MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. november 2011 Uge 46 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 46 Faktisk Uge 45 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 366.900 6.200 3.400 335.100 6.200 3.100 +2,8 % +5,4 % +3,8 % Totalmodtagelsen 376.500 344.400 +2,9 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 45 blev 5,1 % mindre end forventet i sidste uge. Den lavere slagtning skyldes arbejdsnedlæggelse i uge 45. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker denne uge til uforandret eller svagt faldende prisniveau alt afhængig af marked. For øvrige udskæringer er der en stabil afsætningssituation med handel til uændret prisniveau. Til såvel det engelske baconmarked samt tredjelandemarkederne er afsætningssituationen uforandret fra sidste uge. Det betyder en stabil handel til UK og pæn aktivitet til markederne udenfor EU, men dog med lidt langsommere handel til Kina i forhold til tidligere.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 46 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,80 10,80 Søer (over 130 kg) 7,90 7,90 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 391,48 (391,74) kr. 396,48 (396,74) kr. 400,48 (400,74) kr. 861,15 (853,74) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 325 (310) kr. 315 (305) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 340 (325) kr. 320 (310) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 12,17 kr./kg 5,94 kr./kg 6,50 kr./kg 6,16 kr./kg 6,18 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 11/11 8/11 Ændr. 11/11 8/11 Ændr. nov. 2011 dec. 2011 feb. 2012 mar. 2012 april 2012 maj 2012 juni 2012 juli 2012 aug. 2012 sep. 2012 okt. 2012 dec. 2012 86,45 87,75 91,05 96,80 98,15 97,48 96,58 86,10 82,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,4522 85,23 87,33 91,40 97,40 98,63 98,00 96,93 81,80 1,45 2,57 0,85 0,85 0,42 0,20 0,78 1,25 1,63 1,58 1,54 1,59 1,62 1,64 1,66 1,57 1,55 1,59 1,62 1,64 1,66 1,57 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4422 + 0,03 + 0,04 + 0,01 + 0,02 + 0,02
3 DANMARK Eksport af svinekød Januar August 2011 Hele og halve svin/søer Pølsemagerivarer Tons Levende svin/søer Bacon Udskæringer Biprodukter Konserves I alt % fordeling Tyskland 142.414 652 50.863 187.968 19.582 8.253 699 410.430 29,7 UK 44 61.498 0 92.212 13.297 13.318 4.704 185.073 13,4 Polen 28.138 114 631 105.495 3.082 51 68 137.580 10,0 Italien 7.556 18 0 76.980 2.039 634 133 87.360 6,3 Sverige 434 652 0 20.275 6.706 1.759 3.239 33.065 2,4 Frankrig 170 0 44 9.108 1.821 976 890 13.009 0,9 Tjekkiske Rep. 5.491 33 0 5.337 179 216 76 11.333 0,8 Irland 7 1.543 0 5.533 665 81 847 8.677 0,6 Øvrige EU lande 6.940 260 138 35.079 19.967 2.540 1.463 66.387 4,8 I alt EU (27) 191.194 64.769 51.676 537.987 67.338 27.830 12.119 952.914 69,0 Kina 0 0 0 17.383 92.902 0 0 110.285 8,0 Japan 2 137 29 88.906 729 2.204 789 92.796 6,7 Rusland 1.415 42 25 63.132 14.283 220 356 79.473 5,8 Australien 0 72 0 28.612 60 69 39 28.853 2,1 USA 0 20 0 20.573 1.567 3.209 589 25.957 1,9 Sydkorea 0 0 0 18.968 3.647 1.407 247 24.268 1,8 Hong Kong 0 24 0 4.616 19.608 310 151 24.709 1,8 Øvrige 3.lande 228 469 181 18.229 9.799 5.468 7.075 41.448 3,0 3.lande i alt 1.644 763 235 260.420 142.596 12.886 9.244 427.789 31,0 I alt 192.838 65.533 51.911 798.407 209.934 40.716 21.363 1.380.703 100,0 Januar August 2010 Hele og halve svin/søer Tons Levende svin/søer Bacon Udskæringer Biprodukter Konserves I alt % fordeling Tyskland 170.216 307 46.187 168.637 15.897 9.374 440 411.059 31,4 UK 76 59.912 0 96.495 10.660 11.507 4.586 183.235 14,0 Polen 13.192 24 3.517 101.121 2.773 56 68 120.751 9,2 Italien 7.865 18 0 71.018 