MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 26. maj 2015 Uge 22 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 22 Faktisk Uge 21 År til dato 2015:14 Slagtesvin 266.900 323.000 1,3 % Søer 6.100 6.500 3,6 % Orner, polte, kasserede, mv. 2.500 3.000 1,4 % Totalmodtagelsen 275.500 332.500 1,4 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 21 blev 2,4 pct. mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stort set uforandret prisniveau denne uge. Øvrige udskæringer handles ligeledes til uforandret prisniveau. Dårligt grillvejr i Nord og Vesteuropa ligger fortsat en dæmper på efterspørgslen Til det engelske baconmarked er der en uændret stabil afsætningssituation. For markederne udenfor Europa meldes fortsat om stabil afsætning til Japan og god handel til Kina.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 22 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,60 9,60 Søer (over 130 kg.) 5,20 5,20 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 354,65 359,65 363,65 1012,93 358,07 363,07 367,07 813,44 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 365 350 353 327 SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 365 350 353 327 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,20 kr./kg 8,09 kr./kg 5,73 kr./kg 5,61 kr./kg 5,55 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug. 2015 sep. 2015 okt. 2015 nov. 2015 dec. 2015 jan. 2016 feb. 2016 mar. 2016 apr. 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 aug. 2016 sep. 2016 okt. 2016 22/5 15/5 Ændr. 22/5 15/5 Ændr. 83,73 83,73 83,73 74,18 70,25 72,40 74,48 78,15 80,78 79,83 78,00 71,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,6792 83,35 83,93 84,03 73,65 69,95 71,83 73,80 77,60 80,48 78,65 78,45 73,45 +0,38 0,20 0,30 +0,53 +0,30 +0,57 +0,68 +0,55 +0,30 +1,18 0,45 2,45 1,49 1,53 1,54 1,54 1,56 1,56 1,50 1,49 1,53 1,57 1,57 1,56 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4567 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00
DANMARK 3 Strukturudviklingen Danmarks Statistik har offentliggjort data fra Landbrugstællingen 2014 (sommentællingen). Tællingen viser en fortsat strukturudvikling mod stadig færre bedrifter med svin. Strukturudviklingen fra sommeren 2013 til sommeren 2014 er dog mindre kraftig end i de foregående år for besætninger med søer. Gruppen Med søer alene udviser endda en stigning fra 2013 til 2014 i Danmarks Statistiks opgørelse. 2014 2013 2012 2011 2004 1994 Antal landbrugsbedrifter med svin 3.626 3.855 4.181 4.642 9.994 22.716 Heraf: Med slagtesvin og søer 1.359 1.454 1.617 1.808 4.302 10.823 Med slagtesvin alene 1.569 1.746 1.790 2.046 4.125 6.935 Med søer alene 510 434 445 549 1.119 3.870 Hverken slagtesvin eller søer 1) 188 221 329 239 448 1.088 1) = Denne gruppe er en følge af, at Danmarks Statistiks definition på et slagtesvin er et svin på 50 kg og derover. Bedrifter udelukkende med svin under 50 kg og ingen søer er derfor medregnet som Hverken slagtesvin eller søer. POLEN De polske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om 1 nyt tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældet er fundet tæt på grænsen til Hviderusland og i samme område, hvor der tidligere er konstateret afrikansk svinepest. ESTLAND Myndighederne i Estland har i den forløbne uge rapporteret om 10 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet i den sydlige del af landet tæt på grænsen til Letland, hvor der tidligere er konstateret afrikansk svinepest. LETLAND Myndighederne i Letland har i den forløbne uge rapporteret om 15 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet i henholdsvis den nordlige og centrale del af landet. Et enkelt tilfælde er fundet i den østlige del af landet tæt på grænsen til Hviderusland. LITAUEN Myndighederne i Litauen har i den forløbne uge rapporteret om 3 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet i den østlige samt sydlige del af landet.
EU 4 Eksport af svinekød EUs eksport af svinekød i marts 2015 lå 13 pct. højere end marts 2014. Samlet for 1. kvartal 2015 ligger EUs eksport af svinekød 9 pct. højere end samme kvartal året før. Eksporten til Kina fortsætter med at stige. Det kinesiske marked tegner sig nu for mere end 30 pct. af eksporten af svinekød (inkl. biprodukter) fra EU. Der har også været solide stigninger i EU eksporten til Sydkorea, USA og Australien. Eksport fra EU 28 Fordelt på kategorier Tons Janmarts 2015 Janmarts 2014 %ændring 15:14 Levende svin 3.749 7.052 46,8 Fersk/frosset 339.893 299.672 13,4 Bacon 6.599 6.978 5,4 Forarbejdet 40.499 46.753 13,4 Biprodukter 319.282 292.750 9,1 Total 710.022 653.204 8,7 EU 28 eksport af svinekød Total Janmarts 2015 Janmarts 2014 %ændring 15:14 Tons Tyskland 176.374 149.048 18,3 Danmark 137.411 133.209 3,2 Spanien 111.883 77.981 43,5 Holland 60.738 57.069 6,4 Frankrig 48.712 53.485 8,9 Polen 32.788 46.630 29,7 UK 22.380 17.743 26,1 Belgien 21.450 18.777 14,2 Italien 19.644 21.167 7,2 Irland 18.121 15.934 13,7 Ungarn 17.342 15.436 12,3 Østrig 11.102 13.135 15,5 Andre 32.077 33.590 4,5 EU28 710.022 653.204 8,7 Importører af svinekød fra EU Total Janmarts 2015 Janmarts 2014 %ændring 15:14 Tons Kina 219.127 167.569 30,8 Sydkorea 71.736 44.443 61,4 Hong Kong 66.701 94.248 29,2 Japan 63.894 68.808 7,1 Filippinerne 43.366 40.336 7,5 USA 24.325 17.770 36,9 Australien 19.618 11.116 76,5 Ukraine 15.409 13.530 13,9 Angola 12.457 15.313 18,7 Montenegro 5.722 5.587 2,4 Rusland 4.126 47.030 91,2 Hviderusland 78 4.404 98,2 Andre 163.464 123.052 32,8 EU28 710.023 653.204 8,7
USA 5 Landbrugskomité i Kongressen ophæver landemærkning for kød Den amerikanske Kongres landbrugskomité har med stemmerne 386 vedtaget lovgivning, der indtil videre annullerer loven om landemærkning af kød på det amerikanske marked. Kongressens lovgivning kommer efter, at USA igen ved WTO har tabt sag om landemærkning af kød på det amerikanske marked, og Canada og Mexico nu truer med gengældelses told på en række amerikanske produkter på deres marked. WalMart ønsker at reducere brugen af antibiotika ved kødproduktion Verdens største supermarkedskæde WalMart har i den forløbne uge meddelt, at de i USA har taget skridt til at reducere brugen af antibiotika i forbindelse med opdræt af dyr til kødproduktion. WalMart i USA vil bede alle sine leverandører om at begrænse brugen af antibiotika til behandling af syge dyr og samtidig fremover ikke at benytte antibiotika som vækstfremmer. Endvidere meddeler WalMart, at de har bedt sine leverandører om at forsyne dem med årlige rapporter om udviklingen i brugen af antibiotika samt udvikling i dyrevelfærd. FRANKRIG Carrefour lancerer antibiotika frit svinekød Ifølge den britiske brancheorganisation Bpex har den franske supermarkedskæde Carrefour lanceret antibiotikafrit svinekød under sit eget mærke Filière Qualité Carrefour. Carrefour gør endvidere opmærksom på, at det antibiotika frie svinekød vil komme fra svin fodret uden brug af GMO foder (under 0,9 pct.). SPANIEN Nyt slagteri Ifølge den britiske brancheorganisation Bpex planlægger det spanske slagteriselskab Incarlopsa at opføre et nyt slagteri med opskæring, der skal erstatte eksisterende anlæg i Tarancón. Prisen for det nye anlæg er sat til 35 mio. euro, og det er tanken, at det nye anlæg skal slagte 400600 svin pr. time med en medarbejderstab på 2.400. SVERIGE KLS Ugglarps overtager aktiemajoritet i Dalsjöfors slakteri Danish Crowns datterselskab i Sverige KLS Ugglarps overtager aktiemajoriteten i Dalsjöfors slakteri ved Borås. De to virksomheder har forhandlet en aftale på plads. Aftalen er dog betinget af en godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Aftalen betyder, at Direktør og Formand for Dalsjöfors henholdsvis Magnus Larsson og PerInge Nilsson vil beholde deres delejerskab af Dalsjöfors. Magnus Larsson fortsætter endvidere som Direktør for Dalsjöfors. KLS Ugglarps og Dalsjöfors er henholdsvis næststørste og tredjestørste slagter af svin på det svenske marked med henholdsvis 0,6 mio. svin og 0,3 mio. svin i 2014. Største slagteri for svin er HK Scan med 0,9 mio. stk. i 2014. De samlede svenske slagtninger af svin lå i 2014 på 2,6 mio. stk. HK Scan indgår aftale om ethanolbiprodukter til svinefoder Ifølge Agra Europe har HK Scan i Sverige indgået aftale med North European Oil Trade Oy om brug af ethanolbiprodukter til foder for HK Scans kontraktproduktioner i Sverige. HK Scan mener, at aftalen vil have stor betydning for lønsomheden og konkurrenceevnen for virksomhedens kontraktproducenter i Sverige, da foder udgør den overvejende del af omkostningerne i produktionen. Ifølge HK Scan vil man udnytte ekspertise udviklet i Finland, hvor man allerede gør brug af ethanolbiprodukter i foder til svin.
