Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger

Transkript

1 September 217 Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger Der har den seneste måneds tid været megen omtale i den offentlige debat om bilafgiftsforhandlingernes betydning for bilsalget. Denne udgave af Blitz vil dog tage temperaturen i bilbranchen op til forhandlingerne. Vi gør dermed status på, hvordan markedet udviklede sig i årets første otte måneder, forud for regeringen og Dansk Folkepartis forhandlinger. Antal Udviklingen i nyregistrerede personbiler de seneste 5 år Data er for årenes første otte måneder akkumuleret Pct Absolutte tal (venstre akse) Procentvis udvikling ift. året forinden (højre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik I figuren ovenfor fremgår det, at der fortsat bliver solgt mange nye biler i årets første otte måneder, men den positive udvikling i markedet synes dog ikke at fortsætte i samme tempo. Inden forhandlingerne om bilafgifter blev offentligt kendte, var væksten i bilsalget allerede begyndt at bremse svagt op. Derfor er det interessant at kigge på de nyeste omsætningstal, forbrugerforventninger mv., som denne udgave af Blitz vil kigge lidt nærmere på. LÆS OGSÅ: Overblik: Relativ høj omsætning trods lavere vækstrate side 3 Bilhandlen: De større biler bærer den positive udvikling side 11 Eftermarkedet: Lave men dog positive forventninger side 16

2 September 217/ 2 Relativ høj omsætning STIGENDE BILHANDEL MED LAVERE VÆKSTRATE Selvom både bilhandlen og salget på bilværkstederne er steget i årets første halvår sammenlignet med første halvår af 216, er den procentvise vækst nede på 213-niveau. I den observerede periode af det indenlandske salg i bilhandlen og bilværksteder mv. det vil sige fra januar 29 til og med juni 217 er både bilhandel og bilværksteder steget markant i årets første seks måneder. Der er således i første halvår af 217 omsat for ca. 52,3 mia. kr. i bilhandlen, hvilket er en stigning på ca. 3,3 mia. kr. (eller 6,8 pct.) i forhold til samme periode i 216. I takt med det stigende bilsalg og den voksende bilpark, er det også naturligt, at eftermarkedet følger med. Dermed stiger omsætningen på bilværkstederne også forventeligt i den observerede periode. I årets første seks måneder omsatte bilværkstederne således for ca. 15,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 131 mio. kr. (eller,8 pct.) i forhold til første halvår 216. Samlet for bilsalget og eftermarkedet betyder dette en stigning på i alt fem pct., hvilket svarer til en fremgang på godt 3,5 mia. kr. i forhold til første halvår af 216. Indenlandsk salg Omsætning opgjort i mio. kr. Årets første seks måneder /17 Total bilhandel + bilværksteder mv % Bilhandel ,8 % Bilværksteder mv ,8 % Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,7 % Udlejning og leasing af lastbiler ,2 % Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Note: Bilhandel omfatter både detail- og engroshandel med motorkøretøjer (45.1). Registreringsafgift er ikke medregnet. Eftermarkedet er 'Bilværksteder mv. ( ). Omsætningen for udlejnings- og leasingselskaber af biler og lette køretøjer (7711) samt lastbiler (7712) er behandlet separat i tabellen. Virksomheder med finansiel leasing som primære branche (6491), er ikke medtaget her, idet deres forretningsområder spreder sig over andet end motorkøretøjer. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Udlejnings- og leasingmarkedet stor forskel på person- og lastbilsegmentet Tager vi et kig på udlejnings- og leasingmarkedet, er der markant forskel i udviklingen på henholdsvis personbilmarkedet og lastbilmarkedet. En status på udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer viser, at omsætningen i denne del af branchen i årets første seks måneder også når det højeste niveau i perioden fra januar 29 til juni 217. På blot fem år er udlejning og leasing af personbiler steget med næsten 7 pct., hvis vi sammenligner første halvår af 217 med det af 213. Således når årets første seks måneder op på en omsætning på ca. 4,2 mia. kr., hvilket er en stigning på ca. 19 pct. i forhold til samme periode 216. Udlejning og leasing på lastbilmarkedet er dog ikke kommet helt op på niveau med 216. Faktisk minder første halve år af 217 om første halve år af 215, idet der i førstnævnte er omsat for 317 mio. kr. imod 318 mio. kr. i sidstnævnte. De 317 mio. kr. i første halvår af 217 er således en nedgang på 11,2 pct. i forhold til første halvår af 216. Det er første gang siden 212, at omsætningen i udlejning og leasing af lastbiler er gået tilbage i forhold til året forinden.

