MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 28. oktober Uge 44 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 44 Faktisk Uge 43 Faktisk Uge 42 År til dato 20 Slagtesvin 328.100 304.800 306.400 1,3 % Søer 5.900 5.300 5.600 1,9 % Orner, polte, kasserede, mv. 3.000 2.800 2.800 1,4 % Totalmodtagelsen 337.000 312.900 314.800 1,4 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 42 og 43 blev hhv. 1,0 pct. og 1,4 pct. mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked er handlen med såvel ferske skinker som øvrige udskæringer lidt under pres, og der handles denne uge til uforandret eller svagt faldende prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en fortsat stabil afsætning. For markederne udenfor Europa rapporteres om en uforandret afsætningssituation.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 44 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,40 9,40 Søer (over 130 kg.) 5,70 5,70 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 349,95 354,95 358,95 1070,46 342,41 347,41 35 907,59 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 270 245 322 299 SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 270 245 322 299 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,98 kr./kg 8,35 kr./kg 5,63 kr./kg 5,58 kr./kg 5,52 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) nov. dec. jan. 2016 feb. 2016 mar. 2016 apr. 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 aug. 2016 sep. 2016 okt. 2016 nov. 2016 dec. 2016 jan. 2017 feb. 2017 mar. 2017 apr. 2017 23/10 9/10 Ændr. 23/10 9/10 Ændr. 63,60 66,15 69,98 74,98 77,70 77,30 76,55 66,58 63,80 67,23 70,13 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,7302 66,13 68,95 72,98 77,90 81,00 80,40 79,60 69,48 66,60 69,70 2,53 2,80 3,0 2,92 3,30 3,10 3,05 2,90 2,80 2,47 1,38 1,38 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LETLAND 3 Afrikansk svinepest Myndighederne i Letland har de seneste to uger rapporteret om 53 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt over hele landet. ESTLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Estland de seneste to uger rapporteret om 73 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt over store dele af den østlige del af landet. LITAUEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Litauen har de seneste to uger rapporteret om 5 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fundet i den østlige del af landet. RUSLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har de seneste to uger rapporteret om 1 nyt tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældet er fundet i den vestlige del af landet. UKRAINE Afrikansk svinepest Myndighederne i Ukraine har de seneste to uger rapporteret om 4 tilfælde af afrikansk svinepest i mindre svinebesætninger. FRANKRIG Fortsat kaos omkring fransk svinepris Den franske svineauktion i Bretagne har været suspenderet siden 5. oktober, og det er endnu uvist hvornår, og om auktionen overhovedet genoptages. Svineauktionen har siden begyndelsen af august været boykottet af slagterierne Bigard/Socopa og Cooperl, der er gået ud med deres egen notering. Da Bigard/Socopa og Cooperl tilsammen købte cirka 1/3 af svinene ved auktionen, har der i august og september måned været mange usolgte svin på auktionen. Hvorvidt auktionen bliver genoptaget er som sagt uvist. Der er forhandlinger mellem ledelsen af auktionen og slagterierne, der boykotter auktionen. Indtil videre køber slagterierne dog alle deres svin direkte fra producenterne. De franske slagteriers boykot af auktionen begyndte, da den franske landbrugsminister Le Foll insisterede på en minimumpris til producenterne på 1,40 euro/kg ved auktionen. Le Foll mente, efter en række møder med den franske detailhandel, at have detailhandlens støtte til bedre svinepriser til de franske svineproducenter.
