MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 20. marts 2017 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til svagt stigende eller uforandret prisniveau. Til det britiske baconmarked meldes fortsat om en stabil handel. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om en pæn efterspørgsel, der betyder en rolig og stabil handel til såvel Kina som Japan. SLAGTNINGER DANMARK Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 110 2017/2016 Totalmodtagelsen 324.574 332.704 324.896 8,4 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 9798 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 12 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 10,20 10,20 Søer (over 130 kg.) 7,60 7,60 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 386,45 391,45 395,45 1030,77 383,22 388,22 392,22 1067,04 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 50 49 50 49 409,00 39 409,00 39 Vægtregulering: 79 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,83 kr./kg 7,36 kr./kg 6,66 kr./kg 5,83 kr./kg 5,86 kr./kg
FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 2 Eurex (euro/kg slagtevægt) mar. 2017 apr. 2017 maj 2017 juni 2017 juli 2017 aug. 2017 sep. 2017 okt. 2017 nov. 2017 dec. 2017 jan. 2018 feb. 2018 apr. 2018 maj 2018 juni 2018 juli 2018 17/3 10/3 Ændr. 17/3 10/3 Ændr. 69,05 73,63 77,33 77,48 77,63 67,85 63,48 66,40 69,08 74,63 76,50 76,50 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,9240 68,18 72,90 76,90 77,00 77,20 67,95 63,88 66,63 69,33 75,15 77,15 77,00 +0,87 +0,73 +0,43 +0,48 +0,43 0,10 0,40 0,23 0,25 0,52 0,65 0,50 1,55 1,54 1,54 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4343 +0,02 EU Afrikansk svinepest Ifølge EU Kommissionens indberetningssystem for sygdomsudbrud er der i alt i EUlandene og Ukraine registreret følgende antal tilfælde af afrikansk svinepest: Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 6. marts 12. marts 1. januar 12. marts Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 10 0 236 Letland 15 2 171 Litauen 12 1 104 Polen 5 0 64 Italien 1 6 25 Ukraine 1 49 2 RUSLAND Afrikansk svinepest Myndighederne i Rusland har i sidste uge rapporteret til OIE om 1 nyt tilfælde af afrikansk svinepest. Tilfældet er fundet hos en mindre svinebesætning i den vestlige del af landet.
BRASILIEN 3 Stor skandale rammer den brasilianske kødindustri En større skandale med anklager om svindel og bestikkelse har ramt den brasilianske kødindustri. Fredag i sidste uge slog det brasilianske politi til mod næsten 200 adresser i Brasilien. Ifølge den internationale presse har forberedelserne til politiaktionen været under vejs i to år, hvor politiet har indsamlet informationer, der peger på en omfattende svindel og korruption i branchen. En række kødproducenter skulle ifølge det oplyste have anvendt gammelt og/eller salmonellasmittet kød i en række forarbejdede produkter, som også er gået til eksport. Ifølge anklagerne har producenterne betalt politikere og offentlige ansatte for at se gennem fingre med ulovlighederne og samtidig slippe for kontroller. Herudover skulle der være fusket med eksportcertifikater. Tre anlæg er indtil videre blevet lukket i forbindelse med politiaktionen fredag. Og kødprodukter fra de tre anlæg er blevet fjernet fra supermarkedernes hylder. Yderligere 21 anlæg undersøges nærmere. Tre