MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 14. Februar 2011 Uge 7 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 7 Faktisk Uge 6 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 355.400 7.100 3.300 359.800 7.900 3.300 +3,9 % +18,7 % +2,5 % Totalmodtagelsen 365.800 371.000 +4,1 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 6 blev 3,9 % mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stort set uforandret prisniveau denne uge. Bove handles fortsat til stigende prisniveau, mens øvrige udskæringer handles til uændret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning med handel til uforandret prisniveau. For markederne udenfor EU er afsætningssituationen uforandret. Det betyder en fortsat god efterspørgsel fra det sydkoreanske marked.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 7 2 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 9,60 9,60 Søer (over 130 kg) 6,00 6,00 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 334,60 (321,82) kr. 339,60 (326,82) kr. 343,60 (330,82) kr. 781,75 (772,28) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 315 (295) kr. 305 (285) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 330 (310) kr. 315 (295) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,29 kr./kg 6,62 kr./kg 5,34 kr./kg 6,48 kr./kg 6,57 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 11/02 04/02 Ændr. 11/02 04/02 Ændr. feb. 2011 mar. 2011 apr. 2011 maj 2011 juni 2011 juli 2011 aug. 2011 sep. 2011 okt. 2011 nov. 2011 dec. 2011 feb. 2012 mar. 2012 juni 2012 86,40 92,38 100,58 101,45 101,33 100,83 89,30 84,90 85,40 91,90 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,5136 84,50 91,65 98,35 100,88 99,48 97,83 85,53 80,95 82,00 89,20 +1,90 +0,73 +2,23 +0,57 +1,85 +3,00 +3,77 +3,95 +3,40 +2,70 1,44 1,42 1,48 1,53 1,58 1,59 1.59 1,58 1,51 1,49 1,39 1,41 1,49 1.43 1,47 1,48 1,54 1,57 1,56 1,59 1,56 1,51 1,49 1,39 1,41 1,49 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4566 +0,01 0,05 0,01 +0,01 +0,03 +0,02
DANMARK 3 Eksport af svinekød Januar november 2010 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Biprodukter Konserves Pølsemagerivarer I alt % fordeling Tyskland 232.377 486 64.592 237.985 21.935 13.127 895 571.396 31,2 UK 106 85.361 0 137.051 16.161 17.505 6.436 262.619 14,3 Polen 20.697 55 4.382 141.841 4.529 68 87 171.659 9,4 Italien 9.875 25 0 98.804 3.491 819 133 113.148 6,2 Sverige 228 585 0 26.370 7.698 2.957 4.048 41.886 2,3 Holland 3.809 12 0 6.071 15.123 175 114 25.304 1,4 Frankrig 72 0 233 11.096 2.819 1.109 1.548 16.878 0,9 Tjekkiet 10.002 22 17 3.806 296 294 113 14.550 0,8 Øv. EU lande 7.931 3.304 329 50.787 14.295 3.792 3.428 83.866 4,6 I alt EU (27) 285.095 89.851 69.553 713.811 86.346 39.846 16.803 1.301.305 71,0 Japan 2 156 49 123.551 28 2.900 1.277 127.963 7,0 Rusland 416 72 51 83.675 12.952 721 544 98.431 5,4 Kina 133 0 0 9.999 112.749 0 0 122.881 6,7 Hong Kong 0 15 8 2.772 30.509 328 345 33.977 1,9 Australien 0 54 25 44.795 101 92 25 45.091 2,5 USA 0 68 0 28.264 2.115 3.053 943 34.443 1,9 Sydkorea 7,685 0 0 7.055 1.971 1.945 307 11.287 0,6 Øv. 3.lande 173 837 407 21.842 16.955 6.545 10.028 56.785 3,1 3.lande i alt 731 1.201 539 321.953 177.379 15.584 13.471 530.858 29,0 I alt 285.826 91.052 70.093 1.035.764 263.725 55.429 30.273 1.832.163 100,0 Januar november 2009 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer I alt % fordeling Tyskland 247.019 599 59.840 211.108 26.433 14.856 827 560.682 32,0 UK 108 85.200 0 141.603 15.819 13.852 6.534 263.116 15,0 Polen 16.383 240 10.152 131.250 5.395 41 7 163.469 9,3 Italien 9.731 2.097 4 88.384 4.111 997 106 105.432 6,0 Sverige 4 876 61 28.634 11.629 3.465 4.424 49.092 2,8 Holland 6.882 32 0 6.285 16.212 228 118 29.756 1,7 Frankrig 36 21 35 10.043 3.517 1.305 1.958 16.914 1,0 Tjekkiet 6.532 7 0 3.136 538 33 118 10.363 0,6 Øv. EU lande 3.468 3.324 640 50.219 13.671 4.272 3.527 79.121 4,5 I alt EU (27) 290.164 92.394 70.732 670.662 97.325 39.049 17.619 1.277.946 72,9 Japan 1 0 1 116.930 129 3.002 1.131 121.194 6,9 Rusland 1.175 65 211 71.725 11.496 548 454 85.674 4,9 Kina 0 0 0 12.588 106.016 0 0 118.604 6,8 Hong Kong 0 17 0 4.932 17.594 277 295 23.114 1,3 Australien 0 0 0 39.886 130 101 27 40.145 2,3 USA 0 40 0 28.267 1.777 1.659 1.092 32.836 1,9 Sydkorea 0 0 0 7.328 1.602 2.174 210 11.315 0,6 Øv. 3.lande 537 1.005 18 17.818 8.123 5.587 9.757 42.845 2,4 3.lande i alt 1.713 1.128 230 299.474 146.867 13.348 12.967 475.727 27,1 I alt 291.876 93.522 70.962 970.136 244.193 52.397 30.586 1.753.673 100,0
