MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 26. januar 2015 Uge 5 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 5 Faktisk Uge 4 År til dato 2015:14 Slagtesvin 355.800 334.300 0,7 % Søer 5.900 5.500 8,2 % Orner, polte, kasserede, mv. 3.300 3.100 0,5 % Totalmodtagelsen 365.000 342.900 0,5 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 4 blev 3,0 pct. lavere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret eller svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en uændret stabil afsætningssituation. Til markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om langsom handel til såvel Japan som Kina. Der mærkes en øget konkurrence fra amerikansk svinekød. Dette modsvares dog af en positiv udvikling i valutakurser med fald i Euro/Dkr og stigende dollarkurs.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 5 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 8,40 8,40 Søer (over 130 kg.) 4,90 4,90 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 304,90 309,90 313,90 777,73 370,07 375,07 379,07 768,46 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 290 260 377 352 SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 290 260 377 352 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 8,30 kr./kg 8,00 kr./kg 4,93 kr./kg 5,15 kr./kg 5,13 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) feb. 2015 mar. 2015 apr. 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug. 2015 sep. 2015 okt. 2015 nov. 2015 dec. 2015 jan. 2016 feb. 2016 mar. 2016 apr. 2016 maj 2016 jun. 2016 23/1 16/1 Ændr. 23/1 16/1 Ændr. 69,30 70,65 76,78 80,20 80,73 80,53 70,65 66,10 67,50 70,45 74,20 79,45 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,6467 74,50 77,68 83,38 86,65 86,30 86,18 76,43 71,75 73,20 74,55 78,30 82,50 5,20 7,03 6,60 6,45 5,57 5,65 5,78 5,65 5,70 4,10 4,10 3,05 1,35 1,37 1,38 1,43 1,45 1,58 1,57 1,62 1,31 1,33 1,33 1,44 1,50 1,58 1,57 1,62 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4430 +0,04 +0,04 +0,05 0,01 0,05
EU/ RUSLAND 3 Mulig eksport af biprodukter fra EU til Rusland Møder mellem den russiske veterinærchef og EU Kommissionen har banet vejen for en aftale, der betyder, at eksporten til Rusland af biprodukter fra svin fra enkeltvirksomheder i EU måske kan genoptages inden for en overskuelig tidshorisont. Det er nu op til de russiske veterinærmyndigheder at fastsætte dato for inspektioner og efterfølgende godkendelse af virksomheder fra de enkelte EU lande. Fra russisk side har man meddelt, at man forventer at starte med enkelte virksomheder i EU lande som Frankrig, Danmark, Italien, Holland, Ungarn og Tyskland. EU Rabobank: Fortsat svagt EU marked i 1. kvartal I deres seneste kvartalsoversigt giver Rabobank udtryk for, at de forventer et fortsat svagt svinekødmarked i EU i 1. kvartal 2015. De eneste positive tegn på EU markedet er ifølge Rabobank faldet i Euro samt de genoptagne forhandlinger med Rusland om mulig eksport fra de enkelte EU lande. For USA og Mexico forventer Rabobank en udvikling i svineproduktionen i 1. kvartal 2015, der i høj grad vil være betinget af, hvor hurtigt produktionen genetableres efter PEDv. For USAs vedkommende forventes en stigende produktion af svin og medfølgende fald i svinepriser at øge amerikansk svinekøds konkurrenceevne på eksportmarkederne. Til gengæld trækker en stigende dollarkurs i modsat retning. Fald i foderpriser forventes at give mulighed for fortsat positiv indtjening til amerikanske svineproducenter. Rabobank forventer en positiv udvikling i 1. kvartal for svineproducenterne i Brasilien og Kina. Den brasilianske svinekødsektor kan forvente støtte fra en god efterspørgsel såvel indenlands som på eksportmarkederne. I Kina forudses et fald i bestanden af søer, der kun delvis vil blive udlignet af stigende produktivitet. Et fald i produktionen forventes at resultere i stigende svinepriser. POLEN Der er i den forløbne uge rapporteret om et tilfælde af afrikansk svinepest i et vildsvin tæt på grænsen til Hviderusland. LITAUEN Der er i den forløbne uge rapporteret om 3 tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. To tilfælde i den østlige del af landet tæt på grænsen til Letland og et tilfælde i den sydlige del tæt på grænsen til Hviderusland. LETLAND Der er i den forløbne uge rapporteret om 9 tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet såvel i den nordlige del af landet ikke langt fra grænsen til Estland, i den centrale del af landet, samt i den sydlige del af landet ikke langt fra grænsen til Litauen og Hviderusland. Klassisk svinepest Der er i den forløbne uge konstateret et enkelt tilfælde af klassisk svinepest i et vildsvin i den østlige del af landet tæt på grænsen til Hviderusland.
