MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. februar 2015 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 9 Faktisk Uge 8 År til dato 2015:14 Slagtesvin 333.300 324.000 3,9 % Søer 6.000 5.700 3,8 % Orner, polte, kasserede, mv. 3.100 3.000 3,8 % Totalmodtagelsen 342.400 332.700 3,8 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 8 blev 3,4 pct. lavere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til svagt stigende eller uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation med handel til svagt stigende prisniveau. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om rolig handel til såvel Japan som Kina.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 9 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,00 9,00 Søer (over 130 kg.) 5,40 5,40 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 328,97 333,97 337,97 826,94 365,53 370,53 374,53 775,77 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFDanmark region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 370 345 368 343 SPFDanmark region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 370 345 368 343 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 8,26 kr./kg 8,17 kr./kg 5,34 kr./kg 5,41 kr./kg 5,36 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) feb. 2015 mar. 2015 apr. 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 aug. 2015 sep. 2015 okt. 2015 nov. 2015 dec. 2015 jan. 2016 feb. 2016 mar. 2016 apr. 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 20/2 13/2 Ændr. 20/2 13/2 Ændr. 67,40 77,30 81,73 81,98 81,60 68,95 64,70 66,60 68,88 73,03 78,00 79,50 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,6040 62,08 66,03 76,13 80,13 80,55 80,73 70,73 67,00 69,08 70,45 74,03 79,00 79,50 +1,37 +1,17 +1,60 +1,43 +0,87 1,78 2,30 2,48 1,57 1,00 1,00 1,35 1,43 1,46 1,49 1,50 1,53 1,60 1,57 1,56 1,56 1,53 1,55 1,57 1,62 1,35 1,41 1,44 1,45 1,48 1,53 1,60 1,57 1,56 1,56 1,53 1,55 1,57 1,62 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4612 +0,02 +0,02 +0,04 +0,02
EU 3 EU indfører støtte til oplagring af svinekød EU Kommissionen vil foreslå indførelse af støtte til privat oplagring af svinekød. Ordningen forventes at blive besluttet på et forvaltningskomitémøde i dag eller tirsdag. Herefter burde ordningen kunne træde i kraft i næste uge. På nuværende tidspunkt kendes ikke detaljerne i ordningen som støttebeløb og hvilke produkter, der vil blive omfattet. Men det forlyder, at der vil blive tale om en traditionel ordning med de samme udskæringer og det samme loft på omkring ca 150.000 tons som i 2011, da ordningen senest var i brug. Udvikling i svinebestand Eurostat har nu offentliggjort tal for 23 EUlande over svinebestanden ved dec.tællingen. De 23 lande repræsenterer tilsammen 90 pct. af EU's samlede svinebestand. For Danmark er det tællingen fra 1. januar 2015, der er vist, mens der for de øvrige EU lande er tale om tællinger foretaget i november eller december måned 2014. Resultatet af decembertællingen for de 20 EU lande viser samlet en totalbestand af svin, der ligger 1,2 pct. højere end for et år siden. For bestanden af søer og drægtige søer er der stigninger på henholdsvis 0,5 og 1,3 pct. Stigningen i den samlede avlsbestand i EU kan alene forklares med, at der fra Spanien er indberettet en overraskende stor stigning i landets avlsbestand. Svinetælling EU Dec 2014 Total bestand Sobestand Drægtige søer 1.000 stk. 2014 2013 %ænd. 2014 2013 %ænd. 2014 2013 %ænd. Tyskland 28.234 28.133 0,4 2.051 2.058 0,3 1.484 1.482 0,1 Spanien 26.551 25.495 4,1 2.358 2.253 4,7 1.630 