MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 27. november Uge 48 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer også denne uge til uforandret eller svagt stigende prisniveau. Handlen til det britiske baconmarked er fortsat under pres. Nye kontrakter indgås til faldende prisniveau. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om en stabil afsætning til såvel Kina som Japan, men med vigende priser for midterstykprodukter. SLAGTNINGER DANMARK Slagtninger i Danmark Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 146 / Totalmodtagelsen 351.609 357.562 355.765 5,1 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 48 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,60 9,60 Søer (over 130 kg.) 6,10 6,10 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 367,04 372,04 376,04 916,97 404,68 409,68 413,68 1013,55 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 365,00 345,00 365,00 345,00 479,00 461,00 479,00 461,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,54 kr./kg 9,08 kr./kg 6,34 kr./kg 5,34 kr./kg 5,47 kr./kg
2 FUTUREPRISER, UDLANDET dec. jan. 2018 feb. 2018 mar. 2018 apr. 2018 maj. 2018 juni 2018 juli 2018 aug. 2018 sep. 2018 okt. 2018 nov. 2018 dec. 2018 jan. 2019 feb. 2019 apr. 2019 Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 24/11 17/11 Ændr. 63,25 69,40 73,58 79,00 82,70 82,53 81,63 68,60 62,95 66,00 69,55 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,2660 60,65 67,08 71,15 76,65 80,68 80,90 80,05 67,48 61,90 62,23 68,83 +2,60 +2,32 +2,43 +2,35 +2,02 +1,63 1,58 +1,12 +1,05 +3,77 +0,72 POLEN Afrikansk svinepest rykker 140 km mod vest i Polen Der er i sidste uge konstateret vildsvin smittet med afrikansk svinepest i Mazowieckie provinsen. Området hvor sygdommen nu er konstateret er beliggende 30 km nord for Warsawa. Hermed har sygdommen flyttet sig 140 km. længere mod vest i Polen, og de tre provinser Lodzkie, Kujawsko og Wielkopolski er nu også inkluderet som højrisikoområde. EU Afrikansk svinepest Udover 22 nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin i Polen på en uge rapporterer tyske AMI også om en række nye tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin i blandt andet de baltiske lande Litauen og Letland. EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EUlandene og Ukraine er desværre fortsat kun opdateret til og med 12. november. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 30. okt 12. nov 1. jan 12. nov Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 23 3 565 Letland 44 8 793 Litauen 93 30 887 Polen 31 80 429 Italien 7 17 35 Ukraine 3 1 113 18 Tjekkiet 26 141 Rumænien 2
RUSLAND 3 Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 1 udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin. I alt er 5 vildsvin omfattet af udbruddet. RUSLAND/ BRASILIEN Rusland indfører midlertidigt importforbud for alt svinekød og oksekød fra Brasilien De russiske veterinærmyndigheder har med virkning fra 1. december indført importforbud for alt svinekød og oksekød fra Brasilien. Fra russisk side begrundes forbuddet med fund af ractopamine i importeret brasiliansk kød. Som det fremgik af markedsnyt i sidste uge, troede man fra brasiliansk side i første omgang, at kun nogle få brasilianske virksomheder var omfattet af importrestriktionerne. Men et russisk importforbud for alt svinekød og oksekød fra Brasilien kan alt efter hvor længe forbuddet vil være i kraft få følger for hele verdenshandlen, da Brasilien nu skal ud