MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 8. Marts 2010 Uge 10 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 10 Faktisk Uge 9 År til dato 2010:09 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 351.800 7.100 3.200 344.400 7.000 3.200 +1,3 % +1,4 % +1,7 % Totalmodtagelsen 362.100 354.600 +1,3 % Slagtetallene er foreløbige tal kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 9 blev 0,8 % mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er der fortsat et vist prispres på markedet for skinker. Men såvel ferske skinker som øvrige udskæringer handles til stort set uforandret prisniveau denne uge. Til det engelske baconmarked samt tredjelandemarkederne er afsætningssituationen uforandret fra de foregående uger.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 10 2010 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 8,60* 8,30 Søer (over 130 kg) 6,50* 5,80 *Ændret kødprocentbetaling og betaling i forbindelse med indtransporten betyder, at noteringen (fra uge 25 2007) er hævet med 30 øre for svin og 50 øre for søer og orner. Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc (tidl. MS) kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 318,59 (318,59) kr. 323,59 (323,59) kr. 327,59 (327,59) kr. 719,30 (705,11) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 380 (380) kr. 375 (375) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 390 (390) kr. 380 (380) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,00 kr/kg 6,41 kr/kg 4,90 kr/kg 5,46 kr/kg 5,76 kr/kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 5/3 26/2 Ændr. 5/3 26/2 Ændr. apr. 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 aug. 2010 okt. 2010 dec. 2010 feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011 juni 2011 juli 2011 73,10 79,03 81,88 81,95 81,70 72,05 68,90 70,68 73,00 77,50 76,40 72,80 77,93 81,40 80,48 79,83 70,10 67,83 69,70 71,70 76,60 74,70 +0,30 +1,10 +0,48 +1,47 +1,87 +1,95 +1,07 +0,98 +1,30 +0,90 +1,70 1,33 1,40 1,46 1,47 1,42 1,38 1,38 1,41 1,35 1,41 1,48 1,49 1,42 1,40 1,41 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,4794 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4421
DANMARK 3 Eksporten af levende svin 2008 Slagte Søer I alt 015 kg 1550 kg svin Januar 23.444 424.011 98.692 23.716 569.863 Februar 26.301 382.072 62.973 18.060 489.406 Marts 28.186 364.167 60.591 15.217 468.161 April 20.158 378.116 56.226 16.094 470.594 Maj 20.751 387.158 56.697 14.736 479.342 Juni 25.619 400.171 51.381 15.883 493.054 Juli 23.799 393.271 73.482 12.496 503.048 August 31.589 387.740 79.128 14.061 512.518 September 29.879 435.763 98.767 30.636 595.045 Oktober 37.566 414.847 74.757 13.776 540.946 November 30.327 444.923 66.526 11.910 553.686 December 39.379 531.021 80.561 13.631 664.592 Jan. dec. 336.998 4.943.260 859.781 200.216 6.340.255 2009 Slagte Søer I alt 015 kg 1550 kg Svin Januar 32.886 531.476 114.233 14.670 693.265 Februar 32.181 456.198 92.693 13.127 594.199 Marts 30.960 594.198 94.979 14.788 734.925 April 39.280 603.553 99.626 