Pc Tandlægesystem. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pc Tandlægesystem. Brugervejledning"

Transkript

1 Pc Tandlægesystem Brugervejledning 1

2 PC Tandlægesystem Programmet dækker tandklinikkers behov for administration, og det sammenkæder den daglige patientbehandling med klinikkens bogholderi. Dette betyder, at man løbende kan udtage helt ajourførte nøgletal og lister fra programmet til brug for en effektiv og rationel klinikdrift. Glemte patienter og glemte patientregninger undgås. Alle klinikindtægter og udgifter leverer programmet i overskuelige udskrifter. Programmet kommunikerer med omverdenen via disketter eller telefonmodem, f.eks. med Sygesikringen, Postgiro eller banker. Programbrug udfra hovedmenuvalg: Omstående skærmbillede viser programmets hovedmenu. Kartoteker Patientkartotek: Her kan patienterne oprettes entydigt via CPR nr. Programmet tildeler dernæst automatisk patienten et entydigt journal nr. I nedenstående eksempel nr Dernæst udfyldes de øvrige felter:i behandlerfeltet skrives kortkoden (2-3 tegn) som den behandlende tandlæge har givet sig selv i behandlerkartoteket (LA for Larsen). Herved overføres automatisk de tilkalde- og betalingsparametre, som denne tandlæge har, til denne patient, nr Feltet sidste behandlingsdag styrer tids intervallet for næste indkald, dette felt opdateres automatisk, når patienten har fået regning på en ydelse, som man i prislistekartoteket har kodet til at opdatere dette felt (f.eks. en alm.paradontal behandling).patientens ønsker vedr. behandlingstider kan noteres, dette vil programmets aftaleborg bruge ved forslag til nye behandlingstider. Prislister: Ydelsespriserne indtastes her med den officielle Sygesikrings tal kode og en bogstavkode efter eget valg og med en tekst (Regelmæssig diagnostisk undersøgelse kaldes f.eks. RDU).Dette system danner basis for hurtig og korrekt journal- og regningsudskrift og skriftlige behandlings prisoverslag. Sygeforsikringen Danmarks refusion kan også fremgå. Prislisten med koder og priser kan altid ud printes. Prislisteopdatering foregår manuelt eller med fast procentsats automatik Behandlerkartotek: Her indtastes, een gang for alle, de stamoplysninger tandlægen har: Navn, kode, ydernr., gironr., betalingsfrister og de ting, der skal printes på patientregningen. Se nedenstående skærmprint: Passwords: Her er det på en enkel måde muligt at afblænde de programområder, man ikke normalt bruger eller ikke ønsker, at uvedkommende skal se eksistensen af. Finanskontoplan: indtastes klinikkens eksisterende kontoplan. Kontoplanen danner basis for alle regnskabs, bl.a. saldolister, balancer og kontoplaner. Budgetindlæggelse månedsvis er også muligt. 2

3 Daglige rutiner: Regning: Når en patient har afsluttet et behandlingsforløb, udskrives der regning på basis af de opbevarede data om behandlingerne. Priserne hentes fra prislisten, og der indtastes blot de valgte kortkoder, f.eks. UT. Det er muligt ved udhop fra regningssiden at lave et overslag til patienten. Der er også mulighed for automatisk afdragsordning med renteberegning. Der er også mulighed for automatisk afdragsordning med renteberegning. Regningen udleveres til patienten. Denne betaler straks eller senere. Behandlinger udført af en anden tandlæge end patientens sædvanlig tandlæge, holdes adskilt rent omsætningsmæssigt. Regningsudskrift kan finde sted med enten girokort eller bank indbetalingskort. Særlige talkoder herpå afgør om meddelelsen om patientbetalingen til tandlægen kommer på diskette fra giro eller bank eller på papir. Journal: Ved brug af EDB journalen i klinikrummet opnås følgende fordele: Ingen papirjournaler, der uafbrudt skal flyttes fra den ene skuffe til den anden. Dette sparer kliniktid. Direkte overførsel af behandlingerne i journalen til regningssiden, således, at der også her spares en mængde tastetryk og tid. Aftalebog: Efter at regningen er udskrevet skiftes automatisk til aftalebogen (dette er dog en valgfri funktion). Programmet foreslår selv datoen for næste tandlægebesøg. Dette sker på basis af patientkartotekets oplysninger om denne patient. Datoen kan i samråd med patienten ændres. Aftalebogens daterede sider kan også bruges som tandlægens dagseddel for den aktuelle dag, påført patientnavne og behandlingsart. Sikkerhedskopi: Når man har EDB i sin tandlægepraksis, bliver man meget hurtigt afhængig af det, og det bliver en nødvendighed, at systemet fungerer i det daglige uden problemer. Sikkerheden omkring selve programmet og de registre, der ligger heri, er meget vigtig. På basis af de daglige diskette sikkerhedskopier kan man altid rekonstruere en situation ud fra disse. Sikkerhedskopiering er et dagligt must. Patienttilkald: Når en patient har været til regelmæssig undersøgelse udregnes automatisk et nyt tidspunkt for næste eftersyn. Tiden kan medgives patienten straks, eller der kan udskrives tilkaldekort, hvorpå patientnavn og reserverede tid automatisk påtrykkes. Kortteksten kan man selv formulere i programmets tekstområde. Eller der kan udskrives tilkaldelister med patienttelefonnumre, således at der ringes til disse patienter og aftales tider. Rykkerprocedure: På basis af en aktuel saldoliste med skyldige forfaldne regningsbeløb kan programmet køre en automatisk rykkerbrevs procedure, med f.eks. 4 rykkertyper hvor det 4. vil være et direkte brev til sagfører om inkassosag. Tekstformuleringen kan også her laves efter eget ordvalg. Rentetilskrivning og rykkergebyr kan også automatiseres. Sygesikringsregnskab: Ved hver månedsslutning kan hvert ydernummers sygesikringsomsætning overføres elektronisk til Sygesikringen. Samtidig listeudskrift over de aktuelle ydelser, er valgfri. 3

4 Udskrifter Behandlingsoversigt & statistik: Her kan man på lister eller på skærmen dagligt eller månedligt følge sin aktuelle klinikomsætning. Valgmenuen for oversigter ses nedenstående. Bogholderi: Postering: Hele klinikkens bogholderi kører på systemets finansbogholderi. Dette betyder, at oplysninger i forbindelse med regningsudskrivning automatisk overføres til bogholderiet, og registreringer af indbetalinger her overføres straks til hver enkelt patientkonto. Den daglige kasserapport skrives nu blot til skærm, og ikke til kassekladde. Alle posteringer tildeles et bilagsnummer, og der ud printes daglige posteringslister som dokumentation. Regnskabet bygges op omkring klinikkens egen kontoplan og de daglige bogholderitransaktioner. På baggrund af disse, kan ajourførte regnskabsoversigter udskrives til skærm eller printer når som helst. Dvs. programmet kan lave måneds eller kvartalsbalancer, og andre finanslister efter behov. Årsafslutning: I dette programområde gennemføres de procedurer, der er nødvendige for at lave et årsregnskab. Dette afleveres til revisor, der så blot behøver at revidere regnskabet. Bank/Girodisk Dette område benyttes til automatisk at overføre indbetalingsdata fra bank eller giro, til bogholderi. Opstart for en ny programbruger: Program Installeres Stamoplysninger oprettes: * Finanskontoplan * Klinikoplysninger * Behandlerkartotek * Prisliste Patientkartotek oprettes: * Indtast dagligt næste dags patienter * I løbet af ca. et ½ år er kartoteket fuldstændigt Regningsudskrift er driftsklar nu Sygesikringsregnskab er driftsklar nu Der skal påregnes en vis overgangsfase, hvor f.eks. patientbetalinger kommer dels fra det gamle system og dette nye system 4

5 Programbrug udfra patientnummervalg: Ovenstående skærmbillede viser menuområdet: patientadministration. Her er valgt en patient vi journalnummer, her nr. 31. Det er nu muligt med denne patients data tilstede hele tiden, at bevæge sig rundt i hele programmet med blot enkelttaste tryk eller museklink.. F.eks. R for regning, K for denne patients kontoudtog. Man kan kalde området stjerneprogrammet, hvor patienten er centrum og hovedmenuens programområder ligger stjenetakker udenom. Patientadministration er et godt sted at have receptionsskærm stående i, således at patientforespørgsler nemt kan besvares, f.eks. via telefon. Nedenstående skærmbilleder viser forløbet ved regnings, journal og aftalebog. 5

6 Tekstbehandling I tekstbehandlingen kan redigeres et ubegrænset antal tekster. Der er typisk tale om tilkaldebreve, rykkerskrivelser, recepter og patientvejledninger om specifikke behandlinger. I disse tekster kan automatisk indhentes alle relevante oplysninger om patienter, f.eks. navn og adresse og skyldig saldo. Dette sker automatisk, når man i sin tekst benytter sammen med en bogstavkode. Udførlig vejledning forefindes på skærm. 6

