BI BUSINESS ANALYTICS SQL 11-05-2012 EG Copyright 1
Agenda Business Analytics hvorfor er det aktuelt? hvad er BA? konkrete kundecases hvordan rammer det IT? 11-05-2012 EG Copyright 2
Lars Bo Nielsen Ansvarlig for EG s Business Analytics afdeling 24 konsulenter > 200 kunder 1. level supportpartner (80 kunder) IBM Cognos, Microsoft BI og SAP 19 års erfaring med bla.: SAS insitute Oracle Targit Microsoft SAP IBM Cognos 11-05-2012 EG Copyright 3
Eks. på kundecases
Hvad er Business Analytics (BA)? Executive Information Systems Business Intelligence Ledelses rapportering Data Warehouse ABC CMP Business Performance Management Business Analyser Forecast ETL BI ABM Ledelses information 11-05-2012 EG Copyright 2009 6
Business Analytics hvorfor er det aktuelt? 11-05-2012 EG Copyright 7
Tilbage i 1800 tallet: It is not the strongest that survives, nor the most intelligent but the most responsive to change! 11-05-2012 EG Copyright 8
Og 200 år senere siger dansk erhvervsliv: 2009: Finanskrisen medførte at primære fokus var Cut Cost 2010: Fortsat stor usikkerhed på markederne, dog enkelte lyspunkter, medførte en mere bred fokus: Managing Risk (lær af historien og forholde sig kritisk til nutiden kort sigt) Effektivitet ikke kun Cut Cost men mere bred tilgang om effektivitet i alt Krav om vækst (når Cost er Cuttet kombineret med høj effektivitet) så er eneste vej til øget bundlinie - vækst i oms. * Kilde: Gartner, IBM og Lars Bo 11-05-2012 EG Copyright 2009 9
I 2012 siger TOP 1000 CFO, DK: Virksomhederne og deres beslutningstagere lever i en turbulent tid. Evnen til hurtig respons, forandringsparathed og fleksibilitet er vigtigt for at kunne agere på kort sigt. Samtidig er der vigtigt at kunne planlægge på den lidt længere bane Altså et behov for at agere hurtigt på forandringer samt at kunne simulere what-if-scenarier 11-05-2012 EG Copyright 11
Og hvor står vi så i forhold til disse udfordringer: Virksomhedernes parathed iflg. Gartner: Økonomifunktionen = primær spiller i at imødekomme de udfordringer virksomhederne står overfor. CFO en forventes at kunne agere som strategisk sparringspartner for virksomheden. Men hvorledes er økonomifunktionen så gearet til denne opgaven? Aktuel CFO study: Kun 20% af adspurgte CFO'ere agerer i tilstrækkelig grad som strategisk sparringspartner - 80% gør ikke! Primær årsag: Manglende gennemsigtighed og dermed langsom reaktionsevne fordi: 45% af tiden i økonomiafd. bruges på transaktionsdata 30% har manuel finansiel rapportering 55% mangler planlægnings/budget værktøj 45% mangler helt en rapporteringsplatform Datamængderne eksploderer - vi kan registrerer alt 11-05-2012 EG Copyright 2009 12
Hos EG mærker vi det bla. som: Fokus på udnyttelse af ERP investeringerne Kraftig vækst i efterspørgslen efter Business Analytics: Financial Performance Management FPM (207%) Budgettering, Forecast, Finansiel konsolidering, ABC Business Intelligence (128%) Analyser/Rapporter og Datamining Funkstionsspecifikke dashboards Der efterspørges hurtig ROI og MEGET mere end farvelade på rapporter 11-05-2012 EG Copyright 13
Hvad er BA? Executive Information Systems Business Intelligence Ledelses rapportering Data Warehouse ABC CMP Business Performance Management Business Analyser Forecast ETL BI ABM Ledelses information 11-05-2012 14
Hvad er BA Er BA ikke blot en del af ERP og excel? ERP omfatter mere og mere simpel BI på rene ERP data Excel er fantastisk Power Pivot og Power View er mere end fantastisk! Men ofte ses behov for flere datakilder, behov for bearbejdning af data og forretningskrav der ikke understøttes af ERP muligheder og excel ;) Selv Microsoft advarer mod at lade Excel blive til fundamentet for forretningskritiske løsninger en naturlig del men aldrig fundamentet! 11-05-2012 EG Copyright 15
