MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSAFDELINGEN 30. oktober 2006 Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 44 Faktisk Uge 43 Faktisk Uge 42 Faktisk Uge 41 År til dato 2006:05 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 397.400 7.400 3.700 391.300 7.000 3.600 385.400 7.000 3.600 375.700 7.300 3.500-3,4 % -7,0 % -3,6 % Totalmodtagelsen 408.500 401.900 396.000 386.500-3,4 % Slagtetallene er foreløbige tal - kan afvige nogle få hundrede fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 43 blev 0,2% mindre end forventet i sidste uge. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. Bove og produktionskød handles mere stabilt, men til let sivende priser. Det engelske baconmarked er under pres fra større udbud fra kontinentet, og der kan forventes et lavere prisniveau for november måneds kontrakter. For tredjelande er der fortsat pæn handel til Rusland og Japan.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 44, 2006 Slagtesvin og søer Kr/kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og 60% kødprocent) 9,30 9,30 Søer (over 130 kg) 7,40 Søer, (handelsklasse 1, slagtet og klassificeret i Tyskland) 7,40 Smågrise Dansk Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, konventionel kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc (tidl. MS) kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 369 (369) kr. 374 (374) kr. 378 (378) kr. 764 (764) SPF-noteringer SPF-Selskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 351 (341) kr. 338 (328) SPF-Selskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 356 (346) kr. 342 (332) Vægtregulering: 15-25 kg 25-30 kg 30-35 kg 35-40 kg 5,20 kr/kg 5,20 kr/kg 5,20 kr/kg 5,40 kr/kg FUTURE-PRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Hannover (euro/kg slagtevægt) Slagtevægt) 27/10 20/10 Ændr. 27/10 20/10 ændr. dec. 2006 feb. 2007 apr. 2007 maj 2007 juni 2007 juli 2007 aug. 2007 okt.2007 dec. 2007 64,60 67,43 67,65 70,63 72,20 69,90 67,80 60,70 58,63 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,8777 60,03 63,03 64,30 67,93 69,73 67,68 65,48 58,90 57,50 4,57 4,40 3,35 2,70 2,47 2,22 2,32 1,80 1,13 1,430 1,405 1,400 1,428 1,450 1,440 1,445 1,470 1,438 1,405 1,428 1,450 1,450 1,410 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4547-0,004-0,033-0,005 - - -0,010-0,035
CANADA 3 Svinetælling 1. oktober 2006 Foreløbige tal over den canadiske svinebestand pr 1. oktober viser en samlet bestand, der er reduceret med 5,3 % sammenholdt med samme tælling sidste år. For avlsbestanden er der en reduktion på 1,7 %. Svinebestanden er faldet mest i de østlige provinser Quebec og Ontario, hvor bestanden samlet er faldet med 8,0 %, mens der i de vestlige provinser samlet er et fald på 1,8 %. I en kommentar til tællingsresultatet oplyser Statistics Canada, at det kraftigere fald i totalbestanden i forhold til avlsbestanden kan henføres til sygdomsproblemer med bl.a. circovirus samt stigende eksport af levende dyr til USA. Særligt de østlige provinser Quebec og Ontario skulle være hårdt ramt af sygdomsproblemer med en dødelighed i produktionen, der siden foråret 2005 har været fordoblet i forhold til tidligere år. Eksporten af levende svin til USA forventes at nå et rekordniveau i 2006, hvilket medvirker til at de canadiske slagtninger for de første ni måneder af 2006 ligger 2,6 % under niveauet samme periode året før. Fra 1999 til 2004 steg de canadiske slagtninger ellers konstant år for år for at nå et rekordniveau i 2004 på 22,9 mio. stk. Maple Leaf Foods offentliggør regnskabsresultat for 3. kvartal (afsluttet 30. sep.) Indtjeningen hos Maple Leaf faldt i 3. kvartal til 46,3 mio. $ mod 71,6 mio. $ samme kvartal sidste år. År til dato for de første tre kvartaler er der tale om et fald i indtjeningen til 158,5 mio. $ mod 211,4 mio. $ samme periode sidste år. Omsætningen i kvartalet faldt 5 % til 1,5 mia. $ og år til dato er der ligeledes et 5 % fald til 4,4 mia. $. I en