MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 2. oktober 2017 Uge 40 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til svagt faldende prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en stabil afsætning. Til såvel Kina som Japan er der ligeledes en stabil afsætning. SLAGTNINGER DANMARK Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 138 2017/2016 Totalmodtagelsen 316.023 325.665 332.238 5,9 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 40 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 1 1 Søer (over 130 kg.) 6,50 6,50 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 384,14 389,14 393,14 944,96 407,17 412,17 416,17 1036,73 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 435,00 405,00 435,00 405,00 48 463,00 48 463,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,21 kr./kg 9,07 kr./kg 6,61 kr./kg 5,47 kr./kg 5,60 kr./kg
FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 2 Eurex (euro/kg slagtevægt) okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 mar. 2018 apr. 2018 maj. 2018 juni 2018 juli 2018 aug. 2018 sep. 2018 okt. 2018 nov. 2018 dec. 2018 jan. 2019 feb. 2019 29/9 22/9 Ændr. 29/9 22/9 Ændr. 55,40 59,95 65,05 69,85 75,68 78,88 78,90 78,15 65,53 60,73 63,65 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,3038 55,70 56,63 61,90 68,58 75,40 78,38 78,43 78,00 65,23 60,85 64,80 0,54 +5,86 +5,09 +1,85 +0,37 +0,34 +0,60 +0,19 +0,46 0,20 1,77 Ingen data 1,75 1,70 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4423 EU Afrikansk svinepest Ifølge EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud er der i alt i EUlandene og Ukraine registreret følgende antal tilfælde af afrikansk svinepest: Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 18. sep. 1. okt. 1. jan. 1. okt. Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 1 19 3 508 Letland 1 30 7 679 Litauen 1 52 30 681 Polen 3 14 78 338 Italien 16 28 Ukraine 4 96 15 Tjekkiet 5 106 Rumænien 2 VERDEN Afrikansk svinepest/mund og klovsyge Det har ikke været muligt i dag at få adgang til OIEs website over sygdomsudbrud i den forløbne uge.
USA 3 Svinetælling 1. september 2017 Resultatet af den amerikanske svinetælling fra 1. september 2017 er blevet offentliggjort i den forløbne uge. Tællingen viser en stigning på 2,5 pct. i totalbestanden af svin, mens der er en stigning i avlsbestanden på 1,2 pct. De forventede farringer for det igangværende kvartal ligger 0,8 pct. højere end for et år siden, mens der for det kommende kvartal er en stigning på 1,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. 1000 stk. 2017 2016 %ændring 1. sep. 1. sep. Avlsbestand 6.087 6.016 1,2 Smågrise og slagtesvin 67.462 65.770 2,6 I alt 73.549 71.786 2,5 2016/17 2017/18 Forventede faringer: sep.nov. 3.070 3.046 0,8 dec.feb. 3.025 2.986 1,3 Resultatet af svinetællingen ligger stort set på niveau med de forventninger som amerikanske analytikere på forhånd havde givet udtryk for. Måske var resultatet endog lidt lavere end de flestes forventninger. Tællingsresultatet bekræfter dog, at der de kommende kvartaler kan forventes stigende mængder amerikansk svinekød på såvel det amerikanske hjemmemarked som eksportmarkederne. Stigningen i den amerikanske svinebestand sker på baggrund af relativt lave foderpriser og god økonomi i svineproduktionen gennem et stykke tid samtidig med, at der også investeres i ny svineproduktion i forbindelse med opførelse af nye amerikanske svineslagterier. TYSKLAND Pini har planer om opførelse af nyt slagteri i Niedersachsen Ifølge Weekly Tribune, der citerer tysk presse, har Pini planer om at opføre et nyt stort svineslagteri i distriktet Cloppenburg i Niedersachsen. Ifølge tysk presse har Pini i samarbejde med de lokale myndigheder kigget på tre steder for eventuel placering af det nye slagteri. Henholdsvis Molbergen, Garrel og Sedelsberg. Som bekendt har Pini efter de solgte deres aktiviteter i Polen allerede meddelt, at de vil investere 70 mio. euro i et nyt svineslagteri med opskæring i Aragon regionen i Spanien. RUMÆNIEN SmithfieldWH Group køber to rumænske virksomheder SmithfieldWH Group køber de to mindre rumænske kødvirksomheder Elit SRL og Vericom SRL for et ikke oplyst beløb. De to virksomheder driver tre anlæg, der producerer 25.000 tons forarbejdede produkter. Kilde: AHDB Pork
