MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 9. april 2018 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der en fortsat stabil afsætning, hvor nye kontrakter indgås til stigende prisniveau. For markederne udenfor Europa rapporteres om langsom handel til Kina og en stabil afsætning til Japan. Slagtninger i Danmark Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 1-13 2018/2017 Totalmodtagelsen 351.578 365.200 218.444 +0,3 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 15 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC 52 uger gns. Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 8,90 10,12 Søer (over 130 kg.) 6,10 6,79 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 343,89 348,89 352,89 932,38 389,23 394,23 398,23 971,42 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 440,00 410,00 440,00 410,00 447,00 428,00 447,00 428,00 Vægtregulering: 7-9 kg 9-12 kg 12-25 kg 25-30 kg 30-40 kg 8,96 kr./kg 8,35 kr./kg 6,32 kr./kg 5,21 kr./kg 5,18 kr./kg
FUTURE-PRISER, USA 2 Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 6/4 23/3 Ændr. apr. 2018 52,13 58,43-6,30 maj 2018 64,48 65,23-0,75 juni 2018 73,28 74,15-0,88 juli 2018 75,45 75,35 0,10 aug. 2018 76,15 75,45 0,70 sep. 2018 - - - okt. 2018 64,55 65,25-0,70 nov. 2018 - - - dec. 2018 59,20 60,43-1,22 jan. 2018 - - - feb. 2018 63,13 64,73-1,60 apr. 2018 66,90 68,25-1,35 maj 2018 72,48 74,00-1,53 juni 2018 75,35 77,65-2,30 juli 2018 75,25 77,78-2,53 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,0875 EU Afrikansk svinepest Nedenstående er vist den nyeste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 26. marts - 1. april 1. jan - 1. april Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 10 144 Letland 6 264 Litauen 81 624 Polen 69 4 931 Italien 2 24 Ukraine 1 21 25 Tjekkiet 18 Rumænien 3 RUSLAND Afrikansk svinepest Rusland har i løbet af den seneste uge rapporteret til OIE om 1 udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin i den vestlige del af landet.
EU 3 Eksport af grisekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for januar 2018 sammenlignet med januar 2017. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier Tons Jan. 2018 Jan. 2017 %-ændring 18:17 Levende svin 1.835 503 264,8 Fersk/frosset 175.543 175.596-0,0 Bacon 2.970 2.679 10,9 Forarbejdet 12.557 12.268 2,4 Biprodukter 121.444 141.204-14,0 Total 314.349 332.250-5,4 Eksportører af grisekød fra EU Tons Jan. 2018 Jan. 2017 %-ændring 18:17 Tyskland 75.167 83.218-9,7 Spanien 68.814 69.613-1,1 Danmark 46.123 48.524-4,9 Frankrig 18.049 20.527-12,1 Holland 35.193 35.823-1,8 Polen 21.046 16.446 28,0 UK 9.537 12.107-21,2 Irland 8.163 8.509-4,1 Belgien 7.341 8.361-12,2 Italien 6.553 8.077-18,9 Ungarn 6.915 9.436-26,7 Østrig 3.107 3.137-1,0 Andre 8.341 8.472-1,5 EU-28 314.349 332.250-5,4 Importører af grisekød fra EU Tons Jan. 2018 Jan. 2017 %-ændring 18:17 Kina 121.018 153.920-21,4 Hong Kong 20.316 28.545-28,8 Japan 32.684 27.544 18,7 Filippinerne 19.606 16.857 16,3 Sydkorea 29.479 22.941 28,5 USA 13.358 8.976 48,8 Ukraine 7.513 4.859 54,6 Australien 8.448 8.713-3,0 Montenegro 2.699 1.607 68,0 Angola 2.190 2.170 0,9 Rusland 130 423-69,3 Hviderusland 52 - - Andre 56.856 55.695 2,1 EU-28 314.349 332.250-5,4
