælgelseskrav for materialer også uden for Europa (for at sikre bedre hygiejniske forhold), urbanisering (køb af madvarer i butikker) og globalisering (multinationale virksomheder fremstiller fødevarer verden over efter samme høje standarder) vil også fremme væksten af industrialiseret mad. Tendens: Det forventes, at den rustfri stålindustri vil udvikle nye eller tilpassede kvaliteter til industrien for at mindske påvirkningen af prisudsving fra nikkel. Overfladebeskaffenhed er også under udvikling, da renhed i materialerne er tvingende nødvendigt (der må ikke findes mikroorganismer efter rengøring). Levetiden vil også få større betydning, da omkostninger til udskiftning er store. Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group -- 36 36 - -
Månedens fokus: Rustfrit stål i fødevareindustrien På verdensplan bruger denne industri ca. 5 mio. t rustfrit stål (inkl. stangstål) Slutforbrug 2012 Andre anvendelser 3 Bilindustrien 12% Arkitektur, byggeri & anlæg 17% Forbrugsgoder og husholdningsudstyr 37% Energi- og forædlingsindustrier 31% Marked 2012: 31.8 mio. t *Kun plader, kilde SMR Steel & Metals Market Research GmbH Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group -- 37 37 - -
Månedens fokus: Rustfrit stål i fødevareindustrien I EU bruger denne industri næsten 800.000 t rustfrit stål (inkl. stangstål) Kilde SMR Steel & Metals Market Research GmbH Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group -- 38 38 - -
Månedens fokus: Rustfrit stål i fødevareindustrien Produkttyper og materialer Produkttyper Koldtvalsede plader og båndstål Varmtvalsede plader (inkl. tåreplader) Svejste rør Blankt stangstål Sømløs instrumentering og varmevekslerrør Emnerør Fittings og flanger Vigtigste produkttyper er koldtvalsede plader og båndstål < 2,5 mm inkl. såkaldte hygiejniske rør (normalt op til 150 mm i ydre diameter og med en godstykkelse mellem 1 og 2,5 mm). Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group -- 39 39 - - Materialer Rustfrit stål bruges i bredt omfang af fremstillings- og bearbejdningsindustrier inden for mejeriprodukter samt øvrige føde- og drikkevarer til produktion, oplagring, transport og tilberedningstilbehør. Når fødevarer kommer i direkte kontakt med metal (fx i containere og rørsystemer), foreskrives i EU brugen af enten 304 eller 316 austenitisk rustfrit stål. Den ferritiske rustfri ståltype 430 bruges også til fx stænkplader og andet indbo, hvor korrosionsbestandighed ikke er så påkrævet. Fra producenter af udstyr opleves en stadigt stigende efterspørgsel efter antibakterielle overflader. Hærdbare martensitiske rustfri ståltyper (som fx type 420) bruges til skære- og slibeprodukter, særligt som knive. Andre kvaliteter: 301, 302, 303, 316Ti, 440B, 17-7PH, 444, 2205