MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 18. april 2011 Uge 16 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 16 Faktisk Uge 15 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 224.700 4.200 2.100 373.800 7.100 3.400 +8,5 % +11,3 % +7,7 % Totalmodtagelsen 231.000 384.300 +8,5 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 15 blev 1,8 % mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer er der en stabil handel til uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation. For markederne udenfor EU er afsætningssituationen ligeledes uforandret fra de foregående uger.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 16 2 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,00 10,00 Søer (over 130 kg) 7,00 7,00 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 352,90 (359,49) kr. 357,90 (364,49) kr. 361,90 (368,49) kr. 808,93 (813,98) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 345 (345) kr. 345 (345) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 360 (360) kr. 350 (350) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,29 kr./kg 6,41 kr./kg 5,55 kr./kg 6,42 kr./kg 6,64 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 15/04 8/04 Ændr. 15/04 8/04 Ændr. apr. 2011 maj 2011 juni 2011 juli 2011 aug. 2011 sep. 2011 okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011 feb. 2012 mar. 2012 juni 2012 juli 2012 sep. 2012 103,25 102,45 101,80 102,43 93,15 89,50 89,60 96,50 96,00 93,15 100,98 100,65 100,40 100,88 92,85 89,48 89,60 96,20 94,50 +2,27 +1,80 +1,40 +1,55 +0,30 +0,02 +0,30 +1,50 1,55 1,60 1,64 1,64 1,64 1,62 1,56 1,52 1,48 1,55 1,59 1,63 1,63 1,62 1,62 1,56 1,48 +0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,03 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,1613 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4581
KINA 3 Kina åbner for import af svinekød fra Brasilien Kina har åbnet for import af svinekød fra tre brasilianske virksomheder. Den annoncerede åbning for brasiliansk svinekød sker samtidig med, at en brasiliansk handelsdelegation under ledelse af den brasilianske Præsident Dilma Rousseff besøger Kina. Åbningen for de tre brasilianske virksomheder kommer efter Kina tilbage i 2009 under et besøg fra den daværende Præsident i Brasilien Lula da Silva i princippet accepterede at åbne sit marked for brasiliansk svinekød. For fem måneder siden var kinesiske inspektører i Brasilien, hvor 13 virksomheder blev besøgt med henblik på fremtidig adgang til det kinesiske marked. Ifølge Pedro de Camargo Neto fra de brasilianske svinekødeksportørers organisation Abipecs, vil den brasilianske eksport af svinekød til Kina påbegynde med det samme fra de tre virksomheder. Han forventer, at listen med godkendte brasilianske virksomheder vil blive udvidet hen ad vejen, og at Brasilien i løbet af en fem års periode vil nå op på en årlig eksport på 200.000 tons svinekød til Kina. I 2010 eksporterede Brasilien ialt 540.000 tons svinekød, heraf 234.000 tons til Rusland. Stigende produktion af svinekød i 1. kvartal Ifølge tal fra de kinesiske myndigheder producerede Kina i 1. kvartal 2011 i alt 14,5 mio. tons svinekød, hvilket var en stigning på 1,7 % i forhold til samme kvartal sidste år. Den samlede produktion af svinekød, oksekød og får og lammekød var på 21,2 mio. tons, en stigning på 1,8 %. 1. kvartal er normalt det kvartal på året, der har den største produktion som følge af det kinesiske nytår. I hele 2010 producerede Kina 79,25 mio. tons, hvoraf 50,7 mio. tons var svinekød. Producentpriserne for svinekød opgives for 1. kvartal i år at have ligget 18,6 % over priserne samme kvartal sidste år, mens der for oksekød og får og lammekød har været stigning på henholdsvis 5,3 % og 13,7 % i prisen. Forsøger at øge kornproduktionen De kinesiske myndigheder har udsendt nye retningslinier for en modernisering af landets såsæd industri i et forsøg på at få forøget landets kornproduktion. Ifølge myndighederne er den meget fragmenterede og relativ dårligt udviklede kinesiske såsæd industri en alvorlig hindring for hele den kinesiske landbrugsindustri. Myndighederne planlægger at støtte uafhængig forskning og udvikling af nye såsæd kvaliteter frem mod år 2020 for at sikre en øget indenlandsk kornproduktion. Endvidere vil myndighederne via økonomiske initiativer tilskynde til fusioner og overtagelser i den kinesiske såsæd industri for at sikre branchens konkurrenceevne, samtidig med at udenlandske aktiviteter i branchen vil blive reguleret. Stabilt kornareal Det kinesiske kornareal vil i år nå op på 110,3 mio. hektarer mod 109,9 mio. hektarer sidste år. En stigning i kornarealet på 0,4 %. Problemer med energiforsyningen i sommermånederne Kina vil formentlig opleve problemer med energiforsyningen i sommermånederne, hvor efterspørgslen efter energi traditionelt topper. Dette fremgår af en offentliggjort rapport i sidste uge fra det kinesiske National Development and Reform Commission. Ifølge rapporten vil energiforsyningen opleve problemer, da efterspørgslen efter energi vokser meget kraftigt i Kina samtidig med, at energiforsyningen i mange regioner ikke er blevet udviklet i samme tempo.