3 September 217/ 3 Omsætningen i udvalgte brancher Hvis vi dykker lidt nærmere ned i tallene for netop lastbilmarkedet, kan vi se, at første kvartals stigning i engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne ikke fortsætter ind i andet kvartal. Andet kvartal 217 er således faldet med ti pct.point i forhold til første kvartal. Samme tendens gør sig gældende for omsætningen i de øvrige udvalgte brancher i nedenstående figur, med undtagelse af dækservice, autoreparationsværksteder og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Disse tre branchers positive udvikling ligger i tæt sammenhæng med, at der fortsat er fint gang i eftermarkedet som nævnt på forrige side. Indekstal 2 Indenlandsk omsætning i udvalgte brancher Indeks 29 = 1, indeks. faktiske tal (mio. kr.), sæsonkorrigeret Detailhandel undt. med biler Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Note: Seneste observation er foretaget i april 217. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. For så vidt angår brancherne engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer samt brancherne karosseriværksteder og autolakererier, er årets andet kvartal nedadgående i forhold til det første kvartal med henholdsvis minus 5,4 pct.point og minus 2,5 pct.point. Begge brancher ligger dog fortsat på et stabilt niveau. Men som tidligere nævnt, ser vi altså, at væksten i markedet ikke er på niveau med de seneste par år.

4 September 217/ 4 SAMFUNDSØKONOMISKE NØGLETAL Den private beskæftigelse forventes at sætte rekord, hvilket bl.a. har en positiv effekt på forbruget og dermed også på bilbranchen. Den økonomiske vækst steg betydeligt i slutningen af 216, og denne højere vækst ser ud til at fortsætte ind i 217. Væksten i de private erhverv ser ud til at blive den højeste i mere end ti år, og den private beskæftigelse kan nå et nyt rekordniveau 1 ; tendenser der er positive for forventningerne til den kommende periode for bl.a. bilbranchen. Den fortsatte positive vækst i BNP betyder dog, at der nemt kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Presset på arbejdsmarkedet fremkommer til trods for, at der i prognosen er indarbejdet en ret optimistisk vurdering af udviklingen i produktiviteten. Uden højere vækst i produktiviteten vil presset på arbejdsmarkedet tiltage yderligere. Hvis presset på arbejdsmarkedet bliver for stort, risikerer det at bremse fremgangen i økonomien, hvilket blandt andet også kan have en negativ effekt på bilvirksomhederne. 2 Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi 216-niveau Mia. kr. Mængdemæssig ændring, pct. Privat forbrug 979 1,9 2,1 2,7 Offentligt forbrug 526 -,1,9,6 Faste bruttoinvesteringer 413 5,2 -,4 3,7 Boliginvesteringer 92 11, 1,4 4, Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 237 5,1 2,9 4,6 Offentlige investeringer 74 2,2-2,6,4 Lagerinvesteringer 2 -,5 -,1, Indenlandsk efterspørgsel ,6 1,1 2,3 Eksport af varer og tjenester ,7 4,4 2,7 Heraf varer 699 1,5 4,4 2,3 Import af varer og tjenester 953 2,4 2,6 3,6 Heraf varer 596 1,9 2,1 3,5 Bruttonationalprodukt ,3 2,1 2, Bruttoværditilvækst i private byerhverv , 3,1 2,5 Note: Ændring i lagerinvesteringer i pct. af BNP det foregående år. Kilde: Danmarks Statistik og DI. Det private forbrug ventes dog at stige yderligere i både 217 og 218 i forhold til 216-niveauet, hvilket alt andet lige også kan forventes at påvirke bilsalget i positiv retning. DI forventer, at det private forbrug vil stige,2 pct.point i 217 og yderligere,6 i 218. DI forventer, at den positive udvikling i erhvervenes investeringer vil fortsætte i takt med den generelle fremgang i økonomien. Det er særligt investeringer i maskiner, IKT-udstyr, software og transportmidler, der de næste par år forventes at blive investeret i, hvilket alt andet lige må betegnes positivt for erhvervssalget af personog varebiler samt lastbiler. 1 Kilde: DI s prognose, maj 217 (seneste tal). 2 Kilde: DI s prognose, maj 217 (seneste tal).