EU 4 Flere svinekødprodukter opnår beskyttet geografisk betegnelse Mere end 1.300 fødevareprodukter i EU har nu opnået betegnelsen Protected Geographical Indication (PGI), oplyser Agra Europe. For svinekød er listen på det seneste blevet udvidet med skinkeprodukter fra såvel Kroatien som Slovenien samt en svinekødpølse fra Cypern. SPANIEN Ejeren af Vall død Ejeren af Vall Companys, Josep Vall, er død i forrige uge efter længere tids sygdom. Vall Company er en af de største svine og kødvirksomheder i Spanien. Selskabet har en årlig omsætning på mere end 1,3 mia. euro og var et af de første selskaber i Spanien, der gjorde brug af en udpræget grad af vertikal integration gennem hele svinekæden. KROATIEN/ USA Kroatien godkendt for eksport af svinekød til USA Kroatien har af de amerikanske myndigheder fået opjusteret sin sundhedsstatus for svinekød til at være fri for mund og klovsyge, svinepest, SVD, m.v. Den opgraderede status betyder, at Kroatien nu kan eksportere frosset svinekød til USA. VERDEN Forventet produktion, forbrug og handel med svinekød i 2016 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har offentliggjort sine forventninger til produktion, forbrug og handel med svinekød i 2016 for en række lande i verden. Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og produktion, forbrug og handel er opgjort i tons slagtevægt. Handlen omfatter kun fersk/frosset svinekød. Den store kinesiske import af biprodukter indgår således ikke i import/eksport tal. Lidt overraskende forventer USDA kun et lille fald i den kinesiske produktion af svinekød i og 2016. Dette på trods af markant fald i den kinesiske bestand af svin. Men USDA forventer, at en kraftigt stigende slagtevægt og en stærkt øget produktivitet i kinesisk svineproduktion i stor udstrækning vil kompensere for den lavere svinebestand. Produktion i 1.000 tons 2012 2013 Prognose 2016 % Ændr. 2016: Kina 53.427 54.930 56.710 56.375 56.500 0 EU 22.526 22.359 22.533 23.000 22.900 0 USA 10.554 10.525 10.370 11.158 11.314 1 Brasilien 3.330 3.335 3.400 3.451 3.510 2 Rusland 2.175 2.400 2.510 2.630 2.780 6 Vietnam 2.307 2.349 2.425 2.450 2.475 1 Canada 1.844 1.822 1.805 1.840 1.880 2 Filippinerne 1.310 1.340 1.353 1.370 1.390 1 Mexico 1.239 1.284 1.290 1.335 1.385 4 Japan 1.297 1.309 1.264 1.270 1.290 2 Sydkorea 1.086 1.252 1.200 1.210 1.230 2 Total udvalgte lande 101.095 102.905 104.860 106.089 106.654 1
5 Forbrug i 1.000 tons 2012 2013 Prognose 2016 % Ændr. 2016: Kina 53.802 55.406 57.169 57.200 57.140 0 EU 20.382 20.147 20.381 20.662 20.582 0 USA 8.441 8.665 8.650 9.340 9.409 1 Rusland 3.239 3.267 3.024 2.929 2.979 2 Brasilien 2.670 2.751 2.846 2.887 2.931 2 Japan 2.557 2.549 2.543 2.545 2.540 0 Vietnam 2.275 2.315 2.389 2.412 2.437 1 Mexico 1.850 1.956 1.991 2.125 2.195 3 Sydkorea 1.546 1.628 1.737 1.820 1.857 2 Filippinerne 1.446 1.511 1.552 1.579 1.609 2 Taiwan 906 892 875 898 928 3 Total udvalgte lande 99.114 101.087 103.157 104.397 104.607 0 Import i 1.000 tons 2012 2013 Prognose 2016 % Ændr. 2016: Japan 1.259 1.223 1.332 1.270 1.250 2 Mexico 706 783 818 920 960 4 Kina 730 770 761 845 850 1 Sydkorea 502 388 480 600 625 4 USA 264 399 457 502 454 10 Hong Kong 414 399 347 380 400 