MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. juni 2011 Uge 23 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 23 Faktisk Uge 22 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 363.000 7.400 3.400 228.100 4.700 2.100 +5,7 % +5,5 % +8,8 % Totalmodtagelsen 373.800 234.900 +5,7 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 22 blev 0,7 % mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Efter fald i priserne de seneste uger har priserne stabiliseret sig som følge af den tyske noteringsstigning og den bedre vejrsituation. Ligeledes til det engelske baconmarked er der nu en stabil afsætningssituation, efter juni kontrakterne blev sat ned i pris i forhold til maj kontrakterne. For markederne udenfor EU er der stabil handel til Japan og en fortsat positiv udvikling i priserne til Kina, mens der mærkes en øget interesse fra russisk side. Den øgede interesse fra Rusland skyldes bl.a., at en række brasilianske virksomheder p.t. er udelukket fra det russiske marked.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 23 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,10 10,10 Søer (over 130 kg) 6,50 6,50 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 355,91 (357,96) kr. 360,91 (362,96) kr. 364,91 (366,96) kr. 813,32 (813,32) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 310 (310) kr. 310 (310) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 325 (325) kr. 315 (315) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,35 kr./kg 6,62 kr./kg 5,59 kr./kg 6,51 kr./kg 6,72 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 03/06 27/05 Ændr. 03/06 27/05 Ændr. juni 2011 juli 2011 aug. 2011 sep. 2011 okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011 feb. 2012 mar. 2012 juni 2012 juli 2012 sep. 2012 89,23 87,85 89,48 83,95 82,55 84,85 92,40 91,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,1742 88,93 88,60 90,23 83,33 81,15 82,70 91,00 89,70 +0,30 0,75 0,75 +0,62 +1,40 +2,15 +1,40 +1,30 1,59 1,66 1,68 1,65 1,57 1,55 1,53 1,49 1,51 1,54 1,50 1,59 1,65 1,69 1,64 1,56 1,53 1,52 1,49 1,51 1,54 1,50 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4550 +0,01 0,01 +0,01 +0,01 +0,02 +0,01
DANMARK 3 Eksport af levende svin 2009 Smågrise Slagte Søer I alt 015 kg 1550 kg svin Januar 32.886 531.476 114.233 14.670 693.265 Februar 32.181 456.198 92.693 13.127 594.199 Marts 30.960 594.198 94.979 14.788 734.925 April 39.280 603.553 99.626 11.820 754.279 Maj 31.384 560.625 84.895 13.781 690.685 Juni 32.889 578.472 96.638 14.660 722.659 Juli 34.788 552.877 97.846 12.200 697.711 August 32.794 528.791 91.207 10.480 663.272 September 32.770 572.231 89.221 8.388 702.610 Oktober 34.992 533.174 71.412 9.141 648.719 November 24.110 557.967 85.838 9.494 677.409 December 42.201 572.923 88.729 10.307 714.160 Jan.Dec. 401.235 6.642.485 1.107.317 142.856 8.293.893 2010 Smågrise Slagte Søer I alt 015 kg 1550 kg svin Januar 36.494 564.680 100.981 10.685 712.840 Februar 28.763 540.337 82.610 10.856 662.566 Marts 35.165 596.857 110.574 6.929 749.525 April 34.617 595.094 78.137 9.023 716.871 Maj 31.416 649.489 65.818 10.553 757.276 Juni 34.987 622.364 60.840 11.056 729.247 Juli 38.570 554.633 50.167 9.074 652.444 August 36.362 618.294 38.426 15.446 708.528 