Overvejelser og observationer om de regionale effekter af flytning af Aarhus Lufthavn til en placering ved Thomasminde. Maj 2016

Transkript

1 Overvejelser og observationer om de regionale effekter af flytning af Aarhus Lufthavn til en placering ved Thomasminde Maj 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt Perspektivering af den supplerende analyses oplysninger om optageområde og samlet passagerantal Væksteffekter og potentiale for Business Region Aarhus (BRA) ved en flytning af AAR Lufthavne som regionale vækstdrivere Specifikke effekter ved Aarhus Lufthavn ved Thomasminde Airport City / Aerotropolis Generel introduktion til fænomenet Airport Cities (AC) AC perspektiver i lyset af en flytning af AAR Som stand-alone fænomen I et eventuelt samspil med Skejby/Lisbjerg området som det evt. kunne tangere rent fysisk Bilagssektion Bilag 1: Notat om udviklingen i luftfarten for Vestdanmark, Aarhus Lufthavn leakage Udviklingen i luftfart for EU, Danmark og Jylland Prognoser for udviklingen i EU og Danmark Afstand og tid til nærmeste lufthavne Leakage fra Aarhus Lufthavn Notat bilag Bilag 2: Andre for sagen relevante oplysninger Turisme Handel og investeringer Produktivitet Luftfart kontra investeringer Side 1 af 25

3 1. Udgangspunkt. Den supplerende analyses hovedkonklusioner: En AAR med den foreslåede placering vil have et 1½ times optagsområde, der forøges med personer. En AAR med den foreslåede placering vil have 2 M passagerer årligt efter 10 år. 1.1 Perspektivering af den supplerende analyses oplysninger om optageområde og samlet passagerantal. Der foreligger ikke samlede opgørelser over det Vestdanske (postnummer 5000+) marked for udenrigs flytrafik, der tager højde for såvel den andel af indenrigsrejsende til/fra Københavns Lufthavn der transiterer til/fra udenrigsflyvninger, som den leakage fra Vestdanmark af udenrigsrejsende der benytter andet transportmiddel end fly fra udgangspunkt, til enten København eller Hamborg lufthavn, hvorfra de påbegynder/afslutter en udenrigs flyrejse. Nedenfor ses en estimering for 2015 (ankommende og afrejsende passagerer) på basis af en række kilder, såsom Trafikstyrelsen og analyseinstituttet Epinions årlige kortlægning af det vestdanske marked for lufthavnsbetjening med respondenter, der ligger til grund for leakage beregningerne. Udenrigsrutepassagerer: Passagerer med direkte flyforbindelser til/fra vestdanske lufthavne Indenrigsrejsende der transiterer til/fra udenrigs i CPH Leakage Hamborg Leakage København TOTAL 2,3 M 0,5 M (kvalificeret skøn) 0,2 M 0,3 M 3,3 M Charterpassagerer: Passagerer fra vestdanske lufthavne Leakage Hamborg Leakage København TOTAL charter TOTAL udenrigsruter 1,15 M 0,06 M 0,12 M 1,33 M 4,63 M Hertil rene indenrigspassager TOTAL samlet antal passagerer 0,75 M 5,4 Millioner Side 2 af 25

4 Tager man udgangspunkt i, at der bor 3,1 M personer vest for Storebælt, giver det en årlig udenrigsrute/charter frekvens på 1,5 flyrejse pr. person. Effekten af et forbedret catchment area med personer (Rambølls rapport) er hermed 1,2 M flyrejser. Potentialet for en flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde er dermed 1,2 M udenrigs og charterrejser. Dertil kommer det antal udenrigs- og charterrejser samt indenrigsrejser som AAR med den nuværende placering giver grundlag for (fra ca i 2003 til i AAR i 2015). 2. Væksteffekter og potentiale for Business Region Aarhus (BRA) ved en flytning af AAR. 2.1 Lufthavne som regionale vækstdrivere Lufthavne er en central del af et lands infrastruktur gennem forbedring af tilgængeligheden og adgangsforholdene. På den måde bliver lufthavne vækstdrivere for økonomien og kan potentielt skabe velstand på både lokalt og nationalt plan. For at en lufthavn kan fungere som vækstdriver, er det afgørende, at lufthavnen har en høj grad af connectivity altså forbindelser til både Europa og resten af verden. Studier har vist, at øgede luftfartsforbindelser har en markant positiv effekt i nærområdet. Specifikt er lufthavne forbundet med lavere arbejdsløshed i både primære- og tilstødende branchesektorer, højere økonomisk output og højere velstand. For et område i vækst er lufthavnenes relation til økonomien en selvforstærkende effekt. Som figuren herunder viser, er det tovejs-kausalitet mellem regionens vækst og lufthavnens vækst. Det betyder, at i fravær af eksterne forhold vil lufthavnsvæksten forstærke regionsvæksten og vice versa. I vækstområder er lufthavne derfor betragtet som vækstdrivere for hele regionen. Kilde: SEO-rapport Regional economic impact of airports Side 3 af 25

