Salget er 80 pct. af omsætningen

Transkript

1 Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af biler. Samtidig viser statistikken, at bilforhandlerne sidder på ca. 32 pct. af eftermarkedet. Nye tal fra Danmarks Statistik viser for første gang bilbranchens omsætning opdelt på varegrupper. Herudover er det muligt at se eftermarkedsomsætningen fordelt på forskellige underbrancher. Personbilforhandlere (detail) Branchens omsætning fordelt på varegrupper 2% 1% Køretøjer < 3,5 ton (engros) Køretøjer < 3,5 ton (detail) 9% Køretøjer > 3,5 ton (engros) 2% 67% Køretøjer > 3,5 ton (detail) 8% Service og reparation 12% Reservedele mv (engros) Reservedele mv. (detail) Kilde: Danmarks Statistik Note: Virksomheder med branchekoden : Detailhandel med person-, varebiler og minisbusser. Varegruppen køretøjer (engros) dækker over firmabilsalg og leasing. LÆS OGSÅ: Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 3 Bilhandlen: Salget af nye biler stiger side 6 Eftermarkedet: Kunder vægter kvalitet vigtigst side 11

2 Marts 2017/ 2 Danmarks Statistik har for nylig offentliggjort en statistik, som både viser underbranchernes omsætning i bilbranchen fordelt på forskellige varegrupper samt varegruppernes omsætning fordelt på underbrancher. Statistikken er baseret på omsætningstal fra 2015, og vil kun udkomme hver femte år. Det er første gang, den udkommer i år. Statistikken giver blandt andet indblik i, hvordan en gennemsnitlig bilforhandlers omsætning fordeler sig. På grund af et begrænset antal lastbilforhandlere har Danmarks Statistik lagt branchen sammen med forhandlere af campingkøretøjer og små trailere, som efter Bilbranchens opfattelse ikke er sammenlignelige med lastbilforhandlere. Derfor er denne figur ikke taget med. Af figuren ovenfor kan det ses, at langt størstedelen af en gennemsnitlig personbilforhandlers omsætning udgøres af bilsalg (nye og brugte) med en totalvægt på under 3,5 ton og langt størstedelen af omsætningen er detailsalg. Helt præcist udgør engrosbilsalg, herunder firmabiler og leasing 11,5 pct. af omsætningen, hvor detailbilsalget står for 66,9 pct. af omsætningen. Tilsammen udgør bilsalget ca. 80 pct. af en bilforhandlers omsætning. De resterende knap 20 pct. af omsætningen består af service og reparation samt engros- og detailsalg af reservedele. Disse to varegrupper udgør hver især lidt under 10 pct. af bilforhandlernes omsætning. Omsætningen for service og reparation Omsætningen for service og reparation er fordelt på relativt mange underbrancher. Der findes allerede forskellige forbrugeranalyser om kundernes værkstedsvalg, som viser, at autoriserede værksteder har den største markedsandel i starten af bilens levetid. Forbrugerundersøgelser har dog ikke kunnet svare på, hvordan omsætningen fordeler sig. 44% Eftermarkedet (service og reparation) 2015 Varegruppens omsætning fordelt på underbrancher 13% 3% 2% 32% 7% Bilforhandlere (detail) Lastbiler og andre motorkøretøjer Autogrossister Autoreparationsværksteder mv. Karosseri, lak, undervogn og dæk Reservedele og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik Note: Virksomhederne er opdelt efter følgende branchekoder. Personbilforhandlere: Salg af lastbiler og andre motorkøretøjer: og Autogrossister: Autoreparationsværksteder mv.: Karrosseri, lak, undervogn og dæk: , og Reservedele og tilbehør: og Motorcykler: Virksomheder klassificeret som autoreparationsværksteder har ifølge Danmark Statistik 44 pct. af omsætningen på eftermarkedet (service og reparation), hvilket er den største andel blandt underbrancherne. Den næststørste underbranche er virksomheder hovedsageligt beskæftiget med personbilsalg, som sidder på 32 pct. af omsætningen af eftermarkedet. Herefter følger karrosseri, lak, undervogn og dæk med 13 pct., lastbiler og andre motorkøretøjer med 7 pct., salg af reservedele og tilbehør har ca. 3 pct. og autogrossister, herunder importører står for 2 pct. Virksomheder som primært er beskæftiget inden for bil- og lastbilhandel sidder på ca. 41 pct. af omsætningen relateret til service og reparation. Bilværksteder og reservedelsspecialister har tilsammen ca. 59 pct. af dette eftermarked.

