Resultattavlen Q1 2013

Transkript

1 Bilag 6, Resultattavle 1. kvartal 2013 Resultattavlen Q Indhold: 1. Resultattavlen - Udvikling Fyn KPI er Øget omsætning s Øget innovation og kompetenceudvikling s Stigning i antal arbejdspladser s Øget antal højtuddannede i private virksomheder s Stigning i antal nyetablerede virksomheder s Kendskab og effekt turismemarkedsføring og event s Kendskab og effekt - Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser s Resultattavlen kommunikation og aktiviteter s Bilag: målhierarki og metode for opfølgning s. 12

2 Resumé Overordnet betragtes periodens resultat som tilfredsstillende. Resultattavlen for første kvartal vidner om et højt aktivitetsniveau, og en generel høj opfyldelse af Udvikling Fyns KPI-målsætning. Særligt gode resultater: 78 % af virksomhederne angiver, at Udvikling Fyn ydelsen har haft eller forventes at få positiv effekt på konkurrenceevnen i deres virksomhed (mål: 70 %). 100 % af de virksomheder, der har benyttet sig af innovations og kompetenceudviklende initiativer i perioden, angiver at de t har haft eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedens innovationsevne (mål: 70 %). 92 % af virksomhederne er tilfredse med den ydelse de har modtaget hos Udvikling Fyn (mål: 90 %). Turismesamarbejdet tæller nu 168 partnere (2013-mål: 200). Det er desuden lykkedes at indhente 2,145 mio. kr. i privat medfinansiering til turismemarkedsføring. Dette års kendskabsanalyse viser, at kendskabet til Udvikling Fyn generelt er steget 82,5 % af de adspurgte virksomheder kender Udvikling Fyn (2012: 75,7 %). Af fynske erhvervsfremmeaktører er vi kun overgået af Teknologisk Institut. Kendskabet knytter sig primært til medieomtale, nyhedsbreve og netværk. Forbedringsområder: Kun 35 % af de adspurgte virksomheder, angiver at Udvikling Fyn ydelsen har haft eller vil få en positiv effekt på antal ansatte i deres virksomhed. Resultatet er langt under målsætningen (70 %). En del af forklaringen ligger i, at der endnu ikke er foretaget evalueringer for de større projekter, der har jobskabelse som direkte effekt. Det sker løbende i Det aktuelle resultat vil blive anvendt til at vurdere/styrke de allerede evaluerede indsatser i relation til målsætningen. For skabte videnjob er resultatet kun 63 % af periodens målsætning (66 videnjob). En del af forklaringen kan findes i, at den samlede målsætning for 2013 er fordelt ligeligt udover året. I realiteten vil 50 ud af de i alt 220 videnjob (2013-mål) blive registreret med tilbagevirkende kraft eller i slutningen af året, hvilket påvirker periodens resultat. På trods af dette er der fortsat områder som er bagud. Der bliver foretaget konkrete vurderinger af mål og indsatser på baggrund af dette resultat.

3 1.1 Øget omsætning/konkurrenceevne KPI: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne 1 Resultat Q % KPI: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller vil få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne Grafen viser hvor stor en andel af virksomhederne, der angiver, at ydelsen har haft eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne. 80% 60% OK 78 % (gns) af virksomhederne tilkendegiver forventning om positiv effekt 40% 20% 0% jan-13 feb-13 mar-13 ejok Mål Dette betragtes som et særdeles tilfredsstillende niveau. I 2013 er der intens fokus på, hvilken værdi Udvikling Fyn skaber i virksomhederne det være sig både i kommunikationen til og dialogen med virksomhederne. Der er derfor fortsat positive forventninger til årets resultat. Antal inviterede: 179 Svarprocent: 38 % (68 virksomheder) Adspurgte: førstegangs vejledte (SMV1 og IV1), deltagere i IV og SMV arrangementer Det har ikke været muligt at identificere årsagsforklaring på det negative resultat i januar Såfremt tendensen viser sig igen, vil der ske i dybere afdækning af dette. 1 1 Samtlige virksomhedsrettede aktiviteter i Udvikling Fyn evalueres ud fra denne KPI

