MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. januar 2017 Uge 3 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes er kamme under pres, mens øvrige udskæringer handles til stort set uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en rolig handel til stort set uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa rapporteres om pæn stabil handel til Kina og rolig handel til Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 51 Uge 52 Uge 1 Uge /2016 Totalmodtagelsen ,4 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin NOTERINGER DANMARK FOR UGE 3 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 1 1 Søer (over 130 kg.) 7,60 7,60 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 378,58 383,58 387, ,98 373,80 378,80 382, ,80 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) , ,00 386,00 366,00 386,00 366,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,55 kr./kg 7,40 kr./kg 6,55 kr./kg 5,76 kr./kg 5,77 kr./kg

2 2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) jan feb mar apr maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug sep okt nov dec jan feb apr maj 2018 juni /1 6/1 Ændr. 13/1 6/1 Ændr. 65,60 69,63 74,48 78,60 77,85 77,28 66,28 61,93 64,85 67,50 73,50 77,25 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6, ,98 68,20 73,00 77,20 76,83 75,93 65,18 61,58 64,18 66,95 72,95 76,95 +1,62 +1,43 +1,48 +1,40 +1,02 +1,35 +1,10 +0,35 +0,67 +0,55 +0,55 +0,30 1,50 1,54 1,48 1,50 1,54 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4350 POLEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Polen har i løbet af den seneste uge rapporteret om 9 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Alle tilfælde er fundet blandt vildsvin tæt på grænsen til Hviderusland. UKRAINE Afrikansk svinepest Myndighederne i Ukraine har den seneste uge rapporteret om 4 nye tilfælde af afrikansk svinepest. 3 af tilfældene er fundet i en mindre svinebesætninger, mens 1 tilfælde er fundet i en større besætning bestående af svin. Tilfældene er fundet rundt omkring i landet. RUSLAND/ EU WTO dom indenfor 6 uger WTOs appel domstol har i sidste uge meddelt, at der kan forventes en afgørelse vedrørende det russiske importforbud for svinekød fra EU indenfor 6 uger, oplyser Agra Europe. Striden går tilbage til januar 2014, hvor Rusland indførte et importforbud for alt svinekød fra EU som følge af afrikansk svinepest i nogle EU lande. Importforbuddet omfatter også produkter som eksempelvis fedt og biprodukter, der ellers ikke er omfattet af den russiske embargo fra august Rusland har appelleret den første afgørelse fra WTO, der fastslog at Rusland handler i strid med WTO regler. Normalt skulle afgørelsen fra WTOs appel domstol være kommet 23 måneder efter den russiske appel, der blev indgivet 22. september. Men arbejdspres hos domstolen har forsinket afgørelsen, er det tidligere blevet oplyst.

3 3 DANMARK Danmarks eksport af svinekød, tons Jan. okt Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Hele og Bacon halve Udskæringer Pølser Total Pct. svin/søer Tyskland ,7 Polen ,6 UK ,0 Italien ,3 Sverige ,0 Holland ,7 Frankrig ,9 Spanien ,7 Øvrige EUlande ,6 EU i alt ,4 Kina ,8 Japan ,5 Australien ,9 USA ,7 Sydkorea ,9 Hong Kong ,8 Taiw an ,5 Filippinerne ,2 Singapore ,2 Øvrige 3. lande ,0 3. lande total ,6 Eksport total Jan. okt Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Hele og Bacon halve Udskæringer Pølser Total Pct. svin/søer Tyskland ,8 Polen ,5 UK ,9 Italien ,0 Sverige ,9 Holland ,5 Frankrig ,1 Spanien ,7 Øvrige EUlande ,4 EU i alt ,9 Kina ,9 Japan ,1 Australien ,0 USA ,8 Sydkorea ,0 Taiw an ,9 Hong Kong ,4 Filippinerne ,3 Singapore ,3 Øvrige 3. lande ,5 3. lande total ,1 Eksport total