RUSLAND 4 Der er i den forløbne uge rapporteret om 2 udbrud af afrikansk svinepest i Rusland. Et udbrud i vildsvin, hvor 12 vildsvin er konstateret smittet, og et udbrud i en mindre besætning tæt på grænsen til Ukraine. Miratorg øgede sin svineproduktion med 8 pct. i Ruslands største producent af svin Miratorg (med markedsandel på ca 14 pct.) øgede i sin svineproduktion med 8 pct. til 370.000 tons levende vægt, oplyser selskabet. Stigningen i produktionen kom dels fra en ny produktionsenhed i Kursk regionen og dels fra øget effektivitet i de øvrige produktioner. Miratorg er de senere år også gået mere aktivt ind i fjerkræ og oksekødproduktion, hvilket betyder, at den samlede kødproduktion i steg med 14 pct. til 493.000 tons. Produktionen af forarbejdede produkter fra virksomhedens anlæg i Belgorod steg med 6,6 pct. til 292.000 tons, mens produktionen af færdigvarer steg med hele 42 pct. til 33.300 tons, fremgår det af meddelelsen fra selskabet. USA Forventning om mere afdæmpet vækst i eksport af svinekød til Mexico i 2015 US Meat Export Federation (USMEF) forventer en mere afdæmpet vækst i den amerikanske eksport af svinekød til Mexico i 2015. Dette kommer efter tre år med rekordstigninger. For 2015 forventer USMEF en amerikanske eksport af svinekød til Mexico på 690.000 tons. Dette er kun marginalt højere end eksporten i, der skønnes at lande på 680.000 tons, hvilket er en stigning på 8 pct. i forhold til mængden i, mens værdien i med 1,6 mia. $ er steget med hele 28 pct. i forhold til. PEDv i Mexico angives som en af hovedårsagerne bag den store mexicanske import af svinekød i. I 2015 forventes effekten af sygdommen dog at aftage. Ifølge en USDA rapport fra oktober var PEDv i maj konstateret i 17 af Mexicos 19 delstater med svineproduktion. Der er ikke indberetningspligt for sygdommen, hverken til de nationale mexicanske myndigheder eller til den internationale dyresundhedsorganisation OIE, hvorfor der ikke findes officielle data over sygdommens udbredelse i mexicansk svineproduktion. KINA/ USA Kinesisk kapitalfond køber amerikansk oksekødvirksomhed Den kinesiske kapitalfond Hosen Capital har overtaget en af USAs ældste oksekødvirksomheder Ruprecht, der er grundlagt i Chicago i 1860. Hosen Capital har allerede etableret sig i australsk oksekødindustri, hvor man via New Hope Investment Fund er hovedaktionær i Kilcoy Pastoral Company. BRASILIEN Ny landbrugsminister vil fokusere på øget eksport og mindre bureaukrati Den nyudnævnte brasilianske landbrugsminister Katia Abreu har meddelt, at hun vil fokusere sit kommende arbejde på at øge Brasiliens eksport og samtidig mindske det hjemlige bureaukrati. Ministeren planlægger en rejse til Kina i marts med bl.a. det formål at få kineserne til at acceptere de brasilianske veterinærstandarder. Dette vil ifølge ministeren i givet fald betyde, at brasilianske virksomheder kan eksportere kød til Kina uden først at skulle igennem certificering og inspektionsbesøg fra Kina.
