MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 23. april 2012 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 17 Faktisk Uge 16 År til dato 2012:11 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 340.800 6.000 3.200 354.500 6.600 3.300 6,2 % 17,0 % 7,1 % Totalmodtagelsen 350.000 364.400 6,4 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 16 blev 4,6 % mindre end forventet i uge før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker denne uge til svagt faldende prisniveau. Øvrige udskæringer handles til stort set uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en stabil handel til uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa er der en stabil uforandret afsætningssituation.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 17 2 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,70 10,70 Søer (over 130 kg) 8,60 8,60 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 376,09 (376,09) kr. 381,09 (381,09) kr. 385,09 (385,09) kr. 877,19 (877,19) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 455 (455) kr. 450 (450) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 460 (460) kr. 450 (450) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,99 kr./kg 6,45 kr./kg 6,30 kr./kg 6,21 kr./kg 6,38 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 20/4 13/4 Ændr. 20/4 13/4 Ændr. april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 aug. 2012 sep. 2012 okt. 2012 nov. 2012 dec. 2012 jan. 2013 feb. 2013 mar. 2013 juni 2013 sep. 2013 87,50 87,40 87,95 88,50 81,15 78,80 80,00 87,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,6658 82,75 90,13 90,23 90,53 91,00 83,55 81,23 81,90 89,00 2,63 2,83 2,58 2,50 2,40 2,43 1,90 2,00 1,68 1,71 1,74 1,65 1,59 1,57 1,52 1,56 1,61 1,66 1,70 1,72 1,65 1,59 1,57 1,52 1,56 1,61 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4397 +0,02 +0,01 +0,01 +0,01
VERDEN 3 Forventet produktion, forbrug og handel med svinekød i 2012 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har opdateret sine forventninger til produktion, forbrug og handel med svinekød i verden i 2012. I forhold til seneste opgørelse fra oktober 2011 (i Markedsnyt uge 43) er der sket en opskrivning af den forventede produktion i verden i 2012 fra 103,4 til nu 104,4 mio. tons. Produktionen er opskrevet for såvel Kina, EU, USA, Rusland og Mexico. Ligeledes er den forventede import opskrevet for Rusland, Kina, Sydkorea, Japan og Canada, mens eksporten er opskrevet for EU, USA og Brasilien. De nye USDAtal over produktion, forbrug og handel med svinekød i verden for 2012 fremgår af nedenstående tabeller. Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og er opgjort i tons (slagtevægt) fersk/frosset svinekød. Produktion Kina 46.205 48.905 51.070 49.500 51.600 EU27 22.596 22.434 22.571 22.750 22.615 USA 10.599 10.442 10.186 10.332 10.562 Brasilien 3.015 3.130 3.195 3.227 3.311 Rusland 1.736 1.844 1.920 1.995 2.100 Vietnam 1.850 1.910 1.930 1.960 2.000 Canada 1.786 1.789 1.772 1.770 1.775 Japan 1.249 1.310 1.292 1.267 1.275 Filippinerne 1.225 1.240 1.255 1.260 1.265 Mexico 1.161 1.162 1.165 1.182 1.215 Sydkorea 1.056 1.062 1.110 837 982 Andre 5.348 5.319 5.436 5.582 5.657 Total 97.826 100.547 102.902 101.662 104.357 Forbrug Kina 46.691 48.823 51.157 50.004 51.995 EU27 21.024 21.058 20.841 20.564 20.505 USA 8.813 9.013 8.653 8.339 8.481 Rusland 2.842 2.719 2.835 2.940 2.999 Brasilien 2.390 2.423 2.577 2.644 2.697 Japan 2.486 2.467 2.488 2.522 2.528 Vietnam 1.880 1.936 1.940 1.995 2.035 Mexico 1.605 1.770 1.774 1.690 1.775 Sydkorea 1.519 1.480 1.539 1.487 1.530 Filippinerne 1.270 1.298 1.358 1.358 1.364 Taiwan 897 925 901 894 921 Andre 6.517 6.486 6.621 6.849 6.950 Total 97.934 100.398 102.684 101.286 103.780