SYDKOREA 4 Mulig forlængelse af periode med ingen importafgift Sydkorea overvejer at forlænge perioden, hvor svinekød kan importeres uden importafgift. Dette fremgår af udtalelser fra den sydkoreanske landbrugsminister til Reuters bureau i den forløbne uge. Indtil videre fortsætter svinekødspriserne i Sydkorea med at ligge 20 % højere end før mund og klovsygen ramte landet. Ifølge den sydkoreanske minister vil myndighederne nøje følge prisudviklingen den kommende tid, hvor store mængder importeret svinekød uden den normale importafgift på 25 % kommer ud i handlen. Såfremt priserne fortsætter på det nuværende høje niveau, vil fritagelsen for importafgift muligvis blive forlænget ud i 2. halvår 2011. Indtil videre kan 110.000 tons svinekød blive importeret i 1. halvår 2011 uden den normale importafgift på 25 %. Ifølge Thepigsite faldt den koreanske produktion af svin med 28,8 % fra oktober kvartal til januar kvartal som følge af mund og klovsygen. I januar kvartal udgjorde produktionen 7,04 mio. stk. USA Stigende eksport til Sydkorea og Japan USA har oplevet stærkt stigende eksport af svinekød til Sydkorea og Japan i de to første måneder af året, rapporterer Agra Europe. Eksporten til Sydkorea er med 32.715 tons steget mængdemæssigt med 143 %, mens værdien er steget 198 %. Til Japan er der de to første måneder af året eksporteret 74.498 tons, hvilket er en stigning på 19 % i mængde og 17 % i værdi. CANADA Katastrofe i Japan giver mulighed for øget canadisk eksport af svinekød Ifølge Canadian Pork Council har den japanske katastrofe med jordskælv, tsunami og radioaktivt udslip givet mulighed for en øget eksport af canadisk svinekød til Japan. Et af problemerne for den japanske forarbejdningsindustri er ifølge canadierne, at strømforsyningen til industrien er ramt af mange afbrydelser. Dette rammer bl.a. oplagringen af frosset svinekød. Hertil kommer, at mulighederne for at flytte varer fra bl.a. havne er blevet begrænset i nogle områder. Som følge heraf har den japanske industri i øjeblikket mere fokus på at få import af kølede varer frem for frosset svinekød, hvilket skulle gavne den canadiske eksport af fersk/kølet svinekød til Japan. Canadiske svineproducenter væk fra røde tal Canadiske svineproducenter tjener igen penge efter at have haft røde tal på bundlinien i de sidste tre til fem år. Ifølge Økonom J.P. Gervias fra Farm Credit Canada er udviklingen væk fra de røde tal en følge af stigende efterspørgsel efter canadisk svinekød fra de fjernøstlige markeder som eksempelvis Kina. Hvorvidt der fortsat vil være overskud hos svineproducenterne vil ifølge Gervias i høj grad afhænge af, om svinekødspriserne fortsat i den kommende tid vil være i stand til at kompensere for de højere foderpriser. Eksporten af levende svin til USA mere stabil Efter flere års nedgang i eksporten af levende svin til USA forventes nu en mere stabil udvikling i eksporten. I 2008 blev 9,35 mio. stk. eksporteret fra Canada til USA, mens tallet i 2009 og 2010 faldt til henholdsvis 6,38 og 5,76 mio. stk. For 2011 forventes en lille nedgang i eksporten på 2 %. For de første tre måneder af 2011 er der eksporteret 262.000 slagtesvin mod 283.000 samme periode sidste år. For smågrise har eksporten de første tre måneder ligget på 1,186 mio. stk. mod 1,199 mio. stk. samme periode sidste år. Når eksporten er faldet de seneste år, og nu forventes mere stabil, skyldes det en faldende produktion af smågrise i Canada, der nu stabiliseres, samtidig med at stigende majspriser har gjort det mere fordelagtigt at opfede smågrisene i Canada frem for i USA.