EU 4 Oplagring af svinekød Den EU finansierede ordning med støtte til oplagring af svinekød bliver benyttet flittigt. Ved midten/slutningen af sidste uge var der ifølge uofficielle opgørelser samlet i EU lagt mere end 90.000 tons svinekød på såkaldt privat oplagring. De lande, der har brugt ordningen mest, er i rækkefølge Tyskland (ca 26.000 tons), Spanien (ca 21.000 tons), Danmark (ca 9.000 tons), Holland (ca 7.000 tons) og Italien (ca 6.500 tons). Der er møde i EU Kommissionens Forvaltningskomité for svinekød torsdag i denne uge, hvor man vil tage stilling til om ordningen skal videreføres. HOLLAND Svinetælling december 2010 I Holland er der offentliggjort foreløbige tal over svinebestanden december 2010 sammenholdt med december 2009. Resultatet af svinetællingen viser et noget blandet billede med et lille fald i avlssøer, men stigning på 3,2 % for drægtige søer. Fra hollandsk side udtrykker man nogen overraskelse over den relativt store stigning for drægtige søer, idet der var forventet en stabil eller svagt faldende antal drægtige søer, som følge af den anstrengte produktionsøkonomi i svineproduktionen. 1.000 stk. December 2010 December 2009 %ændring Total 12.206 12.108 0,8 Heraf: Smågrise < 20 kg 4.649 4.809 3,3 Svin 2050 kg 2.031 2.093 3,0 Slagtesvin > 50 kg 4.419 4.099 7,8 Avlssøer 1.098 1.100 0,2 Heraf drægtige søer 746 723 3,2 POLEN Svinetælling november 2010 Resultatet af den polske svinetælling fra november 2010 er offentliggjort. Tællingen viser en fortsat stigende polsk totalbestand. Efter en stigning i 2009 er der dog nu fald i avlsbestanden. Dette tyder på, at der i løbet af 2011 kan begynde at ses et fald i den polske produktion af svin. 1.000 stk. November 2008 November 2009 November 2010 % 10:09 Total 14.242 14.252 14.767 3,6% Heraf: Smågrise 0 20 kg 4.301 4.299 4.282 0,4% Smågrise 20 50 kg 3.774 3.717 4.001 7,6% Slagtesvin > 50 kg 4.857 4.828 5.124 6,1% Avlsbestand 1.310 1.397 1.360 2,6% Heraf drægtige søer 826 875 836 4,5%
UNGARN 5 Svinetælling december 2010 Resultatet af den ungarske svinetælling tyder på en fortsat faldende produktion af svin i Ungarn. 1.000 stk. December 2010 December 2009 %ændring Total 3.168 3.247 2,4 Heraf: Smågrise < 20 kg 681 727 6,3 Svin 2050 kg 695 740 6,1 Slagtesvin > 50 kg 1.485 1.464 1,4 Avlssøer 301 310 2,9 TJEKKIET Svinetælling december 2010 Resultatet af den tjekkiske svinetælling tyder på en fortsat faldende produktion af svin i Tjekkiet. Den tjekkiske svinebestand er faldet til det laveste niveau siden 1946, rapporteres det. 1.000 stk. December 2010 December 2009 %ændring Total 1.846 1.914 3,6 Heraf: Smågrise < 20 kg 494 497 0,6 Svin 2050 kg 419 427 1,9 Slagtesvin > 50 kg 754 793 4,9 Avlsbestand 179 197 9,1 EU/SYDKOREA Frihandelsaftale godkendt i handelskomité Europaparlamentets handelskomité har i den forløbne uge godkendt frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea. Selve aftalen med tilhørende Safeguardclause skal herefter op i Europaparlamentet den 17. februar, hvor man skal stemme, om man kan godkende aftalen. SYDKOREA Mund og klovsyge Der rapporteres fortsat om nye udbrud af mund og klovsyge i Sydkorea, men dog i et lidt faldende antal i forhold til tidligere. Senest er der også rapporteret om udbrud i Sydkoreas største avlsbesætning, der leverer sæd til besætninger over hele Sydkorea. På mindre end 3 måneder har der været ca. 150 tilfælde af mund og klovsyge i 9 provinser i landet. I alt 30 % (svarende til 3 mio. svin) af landets svinebestand på 10 mio. stk. er slået ned som følge af mund og klovsygen. Det forventes at tage 12 år inden Sydkoreas svineproduktion er tilbage på normalt niveau. Hvor man hidtil har talt om en forventet stigning i Sydkoreas import af svinekød i 2011 på 6090.000 tons, er der nu ifølge amerikanske kilder mulighed for, at importstigningen kan blive på op mod 150.000 tons i 2011. Ifølge Reuters Bureau, der citerer Sydkoreas Vice Finansminister, overvejer myndighederne nu også mængdemæssigt at udvide den nuværende midlertidige importordning, hvor 60.000 tons svinekød er fritaget for de normale importafgifter.