KINA 4 Lukning af svinebesætninger betyder stigende svinepriser Ifølge Reuters Bureau er de kinesiske svinepriser siden starten af juni måned steget med 16 pct. til 14,8 yuan (2,22 $/kg). Stigningen i svinepriser skulle være en følge af, at de kinesiske myndigheder fortsætter med at lukke en række svineproduktioner tæt på vandområder og byer. Herudover bliver der også i andre områder stillet krav til svineproduktioner om behandling af gylle. Som det fremgik af Markedsnyt uge 37 viser tal fra det kinesiske landbrugsministerium da også en bestand af søer, der i juli måned 2017 lå 5,2 pct. lavere end juli 2016. Ifølge Reuters Bureau er lukninger af svineproduktioner i Kina blevet særligt aktuelle nu, da december 2017 er sat som deadline for en 3 årig kampagne, der blev igangsat af de nationale myndigheder i starten af 2015 med det formål at få bekæmpet stigende miljøproblemer via en restrukturering af husdyrsektoren. Tal fra det kinesiske landbrugsministerium viser, at siden 2015 er der forsvundet omkring 23 mio. svin fra 10 kinesiske provinser. Det er særligt i de store svineproducerende provinser som Shandong, Henan og Sichuan, man mærker restriktionerne. Og mange besætninger, der ikke lukkes, vil fremadrettet være tvunget til at investere i en form for gyllebehandling, hvis svineproduktionen skal opretholdes. Tal fra det kinesiske miljøministerium viser, at der i 1. halvår 2017 er lukket 200.000 svine og fjerkræbesætninger. Og en rapport fra Essence Securities fra august konkluderer, at der kan forventes yderligere lukninger af besætninger frem mod deadline ved årsskiftet. Ifølge Reuters Bureau kommer de nu stigende svinepriser bag på en række af de større svineproducenter i Kina, der efter et prisboom i 2016 havde indstillet sig på faldende priser. Priserne kan næste år stige med så meget som 20 pct., når den fulde virkning af de mange lukkede besætninger slår igennem på landets bestand af søer udtaler Song Weiping vicepræsident i foder og svineproduktions virksomheden Beijing Dabeinong Technology Group. I en udtalelse fra det kinesiske landbrugsministerium hedder det, at man ikke har nogen bekymringer omkring det fremtidige udbud. Vi forventer, at svinebestanden vil falde lidt i slutningen af 2018, men kapaciteten og effektiviteten i produktionen vil fortsætte med at stige, udtaler ministeriet. Andre kilder mener også, at mange svineproducenter fortsat er noget skeptiske med hensyn til om myndighederne nu også vil håndhæve lovgivningen. Derfor fortsætter producenterne produktionen og afventer, om det nu også til december, når deadline nås, kommer til handling fra myndighedernes side. BRASILIEN/ SYDKOREA Sydkorea åbner sit marked for svinekød fra tre virksomheder i Santa Catarina Reuters Bureau rapporterer, at Sydkorea har givet tilladelse til, at tre virksomheder i den brasilianske delstat Santa Catarina kan påbegynde eksport af svinekød til Sydkorea. De tre virksomheder skulle være BRF SA, Aurora Alimentos og Pamplona Alimentos. Ifølge BRF er det første gang i historien, at brasiliansk svinekød kan eksporteres til Sydkorea. Åbningen af det sydkoreanske marked kommer efter, at en gruppe inspektører fra Sydkorea i maj måned var i Brasilien for at inspicere slagterier, kølehuse m.v. Santa Catarina er den eneste brasilianske delstat, der internationalt er anerkendt som fri for mund og klovsyge uden vaccination og samtidig også er fri for klassisk svinepest.
EU 5 Eksport af svinekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januarjuli. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier Jan. juli Jan. juli %ændring 2017 2016 17:16 Levende svin 5.078 6.552 22,5 Fersk/frosset 1.117.118 1.296.957 13,9 Bacon 20.509 18.332 11,9 Forarbejdet 92.404 91.313 1,2 Biprodukter 862.917 943.176 8,5 Total 2.098.027 2.356.330 11,0 Eksportører af svinekød Jan. juli 2017 Jan. juli 2016 %ændring 17:16 Tyskland 459.777 596.091 22,9 Spanien 436.115 445.095 2,0 Danmark 303.536 368.577 17,6 Frankrig 136.438 159.067 14,2 Holland 246.196 270.283 8,9 Polen 130.564 115.415 13,1 UK 79.441 79.671 0,3 Irland 56.885 65.895 13,7 Belgien 53.085 61.141 13,2 Italien 57.869 55.416 4,4 Ungarn 50.680 49.530 2,3 Østrig 24.939 27.410 9,0 Andre 62.502 62.739 0,4 EU28 2.098.027 2.356.330 11,0 Importører af svinekød fra EU Jan. juli 2017 Jan. juli 2016 %ændring 17:16 Kina 775.669 1.138.673 31,9 Hong Kong 201.864 197.922 2,0 Japan 219.100 200.431 9,3 Filippinerne 144.255 125.653 14,8 Sydkorea 157.157 123.473 27,3 USA 84.687 70.474 20,2 Ukraine 41.327 42.929 3,7 Australien 49.246 50.654 2,8 Montenegro 10.683 12.111 11,8 Angola 17.515 16.028 9,3 Rusland 2.975 3.894 23,6 Hviderusland 43 121 64,5 Andre 393.507 373.968 5,2 EU28 2.098.027 2.356.330 11,0
6 JAPAN Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød 2017 2016 2017 2016 %ændr. Juli Juli Jan.juli Jan.juli 2017:16 USA 18.859 20.341 153.384 149.177 2,8 Canada 17.473 13.666 120.746 100.126 20,6 Spanien 10.882 7.685 63.571 54.772 16,1 Danmark 8.457 7.853 66.549 64.842 2,6 Mexico 7.287 5.864 50.004 42.754 17,0 Chile 2.078 2.034 14.054 16.326 13,9 Holland 2.036 2.084 14.405 14.072 2,4 Tyskland 1.649 1.374 10.489 7.852 33,6 Frankrig 1.346 697 8.219 7.548 8,9 Ungarn 1.313 1.494 12.347 14.278 13,5 Italien 1.086 995 7.688 7.774 1,1 Østrig 1.004 1.075 4.627 7.694 39,9 Irland 817 627 4.939 4.695 5,2 Finland 73 98 470 862 45,5 Belgien 49 310 312 0,4 Australien 15 51 273 268 1,9 Andre 183 275 1.463 1.655 11,6 I alt 74.607 66.213 533.539 495.007 7,8 Udvikling i lager af svinekød Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 Ultimo februar 16 313 16.839 7.088 144.023 168.263 Ultimo marts 16 351 15.601 9.206 144.222 169.380 Ultimo april 16 611 17.479 7.843 147.530 173.463 Ultimo maj 16 510 18.368 8.524 150.870 178.272 Ultimo juni 16 492 20.660 9.180 149.946 180.278 Ultimo juli 16 521 18.184 7.350 146.181 172.236 Ultimo august 16 382 17.151 11.429 147.350 176.312 Ultimo september 16 425 17.153 10.342 141.460 169.380 Ultimo oktober 16 644 16.916 8.636 137.490 163.686 Ultimo november 16 467 15.700 10.026 138.043 164.236 Ultimo december 16 604 16.196 7.781 137.656 162.237 Ultimo januar 17 442 16.843 7.780 150.579 175.644 Ultimo februar 17 1.454 16.149 7.443 146.058 171.104 Ultimo marts17 417 15.433 9.556 152.113 177.519 Ultimo april 17 505 16.360 8.921 148.234 174.020 Ultimo maj 17 456 17.341 8.794 155.611 182.202 Ultimo juni 2017 407 15.974 7.435 157.400 181.216
Japans import af pølsemagerivarer 7 0210 Pølsemagerivarer 2017 %ændr. Jan.juli 2017:16 Kina 4.852 9,0 Taiwan 117 12,9 Thailand 3.810 7,2 Danmark 905 15,8 Canada 50 163,2 USA 5.336 2,2 Brasilien 2.473 20,9 Andre 1.259 33,2 I alt 18.802 1,6 JAPAN/ EU Japan giver beskyttet geografisk betegnelse for Parmaskinke Italiensk Parmaskinke har opnået geografisk beskyttet betegnelse på det japanske marked. Agra Europe beretter, at det er første gang denne status gives til et udenlandsk produkt på det japanske marked. Japans lov om beskyttet geografisk betegnelse trådte i kraft i juni 2015. Mere end 40 lokale japanske landbrugsprodukter har indtil nu opnået beskyttet geografisk betegnelse på det japanske marked. Kobe oksekød og Tajima oksekød var blandt de første produkter, som blev registreret i systemet. Det forventes, at Japan på sigt som led i frihandelsaftalen med EU vil give beskyttet geografisk betegnelse for mere end 200 europæiske produkter. Indtil videre har de japanske myndigheder offentliggjort en liste med 71 landbrugsprodukter og 139 alkoholiske produkter, hvor man overvejer at give beskyttet geografisk betegnelse. Af de 71 landbrugsprodukter kommer 17 fra henholdsvis Italien og Spanien, 10 fra Frankrig, 4 fra Grækenland og Tyskland og 3 fra Østrig og UK. THAILAND/ VIETNAM CP Pokphands indtjening falder pga. lavere svinepriser i Vietnam CP Pokphand (CPP), der er det Thailandske Charoen Pokphand Groups investeringsselskab, har oplevet et fald i indtjeningen for 1. halvår 2017 pga. lavere svinepriser i Vietnam, rapporterer Asian Agribusiness. CPP har i 1. halvår 2017 haft en indtjening på 13 mio. $ mod 154 mio. $ i samme periode sidste år. Ifølge selskabet skyldes faldet i indtjening først og fremmest en presset indtjening fra CPPs investeringer i svineproduktion i Vietnam. CPPs samlede omsætning på 2,64 mia. $ i 1. halvår 2017 fordeler sig med 63,9 pct. fra investeringer i Kina og 36,1 pct. fra investeringer i Vietnam. Charoen Pokhand Group har tilbage i foråret offentliggjort nye planer om omfattende investeringer i Filippinerne over de næste 5 år, med det formål at producere svinekød og fjerkræ til både det lokale marked og til eksportmarkeder. Bemærk! I næste uge vil Markedsnyt udkomme tirsdag eller onsdag i stedet for mandag. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 40.docx / 2. oktober 2017