MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 27. marts 2017 Uge 13 MARKEDSSITUATIONEN Markedssituationen er uændret fra sidste uge. Også denne uge rapporteres om handel med ferske skinker på det europæiske marked til stigende prisniveau. For øvrige udskæringer sker handlen til svagt stigende eller uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked meldes fortsat om en stabil handel. For markederne udenfor Europa rapporteres om en pæn efterspørgsel, der betyder en rolig og stabil handel til såvel Kina som Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 111 2017/2016 Totalmodtagelsen 332.704 324.896 332.400 8,8 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 13 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 10,40 10,40 Søer (over 130 kg.) 7,60 7,60 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 395,08 400,08 404,08 1038,95 384,44 389,44 393,44 1067,14 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 500,00 490,00 500,00 490,00 412,00 393,00 412,00 393,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 11,10 kr./kg 7,39 kr./kg 6,79 kr./kg 5,89 kr./kg 5,92 kr./kg
2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) apr. 2017 maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 apr. 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018 24/3 17/3 Ændr. 24/3 17/3 Ændr. 67,28 72,23 75,75 75,78 75,73 67,13 63,28 66,13 68,63 73,45 76,00 75,98 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,8837 69,05 73,63 77,33 77,48 77,63 67,85 63,48 66,40 69,08 74,63 76,50 76,50 1,77 1,40 1,58 1,70 1,90 0,72 0,20 0,27 0,45 1,18 0,50 0,52 1,62 1,63 1,66 1,70 1,70 1,70 1,54 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4378 +0,08 +0,10 +0,13 +0,17 +0,17 EU Afrikansk svinepest Ifølge EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud er der i alt i EUlandene og Ukraine registreret følgende antal tilfælde af afrikansk svinepest: Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 13. marts 19. marts 1. januar 19. marts Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 10 0 246 Letland 8 2 179 Litauen 11 1 115 Polen 6 0 70 Italien 6 25 Ukraine 1 2 50 4 RUSLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har i sidste uge rapporteret til OIE om 1 nyt tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin. Tilfældet er fundet i den vestlige del af landet.
3 BRASILIEN Kina hæver importforbud for brasiliansk kød Kina har lørdag meddelt, at man hæver forbuddet mod import af kød fra Brasilien. Et forbud, der blev indført på baggrund af den brasilianske kødskandale. Dog opretholder Kina et forbud mod import af kød fra et bestemt anlæg samt kød, der er godkendt af de syv veterinærer, der er indledt undersøgelse mod. Ligeledes Egypten og Chile hævede lørdag deres forbud mod import af kød fra Brasilien. Den brasilianske landbrugsminister har hilst den kinesiske beslutning velkommen og forsikret, at man fra brasiliansk side opretholder et eksportforbud mod 21 anlæg, der er direkte nævnt i politiets undersøgelser. Ifølge Reuters Bureau forventer verdens største kødproducent JBS nu at genoptage eksporten til de tre lande. Men salget forventes dog kun langsomt at nå op på tidligere niveau. En talsmand fra JBS er også citeret for at sige at det værste af krisen er nu overstået. JBS aktien er i løbet af sidste uge steget 2,1 pct., men ligger fortsat 8,7 pct. lavere end før kødskandalen startede. Men samtidig med at krisen ser ud til at have toppet, rapporterer Reuters Bureau også om tre kilder med direkte viden om politiets undersøgelse, der alle hævder, at politiets undersøgelser har afsløret, at der har været tale om systematisk svindel og ikke bare enkeltstående hændelser, som det ellers nu beskrives af den brasilianske regering og kødindustri. MEXICO Storproducent offentliggør ekspansionsplaner Reuters Bureau rapporterer, at den mexicanske storproducent af svinekød Granjas Carrol i den forløbne uge har offentliggjort store ekspansionsplaner for de næste 4 år. Granjas Carrol blev etableret i 1993 som et 5050 pct. joint venture samarbejde mellem mexicanske ECOM Agroindustrial Corporation og Smithfield. Sidstnævnte er nu ejet af kinesiske WH Group. Ifølge planerne vil Granjas Carrol over de næste 4 år bruge 550 mio. $ på udvidelse af sin svineproduktion i Mexico og etablering af et nyt slagteri. Virksomhedens antal søer forventes fordoblet til 137.000 stk. samtidig med, at man vil opføre et svineslagteri til 94 mio. $, der efter planen skal slagte 600 svin i timen og være Mexicos største slagteri. Granjas Carrol forventer i år 2021 at have en årlige produktion af svin på 2,8 mio. og en produktion af svinekød på 140.000 tons, oplyses det. Ifølge Granjas Carrol s CEO Victor Manuel Ochoa er det fornyet usikkerhed om NAFTA, efter at Trump er blevet amerikansk Præsident, der tvinger Mexico til at se på nye markeder for såvel import som eksport af svinekød. Vi har desværre en tæt nabo, der fremadrettet kan blive mere fjern. Den store afhængighed af import af svinekød fra USA sammen med øget efterspørgsel i Mexico skaber dog også store muligheder for at erstatte import med mere lokal mexicansk produktion, udtaler Ochoa. Mexico producerede sidste år omkring 1,4 mio. tons svinekød. Importen af svinekød var 990.000 tons svinekød, hvoraf 90 pct. var amerikansk svinekød. Ochoa forventer, at den Mexicanske produktion af svinekød i år 2021 vil nå op på 2 mio. tons.