11.820 754.279 Maj 31.384 560.625 84.895 13.781 690.685 Juni 32.889 578.472 96.638 14.660 722.659 Juli 34.788 552.877 97.846 12.200 697.711 August 32.794 528.791 91.207 10.480 663.272 September 32.770 572.231 89.221 8.388 702.610 Oktober 34.992 533.174 71.412 9.141 648.719 November 24.110 557.967 85.838 9.494 677.409 December 42.201 572.923 88.729 10.307 712.700 Jan. dec. 401.235 6.642.485 1.107.317 142.856 8.293.893 2010 Slagte Søer I alt 015 kg 1550 kg Svin Januar 1) 21.664 543.831 96.231 10.650 672.376 Februar Marts 1) = Foreløbigt tal
EU 4 Udvikling i svinebestand Med EU Kommissionen som kilde er der nu offentliggjort svinetælling for 21 EU lande, der tilsammen repræsenterer ca. 90 % af EU's samlede svinebestand. Tællingerne er foretaget enten i november/december 2009 eller januar 2010. Som det fremgår af tabellen, er der nu i EU i forhold til samme tælling for et år siden et mindre fald i totalbestanden og en lille stigning for bestanden af drægtige søer. Svinebestanden i EU ved december tællingen 2009 09:08 09:08 1.000 stk. Total bestand %ændring Drægtige søer %ændring Tyskland 26.841 + 0,5 1.622 0,7 Spanien 25.286 3,8 1.679 1,1 Frankrig 14.552 1,7 844 1,7 Polen 14.252 + 0,1 875 + 6,4 Danmark 12.873 + 5,3 847 + 5,5 Holland 12.108 + 3,2 723 + 2,0 Italien 9.157 1,0 607 1,0 Rumænien 5.893 4,5 206 4,6 Ungarn 3.247 4,4 196 + 1,0 Østrig 3.137 + 2,4 201 2,0 Portugal 2.333 0,3 195 1,8 Tjekkiet 1.914 10,4 127 6,2 Sverige 1.616 5,1 116 2,5 Finland 1.353 3,3 114 4,8 Litauen 928 + 3,5 68 + 4,1 Bulgarien 730 6,9 47 5,8 Slovakiet 741 1,0 40 0,7 Slovenien 426 1,5 22 9,9 Letland 376 2,1 24 + 10,7 Estland 364 0,3 24 + 7,1 Malta 66 + 0,6 6 3,1 Total 138.192 0,7 8.583 + 0,3 Kilde: EU Kommissionen Ud over ovenstående lande er der offentliggjort svinetælling for England (del af UK svinetælling). Tællingen for England viser en stigning i totalbestanden på 1,3 %, mens bestanden af drægtige søer er så godt som uændret i forhold til for et år siden. Den samlede engelske bestand af søer er dog steget med 3,3 % ikke mindst takket være en stor stigning i første gangs drægtige søer, der er steget hele 13 %. USA/RUSLAND Genoptagelse af amerikansk eksport af svinekød til Rusland Myndighederne i USA og Rusland har forhandlet sig frem til en aftale, der betyder det russiske marked genåbner for amerikansk svinekød. Aftalen indebærer et nyt amerikansk eksportcertifikat, der sikrer, at den pågældende svinekødeksport lever op til de russiske veterinærkrav. For at få det nye eksportcertifikat skal amerikansk virksomheder tilmeldes det amerikanske landbrugsministerium (USDAs) Quality System Assessment og opnå godkendelse hos Agricultural Marketing Service (AMS) og Food Safety and Inspection Service (FSIS). Produkter, der er produceret under specifikationerne i dette program, kan få adgang til det russiske marked. AMS forventes at godkende de første amerikanske virksomheder allerede i næste uge. FSIS vil forsyne de russiske myndigheder med lister over amerikanske virksomheder, der er godkendt for eksport til Rusland.
