MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 22. maj 2017 Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en stabil afsætning, men de hjembragte priser presses af en faldende valutakurs for britiske pund de seneste uger. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om en stabil efterspørgsel. Men de høje europæiske priser betyder en rolig handel til såvel Kina, Japan som Sydkorea. SLAGTNINGER DANMARK Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 119 2017/2016 Totalmodtagelsen 361.591 307.888 303.795 7,4 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 21 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 11,60 11,60 Søer (over 130 kg.) 8,20 8,20 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 446,02 451,02 455,02 1061,93 397,83 402,83 406,83 1068,20 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 555,00 55 555,00 55 44 423,00 44 423,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 12,83 kr./kg 7,53 kr./kg 7,60 kr./kg 6,28 kr./kg 6,34 kr./kg
FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 2 Eurex (euro/kg slagtevægt) maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 apr. 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018 aug. 2018 okt. 2018 19/5 12/5 Ændr. 19/5 12/5 Ændr. 79,50 80,18 79,23 67,90 62,00 65,73 69,20 73,53 77,18 76,43 75,75 69,25 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,6563 71,90 77,95 78,60 77,90 67,05 61,60 66,03 69,38 73,68 77,75 76,90 76,10 75,30 +1,55 +1,58 +1,33 +0,85 +0,40 0,30 0,18 0,15 0,57 0,47 0,35 6,05 1,74 1,74 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4411 EU Afrikansk svinepest Der er ikke opdateret i EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud. Nedenstående er derfor fortsat vist antal tilfælde i EUlandene og Ukraine til og med 7. maj. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Periode År til dato Lande 30. april 7. maj 1. januar 7. maj Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 5 0 293 Letland 15 2 254 Litauen 1 171 Polen 5 0 119 Italien 10 28 Ukraine 1 61 5
DANMARK 3 Strukturudviklingen Danmarks Statistik har offentliggjort data fra Landbrugstællingen 2016 (sommertællingen). Da der er tale om stikprøvetælling, er det enkelte års tal behæftet med en vis usikkerhed. 2016 2015 2014 2013 2012 2006 1996 Antal landbrugsbedrifter med svin 3.294 3.769 3.626 3.855 4.181 7.842 19.823 Heraf: Med slagtesvin og søer 1.215 1.300 1.359 1.454 1.617 3.122 8.738 Med slagtesvin alene 1.335 1.688 1.569 1.746 1.790 3.621 6.574 Med søer alene 497 573 510 434 445 750 3.310 Hverken "slagtesvin eller søer" 1) 247 208 188 221 329 349 1.201 1) Denne gruppe er en følge af, at Danmarks Statistiks definition på et slagtesvin er et svin på 50 kg og derover. Besætninger med udelukkende svin under 50 kg og ingen søer er derfor registreret som hverken slagtesvin eller søer. BRASILIEN JBS involveret i anklager mod Brasiliens Præsident Den brasilianske kødvirksomhed JBS spiller en meget aktiv rolle i de nye korruptionsanklager mod den brasilianske Præsident Michel Temer. Ifølge brasiliansk presse er det således JBS Formand Joseley Batista, der hemmeligt har optaget samtaler, hvor Præsidenten opfordrer Batista til fortsat at betale til en fængslet politiker, for at han skal holde mund med sin viden. Herudover hævder de to Batista brødre Joseley og Wesley (henholdsvis Formand og CEO samt kontrollerende aktionærer i JBS), at Præsidenten har modtaget 4,6 mio. $ i bestikkelse fra JBS. De nye anklager mod Præsidenten betød, at den brasilianske valuta torsdag i sidste uge faldt 8 pct. i værdi over for dollar. Brasiliansk politi oplyste i forrige uge, at de indleder en ny undersøgelse omkring mulig bestikkelse i forbindelse med lån fra udviklingsbanken BNDES til den brasilianske kødvirksomhed JBS. Nu i dag forlyder det ifølge brasiliansk presse, at man også vil undersøge anklager mod Batista brødrene om køb af dollar kort før de nye anklager mod Præsidenten blev offentliggjort, samt salg af JBS aktier i april før de nye anklager mod JBS blev offentliggjort. USA Stigende svinepriser De amerikanske svinepriser er steget markant her i maj måned. Priserne nyder støtte fra sæsonmæssigt lavere slagtninger, bedre grillvejr, gode eksporttal samt stigende priser for oksekød. USA Nyt slagteri åbner Det første af en række planlagte nye amerikanske svineslagterier er åbnet her sidst i april måned. Det drejer sig i første omgang om Prime Food i Minnesota. Det nye slagteri skal efter planen slagte 6.000 svin dagligt og have 350 ansatte. Slagtninger og opskæring skal foregå i bygninger, der tidligere tilhørte kvægslagteriet PM Beef. Slagteriet er ejet af forretningsmanden Glen Taylor sammen med andre investorer.
KINA 4 Forventer stigende kinesisk produktion af svin fra 2018 Ifølge Reuters Bureau der citerer chefanalytiker i den kinesiske konsulentvirksomhed Soozhu, Feng Yonghui kan der fra 2018 forventes en stigende kinesisk produktion af svin. Antallet af søer er ikke steget endnu, men det vil det gøre indenfor 23 måneder. Dette betyder, at næste år vil en positiv indtjening i kinesisk svineproduktion være vendt til negativ indtjening, oplyste Feng ved et industri seminar. Produktioner med søer, der er blevet fjernet fra den sydlige del af landet for at bekæmpe forurening af floder, bliver erstattet af øget produktion i først og fremmest det nordlige Kina. Dette betyder ifølge Feng, at man ikke skal forvente at se en yderligere reduktion i antallet af søer i Kina. Han henviser bl.a. til ekspansionsplaner fra mange af de store producenter i Kina, hvor bl.a. storproducenten Wen s forventer at øge produktionen af svin fra i dag 17 mio. svin til 27,5 mio. svin i år 2019. Herudover har de små produktioner med søer også haft en rigtig god indtjening i 2016, så de vil heller ikke stoppe produktionen, tilføjer Feng. Pan Chenjun fra Rabobank, Kina, er enig med Feng i, at man fra midten af næste år vil se en række svineproduktioner i Kina køre med underskud. Hun forventer en stigning i produktionen af svin i år på 2 pct., hvilket sætter pres på svinepriserne. Pan henviser også til en fortsat stærkt stigende produktivitet i kinesisk produktion. KINA Wens vil udnytte lavere svinepriser til at gå ind i slagtning og forarbejdning Kinas største husdyrproducent Guangdong Wens Foodstuff Group vil udnytte lavere svinepriser til at gå ind I slagtning og forarbejdning af svinekød, rapporterer Reuters Bureau. Wens har tidligere givet udtryk for overvejelser i denne retning. Men nu er der kommet mere præcise tidsangivelser på planerne. Ifølge Wens Vicepræsident Luo Xufang, vil man i 2. halvår i år gå ind i slagtning og forarbejdning af svinekød. Luo har dog ikke ønsket at give nærmere detaljer om planerne for slagtning og forarbejdning. Herudover planlægger Wens også at opføre mere end 5.000 detailforretninger i det sydlige Kina, der skal sælge Wen s produkter. Et skridt, der ifølge Luo, lever op til regeringens politik om at fokusere mere på forbrug end på produktion. De kinesiske svinepriser ligger i dag omkring 15 Yuan (2,18 $) pr kg levende vægt og forventes at falde yderligere fra et rekordniveau på 22 Yuan pr. kg i juni sidste år. Men at gå ind i markedet for forarbejdede produkter kan også være risikabelt, da rivaler som bl.a. WH Group har øget investeringerne i forarbejdning, hvilket også har ført til overkapacitet her. Wens producerede i 2016 17,13 mio. slagtesvin og 819 mio. fjerkræ. Ud over produktion af svin og fjerkræ har Wens også produktion af mælk, veterinær medicin og landbrugsmaskiner. Wens har tidligere givet udtryk for, at man har som mål årligt i 2019 at producere og sælge 27,50 mio. svin. Produktionen af svin fra Kinas 10 største svineproducenter udgjorde sidste år 5,8 pct. af de samlede slagtninger i Kina. Op fra 2,8 pct. året før, oplyser Zhang Guangan, som er direktør for China Swine Industry Association. Og produktionen fra de største producenter forventes at stige yderligere de kommende år. Kilde: Reuters Bureau KINA Fald i WH Group aktie efter CHD Investments sælger aktieandel Ifølge Reuters Bureau faldt WH Groups aktie med mere en 3 pct. efter at den kinesiske private aktieinvestor, CHD Investments valgte at sælge en 6 pct. aktieandel i WH Group. CHD ønsker at reducere sin aktieandel i WH Group fra 9,27 pct. til 3,24 pct. Et salg der vil indbringe 743 millioner dollars.
RUSLAND 5 Import af svinekød jan.marts 0203 fersk/frosset svinekød 020649+020641 020910 Biprodukter svin Spæk I alt Tons Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. marts 2015 %ændr. 17:16 Canada 33.924 Brasilien 50.563 45.935 1.274 854 913 923 52.751 47.713 31.549 10,6 Danmark 9.749 Tyskland 7.180 Holland 5.837 Italien 3.334 Frankrig 5.454 Belgien 3.162 Chile 1.216 3.228 888 777 1.679 2.203 3.783 6.207 2.703 39,1 Irland 2.695 Polen 2.642 Ungarn 2.293 Østrig 1.800 Ukraine 508 Sverige 491 Finland 392 Serbien 282 46 14 87 383 46 305 731,0 Portugal 298 Paraguay 318 278 140 116 102 320 559 714 218 21,6 Argentina 88 52 202 21 2.022 233 2.312 306 71 560 USA 805 2.105 805 2.105 61,8 Spanien 43 Andre 1.434 660 92 96 129 43 1.656 800 2.438 107,1 I alt 53.900 50.199 2.611 1.864 5.736 5.828 62.247 57.891 117.086 7,5 Kilde: GTA Import af levende svin jan.marts Stk. 010392 010391 010310 Svin > 50 kg. Smågrise < 50 kg. Racerene avlsdyr 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Hviderusland 1.196 Canada 711 55 Danmark Frankrig Norge 43 30 90 Spanien Andre 754 1.281 Total 754 1.281 90 Kilde: GTA
EU 6 Eksport af svinekød EU Kommissionen har offentliggjort foreløbige tal over EU eksporten af svinekød (målt i slagtevægt) for perioden januar sammenholdt med samme periode året før. Slagtevægt, Jan. marts Jan. marts tons 2017 2016 % ændr. Kina 398.876 401.292 0,6 Japan 104.085 90.907 14,5 Hong Kong 96.972 85.419 13,5 Sydkorea 73.897 51.896 42,4 Filippinerne 56.343 60.590 7,0 USA 38.174 31.131 22,6 Øvrige 240.737 216.013 11,4 Total 1.009.085 937.249 7,7 Som det fremgår af ovenstående tabel er der nu en mindre tilbagegang i eksporten til Kina, mens der fortsat er fremgang i eksporten til Hong Kong. En medvirkende årsag til denne udvikling er formentlig, at Tönnies i februar måned mistede sin licens for eksport til Kina for sine to slagteanlæg i Tyskland, men fortsat kan eksportere til Hong Kong. EU Frankrig søger om beskyttet EUbetegnelse for to svinekødsprodukter Frankrig har ansøgt om tilføjelse af yderligere to svinekødsprodukter til EU's register for beskyttede fødevarer Protected Designation of Origin (PDO). En betegnelse, som kræver at et produkt i alle stadier af produktionsprocessen er blevet udført i ét bestemt geografisk område. Der er ansøgt om betegnelsen for Porc de noir de Bigorre og Jambon noir de Bigorre. To produkter, som begge er produceret fra lokalt opdrættede svin fra Gascogne, som er slagtet i en alder mellem 12 og 24 måneder. Kilde: Agra Europe PALÆSTINA Mund og klovsyge Myndighederne i det palæstinensiske selvstyre har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 2 udbrud af mund og klovsyge. I alt er 200 stk. kvæg og 241 stk. får omfattet af udbruddene. Bemærk! I næste uge vil Markedsnyt udkomme tirsdag i stedet for mandag. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 21.docx / 22. maj 2017