OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L

Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle arbejdsmarked er i konstant forandring og tilpasser sig løbende de skiftende behov og krav, som kunder, politikere og myndigheder stiller. Som arbejdsgiverforening er en af vores vigtigste opgaver at følge med i denne udvikling og kende relevante data om det finansielle arbejdsmarked. Vi indsamler data fra vores medlemsvirksomheder, og kan derved følge beskæftigelsen, lønudviklingen, lønniveauet, sygefraværet mv. Det bidrager alt sammen til at sikre, at de finansielle virksomheder kan træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag. Samtidig får offentligheden et retvisende billede af sektoren og dens ansatte. I denne udgave af FA NU kan du læse en grundlæggende beskrivelse af de finansansatte netop nu. Du kan desuden læse om den seneste beskæftigelsesudvikling i sektoren og de seneste uddannelsestal samt om sektorens personaleomsætning. Der er mange oplysninger, og det er svært at lave én konklusion, der rammer sektoren bredt. Kendetegnende er dog, at der idag set i forhold til 2006 er færre finansansatte, som har et højere formelt uddannelsesniveau og er gennemsnitligt ældre. Endeligt er der også blevet færre kvinder i sektoren. Jeg håber meget, at du vil finde nummeret interessant. God læselyst. Mariane Dissing Adm. dir. FA 2

Profil af en finansansat Den gennemsnitlige finansansatte ser meget forskellig ud i virksomhedstyperne. Der er ca. 4 års forskel i gennemsnitsalderen for ansatte i IT-virksomheder og realkreditinstitutter. For alle typer virksomheder er der lidt flere mænd end kvinder med undtagelse af pengeinstitutterne, hvor det er omvendt. Af: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Antallet af ansatte i FA s medlemsvirksomheder falder fortsat. I juni 2014 var der ansat 63.851 medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder. Heraf er 58 pct. af medarbejderne ansat i pengeinstitutter, 22 pct. er ansat i forsikrings- og pensionsselskaber, 8 pct. i realkreditinstitutter og 7 pct. i IT-virksomheder, som har relation til finanssektoren. Resten af finansmedarbejderne er ansat i øvrige virksomheder, såsom leasing finans og investeringsvirksomheder. Ansatte i FA's medlemsvirksomheder fordelt på virksomhedstyper, 2014 8% 5% 22% Forsikring og pension IT Pengeinstitutter 7% Realkredit Øvrige 58% 's kartotekstal juni 2014 Gennemsnitsalderen lavest hos realkredit Gennemsnitsalderen blandt de ansatte i den finansielle sektor var 43,6 år i maj 2014. Kvinderne er i gennemsnit lidt ældre end mændene. Gennemsnitsalderen for hhv. kvinder og mænd er 43,8 år og 43,3 år. Der er en forskel på gennemsnitsalderen hos de forskellige virksomhedstyper. I 2014 har ansatte i IT-virksomhederne den højeste gennemsnitsalder på 46,4 år. Realkreditinstitutter har den yngste gennemsnitsalder på 41,9 år. Gennemsnitsalder, 2006-2014 ÅR 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 Forsikring og pension IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige maj-06 maj-10 maj-14 3

Gennem de sidste 10 år er gennemsnitsalder steget mest hos IT virksomhederne og mindst hos de øvrige virksomheder. Der har været en tendens til, at gennemsnitsalderen er steget. Stigningen har dog været mest markant fra 2006 til 2010, hvorefter den er aftaget. Hos forsikrings- og pensionsselskaberne er gennemsnitsalderen faldet lidt fra 2010 til 2014. Andelen af kvinder falder Kvinderne udgør en lidt mindre andel end mændene i finanssektoren som helhed. Kvinderne udgør 49 pct. af de finansansatte. Går man bare et par år tilbage, så var det kvinderne, som udgjorde den største andel. Andelen af kvindelige ansatte er faldet i takt med, at nogle kvindedominerede stillinger er skåret ned, fx kasseassistenter, og at der er kommet flere af de mandsdominerede stillinger, såsom IT-jobs. Andel kvinder, 2006-2014 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forsikring og pension IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige maj 06 maj 10 maj 14 Pengeinstitutterne har den største andel kvindelige ansatte med 50,4 pct. i 2014. Andelen har dog været større. I 2006 udgjorde kvinderne 54,2 pct. af de ansatte. Kun IT-virksomheder har haft en stigning i andelen af kvinder, men IT-virksomhederne har samtidig den laveste andel på 36,8 pct. i 2014. Andelen af kvinder i forsikrings- og pensionsselskaber har været så godt som uændret fra 2006-2014. Største andel fuldtidsansatte i IT-virksomhederne Andelen af fuldtidsansatte i de forskellige virksomhedstyper adskiller sig ikke meget fra hinanden. 87 pct. af ansatte i pengeinstitutterne arbejder på fuldtid i 2014. Derved har pengeinstitutterne den mindste andel af fuldtidsansatte i sektoren. Både forsikringsog pensionsselskaber og realkreditinstitut- Andel fuldtidsansatte, 2006-2014 100% 80% 60% 40% 20% 0% Forsikring og IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige pension maj-06 maj-10 maj-14 Anm. Fuldtidsansatte er defineret ved 35 timer og derover. kun fastlønnede indgår i tallene 4

ter har 89 pct. fuldtidsansatte. IT-virksomhederne har den største andel af fuldtidsansatte på 93 pct. i 2014. Forskellen mellem pengeinstitutterne og IT-virksomhederne skyldes dels, at flere kvinder arbejder på deltid end mænd, og at der er en større andel af kvinder i pengeinstitutterne end IT-virksomhederne, dels, at der er en større andel af fuldtidsansatte kvinder i IT-virksomhederne end i pengeinstitutterne. Der har været en fremgang i andelen af fuldtidsansatte for alle virksomhedstyper, dog er den steget mest for IT-virksomhederne og øvrige virksomheder. Stigningen i andelen af fuldtidsansatte skyldes især, at der er sket en stigning i andelen af kvindelige fuldtidsansatte. Samtidigt er stigningen blevet forstærket af, at der overordnet set er sket en nedgang i andelen af kvindelige ansatte. Da hovedparten af de deltidsansatte er kvinder, har faldet i antallet af kvindelige ansatte også haft en afsmittende effekt på andelen af deltidsansatte. Andelen af fuldtidsansatte mænd har næsten været konstant for alle virksomhedstyper. Uddannelsesniveau højest hos realkredit og øvrige virksomheder For alle virksomhedstyper er ansatte med en erhvervsuddannelse fortsat den største gruppe. Der er dog en forskel på, hvor stor en andel de udgør. Hos pengeinstitutterne har ca. hver anden medarbejder en erhvervsuddannelse. Hos realkreditinstitutterne er det næsten hver tredje medarbejder. Ca. hver fjerde medarbejder har en mellemlang eller lang videregående uddannelse for hhv. forsikrings- og pensionsselskaber, pengeinstitutter og IT-virksomheder. Hos realkreditinstitutterne er der lidt flere medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Her er det godt hver tredje medarbejder. 5

Uddannelsesniveau, 2013 100% 80% 60% 40% 20% 0% Forsikring og IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige pension Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannelser Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående strukturstatistik koblet med uddannelsestal fra Danmarks Statistik. Anm: Populationen er fastlønnede medarbejdere ansat i september 2013.Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. 14 pct. af forsikring- og pensionsansatte har en gymnasial uddannelse. Derved adskiller forsikring og pension sig fra pengeinstitutterne, hvor samme uddannelsesgruppe kun udgør 6 pct. Til gengæld udgør medarbejdere med en kort videregående uddannelse 17 pct. hos pengeinstitutterne og 7 pct. hos forsikring og pension. Uddannelsestallene viser kun færdiggjorte offentlige uddannelser. Uddannelser udbudt af private uddannelsesinstitutioner er ikke inkluderet i tallene. Højest gennemsnitlig månedsfortjeneste hos IT-virksomhederne Når man betragter lønniveauerne blandt de finansansatte, er der relativt store forskelle afhængigt af funktioner. Gennemsnitlig månedsfortjeneste inkl. pension for hele den finansielle sektor i Månedsfortjeneste inkl. pension, 2013 Lønmodtagere uden ledelsesansvar 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Forsikring og pension IT Penge- og realkreditinstitutter Øvrige 6

2013 er 50.046 kr. for lønmodtagere uden ledelsesansvar og 76.696 kr. for ledere. Der er en forskel på gennemsnitslønnen for de forskellige virksomhedstyper. Lønmodtagere uden ledelsesansvar i IT-virksomhederne og forsikring -og pensionsselskaber har den højeste gennemsnitsløn på hhv. 55.589 kr. og 55.202 kr. i 2013. Lønmodtagere uden ledelsesansvar hos penge- og realkreditinstitutter har derimod den laveste gennemsnitsløn på 47.786 kr. i 2013. Færrest medarbejdere pr. ledere i pengeinstitutterne Når man betragter ledergruppen, er der en række forskelle brancherne i mellem. En leder i et pengeinstitut har i gennemsnittet færrest ansatte under sig sammenlignet med de øvrige virksomhedstyper. En leder i et pengeinstitut har i gennemsnit 6 medarbejdere under sig, mens en leder i et forsikrings- og pensionsselskab i gennemsnit har 9 medarbejdere under sig. For ledere er tendensen den samme. Ledere i forsikrings- og pensionsselskaber og IT-virksomheder har den højeste gennemsnitsløn og penge- og realkreditinstitutter har den laveste gennemsnitsløn. Antal medarbejdere pr. leder, maj 2014 10 8 6 4 2 0 Forsikring og pension IT Pengeinstitutter Realkredit Øvrige 7

4 ud af 6 medarbejdere under 35 år har en videregående uddannelse Der er et markant generationsskifte i gang i den finansielle sektor. Mens en stor gruppe ældre medarbejdere med et lavt formelt uddannelsesniveau forlader finanssektoren, kommer en ny generation af højtuddannede til. Af: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Uddannelsesniveauet for hhv. de unge under 35 år og de ældre 55+ årige finansmedarbejdere, viser tydeligt, at der er sket et generationsskifte. Figuren viser, at 4 ud af 6 medarbejdere under 35 år i 2013 havde en videregående uddannelse. Hos de 55+ årige er det kun 1 ud af 6 medarbejdere, som har en videregående uddannelse. Det betyder, at 5 ud af 6 i aldersgruppen 55+ er elevuddannede eller ufaglærte. Uddannelsesniveau for finansmedarbejdere 2013 Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannelser Under 35 år 2,4% 10,0% 19,8% 3,6% 55 år og derover 0,7% 5,6% 6,9% 13,5% 5,8% Kort videregående 5,7% Mellemlang videregående 11,2% Bachelorer 23,9% Lang videregående 27,0% 63,9% Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm.: Datagrundlag består af fastlønnede finansansatte. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. Selvom der sker en forskydning fra erhvervsuddannelser til videregående uddannelser, så udgør medarbejdere med en erhvervsuddannelse stadigvæk en stor andel i den samlede finanssektor, hvor gruppen udgør 41,6 pct. Lægger man medarbejdere med en bachelor, kort -, mellemlang - eller lang videregående uddannelse sammen, så udgør de en tilsvarende andel på 41,4 pct. Finanssektorens uddannelsesniveau 2013 4,1% 10,0% 13,2% 14,0% 6,5% 10,5% 41,6% Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannel ser Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik Anm.: Datagrundlag består af alle medarbejdere. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. 8

Beskæftigelsen falder, men ledigheden er fortsat lav Beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder falder fortsat, men ledigheden blandt Finansforbundets og DFL s medlemmer er betydeligt lavere end på arbejdsmarkedet generelt Af: Seniorkonsulent Kirsten Lemming- Christensen Beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder har været faldende siden 2008 og er i alt faldet med ca. 11 pct. i perioden frem til 2014. Indskrænkningerne er et resultat af krisen, men også af strukturelle ændringer i sektoren. Nogle af de strukturelle ændringer har også haft betydning for, hvordan medarbejdere i sektoren er fordelt på virksomhedstyper. Pengeinstitutter fylder mindre Størst har beskæftigelsesnedgangen været i pengeinstitutterne, hvor der pr. 1. juni 2014 var ca. 8.150, eller 18 pct., færre medarbejdere end i 2008. Det kan naturligvis i et vist omfang tilskrives finanskrisen og den efterfølgende generelle økonomiske afmatning, men også den teknologiske udvikling og ændret kundeadfærd har fordret digitalisering af arbejdsgange, der tidligere krævede manuelle processer. En lille del af beskæftigelsesfaldet i pengeinstitutterne modsvares dog af en stigning i medarbejderantallet i de finansielle it-virksomheder på FA-området, hvor antallet af medarbejdere er steget med 500 personer svarende til 13 pct. fra 2008 til 2014. Ansatte i FA's medlemsvirksomheder pr. 1. juni Fordelt på virksomhedstype 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ÅR Pengeinstitutter Forsikringsselskaber Realkreditinstitutter It virksomheder 's medlemskartotek Anm.: Databrud fra 2007 til 2008 Øvrige virksomheder 9

men stadig mest Reduktionerne i pengeinstitutterne betyder, at medarbejderne herfra i 2014 udgør 58 pct. af den samlede beskæftigelse i FA s medlemsvirksomheder, mod 63 pct. i 2008. Stabil forsikrings-beskæftigelse I forsikrings- og pensionsselskaberne har beskæftigelsen være mere stabil de seneste år. Efter et lille fald i 2010, voksede medarbejderantallet igen i 2011 og 2012 og er i 2014 kun ca. 50 personer eller 0,3 pct. mindre end i 2008. Realkredit og øvrige op og ned På realkreditområdet og blandt FA s øvrige medlemsvirksomheder er beskæftigelsen gået lidt op og ned de seneste år. På realkreditområdet er 2014-beskæftigelsen lidt højere end i 2008 og blandt Øvrige er den lidt lavere. En del af ændringerne på disse områder er også af mere strukturel karakter og skyldes fx koncerninterne forskydninger mellem virksomhedstyper. Ledighedsudvikling Finansforbundet og DFL Omregnede fuldtidsledige 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 06 Juli- 06 07 Juli- 07 08 Juli- 08 09 Juli- 09 10 Juli- 10 MÅNED-ÅR 11 Finansforbundet Anm.: Opgjort som fuldtidsledige i pct. Databrud mellem marts og april 2011 Juli- 11 12 DFL Juli- 12 13 Jul- 13 14 Jul- 14 10

Ledighed steget, men stadig relativ lav I takt med at beskæftigelsen i sektoren samlet set er faldet, har ledigheden blandt medlemmerne af Finansforbundet og DFL i perioden fra sidste halvdel af 2008 til primo 2013 været stigende. Efter et lille fald i første del af 2013 har den det seneste år ligget ret stabilt. Sammenlignet med dagpengeforsikrede lønmodtagere generelt, er finansledigheden fortsat på et relativt lavt niveau. I juli måned lå ledigheden blandt Finansforbundets medlemmer således på 2,8 pct. og blandt DFL s på 1,7 pct. Generelt var ledigheden blandt alle dagpengeforsikrede på samme tidspunkt 4,6 pct. 11

Flere forlader sektoren end der kommer nye til. Personaleomsætning og beskæftigelsesudvikling hænger tæt sammen. Da den samlede finansbeskæftigelse fortsat falder, er personaleomsætning målt på afgangen fortsat højere end tilgangen. Af: Seniorkonsulent Kirsten Lemming- Christensen Personaleomsætningen kan opgøres enten på afgangen af medarbejdere eller på tilgangen af medarbejdere hhv. fra og til koncerner eller virksomheder. I en tid med indskrænkninger af den ene eller anden årsag, ligger afgangen naturligvis højere end tilgangen af medarbejdere. Og sådan har det med undtagelse af enkelte perioder været i finanssektoren samlet set siden sidste halvdel af 2008. Niveauskifte med krisen Med finanskrisens indtog og den efterfølgende generelle afmatning, skiftede tilgangen af nye medarbejder til virksom- heder og koncerner omfattet af overenskomsten på penge- og realkreditområdet til et betydeligt lavere niveau omkring 8-9 pct. mod de 13-14 pct. den havde ligget på i de forudgående år. Afgangen derimod ændrede sig ikke voldsomt trods nedskæringer, fusioner mv., men forblev omkring 10-11 pct. med enkelte udsving i hver retning. Udviklingen skyldes formentlig, at finansmedarbejderne, set i lyset af krisen, der generelt medførte færre jobåbninger, har holdt lidt bedre fast i deres jobs. Dermed foranledigede de ikke selv personaleomsætning. Omvendt blev afgangen af medarbejdere holdt oppe af reduktionerne, men også af fusioner og virksomhedsovertagelser, der fører til jobskifte for mange medarbejdere ad gangen. Personaleomsætning, penge- & realkreditområdet Kernemedarbejdere 15% 10% 5% 0% Nov. 05- nov. 06 Nov. 06- nov. 07 Nov. 07- nov. 08 Nov. 08- nov. 09 Nov. 09- nov. 10 Nov. 10- nov. 11 Nov. 11- nov. 12 Nov. 12- Nov. 13 Maj 13- Maj 14 MÅNED ÅR Afgang Tilgang 12 12