5 September 217/ 5 FORBRUGERFORVENTNINGER Op til forhandlingerne om bilafgifter var der høje forventninger til familiens økonomiske situation samt høje forventninger til bilkøb det næste år. De seneste fem års udvikling i forbrugernes forventninger til deres egen families økonomi (azurblå kurve) har ikke ændret sig markant. De største variationer ligger derimod på beskæftigelsesområdet (arbejdsløsheden om et år sammenlignet med i dag, mørkeblå kurve). Tilbagemeldingerne på hvorvidt forbrugerne anser det som fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation (grøn kurve) er positive og har udviklet sig på et stabilt positivt niveau de seneste fem år selvom anseelsen imidlertid gik ned i april måned Forbrugerforventninger (nettotal) Forbrugertillidsindikatoren Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden Familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anser det som fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Familiens økonomi i dag sammenlignet med for et år siden (orange kurve i ovenstående figur), og familiens økonomi om et år sammenlignet med i dag varierer ikke det store. Det er interessant at se, hvordan familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden, har ligget højt i årets første syv måneder, men faldt i august måned med 4,9 til et nettotal på 5,8. Derimod er familiernes forventning til deres økonomi om et år, sammenlignet med i dag, relativt høj for 217, hvilket ligger i god tråd med DI s prognose som omtalt i det forrige afsnit.

6 September 217/ 6 Nettotal -45 "Vil du, eller en anden i familien, købe personbil inden for de kommende 12 måneder? Note: Når nettotallet ligger under, betyder det, at det er mindre sandsynligt, at svaret på det stillede spørgsmål vil være ja. Omvendt hvis nettotallet ligger over, er det mere sandsynligt at svaret vil være ja. Undersøgelsen laves én gang i kvartalet, og er senest udført i primo september 217. Data er sæsonkorrigeret. Europa Danmark Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Eurostat Et mere konkret indblik i forbrugerforventningerne til at købe bil det næste års tid, er ovenstående forbrugerspørgsmål fra Eurostat. Her har årets to første kvartaler vist en stigning i forventningerne om bilkøb. I årets tredje kvartal er forventningen i Danmark om bilkøb dog faldet en anelse, men ligger på trods af dette stadig på det højeste niveau de seneste fem år lige med undtagelse af første og andet kvartal 217. Vi vil se, at ovenstående flugter godt med udviklingen i antal nyregistreringer på det europæiske marked senere i denne rapport. Forbrugernes forventninger til at købe en bil de kommende 12 måneder lå i andet kvartal 217 på det højeste niveau siden første kvartal 21 (ikke vist i figuren). Det relativt høje niveau for årets tredje kvartal, ligger således stadig på et fornuftigt niveau til trods for et marginalt fald i forbrugerforventningerne, og understøtter også de omsætningstal, vi har kigget på, hvor der er vækst, men ikke en nær så hurtig vækst som vi har været vant til.