5 I den aktuelle ACI-rapport 1 om lufthavnes lokaløkonomiske effekt skelnes der mellem fire forskellige effekter: 1. Direkte økonomiske effekt: Den direkte beskæftigelse, indkomst og produktionstilvækst forbundet med lufthavnen. 2. Indirekte økonomiske effekt: Beskæftigelse, indkomst og produktionstilvækst i støtteerhverv til lufthavnen. F.eks. hotelbranchen, restaurationsbranchen. 3. Afledte effekter: Alle beskæftigede gennem direkte og indirekte forbruger varer i lokaløkonomien og bidrager herved til økonomiske effekter. 4. Katalysator effekter: Bidrag til den generelle økonomiske aktivitet gennem a. Handelsforbindelser for virksomheder i regionen. b. Flere investeringer i virksomheder indenfor brancher som produktion, videns- og anden service, handel m.v. c. Turismen for både forretnings- og ferierejsende som bidrager direkte til lokaløkonomien. d. Produktiviteten for industrierne øges da adgangsforholdene til flere markeder øges. Alle effekter skal tænkes ind i det selvforstærkende forhold mellem regionens vækst og velstand og lufthavnens vækst og velstand. I det følgende foretages der en årlig beregning af den økonomiske betydning, som vil være selvforstærkende for regionen og lufthavnen. 2.2 Specifikke effekter ved Aarhus Lufthavn ved Thomasminde ACI giver mulighed for at udregne de specifikke årlige væksteffekter for et område i 100 kilometers radius fra den nuværende placering for Aarhus Lufthavn (se billede nedenfor). ACI s online economic impact calculator kan kun udregne vækstpotentialer for allerede eksisterende lufthavnsplaceringer, hvorfor resultatet af disse beregninger derfor skal ses som et konservativt estimat for, hvad en ny placering ved Thomasminde vil kunne tilvejebringe. For at imødekomme den mere centrale placering af AAR ved Thomasminde er de samme udregninger foretaget for en lufthavnsplacering på adressen for det nuværende Karup Lufthavn, der ligger endnu længere inde i Jylland. Kilde: mapdevelopers.com 1 Airports Council International (ACI) 2015 Economic Impact of European Airports Side 4 af 25

6 I udregningen af det årlige vækstpotentiale indgår følgende parametre: 1. Total antal passagerer: sættes til jf. den supplerende analyses resultater 2. Total godstransport med fly: sættes til 0, da denne sandsynligvis ikke prioriteres i lufthavnens opstartsperiode 3. Procentandel af totale antal passagerer, der er transitrejsende: sættes til 2 % med udgangspunkt i Billund Lufthavns tal-opgørelser for året 2015 ( passagerer, transitrejsende) 2 4. Procentandel af totale antal passagerer, der rejser med lavprisflyselskaber: sættes til 20 % med udgangspunkt i sammenlignelige lufthavne De økonomiske resultater af disse beregninger udregnes på fire parametre, der illustreres af ACI med følgende figur. Figur: Illustration af væksteffekter Kilde: ACI I nedenstående tabel er ligeledes beregnet et samlet vækstpotentiale for de omkringliggende områder ved at summere disse fire parametre. Vækstpotentialerne er desuden beregnet ud fra tre geografiske lufthavnsplaceringer. Hvor de tre første vækstparametre er de samme, afgør bl.a. den geografiske placering i hvilken grad lufthavnen fungerer som en katalysator for udvikling af omkringliggende turisme og handel. 2 Side 5 af 25

7 Tabel: Resultater af vækstpotentiale beregninger Vækstparameter Placering I: Nuværende placering Placering II: Karup Lufthavn Placering III: Billund Lufthavn Direkte effekter DKK (1 822 jobs) DKK (1 822 jobs) DKK (1 822 jobs) Indirekte effekter DKK (1 229 jobs) DKK (1 229 jobs) DKK (1 229 jobs) Afledte effekter DKK (1 254 jobs) DKK (1 254 jobs) DKK (1 254 jobs) Katalytiske effekter DKK (3 430 jobs) DKK (546 jobs) DKK (1 254 jobs) Total DKK (7 735 jobs) DKK (4 851 jobs) DKK ( jobs) Bidrag til BNP 0,6% 0,5% 0,8% (Danmark 2014) Note: Alle tal er omregnet fra 2013 EURO priser til danske kroner. Kilde: ACI. Af tabellen fremgår det at udregningen med udgangspunkt i Billund er højest og Karup er lavest. Dette skyldtes udregningerne som tager højde for en række specifikke faktorer for hver lufthavn. Givet at en fremtidig lufthavn bliver placeret ved Thomasminde kan det derfor forventes at estimatet starter lavt (eks. Karup) og minimum ender på niveau med Billund. Derfor kan det forventes at en lufthavn ved Thomasminde årligt vil bidrage med 0,5-0,8% af Danmarks BNP samt beskæftige mellem og personer i lokalområdet. Side 6 af 25