kommentar til regnskabsresultatet forklarer Maple Leaf Foods den lavere omsætning og indtjening i 2006 med lavere eksportpriser som følge af ugunstige valutakursforhold med en stigende canadisk valuta. Ifølge Maple Leafs Præsident og CEO Michael McCain understreger regnskabsresultatet vigtigheden af Maple Leaf beslutning om at ændre strategi. Fremover vil Maple Leaf, ifølge M. McCain, fokusere mere på langsigtet indtjening og reducere afhængigheden af valutaforhold og råvarepriser via en større fokusering på vækst i salget af forarbejdede produkter og færdigretter. FINLAND Atria investerer i Rusland Bestyrelsen for det finske slagteriselskab Atria har vedtaget et investeringsprogram, der omfatter opbygningen af et nyt logistik center og produktionsanlæg i Rusland. Det nye anlæg er planlagt opført i St Petersburg området og skal stå færdigt i slutningen af 2008. Investeringen i Rusland er på nuværende tidspunkt skønnet til ca. 70 mio. euro. RUMÆNIEN Smithfield foretager ny investering i Rumænien Ifølge international presse har Smithfield erhvervet det rumænske transportselskab Transfrigotren Buftea, der transporterer kølede varer. Smithfield har erhvervet selskabet via sit 50 procent ejerskab af kølehuset Frigorifer. Overtagelsen vil ifølge det oplyste betyde, at Smithfield Romania kan etablere logistik-base tæt ved Bukarest. Smithfield i Rumænien ejer endvidere 50 % af fødevarer distributøren Agroalim Distribution. Smithfield skulle ifølge det oplyste planlægge i 2008 for de to selskaber Agroalim og Frigorifer, at opkøbe alle øvrige ejerandele som ikke i dag er ejet af Smithfield. SPANIEN/RUMÆNIEN Campofrio investerer i Rumænien Det spanske slagteriselskab Campofrios datterselskab i Rusland TabcoCampofrio vil øge sine investeringer i Rumænien med bygningen af en yderligere forædlingsvirksomhed. Den nye virksomhed skal opføres tæt ved Bukarest med kapacitet til 22.000 tons årligt. Investeringen forventes at andrage 12 mio. euro.
KINA 4 Mund og klovsyge Der er rapporteret om mund og klovsyge i en besætning med 53 stk. kvæg i den nordvestlige Qinghai provins. KROATIEN Svinepest Der er rapporteret om udbrud af svinepest i Kroatien. 3.600 svin er den 23. oktober slået ned på en besætning for at forhindre yderligere smitte. Det er anden gang i år Kroatien rapporterer om svinepest i landet. I juli måned blev 2.500 svin slået ned efter konstatering af svinepest. I begge tilfælde menes kontakt med vildsvin at være årsag til smitten. HOLLAND Stigende eksport af levende svin Ifølge Agra Europe er den hollandske eksport af smågrise for perioden jan.-sep. 2006 steget til 3,39 mio. stk. mod 2,97 mio. stk. samme periode året før. Eksporten af slagtesvin er ligeledes øget, her fra 2,0 mio. stk. jan.-sep. 2005 til 2,1 mio. stk. samme periode i år. For smågrise ser eksporten ud som følger: Mio. stk. Jan.-sep. 2006 Tyskland 1,435 (-6 %) Spanien 0,740 (+61 %) Italien 0,257 (+34 %) Kroatien 0,136 (+226 %) Ungarn 0,130 (+5 %) Polen 0,127 (-28 %) Rumænien 0,122 (+94 %) Slovakiet 0,072 (+100 %) For slagtesvin er der registreret følgende eksport: Mio. stk. Jan.-sep 2006 Tyskland 1,813 (+12 %) Belgien 0,114 (+43 %) Italien 0,093 (-18 %) Ungarn 0,049 (-74 %) Samtidig er importen af slagtesvin til Holland øget en smule fra 460.680 stk. i de første tre kvartaler sidste år til 505.837 stk. samme periode i år. Dette har dog ikke været nok til at forhindre, de hollandske slagtninger af svin er reduceret til 10,5 mio. stk. for de første tre kvartaler i år mod 10,7 mio. stk. samme periode sidste år. Et fald på 2,5 % ifølge Agra Europe. EU Stigende eksport af svinekød 1. halvår 2006 Tal fra EU kommissionen viser, at eksporten af svinekød fra EU for 1. halvår 2006 androg 957.000 tons, hvilket var en stigning på 6 % sammenholdt med året før. Rusland var klart den vigtigste importør med 315.000 tons fulgt af Japan med 132.000 tons. Bortset fra Italien og Ungarn har alle andre EU lande øget deres eksport til Rusland i 2006.
