MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 31. oktober Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau denne uge. Ligeledes ferske kamme handles til svagt faldende prisniveau, mens øvrige udskæringer handles til stort set uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked er der en fortsat stabil afsætningssituation. Men de hjembragte priser er ramt af den seneste tids fald i pundkursen. For markederne udenfor Europa er der stabil handel til Japan og stabil handel med biprodukter til Kina. SLAGTNINGER DANMARK Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 142 /15 Totalmodtagelsen 337.048 346.281 347.449 2,7 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin NOTERINGER DANMARK FOR UGE 44 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 10,00 10,00 Søer (over 130 kg.) 6,90 6,90 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 382,64 387,64 391,64 1077,49 361,43 366,43 370,43 1066,05 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 385,00 365,00 385,00 365,00 353,00 334,00 353,00 334,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,81 kr./kg 7,26 kr./kg 6,56 kr./kg 5,76 kr./kg 5,77 kr./kg

2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) okt. nov. dec. jan. 2017 feb. 2017 mar. 2017 apr. 2017 maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 apr. 2018 28/10 14/10 Ændr. 28/10 21/10 Ændr. 46,80 54,00 61,65 69,73 73,45 74,25 74,10 63,18 59,80 62,55 64,80 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,8103 52,60 42,23 50,28 58,03 66,33 71,08 71,38 71,75 62,40 58,65 61,80 64,95 +4,57 +3,72 +3,62 +3,40 +2,37 +2,87 +2,25 +0,78 +1,15 +0,75 0,15 1,56 1,57 1,58 1,56 1,57 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POLEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Polen har i løbet af de sidste 2 uger rapporteret om 5 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Tilfældene er fundet hos vildsvin i den østlige del af landet ikke langt fra grænsen til Hviderusland. LITAUEN Afrikansk svinepest Myndighederne i Litauen har de seneste 2 uger rapporteret om 17 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Alle tilfældene er fundet hos vildsvin spredt rundt omkring i landet. UKRAINE Afrikansk svinepest Myndighederne i Ukraine har de seneste 2 uger rapporteret om 9 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Alle tilfælde er fundet i mindre besætninger. Tilfældene er fundet spredt rundt omkring i landet. RUSLAND Afrikansk svinepest I løbet af de seneste 2 uger har myndighederne i Rusland rapporteret om 5 nye tilfælde af afrikansk svinepest. Tilfældene er fundet i 1 mindre svinebesætning og 1 større besætning bestående af 43.884 svin. Desuden er der fundet 3 tilfælde hos vildsvin. Tilfældene er alle fundet i den vestlige del af landet. Mund og klovsyge Myndighederne i Rusland har i den forløbne uge rapporteret om 1 tilfælde af mund og klovsyge. I alt 814 kvæg, 11 geder og 54 svin er omfattet af udbruddet, der er fundet i den vestlige del af landet, men dog et godt stykke fra grænsen til Ukraine og Polen.

EU 3 Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januaraugust. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier (produktvægt) Jan.aug. Jan.aug. %ændring Levende svin 7.790 17.125 54,5 Fersk/frosset 1.439.944 969.077 48,6 Bacon 21.252 20.474 3,8 Forarbejdet 105.093 113.955 7,8 Biprodukter 1.082.243 878.750 23,2 Total 2.656.322 1.999.381 32,9 Eksportører af svinekød fra EU (produktvægt) Jan.aug. Jan.aug. %ændring Tyskland 687.509 504.737 36,2 Spanien 501.677 295.914 69,5 Danmark 418.460 358.078 16,9 Holland 280.459 217.517 28,9 Frankrig 178.168 134.024 32,9 Polen 132.251 92.276 43,3 UK 90.007 59.083 52,3 Irland 72.532 51.196 41,7 Belgien 68.713 59.780 14,9 Italien 63.075 54.767 15,2 Ungarn 58.553 54.671 7,1 Østrig 31.309 28.143 11,2 Andre 73.604 89.191 17,5 EU28 2.656.317 1.999.377 32,9 Importører af svinekød fra EU (produktvægt) Jan.aug. Jan.aug. %ændring Kina 1.287.043 661.742 94,5 Hong Kong 224.814 162.983 37,9 Japan 219.814 201.519 9,1 Filippinerne 139.148 115.573 20,4 Sydkorea 139.192 156.446 11,0 USA 75.953 60.423 25,7 Australien 54.655 60.053 9,0 Ukraine 48.979 55.513 11,8 Angola 19.952 37.460 46,7 Montenegro 13.929 13.424 3,8 Rusland 4.341 8.702 50,1 Hviderusland 123 350 64,9 Andre 428.381 465.193 7,9 EU28 2.656.324 1.999.381 32,9

POLEN 4 Ny mærkning med Made in Poland forventes at træde i kraft fra januar 2017 Ifølge Agra Europe har de polske myndigheder nu udarbejdet forslag til ny lovgivning, der giver mulighed for at mærke landbrugsprodukter med Made in Poland eller Polish Product. Det er planlagt, at den nye mærkningsordning skal træde i kraft fra januar 2017. For at kunne benytte den nye mærkning på kødprodukter kræver det, at kødet kommer fra dyr, der er født, opvokset og slagtet i Polen. CANADA Antibiotikafrit svinekød i supermarkeder Ifølge den britiske brancheorganisation AHDB Pork er antibiotikafrit svinekød med succes blevet markedsført i supermarkeder i Québec af slagteriet Du Breton. Virksomheden er ifølge det oplyste, markedsleder indenfor dyrevelfærd og økologisk svinekød i Canada. USA USDA hæver forventninger til svineproduktionens størrelse i 2017 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har hævet sine forventninger til størrelsen af amerikansk svineproduktion i 2017. Hvor USDA tidligere i foråret/sommeren forventede en stigning i 2017 på 2,6 pct. er dette nu hævet til 3,8 pct. Samtidig har USDA sænket sine forventninger til svinepriserne i 2017 med 2,50 $/cwt til nu 3943 $/cwt. USDA har også hævet forventningerne til den amerikanske oksekødproduktion i 2017, hvor man nu forventer en stigning på 3,7 pct. For fjerkræ er forventningerne til stigningen i 2017 derimod nedskrevet til nu +2,2 pct. i 2017. Smithfield lukker midlertidigt Tar Heel anlæg Smithfield Foods har midlertidigt torsdag og fredag i sidste uge måtte lukke sit slagteanlæg Tar Heel i North Carolina. Tar Heel er verdens største slagteanlæg med en daglig slagtekapacitet på 32.500 svin. Årsagen til den midlertidige lukning skyldes ifølge virksomheden operationelle problemer forårsaget af orkanen Matthew i begyndelsen af oktober. Smithfield igen interesseret i køb af virksomheder Smithfield Foods er igen interesseret i eventuelle køb af virksomheder, der passer ind i Smithfields værdikæde. Dette oplyste CEO i Smithfield Ken Sullivan ved et møde i sidste uge med analytikere, hvor Smithfield gennemgik resultatet fra tredje kvartal. Ifølge Ken Sullivan har Smithfield, siden virksomheden blev solgt til kinesiske WH Group, ikke været aktive vedrørende nye køb og fusioner. I stedet har man koncentreret sig om at få nedbragt gæld, oplyste Ken Sullivan. KINA Vil starte futurebørs for svinekød Kinas Dalian Commodity Exchange har planer om næste år at introducere svinekød på deres futurebørs i Kina, rapporterer Weekly Tribune. Dalian Commodity Exchange har i dag futurekontrakter for en række råvarer og landbrugsvarer og håber, at svinekød fremadrettet kan gå hen og blive den mængdemæssigt største landbrugsvare på futurebørsen. Guangdong Wens øger produktionen af svin og fjerkræ Asian Agribusiness beretter, at Kinas største husdyrproducent Guangdong Wens Foodstuff Group i tredje kvartal producerede 4,26 mio. svin og 221 mio. stk. fjerkræ. Dette var henholdsvis 6 pct. og 9 pct. mere end samme kvartal sidste år.

5 Af kvartalsregnskabet fra Guangdong Wens fremgår det, at Wens salg i kvartalet steg med 9,7 pct. til 2,27 mia. $, mens overskuddet steg med 15 pct. til 536,4 mio. $. Wens advarer dog om kraftige svingninger i svineprisen, der er faldet i 3 kvartal. Særligt i september måned faldt svineprisen kraftigt, men ligger fortsat højere end året før, hedder det i kvartalsrapporten fra Wens. Wens har tidligere givet udtryk for, at man har et mål om at øge den årlige svineproduktion med 10 pct. for at nå et slutmål, der hedder 10 pct. af Kinas årlige svineproduktion på 500 mio. stk. Wens skal dog i første omgang ud og finde 176 mio. dollars til at finansiere udvidelse af svineproduktionen i først og fremmest den nordøstlige del af Kina. Sidste år producerede Wens 15,35 mio. svin, 744 mio. kyllinger og 18,74 mio. ænder. Shuanghui øger indtjening i WH Groups kinesiske gren Henan Shuanghui Investment & Developmant Co. har offentliggjort regnskab for de første ni måneder af. I de første ni måneder af året har Shuanghui slagtet 9,9 mio. svin. Omsætningen af kødprodukter er steget med 9 pct. til 2,18 mio. tons. Nettoindtjeningen er øget med 5 pct. til 4,375 mia. RMB. KINA/ BRASILIEN BRF køber andel i COFCO Meat Holdings Reuters Bureau rapporterer, at den brasilianske kødkoncern Brasil Foods (BRF) har købt en aktieandel i kinesiske COFCO Meat til 20 mio. $. Det er ikke oplyst, hvor stor aktieandel, der i givet fald er tale om. BRF og COFCO har i forbindelse med købet også underskrevet en aftale om strategisk samarbejde mellem de to virksomheder. Ifølge Reuters Bureau planlægger COFCO at børsnotere COFCO Meat fra 1. november. Det har tidligere fremgået af Asian Agribusiness, at Cofco Meat er Kinas fjerdestørste svineproducent og forventer at øge sin årlige produktion af svin fra 1,2 mio. svin i til 3,5 mio. svin i. Der er planlagt yderligere udvidelser de kommende år, således at produktionen når 5,5 mio. stk. i år 2020. Ifølge Asian Agribusiness var Cofco Meat i Kinas næststørste importør af frosset svinekød med en import på 107.200 tons. Det er endvidere tidligere oplyst, at selskabet går efter at blive listet på Hong Kong børsen. Nogle af de nuværende mindretalsaktionærer i selskabet omfatter Itoham, KKR og Temasek. KINA/ FILIPPINERNE Kinesiske Wellhope investerer i Filippinerne Den kinesiske virksomhed Liaoning Wellhope AgriTech Stock Co er gået med i en joint venture aftale I Filippinerne om opførelse af svineproduktion og fodermølle i Tarlac provinsen, beretter Asian Agribusiness. Investeringen beløber sig til 9 mio. $, og Wellhope vil have en 40 pct. andel af det nye selskab Golden Harvesta Inc. Wellhope var oprindelig en fodervirksomhed, men er siden også gået ind i integreret fjerkræproduktion og har investeret i avls og svinebesætning i den nordøstlige kinesiske provins Hebei. FILIPPINERNE Stigning i importen af svinekød Ifølge Asian Agribusiness er den filippinske import af svinekød for de første 8 måneder af opgjort til 185.198 tons, hvilket er en stigning på 19 pct. sammenholdt med samme periode året før. Ifølge en talsmand fra Phillippine Pork Producers Federation er eksporten dog endnu større end de officielle tal, da der også er en del teknisk smugling.

KINA 6 Import af svinekød jan. sept. 0203 Fersk/frosset svinekød jan. sept. jan. sept. %ændr. Tyskland 72.817 137.503 263.043 91 Spanien 68.547 90.259 208.477 131 USA 97.204 82.631 172.206 108 Danmark 47.924 51.793 134.706 160 Canada 40.389 35.664 137.675 286 Holland 5.287 14.425 97.000 572 Frankrig 19.834 26.016 71.633 175 Brasilien 791 937 61.038 6.414 UK 20.381 23.723 32.797 38 Irland 14.545 18.975 33.276 75 Chile 18.646 21.690 34.435 59 Ungarn 10.760 19.024 77 Belgien 1.752 3.927 9.556 143 Rumænien 3.506 Polen 15.555 Andre I alt 423.672 518.303 1.278.519 146,7 020649 Biprodukter svin jan. sept. jan. sept. jan. sept. %ændr. USA 209.746 110.647 297.275 168,7 Danmark 115.389 110.806 151.209 36,5 Tyskland 66.545 111.373 159.218 43,0 Canada 50.739 33.520 88.615 164,4 Spanien 53.597 62.305 80.751 29,6 Holland 15.524 49.049 67.870 38,4 Frankrig 35.356 33.861 42.705 26,1 UK 12.247 14.451 21.302 47,4 Chile 14.820 18.149 19.427 7,0 Irland 10.574 14.347 16.678 16,2 Belgien 4.362 6.397 14.858 132,3 Ungarn 10.353 8.514 17,8 Rumænien 1.324 Polen 11.835 Andre 27 100,0 I alt 600.735 575.284 969.746 68,6 020641 Svinelever jan. sept. jan. sept. jan. sept. Spanien 692 10 1.689 Holland 0 0 1.546 Danmark 3.635 2 690 Canada 449 2 1.146 Andre 802 114 3.176 I alt 5.579 128 8.246 %ændr.

HONG KONG 7 Import af svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød jan. sept. jan. sept. jan. sept. %ændr. Brasilien 52.947 49.160 96.784 96,9 USA 11.715 12.000 38.290 219,1 Kina 45.783 48.346 31.997 33,8 Tyskland 25.210 17.655 18.336 3,9 Holland 12.890 10.780 13.328 23,6 Spanien 4.232 4.512 12.378 174,3 Polen 3.350 6.436 9.521 47,9 Vietnam 6.000 6.584 8.908 35,3 Canada 4.295 6.076 3.611 40,6 UK 1.945 1.057 2.804 165,3 Belgien 1.878 1.531 2.894 89,1 Italien 149 752 2.982 296,7 Frankrig 1.678 1.954 2.428 24,2 Danmark 899 504 972 92,9 Andre 3.004 3.111 4.792 54,0 I alt 175.976 170.459 250.025 46,7 020649 Biprodukter svin jan. sept. jan. sept. jan. sept. %ændr. USA 52.740 75.096 87.912 17,1 Tyskland 86.149 46.744 46.545 0,4 Brasilien 31.519 27.547 38.072 38,2 Polen 21.822 23.580 34.075 44,5 Spanien 16.388 17.484 32.902 88,2 Holland 38.955 24.445 30.353 24,2 Italien 9.529 7.731 16.456 112,9 UK 15.153 11.677 13.877 18,8 Belgien 12.455 9.119 10.487 15,0 Canada 8.186 13.935 8.032 42,4 Frankrig 3.759 3.494 5.210 49,1 Australien 2.530 1.780 2.884 62,0 Østrig 922 443 1.488 235,8 Rusland 2.594 402 2.373 489,8 Ungarn 1.322 49 1.431 2805,0 Sverige 1.720 1.337 1.693 26,6 Danmark 5.057 2.233 1.604 28,2 Irland 1.623 678 1.374 102,6 Portugal 509 412 1.483 259,6 Argentina 2.059 1.024 1.138 11,1 Andre 4.377 8.857 4.926 44,4 I alt 319.367 278.066 344.315 23,8