4 1.2 Øget innovation og kompetenceudvikling KPI: 70 % af deltagende virksomheder i Udvikling Fyns innovations- og kompetenceudviklingsforløb angiver, at de efterfølgende er bedre rustet til innovationsprocesser 2 Resultat Q % 100% 80% 60% 40% 20% 0% KPI: 70 % af deltagende virksomheder i Udvikling Fyns innovations- og kompetence-udviklingsforløb angiver, at de efterfølgende er bedre rustet til innovationsprocesser jan-13 feb-13 mar-13 OK ejok Mål Grafen viser hvor stor en andel af virksomhederne, der angiver, at ydelsen har haft eller forventes at få en positiv effekt på virksomhedens innovationsevne. 100 % (gns) af virksomhederne tilkendegiver forventning om positiv effekt Dette betragtes som et særdeles tilfredsstillende niveau. Det er dertil et tegn på, at vi med e- business ydelserne har en ydelse, der opfylder behov og ønsker hos virksomhederne. Antal inviterede: 66 Svarprocent: 53 % (35 virksomheder) Adspurgte: deltagere i e-business arrangementer i februar og marts. Der var ingen arrangementer i januar. 2 2 Det er udelukkede aktiviteter med kompetenceudvikling og øget innovationsevne som mål, der evalueres ud fra denne KPI.

5 1.3 Stigning i antallet af arbejdspladser KPI: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller forventes at få en positiv effekt på antallet af arbejdspladser i virksomheden 3 Resultat Q % 60% 40% 20% 0% KPI: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller forventes at få en positiv effekt på antallet af arbejdspladser i virksomheden jan-13 feb-13 mar-13 OK ejok Mål Antal inviterede: 179 Svarprocent: 38 % (68 kunder) Adspurgte: førstegangsvejledte (SMV1 og IV1), deltagere i IV og SMV arrangementer Grafen viser, hvor stor en andel af virksomhederne, der angiver at ydelsen har haft eller vil få en positiv effekt på antal ansatte i virksomheden. 35 % (gns) af virksomhederne tilkendegiver forventning om positiv effekt Dette niveau er langt fra tilfredsstillende, og kun halvdelen af målsætningen. Afvigelsesforklaring Det har afgørende betydning for periodens resultat, at der endnu ikke er foretaget evaluering for de, projekter, der har jobskabelse som direkte effekt. Disse evalueringer vil blive foretage løbende i 2013, afhængigt af projektets forløb. Dertil kommer, at KPI'ens måltal er defineret med udgangspunkt i indsatser, der har jobskabelse som direkte effekt. Når det gælder aktiviteter som ex. netværk og foredrag, er det mindre sandsynligt, at virksomhederne indikerer jobskabelseseffekt som resultat af Udvikling Fyns ydelse. 3 3 Samtlige virksomhedsrettede aktiviteter i Udvikling Fyn evalueres ud fra denne KPI

6 1.4 Øget antal højtuddannede i private virksomheder KPI: 220 skabte videnjob i de virksomheder, der indgår i Udvikling Fyns indsatser 4 Realiseret (2013) Q1 KPI: 66 videnjob Mål (videnjob) Realiseret (videnjob) Job inkl. videnjob 50 41,5 skabte videnjob = 63 % af periodens målsætning - Grafen viser, hvor mange videnjob, der er blevet skabt som følge af Udvikling Fyn ydelser samt hvor mange job, der er blevet skabt i alt. Resultatet for perioden viser, at vi kun har nået 63 % af periodens målsætning. Afvigelsesforklaring Periodens målsætning er et udtryk for, at den samlede målsætning er fordelt ligeligt udover året. I realiteten vil 50 ud af de i alt 220 videnjob blive registreret med tilbagevirkende kraft eller i slutningen af året. Det drejer sig om videnjob knyttet til iværksætterindsatsen og projekt Effektiv Energi. Iværksætterindsatsen (mål: 40 videnjob): opfølgningen sker telefonisk med 6 måneders forsinkelse, dvs. at første opfølgning sker i 3. kvartal 2013, for de i alt 292 iværksættere, der har benyttet sig af vores ydelser i 1. kvartal Effektiv Energi (mål: 10 videnjob): nystartet projekt. Det forventes at effekt på videnjob kan måles ultimo Overordnet vurdering Periodens resultat vurderes samlet set som ikke tilfredsstillende. På trods af afvigelsesforklaringerne er der fortsat områder som er bagud. Der bliver foretaget konkrete vurderinger af mål og indsatser på baggrund af dette resultat. 4 Det er udelukkende aktiviteter, der har til formål at skabe videnjob, der evalueres ud fra denne KPI 4