POLEN 5 Polen forventer nedsættelse af bøde Fra statskonsulenten i Warsawa er modtaget følgende: EU Kommissionen har tidligere meldt ud, at Polen - som følge af overtrædelse af reglerne for størrelsen af overgangslagre (bl.a. svinekød) ved indtrædelsen i EU - skal betale en bøde på 139 mio. euro. Polen bestrider dog Kommissionens opgørelse. Ifølge det polske Landbrugsministerium skulle der nu være udsigt til, at Kommissionen sænker bøden til 13.5 mio Euro. Det bemærkes, at sagen i tilknytning til sidste Rådsmøde har været drøftet direkte imellem den polske landbrugsminister og EU Kommissæren for landbrug. Det er ikke bekræftet fra Kommissionens side, at Polen vil slippe så billigt, som anført af Landbrugsministeriet i Warszawa. Sagen drøftes fortsat med Kommissionen. POLEN / UK Polsk svinekød hos Tesco Det rapporteres i engelsk presse, at Supermarkedskæden Tesco er begyndt at sælge polske svinekamme. JAPAN Lagerudvikling MÆNGDER I TONS Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Ultimo januar 2006 20.308 188.788 209.096 Ultimo februar 2006 21.171 183.558 204.729 Ultimo marts 2006 21.974 187.723 209.697 Ultimo april 2006 22.477 187.913 210.390 Ultimo maj 2006 22.898 193.037 215.935 Ultimo juni 2006 24.903 189.561 214.464 Ultimo juli 2006 23.688 184.053 207.741 Ultimo august 2006 22.128 177.821 199.949
6 DANMARK Svinebestanden den 1. oktober 2006 Danmarks Statistik har offentliggjort resultatet af svinetællingen foretaget den 1. oktober 2006. Tællingen er baseret på en stikprøve omfattende 3.500 bedrifter. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Resultatet af svinetællingen 1. oktober viser en mindre stigning i svinebestanden i forhold til samme tælling for et år siden. Totalbestanden af svin ligger 1,5 % højere end for et år siden. Ses der bort fra slagtesvin over 50 kg er fremgangen i totalbestanden på 2,4 %. Tilsvarende stigning ses i avlsbestanden, hvor bestanden af drægtige søer er steget 2,0 %. For grupperne 1. gangs drægtige søer og sopolte over 50 kg til avl har der været ekstraordinære kraftige stigninger på henholdsvis 8,0 % og 12,3 % i forhold til samme tælling sidste år. Disse markante stigninger i de to grupper skal formentlig ses på baggrund af en kraftig strukturudvikling, hvor mange mindre produktioner med søer stoppede i forbindelse med det indførte forbud fra årsskiftet mod bindsler ved søer. Allerede eksisterende produktioner har herefter overtaget denne produktion og indsat nye avlsdyr. På baggrund af tællingsresultatet vil der snarest blive udarbejdet en ny prognose over produktionen af svin i Danmark for det igangværende kvartal samt de følgende to kvartaler. Svinebestanden den 1. oktober 2006 1000 stk 1. okt. 2006 Oktober-tællingen 1. okt. 2005 %-ændr. 06:05 1. juli 2006 Juli-tællingen 1. juli 2005 %-ændr. 06:05 Avlsorner 17 19-10,5 18 18-1. gangs drægtige søer 215 199 8,0 212 202 5,0 Andre drægtige søer 652 651 0,2 668 648 3,1 I alt drægtige søer 867 850 2,0 880 850 3,5 Diegivende søer 236 232 1,7 233 221 5,4 Goldsøer 43 42 2,4 44 39 12,8 Udsættersøer og orner til slagtning 10 10-10 9 11,1 Sopolte >50 kg til avl 265 236 12,3 265 244 8,6 Pattegrise hos søer 2.561 2.464 3,9 2.500 2.347 6,5 Fravænnede svin <50 kg 5.800 5.714 1,5 5.711 5.610 1,8 Slagtesvin >50 kg 3.680 3.708-0,8 3.727 3.471 7,4 Svin i alt 13.479 13.275 1,5 13.388 12.809 4,5 Svin i alt * 9.799 9.567 2,4 9.661 9.338 3,5 *) Uden slagtesvin