3 Marts 2017/ 3 Omsætter for 129 mia. OMSÆTNINGEN STIGER MEST I BILHANDLEN Bilbranchen omsatte for ca. 129 mia. kroner i Bilhandlen steg med det dobbelte i forhold til eftermarkedet. Den sæsonkorrigerede omsætning er dog faldet mellem tredje og fjerde kvartal for lastbilforhandlere. Den samlede omsætning for bilvirksomheder, som enten primært er beskæftiget med handel eller værkstedsarbejde, udgjorde i 2016 ca. 129 mia. kr. I 2015 var den samlede omsætning ca. 119 mia. kr. altså en betydelig stigning mellem de to år på 8,3 pct. Aktiviteten i bilbranchen fortsætter med at stige, og det skyldes ikke kun, men primært øget handel med nye biler, hvorimod eftermarkedet, der selvom det vokser i antal, halter bagefter omsætningsmæssigt. Det høje antal af nyregistrerede person- og varebiler, som samtidig viser tendens mod lidt større modeller, er en vigtig årsag til væksten i omsætningen på ca. 10 pct. Omsætningen er dog også steget ca. 2 mia. kr. fra ca. 30,3 mia. kr. i 2015 til ca. 31,8 mia. kr. i 2016, for de virksomheder, der hovedsageligt er beskæftiget med eftermarkedet, svarende til en stigning på ca. 5 pct. Indenlandsk salg Omsætning opgjort i mio. kr. (hele år) Procentvis ændring Total bilhandel + bilværksteder mv ,3 Bilhandel ,5 Bilværksteder mv ,8 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,0 Udlejning og leasing af lastbiler Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen. Note: Note: Bilhandel omfatter både detail- og engroshandel med motorkøretøjer (45.1). Registreringsafgift ikke medregnet. Eftermarkedet er 'Bilværksteder mv. ( ). Omsætningen for udlejning- og leasingselskaber af biler og lette køretøjer (771100) samt lastbiler (771200) er behandlet separat i tabellen. Virksomheder med finansiel leasing som primære branche (649100), er ikke medtaget her, idet deres forretningsområder spreder sig over andet end motorkøretøjer. Fremgangen på eftermarkedet kan primært forklares med flere personbiler på vejene. Som beskrevet under afsnittene om bilhandel og eftermarked i dette Blitz vokser bestanden af personbiler med 3,1 pct. fra 2015 til Det er dog hovedsageligt mindre bilmodeller og SUV er, som der i perioden er blevet 30 pct. flere af, mens antallet af biler i det store D-segment faldt 5 pct. Samtidig er bestanden af varebiler stabiliseret omkring , som ellers har været faldende. Bilparken bliver desuden gradvist yngre. Den gennemsnitlige personbil var ifølge tal fra Danmarks Statistik 8,9 år gammel ved årsskiftet, hvilket er 0,1 år mindre end for et år siden. Det er første gang siden 2003, at gennemsnitsalderen er under ni år. Det øger konkurrencen på leasing, service- og reparationsaftaler, idet nyere og bedre biler kræver mindre vedligeholdelse, og er samtidig medvirkende årsag til den forholdsmæssige mindre omsætningsfremgang på eftermarkedet. Omsætningen har i bilbranchen generelt har været ekstraordinær høj i I alle de underbrancher, der løbende holdes øje med i Blitz, er den sæsonkorrigerede omsætning relativt stabil eller stigende mellem tredje og fjerde kvartal, med undtagelse af lastbilhandlen, som nu er tilbage på 2015-niveau.