4 Import Japan 1.267 1.138 1.198 1.254 1.250 Rusland 1.106 876 916 946 900 Kina 709 270 415 758 650 Mexico 535 678 687 594 650 Sydkorea 430 390 382 640 550 USA 377 378 390 364 365 Hongkong 346 369 347 432 400 Canada 194 180 183 204 215 Australien 152 176 183 175 185 Hviderusland 66 30 95 125 125 Ukraine 238 186 146 119 120 Andre 821 854 921 984 1.036 Total 6.241 5.525 5.863 6.595 6.446 Eksport USA 2.110 1.857 1.916 2.356 2.404 EU27 1.727 1.415 1.755 2.204 2.125 Canada 1.129 1.123 1.159 1.197 1.175 Brasilien 625 707 619 584 615 Kina 223 232 278 244 255 Chile 142 152 130 139 145 Mexico 91 70 78 86 90 Hviderusland 54 31 62 78 80 Australien 48 40 41 41 42 Ukraine 1 17 15 Vietnam 11 13 14 8 10 Andre 35 33 24 28 29 Total 6.195 5.673 6.077 6.982 6.985 EU De sidste eksporttilskud for svinekød er fjernet På et møde i EU Kommissionen i sidste uge blev det besluttet at fjerne de sidste restitutioner (eksporttilskud) for svinekødprodukter. Der resterede nogle få restitutioner for visse forarbejdede svinekødprodukter ved eksport ud af EU. Sidste år modtog Danmark ca. 6 mio. kr. i restitutioner på disse svinekødprodukter. Ved samme møde fjernede eller nedsatte EU Kommissionen også en række restitutioner for æg og oksekød.
RUSLAND 5 Svinebestanden De russiske myndigheder har opgjort svinebestanden i landet pr. 1. april til 18,1 mio. stk., hvilket er en stigning på 1,3 % sammenholdt med året før. Bestanden af kvæg er opgjort til 20,9 mio. stk. en stigning på 1,1 %, mens bestanden af fjerkræ er opgjort til 491,8 mio. stk., hvilket er en stigning på hele 8,5 %. Vil offentliggøre nye importafgifter i maj Den Euroasiatiske kommissions handelsminister, Andrei Slepnev har den 11. april bekendtgjort, at Ruslands nye importafgifter i forbindelse med landets indtræden i WTO vil blive offentliggjort i maj måned. De nye importafgifter vil være gældende fra september 30 dage efter, at Rusland ratificerer aftalen om WTO medlemsskabet. Udtalelsen tyder på, at Rusland nu først forventer at ratificere WTO aftalen i august måned, hvilket er en måned senere end hidtil forventet. Afrikansk svinepest Der er i den forløbne uge rapporteret om to nye udbrud af afrikansk svinepest i det sydlige Rusland. Der er tale om to små besætninger, hvor i alt 11 svin er slået ned eller døde som følge af sygdommen. Klassisk svinepest Der er i den forløbne uge rapporteret om tre tilfælde af klassisk svinepest i Volgograd regionen. Såvel mindre besætninger (to tilfælde) samt vildsvin (1 tilfælde) er ramt. SVERIGE Fald i slagtninger af svin De svenske slagtninger af svin i 1. kvartal 2012 faldt med 10,1 % sammenholdt med samme kvartal året før. Nedenstående er med Grisportalen som kilde vist en oversigt over slagtningen pr slagtested. Stigninger og fald for de enkelte virksomheder skal dog tages med alle mulige forbehold, da de svenske slagterier i stor udstrækning slagter for hinanden. Stk. 2010 2011 1. kvartal 2011 1. kvartal 2012 %ændr. 12:11 Scan Kristianstad 