7 Programmets udskrifter: Regninger til patient eller kommuner med giro- eller indbetalingskort. Prislister. Tilkaldekort til patienter med eller uden tid. Tekst efter eget ønske. Tilkaldelister med f.eks. Patienttelefonnumre. Recepter, patientvejledninger og diverse tekster. Overslag til patient eller forsikring, hentet direkte fra regningsmenuen. Dagsedler med dagens patienter, afsatte tider og behandlinger. Saldolister over patientgæld. Rykkerbreve, normalt 4 tekster, styres af listen med forfaldne patientsaldi. Sygesikringsregnskab. Assistentregnskab viser de til assistenten indbetalte patientbeløb. Bogføringslister viser alle udførte konteringer. Kontoudtog viser de aktuelle tal på finanskonti eller patientkonti. Balancer viser regnskabet over en valgt periode, typisk et kvartal eller et år. Statistikker udskrives og viser antal udførte ydelser og omsætning herpå. En ny patient følges rundt i programmet En ny patient i receptionen I patientadministration vælges Ny Patient og opret den nye patient via CPR nr. i patientkartoteket I klinikrummet udføres behandlingen Denne noteres enten på papirjournal eller i EDB journal Er det sidste tilfældet vælges Journal, hvorefter data indlæses,derefter vælges Regning, man er så på regningssiden På skærm kontrolleres regningsteksten Vælgs Udskriv og regningen udskrives og medgives patienten Regningens girodel er kodet med <7>, dette får Postgiro til at afregne med tandlægen med en EDB diskette Ved regningsudskriften opdaterer programmet næste indkalde dato og noterer i patientens konto det nye skyldige beløb Patienten indbetaler det skyldige beløb på posthuset Klinikken får en diskette fra Postgiro een gang ugentlig med f.eks. 50 patientindbetalinger på Disketten sættes i computeren og programmet vil nu automatisk bogføre de indbetalte beløb på de rigtige patientkonti Betaler patienten ikke inden for den på regningen påtrykte frist, vil patientbeløbet stå på saldolisten som forfalden Rykkerproceduren kan startes Månedsvis udprintes en tilkaldeliste, og efter ca. 6 måneder vil denne patient stå på listen som værende klar til regelmæssig tilkald. Der ringes eller skrives til patienten. 7

8 Hovedmenu PC-Tandlægesystem er overskueligt opbygget i 4 kolonner DAGLIGE RUTINER, BOGHOLDERI, UDSKRIFTER og KARTOTEKER. Med piltasterne/mus flyttes valgfeltet til et menupunkt og vælges med <Enter>, ller dobbeltklik på mus.. Man kan også taste <Alt> + et menupunkts fremhævede bogstav og går så direkte ind i det valgte menupunkt. GENERELLE REDIGERINGSTASTER I PROGRAMMET: <Control(Ctrl))+ <Delete>: Sletter bogstaver til højre for markør. <Delete>: <Insert>: <Piltasterne>: Sletter bogstavert over markør. Sletter hele feltet. Flytter markøren i den viste retning og går gennem tekst uden at ændre denne. < Tabulatortast>: Flytter til næste felt. <shift+tabulatortast>: Flytte til foregående felt. 8

9 Patientadminstration I "Patientadministration" vælger man først patient og derefter, hvad man vil foretage med patienten. Man har følgende valgmuligheder: Vælge Patient, Regning, Journal, Aftalebog, Indbetale, Kontoudtog, Kopiregning, Minusregning, Patientkartotek, Ny Patient, Receptudskrivning, Tekstbehandling, Opdele Saldo i Rater. Vælge patient: I dette billede indtastes en del af patientens journalnummer, cprnummer, fornavn, efternavn, adresse eller telefonnummer. Derefter vises et antal patienter, der svarer til det indtastede. Derefter klikkes med musen på den ønskede patient, der nu er overført til patientadministrationsbilledet. 9

10 Regning På bjælken øverst på skærmen er anført behandler, journalnummer, alder, navn, tandantal, indkaldeinterval, CPR-nummer, sygesikringsgruppe, tilkaldestatus, rykkerstatus og cave-felterne fra patientkartoteket. Alle behandlingsfelter kan redigeres, programmet foreslår dags dato og den behandlerkode, der svarer til patientens normale behandler. er patientens tandlæge, der har udført behandlingen - såkaldt fremmed arbejde. Udførte behandlinger indtastes i fork.-feltet med de koder, der er valgt i priskartoteket, eller i Sfu-feltet med Sfu-nummeret, og programmet indsætter tekst, evt. fast antal og priser. Er der ikke angivet et fast antal i priskartoteket, standser markøren her. Ved frie priser standser markøren endvidere i prisfeltet, hvis man vil ændre den foreslåede pris. Når alle behandlinger er indtastet, kan man gøre følgende. Udskrive regning Gå retur, (Klik med mus på udskriv) behandlinger gemmes og der kan registreres flere næste gang pa tienten behandles. 10

11 Regningsudskrivning I dette billede, kan det angives med et museklik, hvilken form for indbetaling der sker. Følgende muligheder kan vælges, Ingen indbetaling, Kontant til kasse, Giro, Bank eller Dankort. Såfremt der vælges Kasse, Bank, Giro, Bank eller Dankort, kan der endvidere indtastes det beløb der indbetales. Systemet foreslår regningsbeløbets patientandel. Ved klik på udskriv, udskrives regning. Såfremt der er valgt indbetaling via dankort, og klinikken har integreret dankortsystem, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor dankort kan indlæses, og når denne transaktion er gennemført udskrive kvitteret regning. Efter udskrivning af regning foretager systemet automatisk bogføring i Patientbogholderi, Finansbogholderi og Sygesikringsregnskab. Programmerne Minusregning og Kopiregning giver mulighed for henholdsvis, at tilbageføre en forkert udskrevet regning og skrive en kopi af en regning. Fremgangsmåden er følgende. Klik på den ønskede regning i regningsoversigten, denne vises nu på skærmen. Et klik på Kopiregning medfører nu udskrivning af kopi af regning, og på tilsvarende måde vil et klik på minusregning medføre, at der udskrives en minusregning, som naturligvis også bogføres i systemet. 11

12 Patientjournal Journalen er en kombination af en behandlingsregistrering til regningsudskrift og en journal med mulighed for tekstnotater. På den øverste blok på skærmen kan man se stamdata og cavefelterne fra patientkartoteket. Derfter fremkommer følgende områder. Et område med tidligere behandlinger, som kan ses, der kan ikke redigeres i disse. Et gult område til interne notater om patienten, f.eks. Behandlingsplaner. Et område til registrering af nye ting. Dette består af et datofelt, hvor systemet selv indsætter dags dato og et redigeringsflet, til registrering af behandlinger. Dette foretages efter flg. syntaks: *BEH/POS/PRIS * : Betyder at behandlingen skal overføres til en regning. Markerer man ikke med *, kan man notere sine fund eller kommentarer. BEH : Her benyttes behandlingskoderne fra priskartoteket. / : Adskiller. POS : Lokalisationen af behandlingen. Eks. 5+,12 eller 15,12 for en kombineret fyldning i 5+. / : Adskiller. PRIS: Ved frie priser, der skal ændres i forhold til prislisten, skal prisen noteres. Eksempel *saa/5+.12/ betyder enkeltfladet amalgamfyldning på 5+, flade 12. Prisen er udeladt, idet den hentes i priskartoteket. *fi/-6/3640 betyder en finerkrone på -6 til 3640 kr. Er der også tale om et ørebeløb, skal kr og øre adskilles af et kommaet. SIGN. : Her indsætter man koden for den behandlende tandlæge. Det skal kun gøres, når man vil arkivere journalen og/eller udskrive regningen, det vil sige på sidste linie af det indtastede. Derefter arkiveres journal og det indtastede kan ikke længere ændres. Systemet indeholder også et frasekartotek, hvor der kan indlægges fraser og forkortelsen for denne. Når fraseforkortelsen indtastes i journalen, oversættes denne til den indlæse tekst. 12

13 Kontoudtog Dette billeder viser bevægelser på patientens konto. Patientkartotek Her oprettes patientens informationer. Patient kan kun slettes når saldo = 0 og når der ikke er knyttet posteringer til patienten. 13