7 September 217/ 7 NETTOPRISINDEKS Med et mindre fald i nettoprisindekset i andet kvartal af 217, ligger også prisindeks for nye biler, service/reparation samt reservedele marginalt lavere. Vi kan se, at prisindekset for nye biler i månederne april, maj og juni 217 (juni er seneste observation) er steget marginalt med,4 pct.point i forhold til samme periode i 216. Dette er blandt andet styrket af en juni måned i 217, der ligger,3 pct.point højere end juni måned 217. Denne udvikling i årets andet kvartal ligger i god tråd med det generelle nettoprisindeks, som er steget med,9 pct.point fra i andet kvartal 217 i forhold til samme periode i 216. Også på eftermarkedet er prisudviklingen nedadgående, hvor især prisindekset for reservedele har taget en nedadgående kurve det seneste halve år. Således er prisindekset for reservedele og tilbehør jævnfør nedenstående figur faldet med,6 indekspoint i årets første seks måneder. Over en femårig periode er tallet dog steget med 4,3 indekspoint fra 97,2 i januar 213 til 11,5 indekspoint i juni 217. Samme enddog større prisudvikling er observeret i denne femårige periode for service og reparation. Her lå indekset på 95,9 indekspoint i januar 213 og ender i juni 217 på 13,7. Priserne for service og reparation er således i løbet af denne femårige periode steget med 7,8 indekspoint. Indekstal 16 Nettoprisindeks Indeks 215 = 1, sæsonkorrigeret Nettoprisindeks Reservedele og tilbehør Nye biler Service og reparation Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Vi har med andre ord set en udvikling de seneste fem år, hvor konkurrencen på nye biler er skærpet, hvilket har været udslagsgivende i prisindekset for nye biler. Priserne på eftermarkedet er steget tæt på lineært de seneste fem år, dog med undtagelse af slutningen af 214.

8 September 217/ 8 Bilhandlen PERSONBILSALGET Stigningen i antallet af nyregistrerede personbiler aftager. Det er især de større segmenter, der løfter salget, idet Mikrosegmentet falder for femte år i træk. Som nævnt på forsiden viser årets første otte måneder en fortsat stigning i antallet af nyregistrerede personbiler. Men den procentvise vækst i nyregistreringerne i forhold til året forinden er nedadgående og, som tidligere beskrevet, er væksten således faldet en anelse. Nyregistrerede personbiler pr. måned Hvis vi kigger på, hvilke måneder der bidrager med flest nyregistreringer, kan vi se, at det i 217 primært er de første fem måneder, der driver fremgangen, hvilket fint følger gennemsnitstallene af de foregående fire år. Derimod ser vi samtidig, at det primært er august måned i år, der skuffer, idet nyregistreringerne gik 16,4 pct. (eller 3.85 personbiler) tilbage i forhold til august 216. Dette har naturligvis at gøre med den offentlige debat om nye bilafgifter. Juni måned 217 gav dog også tilbagegang i forhold til juni 216 på i alt 3,2 pct. (eller 63 personbiler), imens juli måned til gengæld gav en fremgang på 3,4 pct., svarende til 68 personbiler flere, i forhold til juli Fordelingen af nyregistrerede personbiler på måneder Sammenligning af den pågældende måned i 217 med gennemsnittet for måneden i tidligere år ( ), sæsonkorrigerede tal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 217 Gennemsnit for måneden ( ) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

9 September 217/ 9 Salgskanalerne Fra januar til og med august måned i år er de private nyregistreringer steget med 3,4 pct. (eller biler) i forhold til samme periode sidste år. En stor del af denne positive udvikling skal findes i leasingandelen, som er steget 16,1 pct. (eller 2.928) i forhold til samme periode i 216. Privatkøb af personbiler er status quo i årets første otte måneder i forhold til samme periode 216. Salgskanaler Antal nyregistrerede personbiler (jan. aug ) Pct.vis andel Pct.vis ændring Januar /16 17/13 aug. Privat % 63% 3,4 13,1 Køb % 58%,1-9,9 Lease % 5% 16,1 65,7 Erhverv % 37% 2,1 58,2 Køb % 11% -1,5 14,2 Lease % 26% 3,6 85,4 Total % 1% 2,9 28, Leasingandelen er også den salgskanal, der bærer den positive udvikling frem på erhvervsdelen af nyregistrerede personbiler (stigning på 2,1 pct.) i årets første otte måneder i forhold til de første otte måneder af 216. Her er antallet af nyregistrerede leasingbiler steget med 3,6 pct. (eller biler) i forhold til samme periode i 216. Erhvervskøb går derimod 267 biler tilbage i årets første otte måneder i forhold til samme periode sidste år. Dette svarer til en tilbagegang på 1,5 pct. i forhold til de første otte måneder af 216. Antal 18. Salgskanalernes andele Nyregistrerede personbiler: 1. januar august, Privatkøb Privatlease Erhvervskøb Erhvervslease Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk. Ovenstående graf viser, hvordan udviklingen i salgskanalerne har rykket ved markedet de seneste fem år. Således er privatkøb blevet en anelse mindre del af de samlede salg, hvorimod både erhvervs- og privatleasing er blevet en endnu større del de senere år.

10 September 217/ 1 Bilsegmenter Nyregistrerede personbiler (januar - august) Pct.vis andel Pct.vis ændring Januar - august /16 217/13 Mikro ,4-1,5-34,8 Lille ,3 5,6 28,3 Mellem ,1 3,1 61,8 Stor ,6-4,3 52,4 Premium ,2 46,5 92,5 Luksus ,1-1,9 23,5 SUV ,7 2,7 36,4 MPV ,4-3,4 26,1 Sport ,2-2, 396,7 Øvrige , 19, 53,3 I alt ,9 28, Selvom bilparken er udviklet sig til at inkludere større og større biler de seneste fem år hvor især segmenterne Lille, Mellem, Stor og SUV både absolut og relativt er steget mest, er Stor-segmentet faldet 4,3 pct. i årets første otte måneder i forhold til samme periode i 216. Mikro-segmentet er til gengæld faldet for femte år i træk i årenes første otte måneder, og er således også faldet med 1,5 pct. i dette års første otte måneder i forhold til samme periode sidste år. Bedre går det derimod for SUV-segmentet, der for femte år i træk stiger i antallet af nyregistreringer. Her ser vi især de mindre SUV er vinde markedsandele som eksempelvis Renault Captur, Suzuki SX4, Mazda CX-3, Opel Mokka X m.fl. alle modeller der ligger i top ti i årets mest solgte SUV er til dato (1. januar 217 til og med 31. august 217). Som vi også gjorde opmærksom på i Blitz juni, skyldes den store procentvise stigning i luksussegmentet en relancering af en ældre kategoriseret premiumbil, som nu er opklassificeret til luksussegmentet. Trækker man statistikken for den pågældende model ud af luksussegmentet, ligger dette segment status quo i forhold til samme periode i 216. BRUGTVOGNSHANDLEN Der er et stadigt større brugtbilmarked som følge af den voksende bilpark. Priserne stiger en anelse i årets første otte måneder. Brugtvognshandlen er i lighed med bilbestanden steget støt de seneste fem år. I de første otte måneder af 217 blev der handlet brugte biler med forhandlere eller private. I 213 blev der i samme periode solgt brugte biler; altså en stigning på 12,6 pct. på fem år. De senere års stigning i handlen med brugte personvogne fortsætter således igen i år i lighed med nyvognssalget, som er steget væsentligt de senere år ifølge tabellen med salgskanaler på side 9. En del af det stigende udbud i brugtvognshandlen skyldes blandt andet et stigende antal byttebiler hos forhandlerne. Dette forventes kun at stige de kommende år, som bilparken bliver udskiftet med biler med bedre sikkerheds- og brændstofteknologi.