Hvad er BA Paraplybetegnelse for Financial Performance Management FPM Budgettering, Forecast, Finansiel konsolidering, ABC Business Intelligence Analyser/Rapporter og Datamining 11-05-2012 EG Copyright 16
Hvad er BA en rejse mod toppen af styringspyramiden Coporate Performance Management Business Analytics (BI og FPM) BI eller FPM Pleasure Intelligence (ERP) Ikke-Business Intelligence 03-09-2009 17
CPM Strategisk Plan Mål/vision FPM Forecast Budget Business Intelligence Historik Aktuel
Er BA modent? Der er standard løsninger på vej Løsninger til Financial Performance Management Konsoliderings og budgetløsninger (før > 500K nu fra 250 K) Funktionsspecifikke dashboards Salg, indkøb, finans 11-05-2012 EG Copyright 19
Kundecases Økonomifunktionen er under pres 11-05-2012 EG Copyright 20
Effektiv konsolidering pæciserer udviklingen i koncernens selskaber og øger vor samlede reaktionsevne Allan Kirkeby Group BI Controller GPV Group Udfordring Data lå spredt ud på flere forskellige ERP-systemer, og det var derfor en udfordring at få samlet alle koncerntallene. Kun adgang til hovedtal og ingen mulighed for at gå i detaljen = tallene var altid til debat. Tung manuel proces at generere ugentlige KPI-rapporter. Løsning EG implementerede en Cognos løsning bestående af BI og Controller. De sørgede for, at alt blev sat rigtigt op i forhold til Best Practice og sikrede den røde tråd i løsningen. Med tiden skal alle fabrikkerne køre med Dynamics AX som ERP-system, og derfor er løsningen bygget op omkring AX. Resultat Øget reaktionstid eftersom: Let tilgængelige rapporter som giver bedre indsigt, og meget bedre muligheder for at vise trends. Lynhurtige til at konsolidere vi kan stort set lukke bøgerne samme dag, vi får tallene fra datterselskaberne. Ro om tallenes validitet. Højere tilfredshed på fabrikkerne, som ikke længere skal bruge tid på at rapportere så mange tal til koncernen. Om GPV GPV er en videnbaseret outsourcing-partner med specialkompetencer inden for højteknologi og kompleks produktion. GPV leverer komplette løsninger eller komponenter og samarbejder med globalt orienterede kunder inden for områderne energi og miljø, forsvar, medico, marine, maskiner, måling og udstyr samt professionel transport. 11-05-2012 EG Copyright 21
Effektiv budgetplanlægning leverer optimal værdi til danske skatteydere René Bigandt CFO Movia Udfordring Styringen af økonomien i 600 offentlige busruter og otte toglinjer i region Sjælland og Hovedstaden i Danmark er en kompleks opgave for Movia. Selv en mindre ændring i en af ruterne kan påvirke 48 separate budgetter som er umulige at beregne uden it-support Løsning EG implementerede en Cognos Business Intelligence og Planningløsning som muliggør hurtig beregning af budgetter og udarbejdelsen af detaljerede økonomirapporter. Løsningen er driftkritisk - drift og overvågning foretages af EG Resultat Begge regioner og hver af de 45 kommuner modtager detaljerede, skræddersyede rapporter og budgetter hvilket sikrer, at den korrekte mængde offentlige midler investeres i bus- og toginfrastrukturen. Dette sikrer i sidste ende, at transportsystemet yder et højt serviceniveau og leverer god valuta for skatteyderne Om MOVIA 200 millioner passagerer, 600 busruter, 1.300 busser og 4.000 chauffører er Trafikselskabet Movia ansvar, når der skal administreres buslinjer og lokale jernbaner i regionerne Sjælland og Hovedstaden. Selskabet har 300 ansatte og et årligt budget på mere end 4 mia. DKK. 11-05-2012 EG Copyright 22
