Business Case Systemunderstøttelse af Engrosmodellen. Indholdsfortegnelse. 1. august 2013

Transkript

1 Business Case Systemunderstøttelse af Engrsmdellen 1. august 2013 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund g indstilling Baggrund Indstilling Baggrund g situatinsanalyse Prjektets frmål Beskrivelse af løsninger Markedsændringer Tekniske ændringer i DataHub afregningsgruppe (Flexafregning) Evt. samarbejde med Statnett m etablering af DataHub i Nrge 6 4. Øknmi Afledte driftsmkstninger Risikanalyse Risikhåndteringsstrategi Knklusin Prjektgennemførelse Organisatin Styregruppe Branche Styregruppe Prjektleder Tidsplan Dk /13 v3, Sag 13/1215 1/11

2 1. 0BBaggrund g indstilling 1.1 7BBaggrund Energinet.dk skal med udgangspunkt i energiaftalen af 22. marts 2012 g vedtaget lv nr. 575 den 18. juni 2012, etablere en engrsmdel fr elmarkedet, sm fremmer knkurrencen g sikrer, at elfrbrugerne mdtager én samlet regning via elleverandørerne. På den baggrund blev der i august 2012 startet et frprjekt med frembringelse af et revideret markedsdesign samt it-specifikatin fr løsningen. Frprjektet afsluttes med valg af leverandør. Dette prjekt mhandler faserne afklaring, design, implementering g idriftsættelse af de markedsregler, sm skal understøtte etableringen af engrsmdellen i det danske elmarked herunder de it-ændringer, sm indførelsen af engrsmdellen vil kræve. Prjektet varetager ligeledes den verrdnede krdinering af branchens samlede prjektimplementering. Denne business case retter sig md systemunderstøttelse af engrsmdellen. I prjektet skal markedsfrskrifter revideres g metdegdkendes hs Energitilsynet. DataHub'en skal tilrettes g udvides til understøttelse af de nye krav, ligesm aktørerne skal guides g styres igennem implementeringen af engrsmdellen i det danske elmarked. Prjektet, sm er pålagt Energinet.dk ved lv, realiseres i det efterfølgende udviklings- g implementeringsprjekt BIndstilling Det indstilles til Energinet.dk s bestyrelse, at gdkende et anlægsbudget på: 110 mi. DKK til gennemførelse af engrsmdel-prjektet. Dk /13 v3, Sag 13/1215 2/11

3 2. 1BBaggrund g situatinsanalyse Iflg. lvfrslaget (fremsat den 25. april 2012 g vedtaget den 18. juni 2012) vil engrsmdellen indebære en ændret rllefrdeling på elmarkedet, således at de knkurrenceudsatte elleverandører får en central rlle i frhld til frbrugerne. Netvirksmhederne får en mere tilbagetrukken rlle sm engrsleverandører af net- g frsyningsydelser. En ændring af markedsfrhldene, hvr bl.a. elleverandørerne kmmer i fkus, vurderes at give en samfundsøknmisk frdel på 440 mi. kr. på krt sigt. Indførelsen af engrsmdellen vil medføre, at DataHub'ens funktinalitet skal udvides ganske markant, idet DataHub'en bl.a. skal kunne understøtte elleverandørernes faktureringspgave. Med frslaget fastslås det, at Energinet.dk skal varetage denne videreudvikling af DataHub'en, således at den i nødvendigt mfang kan understøtte indførelse af engrsmdellen i det danske elmarked. Frandringen af rllefrdelingen i elmarkedet afledt af indførelsen af engrsmdellen er meget mfattende. De nye frandrede rller kræver str tilpasningsevne af alle markedets aktører. Energinet.dk vil med afsæt i prjektet g i tæt samarbejde med Dansk Energi g branchens aktører varetage en udvidet krdinerende rlle fr at tilsikre effektiv prjektgennemførelse g ensartet tilstrækkelig implementering i markedet BPrjektets frmål Frmålet med dette prjekt er realisering af engrsmdellen i henhld til vedtaget lv den 18. juni 2012 m at etablere en engrsmdel fr elmarkedet. Implementering af engrsmdellen i det danske elmarked pfylder følgende frmål: Engrsmdellen vil yderligere fremme knkurrencen i elmarkedet, g understøtte lige vilkår fr markedets aktører. Elleverandørerne vil få den primære kntakt til frbrugerne. Det sikres, at frbrugerne får én samlet regning, uanset hvilken elleverandør de har indgået aftale med. Ændring af ansvarsfrdeling på elmarkedet, hvr netvirksmhederne vil kncentrere sig m deres kernepgaver vedrørende drift, vedligehldelse g nødvendig m- g udbygning af nettet, måling af elfrbruget g fremme af energibesparelser. Dk /13 v3, Sag 13/1215 3/11