1.092.465 1.016.558 284.311 239.667 15,7 Scan Skara 312.184 324.176 91.841 73.758 19,7 KLS Ugglarps Kalmar 312.486 301.961 77.924 71.952 7,7 KLS Ugglarps Ugglarp 218.810 228.138 62.262 53.268 14,4 Skövde Slakteri 276.545 252.344 65.501 64.939 0,9 Dalsjöfors Slakteri 298.376 295.138 73.239 71.807 2,0 AJ Dahlbergs Slakteri 115.554 106.679 28.619 26.516 7,3 Alviksgården 62.763 56.046 15.560 13.073 16,0 Ginsten Slakteri 73.517 77.870 18.319 21.583 +4,5 Øvrige 143.203 192.102 42.108 46.459 +10,3 Total Slagtninger 2.905.903 2.851.012 759.684 683.022 10,1
POLEN 6 Strid mellem Polen og Tjekkiet omkring Tjekkisk importforbud Den polske landbrugsminister Marek Sawicki beskylder Tjekkiet for at indføre et importforbud af polske fødevarer udelukkende med det formål at beskytte det tjekkiske landbrug mod et konkurrencedygtigt polsk landbrug. Det tjekkiske landbrugsministerium har bedt EU om tilladelse til at forbyde polsk fødevareimport, da der i marts måned blev fundet industrisalt i polske fødevarer. Den tjekkiske landbrugsminister Petr Bendl hævder, at forbuddet er for at sikre den indenlandske fødevaresikkerhed, og da Polen ikke på tjekkisk opfordring har villet udlevere en liste over involverede firmaer i saltskandalen, har Tjekkiet ikke set nogen anden mulighed. Den polske fødevareeksport til Tjekkiet steg med 19 % i 2011 i forhold til året før. Eksporten er på ca. 1 mia. Euro (7,4 mia. DKK), og primære eksportprodukter er ost, fjerkræ, brød, svinekød og rapsolie. PORTUGAL Forslag om ny skat på fødevareområdet Ifølge forslag fra den portugisiske regering kan portugisiske supermarkeder i fremtiden være tvunget til at betale en ekstra skat, som skal være med til at fremme fødevaresikkerhed og støtte portugisiske landmænd. Pengene fra skatten skal ifølge forslaget være med til at finansiere en ny fond for sundhed og fødevaresikkerhed. Fondens formål er at yde økonomisk kompensation til producenter, som har oplevet tab i forbindelse med sygdomsudbrud i bestanden. Fonden skal ligeså støtte initiativer, som kan være med til at forbedre kvaliteten af portugisisk landbrugsproduktion. Det er ikke afgjort endnu, om skatten vil ramme detail eller engros fødevaresalget, men APED, som er Portugals største detailvirksomhed, er imod skatten, da de mener, at den vil ramme forbrugerne, som allerede er hårdt presset pga. den økonomiske krise i landet. KINA Staten støtter svineproducenter Det kinesiske økonomiske planlægningsagentur meddelte i fredags, at staten vil gribe ind og hjælpe landets svineproducenter, der er presset af lave svinepriser. Ifølge det kinesiske handelsministerium er priserne for svinekød faldet 11 uger i træk, og forholdet mellem svinepris og majspris er nu under 6:1, hvilket betyder, at mange af landets svineproducenter nu igen har røde tal. Staten vil støtte svinepriserne ved opkøb af svinekød til strategiske lagre. Ifølge myndighederne vil opkøbet af svinekød ikke kunne fjerne den nuværende pukkel af svin, men det vil hjælpe til med at stabilisere priserne på lidt længere sigt. De kinesiske fødevarepriser vil stige på lang sigt Efterspørgslen og priserne på fødevarer vil fortsat stige på langt sigt i Kina pga. stigende befolkningstal og ændringer i madvaner. Vicedirektøren for det nationale udviklings og reformkommission udtaler, at den stigende efterspørgsel ikke kun kan afhjælpes med import