MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 1. november 2017 Uge 44 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til faldende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til uforandret eller svagt faldende prisniveau. Handlen til det britiske baconmarked er ligeledes under pres med svagt faldende priser til følge. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om en stabil afsætning til såvel Kina som Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 142 2017/2016 Totalmodtagelsen 341.189 336.830 335.494 5,5 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 44 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,60 9,60 Søer (over 130 kg.) 5,90 5,90 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 367,29 372,29 376,29 917,33 406,34 411,34 415,34 1024,69 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 380,00 360,00 380,00 360,00 481,00 464,00 481,00 464,00 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,53 kr./kg 9,09 kr./kg 6,34 kr./kg 5,34 kr./kg 5,47 kr./kg
2 FUTUREPRISER, UDLANDET dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 mar. 2018 apr. 2018 maj. 2018 juni 2018 juli 2018 aug. 2018 sep. 2018 okt. 2018 nov. 2018 dec. 2018 jan. 2019 feb. 2019 apr. 2019 Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 30/10 20/10 Ændr. 65,18 71,10 74,60 78,48 81,60 81,65 80,48 68,70 62,70 65,65 68,95 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,4116 64,85 69,10 72,90 77,18 80,48 80,58 79,73 67,10 61,95 65,20 68,50 +0,33 +2,00 +1,70 +1,30 +1,12 +1,07 +0,75 +1,60 +0,75 +0,45 +0,45 EU Afrikansk svinepest EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EUlandene og Ukraine er blevet opdateret til og med 29. oktober. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 15. okt. 29. okt. 1. jan. 29. okt. Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 16 3 542 Letland 36 8 749 Litauen 65 30 794 Polen 22 80 398 Italien 17 28 Ukraine 6 1 110 17 Tjekkiet 2 115 Rumænien 2 RUSLAND Mund og klovsyge Myndighederne i Rusland har i sidste uge rapporteret til OIE om et enkelt udbrud af mund og klovsyge. Udbruddet er konstateret i den sydlige del af landet vest for Uralbjergene og ikke langt fra grænsen til Kasakstahn.146 stk. kvæg er omfattet af udbruddet.
RUSLAND 3 Rusland udvider import embargo med bl.a. fedt og biprodukter Rusland har i den forløbne uge meddelt, at man udvider import embargoen til også at indeholde fedt, spæk og biprodukter fra svin og kvæg m.v. samt levende svin dog undtaget avlssvin. I forvejen var fedt, spæk og biprodukter fra svin omfattet af det russiske importforbud, der tilbage i 2014 blev indført på grund af uenighed mellem Rusland og EU omkring bekæmpelsen af afrikansk svinepest i EU. Men den nye udvidelse af embargoen betyder, at disse produkter fra kvæg ikke mere kan eksporteres fra EU til Rusland. Tilbage i juli i år underskrev Præsident Putin et dekret, som forlænger den russiske import embargo frem til 31. december 2018. Tilbage i juli var der dog tale om en videreførelse mht. hvilke produkter, der var omfattet af embargoen. UKRAINE Historisk lav svinebestand Ifølge den britiske brancheorganisation AHDB Pork er svinebestanden i Ukraine på et historisk lavt niveau. Der rapporteres om en svinebestand i Ukraine, der pr. 1. oktober 2017 var på 6,762 mio. stk., hvilket er 9,3 pct. lavere end for et år siden. For de større professionelle svineproducenter er faldet på 10,1 pct., mens mindre besætninger har et fald i bestanden på 8,4 pct. Udbrud af afrikansk svinepest og dårlig produktionsøkonomi angives at være hovedårsagen til faldet i svinebestand. RUMÆNIEN Lavere moms har betydet vækst i kødsektor Ifølge den britiske brancheorganisation AHDB Pork har den rumænske kødsektor oplevet en kraftig vækst, siden man tilbage i 2015 sænkede momsen fra 25 pct. til 9 pct. Fra 2016 til 2017 er supermarkedernes salg af fersk kød således øget med 12 pct., oplyses det. VERDEN Rabobank: Øget produktion sætter pres på globalt svinekødmarked Rabobank forventer, at en øget produktion af svinekød i verden fremadrettet vil sætte pres på det globale svinekødmarked. Dette fremgår af Rabobanks kvartalsoversigt for 4. kvartal 2017. For Kina forventer Rabobank, at året 2017 samlet vil vise en stigning i produktionen af svinekød på 2 pct. Dette er baggrunden for et fald i de kinesiske svinepriser og i den kinesiske import af svinekød i 2017. Dog forventer Rabobank, at importen kan stige noget i oktober kvartal som følge af nye lukninger af svineproduktioner. For EU forventer Rabobank, at et mindre fald i produktionen af svinekød i 2017 vil blive afløst af en mindre stigning i produktionen i 2018. For USA forventes en fortsat stigende produktion af svinekød i 2018. Ligeledes for Brasilien forudser Rabobank en stigende produktion af svinekød fremadrettet.
