MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 2. januar 2017 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der langsom handel til stort set uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa er der rolig handel til såvel Kina som Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 150 2016/15 Totalmodtagelsen 360.391 365.537 367.202 2,7 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin NOTERINGER DANMARK FOR UGE 1 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 1 1 Søer (over 130 kg.) 7,30 7,30 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 380,16 385,16 389,16 1042,85 371,84 376,84 380,84 1067,53 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 435,00 41 435,00 41 38 36 38 36 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,77 kr./kg 7,23 kr./kg 6,53 kr./kg 5,75 kr./kg 5,76 kr./kg
2 FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) jan. 2017 feb. 2017 mar. 2017 apr. 2017 maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 apr. 2018 maj 2018 juni 2018 30/12 16/12 Ændr. 30/12 16/12 Ændr. 66,15 68,08 72,90 76,50 75,75 75,53 65,48 61,58 64,20 67,40 73,40 77,40 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 7,0528 64,70 68,30 73,90 77,95 77,63 77,95 66,68 61,10 64,10 67,28 73,28 77,28 +1,45 0,22 1,00 1,45 1,88 2,42 1,20 +0,48 +0,10 +0,12 +0,12 +0,12 1,48 1,50 1,54 1,48 1,50 1,54 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4344 Afrikansk svinepest Ingen opdateret udvikling omkring nye tilfælde af afrikansk svinepest m.v., da det ikke har været muligt at få adgang til website hos OIE (World Organisation for Animal Health)
TYSKLAND 3 Svinetælling De tyske myndigheder har offentliggjort foreløbige tal over den tyske svinebestand pr. 3. november 2016. De foreløbige tal viser en fortsat tilbagegang i den tyske svinebestand. I forhold til samme tælling for et år siden er totalbestanden af svin faldet 1,4 pct., mens antallet af avlssvin og drægtige søer ligger henholdsvis 3,4 og 3,3 pct. lavere end for et år siden. Dette er dog en noget mindre tilbagegang end ved majtællingen, hvor der var en tilbagegang på 3,4 pct. i totalbestanden og henholdsvis 4,8 pct. og 4,7 pct. fald for avlssøer og drægtige søer. 1000 stk. Novembertælling 2016 2015 %Ændr. Smågrise 7.945,4 8.100,9 1,9 Svin under 50 kg 5.192,0 5.554,0 6,5 Slagtesvin over 50 kg 12.203,6 11.998,9 1,7 avlssvin 1.930,8 1.998,6 3,4 Drægtige søer 1.378,4 1.426,0 3,3 1. gangs drægtige 222,7 230,8 3,5 Andre drægtige søer 1.155,7 1.195,3 3,3 Ikke drægtige søer 527,0 547,2 3,7 Sopolte 219,9 224,9 2,2 Andre søer 307,1 322,2 4,7 Total 27.271,8 27.652,4 1,4 Ifølge den foreløbige tælling er antallet af svinebesætninger i Tyskland faldet med 5,1 pct. på et år, mens antallet af besætninger med søer er reduceret med 8,3 pct. på et år. USA/ EU USA truer med told på EU varer De amerikanske myndigheder har den 22. december meddelt, at man indleder første fase mod indførelse af en told på varer importeret fra EU. Som udgangspunkt er alle varer importeret fra EU i spil Herunder også spareribs og kamben importeret fra Danmark. Det amerikanske skridt sker på baggrund af en henvendelse fra den amerikanske oksekødindustri og skyldes utilfredshed med EU s politik på oksekødområdet, hvor EU ikke tillader import af oksekød, der er behandlet med hormoner. Konflikten er af ældre dato og blev tilbage i 2009 indtil videre bilagt, ved at EU tillod en særlig toldfri importkvote på 48.200 tons oksekød, der var produceret uden brug af hormoner. Denne kvote blev i første omgang udnyttet af USA og Canada. Men sidenhen er de amerikanske mængder under kvoten faldet i takt med at stigende mængder oksekød fra Australien og Uruguay udnytter kvoten. De næste skridt fra de amerikanske myndigheder er, at man midt i februar måned vil afholde en offentlig høring om sagen, hvorefter det kan besluttes at indføre en gengældelses told på en række produkter fra EU. Der er høringsfrist i sagen den 30. januar 2017.
