MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. april 2016 Uge 14 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der en rolig stabil afsætningssituation. For markederne udenfor Europa rapporteres om god handel til Kina og Japan, mens der er rolig afsætning til øvrige markeder. SLAGTNINGER DANMARK Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 112 2016/15 Totalmodtagelsen 344.868 379.319 194.070 4,3 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin NOTERINGER DANMARK FOR UGE 14 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 8,70 8,70 Søer (over 130 kg.) 5,10 5,10 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 331,93 336,93 340,93 1033,81 339,74 344,74 348,74 1012,17 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 355,00 335,00 355,00 335,00 318,00 298,00 318,00 298,00 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,18 kr./kg 8,47 kr./kg 5,32 kr./kg 5,39 kr./kg 5,27 kr./kg
2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) apr. 2016 maj 2016 juni 2016 juli 2016 aug. 2016 sep. 2016 okt. 2016 nov. 2016 dec. 2016 jan. 2017 feb. 2017 mar. 2017 apr. 2017 maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 1/4 18/3 Ændr. 1/4 18/3 Ændr. 67,80 75,50 79,38 79,28 78,85 67,60 62,28 65,30 67,35 71,15 75,30 75,30 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,5171 71,45 79,78 83,90 82,88 81,35 69,95 64,18 66,75 68,80 72,90 75,80 76,58 3,65 4,28 4,52 3,60 2,50 2,35 1,90 1,45 1,45 1,75 0,50 1,28 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4503 ESTLAND Myndighederne i Letland har i de seneste tre uger rapporteret om 38 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt over landet. LETLAND Myndighederne i Letland har i de seneste tre uger rapporteret om 43 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt i den østlige del af landet. LITAUEN Myndighederne i Litauen har i de seneste tre uger rapporteret om syv nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældene er fordelt over landet. POLEN Myndighederne i Polen har i de seneste tre uger rapporteret om tre nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Tilfældet er fundet i den østlige del af landet på grænsen til Hviderusland.
RUSLAND 3 Myndighederne i Rusland har i de seneste tre uger rapporteret om to nye tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin. Tilfældene er fundet i den vestlige del af landet. Herudover rapporteres der om et nyt tilfælde af Klassisk svinepest i vildsvin. UKRAINE Myndighederne i Ukraine har i de seneste tre uger rapporteret om to nye tilfælde af afrikansk svinepest i mindre svinebesætninger. Det ene tilfælde er fundet centralt i landet. Det andet er fundet i den sydlige del af landet på grænsen til Moldova. EU Udbrud af afrikansk svinepest januarmarts 2016 Tal fra OIE (World Organisation for Animal Health) viser, at der samlet i Europa for de første tre måneder af 2016 har været 619 indberettede udbrud af afrikansk svinepest. Fordelt på lande ser det ud som følger: Land Januar Februar Marts Total Estland 164 119 38 321 Letland 95 75 66 236 Litauen 18 11 13 42 Polen 2 1 2 5 Total EU 279 206 119 604 Hviderusland 0 0 0 0 Ukraine 0 3 2 5 Rusland 4 5 1 10 Total 283 214 122 619 USA Svinetælling 1. marts 2016 Resultatet af den amerikanske svinetælling fra 1. marts viser en beskeden stigning i den samlede amerikanske bestand af svin på 0,4 pct., mens avlsbestanden er uændret i forhold til samme tælling sidste år. De forventede farringer for det igangværende og kommende kvartal ligger henholdsvis 0,5 pct. og 3,5 pct. lavere end samme kvartaler året før. 1000 stk. 2016 2015 %ændring 1. marts 1. marts Avlsbestand 5.980 5.982 0,0 Smågrise og slagtesvin 61.664 61.418 0,4 I alt 67.644 67.400 0,4 2016 2015 Forventede faringer: martsmaj. 2.839 2.854 0,5 juniaug. 2.912 3.017 3,5