7 DANMARK Eksporten af levende dyr 2005 Smågrise Slagte- 0-15 kg 15-50 kg svin Søer Januar 26.476 190.473 42.535 12.561 272.045 Februar 23.677 217.111 29.499 10.915 281.202 Marts 30.838 209.324 38.554 14.502 293.218 April 28.868 229.102 33.666 13.839 305.475 Maj 24.177 238.800 38.594 15.821 317.392 Juni 26.408 257.814 49.872 12.410 346.504 Juli 21.642 174.140 31.086 8.135 235.003 August 20.465 265.087 56.743 16.326 358.621 September 23.945 227.566 40.715 13.366 305.592 Oktober 19.796 238.382 39.019 17.114 314.311 November 21.719 206.407 28.626 10.731 267.483 December 45.741 266.371 42.189 14.041 368.342 Jan. dec. 313.752 2.720.577 471.098 159.761 3.665.188 I alt 2006 Smågrise Slagte- 0-15 kg 15-50 kg svin Søer Januar 32.894 252.688 50.074 15.065 350.721 Februar 32.092 262.791 44.454 12.184 351.521 Marts 22.116 303.724 52.447 14.670 392.957 April 29.346 228.400 48.968 8.285 314.999 Maj 28.518 306.081 47.458 16.633 398.690 Juni 35.329 297.006 57.946 14.928 405.209 Juli 23.466 245.944 52.497 10.614 332.521 August 33.097 203.565 58.154 10.695 305.511 September 1) 27.801 229.112 60.537 6.940 324.390 Oktober November December Jan. sept. 264.659 2.329.311 472.535 110.014 3.176.519 1)Foreløbige tal I alt
DANMARK 8 Eksport af svinekød Januar-juli 2006 Tons Levende svin/ søer Bacon Hele og halve svin/ søer Udskæringer Bipro- dukter Konserves Pølse- mageri varer Tyskland 76.075 287 39.846 149.108 11.821 7.938 915 285.989 25,3 UK 122 61.457 41 115.704 12.506 12.470 4.279 206.579 18,3 Italien 2.510 524 87.623 3.460 736 49 94.903 8,4 Polen 4.058 52.457 1.252 42 57.810 5,1 Sverige 13 1.051 100 25.553 11.545 2.596 2.758 43.617 3,9 Holland 6.659 41 6.875 23.789 423 100 37.888 3,3 Frankrig 110 9 16.095 2.568 1.223 2.091 22.096 2,0 Øvr. EU-25 1.781 1.365 40 30.828 9.543 4.263 2.970 50.787 4,5 I alt EU (25) 91.328 64.734 40.027 484.243 76.484 29.691 13.162 799.669 70,8 Japan 1 1 1 103.846 453 2.153 1.027 107.482 9,5 Rusland 639 30 495 79.858 27.070 280 484 108.856 9,6 USA 123 23.987 802 4.334 548 29.795 2,6 Sydkorea 12.062 2.905 1.258 98 16.322 1,4 Australien 11.655 37 6 11.698 1,0 Kina 128 12.190 1 12.320 1,1 HongKong 23 2.091 13.134 377 44 15.669 1,4 Øvr. 3.-lande 398 508 19 12.854 5.538 4.257 3.769 27.341 2,4 3.-lande i alt 1.038 685 515 246.481 62.092 12.697 5.976 329.483 29,2 I alt 92.366 65.419 40.542 730.724 138.576 42.388 19.138 1.129.152 100 Januar-juli 2005 Tons Levende svin/ Søer Bacon Hele og halve svin/ søer I alt %- fordeling Udskæringer Bipro- dukter Konserves Pølse- mageri varer I alt %- fordeling Tyskland 72.170 316 39.704 121.983 21.047 7.723 682 263.626 25,2 UK 17 60.650 96.382 11.607 11.049 3.914 183.620 17,5 Italien 1.603 371 69.061 2.831 826 53 74.744 7,1 Polen 240 149 39.254 3.100 7 42.751 4,1 Sverige 1 1.342 22.953 22.663 2.233 2.401 51.592 4,9 Holland 9.053 18 6 5.871 9.203 483 113 24.746 2,4 Frankrig 25 27 16.380 3.108 1.092 1.976 22.609 2,1 Øvr. EU-25 965 224 314 28.510 8.764 3.536 3.008 45.320 4,3 I alt EU (25) 84.074 62.948 40.173 400.394 82.323 26.949 12.147 709.008 67,7 Japan 1 2 148.946 855 3.386 874 154.064 14,7 Rusland 204 7 340 31.860 19.158 95 88 51.752 4,9 USA 71 20 22.346 917 3.682 802 27.838 2,7 Sydkorea 16.833 2.324 1.309 41 20.508 2,0 Australien 15.179 75 98 7 15.359 1,5 Kina 1.921 23.377 28 25.325 2,4 HongKong 7 1.064 8.854 304 71 10.300 1,0 Øvr. 3.-lande 118 488 59 15.440 5.001 4.763 7.541 33.410 3,2 3.-lande i alt 322 574 421 253.589 60.561 13.637 9.452 338.556 32,3 I alt 84.396 63.522 40.594 653.983 142.884 40.586 21.599 1.047.564 100 Kilde: Danmarks Statistik KBHdokumenter:76097.65535 / 30. oktober 2006