1.492 9,3 Frankrig 13.293 13.428 1,0 1.034 1.043 0,9 737 745 1,1 Danmark 12.709 12.402 2,5 1.245 1.258 1,0 802 791 1,4 Holland 12.065 12.013 0,4 1.106 1.095 1,0 694 749 7,3 Polen 11.266 10.994 2,5 956 955 0,1 643 634 1,5 Italien 8.676 8.561 1,3 586 590 0,7 488 463 5,4 Belgien 6.351 472 379 Rumænien 4.934 5.180 4,8 365 384 5,0 223 235 5,1 UK 4.383 482 333 Ungarn 2.935 270 178 Østrig 2.868 2.896 1,0 242 250 3,2 172 177 2,8 Portugal 2.098 2.014 4,2 231 223 3,6 160 156 2,5 Tjekkiet 1.607 1.548 3,8 143 151 5,3 90 95 5,3 Sverige 1.469 1.478 0,6 144 148 2,7 101 103 1,9 Irland 1.505 1.468 2,5 146 144 1,4 102 98 4,1 Finland 1.223 1.258 2,8 118 122 3,3 85 88 3,4 Kroatien 1.110 124 36 Grækenland 1.021 1.031 1,0 166 166 95 94 1,1 Litauen 714 755 5,4 56 59 5,1 47 49 4,1 Slovakiet 644 637 1,1 66 58 13,8 34 34 0,0 Bulgarien 553 586 5,6 55 55 0,0 33 33 0,0 Letland 368 44 17 Estland 360 359 0,3 34 33 3,0 26 26 0,0 Cypern 342 358 4,5 34 35 2,9 23 25 8,0 Slovenien 281 288 2,4 21 23 8,7 12 13 7,7 Luxembourg 93 90 3,3 6 6 4 5 20,0 Malta 47 49 4,4 4 5 12,5 4 4 11,3 EU (23) 132.553 131.022 1,2 11.167 11.114 0,5 7.689 7.591 1,3 EU (28) 146.169 12.506 8.534
LETLAND 4 Afrikansk svinepest Myndighederne i Letland har i den forløbne uge rapporteret om 6 nye tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin. I alt 8 vildsvin er fundet smittet med sygdommen. Tilfældene fundet rundt om i landet. LITAUEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Litauen har i den forløbne uge rapporteret om 2 tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Det ene tilfælde tæt på grænsen til Letland, mens det andet er fundet et pænt stykkke væk fra grænsen. UKRAINE Største svineproducenter Den britiske brancheorganisation Bpex har med Association of Pig Breeders of Ukraine som kilde vist de 5 største svineproducenter i Ukraine målt på antal søer pr. 1. november 2014. Listen ser ud som følger: 1. APKInvest 22.000 søer 2. Globynskiy Pig Breeding Complex 13.000 søer 3. Danosha 12.320 søer 4. Agroprodservice 12.000 søer 5. Slobozhanskiy Agricultural Complex 8.500 søer RUSLAND Kraftigt fald i importen af kød Foreløbige tal over den russiske import af kød i januar 2015 viser et kraftigt fald i importen til næsten en femtedel af importen i januar 2014, rapporterer Agra Europe. Ifølge Præsidenten for Russia s National Meat Association er faldet i import først og fremmest en følge af en lav valutakurs for rubler. Ifølge Yushin sælger importørerne fra lager for øjeblikket, og import vil først finde sted, når priserne på det russiske marked er steget. Yushin forventer, at kødforbruget i Rusland i 2015 kan falde yderligere 68 pct. efter et fald på 4 pct i 2014. Øget selvforsyning Rusland har takket være en øget produktion haft en kraftig stigende selvforsyning for svinekød og fjerkrækød gennem en årrække. Denne udvikling, forventer det amerikanske landbrugsministerium USDA, vil fortsætte fremadrettet. Efter en midlertidig stigning i importen i 2016 (når importforbuddet ophæves), forventer USDA en tilbagegang i importen frem mod år 2024, hvor importen af svinekød forventes at ligge 18 pct. lavere end i 2016. FRANKRIG Bretagne yder støtte til svineproducenter Den franske region Bretagne, som står for omkring 60 pct. af den nationale franske svineproduktion, har annonceret en række tiltag, der skal hjælpe svineindustrien, rapporterer Agra Europe. Hjælpepakken er en del af en national hjælpepakke for svinekødindustrien, som blev vedtaget forrige uge af landbrugsminister Stéphane le Foll samt formanden for svineproducenternes organisation, Paul Auffray.
5 Hjælpepakken betyder, at svineproducenterne i Bretagne kan få fritagelse for afgifter svarende til 3.200 til 3.500 euro årligt pr. besætning. Ydermere kan de få tilbagebetaling af renter på lån optaget til modernisering af anlæg. Landbrugsministeriet vil tilbagebetale disse beløb fra en særlig fond oprettet til netop dette formål. Regionens banker skal ligeledes hjælpe til ved at støtte landmændene finansielt baseret ud fra hvert enkelt tilfælde. Endvidere ønsker man, at forbedre konkurrenceevnen for svinekødindustrien. Én af ideerne her, er at opdele kødet i kølediskene i fransk og importeret kød med det formål at tydeliggøre for forbrugerne, hvordan de kan støtte nationale landmænd. Svinekødindustrien har tidligere med samme formål været ude og foreslå mærkning af svinekød i kølediskene. USA Stigende kødproduktion i 2015 Som det fremgik af Markedsnyt i sidste uge, forventer det amerikanske landbrugsministerium USDA, at den amerikanske produktion af svinekød i 2015 vil stige 5,5 pct. i forhold til 2014. Såvel for svinekød som fjerkrækød forventer USDA en rekordproduktion i 2015 med stigninger på henholdsvis 5,5 og 3,6 pct., mens produktionen af oksekød forventes at falde med 0,1 pct. Samlet forventes i 2015 en amerikansk kødproduktion på 95,13 mia. pounds. Fordelt på de tre største kødtyper er produktionen 39,95 mia. pounds fjerkrækød, 24,22 mia. pounds oksekød og 24,09 mia. pounds svinekød. Arbejdskonflikt i havne stopper I weekenden blev der indgået en aftale mellem havnearbejdernes fagforening og en række shipping selskaber, som betyder, at der nu igen arbejdes på fuld tid i en række amerikanske vestkysthavne. Aftalen medfører, at eksporten af amerikansk svinekød til Asien igen kan genoptages i fuldt omfang, efter der i en længere periode er afskibet reducerede mængder fra havnene på den amerikanske vestkyst. Øget lager af svinekød Ultimo januar har USDA opgjort de amerikanske lagre af svinekød til 596,5 mio. pounds, hvilket er en stigning på 18 pct. sammenholdt med ultimo december. Også for fjerkrækød med 730,1 mio. pounds og oksekød med 490,9 mio. pounds var der pr. ultimo januar tale om rekordstore lagre. De store lagre af kød tilskrives først og fremmest havnekonflikten i de amerikanske vestkysthavne, der har reduceret den amerikanske eksport af kød til Asien. Men også øgede slagtninger på det seneste bidrager til stigningen i lagre. Fald i svinepriser I takt med stigende udbud og problemer med eksporten (først og fremmest som følge af havnekonflikten) er de amerikanske svinepriser faldet kraftigt i 2015 og lå i sidste uge 25 pct. lavere end ved årets begyndelse. Ifølge Jim Long, der er CEO hos Genesus Inc., betyder faldet i svinepriser, at mange amerikanske svineproducenter nu får en svinepris, der ligger lavere end deres breakeven i økonomien, efter at svineproducenterne oplevede en rekordindtjening i 2014. Det forventes dog, at svineproducenterne fortsat den kommende tid vil nyde godt af lave