14 Ved oprettelse af en ny patient skal man indtaste CPR-nummeret, og programmet tildeler patienten det første ledige journalnummer. For kreditorer vælger man numre, der ligger udenfor journalnumrene - eksempelvis telefonnumre. Programmet kontrollerer CPR-numrene, det vil sige alle numre, der begynder med 0, 1, 2 og 3 i f rste ciffer. Dette giver en meget stor sikkerhed for korrekt indtastning. Kontrollen kan omgås ved at bruge et tal, der begynder med 4 eller højere - eksempelvis ved udlændinge " fødselsdato". Det er vigtigt, at alle felter udfyldes korrekt ved oprettelsen. Journal- og CPR-numre kan af sikkerhedsgrunde ikke ændres efter oprettelsen. Kommuner for hvem klinikken behandler D- eller U-børn, skal her i patientkartoteket oprettes som debitorer. Disse "kommunekonti" giver mulighed for i patient/kreditor kontoudtog at afstemme udestående beløb kommunevis. Syntaksen ved oprettelsen er følgende: CPR-nummer feltet : 7y00000xxx Journalnummer feltet: 7y000xxx y = tandlægens nummer fra behandlerkartotekets præfix felt. xxx = kommunenummeret Felternes betydning Stilling: Fornavn: Efternavn: Adresse 1 og 2: Postnr. og By: Telefon: Telefon Arbejde: Telefonnr. mobil.: Behandler: Gruppe : Danmark: Hvis man ønsker det, kan dette felt udfyldes. Her indtastes for- og mellemnavne. Her indtastes efternavnet. Her indtastes postadressen. Vær omhyggelig med at gøre det ens hver gang med gadenavn og nr. i felt nummer 1 og evt. landsby i felt nr. 2. Det er vigtigt, når man i udskrifter senere fletter med disse ting ved Label, Rykker og Tilkaldl Postnummeret er nok, og programmet indsætter selv bynavnet. Privat- og arbejdsnummeret indtastes her. Forkortelsen for patientens tandlæge. Der indsættes efterfølgende oplysninger vedr. indkald og betalingsbetingelser fra behandlerkar toteket, som dog kan angives individuelt for hver patient. Programmet foreslår alle voksne som gruppe 1 patienter. Gruppe 3 er patienter, der ikke kan få SFU-tilskud - udlændinge. D = dispensationstandpleje. U = Ungdomstandpleje I = Institutionerede patienter, O=omsorgstandpleje-patienter. Priserne findes som en kolonne i Prislister. 1,2,5 angiver gruppe, L angiver at patient lige er meldt ind N angiver at patient ikke er medlem. Overfør til Danmark: J angiver at systemet elektronisk skal overføre refusionsanmodninger til Danmark Patient/Kreditor: P for patienter, K for kreditorer. 14

15 Kommunenummer: Betal: Kreditdage: Rykkerstatus: Sidste beh.dato: Indkaldeinterval: Tid J/N/I/T/X: Tilkaldedage: Tilkaldetider: Indkalde dato: Indkalde status: Ved D- og U-tandpleje skal man angive kommunenummer for, at få en Debitorkonto. Angiver patientens betalingsbetingelser. L = løbende måned + kreditdage N = netto kontant + kreditdage Antal dage i forbindelse med L og N ovenfor. Programmet opdaterer selv feltet, der oplyser om patientens betalingsforhold. 0 = patienten er hvilende uden gæld. F = Faktura udskrevet. 1, 2, 3 eller 4 = det tilsvarende rykkernummer er udskrevet. Her angiver programmet den dato patienten sidst er behandlet med en opdaterende behandling. Ved patientoprettelsen kan man indtaste datoen, så fungerer den automatiske tilkaldeprocedure fra starten. Angiver antal måneder mellem to indkaldelser. Programmet henter standard tallet fra behandlerkartoteket, men det kan angives individuelt. I dette felt angives indkaldemåden. J = skal indkaldes og have tid. N = skal indkaldes men ikke have tid. T = telefon indkald. I = ingen indkald. X = Patienten har forladt klinikken. og tælles ikke med ved beregning af patientantal i behandlingsstatistik. Feltet anvendes til at angive patientens foretrukne indkaldedage. For at programmet tager hensyn til ugedagene ved indkald, skal de indtastes som MA,TI,ON,TO,FR,LØ,SØ. Den ugedag, der står helt til venstre i feltet, vælges ved aftaleregistreringen. Hvis man indtaster det foretrukne mødetidspunkt her, tages der hensyn til disse oplysninger ved aftaleregistreringen. Der skal være punktum mellem timer og minutter - eks , 13.45, Programmet opdaterer selv dette felt med datoen for udskrivning af tilkaldekort. Angiver antal indkald, der er foretaget siden sidste behandling. 15

16 Sms Varsel: Her kan angives, hvor mange timer før behandling, der skal afsen des sms til patienten. Eks. 2 betyder 2 timer før behandling. 17DF betyder dagen før kl. 17. N betyder at der ikke afsendes SMS. Cave: Egen læge: Bem. Dagseddel: Familierelationer.: Antal tænder: Ændringskode: Bemærk: På disse felter, kan man notere forhold som allergier, medicinforbrug, betalingsvilje/-evne - ting som man ikke rutinemæssigt ønsker vist. Feltet vises på patientadministrationens indgangsbillede. Ved udskrift af dagseddel vil disse bemærkninger blive påført dagsedlen. Det er typisk behandlingsafhængelige lidelser som aller gier, eller familiemedlemmer der skal medindkaldes. Man kan binde en gruppe patienter sammen ved at notere et fælles CPR-nummer i feltet. I sundhedsmæssig forstand er det mest praktisk med kvindens personnummer. Dette tal har betydning ved tandrensning. Feltet opdateres ikke ved ekstraktioner. Dette tal anvender programmet ved behandlings registreringen den rigtige type tandrensning eller undersøgelse og tandrensning. Når man retter data på venstre side af skærmen, "tænder" programmet med et "1". Man kan eksempelvis skrive en journallabel ud til patienter med dette "1". Efter udskriften slettes tallet automatisk. I dette felt er der plads til 20 tegn. 16

17 Opdele Saldo i Rater Såfremt klinik og patient aftaler, at en given saldo skal betales over flere rater, kan dette program omdanne en given saldo til det ønske antal rater og tillægge renter. Billedet viser ydelse pr. rate og tilskrevne renter. Der kan vælges mellem 1 og 99 rater. Efter valg af rateantal udskrives girokort til hver rate, ligesom der foretages de nødvendige posteringer i finans og patientbogholderi. 17

18 Receptudskrivning Dette program giver mulighed for udskrivning af recepter. Patientens data fremgår af receptens øverste del. Der er mulighed for udskrivning af 3 medikamenter pr. recept. Når der klikkes på pilen øverst til højre i hvert medikamentområde, kan der overføres fra medicinkartoteket. Der kan derefter redigeres i recepten inden denne udskrives. 18

19 Aftalebog Dette program anvendes til oprettelse af tider til patienterne. 19

20 Aftalebogen i PC-Tandlægesystem er en dynamisk enhed, som man kan bruge på flere måder og komme til ad forskellige veje. Hvis man i sit system helt vil fravælge brug af aftalebog, skal det gøres i "Klinikoplysninger". Aftalebogen kan bruges som en egentlig elektronisk aftalebog eller kun registrering af patientens næste indkald.for at kunne udskrive tilkaldekort. Man vil så typisk føre en håndskreven aftalebog ved siden af. Aftalebogen kan kaldes via programmets hovedmenu, fra programmerne patientadministration, Regning og Journal. To forskellige måder at bruge aftalebogen på: 1: At gå direkte ind i Aftalebogen for at reservere eller ændre tider til en eller flere patienter. Det kan være en patient der ringer og vil have udskudt tiden for sit eftersyn, eller der skal sættes tider af til en gruppe patienter efter en tilkaldeliste. 2: Som en del af et administrativt behandlingsforløb, hvor man registrerer behandling, udskriver regning og reserverer den næste tid til patienten. Aftalebogens skærmbillede består af områder til valg af behandler og dato. Dato vælges ved klik på kalender, desuden kan der via kommandoknapperne nederst, skiftes frem og tilbage i intervallerne 1 dag, 1 uge, 1 Måned og 1 år. Der kan via andre kommandoknapper vælges mellem månedsoversigt og dagoversigt. Desuden kan der udskrives dagseddel. Området til højre på dagsoversigten anvendes til ekstra patienter. Denne opdeling giver for det første mulighed for at sætte mere end en patient til af gangen, og den giver også en god oversigt over, hvor travlt man har. Felterne: Klokken: Tidsintervallet er 15 minutter. Enheder: Man indtaster her det ønskede antal enheder a 15 minutter, der skal reserveres til patienten. Vil man slette en reservation, taster man "0" i feltet. Nummer: Feltet er til patientens journalnummer. Navn: Beh.: Efter indtastning af journalnummeret, indsætter programmet patientens navn.. Her kan man markere en eventuel behandling - eks. "Us" for undersøgelse. Programmet kan søge på alle ydelser fra priskartoteket, når der skal skrives tilkaldekort eller tilkaldelister ud. Efter indtastning i dette felt, er reservationen foretaget, og oplysningerne er klar til senere brug. Ank.: Man markerer feltet med "+", når pt. er ankommet. Feltet er især nyttigt i et flerbrugersystem. I receptionen kan man markere patientens ankomst og på denne måde fortælle tandlægen, at patienten er ankommet. 20

21 Fakturakopilister Her kan der udskrives fakturakopier på listeform, disse fylder mindre end tilsvarende kopier i format A4. Igangværende Behandlinger

22 Droupout lister Dette program viser alle de patienter, der ikke har fået udført en undersøgelse efter den angivne skæringsdato. Såfremt der klikkes på en kolonnes overskrift, f. eks. Beh. Dato sorteres listen i behandlingsdato orden. Listen kan udskrives ved at klikke på printerikonet. SMS Reminder Dette program overfører, data fra aftale bogen til Edb Totalløsningers SMS server, som derefter på den angivne tidspunkt sender en sms til patienten. Der kan kun sendes sms når mobil nr. og varselstid er indlæst i patientkartotek.