September 36.830 561.394 35.804 12.034 646.062 Oktober 39.318 577.546 40.929 10.636 668.429 November 33.603 559.246 52.520 5.048 650.417 December 49.889 633.643 57.303 10.365 751.200 Jan.Dec. 436.014 7.073.577 774.109 121.705 8.405.405 2011 Smågrise Slagte Søer I alt 015 kg 1550 kg svin Januar 38.101 613.952 38.810 11.587 702.450 Februar 39.643 550.104 40.793 10.068 640.608 Marts 44.125 711.094 46.908 14.498 816.625 April *) 36.282 578.099 28.622 5.210 648.213 Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.april 158.151 2.453.249 155.133 41.363 2.807.896 *) = foreløbigt tal
DANMARK 4 Slagtning 2009 Slagtesvin m.v. Søer m.v. I alt 50110 kg Over 110 kg Januar 1.686.465 36.216 1.722.681 Februar 1.536.365 31.841 1.568.206 Marts 1.847.289 41.275 1.888.564 April 1.306.441 32.019 1.338.460 Maj 1.382.166 33.270 1.415.436 Juni 1.670.963 41.298 1.712.261 Juli 1.373.493 32.565 1.406.058 August 1.406.007 33.971 1.439.978 September 1.883.208 44.031 1.927.239 Oktober 1.516.548 35.498 1.552.046 November 1.587.741 36.187 1.623.928 December 1.658.091 35.643 1.693.734 Jan.Dec. 18.854.777 433.814 19.288.591 2010 Slagtesvin m.v. Søer m.v. I alt 50110 kg Over 110 kg Januar 1.686.867 41.015 1.727.882 Februar 1.521.472 36.974 1.558.446 Marts 1.849.584 44.797 1.894.381 April 1.462.670 39.283 1.501.953 Maj 1.367.893 36.654 1.404.547 Juni 1.863.486 46.177 1.909.663 Juli 1.489.621 34.501 1.524.122 August 1.515.645 37.338 1.552.983 September 1.970.000 46.399 2.016.399 Oktober 1.576.303 37.571 1.613.874 November 1.656.249 41.016 1.697.265 December 1.800.738 41.168 1.841.906 Jan.Dec. 19.760.528 482.893 20.243.421 2011 Slagtesvin m.v. Søer m.v. I alt 50110 kg Over 110 kg Januar 1.750.182 42.265 1.792.447 Februar 1.665.625 39.492 1.705.117 Marts 2.020.311 49.256 2.069.567 April *) 1.447.065 36.196 1.483.261 Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.april 6.883.183 167.209 7.050.392 *) = foreløbigt tal
LITAUEN 5 Udbrud af svinepest Der er i den forløbne uge konstateret klassisk svinepest i en svinebesætning med 16.000 svin i Litauen. Besætningen ligger i landsbyen Silu i Jonava distriktet. Der er indført forbud mod flytninger af svin i hele Litauen, og iværksat øvrige kontrolforanstaltninger i henhold til EU direktiv. Det seneste udbrud af svinepest i Litauen er tilbage i 2009. Litauen eksporterede i 2010 442.600 svin, hvoraf mere end halvdelen var til Rusland. BRASILIEN/RUSLAND Rusland stopper import af kød fra tre brasilianske delstater De russiske myndigheder har meddelt, at man med virkning fra 15. juni stopper alt import af kød fra de tre brasilianske delstater Mato Grosso, Parana og Rio Grande do Sul. Forbuddet er en konsekvens af den russiske veterinærtjenestes inspektionsbesøg i Brasilien i april måned, hvor russerne fandt gentagne mangler i fødevaresikkerheden hos de brasilianske virksomheder. I alt er 89 brasilianske kødvirksomheder er omfattet af forbuddet. RUSLAND Afrikansk svinepest Der er konstateret afrikansk svinepest i en besætning med 336 svin ved byen Torzhok i Tverskaya regionen. Besætningen er beliggende nord for de områder, der har haft de fleste udbrud, og myndighederne forsøger at kortlægge smittevejen. FAO advarer om spredning af afrikansk svinepest til Europa FAO har i forrige