MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2015 Uge 13 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 13 Faktisk Uge 12 År til dato 2015:14 Slagtesvin ,8 % Søer ,3 % Orner, polte, kasserede, mv ,7 % Totalmodtagelsen ,7 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 12 blev 3,5 pct. lavere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. Kamme handles ligeledes til svagt stigende prisniveau, mens for øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om stabil handel til såvel Japan som Kina.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 13 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,20 9,20 Søer (over 130 kg.) 5,40 5,40 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 336,95 341,95 345,95 878,97 363,54 368,54 372,54 785,81 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,56 kr./kg 8,14 kr./kg 5,47 kr./kg 5,48 kr./kg 5,43 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) mar apr maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 2016 juni 2016 juli /3 13/3 Ændr. 20/3 13/3 Ændr. 58,45 68,28 73,85 74,53 75,08 64,90 61,40 64,20 66,40 70,15 74,25 75,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6, ,10 71,43 75,43 75,65 75,60 66,48 63,28 65,80 67,80 71,95 75,45 76,50 2,65 3,15 1,58 1,12 0,52 1,58 1,88 1,60 1,40 1,80 1,20 1,50 1,43 1,46 1,48 1,50 1,53 1,59 1,57 1,56 1,56 1,53 1,55 1,55 1,57 1,62 1,43 1,46 1,46 1,50 1,53 1,59 1,57 1,56 1,56 1,53 1,55 1,55 1,57 1,62 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7, ,02

3 EU 3 Oplagring af svinekød EU Kommissionen melder, at der pr. 15. marts i alt var ansøgt om støtte til oplagring af tons svinekød. Fordelt på lande og lagerperiode ser tallene ud som følger: 3 måneder 4 måneder 5 måneder Total %andel Danmark ,1 Polen ,7 Spanien ,3 Tyskland ,3 Holland ,6 Frankrig ,6 Italien ,9 Belgien ,6 Estland ,5 Finland ,3 Andre Total EU ,0 POLEN Afrikansk svinepest De polske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om 2 nye tilfælde af afrikansk svinepest i 2 vildsvin. Begge tilfældene er fundet tæt på grænsen til Hviderusland og i det samme område, hvor der tidligere er konstateret afrikansk svinepest. LITAUEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Litauen har i den forløbne uge rapporteret om 2 tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Det ene tilfælde tæt på grænsen til Hviderusland, mens det andet er fundet i den nordøstlige del af landet. RUSLAND Stigning i svinebestand De russiske myndigheder har opgjort svinebestanden i landet pr. 1. februar 2015 til 19,9 mio. stk., hvilket er en stigning på 1,9 pct. sammenholdt med samme tid året før. Bestanden af kvæg er opgjort til 19,3 mio. stk., 2,1 pct. lavere end året før, mens bestanden af får og geder med 24,4 mio. stk. er steget med 0,2 pct. USDA: Forventer russisk produktion af svinekød stiger 1,5 pct. i 2015 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i deres seneste rapport for Rusland opgivet den forventede stigning i russisk svineproduktion i 2015 til 1,5 pct. På trods af en forventet stigning i den indenlandske russiske produktion forventer USDA et fortsat fra 2014 markant fald i det russiske forbrug af svinekød i 2015 som følge af fortsat fald i importen. Ifølge USDA, der citerer den russiske organisation National Union of Pork Producers, vil de store russiske producenter som Miratorg, Rusagro, Cherkizovo, m. fl., fortsat investere i ny svineproduktion og øge deres markedsandel på trods af det nuværende anstrengte investeringsklima. Det opgives fra den russiske organisation, at de tyve største producenter i Rusland i 2014 stod for næsten 60 pct. af den totale svineproduktion i landet. Denne markedsandel forventes øget til 80 pct. i år 2020.

4 HVIDERUSLAND 4 Fald i svinebestand Myndighederne i Hviderusland har opgjort svinebestanden i landet pr. 1. feb. til 2,5 mio. stk. Dette er et fald på 7,7 pct. sammenholdt med samme tid året før. Derimod er kvægbestanden i landet pr. 1. feb. steget med 2 pct. til 4,3 mio. stk. TYSKLAND Største slagterier i Tyskland Nedenstående tabel fra AMI viser de 10 største slagteanlæg for svin i Tyskland i Som det fremgår af tabellen, har der blandt de tre store slagterier på det tyske marked været fremgang i slagtningerne for Tönnies og Westfleisch, mens Vion har haft fald i slagtningerne. Ligeledes Danish Crown i Essen har haft fald i slagtningerne i Rang Slagteri Slagtninger i 2014 mio. stk. Slagtninger i 2013 mio. stk. Ændring i % 2014:13 Pct. andel i Tönnies, RhedaWidenbrück 15,5 14,9 3,7 26,3 2 Vion, Düsseldorf 9,0 9,5 5,6 15,3 3 Westfleisch, Münster 7,7 7,4 3,4 13,0 4 Danish Crown, Essen 2,6 2,7 4,9 4,4 5 Vogler, Luckau 2,5 2,2 6,5 4,2 6 Müller Gruppe, Birkenfeld 1,8 1,6 9,4 3,0 7 Böseler Goldschmaus, Garrel 1,7 1,5 12,9 2,9 8 Tummel, Schöppingen 1,5 1,5 1,3 2,6 9 BMR Schlachthof, Garrel 1,3 1,3 5,6 2,4 10 Simon Wittlich 1,0 1,0 4,2 1,7 Samlet top 10 44,5 43,8 1,7 75,6 Øvrige 14,4 15,0 4,0 24,4 Slagtninger i alt 58,9 58,8 0,2 100 Ønsker Ikke flere hangrise Ifølge hollandske kilder er såvel Tönnies som Vion citeret for at sige, at de ikke ønsker at øge produktionen af ukastrerede hangrise pga. manglende efterspørgsel. RUMÆNIEN/ KINA Smithfield godkendt for eksport til Kina Ifølge internationale nyhedsmedier er Smithfield i Rumænien blevet godkendt for eksport til Kina. Den rumænske landbrugsminister ser dette som et vigtigt skridt i retning af en øget eksport fra Rumænien, udtaler han. FRANKRIG Største slagterier i Frankrig Med den franske organisation IFIP som kilde er nedenstående vist en tabel over slagtningernes størrelse på de 16 største slagteanlæg i Frankrig i Som det fremgår af tabellen har de 16 største anlæg tilsammen haft en stigning i slagtningerne, selv om der har været et mindre fald i de samlede franske slagtninger.

5 5 Slagteri Antal svin mio. stk. i 2014 %andel i 2014 %ændring 2014:13 CAA1) Lamballe 2,405 10,1 1,1 Kerméné 1,941 8,2 2,7 Gad Josselin 1,519 6,4 12,9 CAA1) Montfort 1,494 6,3 0,6 Socopa Evron 1,345 5,7 0,9 Bernard 1,235 5,2 5,9 Gatines Viandes 1,142 4,8 1,1 Socopa Château 1,075 4,5 4,9 Abera 1,044 4,4 0,1 CAA1) St Maixent 0,961 4,0 1,0 Bigard (Quimp.) 0,879 3,7 8,2 AIM 0,697 2,9 2,3 Loudéac Viandes 0,571 2,4 4,2 Tradial (Orléans) 0,554 2,3 6,0 Socopa Celles 0,449 1,9 1,1 Bigard StPol sur Ternoise 0,423 1,8 2,9 16 største 17,734 74,6 3,8 Hele Frankrig 23, ,0 0,6 1) Cooperl Arc Atlantique USA Fald i svinepriser De amerikanske svinepriser og futurepriser for svin er faldet markant de seneste uger. Faldet i svinepriser har da også betydet, at forventningerne til indtjeningen for amerikanske svineproducenter i 2015 er reduceret mærkbart. Ifølge Landbrugsøkonom, Chris Hurt fra Purdue University har alene de seneste ugers fald i futurepriserne for svin betydet, at for 2015 er den forventede indtjening for amerikanske svineproducenter nedskrevet fra 25 $ pr. svin til 810 $ pr. svin. Chris Hurt beskriver det som opsigtsvækkende, at et vending i indtjeningen kan komme så hurtigt. Som forklaring til faldet i amerikanske svinepriser angiver amerikanske analytikere en stigning i produktionen af svinekød i USA langt over forventet, samtidig med at eksporten af amerikansk svinekød er svagere end forudset. På produktionssiden lå produktionen af svinekød på det amerikanske marked i februar måned 7 pct. højere end samme måned året før. Der var forventet en stigning på 3 pct. Og strejken i de amerikanske vestkysthavne i kombination med en stærk dollarkurs har betydet, at den amerikanske eksport af svinekød i januar måned lå 16 pct. under samme måned året før. JAPAN/ THAILAND Prima Meat investerer i Thailand Prima Meat vil starte produktion af højkvalitets skinke og pølseprodukter på virksomhedens anlæg i Thailand, beretter japanske nyhedsmedier. Virksomheden i Thailand har allerede opnået certificering under Japanese Agricultural Standard (JAS) og vil allerede i denne måned påbegynde produktion af tørrede skinke produkter og bacon, som vil have højere kvalitet end tilsvarende produkter i Japan. Det er planen, at produkterne skal sælges til en pris 50 pct. højere end normalprisen for disse produkter. Produkterne er i første omgang produceret for markedet i Thailand samt for eksport til Singapore og nabolande. Og indenfor et år forventer man eksport til Japan.

6 KINA 6 USDA forventer øget kinesisk import fra EU i 2015 Som det fremgik af Markedsnyt i sidste uge, forventer USDA en øget kinesisk import af svinekød i Ifølge Agra Europe forventer USDA, at den kinesiske import af svinekød i 2015 vil stige fra tons i 2014 til 1,2 mio. tons i USDA forventer, at den øgede import først og fremmest vil komme fra EU, da USA forventes at tabe markedsandele på det kinesiske marked som følge af en stærkere dollar og fortsatte problemer med det kinesisk forbud mod ractopamine i svinekødet. Suspenderer eksport til Rusland Ifølge russisk presse, der citerer den russiske veterinærchef Sergei Dankvert, har Kina suspenderet eksporten af svinekød til Rusland som følge af logistiske vanskeligheder. Indtil videre har Kina kun eksporteret tons svinekød til Rusland, oplyses det. KINA/ HONG KONG Store mængder oksekød til Kina via Hong Kong En amerikansk topembedsmand er af Reuters Bureau citeret for, at store mængder amerikansk oksekød når det kinesiske marked via Hong Kong, på trods af et kinesisk importforbud som følge af frygt for BSE. Hvor meget oksekød, der når det kinesiske marked via Hong Kong, vides ikke. Men i 2014 eksporterede USA tons oksekød til Hong Kong, hvilket var 19 pct. mere end året før. Den samlede import af oksekød til Hong Kong forventes i år at stige med 20 pct. og nå op omkring tons. I sidste måned arresterede de kinesiske myndigheder 33 mennesker, der blev sigtet for at have medvirket til at smugle tons amerikansk oksekød ind i Kina. VERDEN Stigning i forbruget af kød i 2014 Euromonitor International beretter om en 3 pct. stigning for forbruget af kød på det globale marked til 225 mio. tons i Dette kommer som følge af en voksende efterspørgsel fra nye vækstmarkeder, oplyses det. Anastasia Alieva, direktør for Fresh Food Research ved Euromonitor International, udtaler, at de