23 Sikkerhedskopi Sikkerhedskopi Dette program bruges til at overføre tandlægesystemets data til et andet medie, f.eks usb nøgler Før sikkerhedskopi startes bør man indsætte usb mediet i computen. Det anbefales at have et medie pr. ugedag. Disse mærkes f.eks Mandag, Tirsdag. Genetablering af data. Her kan data fra medie computeren. Før Genetablering startes bør man indsætte usb mediet i computen. Overførsel af data til Edb Totalløsninger Dette program, kan overføre sikkerhedskopi til Edb Totalløsninger 23

24 Postering I dette program, vælges først klinikejer. Der klikkes på den pågældende ejer i dette billede, der efter fremkommer nedenstående posteringsbillede. I dette program kan man postere enten direkte eller fra indbetalingsprogrammet i patientadministrationen, hvorfra posteringerne overføres til posteringslisten. Der findes følgende felter: Dato, Bilagsnummer, Bogføringstekst, Debet Konto, Kreditkontonto, Beløb. Hvis der klikkes på pilen til højre for bogføringsteksten, fås en oversigt over automatiske posteringer, hvor tekst debet og kredit vælges. Hvis der klikkes på pilen til højre for Debet eller Kredit, fås en oversigt over finanskonti og med et klik, kan den ønskede konto vælges. 24

25 Forklaring til felterne Debet: Kredit: Dato: Bilag: Tekst: Debet Kredit: Beløb: Er den konto man "fylder noget på". Det kan være kontanter i kassen, et regningsbeløb på patientkontoen ved faktureringen, et beløb på en varekonto ved betalingen eller lignende. Er den konto man tager / kræver noget fra. Det kan være udbetalinger fra kassen, et regningsbeløb på patientkontoen ved betalingen eller når man fjerner fra en kreditorkonto ved modtagelsen af varefaktura. Den for posteringen ønskede bogføringsdato indtastes som "ddmmåå". Hvis man kun taster <Enter>, henter programmet på første linie dags dato, mens det på linierne nedenfor gentager datoen fra foregående linie. Finansdelen i tandlægeprogrammet er periodisk opdelt. Det betyder, at bogføringsdatoen er styrende. Her indtaster man bilagsnummeret. Det kan være et kassebilag eller et faktura nummer. Taster man kun <Enter>, gentages nummeret fra den foregående linie og taster man + og <Enter>, indsætter programmet tallet fra foregående linie +1. Dette felt er til bogføringstekst. Ved bilag fra kreditorer, kan man indsætte en forfaldsdato, der angiver som *DDMMÅÅ f.eks. * Programmet er forsynet med nogle faste bogføringer, som omtalt tidligere. Hvis der i tekstfeltet skrives -ASS, som en del af teksten, vil den pågældende postering ikke indgå under indbetalinger i assistentregnskabet. Her indtaster man kontonummeret, der skal debiteres på. For KASSE, GIRO og BANK kan man i stedet for kontonummer taste K, G eller B, og programmet indsætter det rigtige kontonummer. Efter indtastning vises kontonummeret nederst på skærmen til kontrol. Ved postering på patient- og kreditorkonti skal man taste et - (minus) før pati ent/kreditor nummeret. Man fortæller herved programmet, at der er tale om et patient/kreditornummer. Det medfører, at der bogføres både på patient-/ kreditorkontoen og på den tilhørende finanskonto. Her indtaster man kontonummeret, der skal krediteres på. Fremgangsmåden er den samme, som nævnt under debet. Her indtaster man posteringsbeløbet. Posteringsregler: Omkostninger skal debiteres en omkostningskonto og krediteres leverandørkonto. Indtægter skal krediteres en indtægtskonto og debiteres patient/debitor. Indbetalinger skal debiteres Kasse,Bank,Giro og Krediteres patient/debitor. Udbetalinger skal debiteres Kreditor og krediteres Kasse,Bank,Giro. Når alle posteringer er indlæst kan disse bogføres eller der kan afsluttes og senere foretages flere posteringer. Indbetalinger fra systemets indbetalingsprogram overføres automatisk til posteringsprogrammet. 25

26 Bank-Giro Diskette Programmet kan håndtere girodisketter, bankdisketter og bankoverførsel via telefonmodem. I "Klinikoplysninger" skal man vælge betalingskorttype og sti/filnavn, hvor programmet skal hente oplysningerne. Før man tager dette program i brug skal man have aftale med Bank eller Postgiro. Indledningsvis skal man vælge behandler, derefter om der skal foretages indbetaling eller tilbageføring, programmet foreslår indbetaling som det normale. Tilbageføring skal vælges, når man er kommet til at køre sin diskette mere end en gang. Programmet bogfører automatisk giroindbetalinger via den tilsendte diskette, og der udskrives et bilag på printer. Indbetalingerne er opstillede i patientnummerorden på udskriften og indeholder alle informationer. Udskriften er en nummereret posteringsliste, og den SKAL gemmes som dokumentation på lige fod med posteringslisten/kasserapporten. Under udskriften bogfører maskinen indbetalingerne. Finansudtog Dette program giver mulighed for udskrivning af kontoudtog på skærm for en given finanskonto. Patient-Kreditor Udtog Dette program giver mulighed for udskrivning af kontoudtog på skærm for en given patientkonto. Finansudtog Printer Dette program giver mulighed for udskrivning af kontoudtog på printerfor finanskonti, i et valgt nummer og datointerval.. Patient Kreditorudtog Printer Dette program giver mulighed for udskrivning af kontoudtog på printer for patientkreditorkonti, i et valgt nummer og datointerval. 26

27 Balance BALANCER: Programmet udskriver specificerede balancer i hele kroner, det vil sige, at der udprintes saldo for hver konto, og der laves de sammentællinger, der er definerede i finanskontoplanen. Først vælger man behandler. Det er kun kilnikejere, idet kun disse har en selvstændig finanskontoplan. Dernæst skal man indtaste Startnummer og Slutnummer, og programmet foreslår 1 og , det vil sige alle finanskonti. Til sidst skal perioden afgrænses, og programmet foreslår første og sidste dato i forrige måned. Udskriften indeholder følgende felter: Kontonummer, Kontonavn, Saldi for den ønskede periode, Saldo fra regnskabsårets begyndelse til dato, Budgettet for den valgte periode, den procentuelle afvigelse fra budgettet for perioden. Bogføringsjournal Bogføringsjournalanvendes til udskrivning eller skærmoversigt af alle posteringer vist i kronologisk orden. Programmet viser posteringer foretaget med alle programdele, der bogfører, dvs. Postering, Regning og Diskettepostering. Der er mulighed for at gå ind i såvel finans- som debitor/kreditor listerne. Journalerne fungerer som programmets "BLACK BOX" for økonomidelen. 27

28 Årsafslutning Programmet indeholder følgende funktioner Sletning af finansposteringer Sletning af Patient-Kreditorposteringer Sletning af Tider Sletning af Udfakturerede behandlinger Overførsel af Driftssaldi til Tab & Vind 0-stille Finansbogholderi 0-stille Patient-Kreditorbogholderi Inden man sletter er det vigtig at tage sikkerhedskopi og udskrive kontoudtog. Ved alle sletteprogrammerne, samt ved overførsel af driftssaldi til tab og vind, skal der angiver en skæringsdag, og alle poster op til denne dato slettes. Sletningen foregår fuldautomatisk. Vær opmærksom på, at det er en procedure, der kan tage lang tid. Man kan have forskellige perioder for finans og debitor/kreditor. Det er for eksempel muligt at gemme posteringer 36 måneder i finanskartoteket og kun 6 måneder i patientkreditorkartoteket. Der dannes ved sletningen nye kartoteker for både finans- og patient/kreditor posteringerne, der kun indeholder ultimosaldi fra de oprindelige kartoteker. Sletning af tider: Programmet anvendes til at slette tidsreservationer i dagbogen. Alle tidsaftaler til og med skæringsdato bliver slettet. Sletning af udfakturerede behandlinger: Denne sletning bør ske af og til for ikke at tage for meget plads op på harddisken. Desuden vil der ved en sikkerhedskopi være mange data at kopiere. Det er en individuel overvejning, hvor lang tid man skal gemme for. Man skal være klar over, at man ikke kan udskrivskrive en fakturakopi og sygesikringsregnskab for en periode, man har slettet. 28