at finde nye markeder for de mængder, der normalt eksporteres til Rusland. Ifølge brasiliansk eksportstatistik har Brasilien i de første 9 måneder af eksporteret 204.000 tons svinekød til Rusland. RUSLAND Ruslands import af svinekød, januarseptember Jan. sept. 0203 fersk/frosset kød Jan. sept. 020649 + 020641 Biprodukter svin Jan. sept. Jan. sept. 020910 Spæk Jan. sept. Jan. sept. Jan. sept. Jan. sept. %ændr. 17:16 Brasilien 189.075 171.474 4.149 3.730 1.756 2.476 194.980 177.680 9,7 Chile 9.626 5.432 3.167 1.787 6.027 4.622 18.819 11.841 58,9 Hviderusland 5.552 3.295 399 157 1 8 5.952 3.460 72,0 Serbien 2.992 1.338 115 52 459 126 3.566 1.517 135,2 Paraguay 1.161 1.457 271 361 1.005 756 2.437 2.574 5,3 Argentina 833 563 637 452 3.766 1.862 5.236 2.877 82,0 Kazakhstan 206 609 79 2 449 734 611 20,1 Schweiz 109 1 346 99 455 100 356,3 Uruguay 25 25 Ukraine 2 2 100,0 Andre 0 318 2.696 3.793 3.014 3.793 20,5 I alt 209.578 184.168 9.135 6.542 16.505 13.743 235.219 204.453 15,0 I alt
EU 4 Eksport af svinekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januarseptember. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier Jan. sept. Jan. sept. %ændring 17:16 Levende svin 8.622 8.606 0,2 Fersk/frosset 1.417.479 1.624.010 12,7 Bacon 27.594 24.528 12,5 Forarbejdet 120.492 118.075 2,0 Biprodukter 1.130.254 1.236.134 8,6 Total 2.704.441 3.011.352 10,2 Eksportører af svinekød Jan. sept. Jan. sept. %ændring 17:16 Tyskland 611.252 771.920 20,8 Spanien 544.021 562.232 3,2 Danmark 395.424 468.121 15,5 Holland 311.705 339.046 8,1 Frankrig 174.733 199.354 12,4 Polen 172.472 151.336 14,0 UK 101.088 100.257 0,8 Italien 75.108 73.216 2,6 Irland 71.096 82.311 13,6 Belgien 66.831 76.679 12,8 Ungarn 64.628 67.730 4,6 Østrig 31.682 35.483 10,7 Andre 84.393 83.662 0,9 EU28 2.704.433 3.011.347 10,2 Importører af svinekød Jan. sept. Jan. sept. %ændring 17:16 Kina 1.003.896 1.435.011 30,0 Japan 285.248 261.901 8,9 Hong Kong 267.944 264.784 1,2 Sydkorea 187.918 162.577 15,6 Filippinerne 181.006 156.461 15,7 USA 109.654 85.890 27,7 Australien 61.960 64.338 3,7 Ukraine 59.765 54.720 9,2 Angola 22.569 22.257 1,4 Montenegro 14.030 15.646 10,3 Rusland 3.822 4.918 22,3 Hviderusland 48 127 62,2 Andre 506.583 482.721 4,9 EU28 2.704.443 3.011.347 10,2
5 KINA WH Group skruer ned for forventninger til salg af smithfield produkter Ifølge Reuters Bureau skruer WH Group ned for forventningerne, når det kommer til salget af forarbejdede Smithfield produkter på det kinesiske marked. Reuters Bureau rapporterer, at WH Groups anlæg i Henan provinsen, der producerer Smithfield produkter til kinesiske forbrugere, kun udnytter 1/3 af sin produktionskapacitet. Den lave kapacitetsudnyttelse skyldes en manglende efterspørgsel på produkterne fra kinesiske forbrugere. Anlægget i Zhengzhou, der blev åbnet sidste år på baggrund af en investering på 121 mio. $, producerer alle sine Smithfield mærkede produkter udelukkende baseret på importeret amerikansk svinekød. Ifølge Direktøren for anlægget, Pan Guanghui, er Smithfield produkterne måske nok en smule for salte til kinesiske forbrugere. Dette skyldes bl.a., at kinesiske forbrugere ofte spiser produkterne direkte og ikke som amerikanske forbrugere sammen med brød, salat m.v. Problemerne for afsætningen har betydet, at WH Group har udskudt en planlagt opførelse af et lignende anlæg i Shenyang i det nordøstlige Kina. Man vil nu afvente at efterspørgslen er til stede. Vi troede, at vi var i stand til hurtigt at øge salget til en række byer. Men efter et par måneder har vi indset, at vi behøver en række yderligere tiltag for at kommunikere til og uddanne den kinesiske forbruger, udtaler Luis Chein fra WH Group. Ifølge Reuters Bureau viser WH Groups problemer med at sælge amerikanske produkter til kinesiske forbrugere kompleksiteten på det kinesiske marked. Mange kinesiske forbrugere har fortsat ikke råd til at købe et dyrt Smithfield skinkeprodukt, samtidig med at produktet strider mod dybt forankrede kinesiske præferencer for ferske svinekødprodukter. For at øge salget overvejer WH Group at ændre i Smithfield produkterne og måske endog flytte produkterne til brød baserede produkter som Pizza, oplyser Reuters Bureau. KINA WH Group forventer fald i kinesiske svinepriser næste år Ifølge Reuters Bureau forventer WH Group, at de kinesiske svinepriser vil falde yderligere næste år og tvinge Smithfield i USA til at øge eksporten til andre markeder i 2018. Kinas import af svinekød steg voldsomt i da de kinesiske svinepriser nåede et rekordniveau på 21 yuan (3,18 $/kg). Priserne er i faldet til et gennemsnit på 15,2 yuan. Dette har presset importmængderne ned med 28 pct. i de første ti måneder af året. WH Group forventer, at importen igen vil falde i 2018. Her forventer man, at priserne vil falde yderligere til 1314 yuan. Som årsag angiver WH Group en stærk stigning i produktionen fra store svineproduktioner i Kina, der forventes at mere end udligne for lukning af små besætninger. Produktionen af slagtesvin fra de 20 største producenter i Kina vil stige med 34 pct. i år og yderligere 37 pct. næste år, udtaler Ma Xiangjie vicepræsident ved WHs kinesiske datterselskab Shuanghui. Han forventer, at store svinebesætninger, der producerer mere end 10.000 svin om året, næste år vil stå for mere end 1/3 af den samlede kinesiske produktion af svin. WH Groups Formand Wan Long udtaler dog samtidig til Reuters, at Kina fortsat på lang sigt vil importere svinekød. En stor efterspørgsel i Kina og relative høje produktionsomkostninger for svinekød vil betyde, at svinepriserne fortsat vil være højere i Kina i forhold til resten af verden.
6 KINA Importafgifter sænkes Det kinesiske finansministerium har i sidste uge meddelt, at man fra 1. december sænker importafgifterne for en række forbrugsvarer. For kød omfatter afgiftsnedsættelsen tilsyneladende kun to pølseprodukter, hvor der i dag er meget begrænset import fra først og fremmest Frankrig og Sydkorea. FRANKRIG/ KINA Cooperl vil opføre forædlingsvirksomhed i Kina Ifølge den britiske brancheorganisation AHDB Pork planlægger Cooperl at opføre en forædlingsvirksomhed i Kina i samarbejde med en kinesisk partner. Kina beskrives som det største eksportmarked for Cooperl. Det bretonske Groupement Cooperl Arc Atlantique, der er Frankrigs største slagter af svin, overtog tidligere i år den franske fødevaregruppe Financière Turenne Lafayette kødforædlingsaktiviteter. SPANIEN/ ITALIEN Opførelse af Pinis nye svineslagteri i Aragon regionen påbegyndt Den britiske brancheorganisation AHDB Pork oplyser, at italienske Pini Group nu har påbegyndt opførelsen af sit nye svineslagteri i Aragon regionen. Pini har tidligere oplyst, at det nye slagteri med opskæring kræver en investering på 70 mio. euro og forventes at være driftsklar i slutningen af 2018 eller starten af 2019. Ifølge Pini forventes Kina og Japan at være to vigtige markeder for produkter fra det nye slagteri. S:\EA\Svin\Markedsnyt\\Markedsnyt uge 48.docx / 27. november