personer indenfor kødindustrien og 20 embedsmænd blev tilbageholdt ved aktionen fredag, mens der foregår undersøgelser mod yderligere 33 personer, rapporterer de internationale nyhedsmedier. To af verdens største kødeksportører JBS og BRF er under anklage for at have deltaget i ulovlighederne. De to virksomheder faldt med henholdsvis 11 og 7 pct. på Sao Paulo børsen fredag. Den brasilianske Præsident Michel Temer har indkaldt den brasilianske kødindustri til krisemøde, og den brasilianske landbrugsminister skal i dag mødes med en række landes ambassadører i håb om at kunne begrænse skadevirkningerne af skandalen. JBS og BRF har iværksat en annoncekampagne i brasilianske medier mandag, hvor de to virksomheder forsvarer sig mod anklagerne. Det er endnu usikkert, hvilken betydning skandalen får for den brasilianske eksport af kød. Indtil videre har Kina meddelt, at man midlertidigt stopper alt import af kød fra Brasilien. Brasilien har en samlet kødeksport på årligt mere end 90 mia. kr. Nedenstående er vist den brasilianske eksport af fersk/frosset svinekød i tons for perioden 20142016 fordelt på lande. Eksport af fersk/frosset svinekød 1000 tons Jandec 2014 Jandec 2015 Jandec 2016 %ændr. 2016:15 Total fersk/frosset heraf til: Kilde: GTA 418,5 472,7 628,7 33,0 Rusland 185,9 236,5 236,9 0,2 Hong Kong 66,1 84,6 109,0 28,9 Kina 0,8 5,2 87,6 1575,7 Singapore 32,3 28,0 32,6 16,4 Uruguay 19,6 21,0 27,5 30,8 Argentina 7,7 10,6 24,4 129,9 Chile 7,9 8,2 23,1 182,8 Angola 39,0 25,7 21,0 18,2
DANMARK 4 Danmarks eksport af svinekød, tons Jan. dec. 2016 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 23.990 184.946 9.261 267 87.083 234.432 2.987 542.966 28,0 Polen 3.475 142.704 60 1 9 126.340 31 272.620 14,0 UK 7.512 197 11.735 48.576 0 136.253 9.847 214.121 11,0 Italien 2.008 19.774 473 55 16 96.337 271 118.935 6,1 Sverige 9.856 26 2.037 1.475 17 19.269 5.094 37.776 1,9 Holland 15.303 9.811 141 51 0 6.153 213 31.672 1,6 Frankrig 2.209 839 935 315 0 12.473 1.133 17.905 0,9 Spanien 757 3.429 1.451 755 0 6.691 1.419 14.501 0,7 Øvrige EUlande 12.125 12.163 3.117 685 0 39.778 3.371 71.240 3,7 EU i alt 77.235 373.890 29.211 52.181 87.125 677.726 24.366 1.321.734 68,1 Kina 190.436 48 1 0 54 121.689 0 312.228 16,1 Japan 4.534 12 4.517 164 0 116.700 1.561 127.488 6,6 Australien 460 0 92 365 0 55.865 45 56.827 2,9 USA 2.784 0 4.079 165 0 23.821 881 31.730 1,6 Sydkorea 1.010 15 4.368 0 0 14.460 367 20.221 1,0 Hong Kong 6.894 0 510 20 0 7.084 34 14.542 0,7 Taiw an 778 0 10 0 0 7.966 0 8.753 0,5 Filippinerne 4.479 0 305 0 0 764 2 5.549 0,3 Singapore 1.484 0 152 297 0 1.272 685 3.890 0,2 Øvrige 3. lande 8.232 1.475 8.418 875 25 12.532 7.685 39.242 2,0 3. lande total 221.091 1.550 22.452 1.885 79 362.151 11.260 620.469 31,9 Eksport total 298.326 375.440 51.663 54.066 87.204 1.039.877 35.626 1.942.203 100 Jan. dec. 2015 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 37.175 219.836 11.480 274 73.433 262.713 2.903 607.814 30,6 Polen 1.728 133.080 101 17 0 132.833 1 267.761 13,5 UK 9.448 146 14.871 63.018 161 124.465 8.568 220.676 11,1 Italien 2.099 18.859 314 61 0 113.801 223 135.358 6,8 Sverige 9.433 16 2.784 1.423 0 19.395 4.379 37.430 1,9 Holland 15.419 6.655 170 18 0 7.489 169 29.920 1,5 Frankrig 4.138 743 965 266 0 14.658 1.169 21.938 1,1 Spanien 303 2.554 1.142 651 301 7.001 1.311 13.263 