af fødevarer men opfordrer til, at staten fortsat griber ind og sikrer mere stabile og stigende fødevarepriser, som kan hjælpe de indenlandske producenter. Internationale investeringsselskaber har fokus på kinesisk svineproduktion Ifølge Pig International ønsker flere store internationale investeringsselskaber både indenfor og udenfor landbrugserhvervet at investere i kinesisk svineproduktion. Investeringerne fra selskaber som Goldman Sachs, NetEase, Dymatic Corp., m.fl., kommer i kølvandet på relative pæne afkast i kinesisk svineproduktion de seneste år, hvor mange mindre kinesiske produktioner og baggårdsproduktioner er nedlagt. Trods adgangen til nødvendig kapital vil investeringsselskaberne opleve stigende problemer med begrænset landbrugsareal og øgede miljøkrav, rapporterer Pig International. Endvidere er der stor risiko i form af mulige sygdomsudbrud. USA Store svingninger i eksporten til Kina Der rapporteres om en kraftigt svingende amerikansk eksport af fersk/frosset svinekød til Kina. I 1. halvår 2011 lå den månedlige amerikanske eksport til Kina omkring 10.000 tons, for så i 2. halvår at stige kraftigt til et toppunkt i oktober og november måned omkring 50.000 tons. De seneste tal for februar måned i år viser en eksport mellem 2030.000 tons. Det dobbelte af samme tid sidste år, men kun det halve af eksporten i efteråret.
7 USA/COLOMBIA Frihandelsaftale implementeres 15. maj USA og Colombia har ryddet de sidste forhindringer af vejen således, at en frihandelsaftale mellem de to lande kan implementeres den 15. maj. Mens amerikansk landbrug hilser aftalen velkommen, udtrykker landbrugsorganisationer i Colombia bekymring over udsigten til øget adgang for amerikanske landbrugsprodukter på det colombianske marked. BRASILIEN Eksport af svinekød jan.marts 2012 Brasiliens eksport til Rusland har taget et dramatisk dyk i 1. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal 2011. I 1. kvartal 2011 var Rusland det klart største eksportmarked for Brasiliens eksport af svinekød med næsten 40 % af hele eksporten. Nu i 2012 er det russiske marked kun det tredjestørste eksportmarked for brasiliansk svinekød med 13 % af eksporten. De to største eksportmarkeder for brasiliansk svinekød er nu Hong Kong og Ukraine. Særligt til Ukraine har der været en dramatisk stigning i eksporten. Halve slagtekroppe Udskæringer Andet Total Total Ændring Tons Janmarts Janmarts Janmarts Janmarts Janmarts % 2012 2012 2012 2012 2011 Rusland 4.198 12.181 0 16.379 45.979 64,4 Hong Kong 78 36.371 297 36.746 23.786 +54,5 Argentina 0 5.248 26 5.273 10.075 47,7 Ukraine 3.873 21.174 0 25.047 5.613 +346,3 Angola 405 9.110 0 9.515 8.526 +11,6 Singapore 0 7.073 0 7.073 6.542 +8,1 Uruguay 0 5.443 0 5.443 3.260 +66,9 Albanien 128 1.633 0 1.761 1.405 +25,3 F. Arab. Emirater 4 1.127 0 1.131 1.351 16,3 Haiti 0 1.768 0 1.768 1.353 +30,7 Georgien 889 1.279 0 2.168 1.435 +51,1 Aserbajdsjan 0 616 0 616 798 22,8 Ecuador 0 1.091 0 1.091 840 +29,8 Armenien 643 942 0 1.585 1.099 +44,3 Chile 0 909 0 909 871 +4,4 Moldova 0 107 0 107 184 41,7 Kasakhstan 0 356 0 356 645 44,9 Filippinerne 0 491 0 491 185 +165,6 Andre 167 5.640 465 6.273 4.222 +49,0 Total 10.385 112.559 788 123.732 118.169 +4,7 PALÆSTINA Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i Gaza striben. S:\EAS\Svin\Markedsnyt\2012\markedsnyt 2012 uge 17.doc / 23. april 2012