29 Overførsel af Driftsaldi til Tab og Vindingskonto. Ved regnskabsårets afslutning overfører man her saldi på S, K og U konti til Tabog vindingskontoen, og på den måde nulstilles disse konti til det nye regnskabsår. Dernæst skal man angive det kontonummerinterval, man ønsker saldi overført fra, det vil sige med flere ejere, skal man angive ejerens kontonummerinterval. Til sidst skal man godkende kontonummeret for Tab- og Vindingskontoen og skæringsdatoen, som foreslås af programmet som sidste dag i det gamleregnskabsår. Derefter overføres driftssaldi ved en bogføring i systemet, og der udskrives en posteringsliste. 0-stille Finansbogholderi. Det program 0-stiller finansbogholderi, således at man efter en prøveperiode, kan starte forfra. Alle transaktioner slettes, men kontoplanen forbliver. I modsætning til sletteprogrammet overføres de slettede saldi ikke til næste periode som primosaldi. 0-stille Patient-Kreditorbogholderi. Det program 0-stiller Patient-kreditorbogholderi, således at man efter en prøveperiode, kan starte forfra. Alle transaktioner slettes, men kontoplanen forbliver. I modsætning til sletteprogrammet overføres de slettede saldi ikke til næste periode som primosaldi. 29

30 Sfu Regnskab Programmet udskriver en liste over behandlede patienter og de foretagne behandlinger samt kopierer oplysningerne ud på en diskette. Fejl- og minusregninger udligner hinanden på disketten og har derfor ingen betydning for det samlede afregningsbeløb. Behandler: Behandlerkoden for ejeren af et ydernummer. Er der assistenter under sam me ydernummer, medtages deres regnskaber under ejeren. Behandlernavn og ydernummeret vises på skærmen. Startdato og Slutdato DDMMÅÅ: Her angiver man det interval, der skal sendes regn skab for. Begge datoer medtages. Programmet foreslår selv første og sidste dato i forrige måned. Honoraruge ÅÅUU: Dette nummer bruges af sygesikringen ved indlæsning af data. Programmet finder selv honorarugen og år og skal/kan ikke indtastes. Takstliste Indeværende/forrige: Feltet er en oplysning til sygesikringen. Der foreslås "I" for indeværende, men det kan rettes til "F" for forrige, som er relevant, hvis der til et måneds skifte er kommet nye priser. Specifikation: Man kan i dette felt afgøre, om man ønsker behandlingerne, der skal over føres til diskette, udskrevet på printer. Det af hænger af, om sygesikringen i amtet kræver en sådan specifikation, eller man selv ønsker en dokumentation for det, der bliver sendt på disketten. Specifikationen udskrives patientvis i kronologisk rækkefølge med angivelse af hver ydelse. Såfremt specifikation fravælges, udskrives kun en liste, der angiver den samlede omsætning for tandlægerne under ydernummeret. Når Sfu filen en dannet overføres denne elektronisk til sygesikringen. 30

31 Assistentregnskab Programmet anvendes til beregning af en periodes udfakturerede omsætning og den ingangværende omsætning opdelt i Patientandel, Sfu andel, Kommuneandel, samt til beregning af periodens indbetalinger og periodens indebetalinger + sfu omsætning + kommuneomsætning. Til brug for klinikker, der har assistenter eller tandplejere, der aflønnes på provisionsbasis efter omsætning eller indbetalinger. Assistentregnskabet kan udskrives for hver enkelt ansat. Indledningsvis skal man vælge den behandler, der skal udskrives regnskab for. Desuden skal der angives startdato og slutdato. Ved udskrivning kan der angives, hvilke udskrifter der ønskes specificeret. Ved tryk på startes vises de ønskede tal på skærm, ved tryk på udskriv udskrives de ting, der er afmærket i det grønne felt. 31

32 Patienttilkald Tilkaldeliste Programmet udskriver en liste over de patienter, der skal indkaldes efter de betingelser, der er valgt i patientkartoteket for den enkelte patient. Tid = "J" i patientkartotek - patienten skal have kort med tid. Tid = "N" i patientkartotek - patienten skal via et kort selv aftale tid. Tid = "T" i patientkartotek - patienten skal telefonindkaldes. Via de opstillede parametre kan man udskrive lister for hver tandlæge. Listeudskriften har ingen konsekvens for patienternes indekaldestatus i patientkartoteket og kan derfor udskrives så ofte, det ønskes. På tilkaldelisten får man oplysning om patientens nummer, navn, telefonnummer, rykkerstatus, indkaldestatus, bem.indkald fra patientkartoteket, indkaldemåde,dato og klokkeslet for næste afsatte tid. Eksempler på brug af tilkaldelister: 1: Ved patientens sidste eftersyn blev der ikke afsat en tid i aftalebogen, og for at gøre det udskriver man en tilkaldeliste, når der skal sættes tider af - typisk måneden før. 2: Klinikker der vil påføre den aftalte tid manuelt på et fortrykt tilkaldekort, og hvor man udskriver en adresselabel. På tilkaldelisten kan man kontrollere, at alle patienter har fået en tid. 3: Inden udskrivning af tilkaldekort skriver man en tilkaldeliste ud, og på den måde kan man let kontrollere, at de patienter der skulle have et tilkald også har fået afsat en tid. 4: Patienter, der skal telefonindkaldes, ringer man til efter en tilkaldeliste. 5: Listerne er et godt værktøj til at finde patienter, der af forskellige grunde ikke har været i behandling. Det gør man ved at skrive en tilkaldeliste ud, der er tilbagedateret. 32

33 Tilkaldekort: Programmet administrerer og udskriver tilkaldekort. Grundlaget for tilkald er behandlingsdatoen, med tillæg af det indkaldeinterval, der er valgt i patientkartoteket. Programmet udskriver kort eller labels, som brugeren selv definerer i tekstredigeringen. Ved udskriften opdateres feltet "Indkalde Dato" i patientkartoteket. Programmet udskriver på den formular, man har valgt at anvende. Samtidig opdateres patientens indkaldestatus, så det er muligt at holde kontrol med tilkaldene. Skærmforløb: Dette er ens for tilkaldeliste og tilkaldekort. Først skal man vælge behandler, og navnet vises på skærmen. Man skal nu vælge i hvilken rækkefølge, udskrivningen skal foregå, og der er 4 muligheder. Journalnummerorden, CPR nummerorden og Navneorden eller Adresseordren. Man skal afgrænse perioden for udskriften og journalnummerintervallet, hvor programmet foreslår , det vil sige alle numre indtil kommunekonti. Derefter fremkommer følgende felter: Tid J/N/I/T: Giver mulighed for at selektere på indkaldetype. Tider fra aftalebog J/N: Svares der "J", indsættes tiden fra aftalebogen på aftalekortet. Til sidst kan man selektere på behandlingstypen, som er indsat i aftalebogen, og man kan her søge på alle kodeforkortelser fra priskartoteket. Næste tilkald måneder: her kan indtastes det antal måneder, som tilkaldeintervallet forøges med, f.eks. 12, dette medfører at såfremt en patient udebliver, vil den pågældende patient igen blive indkaldt om 12 måneder. Dette facilitet gælder kun for PC Tandteknikersystem. 33

34 Rykkerprocedure Dette program giver mulighed for at udskrive rykkerskrivelser til patienter med forfaldne saldi. Betalingsbetingelserne stammer fra patientkartoteket og en evt. rente-/gebyrsats fra behandlerkartoteket. Brugeren definerer rykkeropstillingen i tekstredigeringen. Inden man udskriver rykkere, bør der udskrives en Saldoliste Patient. Ud fra denne kan man vurdere, om der er patienter, der skal have ændret betalingsfristen. Er det tilfældet, kontrollerer man patientens kontoudtog og kan derefter ændre forfaldsdatoen i programmet Patient/Kreditorudtog. Rykkerprogrammet gennemgår alle patienter for den valgte tandlæge og udskriver de rykkertyper, man ønsker. Indledningsvis skal man vælge den behandler, der skal skrives rykkere ud for, derefter skal man med musen markere de rykkertype der ønskes udskrevet. Det vil på mange klinikker typisk være sådan, at man hver den 1. i måneden udskriver alle fire typer, og hver den 15. i måneden udskriver rykker 3 og 4. Disse to er ofte af typen: Rykker 3 = 5 dages frist ogog trussel om incasso. Rykker 5 = brev til inkassator. På den måde vil rykker 1 blive udsendt til patienten den førstfølgende 1. i måneden, efter den betalingsfrist der er valgt i patientkartoteket. Rykker 2 følger en måned senere og indeholder typisk en opfordring til at betale inden 8 dage. I dette eksempel får patienten 14 dage inden rykker 3 og yderligere 14 dage senere sendes fordringen til incasso. Det er muligt at udforme rykkerskrivelsen således, at den samtidig fungerer som rentenota eller gebyrnota. Det sker for notanummer - videre information om flettekoder får man i hjælpeteksten til tekstredigeringen. 34

