HR-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S
Nøglen til succes! Medarbejderne virksomhedens største aktiv
Indhold Introduktion HR-systemer i Danmark 2011 Erfaringer fra implementering af HR-systemer Hvad og hvorfor? HR-system markedet i Danmark i hovedtræk Gennemgang af rapportens hovedkonklusioner
Om HR-systemer i Danmark - formål med rapporten Det overordnede formål med analysen har været at foretage en uvildig strategisk analyse af markedet for HRsystemer i Danmark Analysen har skulle besvare følgende: Hvilke HR-systemer findes på markedet? Hvor de adskiller sig fra hinanden? Hvad koster et HR-system? Hvilke benefits de kan give? Hvordan vælger man system? HR-systemer i Danmark -Den uvildige evaluering af det danske marked for HR-systemer 2011 Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, forretningsprocesser, prisstrukturer, anskaffelses- og implementeringserfaringer og gode råd Det har ikke været formålet at: Foretage en detaljeret funktionel vurdering af de enkelte systemer Foretage en rangordning af produkterne herunder at udpege markedets bedste og dårligste produkt
Om HR-systemer i Danmark - hvordan har vi gjort? Systemanalysen er gennemført baseret på data indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende leverandører Der er desuden gennemført opklarende møder med godt halvdelen af leverandørerne I alt er cirka 150 forskellige forhold blevet belyst indenfor områderne angivet til højre Der er desuden foretaget en analyse af erfaringer fra mere end 30 HR-projekter gennemført indenfor de seneste år Leverandørinformationer Generelle produktinformationer Kundeforhold Procesunderstøttelse Teknologiforhold Implementeringsforhold Prisstrukturer Fremtidsperspektiver
Hvad er et HR-system? - Kært barn har mange navne! HR-system Worksforce Management HRMS Human Capital Management HRM system Personale system HCM system Talent Management system Et HR-system understøtter typisk flere af nedenstående HR-processer: Strategisk HR Tiltrædelse (on-boarding) Rekruttering Personale udvikling Uddannelse Kompensation Præstationsmåling og målstyring Afvikling (off-boarding) Personale administration Rapportering
Om HR-systemer i Danmark - hvem er med? Kriterier for udvælgelsen af HR-systemer til rapporten: Markedsføres i Danmark Systemet vil fortsat være på markedet de næste par år Understøtter mere end én HRdelproces Skal kunne købes og installeres stand-alone Må ikke være et rent lønsystem med ekstra oplysninger
Hvilke forretningsprocesser omfatter HR-projekterne typisk? Figuren angiver hvor stor %-del af projekterne der omfatter den pågældende proces
Hvorfor vælger virksomhederne at investere i et HR-system?
Trends i HR - Skærpede krav til HR-chefen Vind kampen om talent Skabe godt image i jobmarkedet Fastholde og udvikle talenter Mere forretningsforståelse og direkte bidrag til top- og bundlinje Implementering af strategi Omkostningsreduktion Forbedre medarbejder performance Måling af HR Øget fokus på dokumentation af indsatser og resultater Højere effektivitet HR skal levere mere værdi for færre omkostninger
HR-systemer kan hjælpe HR-chefen med mange af hans udfordringer!!
I hvilket omfang har HR-systemet leveret de forventede gevinster?
HR-system markedet i overblik NorthgateArinso / euhreka (SAP) Cornerstone OnDemand
Leverandørforhold - Oprindelsesland Danmark Cubes HR Epos HR Essens HR for NAV HRMEasy HR-Simon Innomate HR KMD Opus Microsoft Dynamics AX MindKey HCM ObiSoft HR Personale Manager HR PersonalePortal Symfoni HRM Xafir Performance Systems Europa ETWeb (Tyskland) HR-Manager (Norge) SAP HCM (Tyskland) USA Oracle HCM PeopleSoft HCM SuccessFactors
Leverandørforhold - Ansatte Leverandør System Globalt, i alt Danmark, i alt Danmark, HR Andre forretningsområder Cubes Software Cubes HR 3 3 3 Nej HR Manager Denmark HR-Manager 20 4 4 Nej Hrtools HRsimon 10 10 i.o Nej Innomate Innomate HR 10 10 7 Nej KMD KMD Opus 3.000 3.000 i.o Ja IT løsninger til kommuner Lessor HR for NAV / Personale Manager HR 75 71 40 Ja Løn Microsoft Dynamics AX HRMS 90.000 1.300 <10 Ja ERP, CRM, Database, m.m. Mindkey Mindkey 14 14 14 Nej MOCH Essens 25 25 10 Ja E-learning Multidata PersonalePortal 600 304 6 Ja Løn ObiSoft ObiSoft HR 12 3 3 Nej I Oracle Oracle HCM / Peoplesoft 85.000 275 15 Ja ERP, CRM, Database, m.m. PBJ Epos HR 75 70 i.o Ja Løn SAP SAP HCM 47.600 200 i.o Ja ERP, CRM, m.m. Stepstone Solutions ETWeb 400 400 i.o Nej SuccessFactors SuccessFactors 1.000 i.o i.o Nej SuperSystems HRMEasy 2.5 2.5 2.5 Ja CRM, ESDH, m.m. Symfoni Software Symfoni HRM 80 35 6 Ja Notes løsninger Xafir Performance Systems 12 12 12 Nej Markedet er en blanding af mus og elefanter På grund af forskellige roller i værdikæden og andre forretningsområder, er det meget svært at sammenligne de danske medarbejder tal Især på ERP-leverandørerne er det svært at opgøre antallet af medarbejdere der specifikt arbejder med salg og udvikling af HR-løsningerne Hvor der er en stor partner involvering bør medarbejderne hos disse partnere medregnes