SYDKOREA 8 Import af svinekød jan.sept. 0203 Fersk/frosset svinekød jan.sept. jan.sept. %ændr. USA 85.564 110.405 106.652 3,4 Tyskland 45.536 63.169 62.983 0,3 Spanien 22.777 47.636 53.591 12,5 Canada 25.785 32.329 26.753 17,2 Chile 19.034 23.948 25.542 6,7 Østrig 12.115 15.214 12.963 14,8 Holland 7.189 11.563 12.756 10,3 Belgien 7.634 8.717 10.255 17,6 Danmark 6.144 13.451 10.452 22,3 Mexico 6.546 7.650 9.862 28,9 Frankrig 7.585 7.541 5.209 30,9 Irland 3.086 5.801 3.368 41,9 Ungarn 4.290 3.727 2.638 29,2 Finland 2.393 2.430 2.499 2,8 UK 1.226 1.284 2.147 67,3 Sverige 786 742 1.097 47,8 Australien 759 556 306 44,9 Polen 5.412 22 Andre I alt 263.860 356.187 349.076 2,0 JAPAN Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød %ændr. September September Jan.sept. Jan.sept. :15 USA 24.357 21.140 197.887 195.109 1,4 Canada 16.357 13.574 130.686 121.415 7,6 Danmark 9.769 9.101 85.781 79.564 7,8 Spanien 6.388 5.970 68.531 54.514 25,7 Mexico 6.096 5.412 55.017 50.447 9,1 Chile 2.455 1.637 21.050 15.933 32,1 Ungarn 1.529 1.647 17.082 15.733 8,6 Holland 1.698 1.294 17.566 14.426 21,8 Frankrig 879 1.070 9.724 7.702 26,3 Italien 736 1.159 9.576 7.649 25,2 Østrig 767 614 9.481 7.227 31,2 Tyskland 922 913 10.047 5.889 70,6 Irland 119 275 5.128 1.548 231,3 Finland 25 98 911 1.106 17,6 Belgien 27 48 387 264 46,6 Australien 37 37 349 388 10,1 Andre 189 144 189 144 31,1 I alt 72.351 64.133 641.292 581.326 10,3

9 Japan's import af pølsemagerivarer 0210 Pølsemagerivarer %ændr. Jan.sept. :15 Kina 6.983 38,1 Taiwan 163 28,3 Thailand 5.460 20,5 Danmark 1.350 3,5 Canada 19 40,8 USA 7.364 9,1 Brasilien 2.685 3,2 Andre 1.364 13,5 I alt 25.390 20,9 Udvikling i lager af svinekød Egen Importerede Mængder i tons Samlet produktion mængder lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 15 485 16.338 3.408 164.417 184.648 Ultimo februar 15 357 17.536 4.432 157.018 179.343 Ultimo marts 15 294 16.373 9.726 152.201 178.594 Ultimo april 15 325 16.401 10.026 161.157 187.909 Ultimo maj 15 300 16.430 7.556 169.538 193.824 Ultimo juni 15 266 15.018 5.741 167.676 188.701 Ultimo juli 15 343 16.666 8.036 158.202 183.247 Ultimo august 15 227 16.675 7.823 153.957 178.682 Ultimo september 15 328 14.949 9.368 145.103 169.748 Ultimo oktober 15 283 15.693 8.813 139.170 163.959 Ultimo november 15 295 15.568 9.178 134.262 159.303 Ultimo december 15 511 15.638 6.167 131.661 153.977 Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 Ultimo februar 16 313 16.839 7.088 144.023 168.263 Ultimo marts 16 351 15.601 9.206 144.222 169.380 Ultimo april 16 611 17.479 7.843 147.530 173.463 Ultimo maj 16 510 18.368 8.524 150.870 178.272 Ultimo juni 16 492 20.660 9.180 149.946 180.278 Ultimo juli 521 18.184 7.350 146.181 172.236 Ultimo august 382 17.151 11.429 147.350 176.312

ZAMBIA 10 Mund og klovsyge Myndighederne i Zambia har i den forløbne uge rapporteret om 1 tilfælde af mund og klovsyge. I alt er 5.948 kvæg omfattet af udbruddet. ZIMBABWE Mund og klovsyge Myndighederne i Zimbabwe kunne i sidste uge rapportere om 13 tilfælde af mund og klovsyge. I alt er 24.026 kvæg blevet ramt. MOZAMBIQUE Mund og klovsyge Myndighederne i Mozambique har i løbet af de seneste 2 uger rapporteret om 2 tilfælde af mund og klovsyge. I alt er 2.243 kvæg omfattet af udbruddet. Bemærk! I næste uge vil Markedsnyt for svinekød udkomme tirsdag den 8. oktober i stedet for mandag den 7. oktober. S:\EA\Svin\Markedsnyt\\Markedsnyt / 31. oktober uge 44.docx / 31. oktober