2.402 571 82 81.956 6,3 Sverige 227 460 0 20.062 5.564 1.927 2.744 30.984 2,4 Pølsemagerivarer Frankrig 62 0 197 7.566 1.994 784 1.112 11.715 0,9 Irland 0 1.530 0 3.793 529 78 1.128 7.057 0,5 Tjekkiske Rep. 7.165 16 0 3.001 218 221 84 10.705 0,8 Øvrige EU lande 10.043 295 109 37.169 19.134 2.682 1.520 70.952 5,4 I alt EU (27) 208.846 62.563 50.010 508.860 59.172 27.200 11.763 928.415 70,9 Kina 88 0 0 4.390 76.892 0 0 81.371 6,2 Japan 1 92 49 92.222 23 2.098 1.008 95.493 7,3 Rusland 111 54 51 63.709 8.271 568 321 73.084 5,6 Australien 0 0 25 32.276 14 77 14 32.405 2,5 USA 0 58 0 21.107 1.525 1.963 666 25.319 1,9 Sydkorea 4 0 0 4.886 1.469 1.402 244 8.005 0,6 Hong Kong 0 7 8 1.733 22.827 218 190 24.983 1,9 Øvrige 3.lande 105 549 265 15.095 12.166 4.431 7.191 39.803 3,0 3.lande i alt 309 759 398 235.417 123.186 10.759 9.635 380.463 29,1 I alt 209.156 63.322 50.408 744.277 182.359 37.959 21.398 1.308.878 100
USA 4 Rekord eksport af svinekød Ifølge US Meat Export Federation (USMEF) er der i september måned sat rekord i eksport af svinekød fra USA. Eksporten i september skulle ligge 23 % højere end samme måned året før og i værdi er eksporten steget med 40 %. Den øgede eksportmængde betyder at 26 % af den amerikanske produktion af svinekød er blevet eksporteret i september måned. Det største marked i september måned målt i tons er Kina/Hong Kong med i alt 47.180 tons (Heraf Kina alene med 39.020 tons) fulgt af Mexico med 41.666 tons og Japan med 38.689 tons. Eksporten til Kina steg med 92 % fra sidste år, mens der til Mexico og Japan er stigning på henholdsvis 7 % og 23 %. Målt i værdi er Japan fortsat det største marked for amerikansk svinekød. Som det fremgår af nedenstående tabel ligger den amerikanske eksport af fersk/frosset svinekød for de første 9 måneder af året 20,5 % over året før målt i tons. Den store stigning skyldes især en øget eksport til de fjernøstlige markeder Kina, Japan og Sydkorea. Eksport af fersk/frosset svinekød JanSept JanSept 11:10 Tons 2011 2010 %ændring Japan 345.091 293.099 17,7 Mexico 185.966 201.058 7,5 Sydkorea 120.560 49.974 141,2 Kina 116.993 20.948 458,5 Canada 92.158 84.924 8,5 Rusland 51.335 35.701 43,8 Australien 43.892 35.757 22,8 Filipinerne 22.905 31.523 27,3 Hongkong 22.391 49.381 54,7 Honduras 13.022 13.659 4,7 Taiwan 11.433 16.159 29,2 Dominikanske Rep. 9.137 12.158 24,8 Andre 56.762 61.866 8,2 Total 1.091.645 906.206 20,5 Smithfield forventer stigende indtjening i 2012 Smithfield har i forbindelse med et investormøde præsenteret positive forventninger til indtjeningen i 2012. For svineproduktions divisionen, forventer Smithfield et overskud på 10 til 15 $ pr. svin i 2012. Den stigende indtjening er en følge af stigende futurepriser for svin samtidig med at foderpriserne er faldet på det seneste. Også for svinekød og forarbejdede produkter forventer Smithfield en positiv og lidt stigende indtjening i 2012. For forarbejdede produkter forventer Smithfield i begyndelsen af 2013 at lukke sit anlæg i Portsmouth, Virginia og flytte produktionen til et andet anlæg i Kinston, North Carolina. Virksomheden i Portsmouth, som først og fremmest producerer hotdogs og lunchmeat, er fra begyndelsen af 1970 erne og lukkes nu, da alternativet var en række nødvendige investeringer for at bringe virksomheden up to date, oplyser Smithfield. FINLAND Fortsat svag indtjening i HK Scan Den finske kødkoncern HK Scan rapporterer om en indtjening før skat på 5,6 mio. Euro i tredje kvartal af regnskabsåret. Resultatet er en forbedring i forhold til 1. halvår, men fortsat under året før. Ifølge CEO i HK Scan, Matti Perkonoja er resultatet som forventet og en forbedring efter et svært 1. halvår.
