MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. maj 2017 Uge 22 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen ligeledes til stort set uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en god, stabil afsætning. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om en rolig handel til såvel Kina som Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 120 2017/2016 Totalmodtagelsen 307.888 303.795 338.348 6,5 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 22 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 11,60 11,60 Søer (over 130 kg.) 8,20 8,20 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 446,02 451,02 455,02 1061,93 399,18 404,18 408,18 1068,04 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 555,00 55 555,00 55 443,00 427,00 443,00 427,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 12,83 kr./kg 7,53 kr./kg 7,60 kr./kg 6,28 kr./kg 6,34 kr./kg
2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 apr. 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018 aug. 2018 okt. 2018 26/5 19/5 Ændr. 26/5 19/5 Ændr. 81,83 81,90 81,30 68,23 62,18 65,83 69,05 73,20 76,83 76,13 75,40 67,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,6484 79,50 80,18 79,23 67,90 62,00 65,73 69,20 73,53 77,18 76,43 75,75 69,25 +2,33 +1,72 +2,07 +0,33 +0,18 +0,10 0,15 0,33 0,35 0,30 0,35 2,25 1,74 1,74 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4415 EU Afrikansk svinepest Ifølge EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud er der i alt i EUlandene og Ukraine registreret følgende antal tilfælde af afrikansk svinepest: Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 7. maj 14. maj 1. januar 14. maj Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 2 0 295 Letland 24 2 278 Litauen 5 1 176 Polen 22 0 141 Italien 9 28 Ukraine 61 5 RUSLAND Regering forlanger reduktion i antallet af vildsvin Ifølge Weekly Tribune har den russiske regering beordret de lokale administrationer i 24 af landets regioner til at mindske de lokale bestande af vildsvin. Regionerne er blevet beordret til at reducere antallet af vildsvin med ét vildsvin per 4.000 hektar for at mindske risikoen for spredning af afrikansk svinepest. Foreløbige beregninger viser, at dette kan betyde en reduktion på mellem 4.800 og 7.200 vildsvin i regionerne.
RUSLAND 3 Rusland forsøger at holde Krim fri for afrikansk svinepest I et forsøg på at holde halvøen Krim fri for afrikansk svinepest i den kommercielle svineproduktion har de russiske myndigheder annonceret en række karantænetiltag i yderligere 3 distrikter i Krim efter adskillige udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin. Ifølge officielle opgørelser var der på Krim pr. 1. januar 2014, 162.900 svin. I 2014 steg svineproduktionen på halvøen med 9,4 pct. årligt. RUSLAND Øgede beføjelser til Rosselkhoznador Den russiske regering har på det seneste udvidet de russiske veterinærmyndigheder (Rosselkhoznador) beføjelser til at udføre uanmeldte inspektioner af svinebesætninger, uden godkendelse fra regionens myndigheder. Ledelsen i Rosselkhoznador har tidligere klaget over manglende beføjelser, der forhindrer en effektiv bekæmpelse af afrikansk svinepest. Kilde: PigProgress POLEN Ønsker Aujeszky fri status for en række regioner i Polen Polen har overfor EU Kommissionen udtrykt ønske om, at en række regioner i landet får status som fri for Aujeszky syge og med forbud mod vaccination. USA NPPC: Udtræden af NAFTA kan blive dyrt for amerikansk svineproduktion Amerikanske svineproducenter i form af National Pork Producers Council (NPPC) har i sidste uge offentliggjort en rapport, der beskriver de store fordele amerikanske svineproducenter har ved den nuværende NAFTA aftale mellem USA, Canada og Mexico. Rapporten fra NPPC følger efter Trump i forrige uge gentog, at han vil genforhandle NAFTA aftalen, så den bedre varetager amerikanske interesser. Ifølge rapporten fra NPPC, er den amerikanske eksport af svinekød steget med 1.300 pct. siden 1989, hvor en frihandelsaftale med Canada blev implementeret. Mexico og Canada aftager i dag tilsammen mere end 40 pct. af den amerikanske eksport af svinekød og omkring 15 pct. af hele den amerikanske produktion af svinekød. Det fremgår endvidere af rapporten, at såfremt Mexico indfører en 20 pct. told på amerikansk svinekød, samtidig med at Mexico fremadrettet giver toldfri adgang for svinekød fra Canada og EU, så risikerer USA at miste hele sin eksport af svinekød til Mexico. Ifølge rapporten vil det selv under hensyntagen til alternative eksportmarkeder for amerikansk svinekød betyde et nettotab på 600.000 tons amerikansk svinekød svarende til 5 pct. af den amerikanske svineproduktion.
BRASILIEN 4 Joseley Batista træder tilbage som Formand for JBS JBS har fredag i sidste uge annonceret at Joseley Batista træder tilbage som Formand for Bestyrelsen i JBS. Han bliver erstattet som Formand af Tarek Farahat, der er tidligere Direktør i Procter & Gamble og nuværende medlem af Bestyrelsen i JBS. Samtidig meddeles det fra JBS, at også Joseleys bror Wesley Batista stopper som Næstformand i Bestyrelsen og bliver erstattet af sin far José Batista Sobrinho som Næstformand. Wesley Batista vil dog fortsat indtil videre fungere som CEO og bevare sin plads i JBS Bestyrelse. Tilbagetrækningen som Formand og Næstformand kommer efter de to brødre har indrømmet bestikkelse af hundreder af brasilianske politikere og embedsmænd. Og efter Joseley i forrige uge inddrog den brasilianske Præsident Michel Temer i korruptionsanklagerne. Ifølge Reuters Bureau har Batista brødrene væres under voldsomt pres fra en række minoritetsaktionærer og Brasiliens Udviklingsbank BNDES, som ønsker de to brødre trækker sig fra JBS. De to brødre har indgået en aftale om at samarbejde med anklagemyndighederne. Imens afventer familiens holdingselskab J&F Investimentos SA som har den kontrollerende aktiepost i JBS en eventuel bøde. Et forslag fra J&F om en bøde på 1,2 mia. $ er blevet afslået af anklagemyndigheden, rapporterer Reuters Bureau. Aktierne i JBS har været på en voldsom rutchebanetur de seneste uger. Umiddelbart efter de nye anklager mod Præsidenten i Brasilien faldt aktien med 30 pct. for efterfølgende at stige mere end 20 pct. på baggrund af rygter om overtagelse/salg af selskabet. Den brasilianske landbrugsminister har også været ude i pressen og sige, at han længe har været bekymret over den størrelse JBS har nået. Samtidig har ministeren kritiseret BNDES for at hjælpe JBS med at opbygge en dominerende position på det brasilianske marked. I pressen spekuleres der nu i, at en række konkurrenter til JBS på det brasilianske marked kan få fordele af nedturen for JBS. VIETNAM Vietnam nærmer sig en handelsaftale med Kina Ifølge den vietnamesiske vicelandbrugsminister, der i sidste uge var på officielt besøg i Kina, nærmer Vietnam sig en handelsaftale med Kina, der i givet fald vil betyde, at Vietnam officielt kan eksportere svinekød til Kina. Ifølge en talsmand fra det vietnamesiske landbrugsministerium udtrykte man fra kinesisk side under besøget interesse for en kommende officiel åbning af det kinesiske marked med kvoter for vietnamesisk svinekød. Men først og fremmest kræver man fra kinesisk side, at der i Vietnam kommer styr på hygiejne og fødevarekontrol, inden en kinesisk import af svinekød fra Vietnam kan komme på tale. Fra vietnamesisk side udtrykker man stor optimisme omkring en kommende åbning af det kinesiske marked for svinekød fra Vietnam. Selv om Kina i dag importerer svinekød fra en række lande, mener talsmanden fra det vietnamesiske landbrugsministerium, at den årlige eksport af svinekød fra Vietnam til Kina kan nå op på 1. mio. tons årligt. Vietnams landbrugsminister, Nguyen Xuan Cuong har da også ved tidligere lejlighed givet udtryk for, at en aftale mellem de to lande kan betyde, at Vietnam lovligt kan eksportere 11,5 mio. tons svinekød til Kina. Det er tidligere skønnet, at Vietnam i 2016 illegalt til Kina har eksporteret levende svin, der svarer til ca. 600.000 tons svinekød.
VIETNAM 5 Eksport af levende svin til Cambodia Med det kinesiske marked lukket for svin og svinekød fra Vietnam, har en række svineproducenter i Vietnam vendt blikket mod Cambodia for at slippe af med en overproduktion af svin i Vietnam, rapporterer Asian Agribusiness. Ifølge Viceformanden for Dong Nai Livestock Husbandry Association har der været en stor eksport af levende svin til Cambodia siden sidst i marts måned. Omkring 2.000 svin rapporteres dagligt at krydse grænsen. Selv om prisen for de eksporterede dyr er lav med omkring 1,061,10 $/kg, så hjælper eksporten med til at fjerne en overproduktion i Vietnam, oplyser han. CHILE Kina er nu det vigtigste eksportmarked for chilensk svinekød Med en eksport i 2016 på 120.000 tons til en værdi af 129 mio. $ er Kina nu det vigtigste eksportmarked for chilensk svinekød. Eksporten til Kina udgør 29 pct. af den samlede eksport af svinekød fra Chile. Efter Kina følger henholdsvis Japan og Sydkorea med henholdsvis 27 pct. og 22 pct. af eksporten. CHILE Dansk investering i chilensk svineproduktion Ifølge internationale nyhedsmedier har den chilenske svineproducent og slagter/forarbejder af svinekød Coexca i København underskrevet en aftale med Danish Agribusiness Fund (DAF) og irske JB Equity Limited om en investeringsplan, der over 5 år skal tilføre 40 mio. $ til Coexca. Coexca er Chiles tredjestørste producent af svinekød målt på slagtninger. Virksomheden beskæftiger 500 medarbejdere og har eksport til 33 lande og en omsætning på 85 mio. $ årligt. Ifølge CEO i Coexca, Guillermo Garcia, vil investeringen betyde, at Coexca kan etablere en moderne ny svineproduktion i Chile og dermed fordoble sin nuværende produktionskapacitet.
EU 6 Eksport af svinekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januarmarts. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier Jan. marts 2017 Jan. marts 2016 %ændring 17:16 Levende svin 1.250 2.710 53,9 Fersk/frosset 529.332 466.244 13,5 Bacon 8.215 7.377 11,4 Forarbejdet 39.404 36.959 6,6 Biprodukter 393.485 392.234 0,3 Total 971.686 905.524 7,3 Eksportører af svinekød fra EU Jan. marts 2017 Jan. marts 2016 %ændring 17:16 Tyskland 216.739 229.039 5,4 Spanien 205.542 165.604 24,1 Danmark 143.868 146.879 2,0 Frankrig 62.126 64.783 4,1 Holland 109.734 83.195 31,9 Polen 60.879 46.550 30,8 UK 34.293 34.199 0,3 Irland 25.946 26.565 2,3 Belgien 25.699 25.146 2,2 Italien 24.812 23.333 6,3 Ungarn 25.518 21.516 18,6 Østrig 10.492 11.643 9,9 Andre 26.220 27.072 3,1 EU28 971.868 905.524 7,3 Importører af svinekød fra EU Jan. marts 2017 Jan. marts 2016 %ændring 17:16 Kina 390.431 395.127 1,2 Hong Kong 96.449 85.002 13,5 Japan 93.130 79.857 16,6 Filippinerne 54.795 58.719 6,7 Sydkorea 69.412 48.463 43,2 USA 35.715 29.010 23,1 Ukraine 16.784 20.105 16,5 Australien 25.621 20.554 24,7 Montenegro 4.878 5.718 14,7 Angola 6.859 6.296 8,9 Rusland 1.459 1.752 16,7 Hviderusland 31 54 42,6 Andre 176.121 154.868 13,7 EU28 971.686 905.524 7,3
JAPAN 7 Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød 2017 2016 2017 2016 %ændr. April April Jan.april Jan.april 2017:16 USA 22.637 22.908 91.862 85.784 7,1 Canada 16.909 15.093 67.546 57.530 17,4 Danmark 10.470 10.489 38.348 39.322 2,5 Spanien 9.007 8.331 33.174 31.450 5,5 Mexico 6.928 6.111 28.659 24.181 18,5 Holland 2.131 2.079 7.645 7.791 1,9 Chile 2.027 2.362 7.154 9.359 23,6 Ungarn 1.622 2.549 7.631 10.032 23,9 Tyskland 1.358 1.140 5.643 3.471 62,6 Italien 1.180 1.710 4.078 4.317 5,5 Frankrig 993 1.285 4.837 4.284 12,9 Irland 766 719 2.611 2.537 2,9 Østrig 539 1.045 1.949 3.563 45,3 Australien 56 15 143 117 22,2 Finland 49 123 323 493 34,5 Belgien 24 48 118 216 45,1 Polen Andre 201 169 822 832 1,2 I alt 76.897 76.175 302.545 285.281 6,1 Japans import af pølsemagerivarer 0210 Pølsemagerivarer 2017 %ændr. Jan.april 2017:16 Kina 2.481 8,6 Taiwan 46 27,4 Thailand 2.200 6,5 Danmark 445 37,5 Canada 25 127,3 USA 2.669 4,7 Brasilien 1.490 20,5 Andre 717 30,1 I alt 10.073 3,5
Udvikling i lager af svinekød 8 Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 Ultimo februar 16 313 16.839 7.088 144.023 168.263 Ultimo marts 16 351 15.601 9.206 144.222 169.380 Ultimo april 16 611 17.479 7.843 147.530 173.463 Ultimo maj 16 510 18.368 8.524 150.870 178.272 Ultimo juni 16 492 20.660 9.180 149.946 180.278 Ultimo juli 16 521 18.184 7.350 146.181 172.236 Ultimo august 16 382 17.151 11.429 147.350 176.312 Ultimo september 16 425 17.153 10.342 141.460 169.380 Ultimo oktober 16 644 16.916 8.636 137.490 163.686 Ultimo november 16 467 15.700 10.026 138.043 164.236 Ultimo december 16 604 16.196 7.781 137.656 162.237 Ultimo januar 17 442 16.843 7.780 150.579 175.644 Ultimo februar 17 1.454 16.149 7.443 146.058 171.104 Ultimo marts17 417 15.433 9.556 152.113 177.519 KINA Mund og klovsyge Myndighederne i Kina har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 3 udbrud af mund og klovsyge. 1 udbrud er fundet i Guangdong regionen, hvor i alt er 85 stk. kvæg omfattet af udbruddet. De resterende 2 udbrud er fundet i den nordlige del af Xinjiang regionen, hvor i alt 1310 stk. kvæg er omfattet af udbruddene. ISRAEL Mund og klovsyge Myndighederne i Israel har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 1 udbrud af mund og klovsyge. I alt er 68 stk. kvæg omfattet af udbruddet. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 20.docx / 15. maj 2017