7 1.4 Stigning i antallet af nyetablerede virksomheder KPI-1: 130 virksomhedsetableringer blandt de iværksættere, der har deltaget i iværksætterindsatser 5 KPI-2: 50 % af ovenstående angiver, at iværksætterindsatsen har haft en positiv effekt på virksomhedens overlevelse Realiseret (2013) 140 Mål 120 Q1 mål: 39 etableringer Grafen viser, at der endnu ikke er registreret virksomhedsetableringer blandt de iværksættere, der har benyttet sig af ydelser hos Udvikling Fyn. Afvigelsesforklaring Periodens resultat skyldes, at der endnu ikke er foretaget opfølgning for 1. kvartal Proceduren for opfølgning på denne KPI er, at iværksætterne kontaktes telefonisk efter et halvt år. Det vurderes at størstedelen af iværksætterne har taget endelig beslutning om etablering eller ej, inden for denne tidsforskydning. Første undersøgelse foretages i 3. kvartal, hvor vi kontakter de iværksættere, der har benyttes sig af vore ydelser i 1. kvartal 2013 (brutto: 292 iværksættere). Resultaterne foreligges bestyrelsen umiddelbart herefter. 5 5 Det er udelukkende aktiviteter, der har til formål at øget etableringsrate, der evalueres ud fra denne KPI

8 1.5 Kendskab og effekt - turismemarkedsføring og event Must win battle:200 partnere i Destination Fyn-projektet og den fælles fynske markedsføring for 2013 KPI: Øget kendskab til og effekt af turismemarkedsføringen for Fyn KPI: Udvikling Fyn events afholdt i 2013 skal generere en samlet værditilvækst på kr (Sport Event Denmark-målemetode) Det fynske turismesamarbejde MWB: 200 partnere i Destination Fyn-projektet og den fælles fynske markedsføring for Mål (MWB) Realiseret Grafen viser antal realiserede partnere i turismesamarbejdet ÅTD. 168 partnere Vurderingen er, at de potentielle store spillere på markedet på nuværende tidspunkt er en del af partnerskabet. Der arbejdes pt. på en partnerstrategi for de mindre turismevirksomheder. Strategien implementeres i løbet af 2013, og forventes at få en positiv effekt på det samlede antal partnere KPI: 1.2 mio. kr. i medfinansiering i VisitFynsamarbejdet og Kina Alliancen Fyn i 2013 Grafen for medfinansiering viser et særdeles tilfredsstillende resultat, der ligger langt over målsætningen Mål Realiseret I alt kr i medfinansiering fra private partnere. Forventningen til resten året: Langt størstedelen af 2013-kampagner er igangsat, hvorfor der ikke forventes en større udvikling i medfinansieringen vedrørende Værditilvækst Udvikling Fyn events KPI Q1: Udvikling Fyn events afholdt i 1. kvartal skal generere en samlet værditilvækst på kr i perioden OK ejok Mål Grafenviser samlet set et negativt resultat for værditilvæksten på Udvikling Fyn events afholdt i 1. kvartal 2013 (mål: , realiseret: ) Afvigelsesforklaring: Det negative resultat skyldes manglende data fra arrangører for World Cup Tølt (feb-13) og DM bordtennis (mar-13). Forventningen er at begge arrangementer indfrier målsætningen. - jan-13 feb-13 mar-13 6

9 1.6 Kendskab til Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser KPI: Bedre kendskab til og omdømme for Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser Uhjulpet kendskab Udvikling Fyn Væksthus Syddanmark Erhvervskontakter i din lokale kommune Teknologisk Institut Welfare Tech Region SDU Erhverv IDEA Erhvervsstyrelsen Fremad Fyn Andet 4,7 1,3 1,7 0,4 0,4 1,0 0,4 2,0 0,4 0,2 7,6 11,3 10,7 14,3 16,2 18,3 20,7 Hovedparten af de adspurgte knap 2 ud af 3 - er ikke i stand til at nævne et eneste erhvervsfremme-foretagende. En så ringe paratviden vidner om et umodent marked. Når der fremsættes et navn er Udvikling Fyn dog ganske som i det oftest nævnte navn. Det uhjulpne kendskab til Udvikling Fyn er steget fra 18,3 % til 20,7 %, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Ingen nævnte 65,0 61,1 % Læsevejledning: Figuren viser, hvilke erhvervsfremmeorganisationer deltagerne kan nævne af sig selv. Af figuren fremgår det, at 20,7 % af deltagerne nævner Udvikling Fyn. (n=450) Hjulpet kendskab Teknologisk Institut Erhvervsstyrelsen Udvikling Fyn Væksthus Syddanmark Erhvervskontakter i din lokale kommune SDU Erhverv Welfare Tech Region IDEA Fremad Fyn Andet Ingen nævnt 3,9 9,7 8,9 7,3 7,0 11,3 10,7 31,8 38,2 65,3 70,2 1,0 2,2 % Læsevejledning: Figuren viser, hvilke erhvervsfremmeorganisationer deltagerne har hørt om. Af figuren fremgår det, at ca. 83 % af deltagerne har hørt om Udvikling Fyn. (n=450) 75,0 75,7 82,0 82,5 85,5 91,6 Udvikling Fyn kan ganske vist ikke forsvare førstepladsen fra det uhjulpne kendskab, men det er meget højt og endog højere end vi målte i Selvom vi målte et overraskende højt hjulpet kendskab i 2012 har det siden udviklet sig positivt med yderligere 9 % (relativt). 7