4 3. 2BBeskrivelse af løsninger Engrsmdellen medfører både markedsændringer, sm udmøntes i ændrede markedsfrskrifter g en enkelt helt ny markedsfrskrift samt en række udvidelser i den eksisterende DataHub i frm af flere data g nye frretningsprcesser. I prjektet inkluderes i tillæg til systemunderstøttelsen af engrsmdellen et væsentligt markedsinitiativ fra Ministerens Smart Grid Strategi 3. afregningsgruppe gså kaldet Flexafregning. Initiativet vil kræve videreudvikling af DataHub'en g beskrives nærmere nedenfr BMarkedsændringer Markedsændringerne er afledt af den ændrede rlle- g ansvarsfrdeling, sm gennemføres med engrsmdellen. Sm det er kendt fra telemarkedet, skal kunden kntakte sin leverandør g ikke infrastrukturejeren (netvirksmheden) vedrørende de fleste frhld. Undtagelsen er, når man skal etablere en ny elinstallatin, eller et målepunkt skal nedlægges. I dag har elleverandøren fr eksempel kun kntakt til kunden i frbindelse med elsalg g regningsspørgsmål. Fremadrettet vil strt set alle kundekntakter blive varetaget af elleverandøren. Selv ved strømafbrydelse skal kunden ringe til sin elleverandør, sm så hjælper med det videre frløb. Ændringen medfører gså, udver at elleverandøren får ansvaret fr kundekntakten, at elleverandøren får ansvaret fr den samlede regning. I stedet fr at kunden får en regning fr netydelser af netvirksmheden, køber elleverandøren disse ydelser hs netvirksmheden g Energinet.dk sm en del af sit samlede prdukt til kunden. Ligeledes bliver det elleverandørens ansvar at pkræve de krrekte afgifter, så elleverandøren kan sende kunden en enkelt samlet regning. Denne ændring i markedet har blandt andet afstedkmmet en helt ny markedsfrskrift i elmarkedet. SKAT vil fremver få sine afgifter afregnet igennem elleverandørerne i mdsætning til tidligere, hvr de blev pkrævet af netvirksmhederne. Sm følge deraf prettes en frsikringsrdning, da man fra lvgivers side har vurderet, at elleverandørerne udgør en større øknmisk risik fr staten end de bevillingshavende netvirksmheder. Både SKAT g frsikringsrdningen vil få ret til at få data fra DataHub'en til kntrlfrmål. Dk /13 v3, Sag 13/1215 4/11