4 Top 10 importører af dansk svinekød målt på værdi Nedenstående følger opstilling over top ti lande for dansk svinekødeksport opstillet i rangorden efter værdien af den danske eksport af svinekød for janaug Alt svinekød (inklusiv levende svin) er medtaget i eksporten. 4 Land Jan. okt Jan. okt Værdi i mia. kr. Tons Værdi i mia. kr. Tons Tyskland 5, , Kina/Hong Kong 3, , Japan 3, , Polen 2, , UK 2, , Italien 1, , Australien 0, , USA 0, , Sverige 0, , Frankrig 0, , Top 10 total 21, , Andre lande 2, , Total 24, , Top 10 importører af dansk svinekød, mia. kr. Top 10 importører af dansk svinekød, tons

5 5 RUSLAND Stigning i slagtninger af svin Tal fra det russiske landbrugsministerium viser, at de russiske slagtninger af svin i løbet af de sidste 8 år er steget med, hvad der svarer til 1,3 mio. tons slagtevægt. Den russiske produktion af svinekød udgør nu (målt i slagtevægt) 3,4 mio. tons ud af en samlet russisk produktion af kød på i alt 10,0 mio. tons. Ifølge den russiske Premierminister er den konstante stigning i svineslagtninger opnået via statslige støtteordninger, nye investeringer og en omfattende udvikling af svineindustrien i de sidste 8 år. TYSKLAND/ DANMARK Danish Crown køber slagteri Danish Crown har i sidste uge købt det tyske slagteri Teterower Fleisch, der er beliggende i den østtyske delstat MecklenburgVorpommern. Teterower Fleisch slagter ca stk. kvæg årligt, hvoraf ca. 20 pct. er økologiske. I forvejen har Danish Crown oksekødaktiviteter ved byen Husum i Nordtyskland, hvor der slagtes ca stk. kvæg årligt. Med købet af Teterower Fleisch bliver Danish Crown den femtestørste slagter af oksekød på det tyske marked. Teterower Fleisch er i dag først og fremmest kendt som kreaturslagteri, men slagter også svin og lam. For år tilbage slagtede Teterower Fleisch omkring svin årligt, men slagtningerne af svin er gået kraftigt ned de seneste år. FINLAND HK Scan nedjusterer atter forventninger til regnskabsresultat Den finske kødkoncern, HK Scan har meddelt til den finske børs, at de atter nedjusterer deres forventninger til årets regnskabsresultat. Dette er selskabets anden nedjustering på fire måneder. I pressemeddelelsen fra HK Scan meddeler selskabet, at man nu forventer et driftsresultat (EBIT) for 2016 på 1214 mio. euro. Ved begyndelsen af 2016 forventede man et resultat for 2016 som lå højere end 2015, hvor EBIT lå på 21,5 mio. euro. Årsagen til nedjusteringen angives at være primært reduceret indtjening i Sverige. HK Scan vil fremlægge årsregnskab for 2016 den 8. februar. USA Rekordstor eksport af svine og oksekød i november måned Ifølge tal fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, satte den amerikanske eksport af svinekød og oksekød ny rekord i november måned Eksporten af svinekød i november beløb sig til tons, en stigning på 24 pct. sammenlignet med november året før. Den tidligere månedsrekord var på tons i oktober Eksportværdien lyder på 586,8 mio. dollars, en stigning på 30 pct. sammenlignet med november sidste år og det højeste niveau siden maj Fra januar til november 2016 er eksporten af svinekød i mængde steget med 7 pct. til 2,09 mio. tons i forhold til samme periode 2015, mens den samlede værdi af svineeksporten er steget med 5 pct. til 5,38 mia. dollars. Selvom amerikanske svineproduktion også er på rekordniveau, udgør eksporten i november en større andel af produktionen end normalt. Eksporten for november udgjorde 28 pct. af den samlede produktion sammenlignet med 24 pct. i november 2015, beretter USDA.

6 USA 6 Frygt for futurepris fremtid Ifølge Weekly Tribune, der refererer til National Hog Farmer, udtrykkes der fra amerikansk side frygt for fremtiden, hvad angår en fortsat fastsættelse af en amerikansk futurepris for svin. Ifølge National Hog Farmer bliver i dag kun omkring 3 pct. af amerikanske slagtesvin handlet uden kontrakt. Hvis det tal falder yderligere, er der frygt for, at spekulanterne, der er nødvendige for at få et futuremarked til at fungere, vil miste tilliden til futureprisen for svin og droppe markedet. Som det fremgik af Markedsnyt i forrige uge, er den sidste store svineauktion i det amerikanske Midtvesten lukket ved udgangen af Også dette ses som et udtryk for, at stadig færre svin på det amerikanske marked handles uden kontrakt. BRASILIEN Stigende eksport af svinekød Brasiliens eksport af fersk/frosset svinekød oplevede en kraftig stigning i Eksporten steg fra tons i 2015 til tons i En stigning på 33 pct. Stigningen er først og fremmest en konsekvens af øget eksport til Kina, hvor eksporten er steget fra tons i 2015 til tons i Men også til markeder som Hong Kong, Singapore og Uruguay er der stigning i eksporten, Derimod er eksporten til Rusland uændret fra året før. Og salget af svinekød på det brasilianske hjemmemarked er faldet i Den markante stigning i eksporten til Kina skyldes, at først sidst i 2015 blev de første anlæg i Brasilien godkendt for eksport til Kina. Også i 2017 forventes en stigning i den brasilianske eksport af svinekød. Den brasilianske produktion af svinekød forventes at stige, og flere brasilianske anlæg forventes i løbet af 2017 at få adgang til Kina. Eksport af fersk/frosset svinekød 1000 tons Jandec 2016 Jandec 2015 %ændr. 2016/15 Total fersk/frosset heraf til: Kilde: GTA 628,7 472,7 33,0 Rusland 236,9 236,5 0,2 Hong Kong 109,0 84,6 28,9 Kina 87,6 5,2 1575,7 Singapore 32,6 28,0 16,4 Uruguay 27,5 21,0 30,8 BRASILIEN Nye anklager mod JBS Internationale nyhedsmedier rapporterer, at JBS aktien på den brasilianske børs faldt med 2,8 pct. fredag i sidste uge, da det kom frem, at JBS måske er involveret i en ny sag om ulovlige lån modtaget fra det statsejede Caixa Econômica Federal (CEF). Ifølge anklagerne har JBS, sammen med en række andre brasilianske virksomheder, modtaget favorable lån i perioden Lånene er ifølge anklagerne bevilget med hjælp fra såvel politisk side som ansatte i CEF. JBS er i forvejen i en anden sag under anklage for dels, at have benyttet fiktive priser ved JBS virksomhedsovertagelser dels, at have modtaget tvivlsomme lån/investeringer fra pensionskasser.