EU 4 Eksport af svinekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af svinekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januaraugust. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier Jan. aug Jan. aug %ændring 2017 2016 17:16 Levende svin 6.659 7.833 15,0 Fersk/frosset 1.267.166 1.463.393 13,4 Bacon 23.947 21.146 13,2 Forarbejdet 106.220 105.061 1,1 Biprodukter 987.516 1.082.547 8,8 Total 2.391.508 2.679.981 10,8 Eksportører af svinekød Jan. aug 2017 Jan. aug 2016 %ændring 17:16 Tyskland 531.118 685.496 22,5 Spanien 488.777 501.547 2,5 Danmark 350.094 418.540 16,4 Frankrig 153.386 178.168 13,9 Holland 277.864 304.686 8,8 Polen 149.410 132.227 13,0 UK 90.488 90.007 0,5 Irland 64.310 74.034 13,1 Belgien 60.059 68.696 12,6 Italien 66.023 63.075 4,7 Ungarn 58.245 58.537 0,5 Østrig 28.310 31.309 9,6 Andre 73.417 73.653 0,3 EU28 2.391.501 2.679.975 10,8 Importører af svinekød fra EU Jan. aug 2017 Jan. aug 2016 %ændring 17:16 Kina 883.489 1.293.300 31,7 Hong Kong 230.855 225.080 2,6 Japan 253.329 229.823 10,2 Filippinerne 164.386 139.978 17,4 Sydkorea 171.271 141.461 21,1 USA 96.874 77.466 25,1 Ukraine 48.639 48.956 0,6 Australien 55.906 57.133 2,1 Montenegro 12.475 13.896 10,2 Angola 20.218 19.958 1,3 Rusland 3.372 4.341 22,3 Hviderusland 43 124 65,3 Andre 450.652 428.465 5,2 EU28 2.391.508 2.679.981 10,8
JAPAN 5 Import af fersk/frosset svinekød 0203 Fersk/frosset svinekød 2017 2016 2017 2016 %ændr. Jan. September September Jan.sept 2017:16 sept USA 20.143 24.357 196.386 197.887 0,8 Canada 16.959 16.357 156.199 130.686 19,5 Danmark 9.715 9.769 85.905 85.781 0,1 Spanien 8.291 6.388 80.478 68.531 17,4 Mexico 6.206 6.096 63.759 55.017 15,9 Chile 2.348 2.455 18.827 21.050 10,6 Holland 2.382 1.698 19.013 17.566 8,2 Ungarn 1.374 1.529 15.125 17.082 11,5 Tyskland 1.723 922 13.546 10.047 34,8 Frankrig 1.317 879 10.801 9.724 11,1 Italien 1.060 736 9.829 9.576 2,6 Østrig 740 767 6.087 9.481 35,8 Irland 385 119 5.852 5.128 14,1 Australien 80 37 425 349 21,9 Belgien 48 27 431 387 11,3 Finland 49 25 544 911 40,3 Andre 232 189 1.883 2.087 9,8 I alt 73.054 72.351 685.090 641.292 6,8 Udvikling i lager af svinekød Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 16 294 16.559 6.530 144.724 168.107 Ultimo februar 16 313 16.839 7.088 144.023 168.263 Ultimo marts 16 351 15.601 9.206 144.222 169.380 Ultimo april 16 611 17.479 7.843 147.530 173.463 Ultimo maj 16 510 18.368 8.524 150.870 178.272 Ultimo juni 16 492 20.660 9.180 149.946 180.278 Ultimo juli 16 521 18.184 7.350 146.181 172.236 Ultimo august 16 382 17.151 11.429 147.350 176.312 Ultimo september 16 425 17.153 10.342 141.460 169.380 Ultimo oktober 16 644 16.916 8.636 137.490 163.686 Ultimo november 16 467 15.700 10.026 138.043 164.236 Ultimo december 16 604 16.196 7.781 137.656 162.237 Ultimo januar 17 442 16.843 7.780 150.579 175.644 Ultimo februar 17 1.454 16.149 7.443 146.058 171.104 Ultimo marts17 417 15.433 9.556 152.113 177.519 Ultimo april 17 505 16.360 8.921 148.234 174.020 Ultimo maj 17 456 17.341 8.794 155.611 182.202 Ultimo juni 17 407 15.974 7.435 157.400 181.216 Ultimo juli 17 691 13.767 6.408 155.203 176.069
Japans import af pølsemagerivarer 6 0210 Pølsemagerivarer 2017 %ændr. Jan.sept 2017:16 Kina 6.327 9,4 Taiwan 150 7,6 Thailand 4.702 13,9 Danmark 1.139 15,7 Canada 57 200,0 USA 6.885 6,5 Brasilien 3.239 20,6 Andre 1.720 26,1 I alt 21.737 14,4 USA Lager af svinekød pr. 30. september Nedenstående er vist den seneste opgørelse over de amerikanske lagre af svinekød pr. 30. september 2017 sammenholdt med måneden før og for et år siden. Lager af svinekød 1.000 pounds 30. sept 2016 31. aug 2017 30. sept 2017 "Picnics" 8.512 8.176 8.754 Skinker 248.972 203.887 231.965 Brystflæsk 25.084 19.213 20.914 Kamme 31.928 32.641 33.967 "Ribs" 83.729 74.341 