MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. juli 2017 Uge 31 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer igen denne uge til uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en rolig afsætning. Til Kina er der fortsat langsom handel med udskæringer, mens eksporten af biprodukter rapporteres god men til lavt prisniveau. Til Japan er der en stabil handel. SLAGTNINGER DANMARK Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 129 2017/2016 Totalmodtagelsen 316.094 318.587 319.253 6,2 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 31 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 11,00 11,00 Søer (over 130 kg.) 7,40 7,40 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 424,05 429,05 433,05 1031,00 406,28 411,28 415,28 1056,90 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 485,00 465,00 485,00 465,00 471,00 454,00 471,00 454,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 11,62 kr./kg 8,11 kr./kg 7,41 kr./kg 5,96 kr./kg 5,99 kr./kg

FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 2 Eurex (euro/kg slagtevægt) aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 mar. 2018 apr. 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018 aug. 2018 sep. 2018 okt. 2018 nov. 2018 dec. 2018 28/7 21/7 Ændr. 28/7 21/7 Ændr. 81,40 66,50 61,05 66,18 70,05 75,40 79,00 78,05 76,83 65,65 61,65 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,3402 81,10 67,23 61,98 66,95 70,65 75,88 78,60 77,88 76,60 65,65 61,05 +0,30 0,73 0,93 0,77 0,60 0,48 +0,40 +0,17 +0,23 +0,60 1,70 1,65 1,65 1,70 1,70 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4364 0,05 EU Afrikansk svinepest Ifølge EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud er der i alt i EUlandene og Ukraine registreret følgende antal tilfælde af afrikansk svinepest: Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 16. juli 23. juli 1. januar 23. juli Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 14 2 417 Letland 21 4 458 Litauen 28 10 343 Polen 6 13 36 256 Italien 15 28 Ukraine 4 76 9 Tjekkiet 21 0 61 RUSLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har i løbet af den seneste uge rapporteret til OIE om 7 nye tilfælde af afrikansk svinepest. 6 af tilfældene er fundet i mindre besætninger, mens 1 tilfælde er fundet blandt vildsvin. 4 af tilfældene er fundet i den vestlige del af landet, mens 3 af tilfældene er fundet i den sydlige del af landet tæt på grænsen til Kasakhstan.

EU 3 Maj/juni svinetælling Eurostat har indtil nu offentliggjort foreløbige resultater af maj/juni svinetælling for 2 EU lande; Tyskland og Italien. Herudover har Eurostat offentliggjort resultat over maj/juni svinetælling for Serbien. De foreløbige tal over udviklingen i svinebestanden fremgår af nedenstående tabel. I alt forventes 14 EU lande at offentliggøre tal over udviklingen i svinebestanden maj/juni 2017 i forhold til maj/juni 2016. Tal for de øvrige 12 EU lande forventes at blive offentliggjort i løbet af august/september måned. Svinetælling EU majjuni 2017 Total bestand Avlssøer Drægtige søer 1.000 stk. 2017 2016 % % % 2017 2016 2017 2016 ændr. ændr. ændr. Tyskland 27.100 27.146 0,2 1.894 1.927 1,7 1.381 1.407 1,8 Spanien 27.541 2.374 1.577 Frankrig 13.672 1.031 727 Danmark 12.313 1.216 760 Holland 12.388 1.050 705 Polen 10.239 797 548 Italien 8.774 8.708 0,8 579 572 1,3 478 472 1,3 Belgien 6.193 432 354 UK 4.862 497 350 Rumænien 4.575 339 210 Ungarn 3.025 271 175 Østrig 2.667 232 162 Irland 1.594 149 103 Sverige 1.387 148 103 EU (2) 35.874 35.854 0,1 2.473 2.499 1,0 1.859 1.879 1,0 EU (14) 136.310 11.035 7.653 Serbien 2.883 3.016 4,4 427 444 3,8 213 201 6,0 EU/ JAPAN Frihandelsaftale mellem EU og Japan indeholder også aftale om geografisk beskyttede produkter Ifølge Agra Europe har EUs Handelskommissær Cecilla Malmström udtrykt stor tilfredshed med, at frihandelsaftalen mellem EU og Japan også indeholder en aftale om geografisk beskyttede produkter på hinandens markeder. Indtil videre er der publiceret en liste med 71 landbrugsprodukter fra EU, der forventes at opnå beskyttet geografisk beskyttet betegnelse på det japanske marked. 17 produkter kommer fra Italien og Spanien. 10 fra Frankrig, 4 fra Grækenland og Tyskland og 3 fra Østrig og UK, rapporterer Agra Europe. Japans lov for beskyttet geografisk betegnelse trådte i kraft i juni 2015. Kobe oksekød og Tajima oksekød var blandt de første produkter, som blev registreret i systemet. Japan har i forbindelse med forhandlingerne med EU tidligere givet udtryk for, at man ønsker geografisk beskyttet status for 8 japanske produkter i EU herunder Kobe oksekød. JAPAN/ USA Marubeni går ind på det amerikanske marked for oksekød Ifølge Agra Europe, har japanske Marubeni Corporation taget sit første skridt ind på det amerikanske marked for oksekød gennem et opkøb af Creekstone Farms Premium Beef (CSF). I en udtalelse fra Marubeni hedder det, at opkøbet vil hjælpe selskabet med at imødekomme et stigende globalt behov for kvalitetsoksekød.

De finansielle betingelser for aftalen er endnu ikke offentliggjort, men ifølge Nikkei Asian Review er købsprisen på omkring 170 mio. dollar, inkl. passiver. 4 USA Rekordlavt lager af brystflæsk Den seneste opgørelse fra USDA over de amerikanske lagre af frosset svinekød pr. 30. juni 2017 viser for brystflæsk et fortsat lavt lager og rekordlavt for en juni måned. Til gengæld er lagrene af såvel skinker som kamme tæt på rekordniveau for en juni måned. Nedenstående er vist den seneste opgørelse over de amerikanske lagre af svinekød pr. 30. juni 2017 sammenholdt med måneden før og for et år siden. 1.000 pounds 30. juni 31. maj 30. juni 2016 2017 2017 "Picnics" 7.959 7.757 7.715 Skinker 166.451 144.017 179.132 Brystflæsk 62.921 31.589 22.291 Kamme 37.898 40.357 39.898 "Ribs" 85.635 114.572 86.077 Trimmings 34.908 37.676 33.107 Butts 15.057 22.713 17.194 Biprodukter 124.808 141.697 129.936 Andet 50.842 52.026 47.623 Total svinekød 586.479 592.404 562.973 Oksekød 464.533 411.509 416.681 Fjerkræ 1.327.944 1.318.805 1.377.397 Det rekordlave lager af brystflæsk her i 2017 skal ses på baggrund af et stærkt stigende forbrug af bacon på det amerikanske marked de seneste år. Ifølge Nielsen Research købte amerikanerne omkring 14 pct. mere bacon i butikkerne i 2016 i forhold til 2013, og den positive udvikling i efterspørgslen efter bacon er tilsyneladende fortsat her i 2017. Dette boom i efterspørgslen i kombination med fortsatte fald i lagrene af brystflæsk har betydet, at priserne for brystflæsk på det amerikanske marked er steget med 80 pct. i år, rapporterer amerikanske nyhedsmedier. BRASILIEN Amerikansk importforbud fører til ændring af mund og klovsyge vaccine Et amerikansk forbud mod import af brasiliansk oksekød betyder nu, at Brasilien ændrer i sin mund og klovsyge vaccine. Ifølge Reuters Bureau er ændringen under overvejelse, efter at en gruppe producenter af veterinærprodukter har opfordret myndighederne i Brasilien til at reducere doseringerne af vaccine fra 5 ml til 2 ml og fjerne en komponent kendt som saponin fra vaccinen. USA indførte et forbud mod import af fersk oksekød fra Brasilien i juni efter fund af bylder i kødet og tegn på systematisk fejlslagen sanitetskontrol fra brasiliansk side. Brasilianske kvægfarmere formoder at bylderne er forbundet med mund og klovsyge vaccinen og skyder skylden på regeringens obligatoriske krav om vaccinering af kvæg og indholdet af vaccinen. Efter et møde i sidste uge med den amerikanske landbrugsminister, Sonny Perdue, udtaler Brasiliens landbrugsminister, at han forventer, at det amerikanske importforbud kan ophæves i løbet af 30 til 60 dage.

5 ARGENTINA Stigning i importen af svinekød Den argentinske import af svinekød stiger på trods af at den hjemlige produktion af svinekød også er i fremgang. I første halvår af 2017 er importen af svinekød steget med 79,4 pct. til 37.000 tons. Produktionen af svinekød nåede i 1. halvår 330.720 tons, hvilket er en stigning på 7 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Dermed udgjorde importen 11 pct. af den samlede forsyning. Størstedelen af det importerede svinekød er kølede udskæringer som skinke og bov primært fra Brasilien. Kilde: Pig333 SYDKOREA Import af svinekød januar juni Som det fremgår af nedenstående tabel har der for 1. halvår 2017 været en pæn stigning i Sydkoreas import af fersk/frosset svinekød, der ligger 12 pct. højere end samme periode i såvel 2015 og 2016. Den kraftige stigning i den tyske eksport til Sydkorea hænger formentlig sammen med, at de to tyske slagterier Tönnies og Böseler har været udelukket fra det kinesiske marked i perioden feb.maj 2017. Det må formodes, at de to tyske slagterier har kanaliseret stigende mængder til andre markeder end det kinesiske i denne periode. jan. juni 2015 0203 Fersk/frosset svinekød jan. juni 2016 jan. juni 2017 %ændr. 17:16 USA 74.519 80.774 81.548 1,0 Tyskland 39.488 38.811 56.660 46,0 Spanien 29.741 30.843 33.045 7,1 Canada 22.559 17.868 17.857 0,1 Chile 14.626 17.338 14.214 18,0 Holland 7.434 7.526 11.880 57,9 Østrig 9.128 7.819 8.409 7,5 Danmark 7.195 5.830 8.314 42,6 Mexico 4.621 5.818 7.692 32,2 Belgien 5.481 6.701 4.893 27,0 Frankrig 4.810 3.079 3.805 23,6 Irland 4.076 1.867 2.193 17,4 Ungarn 2.460 1.833 1.968 7,4 UK 782 1.063 1.596 50,2 Finland 1.486 1.691 1.458 13,8 Sverige 521 706 834 18,2 Australien 475 189 393 107,4 Polen 22 Andre I alt 229.425 229.756 256.760 11,8

KINA 6 Import af svinekød januar juni jan. juni 2015 0203 Fersk/frosset svinekød jan. juni 2016 jan. juni 2017 %ændr. 17:16 Spanien 57.322 135.938 135.702 0,2 Canada 19.549 80.389 103.117 28,3 Tyskland 83.392 153.593 99.647 35,1 USA 54.037 108.640 89.622 17,5 Holland 7.936 51.800 45.369 12,4 Danmark 32.833 83.009 45.230 45,5 Brasilien 145 26.255 29.205 11,2 Frankrig 14.329 43.183 28.088 35,0 UK 14.742 21.229 23.864 12,4 Chile 14.217 19.014 20.080 5,6 Irland 12.159 19.686 18.323 6,9 Ungarn 7.029 12.337 16.322 32,3 Belgien 2.201 6.027 3.727 38,2 Rumænien 1238 3603 191,1 Andre 454 I alt 319.891 762.338 662.354 13,1 jan. juni 2015 020649 Biprodukter svin jan. juni 2016 jan. juni 2017 %ændr. 17:16 USA 79.691 179.075 174.289 2,7 Danmark 76.419 111.883 71.720 35,9 Tyskland 70.921 102.787 69.245 32,6 Spanien 41.073 53.051 66.756 25,8 Canada 19.379 54.870 65.866 20,0 Holland 30.952 43.309 47.995 10,8 Frankrig 21.683 26.320 30.905 17,4 UK 9.079 13.891 13.384 3,6 Chile 12.068 12.128 12.633 4,2 Belgien 4.283 9.593 11.578 20,7 Irland 8.509 10.873 10.478 3,6 Ungarn 7.426 5.475 7.462 36,3 Rumænien 0 618 3.984 545,1 Andre 27 193 I alt 381.510 623.872 586.488 6,0 jan. juni 2015 020641 Svinelever jan. juni 2016 jan. juni 2017 %ændr. 17:16 Canada 2 290 103 64,4 Spanien 26 921 100 89,1 UK 212 22 89,8 Belgien 25 100,0 Chile 48 96 100,0 Danmark 2 409 100,0 Andre 98 1.045 100,0 I alt 176 2.998 225 92,5

7 JAPAN Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød 2017 2016 2017 2016 %ændr. Juni Juni Jan.juni Jan.juni 2017:16 USA 22.059 23.617 134.525 128.837 4,4 Canada 19.209 15.418 103.273 86.436 19,5 Spanien 9.793 7.480 52.689 47.087 11,9 Danmark 9.379 9.688 58.092 56.989 1,9 Mexico 7.194 6.456 42.717 36.890 15,8 Holland 2.780 2.038 12.369 11.988 3,2 Chile 2.446 2.642 11.976 14.293 16,2 Tyskland 1.556 1.720 8.840 6.477 36,5 Italien 1.272 1.204 6.603 6.779 2,6 Østrig 1.223 1.405 3.623 6.619 45,3 Ungarn 1.167 1.415 11.035 12.784 13,7 Frankrig 994 1.309 6.873 6.851 0,3 Irland 602 719 4.122 4.068 1,3 Belgien 71 48 261 312 16,2 Australien 43 48 258 216 19,5 Finland 25 148 397 764 48,1 Andre 252 305 1.280 1.403 8,7 I alt 80.066 75.660 458.932 428.793 7,0 Udvikling i lager af svinekød Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 Ultimo februar 16 313 16.839 7.088 144.023 168.263 Ultimo marts 16 351 15.601 9.206 144.222 169.380 Ultimo april 16 611 17.479 7.843 147.530 173.463 Ultimo maj 16 510 18.368 8.524 150.870 178.272 Ultimo juni 16 492 20.660 9.180 149.946 180.278 Ultimo juli 16 521 18.184 7.350 146.181 172.236 Ultimo august 16 382 17.151 11.429 147.350 176.312 Ultimo september 16 425 17.153 10.342 141.460 169.380 Ultimo oktober 16 644 16.916 8.636 137.490 163.686 Ultimo november 16 467 15.700 10.026 138.043 164.236 Ultimo december 16 604 16.196 7.781 137.656 162.237 Ultimo januar 17 442 16.843 7.780 150.579 175.644 Ultimo februar 17 1.454 16.149 7.443 146.058 171.104 Ultimo marts17 417 15.433 9.556 152.113 177.519 Ultimo april 17 505 16.360 8.921 148.234 174.020 Ultimo maj 17 456 17.341 8.794 155.611 182.202

Japans import af pølsemagerivarer 8 0210 Pølsemagerivarer 2017 %ændr. Jan.juni 2017:16 Kina 4.013 8,1 Taiwan 82 33,0 Thailand 3.180 10,7 Danmark 779 18,9 Canada 43 126,3 USA 4.412 1,7 Brasilien 2.224 20,8 Andre 1.093 39,1 I alt 15.826 2,0 NEW ZEALAND Stor import af svinekød fra Spanien Ifølge Formanden for New Zealands Pork Board, Ian Carter, er der større sandsynlighed for at få spansk svinekød end lokalt produceret svinekød fra New Zealand, når man køber svinekød i en butik i New Zealand. New Zealand producerer omkring 45.000 tons svinekød årligt, mens der yderligere importeres 65.000 tons svinekød. Omkring 42 pct. af svinekødet kommer fra Spanien, 13 pct. fra Finland og 10 pct. fra henholdsvis USA og Canada. Kilde: Weekly Tribune S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 31.docx / 31. juli 2017