MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 15. juli Uge 29 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med de sidste uger, er som følger: Forventet Uge 29 Faktisk Uge 28 Faktisk Uge 27 Faktisk Uge 26 Faktisk Uge 25 År til dato :14 Slagtesvin ,2 % Søer ,4 % Orner, polte, kasserede, mv ,2 % Totalmodtagelsen ,2 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. MARKEDSSITUATIONEN Det europæiske marked er fortsat præget af en begrænset efterspørgsel. Men et lavere udbud sørger dog for, at der denne uge er nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel. Ferske skinker og kamme i Europa handles denne uge til uforandret prisniveau. For øvrige udskæringer sker handlen til uforandret eller svagt faldende prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation. Handlen til Kina er præget af god aktivitet. For Japan og øvrige tredjelandemarkeder rapporteres om rolig handel.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 29 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,40 9,40 Søer (over 130 kg.) 4,80 4,80 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 346,35 351,35 355, ,14 351,90 356,90 360,90 840,92 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,60 kr./kg 8,11 kr./kg 5,61 kr./kg 5,66 kr./kg 5,59 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) juni juli aug. sep. okt. nov. dec. jan feb mar apr maj 2016 juni 2016 juli 2016 aug sep okt nov dec /7 12/6 Ændr. 10/7 12/6 Ændr. 78,98 73,65 62,45 59,10 64,13 69,60 74,00 78,13 77,65 76,18 66,03 63,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,7539 OBS: Valutakurs pr. 13/7 81,45 78,05 76,73 67,35 64,70 68,40 71,03 75,08 78,00 76,70 76,40 68,40 67,40 +0,93 3,08 4,90 5,60 4,27 1,43 1,08 +0,13 +0,95 0,22 2,37 4,40 1,47 1,53 1,50 1,52 1,43 1,43 1,49 1,53 1,54 1,52 1,56 1,56 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4624 0,06 0,01 0,02 0,04 0,13

3 RUSLAND 3 Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har i den forløbne uge rapporteret om 6 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Tilfældene er fundet i mindre svinebesætninger i den syd og vestlige del af landet. UKRAINE Afrikansk svinepest Myndighederne i Ukraine har i den forløbne uge rapporteret om 2 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Et tilfælde i en mindre besætning og et tilfælde i vildsvin. Tilfældene er fundet i den nordlige del af landet. ESTLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Estland har i den forløbne uge rapporteret om 17 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet i den sydlige del af landet tæt på grænsen til Letland. LETLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Letland har i den forløbne uge rapporteret om 16 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Et tilfælde er fundet i en mindre svinebesætning i den østlige del af landet. De øvrige tilfælde er fundet i vildsvin fordelt over hele landet. LITAUEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Litauen har i den forløbne uge rapporteret om 2 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet i den østlige del af landet tæt på grænsen til Hviderusland POLEN Afrikansk svinepest De polske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om 2 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. I alt er der fundet 10 døde vildsvin. Tilfældene er fundet i den østlige del af landet tæt på grænsen til Hviderusland EU 89 nye tilfælde af afrikansk svinepest i juni i EU Som det bl.a. fremgår af ovenstående er der fortsat mange nye tilfælde af afrikansk svinepest i Baltikum og Polen. Ifølge Pig Progress har der alene i juni måned været 89 nye tilfælde af afrikansk svinepest i de 4 lande. Hovedparten af tilfældene bliver fundet i vildsvin, men i enkelte tilfælde er mindre besætninger ramt.