EU 5 Svinetælling sommeren 2011 EU Kommissionen har nu offentliggjort resultaterne af svinetællingerne fra i sommer for de 14 vigtigste svineproducerende lande i EU. Kun for Belgien er der fortsat tale om foreløbige tal. Resultaterne for totalbestand og drægtige søer fremgår af nedenstående tabel: 2011 11:10 2011 11:10 1.000 stk. Total bestand %ændring Drægtige søer %ændring Tyskland 26.758 0,9 1.627 0,1 Spanien 25.608 3,7 1.683 1,8 Frankrig 13.837 2,2 820 0,6 Polen 13.493 7,9 696 20,1 Holland 12.383 1,1 749 1,4 Danmark 12.549 0,2 797 3,5 Italien 9.290 0,4 550 7,8 Belgien* 6.194 3,7 392 6,6 Rumænien 4.597 2,2 198 0,4 UK 4.455 0,1 348 0,0 Ungarn 3.132 2,4 193 9,4 Østrig 3.049 2,3 193 3,9 Irland 1.555 2,4 110 3,7 Sverige 1.483 5,2 105 10,9 EU14 138.383 0,5 8.459 4,2 * = Foreløbig RUSLAND Afrikansk svinepest Der er i den forløbne uge rapporteret om to nye tilfælde af afrikansk svinepest i det sydlige Rusland. I alt 9.632 svin er slået ned på to svinebesætninger. Fra den danske ambassade i Moskva er det oplyst, at den russiske landbrugsminister Elena Skrynnik den 2. november afholdte en videokonference med relevante repræsentanter fra regionerne for at diskutere situationen omkring Afrikansk svinepest (ASF) i Rusland. Under konferencen blev bl.a. årsagerne til en række udbrud i Krasnodar regionen diskuteret. Her påviste gennemførte undersøgelser flere kritisable veterinære og sanitære forhold omkring de ramte besætninger. Kursk regionen har netop oplevet sit første udbrud, og ministeren blev i den forbindelse orienteret om de igangsatte initiativer for at undgå yderligere spredning af sygdommen. Ministeren opfordrede generelt regionerne til at få etableret konkrete programmer mod udbredelsen af ASF. Anbefalingerne fra mødet var: Bedre kontrol med de små svineproducenter Etablering af hotline til behandling af henvendelser vedrørende ASP Bedre oplysning om ASP både via uddannelsesinstitutioner og medier I 2011 er der konstateret i alt 32 udbrud af ASP i Rusland (1 i Stavropol Territory; 1 i Volgograd region; 2 i Rostov region; 2 i Nizhny Novgorod region; 15 i Krasnodar region; 1 i Leningrad region; 1 i Murmansk region; 2 i Arkhangelsk region; 6 i Tver region;1 i Kursk region). Ifølge ambassaden er der siden mødet også konstateret udbrud i Voronezh regionen, der grænser op til Kursk regionen og Belgorod regionen.