USA 4 Svinetælling Den amerikanske svinetælling pr. 1. december 2016 er blevet offentliggjort. Resultatet af tællingen viser en samlet amerikansk svinebestand, der ligger 3,7 pct. højere end for et år siden. For avlsbestanden er der en stigning på 1,5 pct. De forventede faringer for det igangværende og kommende kvartal ligger henholdsvis 1,4 og 1,0 pct. højere end samme kvartaler året før. 1000 stk. 2016 2015 %ændring 1. dec. 1. dec. Avlsbestand 6.090 6.002 1,5 Smågrise og slagtesvin 65.410 62.917 4,0 I alt 71.500 68.919 3,7 2016/17 2015/16 Forventede faringer: dec.feb. 2.968 2.927 1,4 martsmaj 2.997 2.968 1,0 Tællingsresultatet ligger noget højere end de forventninger amerikanske analytikeres på forhånd havde givet udtryk for. Der var forventet en mere beskeden stigning i totalbestanden på 12 pct. og en stort set uændret udvikling i avlsbestand og forventede farringer i forhold til for et år siden. Den samlede bestand på 71,500 mio. svin er 0,3 pct. højere end ved september tællingen, hvor det reviderede tal nu viser en samlet svinebestand på 71,286 mio. svin. De 71,500 mio. svin her ved december tællingen er ny rekord for den amerikanske svinebestand, siden USDA tilbage i 1988 begyndte at offentliggøre kvartalsvise svinetællinger. USA Smithfield køber stigende mængder korn direkte fra kornproducenter Ifølge Reuters Bureau køber Smithfield nu 65 pct. af sit foderkorn direkte fra kornproducenter uden brug af mellemhandlere. Tilbage i 2010 lå andelen på 10 pct. Senest har Smithfield i september købt to kornmøller i Ohio. Dette betyder, at man nu kan levere korn direkte fra Ohio til de svineproduktioner, der leverer grise til Tar Heel slagteriet i North Carolina. Ud over at forsøge at spare omkostninger ved at fjerne mellemmænd, ønsker Smithfield også med den nye strategi at få mere direkte kontrol over, hvilket foder der benyttes til de grise, Smithfield slagter. USA Svineauktion lukker Den sidste store svineauktion i det amerikanske Midtvesten, Peoria Stockyard i Illinois er lukket. De sidste svin blev solgt på auktionen den 23. december. Med lukningen af auktionen stopper en næsten 150 årig tradition, rapporterer Reuters Bureau. Auktionen er traditionelt blev benyttet af mange mindre producenter, der kun har få svin om ugen at sælge, og hvor der derfor er store omkostninger forbundet med levering direkte til slagteri. Tilbage i 1990 blev der solgt omkring 2.000 svin dagligt på auktionen, men ifølge Direktøren for auktionen har antallet de sidste år ligget omkring 100200 stk. på en god dag.