0,7 Øvrige EUlande 13.644 11.267 2.182 631 0 54.716 2.795 85.235 4,3 EU i alt 93.387 393.157 34.008 66.359 73.895 737.071 21.517 1.419.394 71,5 Kina 177.148 62 0 0 51 66.816 0 244.077 12,3 Japan 1.752 5 4.461 250 0 113.846 1.920 122.233 6,2 Australien 617 0 183 302 0 57.982 59 59.143 3,0 USA 3.949 0 4.102 82 0 25.747 989 34.869 1,8 Sydkorea 1.238 8 3.240 0 0 15.165 303 19.954 1,0 Taiw an 1.284 0 10 0 0 16.078 4 17.375 0,9 Hong Kong 4.841 0 434 17 0 3.823 52 9.169 0,5 Filippinerne 4.175 3 516 0 0 1.213 1 5.909 0,3 Singapore 1.776 0 587 71 0 2.002 1.211 5.647 0,3 Øvrige 3. lande 11.482 1.634 8.248 1.032 4 17.171 8.779 48.349 2,4 3. lande total 208.261 1.711 21.782 1.754 55 319.845 13.318 566.726 28,5 Eksport total 301.648 394.868 55.790 68.113 73.950 1.056.916 34.834 1.986.120 100
5 Top 10 importører af dansk svinekød målt på værdi Nedenstående følger opstilling over top ti lande for dansk svinekødeksport opstillet i rangorden efter værdien af den danske eksport af svinekød for januardecember 2016. Alt svinekød (inklusiv levende svin) er medtaget i eksporten. Land Jan. dec. 2016 Jan. dec. 2015 Værdi i mia. kr. Tons Værdi i mia. kr. Tons Tyskland 6,5 542.966 6,5 607.814 Kina/Hong Kong 4,1 326.769 3,1 253.246 Japan 3,9 127.488 3,4 122.233 Polen 3,6 272.620 3,2 267.761 UK 3,5 214.121 3,8 220.676 Italien 1,7 118.935 1,8 135.358 Australien 1,1 56.827 1,2 59.143 USA 1,0 31.730 1,0 34.869 Sverige 0,8 37.776 0,8 37.430 Frankrig 0,4 17.905 0,4 21.938 Top 10 total 26,6 1.747.135 25,2 1.760.468 Andre lande 3,5 195.067 3,7 225.652 Total 30,1 1.942.203 28,9 1.986.120 Top 10 importører af dansk svinekød, mia. kr. 7 Mia. kr. 6 5 4 3 Jan. dec. 2016 Jan. dec. 2015 2 1 0 Tyskland Kina/Hong Kong Japan Polen UK Italien Australien USA Sverige Frankrig Top 10 importører af dansk svinekød, tons Tons 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Tyskland Kina/Hong Kong Jan. dec. 2016 Jan. dec. 2015 Japan Polen UK Italien Australien USA Sverige Frankrig
MEXICO 6 Stigende eksport af svinekød i 2016 Mexicos eksport af svinekød nåede i 2016 op på 432.000 tons mod 395.000 tons i 2015, rapporterer pig333. Det vigtigste eksportmarked var Japan, der tog 80 pct. af eksporten, efterfulgt af Sydkorea og Kina. Fremadrettet forventer Mexico at få gang i en stigende eksport af biprodukter til Kina. Der er således forhandlinger i gang mellem myndighederne i de to lande omkring opstilling af krav, der skal opfyldes af mexicanske eksportører. Stigningen i den mexicanske eksport af svinekød sker samtidig med at der rapporteres om rekordstor import af svinekød til Mexico fra USA. Ifølge tal fra myndighederne i Mexico steg den mexicanske produktion af svinekød med 3,8 pct. i 2016 til 1,364 mio. tons. Forbruget af svinekød i Mexico er opgjort til 16,3 kg. pr. indbygger i 2016. USA Stor eksport af svinekød til Mexico Den amerikanske eksport af svinekød til Mexico fortsætter med at udvise kraftig stigning. Internationale nyhedsmedier rapporterer om en amerikansk eksport af svinekød til Mexico i januar måned 2017, der lå 36 pct. højere end januar måned 2016. Den samlede amerikanske eksport af svinekød til hele verden lå i januar måned med 457 mio. pounds 19 pct. højere end januar 2016. Også til Sydkorea rapporteres om stigende amerikansk eksport af svinekød, mens eksporten til Kina i januar måned lå på niveau med