uge advaret om, at afrikansk svinepest fremover kan spredes til store dele af Europa. Sygdommen er nu fast i det sydlige Rusland, Georgien og Armenien og er flere gange dukket op i det mere nordlige Rusland. Ifølge FAOs chefveterinær Juan Lubroth kan afrikansk svinepest hurtigt spredes til nye områder herunder EU via fødevareprodukter, der efterfølgende finder vej til svin som foder. BRASILIEN Brasil Foods søger partnerskab i Kina Tre brasilianske anlæg fik i slutningen af maj tilladelse til fremtidig eksport af svinekød til det kinesiske marked. Et af disse anlæg var Brasil Foods anlæg i Rio Grande do Sul. Brail Foods har nu meddelt, at man er i forhandlinger med den kinesiske virksomhed Dah Chong Hong om et fremtidigt samarbejde, hvor Sadia mærket skal markedsføres og sælges til kinesiske forbrugere. Brasiliansk svinekød til Japan i fremtiden? De brasilianske myndigheder fortsætter deres bestræbelser på at få åbnet flere markeder for brasiliansk svinekød. Senest har den brasilianske veterinærdirektør den 31. maj afsluttet en rejse til Indonesien, Malaysia og Japan for at få åbnet disse markeder for brasilianske kødprodukter. Ifølge de brasilianske oplysninger har myndighederne i Japan nu afsluttet en risikoanalyse og planlægger et veterinært besøg i Brasilien sidst i 2011.
SYDKOREA 6 Forbud mod antibiotika i foder Ifølge Agra Europe planlægger myndighederne i Sydkorea med virkning allerede fra næste måned et forbud mod brug af alt antibiotika i foder til husdyr. Frem til 2005 tillod myndighederne i Sydkorea, at 44 forskellige antibiotika kunne blandes i dyrefoder. Siden da er dette antal faldet til 8 typer af antibiotika, og nu planlægger man altså et totalt forbud mod alt antibiotika i dyrefoder. Brug af antibiotika vil fremadrettet kun være tilladt til syge dyr og under veterinær overvågning. De nye koreanske regler kan give problemer for den amerikanske eksport af kød til Sydkorea. SPANIEN Spansk smågrisepris i frit fald Siden begyndelsen af marts er prisen på en smågris i Spanien næsten halveret, rapporterer AMI i Tyskland. I begyndelsen af marts kostede en 20 kg smågris 42 euro, og nu er prisen omkring 23 euro. Det er usædvanlig tidligt på året, at prisen for smågrise når dette lave niveau, dette er senest set under den finansielle krise i 2008. Ifølge AMI er det en kombination af fortsat stigende foderpriser, en stabil slagtesvinepris og et generelt dårligt økonomisk klima i Spanien, der begrænser efterspørgslen efter smågrise på det spanske marked. Markedsanalytikere ved AMI forventer på baggrund af dette en nedgang i svinebestanden i Spanien. Koncentrationen af slagterier i Spanien Slagtningerne af svin i Spanien har ligget på et stabilt niveau i 2010 i forhold til 2009, men på grund af stigende slagtevægt er produktionen af svinekød øget med 3 % målt i slagtevægt, oplyser Ifip. De ti største spanske slagterier har slagtet 36 % af alle svin i Spanien. De store slagterier har fortrinsvis haft vækst i slagtninger, kun to slagterier har haft nedgang i slagtningerne. Gruppen af de ti største slagterier har dog samlet haft en nedgang i slagtningerne på 5 %, hvilket bl.a. skyldes, at et af de større slagterier er gået i betalingsstandsning i 2010. Rang Slagteri Produktion i 2010 %Ændring 1000 Ton. Kød 2010/09 Markedsandel i 2010 1 Vall Companys 194,3 +13,8 5,7 2 BetalléJuliá 175,2 +1,7 5,2 3 Jorge SA (Samper) 152,3 +3,7 4,5 4 Elpozo Alim, 144,0 +7,9 4,2 5 Frig. Costa Brava 120,0 +2,6 3,5 6 Famadesa 92,7 +2,2 2,7 7 InCárLoPSA 89,2 11,3 2,6 8 Cárnicas Sola 87,8 +10,2 2,6 9 Cárn. Toni Josep 83,8 +3,8 2,5 10 Grupo TerFrisa 83,1 29,9 2,5 I alt top 10 1222,4 5,3 36 Kilde: IFIP Samlet produktion 3391,9 +3,1 100