4 EU 4 Stigende svineproduktion EUKommissionen har udgivet sin short term outlook. Af rapporten fremgår det, at EU Kommissionen samlet for forventer en stigning i EU produktionen af svinekød på 2,7 pct. I 2016 forventes produktionen at stige med 0,9 pct. Der har i 1. halvår været en markant stigning i EU produktionen af svinekød i størrelsesorden 34 pct. Dette forventer EU Kommissionen afløst af en mere moderat stigning i 2. halvår på 12 pct. For de store EU lande er det først og fremmest en stærkt stigende spansk svineproduktion (+68 pct.), der bidrager til den forventede samlede stigning for EU i. Ingen krisehjælp til EUs svineproducenter Ved ministerrådsmøde i denne uge afviste EU Kommissionens landbrugskommissær Phil Hogan alle ønsker om krisehjælp til EUs svineproducenter. Flere lande opfordrede også Kommissionen til at få genoptaget forhandlingerne med Rusland omkring en mulig genoptagelse af eksporten af biprodukter fra svin. Dette ønske blev ikke afvist af Kommissionen. Eksporten af biprodukter samt fedt og spæk til Rusland er således ikke omfattet af det russiske import embargo. Men eksporten har ligget stille siden januar pga. uenigheder mellem EU og Rusland omkring bekæmpelsen af afrikansk svinepest i EU. TYSKLAND Svinetælling De tyske myndigheder har offentliggjort foreløbige tal over den tyske svinebestand maj. De foreløbige tal viser en samlet svinebestand, der med +0,2 pct. ligger stabilt i forhold til tællingen for et år siden. For avlsbestanden er der tilbagegang. Antallet af drægtige søer ligger 2,1 pct. under året før, mens 1. gangs drægtige søer og sopolte er reduceret med 7,7 pct. og 8,0 pct stk. Majtælling %Ændr. Smågrise 8.306, ,0 0,6 Ungsvin under 50 kg 5.630, ,0 1,2 Slagtesvin over 50 kg , ,7 1,0 Avlssøer 2.028, ,2 2,5 Drægtige søer 1.478, ,3 2,1 1. gangs drægtige 235,0 254,7 7,7 Ikke drægtige søer 550,7 570,9 3,5 Sopolte 225,0 244,6 8,0 Orner i.o. 24,0 Total , ,7 0,2 Ifølge tællingen er antallet af svinebesætninger i Tyskland faldet med 4,4 pct. på et år, mens antallet af besætninger med søer er reduceret med 5,7 pct. på et år.

5 USA 5 Svinetælling Den amerikanske svinetælling pr. 1. juni er blevet offentliggjort. Resultatet af tællingen viser en samlet svinebestand, der ligger 9 pct. højere end for et år siden. For avlsbestanden er der en mindre fremgang på 1 pct. Den store stigning i bestanden af smågrise og slagtesvin skal ses på baggrund af, at svinesygdommen PEDv er på kraftig retur i forhold til for et år siden. De forventede faringer for det igangværende og kommende kvartal ligger henholdsvis 2,5 og 4,3 pct. lavere end samme kvartaler året før stk. %ændring 1. juni 1. juni Avlsbestand ,2 Smågrise og slagtesvin ,4 I alt ,7 Forventede faringer: juniaug ,5 sep.nov ,3 Stigningen i svinebestanden lå lidt højere end forventet i markedet. Til gengæld lå de forventede farringer den kommende tid under, hvad markedet havde forventet. Det amerikanske landbrugsministerium USDA har da også efter offentliggørelsen af tællingen været ude og opskrive forventningerne lidt til den amerikanske produktion af svinekød i. USDA forventer nu en stigning i produktionen af svinekød i på 7,6 pct., mens der for 2016 forventes en stigning på 0,5 pct. USA JBS køber Cargill s svinekødsaktiviteter i USA Det brasilianske slagteriselskab JBS fortsætter sine opkøb. Her i begyndelsen af juli blev det meddelt, at JBS for en pris på 1,45 mia. $ overtager Cargils svinekødaktiviteter i USA. Købet omfatter to slagterier, fem fodermøller og fire svinebesætninger. De to slagterier er beliggende i henholdsvis Iowa og Illinois og slagter tilsammen slagter 9,3 mio. svin om året. De fire svinebesætninger er beliggende i Arkansas (2) samt i Oklahoma og Texas. JBS forventer, at handlen kan godkendes af de amerikanske konkurrencemyndigheder i løbet af 47 måneder. Ifølge Agra Europe betyder købet, at JBS fremover vil have svinekødaktiviteter i USA på linje med Tyson Foods og dermed være næststørste svineslagter i USA efter Smithfield. Ifølge JBS vil selskabet fremover have svinekødaktiviteter i USA i 10 delstater med en samlet nettoomsætning årligt på 6,3 mia. $. Selskabet vil på det amerikanske marked samlet have en slagtekapacitet på mere end svin dagligt. JBS har været meget aktive med opkøb over en årrække. I sidste måned opkøbte man fra sin brasilianske rival Marfrig fjerkrævirksomheden Moy Park i Nordirland for 1,5 mia. $. Tilbage i 2013 overtog JBS brasilianske Seara, der var Marfrigs svinekød og fjerkrækødaktiviteter. Og tilbage i 2007 gjorde man sin entre på det amerikanske svinekødmarked med købet af Swift & Company.