5 Australien 194 183 191 230 250 9 Filippinerne 138 172 200 210 220 5 Canada 240 220 214 220 210 5 Rusland 1.077 868 515 300 200 33 Singapore 105 98 117 130 135 4 Total udvalgte lande 5.629 5.503 5.432 5.607 5.554 1 Eksport i 1.000 tons 2012 2013 Prognose 2016 % Ændr. 2016: EU 2.165 2.227 2.166 2.350 2.330 1 USA 2.440 2.262 2.203 2.268 2.370 4 Canada 1.243 1.246 1.218 1.210 1.210 0 Brasilien 661 585 556 565 580 3 Kina 235 244 277 250 250 0 Chile 180 164 163 185 200 8 Mexico 95 111 117 130 150 15 Serbien 6 4 25 40 45 13 Australien 36 36 37 38 40 5 Vietnam 36 40 40 40 40 0 Sydafrika 3 5 8 12 14 17 Total udvalgte lande 7.100 6.924 6.810 7.088 7.229 2
USA/ KINA 6 Amerikanske virksomheder godkendes for eksport til Kina Ifølge det amerikanske landbrugsministerium, USDA, vil de kinesiske myndigheder i allernærmeste fremtid godkende en række amerikanske virksomheder for eksport af svinekød til Kina. Der skulle være tale om 6 amerikanske svineslagterier og 8 kølehuse. De pågældende virksomheder deltager alle i et amerikansk program, hvor der ikke må benyttes ractopamine i produktionen af svin. USDA forventer, at åbningen vil betyde et generelt løft i den amerikanske eksport af svinekød til Kina. USA Handelsfordele til USA via TPP Ifølge den britiske brancheorganisation Bpex har det amerikanske landbrugsministerium offentliggjort et dokument, der viser, hvilke handelsfordele USA vil opnå ved den nyligt indgåede frihandelsaftale (TPP) mellem 12 lande omkring Stillehavet. For svinekød betyder TPP Ifølge USDA, at Japan på sigt helt vil skulle fjerne importafgifter for 80 pct. af de svinekødprodukter, der importeres fra USA, herunder også forarbejdede produkter. De resterende afgifter vil blive nedsat, og det nuværende Gata price system ændret markant. For Malaysia og Vietnam vil der også blive tale om en fjernelse af importafgifter for næsten alle amerikanske svinekødprodukter. Subway i USA ønsker kød produceret uden antibiotika Den store amerikanske sandwichkæde Subway har i sidste uge meddelt, at man marts måned næste år på alle Subways restauranter i USA vil begynde at servere antibiotikafrit kylling og kalkunkød. Det er endvidere planen, at man i løbet af de næste 9 år på restauranterne totalt vil stoppe med at sælge kød, der kommer fra dyr, som har fået antibiotika. Tilsvarende udmeldinger er den seneste tid kommet fra nogle af Subways konkurrenter på det amerikanske marked som McDonald og Chipotle Mexican Grill. MEXICO/ USA Mexico ønsker svinepestfri status Mexico håber, at de hos de amerikanske myndigheder kan opnå status som et land fri for svinepest. En sådan godkendelse for hele Mexico vil betyde, at man kan begynde at eksportere svinekødprodukter til Cuba, Puerto Rico og Argentina. Endvidere vil det betyde, at Mexico kan øge eksporten af svinekød til Kina, Sydkorea og en række lande, der er med i den nye TPP frihandelsaftale.
KINA 7 Import af svinekød januarseptember jan. sep. 2013 0203 Fersk/frosset svinekød jan. sep. jan. sep. %ændr. Tyskland 91.826 72.817 137.503 88,8 Spanien 50.605 68.547 90.259 31,7 USA 84.624 97.204 82.631 72,4 Danmark 44.941 47.924 51.793 28,2 Canada 58.115 40.389 35.664 79,8 Frankrig 23.238 19.834 26.016 27,6 UK 14.744 20.381 23.723 27,2 Chile 14.525 18.646 21.690 49,1 Irland 11.491 14.545 18.975 258,9 Holland 1.133 5.287 14.425 Ungarn 10.760 514,2 Belgien 2.135 1.752 3.927 396,5 Brasilien 932 791 937 94,0 Polen 32.115 15.555 I alt 430.424 423.672 518.303 22,3 jan. sep. 2013 020649 Biprodukter svin jan. sep. jan. sep. %ændr. Tyskland 93.063 66.545 111.373 67,4 Danmark 123.974 115.389 110.806 4,0 USA 178.510 209.746 110.647 47,2 Spanien 36.785 53.597 62.305 16,2 Holland 6.292 15.524 49.049 216,0 Frankrig 33.928 35.356 33.861 4,2 Canada 69.638 50.739 33.520 33,9 Chile 12.513 14.820 18.149 22,5 UK 10.451 12.247 14.451 Irland 9.715 10.574 14.347 35,7 Ungarn 10.353 Belgien 2.449 4.362 6.397 46,7 Kina 27 Polen 23.864 11.835 I alt 601.182 600.734 575.285 4,2 jan. sep. 2013 Svinelever jan. sep. 020641 jan. sep. %ændr. Irland 252 104 58,7 Ungarn 99 Tyskland 27 65 Chile 840 48 94,3 Spanien 573 862 26 97,0 Danmark 3.620 4.296 2 100,0 Canada 1.069 558 2 99,6 UK 25 Holland 5 I alt 5.319 6.808 346 94,9
HONG KONG 8 Import af svinekød januarseptember jan. sep. 2013 0203 Fersk/frosset svinekød jan. sep. jan. sep. %ændr. Brasilien 63.256 52.947 49.160 7,2 Kina 39.366 45.783 48.326 5,6 Tyskland 14.249 25.210 17.655 30,0 USA 9.753 11.715 12.000 2,4 Holland 18.334 12.890 10.780 16,4 Vietnam 6.790 6.000 6.584 9,7 Polen 1.532 3.350 6.436 92,1 Canada 2.994 4.295 6.076 41,5 Spanien 5.707 4.232 4.512 6,6 Frankrig 1.633 1.678 1.954 16,4 Belgien 2.212 1.878 1.531 18,5 UK 2.103 1.945 1.057 45,7 Australien 865 693 769 11,0 Italien 790 149 752 404,7 Irland 204 222 740 233,3 Danmark 1.118 899 504 43,9 Andre 1.623 2.090 1.623 22,3 I alt 172.529 175.976 170.459 3,1 jan. sep. 2013 020649 Biprodukter svin jan. sep. jan. sep. %ændr. USA 38.071 52.740 75.096 42,4 Tyskland 59.257 86.149 46.744 45,7 Brasilien 27.404 31.519 27.547 12,6 Holland 38.107 28.955 24.445 15,6 Polen 5.419 21.822 23.580 8,1 Spanien 14.759 16.388 17.484 6,7 Canada 4.214 8.186 13.935 70,2 UK 14.788 15.153 11.677 22,9 Belgien 12.921 12.455 9.119 26,8 Italien 6.843 9.529 7.731 18,9 Kina 498 173 6.255 3515,6 Frankrig 4.134 3.759 3.494 7,0 Danmark 3.597 5.057 2.233 55,8 Australien 2.560 2.530 1.780 29,6 Sverige 1.887 1.720 1.337 22,3 Argentina 1.681 2.059 1.024 50,3 Andre 8.589 21.173 4.585 78,3 I alt 244.729 319.367 278.066 12,9
EU 9 Eksport fra EU 28 Fordelt på kategorier Janaugust Janaugust %ændring Levende svin 17.131 24.469 30,0 Fersk/frosset 915.834 851.978 7,5 Bacon 20.477 20.192 1,4 Forarbejdet 113.784 126.370 10,0 Biprodukter 877.523 822.601 6,7 Total 1.944.749 1.845.610 5,4 EU 28 eksport af svinekød Total Janaugust Janaugust %ændring Tyskland 505.241 428.538 17,9 Danmark 357.962 366.297 2,3 Spanien 296.004 229.315 29,1 Holland 162.872 164.611 1,1 Frankrig 134.024 135.745 1,3 Polen 92.425 113.169 18,3 Belgien 59.780 54.510 9,7 UK 59.083 53.084 11,3 Italien 54.779 59.885 8,5 Ungarn 54.698 55.284 1,1 Irland 50.205 48.782 2,9 Østrig 28.166 38.520 26,9 Andre 89.510 97.870 8,5 EU28 1.944.749 1.845.610 5,4 Importører af svinekød fra EU Total Janaugust Janaugust %ændring Kina 647.801 440.287 47,1 Japan 184.186 231.256 20,4 Hong Kong 162.079 254.855 36,4 Sydkorea 150.743 118.727 27,0 Filippinerne 114.725 126.788 9,5 USA 57.328 56.821 0,9 Ukraine 55.739 57.749 3,5 Australien 48.654 37.872 28,5 Angola 37.333 42.673 12,5 Montenegro 13.465 22.188 39,3 Rusland 9.082 57.118 84,1 Hviderusland 350 4.656 92,5 Andre 463.264 394.620 17,4 EU28 1.944.749 1.845.610 5,4