NORDKOREA 6 Mund og klovsyge Også i Nordkorea rapporteres der nu om udbrud af mund og klovsyge. Ifølge Reuters Bureau har Nordkorea i den forløbne uge rapporteret til FAO, at man har udbrud af mund og klovsyge i 8 provinser i landet. De nordkoreanske myndigheder har bedt FAO om hjælp til at bekæmpe udbruddet. Ifølge Statistics Korea var der i 2008 2,2 mio. svin og 576.000 stk. kvæg i Nordkorea. BULGARIEN Ingen yderligere udbrud af mund og klovsyge Udbruddet af mund og klovsyge i Bulgarien ser ud til at være under kontrol. Der er således ikke meldt om yderligere udbrud ud over de to udbrud, der blev offentliggjort henholdsvis den 5. og 17. januar. TYRKIET Nye skærpede regler til bekæmpelse af mund og klovsyge Efter en række udbrud af mund og klovsyge i 2010 har Tyrkiet indført skærpede regler til bekæmpelse af mund og klovsyge. De nye regler gør det til et lovkrav at underrette myndighederne ved mistanke om mund og klovsyge samtidig med, at myndighederne får nemmere ved at gennemtvinge en vaccination ved mistanke om mund og klovsyge i området. UK Stigende produktion af svinekød Den britiske brancheorganisation AHDB har offentliggjort prognose over produktionen af svinekød, oksekød og får og lammekød for 2011 og 2012. Som det fremgår af nedenstående tabel, forventer man en fortsat stigende britisk produktion af svinekød, mens produktionen af oksekød efter stigning i 2010 forventes at falde i 2011 og 2012. 1000 tons 2009 2010 2011 2012 Svinekød 720 775 785 800 Oksekød 837 908 885 875 Får og lam 303 274 269 280 SVERIGE Krise blandt svenske svineproducenter Ifølge beregninger fra LRF (Lantbrukernes Riksförbund) i Sverige er den økonomiske krise hos svenske svineproducenter nu så alvorlig, at organisationen forventer 1/5 af svineproducenterne vil stoppe produktionen i 2011. Der findes i dag næsten 1.200 besætninger med svin i Sverige. Organisationen Sveriges Grisförtagare har beregnet, at de gennemsnitlige produktionsomkostninger i svensk svineproduktion ligger 2,70 Skr højere end i EU som gennemsnit. Ifølge organisationen, er det ikke længere en krise, men en decideret afvikling af svensk svineproduktion, der er i gang. Organisationen er fortaler for, at den svenske stat går ind med støtte til de svenske svineproducenter. Såfremt støtten udebliver, forventer organisationen, at en halv million svin vil blive taget ud af svensk svineproduktion i år, og at produktionen i Sverige vil være halveret om fire til fem år. Den svenske landbrugsminister har ikke afvist økonomisk støtte til svenske svineproducenter. Han har i første omgang til svenske nyhedsmedier oplyst, at han har sat et udredningsarbejde i gang, for at se om det er muligt at kompensere svenske svineproducenter for de højere krav til dyrevelfærd, der eksisterer i Sverige i forhold til det øvrige EU.