8 3. Airport City / Aerotropolis 3.1 Generel introduktion til fænomenet Airport Cities (AC) Airport City konceptet udspringer af en erkendelse af, at en lufthavn kan gøre mere end blot at varetage de traditionelle luftfartsmæssige funktioner der normalt forbindes med traditionel lufthavnsdrift. Lufthavne er ofte kendetegnet ved at de er omgivet af store arealer der kun i begrænset omfang er udnyttet kommercielt, da de udgør en buffer zone mellem lufthavnen på den ene side og boligområder samt traditionelle erhvervsområder på den anden. Der er imidlertid internationalt en stigende erkendelse af at disse arealer udgør en sand guldmine i real estate opportunities. Som eksempler på koncepter og virksomheder der kan indgå i en sådan Aerotropolis kan nævnes alt fra hoteller, servicevirksomheder og andre relaterede virksomheder, forlystelsesparker og kulturelle/turistrelaterede attraktioner. En Airport City består af en række elementer og aktiviteter forbundet af indbyrdes logik og synergi. Time Magazine har udpeget Airport City konceptet til en af de 10 ideer der vil ændre verden fremover! Airport Cities forekommer i forskellige stadier af udvikling rundt om i verden. I Europa indgår konceptet i mange af de opgraderinger af eksisterende lufthavne der pågår, men man er her ofte begrænset af eksisterende anlæg og miljøhensyn. Andre steder i verden hvor man ny anlægger lufthavne har man den enestående mulighed at man kan indtænke Airport City konceptet allerede i planlægningsfasen en luksus man også ville have i relation til ny placering af AAR! På nuværende tidspunkt findes der globalt mere end 80 Airport Cities. Hovedparten (38) er beliggende i USA, mens Europa byder på ca. 20 af slagsen herunder i tilknytning til en række store lufthavne så som Amsterdam, Barcelona, Dublin, Frankfurt og München. Hvad der er interessant i denne sammenhæng er imidlertid at også mindre lufthavne så som Bremen og Frankfurt-Hahn har udviklet Airport Cities. Side 7 af 25

9 Konkluderende kan man sige, at en Airport City (eller Aerotropolis) er den fysiske urbane manifestation af det globale, der møder det lokale, hvor lufthavnen udgør den fysiske grænseflade. Vi er på vej ind i en tidsalder hvor byer etableres omkring lufthavne i stedet for som det hidtil har været tilfældet - det modsatte! 3.2 AC perspektiver i lyset af en flytning af AAR Som stand-alone fænomen. Med den forudsatte nye placering af AAR er det oplagt at indtænke Airport City-konceptet i projektet. Specielt det forhold at der her er tale om at anlægge en green-field lufthavn, skaber nogle enestående muligheder for at gøre tingene rigtigt i udgangspunktet. Der er her tale om en dimension der kan have afgørende betydning for lufthavnsprojektet herunder både finansiering og driftsøkonomi. Signalerer Aarhus Kommune at man er villig til at skabe de nødvendige planmæssige rammer for et sådant projekt, kan det sammen med aktivt medspil fra erhvervsliv og institutioner - være medvirkende til at skabe en hel ny business case for potentielle investorer. En sådan udvikling kan være nøglen til at løse udfordringen med at tiltrække risikovillige investorer til lufthavnsprojektet I et eventuelt samspil med Skejby/Lisbjerg området som det evt. kunne tangere rent fysisk. Den fysiske nærhed mellem en lufthavnsplacering ved Thomasminde og de eksisterende udviklingsområder i Skejby/Lisbjerg indebærer, at det er nærliggende at overveje, hvorvidt der kan udvikles en overordnet og sammenhængende vision. En vision der kombinerer de eksisterende planer for Skejby/Lisbjerg med planerne for den nye AAR og en Airport City i tilknytning hertil. En sådan tilgang repræsenterer en enestående mulighed for at skabe et af Danmarks absolut stærkeste internationale erhvervsområder. Den kommende Letbane kan i en udbygget form være medvirkende til, på en helt unik måde at binde de mange elementer sammen i en sådan konstruktion. Side 8 af 25

10 4. Bilagssektion 4.1 Bilag 1: Notat om udviklingen i luftfarten for Vestdanmark, Aarhus Lufthavn leakage Udviklingen i luftfart for EU, Danmark og Jylland PASSENGERS CARRIED (MILLIONER) , , ,51 589,71 Udviklingen i passagertal EU ,32 615,28 822,83 828,16 842,22 655,71 668,24 Kilde: Eurostat 689,75 876,97 721, ,17 162,80 163,04 167,12 159,93 152,47 155, Internationalt Nationalt Totalt PASSENGERS CARRIED (MILLIONER) 35 Udviklingen i passagertal Danmark Kilde: Eurostat ,63 22,63 22,27 20,30 24,33 21,93 25,80 23,44 26,53 24,61 27,45 25,56 29,00 27, ,00 1,98 2,40 2,37 1,92 1,89 1, International National Total Side 9 af 25

11 ANTAL KOMMERCIELLE FLYVNINGER (MILLIONER) 9 8,27 8 Udviklingen i kommercielle flyvninger EU ,66 7,60 7,89 7,63 7,48 7,46 Kilde: Eurostat 7 6 5,76 5,31 5,34 5,59 5,49 5,48 5, ,52 2,35 2,26 2,31 2,14 2,00 1, International Air Flights National Air Flights Total Air Flights ANTAL KOMMERCIELLE FLYVNINGER (TUSINDE) Udviklingen i kommercielle flyvninger Danmark Kilde: Eurostat ,4 271,4 285,3 295,9 285,5 290,7 291, ,7 225,7 235,8 246,0 248,5 251,6 251, ,8 45,7 49,5 49,9 37,0 39,1 40, International Air Flights National Air Flights Total Air Flights Side 10 af 25

12 PASSAGERTAL I ALT (1000) 6000 Udvikling i passagertal i jyske lufthavne fra Kilde: Danmarks Statistik Billund Airport Aarhus Airport Aalborg Airport Øvrig Jylland Total for Jylland Side 11 af 25