USA 4 Amerikansk landbrug på lobbyarbejde på begge sider af den mexicanske grænse Ifølge amerikanske nyhedsmedier har amerikanske landbrugsorganisationer iværksat et omfattende lobbyarbejde på begge side af den mexicanske grænse for at forhindre eventuelle skadevirkninger for den amerikanske landbrugseksport til Mexico ved en eventuel genforhandling af NAFTA. Landbrugsorganisationer har i Washington gjort opmærksom på, at Mexico er USA's største eksportmarked for en række landbrugsprodukter, og det er vigtigt, denne eksport ikke lider skade i forbindelse med en eventuel genforhandling af NAFTA. I Mexico har de amerikanske landbrugsorganisationer forsøgt at styrke båndene til såvel mexicanske kunder som myndigheder. Her er der en bekymring for en fremtidig situation med told på varer mellem de to lande. KINA WH Group offentliggør regnskabsresultat, der overstiger markedets forventninger WH Group har i den forløbne uge offentliggjort regnskabsresultat for 2016, der overgik markedets forventninger. WH Groups regnskabsresultat for 2016 viste et overskud på 1,014 mia. $, hvilket var en stigning på 17,1 pct. sammenholdt med året før. Samtidig gav WH Group udtryk for positive forventninger til resultatet i 2017. WH Groups aktie på Hong Kong børsen steg med 9 pct. efter offentliggørelsen af regnskabet. TYSKLAND Største slagterier i Tyskland Nedenstående er med ISN som kilde vist en top10 over de største slagterier for svin i Tyskland i 2016. Bortset fra Tönnies med uændret slagtetal og et fald i slagtningerne for VoglerFleisch, der gik konkurs i 2016, har alle de største slagterier i Tyskland været i stand til at øge deres slagtninger i 2016 på trods af et lille fald i de totale slagtninger i Tyskland. Samlet har de ti største slagterier øget slagtningerne i 2016 med 2,3 pct. mens øvrige slagterier har haft et fald på 7,3 pct. De ti største slagterier har 76,7 pct. af de samlede tyske slagtninger. Rang Slagteri Slagtninger i 2016 Slagtninger i 2015 Ændring i % Pct. andel i 2016 mio. stk. mio. stk. 2016:15 1 Tönnies 16,20 16,20 0,0 27,3 2 Vion 8,87 8,76 1,3 14,9 3 Westfleisch 8,00 7,69 4,0 13,5 4 Danish Crown 3,00 2,60 15,4 5,1 5 Müller Gruppe 2,10 1,87 12,3 3,5 6 VoglerFleisch/MV Fleisch 2,03 2,30 11,7 3,4 7 Böseler Goldschmaus 1,77 1,69 4,7 3,0 8 Tummel 1,55 1,51 2,6 2,6 9 Simon, Wittlich 1,04 1,03 1,0 1,8 10 Düringer Fleisch 0,96 0,83 15,7 1,6 Samlet top 10 45,52 44,48 2,3 76,7 Øvrige 13,83 14,92 7,3 23,3 Slagtninger i alt 59,35 59,40 0,1 100
BELGIEN 5 DebraMeat i sag om dyremishandling på slagteriet Det belgiske slagteri DebraMeat i Tielt er havnet i en pressestorm, efter at billeder fra dyrevelfærdsgruppen Animal Rights har afsløret omfattende problemer med dyrevelfærden på Debra Meats slagteri i Tielt. Sagen har betydet at slagteriet midlertidigt er blevet lukket af myndighederne. Tilbage i december annoncerede DebraMeat og Goosens Group i Waregem, at de har som mål at fusionere deres virksomheder. Den nye fusion skal efter planen hedde DebraMeat med basis i Tielt. Ifølge tidligere oplysninger i pressen er anlægget i Tielt for nyligt blevet renoveret og vil kunne slagte 2 mio. svin årligt. Forudsat godkendelse af konkurrencemyndighederne var det tanken, at den nye fusion skulle træde i kraft den 30. juni 2017. EU Afrikansk svinepest spredes kun langsomt Ifølge EU s organisation for fødevaresikkerhed The European Food Safety Authority (EFSA) spredes afrikansk svinepest kun langsomt i vildsvinebestanden i Baltikum og Polen. EFSA har undersøgt tilfældene af afrikansk svinepest i perioden 20142016 og konkluderer på baggrund heraf, at sygdommen kun spredes med omkring 2 kilometer om måneden i Letland og Estland og med omkring 1 km om måneden i Litauen og Polen. EFSA oplyser endvidere, at antallet af smittede dyr blandt de vildsvin, der er nedlagt af jægere kun ligger på maksimalt 3 pct. Kilde: Agra Europe EU Eksport af svinekød EU Kommissionen har offentliggjort foreløbige tal over EU eksporten af svinekød (målt i slagtevægt) for perioden januar 2017 sammenholdt med januar 2016. EU28 eksport af svinekød Slagtevægt, tons Januar Januar 2017 2016 % ændr. Kina 157.619 117.048 34,7 Japan 30.785 27.186 13,2 Hong Kong 28.682 25.005 14,7 Sydkorea 24.547 14.925 64,5 Filippinerne 17.121 17.956 4,7 Australien 9.932 7.414 34,0 Øvrige 75.724 69.398 9,1 Total 344.410 278.932 23,5
6 JORDAN Mund og klovsyge Myndighederne i Jordan har i den forløbne uge til OIE rapporteret om et enkelt udbrud af mund og klovsyge i en mindre besætning med 20 stk. kvæg. Den ramte besætning ligger tæt på grænsen til Palæstina og Israel. Bemærk! Pga. udlandsrejse er næste Markedsnyt planlagt til onsdag den 5. april S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 13.docx / 27. marts 2017