vigtigste drivkræfter bag den stigende efterspørgsel er øget velstand og stigende befolkningstal på nye vækstmarkeder. Alieva bruger Indien som eksempel. Her er den årlige disponible indkomst siden 2009 forbedret med 95 pct., og forbruget af kød er steget med knap 50 pct. i samme tidsrum. Tallene fra Euromonitor viser, at efterspørgslen efter kød er faldet på de vestlige markeder, hvor Grækenland oplever den mest alvorlige tilbagegang i forbruget af kød i 2014, efterfulgt af Tyskland og Holland. USA har også registreret en negativ vækst på 1 pct. sidste år. Spørgsmål omkring sundhed, etik, bæredygtighed og religiøse spørgsmål spiller ifølge Euromonitor en stor rolle for faldet i efterspørgslen efter kød og medvirker til, at en række vestlige forbrugere i større omfang tiltrækkes af vegetabilskorienteret kost. Ifølge Alieva foretrækker forbrugerne fjerkræ fremfor det røde kød, som er ved at opbygge et dårligt ry grundet sundhedsmæssige betænkeligheder. Overraskende efterspørges kød fra lam og ged i større omfang på grund af øget interesse for eksotisk og sjældent kød, samt den stigende popularitet af det mellemøstlige køkken. Supplerende resultater fra Fresh Food Research viser at: Fjerkræ er den mest populære type kød i verdenen. Forbruget er steget med 4 pct. og når dermed 85 millioner tons i Indien, hvor en tredjedel af befolkningen er vegetarer, viste sig i 2014 som det land med størst voksende efterspørgsel efter kød. I Kina har stigning i efterspørgslen efter oksekød og kalvekød (+ 5 pct.) været stærkere end efterspørgslen efter svinekød (+ 3 pct.) i 2014 som følge af stigende disponibel indkomst pr. indbygger.

7 7 EU Eksporten af svinekød Eksport fra EU 28 Fordelt på kategorier Januar 2015 Januar 2014 %ændring 15:14 Levende svin ,7 Fersk/frosset ,7 Bacon ,6 Forarbejdet ,3 Biprodukter ,1 Total ,4 EU 28 eksport af svinekød Total %ændring Januar 2015 Januar :14 Tyskland ,9 Danmark ,6 Spanien ,3 Holland ,7 Frankrig ,8 Polen ,1 Belgien ,7 Italien ,1 UK ,7 Ungarn ,7 Irland ,4 Østrig ,0 Andre ,9 EU ,4 Importører af svinekød fra EU Total %ændring Januar 2015 Januar :14 Kina ,1 Sydkorea ,2 Japan ,6 Hong Kong ,3 Filippinerne ,1 USA ,4 Australien ,4 Ukraine ,0 Angola ,2 Rusland ,7 Montenegro ,8 Hviderusland ,5 Andre ,8 EU ,4

8 DANMARK 8 Top 10 importører af dansk svinekød Da der var fejl i sidste uges tabel over top 10 importører af dansk svinekød bringes tabellen igen. Top ti landene er opstillet i rangorden efter værdien af den danske eksport af svinekød i Alt svinekød (inklusiv levende svin) er medtaget i eksporten. Rusland indgår under andre lande med en eksportværdi på henholdsvis 0,1 og 2,1 mia. kr. Mængderne til Rusland har været henholdsvis og tons. Land Værdi i mia. kr Værdi i mia. kr. Tyskland 7, , UK 4, , Japan 3, , Polen 3, , Kina/Hong Kong 2, , Italien 1, , Australien 1, , USA 1, , Sverige 0, , Frankrig 0, , Top 10 total 26, , Andre lande 3, , Total 30, , BOTSWANA Mund og klovsyge Myndighederne i Botswana har i den forløbne uge indrapporteret 1 udbrud af mund og klovsyge i den nordvestlige del af landet. 24 stk. kvæg er omfattet af udbruddet. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2015\markedsnyt 2015 uge 13.docx / 23. marts