SPANIEN/USA 7 Smithfield dropper bud på Campofrio Internationale nyhedsmedier rapporterer, at Smithfield har trukket sit bud tilbage om at øge sin aktieandel i Campofrio for 500 mio. euro. Smithfield havde ellers oprindeligt tilbudt at øge sin aktieandel i Campofrio fra 37 % til 88 % ved at købe aktier for 9,50 euro pr. stk. og derefter afnotere Campofrio på børsen. I en udtalelse fra Smithfield hedder det, at den nye beslutning bl.a. er påvirket af det dårlige økonomiske klima i Spanien samtidig med, at nylige fald i Smithfields aktiekurs har gjort det vanskeligt at finansiere handlen. SVERIGE Stigende slagtninger i 1. kvartal 2011 På trods af krisestemning blandt svenske svineproducenter gennem længere tid steg de svenske slagtninger af svin for 1. kvartal 2011 sammenholdt med 1. kvartal 2010. I alt blev der i 1. kvartal 2011 slagtet 759.684 svin mod 743.358 svin i 1. kvartal 2010. En stigning på 16.000 stk. eller 2,2 %. Slagtninger fordelt på anlæg fremgår af nedenstående oversigt fra jordbruksverket. Stigninger og fald for de enkelte virksomheder skal dog tages med alle mulige forbehold, da de svenske slagterier i stor udstrækning slagter for hinanden. Stk. 2008 2009 2010 %ændr. 10:09 Janmarts 2010 Janmarts 2011 %ændr. 11:10 Total Scan 1.899.873 1.708.887 1.498.041 12,3 387.557 400.115 +3,2 heraf: Kristianstad 1.149.838 1.002.389 1.092.465 +9,0 281.972 284.311 +0,8 Skara 657.510 614.071 312.184 49,2 82.147 91.841 +11,8 Visby 92.525 92.427 93.392 +1,0 23.438 23.963 +2,2 Total Danish Crown 384.093 440.925 531.296 +20,5 126.918 140.186 +10,5 heraf: KLS Kalmar 219.670 242.546 312.486 +28,8 74.460 77.924 +4,7 KLS Ugglarp 164.423 198.379 218.810 +10,3 52.458 62.262 +18,7 Skövde Slakteri 269.411 264.910 276.545 +4,4 72.718 65.501 9,9 Dalsjöfors Slakteri 187.610 219.974 298.376 +35,6 74.268 73.239 1,4 AJ Dahlbergs Slakteri 106.059 110.284 115.554 +4,8 26.571 28.619 +7,7 Alviksgården 63.263 60.935 62.763 +3,0 16.630 15.560 6,4 Ginsten Slakteri 61.596 66.202 73.517 +11,0 17.615 18.319 +4,0 Øvrige 82.725 57.395 79.811 +39,1 21.081 18.145 13,9 Total Slagtninger 3.054.630 2.929.512 2.935.903 +0,2 743.358 759.684 +2,2
VERDEN/HOLLAND 8 Behov for færre svin på verdensplan Forskere ved det Hollandske landbrugsuniversitet LEI i Wageningen har regnet sig frem til, at der er brug for 40 % færre svin på verdensplan, hvis produktionen i verden foregår med hollandsk effektivitet. I 2009 var der 941 mio. svin, og der blev produceret 106 mio. tons svinekød (slagtevægt) samlet for hele verden. Med hollandsk effektivitet vil samme mængde svinekød i verden kunne produceres med en svinebestand på 528 mio. svin. CANADA Manitoba indfører begrænsninger i svineproduktionen Reuters Bureau rapporterer, at den canadiske delstat Manitoba indfører forbud og begrænsninger mod spredning af gylle, og samtidig indfører nye regler, der forhindrer ekspansion af svineproduktioner. Den vestlige delstat Manitoba, der er den tredjestørste svineproduktionsdelstat i Canada, indfører de nye regler for at beskytte vandmiljøet herunder Lake Winnipeg, der har nogle af delstatens mest populære strande, men oplever stigende problemer med forekomst af alger i vandet. Maple Leaf omlægger gæld Ifølge Thepigsite har den canadiske slagterikoncern Maple Leaf omlagt gæld for 800 mio. C$. Et nyt lån på 800 mio. C$ er optaget hos amerikanske, canadiske og internationale kreditgivere til afløsning af gammel gæld, der udløb 31. maj 2011. Det nye lån er unsecured og vil følge det korte renteniveau, oplyses det. JAPAN Japans importtal for de første 4 måneder af 2011 (bragt i markedsnyt uge 22) er blevet korrigeret. Nedenstående er vist de nye korrigerede tal modtaget fra Tokyo. Japans import af fersk/frosset svinekød Tons April Janapril Janapril 2011 2011 2010 USA 30.143 108.219 95.226 Canada 16.034 58.308 62.893 Danmark 11.028 40.193 41.409 Chile 2.383 8.671 8.072 Mexico 3.197 11.909 12.642 Irland 507 3.337 1.216 Polen 1.325 5.715 800 Spanien 2.598 7.580 3.696 Ungarn 1.119 5.648 5.985 Østrig 791 2.703 1.510 Frankrig 1.610 3.904 3.656 Holland 422 1.889 2.535 Australien 22 205 371 Finland 0 276 779 Sverige 0 0 144 Belgien 242 291 265 Andre 73 387 302 Total 71.495 259.236 241.501
EU/MERCOSUR 9 Forhandlinger om frihandelsaftale støder på store udfordringer. Agro Europe rapporterer, at forhandlingerne imellem EU og Mercosur om en frihandelsaftale er løbet ind i alvorlige udfordringer. Entusiasmen omkring forhandlingerne er faldet meget fra begge sider, hvilket betyder, at selvom forhandlingerne bliver ved i nogle år, er der ingen garantier for et succesfuldt resultat. Nogle af udfordringerne skal findes i, hvilke lande en Mercosur aftale skal omfatte, og hvilke rettigheder de skal have i samhandlen med EU. Da en række udviklingslande har mulighed for at afsætte på det interne EU marked, forventes det, at det bliver nødvendigt at lave separate regler for hvert Mercosur land. EU/JAPAN EU og Japan starter forhandling om en frihandelsaftale EU og Japan tog i denne uge de første skridt imod en forhandlingsproces om en frihandelsaftale. Dog vil forhandlingerne først blive officielle, når der viser sig et stærkt mandat fra EU medlemslande. Forhandlingerne om aftalen skal bl.a. omhandle toldsatser, servicesektoren, investeringer, konkurrence og ejendomsrettigheder. Der er mange udfordringer at spore i de kommende forhandlinger. Trods lave toldsatser på de fleste produkter har Japan mange andre handelsbarrierer for at beskytte sit hjemmemarked. MYANMAR (BURMA) Dødsfald blandt svin som følge af bakterie? ThePigSite rapporterer om en række mystiske dødsfald blandt svin i Rangoon området. Dødsfaldene skyldes ikke som først antaget PRRS. Foreløbige test indikerer, at svinene er inficeret med en bakterie, men den eksakte dødsårsag er endnu ukendt, oplyses det. BOTSWANA Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i det nordøstlige Botswana. TANZANIA Afrikansk svinepest Der rapporteres om udbrud af afrikansk svinepest i Mbeya regionen i Tanzania. R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 23.doc / 6. juni 2011