35 Rykkerbrev: Der foreslås RYK Alle rykkerskrivelserne har fællesnavnet RYK. Det betyder, at rykker 1234 og 5 skal have fællesnavnet RYK tilføjet eller 4, og efternavnet TXT. De kommer så til at hedde RYK1.TXT, RYK2.TXT, RYK3.TXT, RYK4.TXT og RYK5.TXT Skæringsdato: DDMMÅÅ: Dags dato foreslås. Der skrives rykkere til de patienter, der har en forfalden saldo på denne dato. Det kan dog anbefales at vælge en dato, der ligger ca. 8 dage tidligere, herved undgås at en rykker og en indbetaling kryd ser hinanden. Fra J.nr. Til J.nr. Man kan afgrænse patientgruppen ved at angive det ønskede interval. Taster man <Enter> i felterne medtages alle patienter til og med nr.: Samtidig med udskrivningen bogføres evt. rente- og gebyrbeløb på patientkontoen, og patientens rykkerstatuskode opdateres. 35

36 Edi Kommuneregnskab Dette program kan danne et kommuneregnskab og overføre dette elektronisk til kommunerne. Der angives behandler, Fra Dato og Til Dato, derefter danner systemet en fil, som elektronisk kan overføres til kommunerne. Da denne løsning er forbundet med relativt store omkostninger, anbefales det indtil videre i stedet, at indsende kommuneregningerne med post til indscanning, f.eks. til firmaet DATA SCANNING A/S LÆS-IND - service 0555 Scanning

37 Saldolister Dette program udskrives der saldolister for Patienter, Kreditorer og Fianns Man vælger først behandler. Derefter skæringsdato DDMMÅÅ og slutteligt den ønskede liste, Fianns, Debitor eller Kreditor. Finanssaldolisten er et godt værktøj for revisor i forbindelse med. årsregnskabet. Der udskrives kun finanssaldolister for klinikejere. På udskriften vises Kontonummer, Kategori, Navn, Saldo og Saldosum for de udskrevne konti. Har man valgt alle konti, skal saldosummen være 0. Patient Kreditor saldolisterne bruges til henholdsvis styring af klinikkens patienttilgodehavender og den gæld man har til leverandører. På udskriften vises Kontonummer, Navn, Saldo, Saldo 0-30 dage, Saldo dage, Saldo dage, Saldo over 90 dage, Forfalden Saldo. Saldolister kan enten vises på skærm eller udskrives på printer. 37

38 Statistik Ydelsesstatistik Programmet er en udskrift på printer af de behandlinger en behandler har foretaget indenfor en periode. Indledningsvis skal man vælge den behandler man vil have udskrevet statistikken for. Derefter skal der vælges Fra Dato DDMMÅÅ og Til Dato DDMMÅÅ Der kan ikke skrives behandlingsstatistik ud for perioder, hvor man har slettet udfakturerede behandlinger, så hvis man vil have en statistik, skal man skrive ud, inden man sletter. Ønsker man at skrive en års statistik ud, skal man altså gemme for mindst et år. Udskriften indeholder følgende rubrikker: De tre første er ydelsens kodeforkortelse, SFU-nummeret og ydelsens tekstfelt fra prislisten. De sidste kolonner er omsætning i kr for perioden, antal stk.for perioden, antal stk. for forrige år og afvigelse herfra i %. Patientstatistik Dette program viser antal patienter fordelt i forskellige aldersgrupper, der kan angives en skæringsdato, som medfører at kun patienter, der har været i behandling efter denne dato tæller med. 38

39 Tekstbehandling I tekstbehandlingen kan redigeres et ubegrænset antal tekster. Der er typisk tale om tilkaldebreve, rykkerskrivelser, recepter og patientvejledninger om specifikke behandlinger. I disse tekster kan automatisk indhentes alle relevante oplysninger om patienter, f.eks. navn og adresse og skyldig saldo. Dette sker automatisk, når man i sin tekst benytter sammen med en bogstavkode. Udførlig vejledning forefindes på skærm. 39

40 Når en tekst skal redigeres kan dette enten være en eksisterende tekst, som først hentes via kommandoknappen Åbne Dokument. Derefter kan teksten redigeres og når teksten er færdigredigeret kan teksten gemmes via knappen Gemme, eller der kan udskrives via knappen Udskriv. Det er muligt at ændre skriftfont og størrelse via knappen Skrifttyper, der kan vælges farve via knappen Farve. Såfremt man senere vil ændre skrifttype eller farve, kan man mærke et tekstområde op og derefter vil skifttype og farve til dette tekstområde. Ved hjælp af koder kan man med nedenstående kommandoer flette felter fra patient- og behandlerkartoteket ind i sine tekster/breve: Til fletning bruges bogstavet Der kan flettes med følgende: Patientkartotek: behandlerens behandlerens ejerens ejerens adresselinie adresselinie faktura tekstlinie postnummer og faktura tekstlinie faktura tekstlinie faktura tekstlinie giro tekstlinie giro tekstlinie typen - P eller giro tekstlinie gruppe : : sidste tid : : bemærkning antal cavefelt cavefelt udskriver patientens fornavn og efternavn adskilt af et udskriver patientens efternavn + fornavn adskilt af komma. 40

41 ØVRIGE Danner girokort med patientens Danner girokort med patientens forfaldne Henter patientens Henter patientens forfaldne Udskriver dags Udskriver den pågældende patients Rente, der er påløbet regningen, udskrives på rykkeren. Samtidig bogføres beløbet på rentekontoen og på Udskriver rykkergebyret og bogfører som for : Indsætter nummer for rente / gebyr Udskriver behandlingsoverslag fra Henter ugedagen fra aftalebogen - på Henter mødedatoen fra aftalebogen - på Henter mødetidspunktet fra aftalebogen - på Henter antal reserverede minutter fra aftalebogen til Udskriver alle data til girokort, incl. Udskriver udfyldningsfeltet til maskinel aflæsning nederst på giro/indbetalingskort, på samme måde som på Udskriver udfyldningsfeltet til maskinel aflæsning nederst på indbetalingskort - ">71<" udskrives Udskriver udfyldningsfeltet til maskinel aflæsning nederst på indbetalingskort - ">71<" Udskriver udfyldningsfeltet til maskinel aflæsning nederst på Giroindbetalingskort - ">04<" udskrives Udskriver udfyldningsfeltet til maskinel aflæsning nederst på indbetalingskort - ">04<" Udskriver en tandlægeregning, d.v.s. blankettens rammer, Udskriver et girokort, d.v.s. rammer, tekster m.v. til eksempelvis en Udskriver et bankindbetalingskort, d.v.s. rammer, tekster m.v. til eksempelvis en rykkerformular. 41

42 Når en tekst er færdig redigeret, kan denne Gemmes eller Udskrives, når teksten gemmes kan dette ente være i med samme navn eller med et nyt. Når der udskrives spørger systemet efter at Patientnummer, som der derefter flettes med under udskrift. 42

43 Overføre Indbetalinger til Danmark. Dette program kan bruges til at overføre en given periodes indbetalinger for patienter der er medlem af Sygeforsikringen Danmark til Sygeforsikringen Danmark. Indbetalingerne er bruger til beregning af den refusion, som Danmark udbetaler til patienterne. Data overføres først når en regning er helt indbetalt, derfor er det nødvendigt, at der ved indbetaling bruges samme bilagsnummer som det nummer regningen har, desuden skal første bogstav i bogføringsteksten da dette angiver at bogføringstypen er en indbetaling. Første gang der skal overføres, angives Behandler, Fra dato. Til dato sættes af systemet til dagen før overførselsdatoen. Når der efterfølgende laves overførsler angives kun behandler, da systemet selv kender Fra Dato og Til Dato. Når der derefter trykkes på start, dannes en fil som overføres til Edb Totalløsninger, der overfører filen til Danmark. Det er meget vigtigt, at alle eksisterende indbetalinger både via posteringsprogrammet og via Bank-Giro er bogført inden der laves overførsel. Hvis dette ikke er tilfældet vil disse regninger ikke bliver overført, heller ikke ved næste overførsel. Inden data kan overførsel til Danmark, skal følgende foretages. Der skal laves aftale med Danmark, blanket til dette kan fås hos Edb Totalløsninger. I prislisteprogrammet, skal der indlægges Danmarks kode numre på samtlige ydelser. Ydelsesliste med Danmarkskoder kan udskrives i programmet Prislister. I programmet Systemopsætning Klinikoplysninger skal der svare J i felterne Overførsel af Danmark Refusion J/N og Overførsel via Edb Totalløsninger J/N. Dette medfører at der i forbindelse med regningsudskriving bliver mulighed for at indtaste patientens medlemsgruppe hos Danmark, som er 1,2,5,N,L. N = Nej ikke medlem, L = Lige indmeldt. Der overføres kun data for patienter med medlemsgruppe 1,2,5,L.