Kundeforhold - Målgruppe De fleste leverandører fokuserer på virksomheder med mere end 50 ansatte Generelt er der relativt stor spredning i størrelsen af kunder hos den enkelte leverandør HRSimon er eksempel på leverandør der fokuserer på mindre virksomheder og Oracle/PeopleSoft er eksempler på leverandør der fokuserer på store virksomheder HR-markedet er karakteriseret ved relativt begrænset branche fokusering, selvom der er undtagelser! KMD OPUS er specielt rettet mod offentlig sektor ObiSoft er gået fra en kommunal fokus til en bredere markedsfokus Innomate forsøger aktivt at differentiere sig med løsninger specielt til finanssektoren (INNOMATE HR Finans), byggebranchen (Byggeriets KompetencePortal), og uddannelsessektoren (Medarbejderplan) ERP CRM HR Vertikalisering Vertikalisering Vertikali -sering
Kundeforhold - Antal kunder Der er ingen dominerende spillere i markedet! Definitionen af en kunde kan være forskellig afhængig om der regnes i koncerner eller i datterselskaber Er det hele eller kun dele af virksomheden der bruger løsningen Bredde af løsningen varierer f.eks. en del smalle kunder på rekruttering Flere leverandører kan have samme kunde ses ofte med HCM på toppen af en ERP-HR-løsning Roll-ins versus salg i Danmark Der er forskel i kundernes størrelse og betydning Har kunden blot købt men ikke implementeret systemet ses en del hos ERP-leverandørerne Er kunden på en gammelt eller ny version af produktet System Leverandør Danmark Globalt Cubes Software Cubes HR 10 11 HR Manager Denmark HR-Manager 150 450 Hrtools a/s HR-Simon 12 i.o Innomate Innomate HR 60 i.o KMD KMD Opus i.o i.o Lessor HR for NAV i.o i.o Lessor Personale Manager HR 237 237 Microsoft Dynamics AX HRMS i.o i.o Mindkey Mindkey 28 i.o MOCH Essens 12 23 Multidata PersonalePortal i.o i.o ObiSoft ObiSoft HR 20 24 Oracle Oracle HCM 25 >5000 Oracle PeopleSoft HCM 3 >3000 PBJ Epos HR >50 >50 SAP SAP HCM i.o 12000 Stepstone ETWeb 170 1450 SuccessFactors SuccessFactors i.o 3000 SuperSystems HRMEasy 25 25 Symfoni Software Symfoni HRM 50 51
Leverandørforhold - Partnerstrategi Leverandør Systemer Systemudvikling Salg Salg Implementering Drift / support Drift Cubes Software HR Manager Denmark Hrtools a/s Innomate KMD Lessor Lessor Microsoft Mindkey MOCH Multidata ObiSoft Oracle Oracle PBJ SAP Stepstone SuccessFactors SuperSystems Symfoni Software Xafir Cubes HR HR-Manager HR-Simon Innomate HR KMD Opus HR for NAV Personale Manager HR Dynamics AX HRMS Mindkey Essens PersonalePortal ObiSoft HR Oracle HCM PeopleSoft HCM Epos HR SAP HCM ETWeb SuccessFactors HRMEasy Symfoni HRM Performance Systems Meget forskellige partnerstrategier Implementering og drift håndteres ofte af partnere Ofte har man mulighed for enten at anvende parterne eller leverandøren selv Enkelte leverandører bruge slet ikke partnere Primært leverandørdrevet Primært partnerdrevet Speciel partnerrelation
Produktforhold - væsentlige forskelle Procesfokus (administrative eller udviklingsmæssige områder) Størrelse (bredde og dybde) Produktmodularisering (indpakningen i moduler kan være forskellig) Leverancemodel (on-premises eller cloud) Teknologiplatform (arkitektur, database, office integration) Integrationsforhold (løn, vagtplanlægning mm)
HR-system markedet sammenfatning i få ord HR-systemer er mange ting dækker alt fra rekruttering, HRadminstration, e-learning, kompetence udvikling, test, løn, HR intelligence, performance management Kun få leverandører er i stand til at dække såvel bredde som dybde En del best-of-breed leverandører byder ind med stærke produkter i dele af HR-værdikæden SaaS/Cloud baserede løsninger dvs. web-baserede løsninger hvor man lejer systemet- er kraftigt på vej frem HR-systemer er ikke kun for HR og konvergerer med intranet og medarbejder portaler Det er et uigennemsigtigt marked med mange leverandører, og ingen dominerende spiller Finanskrisen lagde mange HR-system investeringer i mølposen; men disse er ved at blive fundet frem igen Stadigt mange danske virksomheder der ikke har et HR-system
Gratis uvildig rådgivning Husk muligheden for at booke møde til gratis uvildig rådgivning Foregår med erfarne konsulenter fra HerbertNathan & Co. Møder af 20 minutters varighed hele dagen Henvend dig på HerbertNathan & Co s stand Eksempler på spørgsmål Hvilke systemer er relevante for mig? Hvilke leverandører skal jeg tale med? Hvordan får jeg valgt system?
Spørgsmål? Peter Ulka Kontakt information Telefon : +45 41 28 57 00 www.herbertnathan.com E-mail : pu@herbertnathan.com