Hurtigt overblik over de økonomiske konsekvenser ved ændrede markedsvilkår + tilfredse økonomifolk Peter Fenger Sekretariat Chef HMN Naturgas I/S Udfordring Tunge administrative rutiner omkring budget- rapporterings- og konsolideringsprocesserne var en udfordring for at kunne reagere rettidigt på afvigelser. Løsning EG implementerede en Cognos løsning bestående af TM1. I samarbejde med deres ERP division (Utility på AX) udarbejdede de en troværdig business case, som har sikret at dette blev en god investering. Resultat Glade og effektive økonomifolk Hurtigt overblik over konsekvenser ved ændrede markedsvilkår Hurtig konsolidering af regnskaber Generelt løft af vores BI performance Om HMN Naturgas I/S HMN er moderselskab bestående af 4 selskaber der et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland. HMN er en fusion mellem de to istributionsselskaber HNG og Naturgas Midt-Nord HMN betjener godt 225.000 forbrugere landet over, og har en samlet omsætning på 5,3 mia. DKK. 11-05-2012 EG Copyright 23
EG Kundecase EG in short 10.000 kunder 1.300 medarbejdere 1,3 mia. kr. omsætning 300 mio. egenkapital 19 skandinaviske kontorer 30 års erfaring 5/11/2012 24
EG Kundecase 11 opkøb siden 2010 Januar 2012 NaviCom (Norge) Oktober 2011 thy:data (Danmark) Dynaway (Danmark) Maj 2011 ADB Team Norge AS (Norge) Januar 2011 NeoProcess A/S (Danmark) ASP A/S (Application System Partner) (Norge). Kommuneinformation A/S (Danmark) Örebro Computer Service AB (Sverige) Oktober 2010 Brandsoft A/S (Danmark) September 2010 Daab A/S (Danmark) Januar 2010 Bygteq it A/S 5/11/2012 25
EG kundecase udfordring og løsning Udfordringen Behov for gennemsigtighed / konsolideret billede Reaktionstid ved ændrede markedsvilkår/forecast Fælles platform for mange og forskellige enheder Løsningen Etablering af et Business Analytics Competence Center (BACC) Infrastruktur: Design for scale performance og oppetid 80/20 regel Udvikling mange iterationer (og fejl) Data stilles til rådighed - selvbetjening 5/11/2012 26
EG kundecase - BACC Formål: At sikre en effektiv udnyttelse af BA i hele organisationen Tværorganisatorisk enhed (under koncern økonomi): styre, planlægge og prioritere alle BA inintiativer i EG klar definitation af ansvar, roller og opgaver med forretning og IT Bindeled mellem forretning og IT optimal infrastruktur sikre datakvalitet og tilrådighed bruger involvering -selvudvikle rapporter (video) Coache og uddanne forretningsbrugere - motiveret til yderligere innovation og til at gå på opdagelse i det tilgængelige datagrundlag - selvbetjening. 11-05-2012 EG Copyright 27
EG kundecase styring af BA projekter Business Analytics projektet forankres i både it og forretningsudvikling. Business Anlytics projekter indeholder et stort element af forretningsviden, -behov og -processer. Ledelsen af BA projekter er derfor vigtig og skal styre forandringer i både forretningsprocesser, styringsmål og metoder. Succes med BA projekter afhænger primært af forretningens forventninger, ønsker og formulering af disse, og sekundært af om IT-platformen implementeres korrekt. Men IT skal involveres tidligt. 5/11/2012 28
EG - BA infrastruktur Mobile devices Load balancing router Internal gateways External mobile gateway Dispatcher (primary) Company firewall Application servers (secondary dispatchers) Content Mangers (active and standby) SQL Server(s) (Cognos content, Datawarehouse, ERP) SQL Server DW platform Cognos BI, TM1 forecast/budget EG Copyright 5/11/2012 11-05-2012 EG Copyright 2009 29
BA hvordan rammer det IT IT med- eller modspiller? Medspiller Modspiller Søg sparring og indflydelse Indgå dialog med forretningen etabler evt. BICC/BACC BA = driftkritisk Fleksibilitet behov og devises Excel er super - men pas på 5/11/2012 EG Copyright 2009 30
Spørgsmål? 5/11/2012 EG Copyright 2009 31
Er I omstillingsparate? It is not the strongest that survives, nor the most intelligent but the most responsive to change! TAK FOR I DAG OG GOD FROKOST! 5/11/2012 EG Copyright 2009 32