4 Marts 2017/ 4 For lastbilforhandlere (både engros og detail) er der tale om en tilbagegang mellem tredje og fjerde kvartal i år på 6,4 pct. Forhandlere med personbiler, varebiler og minibusser (kun detail) ligger kun 1 pct. lavere end kvartalet før. Hvis salget af person-og varebiler, som udgør 80 pct. af omsætningen, forbliver på det forholdsvis høje niveau, må omsætningen også forventes at fortsætte på et højt niveau. 200 Indenlandsk omsætning i udvalgte brancher Indeks 2009 = 100, indeks. faktiske tal (mio. kr.), sæsonkorrigeret kvt kvt Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen 4. kvt kvt Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel undt. med biler 4. kvt Autoreparationsværksteder har oplevet den største relative fremgang på 5,3 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Dermed er indekset 120, hvilket er det højeste niveau i den målte periode. Stigningen kommer i forlængelse af et større fald i seneste kvartalsperiode på 3,9 pct. Reservedelssalget følger også med op med stigninger på 2,5 og 4,8 pct. for hhv. engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør. Dækservice går frem med 4,2 pct., mens karosseriværksteder og autolakererier kun stiger 0,7 pct. fra tredje til fjerde kvartal. SAMFUNDSØKONOMISKE NØGLETAL Det private forbrug bidrager positivt til væksten i markedet. DI s prognose er ved at blive revideret og forventes at udkomme i maj Dog kan det konstateres, at den økonomiske vækst ikke var imponerende sidste år, som samlet blev 1,3 pct. Væksten har alligevel sat gang i beskæftigelsen, der steg 1,7 procent i Dermed stiger beskæftigelsen hurtigere end væksten i produktionen, hvilket er ensbetydende med, at virksomhederne bruger flere medarbejdere pr. produceret enhed. Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan være medvirkende hertil, hvilket også kan blive en udfordring for mange bilvirksomheder.

5 Marts 2017/ 5 Privatforbruget er steget 1,9 pct. i både 2015 og 2016 og spiller en afgørende rolle for væksten i økonomien. Der er flere forhold, som giver tro på privatforbruget fremadrettet. Fremgangen i reallønnen, på grund af fortsat meget lave prisstigninger, og lave renter giver forbrugerne flere penge mellem hænderne (læs mere under nettoprisindekset). Samtidig har flere fået øget deres indkomst gennem fodfæste på arbejdsmarkedet. Fremgangen i privatforbruget sætter også spor i bilhandlen, både i forhold til antallet af nye solgte og leasede personbiler samt omsætningen i tilhørende underbrancher, som beskrevet i afsnittet ovenfor. NETTOPRISINDEKS Den lave inflation fortsætter og selvom priserne på nye biler er steget en anelse de seneste måneder, er indekset fortsat under 100 i forhold til De seneste mange års lave inflation fortsætter i de sidste måneder af Fra februar 2016 til februar 2017 er nettoprisindekset steget med 1 pct. Prisudviklingen for de indikatorer, som vedrører bilbranchen, er har de seneste måneder taget en lidt anden drejning end den vi har været vant til de seneste år. Priserne på nye personbiler stiger igen svagt, mens eftermarkedet ligger stabilt. Nettopriserne for nye personbiler (priserne fratrukket bl.a. registreringsafgift) er fra februar 2016 til februar 2017 steget med 1,2 pct. Udviklingen fra september 2016 til februar 2017 viser en prisstigning på 0,7 pct. på nye personbiler. Det kan være et tegn på, at priserne for nye biler fremadrettet vil have en neutral eller ligefrem positiv udvikling. 105 Nettoprisindeks - glidende gennemsnit Indeks 2015 = Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Nye personbiler Service og reparation Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Figurens værdier er udregnet med tre måneders glidende gns. Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen. Til gengæld er eftermarkedspriserne for service og reparation samt reservedele og tilbehør fra september 2016 til januar 2017 uændret (målt som tre måneders glidende gennemsnit). Prisudviklingen på eftermarkedet er dog, set over en 12 måneders periode, steget med hhv. 1,8 pct. og 0,7 pct..

6 Marts 2017/ 6 Bilhandlen SALGET AF NYE BILER STIGER FORTSAT Både private kunder og erhverv bidrager til fremgangen i antal og størrelse. Leasingmarkedet har spillet en væsentlig rolle for udviklingen, både på kort og lang bane. Salget af nyregistrerede personbiler starter året endnu en gang i et højt gear. I løbet af årets første tre måneder er der allerede indregistreret ca nye biler. Det svarer til en fremgang på ca. 15 pct. i forhold til samme periode sidste år. Og det er vel at mærke med et salg af større biler. I forhold til samme periode i 2013, hvor mikrobilerne udgjorde 35 pct. af nybilsalget er det samlede salg af nye personbiler steget 43. pct. Det er især populære leasingmodeller, som har trukket salget op. Samtidig er antallet af nye erhvervsleasede personbiler steget fra ca til ca svarerende til en fremgang på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år. Til sammenligning skal det bemærkes, at antallet af nye firmabiler, som virksomhederne køber, er steget 21 pct. Leasing fylder dog fortsat 71 pct. af erhvervsmarkedet. Salgskanaler Antal nyregistrerede personbiler (jan. mar.) Andel Procentvis ændring Januar - Marts /16 17/13 Privat Køb Lease Erhverv Køb Lease Total (Antal) Figurerne nedenfor illustrerer, hvordan specielt privatleasing og erhvervsleasing har trukket markedet for nye personbiler op de senere år. Samtidig viser den også, hvordan andelen af private bilkøbere i forhold til det samlede personbilsalg har været støt faldende. Dog stiger salget til private i antal fra ca til i årets første tre måneder i forhold til samme periode sidste år.