11 September 217/ 11 Antal Udvikling i brugtvognshandel og bestand Brugtvognshandel januar-august, bestand august måned Brugtvognshandel (venstre akse) Bestand (højre akse) Antal Note: Brugtvognshandel udgøres af genregistreringer og ejerskift af personbiler (venstre akse). Brugerskift er ikke medregnet i denne opgørelse. Bestanden er opgjort primo august for hvert år. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Som nævnt i juni måneds Blitz, lå både februar og april måned 217 under niveau for samme måneder i 216 med henholdsvis 4,4 pct. og 4,6 pct. mindre brugtvognshandel. Til gengæld lå marts måneds brugtvognshandel hele 15 pct. over niveauet for marts 216, og de seneste tre måneder juni, juli og august ligger da også henholdsvis 3,7 pct., 6,5 pct. og 3,3 pct. over samme måneder i 216. Den samlede udvikling for perioden januar til august 217 ligger dermed 3,7 pct. over brugtvognshandlen i samme periode i 216. I de første otte måneder af 216 steg brugtvognshandlen med 2,5 pct. i forhold til 215, og i samme periode i 215 steg brugtvognshandlen med 4,9 pct. i forhold til samme periode i 214. Vi kan dermed ikke konkludere, at brugtvognsmarkedet på samme måde er stagneret, som vi ser det med nyvognssalget. Prisudviklingen på brugte biler Prisudviklingen er konstant faldet en anelse siden maj 216, hvor prisindekstallet lå på 113,6 til marts 217 hvor den lå på 11,5. Siden marts 217 er indekstallet steget månedligt til og med august 217, hvor prisindekstallet på brugte biler lå på indeks 111,5 i forhold til indeks 1 i januar måned 211. Dog er der den 2. september 217 dagen før regeringens og Dansk Folkepartis aftale om registreringsafgift blev annonceret observeret et fald til 11,7 på prisindekset 3. 3 Observation foretaget af Bilbasen for Bilbranchen.

12 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 BLITZ September 217/ 12 Indekstal Udvikling i priserne for brugtbilshandel jan. 211 til aug. 217 Januar 211 = indeks 1 Note: Seneste observation er primo august 217. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilbasen og Bilinfo Det observeres desuden på Bilbasen, at liggetiderne var på et lavt niveau frem til den 1. september 217. De hurtigst omsættende biler var fire uger om at blive solgt, mens gennemsnittene for de større klasser var omkring 58 liggedage. Det totale markedsgennemsnit er på 69 dage frem til den 1. september 217. VAREBILER Bestanden af varebiler falder som en del af en fortsat tendens de senere år. Salget af nye varebiler falder, imens salget af brugte varebiler er status quo. Antallet af nyregistrerede varebiler i alt er i årets første otte måneder faldet med 5,4 pct. i forhold til sidste års første otte måneder. Det er således første år i fem år, at varebilsalget falder i årets første otte måneder. Det er primært varebiler under 2. kg, der går tilbage (-15,4 pct.) i forhold til samme periode i 216, men også nye varebiler over 2. kg går tilbage (-2,7 pct.) i forhold til samme periode sidste år. Antallet af brugte varebiler der er solgt i årets første otte måneder er status quo (,8 pct.) i forhold til samme periode i 216. Det er både varebiler under 2. kg (,4 pct.) og over 2. kg (,6 pct.), der bidrager til status quo.

13 September 217/ 13 Antal Udvikling i varebilsalget efter vægt (totalvægt) Registreringer akkumuleret for januar - august, Antal Nye varebiler -2. kg (venstre) Nye varebiler over 2. kg (venstre) Brugte varebiler -2. kg (venstre) Brugte varebiler i alt (højre) Brugte varebiler over 2. kg (venstre) Nye varebiler i alt (højre) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Bestanden af varebiler er faldet marginalt de seneste fem år fra varebiler i august 213 til varebiler i 217. Det er et fald på i alt 2,2 pct. på denne femårige periode. Det er de tunge varebiler over 2. kg, der skyldes faldet, idet bestanden af disse er faldet 4,5 pct. (eller varebiler) på den femårige periode. De lettere varebiler op til 2. kg er derimod steget med 4,6 pct. (eller varebiler) fra august 213 til august 217. Antal 35. Udvikling i bestanden af varebiler Bestanden er per primo august, Bestand -2. kg Bestand Over 2. kg Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