5 3.2 11BTekniske ændringer i DataHub Sm følge af markedsændringerne skal der fretages betydelige udbygninger af den eksisterende DataHub fr at understøtte det nye marked. De blå figurer nedenfr viser de verrdnede mråder, hvr der sker tilføjelser g ændringer i DataHub'en. Markedsprtal Det tekniske Fakturagrundlag g kntrlrapprter Grafisk brugerflade: Nye data skal vises Interface: Nye data ind/ud Frretningsprces-systemet Tilpasning af eksisterende prcesser g tilføjelse af nye Nye data: Stamdata fr målepunkt Stamdata fr kunder Stamdataregister Nye data: Tællerstande Tariffer/afgifter Gebyrer Aggregeringer Beregningsmdul En række nye data, sm i dag findes hs netvirksmhederne, skal udleveres til g vedligehldes i DataHub'en. Disse data skal stilles til rådighed fr elleverandøren, fr at de kan varetage deres nye ansvar. De skal fr eksempel have nk infrmatin til at kunne hjælpe frbrugerne med de pgaver, sm netvirksmhedernes kundeservice tidligere har taget sig af. Desuden får elleverandøren gså til pgave at indsamle fr eksempel kntaktinfrmatiner til brug fr netvirksmhederne fx kntaktpersner til at anmde m aflæsninger eller til at skabe valgkrt til andelshaverselskaberne. På den måde kmmer DataHub'en til at fungere sm et pstkntr, der frmidler infrmatiner mellem aktørerne i markedet. En række prcesser, sm kendes i markedet i dag, ændrer sig gså. Disse skal tilpasses de nye rller. Sm eksempel er det i dag kun netvirksmhederne, sm har et dataansvar i Datahub'en, hvr det fremver er et delt stamdataansvar mellem netvirksmheder g elleverandører. Den største ændring i DataHub en bliver at kunne understøtte muligheden fr, at kunden kun mdtager en regning fra elleverandøren. Der findes kun frbrugsdata g stamdata i DataHub i dag. Fr at pnå målet m, at kunden kun får en regning, skal der tilføjes afregningsdata i DataHub, dvs. tariffer, afgifter mv.. Således skal netvirksmhedernes prdukt- g prisstruktur indgå i DataHub'en. Afhængig af elleverandørens frretningsmdel kan de indgå direkte eller indirekte i frbrugerens slutregning. Samtidig skal der tages højde fr, at der er frskellige regler fr infrmatinspligt på regninger, afhængig af m frbrugeren har valgt et kmmercielt prdukt eller et frsyningspligtprdukt. Da mdellen fr DataHub'en er bygget p mkring, at netvirksmheden ikke kender elleverandøren på et målepunkt, skal DataHub'en på månedsbasis aggregere energi- Dk /13 v3, Sag 13/1215 5/11

6 mængderne til brug fr afregning mellem netvirksmhed g elleverandør. Det gøres ved at aggregere energimængderne i en tilpas detaljeringsgrad pr. elleverandør g rapprtere disse til både netvirksmhed g elleverandører. Grundet den øgede datamængde, sm ligger til grund fr indbyrdes afregning, stilles der større krav til revisinsspr på data. Derudver skal der udarbejdes en række kntrlfranstaltninger til brug fr krydstjek af afregningsgrundlaget, således at de rette infrmatiner sikres fr alle aktører B3. afregningsgruppe (Flexafregning) Energinet.dk har færdiggjrt et udkast til en 3. afregningsgruppe, gså navngivet Flexafregning, hvr udgangspunktet er en ægte timeafregning fr små g mellemstre frbrugere; et initiativ der gså er medtaget i Ministerens Smart Grid-strategi. Den 3. afregningsgruppe skal gøre det muligt fr selv mindre elfrbrugere at pnå en besparelse ved at ptimere elfrbruget i henhld til elmarkedets priser. Udkastet, sm er udarbejdet på baggrund af input fra branchen, lægger p til, at datagrundlaget fra de flexafregnede kunder skal indgå i balanceafregningen g dermed bidrage til en direkte sammenhæng mellem indkøb g frbrug i selve driftsdøgnet. Fr at hlde mkstningerne til håndtering af måledata nede, er der i udkastet indbygget en fleksibilitet i indsendelsen af måleværdier til Energinet.dk, hvilket skal medvirke til at netvirksmhedernes mkstninger g dermed kundernes abnnement fr at være flexafregnet hldes på et niveau svarende til traditinel skabelnafregning i dag. Til sammenligning er netvirksmhedernes abnnementsbetalingen fr traditinel timeafregningen fte p md 10 gange så høj. Flexafregning er således et af de knkrete g krtsigtede initiativer, sm direkte medvirker til, at frbruget hs mindre g mellemstre frbrugere kan gøres fleksibelt. Flexafregning frventes implementeret efter 1. ktber 2014 i en pfølgende release BEvt. samarbejde med Statnett m etablering af DataHub i Nrge Prjektet med at sikre en systemunderstøttelse af engrsmdellen er blevet udarbejdet parallelt med, at Energinet.dk g Statnett har fretaget fælles analyse af et evt. samarbejde m en fælles DataHub-løsning fr Danmark g Nrge. Samarbejdsprjektet med Statnett er p.t. i sin indledende fase, men indehlder strategiske perspektiver, der ptentielt vil kunne få indflydelse på dette prjekt. Dette prjekt (systemunderstøttelse af engrsmdellen) er baseret på en lvbunden pgave med lvfastsat idriftsættelse 1. ktber Prjektet igangsættes således vel vidende, at et samarbejdsprjekt med Statnett vil kunne få indflydelse på prjektet, hvilket kan give behv fr replanlægning af prjektet. En eventuel replanlægning vil frmdentligt kræve en plitisk drøftelse. Dk /13 v3, Sag 13/1215 6/11