6 AUSTRALIEN Reduktion i udledning af metan kan være en god forretning for svineproducenter I forbindelse med indførelse af CO2 afgifter får australske svineproducenter nu mulighed for at tjene penge på at reducere udledning af metan, rapporterer Agra Europe. Den australske regering har indført nye regler, som gør det muligt for producenterne at optjene CO2kreditter ved at reducere udledningen af metan fra gylle. Kreditterne kan sælges på det australske CO2marked og dermed generere en merindkomst. Den australske svineindustri spår, at svineproducenterne kan tjene ca. 20 kr. ekstra pr. svin ved at investere i anlæg, som kan opsamle metan. Når gassen er opsamlet, kan landmanden benytte den som energikilde i produktion af varme og elektricitet. Afhængigt af opsamlingsanlæggets størrelse koster det 400.0001.000.000 kr. i anskaffelse. BRASILIEN Fra Generalkonsulatet i Sao Paulo er modtaget følgende: Russisk embargo mod svinekød fortsætter på fjerde måned Uoverensstemmelser mellem de russiske og brasilianske regeringer fortsætter, og producenternes tab hober sig op. Den russiske embargo mod brasiliansk svinekød har nu varet i 120 dage. "Man erstatter ikke sådan lige en kunde, der dækker 44 % af eksporten fra den ene dag til den anden," sagde Pedro de Camargo Neto, formand for Abipecs. Dog viser skaden af embargoen sig at være lavere end tidligere antaget. Landet har søgt nye markeder og øget salg til Hong Kong, Ukraine, Argentina og Venezuela. Camargo Neto sagde, at "Rusland altid er fuld af overraskelser. Oplysningerne er stadig ukonkrete, og vi som den private sektor kan ikke gøre andet end at fortsætte med at presse landbrugsministeriet. Denne forhandling er fra regering til regering." Svinekødseksport til Kina Brasilien vil i slutningen af oktober begynde at eksportere svinekød til Kina, verdens førende forbruger af produktet. Den salgs og købsaftale underskrevet mellem de to lande i første halvår af 2011, tog lang tid før den trådte i kraft som en funktion af tilpasningstiden krævet af producenterne. Kina har streng kontrol med eksport af kød, afspejlet af et stort antal restriktioner pålagt den Europæiske Union. I første omgang kan kun tre slagterier eksportere deres produkter til det kinesiske marked: enheden hos BRF, Brasilien Foods i Goiás og Santa Catarina, samt Aurora og Marfrig. Yderligere 20 brasilianske slagterier forventer, at blive integreret i dette team. Ifølge den brasilianske sammenslutning af producenter og eksportører af svinekød, udløste det eufori blandt svineproducenter, som skønner at kunne eksporterer for US$ 136 millioner, eller 50.000 tons svinekød, til kineserne i løbet af de første tolv måneder. Det er 10 % af den samlede mængde kød, eksporteret til udlandet i dag. Sydafrika har stadig lukket for brasiliansk svinekød Sydafrika opsatte importbarrierer under et udbrud af mund og klovesyge for 5 år siden. Sydafrika kan udgøre et marked på omkring 36 000 tons om året af den samlede eksport på 450 000 tons i Brasilien. Brasiliens Præsident besøg prøvede at åbne for dialog i forbindelse med statsbesøg men Sydafrika ødelagde forventninger og undlod at sikre genåbning af sit marked for brasiliansk svinekød. Den sydafrikanske minister for handel og industri, Rob Davies, sagde til den brasilianske minister Fernando Pimentel (Udvikling, Industri og udenrigshandel), at tildelingen af licens for genoptagelse af denne handel næsten er godkendt. Men som Pimentel indrømmede, afhænger genåbningen stadig af effektiviteten af det tekniske vurderings råd, som vil blive sendt af regeringen i Sydafrika til Brasilien. Til gengæld for denne genåbning, er sydafrikanere interesserede i at udvide deres vin eksport til det brasilianske marked "svin for vin", som Davies siger det. R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 46.doc / 14. november 2011