4 EU EU Kommissionen forventer kun mindre stigning i EU produktionen af grisekød i 2018 Ifølge EU Kommissionens nyligt offentliggjorte Short Term Outlook for EU agricultural markets forventes der kun en mindre stigning i EU produktionen af grisekød i 2018. Rapporten forudser en stigning i EU produktionen på 0,9 pct. for 2018, der i 2019 vil blive afløst af et fald på 0,4 pct. For 2017 er der registreret et fald i produktionen på 0,8 pct. Hvad angår EU eksporten af grisekød, forventes det i rapporten, at et fald i eksporten på 9,1 pct. for 2017 vil blive afløst af en stigning i 2018 på 2,5 pct. og igen et fald i 2019 på 5,0 pct. Den stigende eksport i 2018 vil være en følge af en forventet stigende EU produktion. Forbruget af grisekød pr. indbygger i EU forventes at ligge ganske stabilt med 32,2 kg i 2017 og 32,3 kg i 2018 og 2019. Nedenstående er i tabelform vist EU Kommissionen forventninger til EU s svinekødbalance i 2018 og 2019. Slagtevægt, 1.000 tons 2014 2015 2016 2017 e) 2018 p) 2019 p) Produktion (GIP) 22.772 23.464 23.884 23.688 23.889 23.803 Levende Import 0 0 0 0 0 0 Levende eksport 35 21 10 13 14 20 Netto produktion 22.737 23.443 23.875 23.675 23.876 23.783 Import af grisekød 14 11 12 14 15 22 Eksport af grisekød 1.947 2.217 2.812 2.558 2.622 2.490 Forbrug 20.804 21.237 21.075 21.132 21.269 21.314 Forbrug pr indbygger (kg) 32,0 32,5 32,2 32,2 32,3 32,3 - andel af samlet kødforbrug (%) 49,3 49,0 48,0 48,1 48,1 48,1 Selvforsyningsgrad (%) 109 110 113 112 112 112 e) estimeret p) prognose FRANKRIG AIM i økonomiske problemer Franske medier rapporterer, at det franske svineslagteri AIM er i økonomiske problemer og sat under administration af en domstol i Rouen. AIM har nu fået en observationsperiode på seks måneder, hvorefter en finansiel plan for den fremtidige drift skal fremlægges. AIM har en arbejdsstyrke på 225 medarbejdere og var senest i økonomiske problemer tilbage i 2015. Den gang blev slagteriet overtaget af en medarbejdergruppe og lokale organisationer, oplyser franske medier.
5 KINA Myndigheder overvåger forholdet mellem svinepriser og foderpriser Reuters Bureau rapporterer, at de kinesiske myndigheder i form af the National Development and Reform Commission (NDRC) i sidste uge har meddelt, at de nu nøje følger udviklingen i svinepriser, efter at forholdet mellem svinepriser og foderpriser er faldet ned i såkaldt warning zone. Ifølge NDRC er de kinesiske svinepriser sidst i marts faldet til 10,89 yuan pr. kg (1,73 $ pr kg). Og i visse områder af landet er prisen under 10 yuan pr. kg. Dermed ligger prisen 33 pct. lavere end for et år siden. Med stigende priser for foder er forholdet mellem svinepris og foder sidst i marts faldet til 5,45, og ligger dermed indenfor myndighedernes warning zone på mellem 5,1-5,5. NDRC oplyser, at de er parate til at gennemføre foranstaltninger, der har til formål at undgå voldsomme prissvingninger i markedet. Man ønsker fra NDRC side at medvirke til at sikre en stabil svineproduktion, og opfordrer samtidig producenterne til at producere rationelt. KINA WH Group hårdt ramt af forhøjet kinesisk told på amerikansk grisekød Ifølge Asian Agribusiness er kinesiske WH Group - via sit ejerskab af amerikanske Smithfield - blevet hårdt ramt af den kinesiske ekstratold på amerikansk grisekød. En CNN rapport oplyser således, at da de kinesiske planer om en ekstratold på amerikansk svinekød blev kendt i marts måned, betød det et fald på mere end 11 pct. for WH Group aktien på børsen i Hongkong. Rapporten fra CNN citerer også en uafhængig aktieanalytiker, der følger udviklingen i WH Group