86.564 Trimmings 35.811 34.811 34.832 Butts 18.295 16.308 17.774 Biprodukter 139.338 137.066 135.816 Andet 50.634 49.255 45.726 Total svinekød 642.303 575.698 616.312 Oksekød 519.022 476.567 487.812 Fjerkræ 1.288.914 1.385.934 1.395.253 USA/ KINA Smithfield vil sælge svinekød online i Kina I den forløbne uge har WH Group offentliggjort at deres datterselskab Smithfield Foods fremadrettet vil sælge svinekød i Kina via online selskabet JD.com, rapporterer Reuters Bureau.. Det vil blive platformen JD Fresh under JD.com, der skal stå for salget af Smithfields produkter i Kina. Online salget af kød under JD com er steget eksplosivt de seneste år, rapporteres det. I første halvår 2017 skulle salget af fersk kød hos JD.com være steget med 780 pct. i forhold til samme periode året før. Produkterne der skal sælges under JD.com vil inkludere udskæringer med ben og biprodukter med fokus på salg af mindre pakker med frosne produkter. Ifølge JD.com planlægger man årligt at importere 10.000 tons svinekød fra Smithfield.
KINA 7 Fald i antallet af slagterier Ifølge Asian Agribusiness, der citerer oplysninger fra det kinesiske landbrugsministerium, er antallet af svineslagterier i Kina faldet fra 14.720 tilbage i slutningen af 2013 til 11.219 ved udgangen af 2016. De større slagterier med mere end 20.000 svin slagtet pr. år har øget deres markedsandel til 26 pct. af slagtningerne ved udgangen af 2016 mod 20 pct. tilbage i 2013. Vice landbrugsminister Yu Kangzhen er citeret for at sige: Vi vil fortsætte med at lukke mindre slagterier for derved at sikre en opgradering af hele svinesektoren. KINA Fald i importen af svinekød Foreløbige tal over den kinesiske import af fersk/frosset svinekød for jan.sep. 2017 viser en import på 920.508 tons til en værdi på 1,7 mia. $. Dette er et fald i forhold til samme periode året før på 28,0 pct. i mængde og 34,1 pct. i værdi. Ifølge Asian Agribusiness, der citerer tal fra National Bureau of Statistics steg den kinesiske produktion af svinekød i samme periode med 0,7 pct. til 37,2 mio. tons. KINA CP China vil opføre nye svineprojekter Asian Agribusiness rapporterer, at CP China vil investere i opførelse af et større svineprojekt med årlig kapacitet på 1 mio. svin i den kinesiske region Indre Mongoliet. Ud over svineproduktion er der også tale om opførelse af slagteri, forarbejdningsanlæg til 100.000 tons samt fodermølle til 400.000 tons. Opførelsen af hele komplekset forventes afsluttet i år 2021. Herudover skulle CP China også planlægge opførelse af et tilsvarende projekt med årlig kapacitet på 500.000 svin i Yunnan provinsen i det det sydvestlige Kina. THAILAND Endnu ingen aftale om import af amerikansk svinekød Den thailandske Premierminister fastholder, at der ikke er indgået nogen aftale om import af amerikansk svinekød til Thailand. En række landbrugsorganisationer i Thailand har ellers gennem et stykke tid kraftigt protesteret overfor regeringen i Thailand mod en mulig aftale om import af amerikansk svinekød, som skulle være indgået under den thailandske Premierministers besøg hos Præsident Trump. Og ifølge præsidenten for Swine Raisers Association of Thailand er sagen ikke forbi endnu. Han udtaler til Asian Agribusiness, at der er kraftigt pres fra USA for at få åbnet det thailandske marked for amerikansk svinekød. Og hvis en aftale går igennem, vil det betyde bankerot for mange thailandske svineproducenter. Thailand har de sidste 12 år ikke tilladt import af amerikansk svinekød pga. brugen af ractopamine i amerikansk svineproduktion.
ELFENBENSKYSTEN 8 Afrikansk svinepest Myndighederne i Elfenbenskysten har i den forløbne uge til OIE rapporteret om et enkelt udbrud af afrikansk svinepest i en besætning med 885 svin. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 44.docx / 1. november 2017