44 Patientkartotek Dette program kan bruges til at se og rette patienternes data på skærm eller udskrive data på 44

45 Prislister Opsætningen af prislisten er et stort ark opdelt i med følgende kolonner: Kode, Sfu,nr.,Tekst,Pt.-priser for gruppe 1 og 2, SFU-priser,institutionspriser, Gruppe 3,Dispensationspriser, Danmark-priser",kolonne for et evt. fast antal for ydelsen, og kolonne, der angiver ydelseen skal være opdaterende for behandlingsdatoen i patientkartoteket. Det sidste felt er et diagramfelt, hvor man kan markere, med hvilken farve en ydelse/fyldning skal markeres i tanddiagrammet under journalen. Læs mere om de enkelte felter nedenfor. Ved nyoprettelse starter man med kodeforkortelsen - op til 3 tegn. Det er brugerens selvvalgte forkortelse for den pågældende behandling - f. eks. "us" for undersøgelse. En ny ydelse oprettes nedenfor de allerede eksisterende. Næste gang, man går ind i prislisten, er den ordnet i kodenummerorden. Kodenummeret svarer for sygesikringsbehandlingers vedkommende til sygesikringsnummeret, mens man for andre behandlinger vælger numre, der er højere end Sygesikringens numrene, d.v.s. større end

46 Forklaring til felterne: KOD: SFU: Tekst: Klinikkens egen forkortelseskode for ydelsen. Sygesikringens kodenummer eller et af brugeren valgt nummer for ydelser uden tilskud. Hvis det er en ydelse med tilskud, skrives navnet som det står i DTF s udsendte prislister. For ydelser uden tilskud vælger brugeren teksten. Eks.: "Klinisk under søgelse", "Sølvamalgamfyldning, kombineret" og "Helprotesesæt". Det maksimale antal tegn er 35. Teksten i feltet skrives på regningens tekstfelt. PT. 1og2: Patientandelen for Gruppe 1 og Gruppe 2 patienter. SFU: Sygesikringsandelen for ydelsen. F: Her angiver man, om patientandelen er fri eller fast ("J"=fri). Gruppe 1 skal låses med "N". Andre priser er/kan være frie. Svares der "J", kan man ved behandlingsregistreringen selv fastsætte prisen, idet markøren standser i prisfeltet under behandlingsregistreringen. Med "N", vil prisen være låst men kan om nødvendigt frigøres ved behandlings registreringen. Gruppe 3: KODE: Max 4 cifre. Kan være identisk med sygesikringsnummeret. PRIS: Ydelsens pris. Prisen for PT.1 + SFU oprundet foreslås. F: Fri eller fast pris - "J" eller "N". Dispensationstandpleje: KODE: Max. 4 cifre. Kodenummeret findes i dispensationsprislisten. PRIS: Prisen for Gruppe D og U patienter. Prisen foreslås som PT1+SFU. F: Prisen er fast - "J" for overenskomstmæssige ydelser. Danmark 1,2 og 5: Danmarks" refusionsbeløb for ydelsen. Beløbet kan automatisk overføres til et overslag, hvis patienten i patient kartoteket er registreret som medlem. Felterne er endvidere beregnet til en eventuel senere direkte afregning med "Danmark". Stk: Denne kolonne og den næste er gældende for hele prislisten. Her indsætter man et fast antal, hvis ydelsen kun forekommer sådan. Eks.: "Undersøgelse", "Tandrensning a" og "Helprotesesæt". Programmet indsætter selv det faste antal ved behandlingsregistreringen. O: Taster man "J" i dette felt, opdateres behandlingsdatoen i patientkartoteket, når ydelsen bruges. Det har betydning for næste indkald af patienten og anvendes blandt andet ved undersøgelse, men også ved tandrensning og individuel fore byggende ydelse, der foretages mellem undersøgelserne. Taster man "N", DIA: er ydelsen ikke opdaterende for behandlingsdatoen. Til brug for tanddiagrammet i journalen, kan man her markere de behandlinger, der kan ses på diagrammet. Det drejer sig om fyldninger, kroner, extractioner og manglende tænder. For fyldninger og kroner kan man markere dem gruppevis med en farve og således systematisere diagrammet. Der er følgende muligheder: B=Blå G=Grøn T=Turkis R=Rød L=Lilla Y=Gul 46

47 Extractioner og operativ fjernelse af tand markeres med "X". For at markere manglende tænder opretter man en ydelse, der er tom for priser - eksempelvis med kodeforkortelsen "mgl" og markerer den her i feltet med "?". I journalen kan man så registrere manglende tænder ved at "udføre" "mgl"-ydelsen for manglende tænder. Når prislisten er færdigredigeret, kan denne gemmes og udskrives. Yderligere findes et program til regulering med overenskomstmæssige ændringer, fremgangsmåden for dette fremgår af nedenstående skærmbillede. 47

48 Medicinkartotek Dette kartotek er basis for receptudskrivning under patientadministrationen. Programmet leveres med et basiskartotek, som brugeren selv kan ændre og/eller udbygge. Hvis man indlæser de medikamenter, man bruger i sin praksis, kan man også bruge kartoteket til opslag, hvis man f. eks. ikke husker pakningsstørrelse eller dosis. Varenummer: Navn: Dispensering Form: Det leverede basiskartotek er nummereret løbende fra 01. Num mereringen kan ændres, så beslægtede præparater er samlede i nummergrupper. Præparatnavnet ifølge medicinfortegnelsen. I feltet indtastes dispenseringen fra medicinfortegnelsen og den effektive mængde i hver enhed - eks. TABLETTER 600 MG. I feltet skrives dispenseringsformen som en forkortelse på 3 bog staver. Dette felt har betydning for de senere felter DOSIS og ENHED. Forkortelserne, som tandlæger har brug for, er: 48

49 AER - Aerosol * pust dgl. PIL - Tabletter * gange dgl. BRU - Brusetabletter * gange dgl. SAL - Salve udvortes * gange dgl. CRE - Creme udvortes * gange dgl. SOL - Solubletter * gange dgl. DR - Dråber * dråb. dgl. SUG - Sugetabletter * gange dgl. GEL - Gel påsmøres * gange dgl. TAB - Tabletter * gange dgl. KAP - Kapsel * gange dgl. TBL - Tabletter * gange dgl. LIN - Liniment udvortes TYG - Tyggetabletter * gange dgl. MIK - Ml. Mikstur * gange dgl. ØRE - Øredråber * dråber dgl. MIX - Ml. Mikstur * gange dgl. NDR - Næsedråber * dråb. dgl. NæS - Næsespray pust OPL - Ml. opløsning * gange dgl. Anvendelse: Vejledning: Dosis: I dette felt skrives hvad det pågældende præparat skal bruges til, f.eks.: "mod stoppede bihuler", " mod betændelse". Teksten overføres til d.s.-feltet på recepten. Den eventuelle tekst i dette felt overføres også til receptens d.s.- felt - eks.: "i 7 dage". Der er tale om en døgndosis og feltet har relation til dispenseringen i FORM-feltet - eksempelvis betyder "1*4" 1 enhed (tabl., pust o.s.v.) 4 gange daglig. Kvantum og Enhed: Gen. Subst. J/N: I felterne indtastes pakningsstørrelsen og enheden, som kan være "Stk.", "Ml", "G" o.s.v. Et "J" i feltet påføres recepten, medfører at apoteket kan finde det for patienten billigste præparat. 49

50 Behandlerkartotek Behandlerkartoteket indeholder oplysninger om klinikkens tandlæger. Indtastningen skal foretages omhyggeligt, da mange rutiner i systemet bruger disse data. Hvis der er tale om en eksisterende behandler vælges denne. Derefter kan data indlæses data og når data er indlæst klikkes på knappen Opdater, herved gemmes de indlæste data. Forklaring til de enkelte felter: Behandler: Navn: Ejer: Ydernr.: Gironr.: Fi-Nummer: Man indtaster den kodeforkortelse, man vil bruge for tandlægen. Det kan eksempelvis være tandlægens initialer. Et godt råd er at gøre ko deforkortelsen så kort som muligt, da den ofte skal bruges i program met. Tandlægens navn. Forkortelseskoden for den ejer, som tandlægen hører under. Er tandlægen ejer, bruger man samme kode som under behandler. Ydernummeret tandlægen skal arbejde under. Girokontoen for patientindbetalinger. Fi-nummer fra bankernes fælles indbetalingskort. 50