EU 5 Eksporten af svinekød Nedenstående er vist tal fra EU Kommissionen over EU eksporten af svinekød for de første 11 måneder af sammenlignet med samme periode. Eksport fra EU 28 Fordelt på kategorier Jan Nov. Jan Nov. %ændring Tons Levende svin 38.236 26.078 46,6 Fersk/frosset 1.246.936 1.342.122 7,1 Bacon 29.506 29.039 1,6 Forarbejdet 177.879 194.227 8,4 Biprodukter 1.205.698 1.279.115 5,7 Total 2.433.411 2.578.954 5,6 Importører af svinekød fra EU Total Tons Jan Nov. Jan Nov. %ændring Kina 647.264 618.272 4,7 Hong Kong 376.137 365.124 3,0 Japan 286.778 213.605 34,3 Filippinerne 184.634 91.645 101,5 Sydkorea 189.394 90.668 108,9 Ukraine 97.727 115.310 15,2 Rusland 63.672 697.501 90,9 USA 77.536 55.049 40,8 Angola 61.611 55.744 10,5 Australien 55.422 41.926 32,2 Montenegro 32.703 18.919 72,9 Hviderusland 4.754 76.342 93,8 Andre 620.624 430.477 44,2 EU28 2.698.255 2.870.581 6,0 EU 28 eksportører af svinekød Total Tons Jan Nov. Jan Nov. %ændring Tyskland 637.283 682.779 6,7 Danmark 504.114 549.676 8,3 Spanien 345.758 269.883 28,1 Holland 248.621 235.241 5,7 Frankrig 192.256 221.350 13,1 Polen 170.413 313.224 45,6 Italien 86.701 94.235 8,0 Ungarn 88.904 68.888 29,1 Belgien 81.716 95.221 14,2 Irland 69.613 61.468 13,3 UK 63.910 61.626 3,7 Østrig 53.911 59.745 9,8 Andre 155.052 157.240 1,4 EU28 2.698.252 2.870.576 6,0
6 TYSKLAND Mindre stigning i eksporten af levende svin i Den tyske eksport af smågrise og slagtesvin steg fra til med 2,8 pct. svarende til lidt mere end 90.000 stk. Dette fremgår af nedenstående statistik fra AMI i Bonn, udarbejdet på basis af data fra EUs flytteregister Traces. Med en eksport på i alt 3.442.725 stk. lå den samlede tyske eksport af smågrise og slagtesvin i ikke langt fra året før, hvor eksporten var på 3.348.990 stk. Der er dog en del forskydninger fra til i eksporten til de enkelte lande. Nedgang i eksporten blev registreret for Polen og Ukraine. Polen er dog fortsat den klart største aftager af levende svin fra Tyskland. Fra AMI spekulerer man i, at nedgangen i eksporten til Polen formentlig skyldes øgede indenlandske forsyninger til de polske slagterier, samtidig med at handelsrestriktionerne som følge af afrikansk svinepest har betydet nedgang i den polske eksport af svinekød og dermed også et mindre behov for udenlandske dyr til de polske slagterier. Stigning i den tyske eksport blev registreret for øvrige markeder som Østrig, Rumænien, Tjekkiet, Kroatien, Spanien, Italien og Slovenien. Særligt til Rumænien er den tyske eksport af levende svin vokset betydeligt de seneste år, og Rumænien er nu næststørste marked efter Polen. Land Jan Dec. 2012 Jan Dec. Jan Dec. % ændring Polen 1.076.978 1.076.482 948.044 11,9 Østrig 507.266 484.177 596.955 23,3 Rumænien 345.909 449.284 617.734 37,5 Ungarn 300.374 333.240 339.530 1,9 Tjekkiet 258.231 174.082 187.010 7,4 Ukraine 183.923 198.559 7.644 96,2 Kroatien 214.453 87.629 119.374 36,2 Spanien 108.263 132.722 172.752 30,2 Italien 62.660 76.273 109.437 43,5 Slovenien 56.312 52.089 59.669 14,6 Andre 280.666 284.453 284.576 0,0 Samlet 3.395.035 3.348.990 3.442.725 2,8 Landmænd i demonstration Ifølge den britiske brancheorganisation Bpex, der citerer Deutche Welle, deltog 50.000 tyske landmænd i en demonstration i Berlin mod koncentrationen i kødindustrien. Demonstrationen fandt sted i forbindelse med udstillingen Grüne Woche og mottoet for demonstrationen var We are sick of agribusiness. 120 forbruger, miljø og andre NGO organisationer støttede demonstrationen, der også gav udtryk for ønske om en afvisning af en handelsaftale mellem EU og USA. FINLAND Atria indfører fire dages uge Ifølge britiske Weekly Tribune har den finske virksomhed Atria indført fire dages uge på sit slagteanlæg i Nurmo. Ændringen vil ifølge Atria betyde, at man kan undgå afskedigelser på fabrikken.
HOLLAND 7 Vions CEO træder tilbage Vions CEO Michiel Herkemij træder tilbage efter et år på posten. I en pressemeddelelse fra Vion fremgår det, at Vions Bestyrelse og Michhiel Hermemij er blevet enige om, at efter et år med drastiske nedskæringer i Vion under Herkemij, er der nu behov for en ny person på lederposten. Indtil der er fundet en ny mand på posten, vil bestyrelsesmedlem i Vion Tom Heidman fungere som midlertidig CEO. TitVan Rooi ønsker at reducere salmonella forekomst Det hollandske slagteri TitVan Rooi vil fra april ændre procedure for slagtning, således at svin fra besætninger med høj forekomst af salmonella vil blive slagtet sidst på ugen. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2015\markedsnyt 2015 uge 5.docx / 26. januar 2015