6 RUMÆNIEN 6 Verdensbanken yder lån til Smithfield Foods i Rumænien Verdensbankens investeringsgren International Finance Corporation (IFC) har ydet et lån på 60 mio. $ til Smithfield Romania. Ifølge Agra Europe vil lånet hjælpe Smithfield Romania med at restrukturere gammel gæld, og støtte selskabets planer om udvidelse af såvel svineproduktion som slagtekapacitet. Som forklaring til lånet angiver Direktøren for IFC, Alzbeta Klein et stort potentiale for den rumænske agribusiness sektor med hensyn til at skabe arbejdspladser og øge fødevaresikkerheden. Ifølge Alzbeta Klein investerer IFC i en virksomhed, der er i stand til at skabe højere standarder, øge effektiviteten og hjælpe Rumænien med at yde et bidrag til fødevaresikkerheden globalt. RUSLAND Rusagro søger asiatiske investorer til svineprojekt Det store russiske landbrugsselskab Rusagro søger asiatiske investorer til et stort svineprojekt, der efter planen skal opføres i Primorye regionen og levere svinekød til det kinesiske marked. Ifølge Rusagro s CEO, Maksim Basov, er Rusagro interesseret i en strategisk partner, der kan tage en aktieminoritetspost på ikke over 25 pct,, og som kan hjælpe med indgangen til det asiatiske svinekødmarked. Man er i forhandling med et antal japanske, kinesiske og øvrige asiatiske investorer, oplyses det. Første del af projektet vil efter planen betyde produktion af tons svinekød og vil koste omkring 22 mia. rubler (395 mio. $), hvoraf en del vil blive finansieret via et statsstøttet lån på 12,5 mia. rubler. FRANKRIG Bøde til Cooperl Det franske selskab Cooperl Arc Atlantique er ved retten i SaintBrieuc blevet idømt en bøde på euro for i 2010 og 2012 at have solgt salmonella smittet svinekød i Frankrig og Rusland. Herudover modtog 3 direktører i Cooperl fængselsdomme på henholdsvis 24 måneder og 4 måneder. FRANKRIG/ KINA Cooperl og kinesiske New Hope indgår samarbejdsaftale Franske Cooperl Arc Atlantique og kinesiske New Hope Liuhe Co Ltd har indgået en strategisk samarbejdsaftale oplyser internationale nyhedsmedier. Ifølge aftalen skal Cooperl etablere svinebesætninger i Kina og nyde godt af New Hopes netværk ved salg af svinekødet. STORBRITANNIEN/ HOLLAND Devro køber hollandsk tarm producent Ifølge Agra Europe har det britiske selskab Devro for en pris på omkring 12,5 mio. euro købt den hollandske tarm producent PV Industries. TYSKLAND Præmie for hele haler Den tyske landbrugsminister i delstaten Niedersachsen har pr 1. juli givet mulighed for at tyske svineproducenter i delstaten kan søge om et tilskud på 16,5 euro/svin for svin uden halekupering. Ministeren har opgivet tidligere planer om et generelt forbud mod klipning af haler. I stedet kan producenter søge om tilskud fra en fond på 28 mio. euro. For at kunne modtage tilskuddet til max svin, kræves det, at 70 pct. af svinene ikke har fået klippet i halen.

7 DANMARK 7 Slagtninger 2013 Svin/søer Søer m.v. I alt kg Over 110 kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Svin/søer Søer m.v. I alt kg Over 110 kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Svin/søer Søer m.v. I alt kg Over 110 kg Januar Februar Marts April Maj* Juni Juli August September Oktober November December Jan.maj * = Foreløbigt tal

8 DANMARK 8 Eksport af levende svin 2013 Smågrise Svin/søer Svin/søer I alt Over kg 1550 kg kg kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Smågrise Svin/søer Svin/søer I alt Over kg 1550 kg kg kg Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan.Dec Smågrise Svin/søer Svin/søer I alt Over kg 1550 kg kg kg Januar Februar Marts April Maj* Juni Juli August September Oktober November December Jan.maj * = Foreløbigt tal