7 4. 3BØknmi Der er i juni 2013 pstillet et anlægsbudget fr engrsmdel-prjektet. Anlægsbudgettet er estimeret til 110 mi. kr Prjektet gennemføres med en samlet krdinerende rlle placeret hs Energinet.dk. Der er inden fr rammerne af denne business case fastlagt et delprjekt til at krdinere aktørernes frandringsprjekter g tilsikre en fælles krdinering g pfølgning. I bemærkninger til lvfrslag nr fremsat den 25. april 2012, er der i afsnit 5 Øknmiske g administrative knsekvenser fr erhvervslivet skrevet: Den øgede mkstning til udvikling af datahub'en anslås at være mkring 40 mi. kr. Energistyrelsen er gjrt pmærksm på, at denne mkstning alene vedrører de eksterne mkstninger til videreudvikling af DataHub en g der frventes en ekstern mkstning på 44 mi. kr. til tilpasning af DataHub en. Dertil kmmer mkstning til styring g krdinering af netvirksmhedernes g elleverandørernes implementeringer. Denne mkstning tilkmmer sm følge af erfaringerne fra DataHub-implementeringen, hvr det har vist sig nødvendigt, at styrke den centrale krdinering g styring af den samlede prjektprtefølje i elmarkedet. Det er vurderet væsentligt, at indarbejde erfaringerne i engrsprjektet fr at imødekmme den krte implementeringstid i prjektet BAfledte driftsmkstninger Indførelsen af engrsmdellen vil medføre ngle direkte afledte driftsmkstninger vedrørende øget drift g vedligehld af den samlede DataHub inkl. systemunderstøttelse af engrsmdellen. De afledte driftsmkstninger estimeres øget med 5,7 mi. kr m året Derudver vil der med engrsmdellen være et behv fr en øget bemanding til håndtering af manuelle prcesser, øget behv fr rapprtering til Energitilsynet g SKAT samt håndtering af kvalitetssikring af det afregningsgrundlag, der danner basis fr den samlede afregning i det danske elmarked. Der frventes en udvidelse af den eksisterende driftsbemanding på 3 FTE. Dk /13 v3, Sag 13/1215 7/11