7 Marts 2017/ Private Salgskanaler Nyregistrerede personbiler: 1. januar marts (hvert år) Privat køb + privatleasing Privat køb Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik Erhvervenes køb og lease opdelt på bilsegmenter Antallet nyregistreringer: 1. januar marts ( ) Lease (Mikro+Lille) Lease (Mellem) Lease (Stor) Lease (MPV+SUV) Lease (Premium + Øvrige) Køb (Mikro+Lille) Køb (Mellem) Køb (Stor) Køb (MPV+SUV) Køb (Premium+Øvrige) Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik Ses der på udviklingen inden for de enkelte segmenter for det samlede salg af nye personbiler udgør mikro-segmentet nu under 20 pct. i årets første tre måneder, hvilket som nævnt i afsnittet ovenfor er et markant fald. Ser vi bort fra luksus og premium segmenterne, som er steget voldsomt i år, men som stadig kun udgør to pct. af personbilsalget tilsammen, så er det SUV-bilerne og det lille segment, som er steget mest. Disse to segmenter er steget hhv. 37 pct. og 22 pct. i januar-marts sammenlignet med perioden sidste år. Antallet af mellemklasse-biler er samtidig steget 13 pct. og udgør nu 19 pct. af personbilsalget, hvilket er på niveau med mikrobil-salget som er faldet 3 pct. i perioden.

8 Marts 2017/ 8 Bilsegmenter Nyregistrerede personbiler (januar - marts) Andel Procentvis ændring Januar - Marts /16 17/13 Mikro Lille Mellem Stor Premium Luksus SUV MPV Sport Øvrige I alt BRUGTVOGNSHANDLEN Selvom salget af nye biler sætter rekord og leasingmarkedet vokser markant, så handles der stadig mange brugte biler. Handlen med brugte personbiler har generelt været stigende siden I de første to måneder i år blev der indgået ca brugtvognshandler med forhandlere og private. Sammenligner man de første to måneder over en årrække steg handlen mest fra 2015 til 2016, hvor brugtvognshandlen gik frem med syv pct. I år var det kun en stigning på 0,7 pct Udvikling i brugtvognshandel og bestand Brugtvognshandel januar-februar, bestand februar måned Brugtvognshandel (venstre akse) Bestand (højre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Note: Brugtvognshandel udgøres af genregistreringer og ejerskift (venstre akse). Brugerskift er ikke medregnet i denne opgørelse. Bestanden er opgjort primo februar for hvert år. Som beskrevet i sidste Blitz er årsagen til denne stigning først og fremmest en øget personbilsbestand, hvor bestanden fra 2013 til 2017 er vokset med cirka biler eller 10,6 pct. Udbuddet er herudover drevet af, at forhandlerne har fået et øget

9 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 BLITZ Marts 2017/ 9 antal byttebiler ind i forretningerne pga. et stigende antal nyregistrerede biler til både private og erhverv som beskrevet i afsnittet om nyvognshandlen. I februar i år ligger prisindekset, med 2011 som basisår, på 110,5. Efter nogle år i med store udsving i brugtbilpriserne er de nu igen mere stabile, om end svagt faldende Udvikling i prisindeks for brugte biler Januar 2011 = indeks ,7 109,7 114,5 110,5 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilbasen Efter en årrække med underskud i forholdet mellem udbuddet og efterspørgslen, er brugtbilmarkedet overordnet i balance frem mod 1. juni Med balance forstås, at antallet af biler til salg svarer til det antal, som forbrugerne efterspørger. Grunden til, at markedet i højere grad er i balance, er, at udbuddet af biler har været markant stigende. Det ses bl.a. ved, at biler til salg på Bilbasen er steget svagt. Udbudsindikator Pr. 1. juni 2017 Værdi Tendens Totalmarkedet 101 Mikro 120 Mini 113 Mellem 97 Firma 95 MPV 93 Luksus 86 Gulplade 97 Note: Udbudsindikatoren viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarkedet tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, forventes at falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindikatoren udvikler sig i forhold til sidste måling. Kilde: Bilbranchen på baggrund af Bilbasen. Markedssituationen er dog fortsat meget forskellig mellem de mindre (Mikro + Mini) og større biler. Der er stadigvæk større efterspørgsel end udbud i de større segmenter, især nyere mellemklasse biler under fem år. Det samme gælder firmabilklassen, MPV og luksus-modellerne. Det er dog værd at bemærke, at udbuddet stiger i stort set alle segmenter.