10 1.6 Kendskab til Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser KPI: Bedre kendskab til og omdømme for Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser Hvorfra har man sit kendskab til Udvikling Fyn? Medieomtale 49,6 50,0 Nyhedsbrev, annoncering, hjemmesider 25,2 23,1 Netværk Samarbejdspartner 12,8 14,3 21,4 22,5 Udvikling Fyn har haft rigtig stor glæde af den medieomtale. Det havde man i 2012, og det gør sig fortsat gældende. En kunde/har modtaget ydelser Andet 8,1 6,0 11,5 25,6 Svarfordelingen er hvis man lige ser bort fra andet - kategorien næsten identisk med den målte i Ved ikke/uoplyst 4,7 5, % 60 Læsevejledning: Figuren viser, hvor deltagerne har fået deres kendskab til Udvikling Fyn. Af figuren fremgår det, at ca. 50 % af deltagerne har fået kendskab via medieomtale. BEMÆRK dette spørgsmål er kun besvaret, hvis man havde hørt om Udvikling Fyn (n=364) 8

11 1.6 Kendskab til Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser KPI: Bedre kendskab til og omdømme for Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser Hvilke service organer har man benyttet? Udvikling Fyn/und org Væksthus Syddanmark Teknologisk Institut Erhvervskontakten i din lokale kommune Erhversstyrelsen SDU Erhverv Welfare Tech Region IDEA Fremad Fyn Andet Ja, men husker ikke hvorfra 1,7 2,9 1,3 0,3 1,3 0,7 1,1 0,7 6,3 2,7 2,3 0,9 7,0 5,8 4,2 9,7 9,0 11,8 16,4 Hovedparten af de adspurgte har aldrig benyttet eller samarbejdet med en erhvervsfremme-organisation. Tallet er lidt lavere i 2013 men i statistisk sammenhæng på niveau. Til gengæld er andelen som har brugt Udvikling Fyn vokset betragteligt. Fra 9,7 % til 16,4 % svarer til en relativ vækst på 69 %. Nej 71,0 67,8 % Læsevejledning: Figuren viser, hvilke erhvervsfremmeorganisationer deltagerne har benyttet. Af figuren fremgår det, at 68 % af deltagerne ikke har benyttet nogen. (n=450) Tilfredshed med Udvikling Fyn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KPI: 90 % af virksomhederne er tilfredse med den ydelse de har modtaget fra Udvikling Fyn A/S 2012 (A&B) 2013 (A&B) 2013 (UF) OK ejok Mål Kendskabsanalysen viser, at Udvikling Fyn har haft en ganske god evne til at gøre klienterne tilfredse. Andelen er ganske vist faldet lidt i forhold til seneste måling i 2012, men andelen af tilfredse er stadig høj om end et stykke fra målet om 90 % tilfredshed. Udvikling Fyns egne tilfredshedsmålinger viser et noget bedre resultat. Mulige forklaringer på forskellen: - Oplevelsen er i frisk erindring når Udvikling Fyn evaluerer - Der er en større loyalitet til Udvikling Fyn, når spørgsmålet kommer direkte herfra 9