FINLAND 7 Ny Bestyrelse i HK Scan Som tidligere omtalt i Markedsnyt måtte tre Bestyrelsesmedlemmer i HK Scan (herunder Formand og Næstformand) tidligere på året trække sig fra HK Scans Bestyrelse efter at have modtaget dom for insiderhandel med aktier. HK Scan har nu i forrige uge valgt tre nye medlemmer til Bestyrelsen og konstitueret sig med Juha Kylämäki som Formand og Niels Borup som Næstformand. Begge er nyvalgte til Bestyrelsen og henholdsvis fjerkræproducent og svine og mælkeproducent. HOLLAND Krise støtte EU kommissionen har tilladt en forlængelse af det midlertidige hollandske støtteprogram til hollandske landmænd, der er ramt af den finansielle krise. Det er ifølge programmet muligt at støtte den enkelte landmand med op til 15 tusind euro, ca. 112 tusind kroner. Programmet løber ind til den 31. december 2011. FRANKRIG Spørgsmål til minister omkring svineproducenternes økonomi Den franske landbrugsminister blev i forrige uge udsat for en række spørgsmål i det franske parlament omkring økonomien i svineproduktionen, rapporterer Agra Europe. Flere af spørgerne gav udtryk for bekymring for svineproducenternes økonomi, og mente regeringen burde gøre mere for at løse problemerne i sektoren. Ifølge et parlamentsmedlem fra Bretagne ligger svineproducenternes salgspris for et slagtesvin omkring 115 euro, mens omkostningerne pr. svin udgør 95 euro til foder og 55 euro samlet til rente, arbejds og miljøomkostninger. Dette betyder, at svineproducenterne taber 3035 euro pr svin. TYSKLAND Stigende import af levende svin I samarbejde med det tyske forskningsinstitut VTI, vurderer AMI, at der i 2010 blev importeret samlet 15 mio. levende svin til Tyskland. Heraf 9,9 mio. smågrise og 5,1 mio. slagtesvin. Ifølge de tyske opgørelser importeres der 7,75 mio. svin fra Holland og 6,80 mio. svin fra Danmark. For Danmarks vedkommende drejer det sig hovedsageligt om smågrise. Siden 2008 har importen af slagtesvin ligget på ca. 5 mio. stk., men med et lille fald i 2010, der forventes at fortsætte i 2011. Importen af smågrise forventes derimod fortsat at stige, men med aftagende styrke. CANADA Støtte til sporbarhedssystem i svinesektoren Den canadiske regering har bevilget yderligere 3,7 mio. C$ til et sporbarhedssystem i den canadiske svinesektor. Dermed er der i alt bevilget 7,0 mio. C$ til systemet. Ifølge den canadiske landbrugsminister vil systemet komme alle til gode, såvel producenter, forbrugere som ledene imellem. Oprindelse af sygdomsudbrud vil hurtigt og effektivt kunne lokaliseres, og produkterne vil stå stærkere på verdensmarkedet ifølge den canadiske landbrugsminister.
USA 8 Smithfields CEO optimistisk omkring eksportudsigterne Smithfields CEO, Larry Pope, har på et investormøde i den forløbne uge givet udtryk for stor optimisme omkring eksportudsigterne for amerikansk svinekød i 2011. Ifølge Larry Pope er de gode muligheder på eksportmarkederne medvirkende til at sikre stigende amerikanske svinepriser i 2011. Han henviser til en bedre verdensøkonomi, der betyder stigende efterspørgsel for svinekød globalt samtidig med, at produktionen i verden ikke stiger. Omkring de stigende kornpriser oplyste Larry Pope, at selv om Smithfield ikke hedger hele sit kornbehov, har man taget væsentlige positioner for at beskytte sig mod prisstigninger for foder. BRASILIEN Fald i svinepriser I Brasilien er svinepriserne til producenterne i en række delstater faldet med næsten 30 % siden slutningen af november. Det er normalt med et sæsonmæssigt fald i priserne efter jul/nytår, men i år har prisfaldet været kraftigere end normalt, hvilket fra brasiliansk side bl.a. forklares med en skuffende eksport, der lider under en styrket brasiliansk valuta. For hele 2010 er den brasilianske eksport af svinekød opgjort til 540.000 tons mod 607.000 tons i 2009, et fald på 11 %. Ligeledes i begyndelsen af 2011 har eksporten fået en dårlig start med et fald for januar 2011 på 19 % sammenholdt med januar 2010. De faldende svinepriser betyder også, at de brasilianske svineproducenter nu igen har røde tal i svineproduktionen, da foderpriserne fortsat ligger på et stabilt højt niveau. Tilbage i november udtrykte producenterne ellers optimisme omkring de kommende måneders økonomi. RUSLAND Afrikansk svinepest De russiske myndigheder rapporterer om fund af afrikansk svinepest i vildsvin skudt i Rostov regionen. Derimod har yderligere test i Moskva ikke vist afrikansk svinepest i vildsvin skudt ved Kaliningrad. I sidste uge forlød det ellers fra de lokale myndigheder i Kaliningrad, at man havde konstateret afrikansk svinepest. TANZANIA Afrikansk svinepest Der rapporteres om flere udbrud af afrikansk svinepest i svin i det sydvestlige Tanzania tæt på grænsen til Malawi og Zambia. R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 7.doc / 14. februar 2011