14 September 217/ 14 LASTVOGNE OG SÆTTEVOGNSTRÆKKERE Salget af nye lastbiler faldt med 2,1 pct., imens salget af nye sættevognstrækkere steg med 3,2 pct. Årets første otte måneder bidrog med et samlet lastbilsalg på lastbiler. Det er samlet et fald på 2,1 pct. i forhold til samme otte måneder i 216. Dog er faldet ikke så stort, at niveauet for 215 rammes, hvor der kun blev indregistreret nye lastbiler. Hvad angår sættevognstrækkere, blev der fra januar til august i år solgt i alt sættevognstrækkere, hvilket er en marginal stigning i forhold til samme periode i 216, som lå på nyregistrerede sættevognstrækkere; en stigning på,3 pct. fra 216 til 217. Antal Lastbil- og sættevognssalg Nyregistreringer i januar-august Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. I statistikken er en lastbil en bil, der er indrettet til godstransport. En sættevognstrækker er specielt konstrueret til at trække en sættevogn. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik Som ovenstående søjler viser, er det primært de mindre lastbiler op til 15 tons, der svigter i salget (et fald på 18 pct.), idet der desuden er sket en stigning i lastbiler over 15 tons op til 24 tons (7,1 pct.) og samtidig status quo for lastbiler over 24 tons (1,5 pct.). For sættevognstrækkermarkedet er det de større sættevognstrækkere over 18 tons, der driver den marginale positive vækst, idet der i årets første otte måneder blev nyregistreret sættevognstrækkere imod kun i samme periode i 216. Dette er en stigning på i alt 3,2 pct. Knapt så godt står det til med de lettere sættevognstrækkere op til 18 tons, som gik 5,3 pct. tilbage (eller 3 sættevognstrækkere færre) i forhold til de første otte måneder af 216.

15 September 217/ 15 DET EUROPÆISKE MARKED Antallet af nyregistrerede personbiler i EU steg med 4,5 pct. i årets første otte måneder. Danmark ligger således under EU-gennemsnittet. Danmark (markeret med rød) ligger langt nede af den europæiske rangliste, når man kigger på vækstraten i årets første otte måneder i forhold til samme periode i 216. En 25. plads ud af de i alt 3 europæiske lande bliver det til med en marginal vækst på 2,9 pct. Dette ligger også under gennemsnittet for EU (markeret med blå) som ligger på 4,5 pct. i årets første otte måneder i forhold til samme periode i 216. Det er dog bemærkelsesværdigt, at vore tre nabolande (markeret med grøn) også ligger under EU-gennemsnittet /217 Antal nyregistrerede personbiler Jan. aug. Jan. aug. Pct.vis ændring Kroatien , Litauen ,8 Ungarn ,3 Bulgarien ,1 Polen ,8 Rumænien ,6 Holland ,7 Island ,3 Estland ,2 Slovakiet ,2 Slovenien , Italien ,1 Grækenland , Østrig ,1 Portugal ,1 Tjekkiet ,2 Spanien ,9 Cypern ,4 EU ,5 EU + EFTA ,4 Frankrig ,2 Sverige ,8 Letland ,3 Belgien ,1 Luxembourg , Tyskland ,9 Danmark ,9 Norge ,8 Schweitz ,4 Finland ,1 Storbritannien ,4 Irland , Note: Data for Malta er ikke tilgængelig. Data er sorteret efter største ændring fra 216 til 217. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA.

16 September 217/ 16 Hvis vi tager et kig på væksten på det samlede europæiske marked (EU+EFTA) i forhold til antallet af nyregistrerede personbiler for årenes første otte måneder de seneste fem år, kan vi altså se en relativt stabil stigning. Det der dog vises er, at vækstraten som man har set den de seneste tre års tid fra 214 til 216, falder markant i de første otte måneder af 217 sammenlignet med den foregående periode. Antal 11.. Udviklingen i nyregistrerede personbiler På det europæiske marked i januar-august, Note: Data er akkumuleret for årenes første otte måneder. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. EU+EFTA På den femårige periode fra 213 til 217 er antallet af nyregistreringer i årenes første otte måneder således steget fra ca. 8,2 mio. nyregistreringer i 213 til ca. 1,6 mio. nyregistreringer i 217. Dette er en stigning på i alt 29,4 pct.

17 September 217/ 17 Eftermarkedet BILVÆRKSTEDERNE Positive forventninger til omsætning og beskæftigelse, imens salgspriserne forventes uændret. Som vi så på side to i det indenlandske salg, steg omsætningen i bilværkstederne marginalt med,8 pct. i årets første otte måneder i forhold til samme periode i 216. Det er især engroshandlen med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der er steget mest siden 213, men er stagneret siden medio 216. De øvrige eftermarkedsområder ligger stabilt henover de seneste år, men kigger vi på 217, faldt både detailhandlen med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer samt omsætningen i dækservice fra slutningen af 216 til første kvartal 217. Disse er dog nu igen steget med årets andet kvartal, hvilket også er kendetegnet for omsætningen hos autoreparationsværksteder mv., der nu er steget i tre kvartaler i træk. Karrosseriværksteder og autolakererier er dog faldet med 2,4 pct. fra første til andet kvartal i 217. Hvor bilværkstedernes forventninger til de kommende tre måneder lå relativt højt i årets første 3-5 måneder, ligger forventningerne relativt lavt i perioden juni til og med august 217. Bilværkstedernes vurdering af de forgangne måneder Værkstedernes vurdering af den faktiske udvikling for både beskæftigelse og salgspriser de forgangne tre måneder har ligget relativt stabilt de seneste par år. Det ses dog, at vurderingen af værkstedernes salgspriser var højere i starten af 217 i forhold til de seneste to måneder, hvor nettotallet har ligget under nul. Også vurderingen af omsætningen de forgangne tre måneder er lavere de seneste par måneder, hvorimod vurderingen af beskæftigelsen er relativt højere fra februar 217 til august 217 med en forskel på 19 nettotal. Nettotal 4 Bilværkstedernes vurdering af den faktiske udvikling de foregående tre måneder Data for perioden januar 213 til og med august Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Fra og med august 214 er formuleringen af svarmulighederne i spørgeskemaet harmoniseret med EU's guidelines. Spørgsmål stillet: "Hvordan vurderes udviklingen at have været for forretningen over de seneste tre måneder mht. Salg/omsætning; Beskæftigelse samt Salgspriser? Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: Faldende/forringet; Omtrent uændret; Stigende/forbedret." Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

18 September 217/ 18 Bilværkstedernes forventninger til de kommende tre måneder Det gennemsnitlige nettotal for bilværkstedernes forventninger til de kommende tre måneder i år (årets første otte måneder) ligger på 11,13. Det ligger dermed en anelse under gennemsnittet for de første otte måneder af 216, hvor nettotallet lå på 12,8. Nettotal Bilværkstedernes forventninger til de kommende 3 måneder Data for perioden januar 213 til og med august 217 Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Fra og med august 214 er formuleringen af svarmulighederne i spørgeskemaet harmoniseret med EU's guidelines. Spørgsmål stillet: "Hvordan forventes udviklingen at blive over de kommende tre måneder mht. Salg/omsætning; Beskæftigelse samt Salgspriser? Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: Faldende/forringet; Omtrent uændret; Stigende/forbedret." Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Vi ser således et eftermarked med en vurdering af den faktiske omsætning på et lavere niveau end hidtil, og med relativt lave forventninger om de kommende tre måneder. Dog er det positivt, at samtlige nettotal for forventningerne til de kommende tre måneder ligger i plus hvilket vil sige, at der trods alt stadig er positive forventninger til eftermarkedet; men de er ikke positive i samme grad, som vi har set det sidste år og i starten af i år.

19 BILBRANCHEN er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. BLITZ er bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Blitz bliver sendt ud sammen med Bilbranchens nyhedsbrev én gang i kvartalet. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her. Næste nummer af Blitz udkommer i december 217. Redaktion: Kenneth L. Hjorth-Hansen og Frederik Funder Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk bil@di.dk