DANMARK 10 Danmarks eksport af svinekød, tons Janjuli Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 26.950 127.879 6.217 168 41.442 159.155 1.647 363.459 31,4 Polen 1.023 76.387 20 16 0 79.430 0 156.877 13,5 UK 6.873 100 8.010 37.016 0 68.421 4.646 125.066 10,8 Italien 1.156 11.332 166 46 0 71.185 140 84.025 7,3 Sverige 5.357 15 1.494 890 0 11.852 2.530 22.137 1,9 Holland 9.646 3.735 109 12 0 4.769 91 18.361 1,6 Frankrig 2.455 511 527 142 0 9.067 636 13.337 1,2 Spanien 85 1.483 665 415 214 4.123 762 7.747 0,7 Øvrige EUlande 7.059 6.037 1.351 112 0 30.710 1.723 46.991 4,1 EU i alt 60.604 227.480 18.558 38.817 41.657 438.712 12.174 838.002 72,3 Kina 103.533 0 0 0 25 28.339 0 131.896 11,4 Japan 1.196 1 2.162 142 0 65.016 1.017 69.533 6,0 Australien 357 0 130 161 0 34.296 37 34.981 3,0 USA 2.243 0 2.394 24 0 15.418 487 20.566 1,8 Sydkorea 690 2 1.756 0 0 9.613 165 12.226 1,1 Taiwan 1.030 0 10 0 0 10.026 4 11.070 1,0 Filippinerne 2.950 0 239 0 0 989 1 4.179 0,4 Hong Kong 2.170 0 257 9 0 1.650 19 4.105 0,4 Singapore 1.151 0 316 51 0 1.134 658 3.310 0,3 Øvrige 3. lande 7.739 625 4.551 590 2 9.938 4.966 28.413 2,5 3. lande total 123.060 628 11.815 977 27 176.419 7.353 320.278 27,7 Eksport total 183.664 228.108 30.373 39.794 41.684 615.130 19.527 1.158.280 100,0 Janjuli Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 12.757 134.823 6.975 286 40.394 168.333 1.706 365.273 32,1 Polen 872 63.765 26 5 0 71.548 72 136.289 12,0 UK 4.038 66 8.778 43.035 0 62.543 4.486 122.947 10,8 Italien 1.022 8.499 254 20 0 59.470 77 69.343 6,1 Sverige 8.195 14 2.251 731 0 15.119 2.538 28.848 2,5 Holland 8.466 5.130 102 10 0 3.740 70 17.518 1,5 Frankrig 1.561 754 564 19 0 13.299 621 16.818 1,5 Tjekkiet 1.031 2.739 32 1 0 4.393 41 8.237 0,7 Øvrige EUlande 5.043 5.744 1.969 169 0 25.343 2.212 40.479 3,6 EU i alt 42.985 221.534 20.950 44.278 40.394 423.788 11.823 805.752 70,9 Kina 95.442 36 0 0 208 24.982 0 120.668 10,6 Japan 2.183 4 2.334 163 0 85.239 898 90.821 8,0 Australien 664 0 48 281 0 28.545 31 29.568 2,6 USA 2.520 0 2.293 6 0 18.635 404 23.858 2,1 Hong Kong 8.787 0 303 7 0 2.207 28 11.333 1,0 Rusland 3.547 0 68 0 0 3.733 219 7.566 0,7 Taiwan 1.362 0 0 0 0 5.562 0 6.925 0,6 Sydkorea 759 2 1.321 0 0 4.552 209 6.843 0,6 Singapore 1.405 0 289 133 0 1.116 579 3.521 0,3 Øvrige 3. lande 8.363 1.332 4.845 627 2 9.517 5.412 30.098 2,6 3. lande total 125.032 1.375 11.500 1.216 210 184.088 7.781 331.203 29,1 Eksport total 168.018 222.909 32.450 45.495 40.604 607.876 19.604 1.136.955 100,0
11 SAUDIARABIEN Mund og klovsyge Der rapporteres om 1 udbrud af mund og klovsyge. 93 stk. kvæg og 30 stk. får er omfattet af udbruddet. MONGOLIET Mund og klovsyge Der rapporteres om 1 udbrud af mund og klovsyge. 18 stk. kvæg, 62 stk. får og 10 stk. geder er omfattet af udbruddet. ZAMBIA Mund og klovsyge Der rapporteres om 1 udbrud af mund og klovsyge. 187 stk. kvæg er omfattet af udbruddet. S:\EA\Svin\Markedsnyt\\markedsnyt uge 44.docx / 28. oktober