8 5. 4BRisikanalyse Der er i frprjektet gennemført en risikanalyse, sm danner grundlag fr risikvurderingen. Identificerede risici Der er identificeret g indarbejdet tiltag til håndtering af de identificerede risici. Aktører bliver ikke klar (IT-leverandører, elleverandører, netvirksmheder). Der gennemføres en bligatrisk test af den samlede markedsfunktinalitet (End2End-test). Energinet.dk styrker prjektets kmmunikatin (infrmatinsmøder, supprtgrupper, dialgmøder, teknikmøder). Energinet.dk støtter mere direkte p m aktørernes prjekter. Energinet.dk invlverer aktørerne tidligt i prjektfrløbet. Metdegdkendelse trækker ud. Energitilsynet skal gdkende frskrifterne, g det kan give udfrdringer sent i frløbet, hvis der pstår behv fr ændringer til markedsreguleringen. Der gennemføres en intens interessenthåndtering med løbende kntakt g frventningsafstemning. Scpe creeping (pgavens mfang stiger i løbet af prjektet). Nye krav fra SKAT, Energistyrelsen, branchen samtidig med sikring af rettidig leverance. Der skal styres hårdt på scpe, hvilket kan blive set sm manglende fleksibilitet af markedets aktører. Energinet.dk vil ikke være i stand til at implementere alle frbedringsfrslag til Data- Hub'en i løbet af prjektet. Der er i løsningen g pgavens mfang søgt at reducere kmpleksiteten. Relevante myndigheder inddrages løbende gennem en aktiv interessenthåndtering. Det frsøges at begrænse DataHub'ens kmmunikatinskanal til XML. Interne ressurceudfrdringer. Prjektet bemandes tilstrækkeligt fra start med blandt andet eksterne ressurcer, der kan fkusere udelukkende på prjektet. Adskillelse af bemanding i prjekt/drift skal tilsikre en tydeligere priritering hs den enkelte. Yderligere bemanding i driften af DataHub'en. Migrering g datakvalitet. Den nuværende udfrdring med datakvalitet skal løses inden idriftsættelsen af engrsmdellen, da det vil få øknmisk knsekvens fr slutkunder, hvis regninger ikke kan dannes. Der er et dedikeret delprjekt til at håndtere datakvalitet. Både nye data g eksisterende data bliver kvalitetssikret. Dk /13 v3, Sag 13/1215 8/11

9 5.1 14BRisikhåndteringsstrategi Det aktuelle risikbillede i prjektet gennemgås løbende undervejs i prjektet på styregruppemøder, g der rienteres/besluttes m status g evt. ændringer i håndteringen af de relevante risici. 6. 5BKnklusin Denne gdkendte business case igangsætter prjektet "Udvikling g realisering af systemunderstøttelse af engrsmdellen", sm Energinet.dk er blevet pålagt gennem lv nr. 575 Lv m ændring af lv m elfrsyning, lv m naturgasfrsyning g lv m Energinet.dk pr. den 18. juni Dk /13 v3, Sag 13/1215 9/11

10 7. 6BPrjektgennemførelse BOrganisatin Der planlægges med følgende rganisatin af prjektet: Styringen g krdineringen af den samlede brancheimplementering varetages af Energinet.dk s prjektrganisatin. Prjektet frankrer branchesamarbejdet i en branchestyregruppe, der ikke varetager den verrdnede ledelse af prjektet, men varetager den verrdnede krdinering g priritering af prjektimplementeringen g har til frmål at sikre et gdt g knstruktivt samarbejde mellem Energinet.dk g branchen. Væsentlige beslutninger træffes eller stadfæstes af branchestyregruppen. Branchestyregruppen har nedsat et dialgfrum bestående af et bredt udsnit af branchens aktører. Dialgfrum varetager den løbende dialg med branchens aktører g derigennem sikres det rette niveau af interessentinddragelse BStyregruppe Den interne styregruppe består af: Søren Dupnt Kristensen, Elmarkedsdirektør (Frmand) Mrten Gade Christensen, IT-Direktør Luise Rønne Christensen, Markedschef BBranche Styregruppe Branche Styregruppen med eksterne deltagere består af: Søren Dupnt Kristensen, Energinet.dk Luise Rønne Christensen, Energinet.dk Trben Møller Pedersen, Dansk Energi Mrten Nissen, Vindstød A/S Henrik Brændgaard, MES Knud Pedersen, DONG Energy Max Hansen, SE Dk /13 v3, Sag 13/ /11

11 BPrjektleder Prjektleder på prjektet er: Anders Dalgaard, Chefprjektleder BTidsplan Prjektets hvedaktiviteter er tidsmæssigt planlagt således: Dk /13 v3, Sag 13/ /11