4 Resultatet af svinetællingen, for så vidt angår bestanden af smågrise, slagtesvin og avlsdyr, ligger på linje med amerikanske analytikeres forventninger på forhånd. Hvorimod de forventede farringer for juniaugust ligger lavere end forventet. Faldet i forventede farringer for perioden juniaugust indikerer, at slagtningerne kan falde i forhold til året før i de sidste måneder af 2016 og de første måneder af 2017. Ifølge landbrugsøkonom Ron Plain, University of Missouri, er PEDv slet ikke det samme problem som de foregående år for sektoren, men sygdommen er ikke forsvundet fra den amerikanske svinebestand. Smithfield offentliggør årsresultat for 2015 Smithfield Foods årsresultat for 2015 viser en samlet indtjening på 452,3 mio. $. Året før i 2014 var der et rekordresultat med en indtjening på 556,1 mio. $. For Smithfield Foods 4 divisioner har der været følgende udvikling fra 2014 til 2015: Fresh Pork har øget indtjeningen med 80,6 mio. $ takket være, at faldet i salgspriser var lavere end faldet i svinepriser (købspriser). Packaged Meats øgede indtjeningen med 213,5 mio. $ til et rekordresultat på 673,3 mio. $. Den stigende indtjening var en følge af lavere råvarepriser og stigende salgsmængder, der dog til dels blev udlignet af lavere salgspriser. Hog Production oplevede et fald i indtjeningen på 324,5 mio. $. Faldet skyldes lavere amerikanske svinepriser i 2015 som følge af stigende tilførsler af svin. Modsat talte dog lavere foderpriser og positivt resultat fra hedging. International Operating oplevede et fald i indtjeningen på 89,7 mio. $ som følge af faldende svinepriser i Europa og Mexico. Samtidig var der også negativ påvirkning af indtjeningen fra en stigende dollarkurs. 5 nye slagterier på vej ifølge Smithfield Ifølge Smithfields CEO Ken Sullivan er der i USA planer om 5 nye slagterier for svin, hvoraf de tre allerede er under opførelse. Sullivan forventer derfor, at en ifølge ham allerede konkurrencepræget amerikansk slagterisektor vil blive endnu mere udsat for konkurrence fremover. KINA Fortsat fald i svinebestanden Reuters Bureau rapporterer om fortsat fald i den kinesiske svinebestand. Reuters Bureau citerer tal fra det kinesiske landbrugsministerium, der viser et fald bestanden af søer for 30. måned i træk til 37,6 mio. stk. Dette er et fald på 7,9 pct. i forhold til for et år siden. Ifølge det kinesiske landbrugsministerium er 5 mio. mindre svinebesætninger lukket i 2015. Lukninger pga. miljøregler har på det seneste først og fremmest fundet sted i provinserne Hunan, Shandong, Hebei og Shaanxi. Tidligere skete lukningerne af svinebesætninger i de mere velstående kystnæreprovinser som Fuijan, Jiangsu, Zhejiang og Guangdong, oplyser ministeriet. Reuters bureau citerer kinesiske analytikere for, at de forventer, der vil gå næsten et år, før der sker en genopbygning af svinebestanden. Dette skulle ifølge analytikerne sikre et fortsat stabilt højt prisniveau for svinekød og rekordstor import af svinekød i 2016. Mange svineproducenter er ivrige efter at genopbygge bestanden, men udbuddet af smågrise er lavt som følge af reduktionen i antal søer oplyser analytiker Xiong Kuan fra Beijing Orient Agribusiness Consultant Co. Sygdomsudbrud tidligere i år har også medvirket til faldet i udbuddet, oplyser han. Ifølge Pan Chenjun fra Rabobank i Hongkong er prisen for smågrise på 30 kg mere end fordoblet på et år til et niveau på 1.000 yuan (154,13 $) pr. ton. Kinas svinesektor har ændret sig dramatisk, mener landbrugs og fødevarer ekspert Jy Chow fra Mizuho Bank i Singapore. Mange mindre svineproducenter med færre end 50 svin har forladt erhvervet og er ikke parate til at vende tilbage. Reaktionen fra de større svineproducenter på det faldende udbud sker i et lavere tempo. Det er ikke nemt for dem at fordoble kapaciteten.
ENGLAND 5 Stabilt antal slagterier i 2015 Seneste tal fra den britiske brancheorganisation Bpex viser 116 aktive slagterier i 2015, der slagter svin. Det er et mere i forhold til 2014, 8 færre end i 2010 og 70 færre end i 2000. Så i 2015 har der været en opbremsning i tendensen mod stadigt færre slagterier. Den stigende konsolidering af industrien betyder, at for første gang har 13 af de største anlæg tegnet sig for over 90 pct. af det samlede antal slagtninger af svin. De otte største slagterier tegner sig for over tre fjerdedele af det samlede antal slagtninger i England. I 2015 var der 14 specialiserede svineslagterier i England, som tegnede sig for over 70 pct. af slagtningerne. Seks ud af de otte største anlæg var i 2015 specialiserede svineslagterier. Stk. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Antal slagterier 185 147 124 125 121 119 115 116 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 JAPAN Import af fersk/frosset svinekød Tons 0203 Fersk/frosset svinekød 2016 2015 2016 2015 %ændr. Februar Februar Jan.feb. Jan.feb. 2016:15 USA 19.211 19.574 40.271 34.995 15,1 Canada 12.890 9.452 27.212 20.331 33,8 Danmark 9.389 7.280 19.257 14.908 29,2 Spanien 6.165 5.179 15.191 10.507 44,6 Mexico 5.494 5.258 11.884 10.292 15,5 Ungarn 2.515 1.195 5.416 3.254 66,4 Chile 1.955 1.756 4.828 3.573 35,1 Holland 1.551 1.369 4.085 3.763 8,6 Frankrig 1.048 608 1.943 1.051 84,9 Østrig 985 240 1.609 527 205,2 Italien 785 695 2.033 1.666 22,0 Tyskland 672 720 1.479 1.368 8,1 Irland 617 96 1.148 313 267,0 Finland 99 25 222 173 28,3 Australien 29 65 59 102 42,3 Belgien 0 48 0 72 100,0 Polen 0 0 0 0 Andre 216 430 216 430 49,7 I alt 63.622 53.991 137.065 107.972 26,9
6 Japan's import af pølsemagerivarer Tons 0210 Pølsemagerivarer 2016 %ændr. Jan.feb. 2016:15 Kina 1.278 47,6 Taiwan 33 23,5 Thailand 1.147 6,2 Danmark 411 38,8 Canada 10 23,1 USA 1.304 12,5 Brasilien 666 14,2 Andre 239 30,7 I alt 5.088 20,6 Udvikling i lager af svinekød Mængder i tons Egen produktion Importerede mængder Fersk Frosset Fersk Frosset Samlet lagerbeholdning Ultimo januar 15 485 16.338 3.408 164.417 184.648 Ultimo februar 15 357 17.536 4.432 157.018 179.343 Ultimo marts 15 294 16.373 9.726 152.201 178.594 Ultimo april 15 325 16.401 10.026 161.157 187.909 Ultimo maj 15 300 16.430 7.556 169.538 193.824 Ultimo maj 15 300 16.430 7.556 169.538 193.824 Ultimo juni 15 266 15.018 5.741 167.676 188.701 Ultimo juli 15 343 16.666 8.036 158.202 183.247 Ultimo august 15 227 16.675 7.823 153.957 178.682 Ultimo september 15 328 14.949 9.368 145.103 169.748 Ultimo oktober 15 283 15.693 8.813 139.170 163.959 Ultimo november 15 295 15.568 9.178 134.262 159.303 Ultimo december 15 511 15.638 6.167 131.661 153.977 Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 SYDKOREA Mund og klovsyge Der er i de seneste tre uger rapporteret om 16 udbrud af mund og klovsyge. 22.909 stk. svin er omfattet af udbruddene. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2016\Markedsnyt 2016 uge 14.docx / 4. april 2016