EU 5 Eksport af svinekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januaroktober 2016 i forhold til januaroktober 2015. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier (produktvægt) Jan.okt. 2016 Jan.okt. 2015 %ændring 16:15 Levende svin 9.225 20.727 55,5 Fersk/frosset 1.774.451 1.286.586 37,9 Bacon 28.325 26.989 5,0 Forarbejdet 133.235 146.593 9,1 Biprodukter 1.378.404 1.149.479 19,9 Total 3.323.640 2.630.374 26,4 Eksportører af svinekød fra EU (produktvægt) Jan.okt. 2016 Jan.okt. 2015 %ændring 16:15 Tyskland 856.236 658.487 30,0 Spanien 622.052 392.862 58,3 Danmark 511.746 454.038 12,7 Holland 356.225 288.068 23,7 Frankrig 223.471 175.910 27,0 Polen 170.870 129.111 32,3 UK 110.683 80.543 37,4 Irland 88.444 69.619 27,0 Belgien 85.100 78.649 8,2 Italien 82.791 71.768 15,4 Ungarn 77.265 70.331 9,9 Østrig 39.410 35.405 11,3 Andre 99.347 125.583 20,9 EU28 3.323.640 2.630.374 26,4 Importører af svinekød fra EU (produktvægt) Jan.okt. 2016 Jan.okt. 2015 %ændring 16:15 Kina 1.554.432 892.630 74,1 Hong Kong 301.436 231.262 30,3 Japan 284.783 259.084 9,9 Filippinerne 177.001 151.216 17,1 Sydkorea 187.614 187.011 0,3 USA 92.356 78.559 17,6 Australien 69.406 74.396 6,7 Ukraine 61.978 78.675 21,2 Angola 25.350 46.675 45,7 Montenegro 17.280 16.972 1,8 Rusland 5.581 11.059 49,5 Hviderusland 128 412 68,9 Andre 546.295 602.423 9,3 EU28 3.323.640 2.630.374 26,4
6 EU Slagtninger af svin steget med 1,5 pct. Ifølge tal indberettet til Eurostat er slagtningerne i EU for perioden januarseptember 2016 steget med 1,5 pct. i forhold til samme periode året før. I Nedenstående grafik er vist ændringen i procent for de enkelte EU lande. Procent 15 11,3 10 8,0 6,8 6,7 6,6 5 5,2 4,4 4,2 4,0 4,0 3,2 2,9 2,0 1,8 1,7 1,2 1,1 1,1 1,5 0 5 0,7 1,1 2,4 2,8 3,6 3,8 5,7 10 7,9 8,1 8,1 FRANKRIG Økonomisk hjælp til Fødevaregruppen Financière Turenne Lafayette Ifølge franske nyhedsmedier vil den franske regering gå ind med økonomisk hjælp på 70 mio. euro til den økonomisk nødlidende franske fødevaregruppe Financière Turenne Lafayette. Gruppen ejer 21 fødevarevirksomheder og har 3.200 ansatte og ejer kendte varemærker som William Saurin, Garbit, Madrange, Le Foué de Paul Prédault. SVERIGE/ FINLAND Lantmännen køber aktiepost i HK Scan Den svenske virksomhed Lantmännen har kort tid inden inden jul købt en aktiepost på 5,97 pct. (10,10 pct. stemme andel) i HK Scan. Aktierne købes fra den svenske organisation Sveriges Djurbönder.
KINA 7 Myndigheder vil øge landbrugsarealet De kinesiske myndigheder har identificeret fødevareforsyning som en af de største udfordringer fremadrettet i Kina. Derfor ønsker myndighederne at øge landbrugsarealet fremadrettet, rapporterer Reuters Bureau. Som led i 5 års planen for 20162020 ønsker myndighederne frem mod år 2020 at øge arealet af agerjord med 1,3 mio. hektarer. Dette skal rette op på agerjord, der er forsvundet de sidste 13 år. Ifølge det kinesiske Ministry of Land and Resources er der i Kina forsvundet cirka 2 mio. hektarer af agerjord siden år 2003. Kina har i dag omkring 124,3 mio. hektarer af agerjord og mere end 100 mio. hektarer af landbrugsjord. Stigningen i arealet af agerjord skal komme fra opdyrkning og forvaltning af nyt land, oplyser ministeriet på sin website uden at give yderligere detaljer. KINA Myndigheder indfører ny skat på forurening I et forsøg på at bekæmpe stigende problemer med forurening har de kinesiske myndigheder indført en ny skat på forurening fra industrivirksomheder. Den nye skat/afgift vil træde i kraft fra 2018 og er første gang man i Kina indfører en national miljøskat. Skatten/afgiften skal erstatte et tidligere system med diverse afgifter, der ikke anses for at være tilstrækkeligt målrettede til at afskrække eventuelle forurenere, oplyser Reuters Bureau. KINA Fald i svineproducenters indtjening Siden efteråret 2015 har kinesiske svineproducenter oplevet en rigtig god indtjening. Og 2016 blev et rekordår, hvad angår indtjening for kinesiske svineproducenter. Nu ser det dog ud til, at indtjeningen dæmpes af lavere svinepriser og højere foderpriser. Ifølge Reuters Bureau, der citerer kinesiske analytikere, har svineproducenterne i Kinas største svineproducerende provins Sichuan oplevet et fald i indtjeningen på 45 pct. til nu 650 yuan (660 kr) pr svin, efter indtjeningen toppede tilbage i maj 2016. De nationale svinekødpriser rapporteres nu at være på det laveste niveau i et år, samtidig med at priserne for soyamel er på det højeste niveau i 2 ½ år. VIETNAM Importeret kød vil vinde frem i Vietnam Ifølge Asian Agribusiness forventes importeret kød at vinde frem på det vietnamesiske marked, efterhånden som handelsbarrierer bliver fjernet og nye frihandelsaftaler godkendes. Animal Husbrandry Association of Vietnam forventer, at udviklingen udgør en udfordring for vietnamesiske produkter og virksomheder. Australsk oksekød og kødprodukter fra Europa, Japan og Indonesien forventes at blive populære på det vietnamesiske marked grundet kvalitet og overkommelige priser. Vietnams fjerkræsektor er allerede blevet påvirket af billige importerede produkter, hvilket måske også kan blive tilfældet for oksekød og svinekødsektoren, udtaler en talsmand fra Animal Husbrandry Association of Vietnam.