RUSLAND 5 Forventer stigende produktion af svinekød Ifølge Ruslands landbrugsminister Yelena Skrynnik vil Ruslands produktion af svinekød i 2011 nå op på 2,428 mio. tons, hvilket vil være en stigning på 5 % i forhold til 2010, hvor produktionen nåede 2,312 mio. tons. Fjerkræproduktionen forventes at stige endnu kraftigere fra 2,830 mio. tons i 2010 til 3,150 mio. tons i 2011. En stigning på 11 %. Der har ellers tidligere fra blandt andet det amerikanske landbrugsministerium USDA været stillet spørgsmålstegn ved mulighederne for at øge den russiske svineproduktion som følge af mangel på foder og tilstedeværelsen af afrikansk svinepest. Men ifølge Y. Skrynnik er der ikke for nærværende mangel på foder til den animalske produktion i Rusland, efter landet indførte eksportforbud for korn og påbegyndte salg af korn fra interventionslagre. Myndighederne sælger i øjeblikket foderkorn fra lagrene til de tørkeramte regioner til priser 30 % under den nuværende markedspris. Problemerne med afrikansk svinepest er indtil nu først og fremmest begrænset til de mindre produktioner, oplyser National Pig Breeders Union. Afrikansk svinepest spredes af mennesker Mennesker er hovedårsagen til spredning af afrikansk svinepest, mener den russiske virolog Alexei Zaberezhny fra Ivanovsky Instituttet i Moskva. Den russiske virolog har sammen med spanske forskere studeret spredningen af den afrikanske svinepest i Rusland. Ved ét Epizone Symposium i Holland fastslog han, at undersøgelserne tyder på, at smitte sker indbyrdes mellem vildsvin, men vildsvin meget sjældent smitter svinebesætninger. Afrikanske svinepest virus er et meget stabilt virus, der kan overleve i op til 7 år ved en temperatur på 5 grader. Viruset er i stand til at overleve i dybfrossen mad og røgede produkter. At der nu er udbrud af afrikansk svinepest i det nordlige Murmansk område viser ifølge A. Zaberezhny, at virus kan dukke op hvor som helst. Han er ikke optimistisk med hensyn til udvikling af en vaccine mod afrikansk svinepest, men fastslog, at den bedste metode til bekæmpelse af sygdommen er forebyggelse og nedslagtning. SPANIEN Thesan overtager ledelsen af førende østeuropæisk kødvirksomhed Det Madrid baserede Thesan Capital har indgået en aftale med Penta Investment om at overtage ledelsen af den østeuropæiske kødvirksomhed Carnibona. Penta Investment dannede Carbibona i 2007, efter man havde overtaget Mecom i Slovakiet og Debreceni i Ungarn. I 2010 overtog man yderligere det ungarske firma Kaiser, der nu også indgår i Carnibona. Carnibona vil komme under ledelse af José Luis Macho og Jose Miguel Garrido, begge tidligere direktører i Campofrio. Carnibona er pt. markedsledende i Slovakiet og næststørste kødvirksomhed i Ungarn. Virksomheden har 7 forarbejdningsanlæg og genererede en omsætning på 250 mio. Euro i 2010. Campofrio afslutter køb af Cesare Fiorucci Campofrio har fået de italienske konkurrencemyndigheders godkendelse til købet af den italienske kødvirksomhed Cesare Fiorucci for 170 mio. euro. (se endvidere Markedsnyt uge 12 side 5) ESTLAND Høje kornpriser presser svineproducenterne De høje kornpriser som er steget med 150 procent siden efteråret, medfører et månedligt tab for svineproducenterne i Estland på samlet 500.000 euro hver måned. Tabet skyldes, at priserne på korn er steget kraftigt, samtidig med at priserne på svinekød har bevaret et stabilt niveau. Ifølge The Estonian Chamber of Agriculture and Commerce er foderpriserne nået over 200 euro pr. ton, og tabet pr. svin ligger mellem 1015 euro. Organisationen har sendt et åbent brev til landets landbrugsminister, hvor man beder om statslig indgriben, for at afhjælpe den pressede situation som de Estonske svineproducenter befinder sig i.
6 JAPAN Udvikling i lager af fersk/frosset svinekød Mængder i tons Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Ultimo januar 10 28,059 142,981 171,040 Ultimo februar 10 27,857 140,165 168,022 Ultimo marts 10 29,922 141,857 171,779 Ultimo april 10 33,386 141,389 174,775 Ultimo maj 10 32,784 152,520 185,304 Ultimo juni 10 33,661 167,260 200,921 Ultimo juli 10 32,758 174,686 207,444 Ultimo august 10 32,733 175,184 207,917 Ultimo september 10 30,175 168,362 198,537 Ultimo oktober 10 28,268 157,899 186,167 Ultimo november 10 25,903 149,083 174,986 Ultimo december 10 26,472 141,531 168,003 Ultimo Januar 11 25,793 144,817 170,610 Ultimo februar 11 25,292 151,128 176,420 NB! Næste Markedsnyt forventes at udkomme onsdag den 27. april R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 16.doc / 18. april 2011