foderudgifter, samtidig med at svinepriserne som normalt sæsonmæssigt vil stige i foråret/sommeren. Eksporten af svinekød faldt i 2014 Fald i den amerikanske produktion af svinekød og rekordhøje svinekødpriser på det amerikanske marked betød at den amerikanske eksport af svinekød faldt svagt i 2014. Nedenstående er vist tal for den amerikanske eksport af fersk/frosset svinekød samt for en række forarbejdede produkter tilsammen i 2014 og 2013:
USA eksport i tons 6 Fersk/frosset svinekød (0203) Forarbejdet svinekød (160249, 160241, 160242, 021012, 021019, 021011) 2014 2013 2014 2013 Mexico 480.486 429.310 41.124 38.269 Japan 368.749 401.993 15.270 8.558 Sydkorea 119.334 87.277 3.932 3.036 Kina 108.109 153.429 1.643 7.842 Canada 104.839 112.101 89.978 98.229 Australien 44.981 48.742 4.125 3.468 Colombia 41.449 29.970 2.717 2.171 Hong Kong 40.279 45.753 2.687 2.346 Rusland 34.392 5.314 0 0 Andre 135.596 176.526 24.603 26.911 Total 1.478.214 1.490.417 186.079 190.830 Smithfield omorganiserer Smithfield Foods har i den forløbne uge meddelt, at de omorganiserer. Fremadrettet vil Smithfield Farmland og John Morrel blive slået sammen under en Packaged Division. Alle Smithfield Farmlands ferskkød aktiviteter vil blive lagt ind under Fresh Pork Division. Mens Hog Production Division og International Division vil fortsætte uændret. TransPacific Partnership forhandlinger genoptages i marts Ifølge Reuters Bureau genoptages gorhandlingerne om frihandel under TransPacific Partnership igen i den anden uge af marts på Hawai. Ifølge japanske kilder skal der dog først mellem USA og Japan opnåes enighed omkring en aftale om landbrug og biler, før man kan forhandle en bredere aftale om frihandel på plads. KINA Ny havn Den nye havn i Pinggu, der skal betjene Beijing området, har modtaget sine første containere med frosset svinekød, meddeler den britiske brancheorganisation Bpex. BOTSWANA Mund og klovsyge Der rapporteres om fund af mund og klovsyge i en større kvægbesætning med 17.775 stk. kvæg i den nordlige del af landet.
EU 7 Eksporten af svinekød Eksport fra EU 28 Fordelt på kategorier Tons Jan Dec. 2014 Jan Dec. 2013 %ændring 14:13 Levende svin 43.593 30.106 44,8 Fersk/frosset 1.361.115 1.448.143 6,0 Bacon 32.140 31.535 1,9 Forarbejdet 194.973 211.597 7,9 Biprodukter 1.309.149 1.374.984 4,8 Total 2.940.970 3.096.366 5,0 Importører af svinekød fra EU Total Tons Jan Dec. 2014 Jan Dec. 2013 %ændring 14:13 Kina 710.899 665.975 6,7 Hong Kong 405.225 387.426 4,6 Japan 305.898 231.523 32,1 Sydkorea 213.442 102.729 107,8 Filippinerne 197.620 100.987 95,7 Ukraine 106.090 122.257 13,2 USA 84.606 60.259 40,4 Serbia 67.685 32.140 110,6 Rusland 66.950 743.440 91,0 Angola 66.794 61.302 9,0 Australien 62.699 44.465 41,0 Montenegro 35.419 21.210 67,0 Hviderusland 4.791 87.402 94,5 Andre 612.852 435.251 40,8 EU28 2.940.970 3.096.366 5,0. EU 28 eksport af svinekød Total Jan Dec. 2014 Jan Dec. 2013 %ændring 14:13 Tons Tyskland 696.342 732.677 5,0 Danmark 542.583 591.767 8,3 Spanien 380.850 288.446 32,0 Holland 270.012 251.667 7,3 Frankrig 209.895 238.135 11,9 Polen 185.357 345.456 46,3 Ungarn 97.029 75.855 27,9 Italien 94.278 101.915 7,5 Belgien 88.551 103.095 14,1 Irland 75.586 66.831 13,1 UK 70.972 64.980 9,2 Østrig 58.306 64.594 9,7 Andre 171.207 170.942 0,2 EU28 2.940.968 3.096.360 5,0
DANMARK 8 Danmarks eksport af svinekød, tons JanNov 2014 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 23.073 204.247 10.801 375 64.235 256.791 2.222 561.743 31,5 Polen 1.622 102.072 50 4 0 112.132 1 215.881 12,1 UK 7.192 169 14.093 69.390 0 102.869 7.143 200.857 11,3 Italien 2.270 12.683 397 42 0 94.598 148 110.139 6,2 Sverige 12.816 20 3.119 1.093 0 21.380 3.835 42.263 2,4 Holland 13.846 7.251 143 21 0 5.370 104 26.735 1,5 Frankrig 2.907 1.278 807 53 0 18.859 1.044 24.947 1,4 Tjekkiet 2.177 3.719 47 0 0 6.675 57 12.676 0,7 Øvrige EUlande 11.476 9.101 3.253 767 0 40.076 3.588 68.261 3,8 EU i alt 77.381 340.541 32.709 71.744 64.235 658.750 18.141 1.263.502 70,8 Kina 150.615 61 0 0 208 38.827 0 189.712 10,6 Japan 2.901 8 3.426 272 0 121.379 1.449 129.435 7,3 Australien 831 0 68 369 0 46.872 52 48.191 2,7 USA 3.920 0 3.759 6 0 27.082 651 35.418 2,0 Taiwan 4.123 0 0 0 0 13.123 0 17.246 1,0 Hong Kong 11.722 0 350 14 0 3.069 44 15.200 0,9 Sydkorea 1.658 2 2.030 0 0 10.963 391 15.045 0,8 Ukraine 6.509 786 6 0 0 1.161 0 8.461 0,5 Øvrige 3. lande 19.190 859 8.308 1.291 3 22.417 9.583 61.651 3,5 3. lande total 201.469 1.717 17.947 1.952 211 284.893 12.170 520.359 29,2 Eksport total 278.850 342.257 50.656 73.697 64.446 943.644 30.311 1.783.861 100,0 JanNov 2013 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 17.778 192.236 11.745 369 67.773 245.547 2.387 537.834 30,6 Polen 2.154 77.654 235 11 64 125.233 16 205.367 11,7 UK 8.791 85 15.640 74.371 0 89.598 6.736 195.221 11,1 Italien 2.479 8.765 398 7 0 86.188 116 97.954 5,6 Sverige 8.839 41 2.542 1.041 14 27.464 4.356 44.297 2,5 Holland 6.419 3.882 156 17 0 6.152 132 16.758 1,0 Frankrig 1.932 465 986 13 0 11.133 713 15.242 0,9 Tjekkiet 305 5.596 69 0 157 6.814 61 13.003 0,7 Øvrige EUlande 9.922 9.270 3.073 355 41 43.957 3.329 69.947 4,0 EU i alt 58.619 297.994 34.844 76.183 68.049 642.086 17.845 1.195.622 68,1 Kina 138.419 107 0 0 0 40.045 1 178.573 10,2 Rusland 49.730 1.636 102 6 75 70.456 543 122.549 7,0 Japan 1.623 11 3.593 219 0 107.427 1.338 114.212 6,5 Australien 6.001 0 57 214 0 30.489 25 36.785 2,1 USA 4.278 0 3.579 9 0 21.774 1.018 30.658 1,7 Hong Kong 18.877 0 330 18 0 4.785 44 24.054 1,4 Sydkorea 1.288 0 2.553 0 0 6.232 222 10.297 0,6 Singapore 1.870 10 391 193 0 939 1.289 4.692 0,3 Øvrige 3. lande 8.343 1.190 8.061 786 65 12.834 8.227 39.505 2,2 3. lande total 230.430 2.953 18.667 1.444 140 294.983 12.706 561.324 31,9 Eksport total 289.050 300.948 53.511 77.627 68.189 937.070 30.552 1.756.946 100,0 S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2015\markedsnyt 2015 uge 9.docx / 23. februar 2015