JAPAN 8 Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød 2016 2015 2016 2015 %ændr. November November Jan. nov. Jan. nov. 2016:15 USA 23.222 20.568 242.135 238.842 1,4 Canada 14.922 14.438 161.327 151.832 6,3 Danmark 12.542 10.236 108.409 100.957 7,4 Spanien 7.085 5.020 82.137 66.777 23,0 Mexico 7.188 5.854 68.758 63.168 8,8 Chile 1.909 2.204 24.998 20.503 21,9 Ungarn 1.659 1.638 20.334 19.994 1,7 Holland 2.376 1.263 21.619 17.315 24,9 Frankrig 943 1.032 11.739 9.806 19,7 Italien 1.495 1.001 11.714 9.744 20,2 Østrig 479 836 10.583 8.685 21,9 Tyskland 1.802 1.032 13.534 7.954 70,2 Irland 455 253 5.969 2.447 144,0 Finland 25 99 936 1.378 32,0 Belgien 90 24 481 288 67,2 Australien 29 52 378 491 23,0 Andre 153 97 2.460 2.678 8,2 I alt 76.373 65.647 787.511 722.859 8,9 Udvikling i lager af svinekød Mængder i tons Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 15 485 16.338 3.408 164.417 184.648 Ultimo februar 15 357 17.536 4.432 157.018 179.343 Ultimo marts 15 294 16.373 9.726 152.201 178.594 Ultimo april 15 325 16.401 10.026 161.157 187.909 Ultimo maj 15 300 16.430 7.556 169.538 193.824 Ultimo juni 15 266 15.018 5.741 167.676 188.701 Ultimo juli 15 343 16.666 8.036 158.202 183.247 Ultimo august 15 227 16.675 7.823 153.957 178.682 Ultimo september 15 328 14.949 9.368 145.103 169.748 Ultimo oktober 15 283 15.693 8.813 139.170 163.959 Ultimo november 15 295 15.568 9.178 134.262 159.303 Ultimo december 15 511 15.638 6.167 131.661 153.977 Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 Ultimo februar 16 313 16.839 7.088 144.023 168.263 Ultimo marts 16 351 15.601 9.206 144.222 169.380 Ultimo april 16 611 17.479 7.843 147.530 173.463 Ultimo maj 16 510 18.368 8.524 150.870 178.272 Ultimo juni 16 492 20.660 9.180 149.946 180.278 Ultimo juli 16 521 18.184 7.350 146.181 172.236 Ultimo august 16 382 17.151 11.429 147.350 176.312 Ultimo september 16 425 17.153 10.342 141.460 169.380 Ultimo oktober 644 16.916 8.636 137.490 163.686
Japans import af pølsemagerivarer 9 0210 Pølsemagerivarer 2016 %ændr. Jan. nov. 2016:15 Kina 8.490 37,4 Taiwan 189 45,8 Thailand 6.546 20,2 Danmark 1.636 7,0 Canada 33 7,2 USA 8.964 9,4 Brasilien 3.496 10,5 Andre 1.730 13,4 I alt 28.212 21,0 S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 1.docx / 2. januar 2017