51 Posteringsnr.: Her opdaterer programmet, hvor mange posteringslister, der er skrevet ud for ejeren. Feltet skal ikke udfyldes for assistenter, som der bog føres for på ejerens posteringsliste. Ved opstart indtaster man "0", hvis man vil begynde med "1". Det er også muligt at skille ejernes numre ved at vælge et stort interval - f.eks Regn.nr.: Ved programopstart indtaster man her det nummer, der ligger før det første, man vil bruge. Vil man eks. begynde med nr. 1, ind taster man 0 i feltet. Flere be handlere kan med et eller to af de første cifre skilles i serier. Man kan årstalsdele sine fakturaer ved at bruge årstallet som de to første cifre i nummeret. Når året er omme, sætter man numre for det nye år ind. Feltet opdateres automatisk af programmet. Rykkernr.: Rykkernumre er aktuelle, hvis man bruger rykkergebyrer og/eller renteberegning ved for sen indbetaling og derfor bruger en rykkerformular med girokort. Man angiver begyndelsesnummeret her. Feltet opdateres automatisk af programmet. Rentesats: Man indlæser den månedlige renteprocent der eventuelt skal pålægges rykkere og ratebetalinger. Beløbet påføres automatisk rykkeren, hvis der i rykkeropstil lingen er flettet Renten bliver udregnet fra forfaldsdagen og bog ført på rentekontoen ved rykkerudskrivningen. Gebyr: Her indlæses det beløb en patients konto skal tilskrives, når der udskrives rykke re. Beløbet påføres automatisk rykkeren, hvis der i rykkeropstillingen er flettet Min. Rykkerbeløb: Her angives det minimumsbeløb, der skal rykkes for. Præfix kommune: Dette felt er en nummerering af klinikkens ejere til brug ved oprettelsen af kommunedebitorkonti i patientkartoteket. For assistenter bruges samme ciffer som for ejeren. Tallene fra 0-9 skal bruges begyndende med 0. Ved oprettelsen skal cifferet bruges i journalnummerfeltet og CPR-nummerfeltet på plads nummer 2. Således giver man disse debitorkonti forskellige numre, og man kan afstemme kommunevis for hver ejer. Betaling LN: Der er tale om en forprogrammering af de generelle betalingsbetin gelser, der som standard skal indsættes i patientkartoteket. Betingel serne kan dog altid ændres efter ønske. L = Løbende måned + et antal dage N = Netto kontant + et antal dage Betalingsdage: Antal dage kombineres med kode L og N. Indkald mdr.: Tid J/N/I/X/T: Det månedsinterval for der som normalt anvendes mellem indkald. J = indkald med påført tid. N = indkald uden tid. I = intet tilkald T = telefon indkald X = patienten behandles ikke længere på klinikken. 51

52 Fakturahoved: Girotekst: Bundtekst: Her kan der redigeres i 4 tekstlinier, der indeholder oplysninger om klinik kens, Navn, Adresse, Telefonnr., Ydernr.. Disse linier udskrives på regnin gen i det felt der er benævnt Tandlægens navn adresse og ydernr. Her kan redigeres 3 tekstlinier, med klinikkens Navn, adr, postrn. og by. Disse linier udskrives på girokort og bankernes fælles indbetalingskort. Teksten på disse linier, udskrives nederst på fakturaen. Det kan eksempelvis være meddelelser om ferielukning, hilsener som "Glædelig Jul" og meddelelser om nye behandlingstilbud på klinikken. 52

53 Finanskontoplan Finanskontoplanen bruge til at opbygge den kontoplan, der skal være grundlaget for klinikkens finansbogholderi. Konti indlæses i ovennævnte ark, som består af følgende felter: Nr.: Kontoens kontonummer, som kan bestå af op til 8 tal, som brugeren helt frit vælger. Numrene 0 og må dog ikke anvendes, idet de er fastlagte som henholdsvis SALDO- KONTROL og EDB AFSTEMNING. Har klinikken flere ejere, skal de en kelte ejeres kontonumre være samlede i grupper. Kat.: Kontoens kategori S = Salgskonti(Omsætning) K = Købskonti(Varekøb) U = Udgifter (Omkostninger) A = Aktiver P = Passiver. Desuden kan bogstaverne O, T, G og F anvendes. De styrer balanceudskriften og opbygger den i grupper. Udskriften kan forandres ved at ændre disse konti. fra O = Overskriftersom laver en overskrift på udskriften ved ny gruppe. T = SUBTOTALKONTO. I programmet findes to former: Almindelige Subtotal konti og en Fra Subtotal konto. Begge typer markeres i Type-feltet med "T". En FRA-Subtotal konto markeres desuden i Tælleværkskode-feltet, f.eks. fra 1000,. der angiver at kontoen skal sammentælle alle beløb fra konto 1000 til den konti der lig ger før Fra.-Subtotal kontoen Ved en almindelig subtotal laves en sammentælling fra forrige "Almindelige". Ved en "FRA" laves en sammentælling fra en Overskriftskonto. G = GRANDTOTALKONTO. På balanceudskriften laves der en sammentælling startkontoen, og alle subtotaler nulstilles. F = FORM FEED-KONTO. Får balanceudskriften til at rykke en side frem. Det giver større overskuelighed, idet man hermed kan designe udskriften. 53

54 Navn1 og Navn2 : Primosaldo: Ultimosaldo: Tælleværkskode: Søgekode: Kan bestå af op til 25 tegn i hver linje og angiver kontonavnet. For en bankkonto kan i eks. linie 2 angives bankens kontonummer. Saldoen ved et regnskabsårs begyndelse, som er 0 for driftskonti. Ved opstart kan man for aktiv- og passivkonti bogføre via poste ringsprogrammet så disse konti er rigtige fra regnskabsårets begyn delse. Her viser programmet kontoens aktuelle saldo. Hvis man som ovenfor nævnt vil have en FRA-subtotal, skal man i dette felt angive Overskriftskontoens nummer. "FRA100" betyder en sammentælling fra konto 100. Der skal bruges store bogstaver i FRA, og der må ikke være mellemrum mellem FRA og kontonummeret. Visse konti har programmet brug for at kunne finde. De skal marke res i dette felt. Disse konti skal markeres med en behandlerkode + en kontokode på de sidste 3 pladser. Det drejer sig om flg. konti: Konto Søgekode Startkonto TDL STA ( Ejerens) Slutkonto TDL SLU (Kontointerval Honorarindtægter patient TDL HPT Honorarindtægter sygesikring TDL HSF Honorarindtægter kommune TDL HKO Honorarindtægter fremmed TDL HFR Samlekonto patienter (debitorer pt.) TDL SPT Samlekonto sygesikring (debitor SFU) TDL SSF Samlekonto kommuner (kommunedeb.) TDL SKO Kasse TDL KAS Bank TDL BAN Giro TDL GIR Renteindtægter TDL REN Rykkergebyrer TDL RYK Tilgode Kreditorer (samlekonto) TDL KRE Tab og vindingskonto (årsafslutning) TDL TAB Mellemregningskonti TDL TDLVIKAR Startkontoen kan laves som en O-konto(Overskrift) og Slutkontoen som en F-konto. Mellemregningskonti bogføres der på, når klinikkens tandlæger laver arbejde på hinandens patienter, og der skal oprettes konti "alle mod alle". Det er kun ejere, der skal oprettes mellemregningskonti for. Desuden skal der oprettes konti for hver kommune, men da kommunerne er debitorer, skal de ikke oprettes her men i patientkartoteket. Bugdet 1-12: bud U. I programmet er der mulighed for at sammenligne sine tal med budgettal. Man kan bruge op til 8 cifre uden decimaler. De indtastede gettal er månedsopdelt og bruges kun for driftskonti - kategori S,K og 54

55 Postnumre I denne programdel er alle Danmarks postnumre indlagt. Man kan tilføje eller ændre numrene. Faciliteten her er koblet til feltet "Postnummer og By" i patientkartoteket. Der er det nok i dette felt at indtaste postnummeret, hvorefter programmet selv indsætter bynavn. 55

56 Systemopsætning Pc Tandlægesystem installeres via den leverede cd-rom, som indsættes i computerens cdrom drev. Fra windows-skrivebord vælges nu Start, derefter programmet kør og derefter skrives i D:Setup, D angiver drevnavn for cd-rom. Derefter følges anvisninger på skærm. Når installation er foretaget stater man programmet systemopsætning, hvor der findes følgende underprogrammer. Databaseopsætning bruges til at vælge det drev, hvor systemets database skal placeres. Ved enkeltbrugerinstallationer vil dette være c:\wintand og ved flerbrugerinstallationer f.eks f:\wintand. Programmet kontrol af kartotekter, bruges til at kontrollere kartoteket og reparere eventuelle fejl. Dette program startes ved et klik på kommandoknappen, hvorefter programmet afvikles. Bemærk at programafviklingen kan tage lang tid og derfor bør dette program kun afvikles, hvis der virkeligt er problemer. 56

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Pc Administration Brugervejledning

Pc Administration Brugervejledning 1 Pc Administration Brugervejledning 1 2 Pc Administration er et administrativt edb program, som anvendes af mindre, mellemstore virksomheder og foreningen til den daglige administration. Pc Administration

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere