MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 20. februar 2012 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 8 Faktisk Uge 7 År til dato 2012:11 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 333.400 6.200 3.100 317.600 5.400 2.900 9,0 % 21,8 % 8,1 % Totalmodtagelsen 342.700 325.900 9,2 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 7 blev 0,1 % mindre end forventet i uge før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Kamme handles til svagt stigende prisniveau, mens øvrige udskæringer handles til uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning til uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa er der en uforandret afsætningssituation.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 8 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,30 10,30 Søer (over 130 kg) 8,20 8,20 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 370,64 (371,16) kr. 375,64 (376,16) kr. 379,64 (380,16) kr. 863,62 (864,65) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 455 (455) kr. 450 (450) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 460 (460) kr. 450 (450) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,80 kr./kg 6,87 kr./kg 6,08 kr./kg 5,89 kr./kg 6,06 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 17/02 10/02 Ændr. 17/02 10/02 Ændr. feb. 2012 mar. 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 aug. 2012 sep. 2012 okt. 2012 dec. 2012 mar. 2013 juni 2013 90,38 98,90 99,38 99,75 99,73 89,95 85,95 92,75 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,6489 86,85 88,30 97,30 97,85 98,40 98,13 89,08 84,73 92,30 +2,08 +1,60 +1,53 +1,35 +1,60 +0,87 +1,22 +0,45 1,59 1,63 1,64 1,69 1,71 1,72 1,71 1,69 1,65 1,57 1,61 1,63 1,60 1,61 1,62 1,68 1,70 1,70 1,70 1,69 1,65 1,57 1,61 1,63 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4334 0,01 +0,02 +0,02 +0,01 +0,01 +0,02 +0,01
EU 3 Udvikling i svinebestand Med EU Kommissionens statistiske kontor Eurostat som kilde er nedenstående vist de seneste offentliggjorte svinetællinger fra 23 EU lande, der tilsammen repræsenterer ca. 92 % af EU's samlede svinebestand. Tællingerne er foretaget enten i november/december 2011 eller januar 2012. Der er for en række af landene endnu tale om foreløbige tal som siden kan ændres. Nogle af tallene ser da også lidt mystiske ud, som eksempelvis når Holland har en lille stigning i sobestanden på 0,7 %, men et kraftigt fald i drægtige søer på 5,5 % eller når Rumænien har indberettet mere end 13 % flere søer samtidig med, at den samlede rumænske svinebestand er faldet lidt. Det spanske tal for drægtige søer i 2011 (vist i parentes) må være en fejlindberetning og er derfor ikke medtaget i den samlede opgørelse over drægtige søer. Som det fremgår af tabellen, er der nu registreret et mindre fald i den samlede EU bestand på 1,6 % mens avlsbestanden er faldet omkring 4 % ved årsskiftet. De kraftigste fald i svinebestanden kan fortsat registreres i en række østeuropæiske lande, mens der er små ændringer i totalbestanden for de store vesteuropæiske lande. Svinetælling EU Dec 2011 Total bestand Heraf Sobestand Heraf Drægtige søer 1.000 stk. 2011 2010 %ænd. 2011 2010 %ænd. 2011 2010 %ænd. Tyskland 27.418 26.901 1,9 2194 2233 1,7 1.573 1.607 2,1 Spanien 25.635 25.704 0,3 2404 2408 0,2 (2.175) (1.625) Frankrig 13.950 13.922 0,2 1099 1127 2,5 787 807 2,5 Polen 13.056 14.776 11,6 1125 1328 15,3 716 837 14,5 Danmark 12.348 12.293 0,4 1239 1286 3,7 789 807 2,2 Holland 12.103 12.206 0,8 1106 1098 0,7 705 746 5,5 Italien 9.351 9.321 0,3 660 717 7,9 556 564 1,4 Belgien Rumænien 5.404 5.428 0,4 404 356 13,5 254 223 13,9 UK Ungarn 3.032 3.168 4,3 290 301 3,7 184 191 3,7 Østrig 3.005 3.134 4,1 270 279 3,2 188 198 5,1 Portugal 1.985 1.917 3,5 236 241 2,1 169 177 4,5 Tjekkiet 1.487 1.846 19,4 142 176 19,3 89 112 20,5 Sverige 1.568 1.607 2,4 152 155 1,9 106 110 3,6 Irland 1.553 1.500 3,5 146 150 2,7 107 109 1,8 Finland 1.290 1.340 3,7 134 146 8,2 97 104 6,7 Grækenland Litauen 790 929 15,0 68 82 17,1 53 68 22,1 Bulgarien 608 664 8,4 64 66 3,0 43 42 2,4 Slovakiet 580 687 15,6 53 55 3,6 33 36 8,3 Cypern Slovenien 347 396 12,4 29 34 14,7 17 19 10,5 Letland 375 390 3,8 47 53 11,3 20 24 16,7 Estland 362 372 2,7 35 35 0,0 27 27 0,0 Malta 46 69 33,3 5 6 16,7 4 6 33,3 Luxemburg 91 89 2,2 6 8 25,0 5 6 16,7 Total 136.384 138.659 1,6 11.908 12.340 3,5 6.522 6.820 4,4
4 RUSLAND Svinebestanden 1. januar De russiske myndigheder har opgjort svinebestanden i Rusland pr. 1. januar til 17,3 mio. stk., hvilket er en stigning på 0,7 % sammenholdt med samme dato for et år siden. Kvægbestanden er opgjort til 20,1 mio. stk., hvilket er en stigning på 0,5 % i forhold til for et år siden, mens fjerkræbestanden er steget 4,8 % til 471 mio. stk. Støtte til svineproducenterne Planlagte udvidelser af produktionen Den russiske regering ved vicepremierminister Igor Shuvalov har på ny været ude og love de russiske svineproducenter, at man fra de russiske myndigheders side forbereder lovgivning, der så snart WTO aftalen er ratificeret vil sikre særlig beskyttelse af landets svineproducenter mod negative effekter fra WTO aftalen. I forbindelse med forhandlingerne om Ruslands optagelse i WTO, der forventes at træde i kraft 1. juli i år, blev der forhandlet en aftale på plads, som betyder at importafgifterne for levende svin til Rusland skal falde fra de nuværende 40 % til 5 %. Organisationen Russia s National Union of Pig Producers (NUPP) har tidligere udtrykt voldsom bekymring over udsigten til faldende importafgifter og dermed stigende import af levende svin til Rusland. Men tilsyneladende har regeringens gentagne forsikringer om fortsat økonomisk støtte til landets svineproducenter virket. Således beretter Agra Europe om omfattende ekspansionsplaner fra de større russiske svineproduktioner. Rusagro har således i den forløbne uge annonceret, at man i løbet af de næste tre år vil øge den nuværende svineproduktion på 63.500 tons til 200.000 tons. Samme meldinger om ekspansionsplaner kommer fra andre store svineproduktioner som AgroBelogorie og Cherkizovo. En ny prognose fra NUPP forudser da også, at svineproduktionen i Rusland vil øges med 8,2 % til 2,6 mio. tons i 2012. For 2013 forventer NUPP en yderligere stigning på 7,8 %. I 2011 lå stigningen i produktionen på 3,6 %. Ifølge NUPPs Præsident Yuri Kovalev vil stigningen i de kommende to år dog først og fremmest komme fra projekter, der blev besluttet, inden Rusland indledte forhandlinger om optagelse i WTO. Agra Europe citerer også russiske analytikere for at sige, at implementeringen af nye svineprojekter vil afhænge af de støttetiltag, der iværksættes fra myndighederne. De russiske långivere i form af banker skulle ifølge de samme analytikere være ganske tøvende med at finansiere nye svineprojekter. USA McDonalds s sætter fokus på løsgående drægtige søer McDonald s i USA sætter nu fokus på løsgående drægtige søer i USA. McDonald s har bedt virksomhedens 5 direkte leverandører af bacon og pølser i USA såvel som Canada om at præsentere deres planer for hvordan de som leverandører vil ændre forholdene for søerne. I flere amerikanske delstater er brugen af bokse til drægtige søer ved at blive udfaset, men det skønnes at op imod 6070 % af de drægtige søer i USA fortsat er i bokse. National Pork Producers Council udtaler, at de bakker op om McDonald s ændrede krav til deres leverandører og tilføjer, at der længe blandt kunderne har været efterspurgt ændrede forhold for søerne. McDonald s køber kun ca. 1 % af den totale producerede mængde svinekød i USA, men har trods den beskedne andel stor indflydelse på hele markedet. Det er tidligere set i 1999, hvordan McDonald s opstillede nye krav til ægproducenterne, og hvordan mange andre fastfood kæder hurtigt fulgte i McDonald s fodspor. Dog var Burger King den første fastfood kæde, som i 2007 begyndte at stille krav om løsgående drægtige søer. Smithfield, der er verdens største svineproducent er i gang med en 10årig lang omlægningsproces mht. løsgående drægtige søer, mens Cargill har ændret for 50 af søerne, og Hormel Foods overvejer at starte en 10årig lang omlægningsproces.
5 BRASILIEN Brasil Foods fusionerer totalt Brasiliens største kødvirksomhed Brasil Foods har besluttet at fusionere helt ved udgangen af året. Brasil Foods blev etableret i 2009 på baggrund af en fusion mellem de to brasilianske kødvirksomheder Sadia og Perdigao. Den nye struktur betyder, at Sadia som hovedsageligt har fjerkræaktiviteter nu bliver inddraget som en del af hovedvirksomheden. Brasil Foods indgår aftale med kinesisk distributør Agra Europe beretter, at Brasil Foods (BRF) har underskrevet en joint venture aftale med den kinesiske distributør Dah Ching Hong Holdings. Aftalen ses som et led i strategien om at udvide distribution, lokal bearbejdning og udvikling af brands for kødprodukter i Kina. Målet for BRF er at få Kina som største kunde indtægtsmæssigt. BRFs adm. direktør udtaler, at den bedste måde at komme ind på det kinesiske marked er at lave en joint venture aftale, da man har brug for lokal støtte i form af en lokal partner, som kender markedsforholdene. På nuværende tidspunkt bidrager det kinesiske marked med 10 % af Brasil Foods indtægter, mens Mellemøsten bidrager med 32 %. BRF havde i 2010 en omsætning på i alt ca. 13 mia $, hvoraf 40 % kom fra eksport. Ifølge Dah Chong Hongs CEO, Donald Yip, er målet med det nye joint venture at omsætte mere end 140.000 tons kød det første år og 300.000 tons i løbet af 5 år. USA Eksport af svinekød satte rekord i 2011 Den amerikanske eksport af svinekød blev rekordstor i 2011 hele 23 % højere end 2010, rapporterer USDA. Det var først og fremmest en rekordstor eksport til Asien, der er baggrunden for den store stigning. Eksporten til Kina steg således med 328 % i forhold til 2010 og Kina blev i 2011 det tredjestørste eksportmarked efter Japan og Mexico. For 2012 forventer USDA en samlet eksportmængde tæt på niveauet i 2011. POLEN Svinetælling Resultatet af den polske svinetælling fra november 2011 er nu offentliggjort. Tællingen viser en fortsat kraftig nedgang i såvel den samlede polske svinebestand som avlsbestand. 1.000 stk. November 2009 November 2010 November 2011 % 11:10 Total 14.253 14.776 13.052 11,7 Heraf: Smågrise 0 20 kg 4.299 4.282 3.556 17,0 Svin 20 50 kg 3.717 4.001 3.584 10,4 Slagtesvin > 50 kg 4.828 5.124 4.759 7,1 Avlsbestand 1.397 1.360 1.153 15,2 Heraf drægtige søer 875 836 716 14,4
6 DANMARK Svinebestanden den 1. januar 2012 Danmarks Statistik har offentliggjort resultatet af svinetællingen foretaget den 1. januar 2012. Tællingen, der fremgår af nedenstående tabel, er baseret på en stikprøve omfattende ca. 2.500 bedrifter. Resultatet af svinetællingen 1. januar 2012 viser en svinebestand, der ligger ganske stabilt i forhold til samme tælling for et år siden. Totalbestanden ligger 0,4 % højere end for et år siden. Gruppen Slagtesvin > 50 kg ligger lidt lavere, mens grupperne pattegrise hos søer og fravænnede svin < 50 kg er steget lidt. For avlsbestanden er antallet af drægtige søer faldet 2,2 % i forhold til året før. Antallet af 1. gangs drægtige søer er faldet med 4,4 %, mens antallet af sopolte ligger 11,4 % under niveauet for et år siden. Januartællingen Oktobertællingen 1000 stk. 1. januar 2012 1. januar 2011 %ændr. 12:11 1. oktober 2011 1. oktober 2010 %ændr. 11:10 Avlsorner 11 11 +0,0 12 10 +20,0 1. gangs drægtige søer 194 203 4,4 195 190 +2,6 Andre drægtige søer 595 604 1,5 613 608 +0,8 I alt drægtige søer 789 807 2,2 808 798 +1,3 Diegivende søer 206 210 1,9 216 212 +1,9 Goldsøer 41 40 +2,5 41 37 +10,8 Udsættersøer og orner til slagtning 6 7 14,3 6 6 Sopolte >50 kg til avl 203 229 11,4 211 213 0,9 Pattegrise hos søer 2.456 2.411 +1,9 2.545 2.463 +3,3 Fravænnede svin <50 kg 5.337 5.204 +2,6 5.441 5.115 +6,4 Slagtesvin >50 kg 3.299 3.374 2,2 3.413 3.179 +7,4 Svin i alt 12.348 12.293 +0,4 12.693 12.034 +5,5 Svin i alt * 9.049 8.919 +1,5 9.280 8.855 +4,8 *) Uden slagtesvin
JAPAN 7 Japans lagerudvikling 2010 Mængder i tons Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Ultimo januar 10 28.059 142.981 171.040 Ultimo februar 10 27.857 140.165 168.022 Ultimo marts 10 29.922 141.857 171.779 Ultimo april 10 33.386 141.389 174.775 Ultimo maj 10 32.784 152.520 185.304 Ultimo juni 10 33.661 167.260 200.921 Ultimo juli 10 32.758 174.686 207.444 Ultimo august 10 32.733 175.184 207.917 Ultimo september 10 30.175 168.362 198.537 Ultimo oktober 10 28.268 157.899 186.167 Ultimo november 10 25.903 149.083 174.986 Ultimo december 10 26.472 141.531 168.003 Japans lagerudvikling 2011 Mængder i tons Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Ultimo januar 11 25.793 144.817 170.610 Ultimo februar 11 25.292 151.128 176.420 Ultimo marts 11 25.282 148.634 173.916 Ultimo april 11 25.731 147.621 173.352 Ultimo maj 11 20.858 158.748 179.606 Ultimo juni 11 21.603 159.370 180.973 Ultimo juli 11 21.901 153.731 175.632 Ultimo august 11 21.293 147.842 169.135 Ultimo september 11 21.668 140.025 161.693 Ultimo oktober 11 20.706 140.976 161.682 Ultimo november 11 21.561 147.002 168.563 Ultimo december 11 22.791 143.234 166.025 R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2012\markedsnyt 2012 uge 8.doc / 20. februar 2012