10 Marts 2017/ 10 VAREBILER Varebilsalget er ifølge tal fra Danmarks Statistik år-til-dato faldet med 10 pct. i forhold til samme periode året før. I årets første to måneder er der blevet nyregistreret varebiler. Sammenlignet med samme periode sidste år er det et fald på 10 pct. Det gælder både varebiler over og under kg., som er faldet hhv. 6 pct. og 23 pct. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvorvidt der er tale om mæthedstegn på varebilsmarkedet, som fra 2013 til 2016 steg med over 50 pct Udvikling i varebilsalget efter vægt (totalvægt) Registreringer i januar og februar marts 2017 marts Nyregistreringer (venstre akse) Brugtvognshandel (venstre akse) kg. over kg. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Bestand (højre akse) Ligeledes er handlen med brugte varebiler faldet en smule i årets første to måneder sammenlignet med perioden sidste år. Det er antallet af handler med brugte varebiler i den tunge klasse over kg., som trækker ned. Der er i perioden registreret syv pct. færre varebiler, mens handler med de lette varebiler holder sig konstant omkring Bestanden er stort set uændret i den målte periode. LASTBILER Salget af nye lastbiler falder, mens antallet af nye sættevognstrækkere er stabilt. Der er i årets første to måneder blevet nyregistreret 285 lastbiler mod 323 i samme periode sidste år, hvilket svarer til et fald på 12 pct. Det er dog udelukkende salget af mindre lastbiler under 18 tons, som er faldet. Dette lastbilsegment er faldet 34 pct. i årets første to måneder sammenlignet med sidste år, imens der er blevet indregistreret ca. 6 pct. flere tungere lastbiler i perioden. Det samlede antal af sættevogntrækkere er i årets første to måneder steget 4 pct. i forhold til sidste år. Det er udelukkende de tunge sættevognstrækkere over 18 tons, som bidrager til salgsfremgangen.

11 Marts 2017/ Lastbil- og sættevognssalg Nyregistreringer i januar og februar Lastbiler under 18 tons Lastbiler over 18 tons Sættervognstrækkere under 18 tons Sættervognstrækkere over 18 tons Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. I statistikken er en lastbil en bil, der er indrettet til godstransport. En sættevogn er specielt konstrueret til at blive trukket af en sættevognstrækker. Kilde: Danmarks Statistik EFTERMARKEDET Bilparken vokser til næsten 2,4 mio. personbiler, som anvendes privat. Antallet af udlejningsbiler er også i fremgang. Som nævnt i det indledende afsnit bliver er der flere yngre personbiler i bestanden end for fem år siden. Det er pr. 1 januar i år 3 pct. flere personbiler, som anvendes privat, 14 pct. flere personbiler som anvendes til udlejning og 4 pct. færre biler, som anvendes til andre formål Bilparken vokser Antal personbiler opdelt efter anvendelse Personbiler til hyrevognskørsel (venstre akse) Personbiler til andet (Venstre akse) Personbiler til udlejning (venstre akse) Personbiler til privatkørsel (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik Note: Bil 707, Bestanden af køretøjer pr. 1. januar efter køretøjstype og tid Anden anvendelse dækker bl.a. over skole-, syge-, brand- og redningskørsel I dette års Autoanalyse som Bilbranchen udgiver i samarbejde med Deloitte i maj måned, kan du læse flere dybde gående analyser om udviklingen på eftermarkedet.

12 BILBRANCHEN er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. BLITZ er bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i juni Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk bil@di.dk Redaktion: Frederik Funder