RUSLAND 5 Afrikansk svinepest De russiske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om yderligere 3 tilfælde af afrikansk svinepest. To af tilfældene i Krasnodarsky Kray, mens det sidst tilfælde er i den sydlige Rostov region ved byen Gukovo kun 5 km fra grænsen til Ukraine. De Ukrainske myndigheder har allerede indført forbud mod import af svin og svinekød fra Rusland og flere af Ruslands øvrige nabolande overvejer lignende foranstaltninger, rapporterer internationale medier. KINA Mund og klovsyge De kinesiske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om et tilfælde af mund og klovsyge i Baiyun distriktet i Guangdong provinsen. BRASILIEN Brasiliansk delstat ønsker status som fri for mund og klovsyge uden vaccination Den brasilianske delstat Parana ønsker at stoppe med vaccinationer mod mund og klovsyge for at opnå tilsvarende status som Santa Catarina; delstat fri for mund og klovsyge uden vaccination. I forbindelse med delstaten Paranas ønsker, har den brasilianske landbrugsminister, Reinhold Stephanes, opfordret Paranas tre nabodelstater Sao Paulo, Mato Grosso do Sul og Mina Gerais til at samarbejde om at få udfaset vaccinationer mod mund og klovsyge. Reinhold Stephanes vil om en måned afgå som landbrugsminister i Brasilien og i stedet stille op til valget som repræsentant for delstaten Parana. JAPAN Japans import af fersk/frosset svinekød Tons Januar Januar 2010 2009 USA 20.541 26.805 Canada 13.751 12.068 Danmark 12.066 10.010 Chile 2.123 2.135 Mexico 3.023 5.375 Irland 24 24 Spanien 703 763 Østrig 329 504 Frankrig 961 547 Holland 820 1.251 Ungarn 1.351 938 Finland 251 100 Sverige 72 289 Belgien 72 48 Australien 65 87 Polen 322 323 Andre 50 73 Total 56.524 61.340
6 RUMÆNIEN Fra den danske statskonsulent i Bukarest er modtaget følgende indberetning vedrørende den rumænske svinekødsektor og den veterinære situation i landet: Svinekødssektoren: Strukturen i svinekødsproduktionen ligner den i mælkeproduktionen med mange få og få store producenter, her i blandt et par danske. Man regner med, at der kun er 6080 store svineavlere, der producerer slagtesvin i større kommerciel stil og det er den amerikanske gruppe Smithfield, der dominerer markedet med ca. 50% af produktionen. Desuden er det amerikanske selskab Smithfild i gang med større investeringer især i det nordvestlige Timisoara område, hvor man investerer i flere nye kontrakt farme og man hævder at være i gang med et investeringsprogram på omkring USD 1 mia. Landets eneste kooperative svineproducentsammenslutning Muntanea, skønnes om 23 år at kunne producere over 1 mill. slagtesvin og udvider p.t. sin slagteri og forædlingskapacitet, (mens man drøfter indbyrdes uenighed om afregningspriserne.) Sammen med andre investeringer, der sker i svinekødsproduktionen er der mulighed for, at selvforsyningsgraden for svinekød trods alt kan øges og om 35 år være nået 6070%. Svinekødsproduktionen er steget op til tiltrædelsen 2007 formentlig som følge af gode EU støtteordninger i takt med at også forbruget er steget lidt 200308. Selvforsyningen er derefter faldet idet også produktionen har været faldende. I 2009 er der dog sket en stigning i lokalproduktionen af svinekød på 2530 % til niveauet ca. 200.000 tons bl.a. fremmet af en attraktiv subsidieordning på EUR 30 pr. slagtesvin til svineproducenterne, som er udløbet ved årsskiftet. Det kan ikke udelukkes, at store mængder svinekød ad mystiske kanaler smugles til nabolandene Moldova og Ukraine, hvor noteringen er højere end i Rumænien, der i forvejen ligger 1015% over EU gennemsnittet. Den veterinære situation. Siden et udbrud i 2007 (hos Smithfield) har Rumænien haft klassisk svinepest, men der er ikke forekommet udbrud i hele 2009. Den store andel af svineproduktionen som baggårdsproduktionen udgør ca. 2,5 mill. svin i forhold til ca. 1,5 mll. Svin i den kommercielle produktion gør det nærmest uoverskueligt at få kontrol over situationen. Sidste år blev vaccinationen formelt stoppet i såvel den kommercielle produktion som i baggårdsbesætninger, men der er reelt ikke kontrol over situationen. Der er permanent risiko for nye udbrud, da smittebeskyttelsen ikke er god nok i sektoren og svin fra baggårdsbesætninger desuden let kommer i kontakt med smittede vildsvin. Eksport af svinekødsprodukter fra Rumænien er derfor ikke tilladt, men det er netop lykkedes en gruppe kødforædlere, at få EU s tilladelse til på basis af det såkaldte LOHN koncept at importere svinekød til videreforarbejdning og eksport på særligt adskilte produktionslinier. I branchen er der dog stor skepsis til systemet, da mange forventer, at selv kødforædlere, som får denne autorisation vil være for lemfældige med overholdelse af retningslinierne og snart igen miste tilladelsen og derved skade kødindustriens renommé. R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2010\markedsnyt 2010 uge 10.doc / 8. marts 2010