aktien, for at sige, at importtolden kan reducere overskuddet i WH Group med 12-18 pct. USA Kinas ekstra told har umiddelbar virkning for amerikanske producenter og eksportører af grisekød US Meat Export Federation (USMEF) har også kommenteret på den kinesiske ekstra told for amerikansk grisekød. I en udtalelse fra USMEF hedder det: Kinas ekstra told på amerikansk grisekød vil have en umiddelbar virkning for amerikanske producenter og eksportører af grisekød såvel som for kunder i Kina. Med næsten 27 pct. af amerikansk produktion af grisekød eksporteret sidste år, så er international handel af afgørende betydning for fortsat succes og indtjening. BRASILIEN Luis Fernando Furlan ny Formand for BRF Den tidligere handelsminister Luis Fernando Furlan er i sidste uge blevet valgt til ny Formand for BRF. Han erstatter Abillio Diniz, der kom til BRF efter Diniz investeringsselskab Peninsula Participacoes købte en stor aktiepost i BRF. Den nye Formand er tidligere Formand for Sadia SA, der efter fusion med Perdigao blev til BRF. Endvidere har Furlan også været handelsminister tilbage i 2003, da Lula var Præsident i Brasilien.
BRASILIEN 6 Fald i eksporten af grisekød Tal fra de brasilianske kødproducenters organisation Brazilian Animal Protein Association (ABPA) viser, at den brasilianske eksport af grisekød for de første tre måneder af 2018 med 129.300 tons ligger næsten 16 pct. under samme periode sidste år. Den brasilianske eksport er først og fremmest ramt af det russiske importforbud for brasiliansk kød, der har været i kraft siden 1. december 2017. Faldet i eksporten til Rusland kombineret med en fortsat dårlig indenlandsk efterspørgsel har på det seneste sat de brasilianske svine- og svinekødpriser under voldsomt pres. Den økonomiske situation for svineproducenterne i landet er yderligere forværret af stigende foderpriser. BRASILIEN Stigning i slagtninger af svin i 2017 Ifølge Agra Europe, der citerer tal fra de brasilianske myndigheder, steg de brasilianske slagtninger af svin med 2 pct. i 2017 til en ny rekordslagtning på 43,19 mio. stk. Gennemsnitsvægten var også stigende således at stigningen målt i tons var på 2,8 pct. til 3,18 mio. tons. Santa Catarina var fortsat den ledende delstat med 26,6 pct. af slagtningerne fulgt af Parana med 21,3 pct. For kvæg har myndighederne for 2017 registreret en stigning i slagtningerne på 3,8 pct. til 30,83 mio. stk. For kyllinger er slagtningerne i 2017 faldet med 0,3 pct. til 5,84 mia. stk. En stigende gennemsnitsvægt har dog betydet en stigning målt i tons på 2,8 pct. til 13,6 mio. tons. JAPAN Udvikling i lager af grisekød Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 17 442 16.843 7.780 150.579 175.644 Ultimo februar 17 1.454 16.149 7.443 146.058 171.104 Ultimo marts17 417 15.433 9.556 152.113 177.519 Ultimo april 17 505 16.360 8.921 148.234 174.020 Ultimo maj 17 456 17.341 8.794 155.611 182.202 Ultimo juni 17 407 15.974 7.435 157.400 181.216 Ultimo juli 17 691 13.767 6.408 155.203 176.069 Ultimo august 17 585 15.058 9.288 152.135 177.066 Ultimo september 17 984 14.244 6.267 149.558 171.053 Ultimo oktober 17 573 14.305 6.642 145.497 167.017 Ultimo november 17 725 14.897 11.574 142.430 169.626 Ultimo december 17 817 16.129 11.516 142.364 170.826 Ultimo januar 18 744 15.805 9.278 150.931 176.758 Ultimo februar 18 626 16.485 8.398 156.307 181.816 S:\EA\Svin\Markedsnyt\2018\Markedsnyt 2018 uge 15.docx / 9. april 2018