januar måned året før. USA samlede eksport af svinekød var rekordstor i 2016 og nåede op på at udgøre 25,8 pct. af den amerikanske produktion af svinekød. Målt i tons er Mexico det største eksportmarked for amerikansk svinekød, mens det i værdi er Japan, der er det største eksportmarked. RUSLAND De 20 største svineproducenter står for næsten halvdelen af svineproduktionen Samlet set udgør de 20 største svineproducenter i Rusland mere end 60 pct. af den professionelle svineproduktion og 48 pct. af den samlede svineproduktion i Rusland. Ifølge det russiske landbrugsministerium producerede Rusland i 2016 4,35 mio. tons svinekød, hvilket er en stigning på 9 pct. sammenholdt med 2015. Svinebestanden steg med 2,5 pct. og nåede 22,03 mio. stk. i 2016. I løbet af de senere år har produktionsstrukturen ændret sig voldsomt. I 2012 udgjorde produktionen fra selskaber 62 pct. af den samlede russiske produktion. I 2016 er denne andel steget til 89 pct. Den russiske regering forventer, at i 2020 vil svinebestanden være på 24,46 mio. stk. og svineproduktionen vil være nået op på 4,95 mio. tons. Heraf vil produktionen fra de 20 største producenter udgøre 86 pct. Den førende svineproducent i Rusland er stadig Miratorg, hvis produktion udgør 11,5 pct. af den samlede svineproduktion fra professionelle svineproducenter. Sidste år steg Miratorgs produktion med 9 pct. og nåede dermed 409.000 tons (levende vægt). Den anden største svineproducent var Rusagro, hvis produktion steg med 1 pct. til 190.000 tons og udgjorde 5,3 pct. af den samlede professionelle svineproduktion i Rusland. Den tredje største producent var i 2016 Cherkizovo med en produktion på 184.800 tons og dermed en stigning på 9 pct. sammenholdt med året før.
RUSLAND 7 Støtte til ny svineproduktion i fjerntliggende områder Ifølge Pig333 påtænker det russiske landbrugsministerium at begynde et projekt, som skal yde økonomisk støtte til etablering af svineproduktion i tyndt befolkede områder i landet, hvor aktiviteten i dag er lav eller ikke eksisterende. Støtten vil være rettet mod svineproduktion med mindst 2.400 søer og en årlig produktionskapacitet på 50.000 svin. Dette mål for produktionen skal være opnået inden for et år efter etableringen. Ministeriet er villige til at give speciel støtte til besætninger, som etableres i den nordlige del af landet, nord for den nordlige polarkreds, hvor produktionen af svinekød næsten ikke er eksisterende i dag. I denne region vil støtte kunne gives til etablering af svinebesætninger med mindst 100 søer og en årlig kapacitet til produktion af årligt 3.000 svin. Og her vil investorerne have 2 år til at nå dette mål for produktionen. Hovedårsagen til den ønskede vækst i russisk svineproduktion er Kina. På nuværende tidspunkt ser de russiske myndigheder gode muligheder for at øge eksporten af svinekød til Kina. JORDAN Mund og klovsyge Myndighederne i Jordan har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 3 udbrud af mund og klovsyge. I alt er 35 stk. kvæg, 150 geder og 1.900 får omfattet af udbruddene. ZIMBABWE Mund og klovsyge Myndighederne i Zimbabwe har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 5 udbrud af mund og klovsyge. I alt er 11.111 stk. kvæg omfattet af udbruddene. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2017\Markedsnyt 2017 uge 12.docx / 20. marts 2017