Forskellige tendenser områder imellem På forsikringsområdet har udviklingen været lidt anderledes. Her blev krisen startskuddet til lavere personaleomsætning både for så vidt angår afgang og tilgang. Andelen af fratrædelser såvel som andelen af nyansættelser havde været stigende i årene forud og med flere ansættelser end fratrædelser. Fra november 2007 til november 2008 var tilgangen af nye medarbejdere helt oppe på 18 pct. Derefter faldt både andelen af ansættelser og andelen af fratrædelser til et betydeligt lavere niveau omkring 10-12 pct. I alle de årlige opgørelsesperioder siden har de gennemsnitlige afgangsrater ligget over de gennemsnitlige tilgangsrater, omend i nogle år kun marginalt. Personaleomsætning, forsikringsområdet Kernemedarbejdere 15% 10% 5% 0% Nov. 05- nov. 06 Nov. 06- nov. 07 Nov. 07- nov. 08 Nov. 08- nov. 09 Nov. 09- nov. 10 Nov. 10- nov. 11 Nov. 11- nov. 12 Nov. 12- Nov. 13 Maj 13- Maj 14 MÅNED ÅR Afgang Tilgang Personaleomsætningen er højest blandt mænd Både på penge- og realkreditområdet og på forsikringsområdet gælder, at personaleomsætningen er højere blandt mænd end blandt kvinder. Det gælder både, når man kigger på afgang og tilgang. Personaleomsætning opdelt på køn Kernemedarbejdere, maj 2013-maj 2014 15% 10% 5% 0% Penge- & realkreditområdet Forsikringsområdet Penge- & realkreditområdet Forsikringsområdet Afgang Tilgang Kvinder Mænd 13

FA N U OKTOB E R 2014 Finans-dag på ITU Finans-dag på ITU Vi sætter strøm til finans IT-universitetet i København (ITU) og FA holder den 31. oktober 2014, kl. 13.00-16.00, en Finans-dag for it-studerende fra hele landet på ITU. På dagen vil du kunne møde en lang række virksomheder fra den finansielle sektor. Kom og hør: Professor Roman Beck, ITU: Winners, Losers, Banks. Chefkonsulent Bo Tolstrup Christensen, Danske Bank: Mobile Pay det enelige opgør med kontanter. Underdirektør Preben Amsinck, Nykredit: Grunddataprojektet. Kompetenceleder Jan Larsen og studentermedhjælper Melissa Azari, Topdanmark: Arbejdsprocesser og IT i Topdanmark. Kristian Hjort Madsen, direktør for Drift og Arkitektur i BEC: Fremtidens bankplatform: strategisk it-innovation i BEC. Mads Vangsø er moderator på dagen. Kl. 16.00 vil FA og ITU beværte et lille netværksarrangement med lidt at drikke i Scroll Bar. Det hele foregår i Aud. 1 og Atrium på ITU, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Vi ses til Finans-dag på ITU 31. oktober 2014 14

NYT FRA FA Ændringer i medlemskredsen Pr. 31. oktober 2014 udtræder Swedbank Card Services - Danmark, filial af Swedbank Card Services AB, Sverige som følge af fusionen med Swedbank Pr. 1. oktober 2014 har FA 186 medlemmer. Sekretariatet: Seniorkonsulent Charlotte Enevoldsen er fratrådt pr. 30. september 2014. 15

FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK