KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION?

Transkript

1 KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg December 2013

2 Indhold Hvorfor Skandinavisk integration er nødvendigt Hvad nøglespillerne efterspørger for fremtidens Skandinaviske transportsystem Vigtige spørgsmål til debat

3 Verden ser helt anderledes ud i dag.~75% af den globale økonomiske vækst er nu i vækstlandene langt fra Skandinavien 3

4 Derudover går de nye økonomiers konkurrenceevne op og vores går ned ifølge World Economic Forum Country/Economy Rank United States 2. Switzerland 3. Denmark 4. Sweden 5. Singapore 6. Finland 7. Germany 8. Netherlands 9. Japan 10. Canada 11. Hong Kong SAR 12. United Kingdom 13. Korea, Rep. 14. Austria 15. Norway 16. France 17. Taiwan, China 18. Australia 19. Belgium 20. Iceland 7,3 OECD 17 Country/Economy Rank Switzerland 2. Singapore 3. Finland 4. Germany 5. United States 6. Sweden 7. Hong Kong SAR 8. Netherlands 9. Japan 10. United Kingdom 11. Norway 12. Taiwan, China 13. Qatar 14. Canada 15. Denmark 16. Austria 17. Belgium 18. New Zealand 19. United Arab Emirates 20. Saudi Arabia 10,6 OECD 14 4

5 På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV er Befolkning og international handel Befolkningsstørrelse Millioner Norge Danmark Sverige London Mumbai Istanbul Shanghai Lande Byer 18 Eksport og import andele af BNP Procent af BNP, 2011 Norge Danmark Sverige USA OECD Tyskland Holland Import % Eksport % SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF 5

6 På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV er Industristruktur Take aways Store virksomheder (>250 ansatte) Mellem virksomheder ( ansatte) Små virksomheder (<50 ansatte) Befolkningsmæssigt er de skandinaviske lande på størrelse med byer 29% 20% 51% Norge 43% 20% 37% De skandinaviske små og åbne økonomier er i høj grad drevet af eksport 37% 22% 41% Danmark Sverige De skandinaviske lande har lignende industristruktur med store andele SMV er SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF 6

7 Den øgede konkurrence om talent og investeringer i Europa kræver at vi tænker helt nyt både intra- og inter-regionalt SOURCE: Copenhagen Airporrt 7

8 1 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Øresundsforbindelsen Take aways Underestimerede prognoser Daglige køretøjer (2012): 18,486 Togpassagerer p.a. (2012): 11M 16 km fast forbindelse med jernbane og motorvej Bilateral aftale mellem DK og SE, 1991 Anlægsomkostninger: ~ DKK 30.1B* Statsejerskab og -garanterede lån Årsresultat (2012): ~ DKK 78.8M Øget integration ml. DK og Syd-SE * Anlægsomkostninger inkluderer både landanlæg og kyst-til-kyst, hvor kyst-til-kyst alene udgjorde ca. DKK 15 milliarder SOURCE: Orestad.dk, Expert Interviews; UCL Omega,

9 2 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Rotterdam havn Take aways Europas største havn med årligt throughput (2012): 450M tons cargo Direkte jobs: 87,000 Strategiske investeringer i nye kanalsystemer og øget kapacitet, fx via havneudvidelsen Europoort Strategisk udvikling af effektive intermodale løsninger (vej, bane, sø) Kåret som World s best port infrastructure i 2012 og 2013 af World Economic Forum SOURCE: Expert Interviews; UCL Omega, ; Port of Rotterdam 9

10 3 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Eurotunnel Take aways Budget overskridt: ~ 4.35B Omsætning (2012): ~ 993M Togpassagerer p.a. (2012): ~18M 50.5km togbane i tunneler med bil/trucks på bane Anlægsomkostninger: ~ 9.35B** Opkøb af drift-selskaber for fragttoge (FIRST GBRf) og færger (SeaFrance) Øget integration mellem UK og Kontinental-Europa for vare- og persontransport ** 1994 priser SOURCE: Expert Interviews; UCL Omega, ; Eurotunnel Website 10

11 Men hvad siger nøglespillerne? Vi har interviewet 30 centrale transportbrugere og -udbydere Brugere af transport Transportudbydere 11

12 1 Transportinfrastrukturen opleves ikke som et akut, kritisk problem i dag, men stor efterspørgsel efter langsigtede, strategiske løsninger Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere De fleste nøglespillere oplever ikke et akut problem i dag, men efterspørger langsigtede og mere effektive transportløsninger for fremtiden Det skyldes bl.a. voksende urbanisering, stigende pres på lead time og transporttider, samt øget konkurrence fra andre mere effektive og vel-integrerede transporthubs I hvilken grad møder transportinfrastrukturen behovet i dag? Varetransport 29% 29% Persontransport 29% 21% 42% 50% Havnene fungerer som sådan OK, men desværre kender vi til en række eksempler, hvor man har investeret suboptimalt for at øge kapaciteten i flere små containerhavne. Vi bør prioritere pengene bedre og satse strategisk på få store. -Direktør, søtransportvirksomhed Takeaways En stor gruppe nøglespillere oplever ikke, at der er akutte problemer i det nuværende skandinaviske transportinfrastruktur Men udsigterne til øget urbanisering, belastning på vejnettet og konkurrence fra andre regioner, kræver en mere langsigtet og strategisk prioritering af fremtidens investeringer ud fra en holistisk tilgang på tværs af transportmidler 12

13 2 Nøglespillernes fremtidige behov kræver reducerede transporttid, øget fleksibilitet og pålidelighed samt bedre intermodale løsninger Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere En stor andel nøglespillere efterspørger nye løsninger for fremtidens Skandinaviske transportbehov: Reduceret transporttider Bedre integration og koordination af div. transportmidler Mere effektive intermodale løsninger i få udvalgte hubs Øget fleksibilitet, frekvens, og pålidelighed særligt for varetransporten Hvilke fremtidige løsninger efterspørges for Skandinavien? Mindre transporttid 17% 14% 69% Øget integration 21% 32% 46% og intermodalitet Andet Øget fleksibilitet, frekvens, pålidelighed I vores branche tæller vi minutter, ikke timer. Vi forsøger derfor at begrænse rejsetiden gennem nye IT-løsninger. Vi vil dog altid rejse meget særligt til kunder og der ville højere flyfrekvens og mindre transittid betyde alt - Senior Executive, stor servicevirksomhed Takeaways Stigende forsøg på at begrænse persontrafik for at spare tid og penge En række nøglespillere efterspørger særligt flere non-stop flyrejser til fjerne afstande For varetransporten efterspørges mere effektive intermodale løsninger i udvalgte hubs, fx ved at integrere godstog bedre med sø- og lufthavne 13

14 3 Over halvdelen af nøglespillerne oplever, at de miljømæssige omkostninger påvirker transportvalg; men pris og tid vægtes ofte højest Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere Nøglespillerne anerkender vigtigheden af grønne løsninger, men mange nævner også, at det i realiteten er faktorer som pris og tid, der betyder mest for transportvalg i dag Flere store vareproducenter, der i dag bruger lastbiler til langdistance-varetransport ville foretrække jernbanen, hvis øget kvalitet, stabilitet og lavere priser for godstog I hvilken grad påvirker miljø-omkostningerne valg af transport? Miljø Andet 27% 20% Pris og tid har ofte højere prioritet 53% Jeg ved, at jeg taler imod min egen branche, men vi ligger år bagefter, når det gælder jernbanegods i Norden. Vi bør investere i ét strømlinet fragt-togsystem med et integreret tarifsystem fra det nordlige Sverige til Sydeuropa -Senior Executive, transportfirma med lastbiler Interview anbefalinger Undgå at tvinge varetransport fra vej til bane uden at have investeret i et stabilt og sammenhængende godstog-system for langdistance gods Vigtigt at fremtidige infrastruktur-investeringer medregner, at behovet for tidsreduktioner og godsbane varierer efter varetype (fx fødevarer vs. tung-industrivarer) 14

15 4 Nøglespillerne efterspørger Skandinavisk Transport Masterplan og giver en række anbefalinger til potentielle transformative investeringer Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere Langt de fleste nøglespillere efterspørger at Skandinaviens konkurrenceevne styrkes gennem øget mobilitet for vare- og persontransport. Der er stor opbakning til, at beslutningerne for at langsigtede transportinvesteringer under et mere samlet framework. Styrke konkurrenceevne via øget mobilitet i Skandinavien? Øget mobilitet 11% 15% 74% Behov for Skandinavisk Transport Masterplan? Skandinavisk 15% 78% Masterplan 7% Et dobbeltspor højhastighedstog mellem Skandinaviens hovedstæder er strengt nødvendigt for at øge lufthavnenes catchment areas og efterspørgslen for flyselskaberne. Og så vil det styrke regionens evne til at tiltrække nye jobs og investeringer -Executive, flytransportsektoren Interview anbefalinger Prioriter få strategiske trafikhubs for øget kritisk masse og mere effektivt integreret logistik (sø- og lufthavne samt centrale lagre- og vareterminaler) Højhastighedstogbane Oslo-Gøteborg- København-Stockholm Èt sammenhængende godstogskoncept fra Nord-sverige til Sydeuropa Fast forbindelse over Helsingborg-Helsingør IT og virtuelle løsninger 15

16 Vigtige spørgsmål til debat 1. Hvordan integrerer vi Skandinavien bedre, så vi får det mest attraktive og effektive intra-regionale transportsystem? 2. Hvordan kobler vi Skandinavien tættere til resten af Europa og verden inter-regionalt? 3. Hvordan prioriterer vi mellem de konkrete investeringsmuligheder, der styrker Skandinaviens langsigtede konkurrenceevne?