12 1.6 Kendskab til Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser KPI: Bedre kendskab til og omdømme for Udvikling Fyn og Udvikling Fyn-ydelser Kan erhvervsfremmeorganisationer gøre en forskel og bidrage til vækst? Nej 51,6 53,5 Undersøgelsens deltagere deler sig i to næsten lige store lejre. Der er med andre ord noget delte meninger om, hvorvidt erhvervsfremmeorganisationer reelt kan gøre en forskel og bidrage til vækst. Ja 46,5 48,4 Andelen er på niveau med det vi målte i Læsevejledning: Figuren viser, om det er deltagernes indtryk, at erhvervsfremmeorganisationer kan gøre en forskel og bidrage til vækst i deres egen virksomhed. Af figuren fremgår det, at ca. 47 % af deltagerne svarer ja til det. (n=450) Kan Udvikling Fyn bidrage til øget vækst og velstand på Fyn? Nej 21,3 26,5 Ganske som i 2012 nyder Udvikling Fyn større respekt end branchen som helhed. Andelen af positive er dog faldet lidt Ja 73,5 78, % Læsevejledning: Figuren viser, om det er deltagernes indtryk, at Udvikling Fyn kan bidrage til vækst og velstand på Fyn. Af figuren fremgår det, at ca. 74 % af deltagerne svarer ja til det. (n=450) 10

13 2. Resultattavlen kommunikation og aktiviteter Resultattavlen - del 2 indeholder afrapportering på kommunikation og aktiviteter i perioden 1. januar 31. marts Der er opstillet KPI er pr. måned for alle aktiviteter i Udvikling Fyn A/S. Alle teams modtager hver måned en rapport, der angiver status i form af lyskryds-model og grafer for deres område. Nedenfor ses en summering af resultaterne for 1. kvartal. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. KOMMUNIKATION Mål ÅTD Status Note Presseomtale 165 omtaler i nationale medier omtaler i alle medier (total) 800 Online kom unikke besøgende på abonnementer på Udvikling Fyns nyhedsbrev Oplæg 58 oplæg tilhørere AKTIVITETER OG PROJEKTER Mål ÅTD Status Note Vejledning 105 forløb - iværksættere forløb - etablerede virksomheder 198 Andel af tilfredse virksomheder: 92 % 90% Matchmaking 14 match mellem virksomheder, mentorer, bestyrelse/advisory boards 17 1 Kurser 6 iværksætterkurser 6 29 informationsmøder, workshops og arrangementer deltagere i alt 757 Andel af tilfredse deltagere: 88 % 90% Projekter 448 virksomheder i netværk eller projektforløb projektansøgninger, kr. bevilget ekstern finansiering Events 9 sport events deltagere (6.040 overnatninger) (7.563) 2 Vurderet værditilvækst: kr kr Turismeservice turistekspeditioner unikke besøgende på visit-siderne = afvigelse ift. målsætning, der igangsættes konkrete handlinger for at indhente resultatet i indeværende år = afvigelse ift. målsætning, den samlede målsætning indhentes i indeværende år = ingen afvigelse ift. målsætning Afvigelsesforklaring (note): 1. Der er sat nye tiltag i værk. Forventningen er, at vi er på niveau indenfor 1-2 mdr. (MBMI) 2. Afventer data fra arrangør ift. på antal deltagere, overnatninger mm. og dermed endeligt tal for værditilvækst i perioden (EMJO) 3. Alle visit-sider har fået nye platforme i 1. kvartal Dette har haft en indflydelse på søgemaskinernes tendens til at finde siderne. Dette forventes at være på plads i løbet af 2. kvartal, hvorfor den samlede forventning til 2013 er uændret (ANWK) 11

14 3. Bilag: målhierarki og metode for opfølgning Resultattavlen - del 1. indeholder afrapportering på Udvikling Fyn KPI er 2013 for perioden 1. januar 31. marts Metode for indhentning af data er beskrevet ved symbolerne nedenfor. Data indeholder resultater for de virksomheder, der har modtaget ydelser i 1. kvartal Data er indhentet via spørgeskemaer, der er udsendt hhv. umiddelbart efter modtaget ydelse. Den gennemsnitlige svarprocent er på 38 %. Målgruppe: virksomheder, der har modtaget iværksætter- eller virksomhedsvejledning i 1. kvartal 2013, dvs. eksklusiv virksomheder, der indgår i projekter og netværk. Disse evalueres i forbindelse med evalueringer i projektet. Data for vejledningsforløb og arrangementer, indhentes umiddelbart efter afholdelse. Hvorimod data for projekter, faste netværksgrupper o.lign. indhentes løbende fx i naturlig fase i projektet. Dog minimum én gang årligt. Data indhentes via løbende opfølgning på virksomheden, personligt eller via spørgeskema. Data indhentes via årlig kendskabs- og behovsundersøgelse v. ekstern leverandør. Data indhentes via effektmålinger på kampagner samt via Destination Fyn-teamets løbende målstyring 12