NORGE 6 Øget import af oksekød Agra Europe beretter om en stærkt stigende import af oksekød til Norge. For de første 4 måneder af 2015 har Norge importeret 9.213 tons oksekød til en værdi af 50 mio. euro. Tyskland er den helt dominerende eksportør med 7.027 tons for de første 4 måneder af året. KINA Vil opføre fremtidens svinebesætning Ifølge PigProgress er fem virksomheder gået sammen med kinesiske Jiangsu Guo Ming Agricultural Development Company om at opføre en svinebesætning, der skal danne model for fremtidens svineproduktion i Kina. Den nye besætning forventes at stå færdig om to år og vil blive opført i Shuyang i Jiangsu provinsen. I første omgang vil besætningen have 5.000 søer, og i næste fase er det tanken, at der også skal være slagtesvineproduktion på besætningen. Formålet med produktionen er, at producere antibiotika frit svinekød på en naturlig og effektiv måde, og med en betydelig mindre miljøbelastning end hvad der er normalt i dag. Produktionen skal ske med højest mulig standard for dyrevelfærd. Og endvidere er det målet, at besætningen skal vise andre besætninger i Kina, hvordan man kan håndtere gylle, hedder det i en udtalelse fra Præsidenten for Jiangsu Guo Ming. Alltech vil stå for fodersammensætningen. Big Dutchman og Betco vil arbejde sammen om anlæg og design. PIC vil levere avlsdyr og Pipestone vil tilbyde medarbejder og ledelse support. KINA/ BRASILIEN Øget handelssamarbejdet mellem de to lande I forbindelse med den kinesiske premierminister Li Kequiangs besøg i Brasilien har den kinesiske premierminister og den brasilianske Præsident Dilma Rousseff aftalt at øge handelssamarbejdet mellem de to lande. Dette skulle også omfatte øget handel med oksekød, svinekød og fjerkræ. I første omgang har Kina hævet et forbud mod import af oksekød fra 8 brasilianske virksomheder. Forbuddet blev indført tilbage i 2012 i forbindelse med tilfælde af BSE i Brasilien. BRASILIEN JBS ønsker at opkøbe virksomheder i 2015 CEO i brasilianske JBS, Wesley Batista, er af Reuters citeret for at sige, at JBS er på udkig efter mulige opkøb i svine og fjerkræsektoren samt i forarbejdningssektoren i Nord og Sydamerika samt Australien. Udtalelserne er i modstrid med tidligere udtalelser fra Batista tilbage i marts, hvor han efter JBS seneste overtagelser fastslog, at JBS nu ikke gik efter flere overtagelser, men ønskede organisk vækst. Ny virksomhed i svinesektoren Internationale nyhedsmedier rapporterer, at tidligere medarbejdere fra virksomheden Mabella (der blev opkøbt af BRF) har startet en ny svinevirksomhed i den brasilianske delstat Rio Grande do Sul. 43 mio. $ er investeret i slagteri og forarbejdning og 10 mio. $ investeret i integreret svineproduktion. NAMIBIA Mund og klovsyge Myndighederne i Namibia har i den forløbne uge indrapporteret 2 udbrud af mund og klovsyge i den nordlige del af landet på grænsen til Angola. 14 kvæg er omfattet af udbruddet. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2015\markedsnyt 2015 uge 22.docx / 26. maj 2015