9 DANMARK 9 Eksport af levende svin Nedenstående er vist Danmarks Statistik tal over eksporten af levende svin for perioden jan.april sammenholdt med jan.april. Tallene fra Danmarks Statistik kan afvige fra indberetninger til Svineafgiftsfonden. Men i modsætning til tallene fra Svineafgiftsfonden indeholder Danmarks Statistiks tal destinationer på eksporten. Smågrise < 50 kg. Varekode Stk. Janapril Janapril Tyskland Polen Italien Holland Tjekkiet Andre Total Svin og søer kg. Varekode Stk. Janapril Janapril Tyskland Belgien Spanien Ukraine Polen Andre Total Søer > 160 kg. Varekode Stk. Janapril Janapril Tyskland Andre Total Svin, racerene avlsdyr Varekode Stk. Janapril Janapril Tyskland Polen Spanien Belgien Slovakiet Frankrig Holland Rusland Andre Total

10 DANMARK 10 Danmarks eksport af svinekød, tons Janapril Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland ,1 Polen ,4 UK ,7 Italien ,4 Sverige ,8 Holland ,6 Frankrig ,2 Spanien ,7 Øvrige EUlande ,0 EU i alt ,9 Kina ,4 Japan ,4 Australien ,9 USA ,9 Sydkorea ,1 Taiw an ,8 Filippinerne ,4 New Zealand ,3 Hong Kong ,3 Øvrige 3. lande ,5 3. lande total ,1 Eksport total Janapril Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Hele og Bacon halve Udskæringer Pølser Total Pct. svin/søer Tyskland ,6 Polen ,9 UK ,5 Italien ,2 Sverige ,7 Frankrig ,6 Holland ,6 Tjekkiet ,7 Øvrige EUlande ,4 EU i alt ,1 Kina ,7 Japan ,7 USA ,3 Australien ,2 Hong Kong ,2 Rusland ,2 Sydkorea ,6 Taiw an ,4 Singapore ,3 Øvrige 3. lande ,4 3. lande total ,9 Eksport total

11 EU 11 Eksport fra EU 28 Fordelt på kategorier Tons Janapril Janapril %ændring 15:14 Levende svin ,7 Fersk/frosset ,8 Bacon ,7 Forarbejdet ,5 Biprodukter ,7 Total ,9 EU 28 eksport af svinekød Total Janapril Janapril %ændring 15:14 Tons Tyskland ,4 Danmark ,5 Spanien ,0 Holland ,4 Frankrig ,3 Polen ,1 UK ,2 Belgien ,9 Italien ,0 Irland ,8 Ungarn ,2 Østrig ,3 Andre ,2 EU ,1 Importører af svinekød fra EU Total Janapril Janapril %ændring 15:14 Tons Kina ,4 Sydkorea ,7 Japan ,3 Hong Kong ,3 Filippinerne ,5 USA ,7 Australien ,0 Ukraine ,4 Angola ,9 Montenegro ,3 Rusland ,2 Hviderusland ,6 Andre ,9 EU ,1

12 JAPAN 12 Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød Tons %ændr. Janapril Janapril :14 USA ,4 Canada ,5 Danmark ,7 Mexico ,5 Spanien ,4 Chile ,2 Ungarn ,6 Holland ,9 Italien ,9 Frankrig ,3 Østrig ,7 Tyskland ,7 Finland ,9 Irland ,0 Australien ,4 Belgien ,8 Polen ,0 Andre ,9 I alt ,7 Udvikling i Japans lager af svinekød Mængder i tons Egen produktion Importerede mængder Fersk Frosset Fersk Frosset Samlet lagerbeholdning Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april Ultimo maj Ultimo juni Ultimo juli Ultimo august Ultimo september Ultimo oktober Ultimo november Ultimo december Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts Ultimo april MOZAMBIQUE Mund og klovsyge Myndighederne i Mozambique har i den forløbne uge indrapporteret 1 nyt udbrud af mund og klovsyge i den sydlige del af landet på grænsen til Sydafrika. 25 kvæg er omfattet af udbruddet. S:\EA\Svin\Markedsnyt\\markedsnyt uge 29.docx / 15. juli