13 Prognoser for udviklingen i EU og Danmark Prognoserne for luftfartstrafikken nedenunder er foretaget af den europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (EUROCONTROL), som udfører prognoser på måneds-, års-, 7-års-, 20-års- og 40- årsbasis. I følgende præsenteres to prognoser: (1) 7-års prognose illustreret ved optrukne linjer og (2) en 20-års prognose illustreret ved punkterede linjer. 20-års prognosen udregnes ikke årligt og har derfor basis i 2013, hvor 7-års prognosen har basis i Prognoserne er udregnet for en række forskellige vækst-scenarier, hvilke er beskrevet nedenfor. Uddybende forklaring af forecast-modellen og 20-års sceneariernes antagelser er at finde i bilag 3. 7-års prognosen 20-års prognosen High: Accelererende vækst, stærk vækst i lowcost segmentet, stærkere effekter af events og lav vækst for substitutterne. Base: Historisk vækst, som bygger på nuværende vækstrater. Ligger et sted mellem High og Low (mest sandsynlige scenarie). Low: Decelererende vækst, svag vækst i lowcost segmentet, svagere effekter af events og høj vækst for substitutterne. Kilde: EUROCONTROL A: Stærk Global Vækst, hvor teknologiske løsninger afbøder bæredygtighedsudfordringer. C: Moderat Reguleret Vækst, der forener efterspørgsel med bæredygtighedsudfordringerne (mest sandsynlige scenarie). C': Ligesom C, men hvor vækstfokus er på Europæisk Lokalisme. D: En Fragmenteret Verden med regionale stridigheder, højere oliepriser, mindre samhandel og lavere grad af globalisering. Side 12 af 25

14 PROCENTUEL TILVÆKST I IFR- MOVEMENTS (FRA 2015) Prognoser for udviklingen for EU28 + Norge & Schweiz i IFR-movements* Kilde: EUROCONTROL 70% 60% *IFR-movements indebærer al erhvervsmæssig flyvning (med passagerer, fragt mv.). Antallet af movements inkluderer både afgange og ankomster. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Høj 3,8% 7,3% 11,8% 16,0% 21,0% 25,2% 29,8% Basis 2,4% 4,5% 6,7% 9,1% 11,8% 14,0% 16,3% Lav 1,1% 1,9% 2,2% 3,2% 4,2% 4,6% 5,3% A-scenarie 3,4% 6,7% 10,1% 13,4% 17,6% 20,7% 23,8% 26,9% 30,0% 33,2% 36,2% 39,2% 42,3% 45,3% 48,3% 51,3% 54,3% 57,3% 60,3% 63,3% C-scenarie 2,3% 4,5% 6,8% 9,0% 11,4% 13,7% 15,9% 18,1% 20,4% 22,6% 24,5% 26,4% 28,3% 30,1% 32,0% 33,6% 35,3% 36,9% 38,5% 40,2% C'-scenarie 2,3% 4,5% 6,8% 9,0% 10,7% 12,4% 14,2% 16,0% 17,7% 19,5% 21,0% 22,5% 24,0% 25,5% 27,1% 28,5% 30,0% 31,5% 33,0% 34,4% D-scenarie 0,9% 1,7% 2,6% 3,4% 4,0% 4,9% 5,7% 6,6% 7,5% 8,3% 8,8% 9,2% 9,7% 10,2% 10,6% 11,5% 12,3% 13,1% 14,0% 14,8% Side 13 af 25

15 PROCENTUEL TILVÆKST I IFR- MOVEMENTS (FRA 2015) 60% Prognoser for udviklingen for Danmark i IFR-movements Kilde: EUROCONTROL 50% 40% 30% 20% 10% 0% Høj 4,5% 7,3% 11,2% 14,5% 19,3% 22,7% 26,2% Basis 3,2% 4,8% 6,7% 8,6% 10,7% 12,1% 13,7% Lav 2,1% 2,4% 2,6% 3,0% 3,7% 3,5% 3,5% A-scenarie 2,9% 5,9% 8,8% 11,8% 16,0% 18,4% 20,8% 23,2% 25,7% 28,1% 30,6% 33,2% 35,8% 38,3% 40,9% 42,9% 44,9% 46,9% 48,9% 51,0% C-scenarie 2,0% 4,0% 6,1% 8,1% 10,7% 12,5% 14,2% 15,9% 17,7% 19,4% 20,9% 22,3% 23,8% 25,2% 26,7% 27,9% 29,1% 30,3% 31,6% 32,8% C'-scenarie 2,0% 4,0% 6,1% 8,1% 9,8% 10,9% 12,1% 13,2% 14,4% 15,5% 16,4% 17,3% 18,1% 19,0% 19,9% 20,7% 21,6% 22,5% 23,4% 24,2% D-scenarie 0,7% 1,3% 2,0% 2,7% 2,8% 3,1% 3,4% 3,7% 4,0% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,1% 4,3% 4,5% 4,7% 4,9% 5,1% Side 14 af 25

16 4.1.4 Afstand og tid til nærmeste lufthavne Nedenstående figur beskriver rejsetider og afstande fra by til lufthavn. Afstanden er målt ved Google- Maps hurtigste rute fra hovedbanegård til lufthavnsterminal. Offentlige transporttider er fundet gennem de lokale trafikselskabers hjemmesider. Transporttiderne og frekvensen er udregnet i tidsrummet på en hverdag i ikke-højsæson. Hastigheden angiver, hvor relativt hurtigt man kommer fra hovedbanegården til lufthavnsterminalen med de forskellige transportmidler sammenlignet med fugleflugtsafstanden. Figuren nedenfor opsummerer dette 3. AFSTAND I KM OG TRANSPORTTID MED BIL Augsburg Aarhus, Billund 100 Aarhus, Tirstup Maastricht Gent Bilbao 25 Aachen 0 Tampere Malmö Gdansk Münster Bergen Göteborg Leipzig Afstand (km) Transporttid (min) 3 Bilag 1: Afstand og tid til nærmeste lufthavne Side 15 af 25

17 4.1.5 Leakage fra Aarhus Lufthavn Nedenstående data tager udgangspunkt i et geografisk område, der i størrelse minder om det forhenværende Aarhus Amt, hvorfor Aarhus Amt benyttes som geografisk begreb. Følgende konklusioner kan drages fra analyserne af leakage 4 : Det betyder: Antal flyrejsende bosiddende i Aarhus Amt til udlandet i 2015: flyrejsende (svarende til 49,9 % af beboerne i Aarhus Amt). Disse flyrejsende havde i gennemsnit en rejsehyppighed på 2,34 rejser. Antal forventede flyrejsende bosiddende i Aarhus Amt til udlandet i 2016: flyrejsende (svarende til 76,5 % af beboerne i Aarhus Amt). Den forventede rejsehyppighed for disse flyrejsende er ukendt. Aarhus Lufthavn har i 2015 potentielt mistet flyrejsende fra dets eget nærområde (det forhenværende Aarhus Amt) til andre danske (og Hamborg) lufthavne. Disse flyrejsende havde i gennemsnit en rejsehyppighed på 2,54 rejser. Aarhus Lufthavn har i 2015 potentielt mistet flyrejsende fra dets eget nærområde (det forhenværende Aarhus Amt) til Billund Lufthavn. Disse flyrejsende havde i gennemsnit en rejsehyppighed på 2,47 rejser. Aarhus Lufthavn vil i 2016 potentielt miste flyrejsende fra dets eget nærområde (det forhenværende Aarhus Amt) til andre danske (og Hamborg) lufthavne. Den forventede rejsehyppighed for disse flyrejsende er ukendt. Aarhus Lufthavn vil i 2016 potentielt miste flyrejsende fra dets eget nærområde (det forhenværende Aarhus Amt) til Billund Lufthavn. Den forventede rejsehyppighed for disse flyrejsende er ukendt. Aarhus Lufthavn har mistet og kan i fremtiden miste adskillige flyrejsende, der ønsker at rejse udenlands, til andre lufthavne og i særdeleshed til Billund Lufthavn. Det tyder på, at størstedelen af de flyrejsende fra Aarhus Lufthavns nærområde ikke planlægger at flyve primært fra Aarhus Lufthavn i 2016, men dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at de slet ikke vil gøre det. Det tyder ydermere på, at folk sandsynligvis overvurderer deres fremtidige rejseadfærd, da markant flere fra Aarhus Amt forventer at rejse i 2016 i forhold til hvor mange der egentligt rejste i 2015 (50,1 % rejste ikke i 2015, mens blot 23,5 % forventer ikke at rejse i 2016). Under alle omstændigheder tyder det på, at Aarhus Lufthavn langt fra udnytter det potentiale, der ligger i nærområdet. Aarhus Lufthavns tab af passagerer til Billund Lufthavn bunder umiddelbart ikke i tilgængeligheden af lufthavnen med offentlige transportmidler, da de to lufthavne vurderes tilnærmelsesvist ligeligt på dette parameter af beboerne i Aarhus Lufthavns nærområde (BLL 38 % og AAR 34 %). Omvendt har Billund Lufthavn en klar fordel i forhold til ruteudbud og priser på udlandsrejser, hvilket sandsynligvis trækker adskillige flyrejsende fra Aarhus Lufthavn til Billund Lufthavn. Specielt prisen har stor betydning for valget af afrejselufthavn til 4 Alle estimater for leakage er baseret på spørgsmål om flyrejser fra Aalborg, Aarhus, Billund, Hamborg eller Københavns Lufthavn til udlandet. Se desuden bilag 2 for baggrunden for leakage-analyserne. Det tidligere Aarhus Amt er repræsentativt for catchment area, hvorfor denne geografi er valgt. Side 16 af 25

18 4.1.6 Notat bilag udlandsrejser for såvel vestdanskere i al almindelighed som de, der er bosat i det forhenværende Aarhus Amt. Notat Bilag 1: Afstand og tid til nærmeste lufthavne By Lufthavn Afstand (km) 1 Transportmiddel 2 Tid (min) 3 Frekvens Hastighed (min) 34 (km/t) 5 Vejnet (bil) 94 Bil Fugleflugt 80 Bus Billund Lufthavn Tog n/a Gns Aarhus Vejnet (bil) 45 Bil Fugleflugt 31 Bus Tirstrup Lufthavn Tog n/a Gdansk Göteborg Leipzig Malmö Bergen Tampere Maastricht Gdansk Lech Walesa Airport Göteborg-Landvetter flygplats Flughafen Leipzig/Halle Malmö Airport Bergen Airport Tampere-Pirkkala Airport Maastricht-Aachen Airport Liège Airport Gns Vejnet (bil) 17 Bil Fugleflugt 11 Bus Tog Gns Vejnet (bil) 27 Bil Fugleflugt 20 Bus Tog Gns Vejnet (bil) 21 Bil Fugleflugt 13 Bus n/a Tog Gns Vejnet (bil) 35 Bil Fugleflugt 25 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 17 Bil Fugleflugt 13 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 17 Bil Fugleflugt 13 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 10 Bil Fugleflugt 9 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 38 Bil Fugleflugt 30 Bus n/a Tog Side 17 af 25

19 Aachen Münster Augsburg Bilbao Gent Maastricht-Aachen Airport Liège Airport Münster Osnabrück International Airport Flughafen Augsburg Bilbao Airport Antwerp International Airport Ostend-Bruges International Airport Brussels Airport Gns Vejnet (bil) 42 Bil Fugleflugt 28 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 65 Bil Fugleflugt 48 Bus n/a Tog Gns Vejnet (bil) 25 Bil Fugleflugt 20 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 9 Bil Fugleflugt 7 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 13 Bil Fugleflugt 5 Bus Tog n/a Gns Vejnet (bil) 64 Bil Fugleflugt 55 Bus n/a Tog Gns Vejnet (bil) 68 Bil Fugleflugt 61 Bus n/a Tog Gns Vejnet (bil) 67 Bil Fugleflugt 56 Bus n/a Tog Gns : Afstanden er målt ved den hurtigste rute fra hovedbanegården i byen. 2: I enkelte tilfælde, hvor der kombineres bus og tog, er det skrevet som transportmidlet, der standser i lufthavnen. 3: Tid og frekvens som gennemsnit i køreplaner fra kl på en hverdag i ikke-højsæson med bus og/eller tog. 4: Enkelte lufthavne justerer tiderne efter flyafgange. Frekvensen kan derfor variere. 5: Hastigheden målt af fugleflugtsafstanden. Side 18 af 25

20 Notat Bilag 2: Baggrund for leakage fra Aarhus Lufthavn til Billund Lufthavn 1. Baggrund & datagrundlag Markedsanalyse 2015 Datagrundlag Epinion A/S har for andet år i træk gennemført en undersøgelse af det vestdanske marked for lufthavnsbetjening. Med undersøgelsen kortlægges den vestdanske befolknings (postnummer 5000 og derover) flyrejsevaner til udlandet. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge såvel rejsende som ikke-rejsendes præferencer og rejseadfærd, hvorfor undersøgelsens resultater dels er et udtryk for de enkelte lufthavnes brugertilfredshed og dels lufthavnenes image blandt ikke-brugere. Undersøgelsen indeholder endvidere både ferie- og forretningsrejsende. Data er baseret på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til tilfældigt udvalgte danskere på 18 år eller derover med bopæl i Vestdanmark (postnummer 5000+). Dataindsamlingen er foregået på Epinions Danmarkspanel i perioden fra den 18. januar til og med den 7. februar Datagrundlaget består af i alt 2059 respondenter. Besvarelserne er efterfølgende blevet vejet op til de seneste populationsfordelinger (4. kvartal 2015 fra Danmarks Statistik) på køn, alder, uddannelsesniveau og regioner (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark). Rapportens resultater er repræsentative for hele den vestdanske befolkning i 2015 af to årsager: 1. Respondenterne er simpelt tilfældigt udvalgt til at deltage i undersøgelsen. 2. Det indsamlede data er vejet op til de seneste populationsfordelinger fra DST. Hovedpointer fra undersøgelsen (vejede andele) Foretrukne og fremtidige lufthavn: 46 % af den vestdanske befolkning foretrak i 2015 at rejse fra Billund Lufthavn til udenlandske destinationer (43 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 50 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 47 % af den vestdanske befolkning forventer i 2016 primært at rejse fra Billund Lufthavn til udenlandske destinationer. 6 % af den vestdanske befolkning foretrak i 2015 at rejse fra Aarhus Lufthavn til udenlandske destinationer (25 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 14 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 3 % af den vestdanske befolkning forventer i 2016 primært at rejse fra Aarhus Lufthavn til udenlandske destinationer. Kriterier for valg af lufthavn: Det vigtigste kriterium for valg af afrejselufthavn: 73 % af den vestdanske befolkning tog i 2015 højde for rejsetid fra hjem til afrejselufthavn, når de skulle vælge afrejselufthavn til udenlandske destinationer (75 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 67 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). Side 19 af 25

21 Det næst vigtigste kriterium for valg af afrejselufthavn: 51 % af den vestdanske befolkning tog i 2015 højde for prisen på flyrejsen, når de skulle vælge afrejselufthavn til udenlandske destinationer (48 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 55 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). Det tredje vigtigste kriterium for valg af afrejselufthavn: 29 % af den vestdanske befolkning tog i 2015 højde for muligheden for gratis parkering, når de skulle vælge afrejselufthavn til udenlandske destinationer (29 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 27 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). Det fjerde vigtigste kriterium for valg af afrejselufthavn: 28 % af den vestdanske befolkning tog i 2015 højde for den samlede rejsetid fra udgangspunkt til slutdestination, når de skulle vælge afrejselufthavn til udenlandske destinationer (31 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 27 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). Det femte vigtigste kriterium for valg af afrejselufthavn: 19 % af den vestdanske befolkning tog i 2015 højde for muligheden for anvendelse af offentlig transport til afrejselufthavnen, når de skulle vælge afrejselufthavn til udenlandske destinationer (20 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 18 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). Sammenligning af lufthavne: 29 % af den vestdanske befolkning var i 2015 enige eller delvis enige i, at Billund Lufthavn er let tilgængelig med offentlige transportmidler (38 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 36 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 15 % af den vestdanske befolkning var i 2015 enige eller delvis enige i, at Aarhus Lufthavn er let tilgængelig med offentlige transportmidler (34 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 22 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 53 % af den vestdanske befolkning var i 2015 enige eller delvis enige i, at Billund Lufthavns ruteudbud passer til vedkommendes behov (53 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 55 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 11 % af den vestdanske befolkning var i 2015 enige eller delvis enige i, at Aarhus Lufthavns ruteudbud passer til vedkommendes behov (22 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 15 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 43 % af den vestdanske befolkning var i 2015 enige eller delvis enige i, at Billund Lufthavn tilbyder billige flypriser til udlandsrejser (48 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 45 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 13 % af den vestdanske befolkning var i 2015 enige eller delvis enige i, at Aarhus Lufthavn tilbyder billige flypriser til udlandsrejser (25 % af befolkningen i det forhenværende Aarhus Amt, 17 % af hele befolkningen i Region Midtjylland). 2. Analyse af potentiel leakage I: fremgangsmåde Spørgsmål og antagelser En generel antagelse bag analyserne af leakage fra Aarhus Lufthavn til Billund Lufthavn er, at dels den foretrukne lufthavn (inklusive ved ikke ) og dels den primære fremtidige (de næste 12 måneder inklusive ved ikke ) lufthavn er indikatorer på, at man egentlig har rejst eller vil rejse fra den pågældende lufthavn. Baggrunden for denne antagelse er, at den egentlige rejseadfærd ikke Side 20 af 25

22 direkte er afdækket i den vestdanske markedsanalyse for året Det er således den potentielle leakage, der præsenteres og analyseres. Spørgsmålet om foretrukne lufthavn går ikke på et specifikt år (eksempelvis 2015), men nedenstående resultater er sandsynligvis udtryk for det seneste års præferencer, da undersøgelsen omhandler rejseadfærd i de seneste 12 måneder. Spørgsmålet er stillet til alle respondenter, men de personer, der ikke har rejst med fly til udlandet de seneste 12 måneder optræder som en separat gruppe i analyserne. Spørgsmålet om primære fremtidige lufthavn er stillet til alle respondenter, men de personer, der ikke har rejst med fly til udlandet de seneste 12 måneder optræder ligeledes som en separat gruppe i analyserne. Udregninger og enheder I nedenstående præsenteres leakage fra Aarhus Lufthavn til andre lufthavne og Billund Lufthavn mere specifikt i form af vejede andele med aggregerede antal flyrejsende fra Aarhus Amt i efterfølgende parenteser. De aggregerede tal for antal flyrejsende er udregnet i to trin: 1. For det første ganges de respektive andele på det samlede befolkningsantal i Aarhus Lufthavns nærområde (det forhenværende Aarhus Amt) i For det andet ganges befolkningsantallet for de beboere, der har angivet, at de har fløjet i 2015 eller vil flyve i 2016 til udenlandske destinationer, med en faktor med 2, da det antages, at en flyrejse til udlandet indeholder både en afrejse og en hjemkomst. I undersøgelsen spørges respondenterne blot til afrejsefrekvensen. Aarhus Lufthavns nærområde (Aarhus Amt) Befolkningstallet i Aarhus Amt er baseret på følgende kommuners indbyggere i 4. kvartal 2015 (Danmarks Statistik): Aarhus Favrskov Horsens Ikast-Brande Norddjurs Odder Randers Silkeborg Skanderborg Syddjurs Dette svarer tilnærmelsesvist til det geografiske område, der udgjorde det forhenværende Aarhus Amt. På den baggrund var befolkningstallet i 4. kvartal 2015 i Aarhus Amt på personer. Dette område udgør indbyggermæssigt cirka 66 % af hele Region Midtjylland. Side 21 af 25

23 3. Analyse af potentiel leakage II: resultater for foretrukne lufthavn opgjort i flyrejsende Antal flyrejsende bosiddende i Aarhus Amt til udlandet i 2015: beboere*2= flyrejsende (svarende til 49,9 % af beboerne i Aarhus Amt). Procentuel leakage på individniveau (aggregeret antal flyrejsende): Hvor stor en procentdel foretrak andre lufthavne end Aarhus Lufthavn eller Billund Lufthavn Billund som afrejselufthavn til udenlandske destinationer, selvom de var bosiddende i Aarhus Lufthavns nærområde (det forhenværende Aarhus Amt)? Andel af beboerne i Aarhus Amt, der foretrak andre lufthavne end Aarhus Lufthavn (eller var i tvivl) som afrejselufthavn til udenlandske destinationer i 2015, selvom de var bosiddende i Aarhus Lufthavns nærområde: 38,9 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt). Omvendt foretrak 11,0 % ( beboere*2= flyrejsende fra Aarhus Amt) af beboerne i Aarhus Amt Aarhus Lufthavn som afrejselufthavn til udenlandske destinationer. De resterende 50,1 % ( beboere) rejste ikke udenlands med fly i Andel af beboerne i Aarhus Amt, der foretrak Billund Lufthavn som afrejselufthavn til udenlandske destinationer i 2015, selvom de var bosiddende i Aarhus Lufthavns nærområde: 22,7 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt). Omvendt foretrak 27,2 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt) af beboerne i Aarhus Amt ikke Billund Lufthavn som afrejselufthavn til udenlandske destinationer. De resterende 50,1 % ( beboere) rejste ikke udenlands med fly i Analyse af potentiel leakage III: resultater for primære fremtidige lufthavn opgjort i flyrejsende Antal forventede flyrejsende bosiddende i Aarhus Amt til udlandet i 2016: beboere*2= flyrejsende (svarende til 76,5 % af beboerne i Aarhus Amt). Procentuel leakage på individniveau (aggregeret antal flyrejsende): Hvor stor en procentdel forventer primært at rejse fra andre lufthavne end Aarhus Lufthavn eller fra Billund Lufthavn til udenlandske destinationer i de næste 12 måneder (2016), selvom de er bosiddende i Aarhus Lufthavns nærområde (det forhenværende Aarhus Amt)? Andel af beboerne i Aarhus Amt, der forventer primært at rejse fra andre lufthavne end Aarhus Lufthavn (eller var i tvivl) til udenlandske destinationer i 2016, selvom de var bosiddende i Aarhus Lufthavns nærområde: 67,9 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt). Omvendt forventer 8,6 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt) af beboerne i Aarhus Amt primært at rejse fra Aarhus Lufthavn til udenlandske destinationer i De resterende 23,5 % ( beboere) forventer ikke at rejse udenlands med fly i Andel af beboerne i Aarhus Amt, der forventer primært at rejse fra Billund Lufthavn til udenlandske destinationer i 2016, selvom de var bosiddende i Aarhus Lufthavns nærområde: 37 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt). Omvendt forventer 39,4 % ( beboere*2 = flyrejsende fra Aarhus Amt) af beboerne i Aarhus Amt ikke primært at rejse fra Billund Lufthavn til udenlandske destinationer i De resterende 23,5 % ( beboere) forventer ikke at rejse udenlands med fly i Side 22 af 25

24 Notatbilag 3: Forecast-modellen og scenarieantagelserne Kilde: EUROCONTROL Side 23 af 25

25 4.2 Bilag 2: Andre for sagen relevante oplysninger Turisme Air service facilitates the arrival of larger numbers of tourists to a country. This includes business passengers as well as leisure tourists. The spending of these tourists can support a wide range of tourismrelated businesses: hotels, restaurants, entertainment and recreation, car rentals, and others. 5 Det er i dag begrænsende for Aarhus udvikling som turistdestination, at lufthavnen ligger så langt fra Aarhus City, og at der er få internationale forbindelser. Vi er overbevist om, at en flytning til Thomasminde vil give et stort og nødvendigt bidrag til byens udvikling og vækst. På vegne af Biblioteksparken A/S. Jens Winther, partner/adm. direktør, NorCap A/S (opfører nyt hostel i Mølleparken i Aarhus) Handel og investeringer Air transport provides connections to export markets for both goods and services. A key factor companies take into account when making decisions about the location of offices, manufacturing plants or warehouses in and around an international airport. 6 Vores største rejseaktivitet er internationalt, og her bruger vi Billund på grund af direkte forbindelser til Amsterdam, Frankfurt og Paris. Skal vi til USA eller Asien, er andre lufthavne mere attraktive, så trafikken går uden om Tirstrup. Peder Tuborgh, CEO, Arla Foods. Hvis ikke Aarhus får en ny lufthavn, med nem og hurtig adgang fra Aarhus C, med mange nye ruter og dermed billigere billetter, har jeg svært ved at se, at vi har store internationale arkitektvirksomheder i Aarhus om år. Jeg tillader mig at mene, at de internationale arkitektkontorer har en vis betydning for Aarhus udvikling og status som stor by, så jeg håber, at byrådet finder det værd at kæmpe for at bevare arbejdspladser og arkitektvirksomheder i Aarhus. Det kræver som sagt en ny lufthavn. Jørgen Bach, partner/arkitekt, Arkitema Architects Produktivitet Air transportation offers access to new markets which in turn enables businesses to achieve greater economies of scale. Air access also enables companies to attract and retain high quality employees. 7 Det er en kæmpe udfordring for os at drive en international virksomhed i en by uden en international lufthavn. Vi holder masser af kurser og seminarer for vores medarbejdere i hele Europa, men det er desværre meget problematisk at invitere dem her til Aarhus, hvor vores virksomhed udspringer fra og har rødder, og hvor vores medarbejdere virkelig kan føle den danske kultur. [...] Vi har naturligvis overvejet at flytte vores holding-selskab til København eller en anden stor by i Europa, så vi kan sikre nem access til vores kontorer for vores medarbejdere. Jens Stausholm, CEO, JS World Media. 5 Airports Council International (ACI) 2015 Economic Impact of European Airports, side 7 6 Ibid. 7 Ibid. Side 24 af 25

26 4.2.4 Luftfart kontra investeringer Research viser også, at der en klar forbindelse mellem manglende luftfartsmuligheder og virksomheders investeringer: Side 25 af 25