MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 2. juni 2014 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 23 Faktisk Uge 22 År til dato 2014:13 Slagtesvin 300.800 224.300 3,5 % Søer 5.400 4.000 6,1 % Orner, polte, kasserede, mv. 2.800 2.100 3,5 % Totalmodtagelsen 309.000 230.400 3,5 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 22 blev 2,8 pct. større end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker denne uge til svagt stigende prisniveau. For øvrige udskæringer sker handlen til uforandret eller svagt stigende prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en stabil afsætningssituation med handel til uforandrede priser. Fra de asiatiske markeder Japan og Kina er der en god stabil efterspørgsel. Det russiske marked er fortsat indtil videre lukket for alt EU eksport af svinekød.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 23 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 11,00 11,00 Søer (over 130 kg.) 7,10 7,10 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 399,42 404,42 408,42 799,07 399,55 404,55 408,55 759,35 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 430 415 435 412 SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 430 415 435 412 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 12,09 kr./kg 7,67 kr./kg 6,59 kr./kg 6,35 kr./kg 6,15 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) juni 2014 juli 2014 aug. 2014 sep. 2014 okt. 2014 nov. 2014 dec. 2014 jan. 2015 feb. 2015 mar. 2015 apr. 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug. 2015 sep. 2015 okt. 2015 30/5 23/5 Ændr. 30/5 23/5 Ændr. 113,35 120,48 124,80 105,85 94,80 90,05 88,00 91,80 93,60 92,30 91,60 84,00 116,85 123,73 126,95 105,60 95,13 89,95 88,40 92,30 94,30 92,90 92,20 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 5,4843 : valutakurs d. 28/5 3,50 3,25 2,15 +0,25 0,33 +0,10 0,40 0,50 0,70 0,60 0,60 1,72 1,74 1,60 1,65 1,71 1,72 1,73 1,71 1,73 1,60 1,65 1,71 1,72 1,73 +0,01 +0,01 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4631 : valutakurs d. 28/5
POLEN 3 Nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin De polske myndigheder har fredag i sidste uge rapporteret om fund af afrikansk svinepest i 4 vildsvin i det østlige Polen tæt på grænsen til Hviderusland. Et vildsvin blev fundet nær byen Rudaki den 22. maj, mens de tre øvrige vildsvin blev fundet nær byen Losiniany den 30. maj. Begge steder er tæt på de tidligere fund tilbage i februar måned og derfor indenfor den overvågningszone, hvor der allerede er indført restriktioner. RUSLAND Afrikansk svinepest Der er i den forløbne uge rapporteret om fund af afrikansk svinepest i et vildsvin tæt på grænsen til Hviderusland. Forbyder import af avlssvin fra USA grundet frygt for PEDV De russiske veterinærmyndigheder har i den forløbne uge meddelt, at Rusland med virkning fra fredag i sidste uge forbyder alt import af levende svin og blodprodukter fra en række lande, der har tilfælde af PEDV, herunder USA. Forbuddet begrundes med frygt for smitte med PEDV til den russiske svinebestand. Eventuelle amerikanske avlssvin sendt inden fredag vil blive sat i karantæne ved ankomst og testet i Rusland. USA Svinebedrift reinficeret med PEDV En svinebedrift i delstaten Indiana har nu som den første offentliggjort, at den efter i første omgang at være sluppet af med PEDV virus, tilsyneladende nu er blevet reinficeret med PEDV. Ifølge besætningens dyrlæge er besætningen i marts 2014 blevet ramt af eksakt samme PEDV virustype, som ramte besætningen tilbage i maj 2013. I anden omgang ligger dødeligheden blandt smågrisene på omkring 30 pct. mens der tilbage i maj 2013 var en dødelighed på næsten 100 pct. Det er første gang, det officielt er bekræftet, at en besætning er blevet reinficeret med PEDV. Hidtil har man troet, at opbygning af immunitet i sobestanden ville forhindre reinficering af besætninger. Men ifølge American Association of Swine Veterinarians (AASV) ser det ud til, at reinfektion sker i omkring 30 procent af de i første omgang PEDV inficerede besætninger. At svinebesætninger tilsyneladende kan blive reinficeret med PEDV, gør det vanskeligere at bekæmpe sygdommen, udtaler en talsmand fra AASV. Men ifølge talsmanden ser det dog ud til, at sygdommen ikke har så fatale følger anden gang, den optræder i en besætning. Stigende detailpriser på svinekød og oksekød Amerikanske nyhedsmedier rapporterer om fortsat stigende detailpriser på svine og øksekød i USA. Ifølge data fra det amerikanske landbrugsministerium USDA er detailpriserne for såvel svinekød og oksekød steget 3 pct. fra marts til april måned, og priserne lå i april i gennemsnit ca. 13 pct. over samme måned sidste år. I modsætning til de højere priser på svine og øksekød er detailprisen på fjerkræ faldende. Fra marts til april er der et fald på 1 pct., og detailpriserne for fjerkræ er på det laveste niveau siden april 2013. Tyson og Pilgrim s Pride byder begge på Hilshire Brands De to store fjerkræ og kødvirksomheder Tyson og Pilgrim s Pride er havnet i budkrig om virksomheden Hilshire Brands. I sidste uge bød Pilgrim s Pride først i alt 6,4 mia. $ for Hilshire, men det blev efterfølgende overgået af et bud på 6,8 mia. $ fra Tyson Foods. Chicago baserede Hilshire Brands har bl.a. produkterne Jimmy Dean sausage, Ball Park hot dogs og Sara Lee desserts.
4 CANADA Maple Leaf sænker produktion med en dag pr. måned Reuters Bureau beretter, at det canadiske slagteri Maple Leaf vil sænke produktionen som følge af mangel på svin. I første omgang har Maple Leaf meddelt, at man de næste fem måneder vil slagte en dag mindre pr. måned på Brandon slagteriet i delstaten Manitoba, Ifølge talsmand Dave Bauer fra Maple Leaf påvirker manglen på svin mange aktører i svinekødindustrien. Karl Kynoch, Formand for Svineproducenterne i Manitoba, bebrejder regeringen for at være årsag til manglen på svin, grundet dens initiativer til regulering og stop for udvidelser nogle få år tilbage. SPANIEN Stigende koncentration blandt spanske slagterier Med IFIP i Frankrig som kilde er nedenstående vist en tabel over produktionen målt i tons i 2013 på de største spanske svineslagterivirksomheder. På trods af et mindre fald i den samlede slagtetonnage for Spanien er der solide stigninger for de 5 største svineslagterivirksomheder, der alle markant har øget deres markedsandel. Slagterier 1000 tons ændr. i pct. 13:12 Andel af total BatalléJuiá 338,5 26,0 9,7 Vall Companys 317,8 9,9 9,2 Frig. Costa Brava 235,0 4,4 6,8 Jorge SA (Samper) 226,9 13,1 6,5 ElPozo Alimentación 117,8 11,0 5,1 InCarLoPSA 111,0 0,8 3,2 Grupo TerFrisa 110,0 2,2 3,2 Toni Josep 96,7 5,7 2,8 Famadesa 96,7 4,2 2,8 FACCSA 95,0 5,0 2,7 De 10 største 1805,3 3,0 52,0 Total 3.439 0,8 100 FRANKRIG Tre svinekødprodukter fra Korsika får beskyttet geografisk betegnelse Ifølge Agra Europe er tre korsikanske svinekødprodukter blevet omfattet af EU's kvalitetmærkningsordning og fået Beskyttet Geografisk Betegnelse (Protected Denomination of Origin) Alle tre produkter er varianter af korsikansk svinekød; Jambon sec de Corse, en skinke fra låret, Coppa de Corse fra mørbraden og Lonzo de corse, en delikatesse fremstillet af svinets tunge. EU EU Kommissionen godkender Danish Crown overtagelse af Sokolow EU Kommissionen har i den forløbne uge givet sin accept til, at Danish Crown overtager 100 ejerskab af polske Sokolow. Tilbage i februar måned blev det meddelt, at Danish Crown vil købe HK Scans 50 pct. ejerandel af Sokolow
DANMARK 5 Strukturudviklingen Danmarks Statistik har offentliggjort data fra Landbrugstællingen 2013 (sommentællingen). Tællingen viser en fortsat strukturudvikling mod stadig færre bedrifter med svin. 2013 2012 2011 2010 2003 1993 Antal landbrugsbedrifter med svin 3.855 4.181 4.642 5.068 11.110 26.860 Heraf: Med slagtesvin og søer 1.454 1.617 1.808 2.089 4.757 12.935 Med slagtesvin alene 1.746 1.790 2.046 2.239 4.558 7.816 Med søer alene 434 445 549 493 1.220 4.877 Hverken slagtesvin eller søer 1) 221 329 239 247 575 1.232 1)= Denne gruppe er en følge af, at Danmarks Statistiks definition på et slagtesvin er et svin på 50 kg og derover. Bedrifter udelukkende med svin under 50 kg og ingen søer er derfor medregnet som Hverken slagtesvin eller søer. KINA Fald i svinebestand Ifølge Genesus China viser de seneste tal over den kinesiske svinebestand fald for såvel totalbestand som avlsbestand. For april 2014 opgives en skønnet kinesisk totalbestand på 428,52 mio. stk., mens avlsbestanden opgives til skønnet 46,86 mio. stk. Dette er for totalbestanden 1,3 pct. lavere end måneden før og 3,7 pct. lavere end april 2013. For avlsbestanden er det i givet fald et fald på 2,2 pct. i forhold til måneden før og et fald på 6,8 pct. i forhold til april sidste år. Forbedret bytteforhold Men fortsat tab for svineproducenterne De seneste ugers stigende priser for svin har betydet et bedre bytteforhold mellem svinepris og foderpris for kinesiske svineproducenter. Men ifølge ThePigSite, der refererer til officielle kinesiske tal fra National Development and Reform Commission (NDRC), er der fortsat røde tal i kinesisk svineproduktion. Ifølge NDRC steg forholdet mellem svinepris og foderpris onsdag i sidste uge til 5,29 efter det i april måned nåede helt ned på 4,6, hvilket var det laveste i fem år. Et forhold på 6,0 regnes som breakeven, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter for svineproducenterne. SYDKOREA Frygt for fugleinfluenza får svinekødpriser til at stige Reuters Bureau rapporterer om stigende svinekødspriser i Sydkorea som følge af udbrud af fugleinfluenza, der betyder, at forbrugerne foretrækker svinekød på bekostning af fjerkræ. Ifølge data fra myndighederne i Sydkorea nåede prisen på svinekød i maj måned i år sit højeste niveau siden maj 2011. Dets Sydkoreanske landbrugsministerium bekræfter tendensen, og en talsmand fra ministeriet udtaler til Reuters, at efterspørgslen efter svinekød er steget siden udbruddet af fugleinfluenza startede. Sydkoreas import af svinekød toppede i 2011 med 487.000 tons efter omfattende udbrud af mund og klovsyge i 2010, men har i de sidste to år været faldende, efterhånden som den indenlandske produktion er steget. I 2013 var Sydkoreas samlede import af svinekød på 293.000 tons. Den indenlandske produktion steg til 850.000 tons i 2013 mod 750.000 tons i 2012, viser data fra det sydkoreanske landbrugsministerium
6 JAPAN Japans import af fersk/frosset svinekød Tons April April Jan. April Jan. April 2014 2013 2014 2013 U.S.A. 25.799 23.712 90.076 93.925 Canada 12.044 11.822 47.682 47.440 Danmark 13.183 9.225 44.120 37.115 Mexico 5.268 3.429 20.732 15.402 Spanien 4.717 3.161 15.219 10.098 Chile 2.635 2.350 10.174 9.170 Polen 899 2.925 5.836 9.361 Holland 1.577 862 5.352 2.658 Østrig 1.321 890 4.354 2.575 Irland 1.072 478 3.680 2.249 Frankrig 1.427 664 3.669 3.275 Ungarn 1.386 1.928 3.557 5.956 Tyskland 765 358 2.302 927 Italien 331 119 835 598 Finland 173 49 542 444 Australien 79 51 227 196 Andre 44 0 215 0 Belgien 72 0 144 213 Sydkorea 0 0 0 0 Taiwan 0 0 0 0 Sverige 0 0 0 0 U.K. 0 0 0 0 Island 0 0 0 0 Thailand 0 0 0 0 Total 72.792 62.023 258.716 241.604 Bemærk! I næste uge vil Markedsnyt udkomme onsdag i stedet for mandag. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2014\markedsnyt 2014 uge 23.docx / 2. juni 2014