7 KINA 7 USDA forventer uændret kinesisk import af svinekød i 2017 Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, forventer en uændret kinesisk import af svinekød i 2017 på trods af en stigning i den kinesiske produktion af svinekød. Den kinesiske produktion af svinekød forventes at stige med 1,9 mio. tons (+4 pct.) til 53,8 mio. tons. Men samtidig forventes forbruget af svinekød at vokse med 1,8 mio. tons til 55,9 mio. tons. Dette vil (forudsat uforandret kinesisk eksport) i givet fald betyde en stort set uændret kinesisk import af svinekød i 2017 i forhold til KINA Wens melder om stigende salg af svin Asian Agribusiness beretter, at Kinas største husdyrproducent Guangdong Wens Foodstuff Group i 2016 solgte 17,13 mio. slagtesvin til en værdi af 5,26 mia. dollars. Dette var henholdsvis 11,57 pct. og 37,74 pct. mere end året før. De gennemsnitlige salgspriser for året er opgivet til 2,67 dollar pr kilo, hvilket er en stigning på 20,26 pct. sammenlignet med I december var den gennemsnitlige pris 2,45 dollars pr kilo, en stigning på 2,5 pct. fra måneden forinden og betød en ende på et fortløbende fald siden juni. Wens mål er i 2019 årligt at producere og sælge 27,50 mio. svin. KINA Stigende efterspørgsel på forarbejdet kød Ifølge den britiske brancheorganisation, AHDB, der citerer rapport fra analysevirksomheden Mintel, vokser det kinesiske forbrug af forarbejdede kødprodukter årligt med 11,5 pct. i mængde og med 15,3 pct. i værdi. Forbrugerne efterspørger primært convenience og derefter variation som næstmest vigtige kriterie. Omkring 60 pct. af udbuddet er færdige hyldevarer, 37 pct. er at finde på køl og 2 pct. på frost. Friskhed og sikkerhed er ønsket på pakningen. Stærke brands, fødevaresikkerhed og økologi er også efterspurgt, ifølge rapporten. KINA New Hope Liuhe køber 70 pct. ejerandel i Besun Den store kinesiske landbrugsvirksomhed New Hope Liuhe har annonceret, at de har overtaget en 70 pct. ejerandel i det integrerede svineproduktionsselskab Yangling Besun Agriculture Group også kendt som Besun. Ejerandelen er købt for 616 mio. CNY svarende til 88,8 mio. $. Besun har 11 svineproduktioner, et svineslagteri og tre fodermøller samt to nye svineproduktioner under opførelse. I de første 5 måneder af 2016 lå produktionen på svin. Aktiviteterne er beliggende i den nordvestlige del af landet. New Hope har tidligere annonceret planer om opførelse af 11 nye svineproduktioner i Kina med en årlig produktionskapacitet på 4,9 mio. svin. Endvidere vil man investere i svineproduktion i Vietnam. New Hope har tidligere givet udtryk for, at man sigter efter at producere 10 mio. svin årligt i KINA Mund og klovsyge Myndighederne i Kina har i den forløbne uge rapporteret om 1 tilfælde af mund og klovsyge. 6 kvæg og 10 får er omfattet af udbruddet. De ramte besætninger er beliggende i den nordvestlige kinesiske provins Xinjiang ikke langt fra Kirgisistan.

8 KINA 8 Fald i importen af majs Ifølge Reuters Bureau, der citerer kinesiske National Grain and Oils Information Center, vil Kinas import af majs i året 2016/17 beløbe sig til 2 mio. tons, hvilket vil være et fald på 37 pct. sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes, at fortjenesten på import af majs har været faldende. Priserne på indenlandsk majs er faldet til næsten det samme niveau som importeret majs i det forløbne år. Det amerikanske landbrugsministerium har tidligere estimeret Kinas import af majs for 2016/2017 til 3 mio. tons. VIETNAM Vietnam ønsker at eksportere svinekød til Kina Ifølge Asian Agribusiness ønsker Vietnam en handelsaftale med Kina, der betyder at Vietnam kan eksportere svinekød til Kina. Svinepriserne i Vietnam er i 2016 faldet kraftigt. Angiveligt som følge af et stort udbud af svin, der er en følge af at kinesiske handlere stoppede med at købe svin fra Vietnam. Vietnams handels og industriministerium i samarbejde med landbrugsministeriet har derfor foreslået, at man besøger Kina med henblik på forhandling om en handelsaftale, der kan betyde, at Vietnam officielt kan eksportere svinekød til Kina. Ifølge landbrugsminister, Nguyen Xuan Cuong, kan en aftale betyde, at Vietnam lovligt kan eksportere 1 1,5 mio. tons svinekød til Kina. Vietnam har angiveligt i 2016 illegalt til Kina eksporteret levende svin, der svarer til ca tons svinekød. Kilde: Asian Agribusiness S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 3.docx / 16. januar 2017