MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 26. februar 2018 Uge 9 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der en rolig og stabil afsætning, hvor nye kontrakter bliver handlet til stigende prisniveau. For markederne udenfor Europa rapporteres om en stabil afsætning til såvel Kina som Japan. Slagtninger i Danmark Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 1-7 2018/2017 Totalmodtagelsen 361.495 352.145 339.607 2,5 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. NOTERINGER DANMARK FOR UGE 9 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 9,20 9,20 Søer (over 130 kg.) 6,10 6,10 Noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Beregnet notering, økologi kr./stk. 355,59 360,59 364,59 932,40 394,51 399,51 403,51 983,08 Markedsnotering SPF region 1 Markedsnotering SPF region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv (PRRS negativ) (PRRS positiv) 395,00 375,00 395,00 375,00 455,00 438,00 455,00 438,00 Vægtregulering: 7-9 kg 9-12 kg 12-25 kg 25-30 kg 30-40 kg 9,26 kr./kg 7,07 kr./kg 6,54 kr./kg 5,28 kr./kg 5,26 kr./kg
FUTURE-PRISER, UDLANDET 2 Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 23/2 16/2 Ændr. apr. 2018 71,38 68,15 3,22 maj 2018 77,60 74,93 2,68 juni 2018 83,03 79,73 3,30 juli 2018 84,00 80,73 3,28 aug. 2018 83,68 80,83 2,85 sep. 2018 - - - okt. 2018 71,05 68,85 2,20 nov. 2018 - - - dec. 2018 64,93 62,80 2,13 jan. 2018 - - - feb. 2018 68,30 66,23 2,08 apr. 2018 71,38 69,45 1,93 maj 2018 77,00 75,53 1,47 juni 2018 79,03 77,68 1,35 juli 2018 79,95 79,60 0,35 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,0549 EU Afrikansk svinepest EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine er opdateret til og med 11. februar. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 11. februar - 18. februar 1. jan - 18. februar Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 16 96 Letland 19 202 Litauen 67 352 Polen 57 3 499 Italien 1 24 Ukraine 4 3 14 21 Tjekkiet 17 Rumænien 2 RUSLAND Afrikansk svinepest Rusland har i løbet af den seneste uge rapporteret til OIE om 1 udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin i den vestlige del af landet.
POLEN 3 Nye lovforslag til bekæmpelse af afrikansk svinepest Den polske landbrugsminister, Krzysztof Jurgiel, er kommet med nye forslag, der skal forhindre smittespredning af afrikansk svinepest, oplyser Agra Europe. Ifølge landbrugsministeren indeholder lovforslaget opførelse af et hegn ved den østlige grænse af Polen. Lovforslaget forventes at blive fremlagt for parlamentet i slutningen af marts. Hegnet, som formentlig vil koste omkring PLN 150 mio. (EUR 36 mio.), skal fungere som en stopklods for indstrømning af vildsvin fra Hviderusland og Ukraine. TYSKLAND Ny lov tillader jagt på vildsvin hele året Ifølge en ny lov, som blev vedtaget onsdag den 21. februar af den tyske Forbundsdag, er det nu tilladt for jægere at skyde vildsvin året rundt. Loven er et led i forebyggelsen mod en spredning af afrikansk svinepest til Tyskland. Selvom man endnu ikke har opdaget tilfælde af afrikansk svinepest blandt vildsvin i Tyskland, er man bekymrede over spredningen af sygdommen i Østeuropa. Ifølge en talsmand fra den tyske regering er beslutningen taget for at kraftigt reducere antallet af vildsvin, som udgør en stor fare for smitte af afrikansk svinepest til tyske svinebesætninger. HOLLAND Svagt stigende eksport af smågrise i 2017 Ifølge tyske AMI var der en lille stigning i Hollands eksport af smågrise i 2017. Nedenstående er med AMI som kilde vist den hollandske eksport af smågrise i 2017 og 2016 fordelt på lande. Jan.-dec. 2017 Jan.-dec. 2016 %-ændr. 17:16 Tyskland 4.480.250 4.334.779 3,4 Belgien/Luxembourg 912.865 829.068 10,1 Spanien 316.855 191.900 65,1 Ungarn 195.358 323.856-39,7 Rumænien 180.478 174.076 3,7 Polen 197.486 308.187-35,9 Andre 344.237 314.931 9,3 I alt 6.627.529 6.476.797 2,3 BRASILIEN/ RUSLAND Fortsat ingen løsning på lukning af russisk marked for brasiliansk kød Der er fortsat ikke fundet nogen løsning på det russiske importforbud for brasiliansk kød, rapporterer Agra Europe. Den russiske veterinærtjeneste Rosselkhoznadzor oplyser, at en løsning og ophævelse af importforbuddet for brasiliansk kød, fortsat afhænger af det materiale, man vil modtage fra Brasilien samt af de inspektioner, man fra russisk side vil udføre på brasilianske virksomheder. Indtil nu har følgerne for den brasilianske eksport været begrænset af, at russiske havne alligevel ofte er lukkede i store dele af vinteren som følge af isdannelse. Men fortsætter forbuddet, kan det få alvorlige følger for den brasilianske eksport af grisekød, der for en stor del normalt går til Rusland. I 2017 var det for grisekød 43 pct. af den brasilianske eksport (målt i værdi), der gik til Rusland, mens andelen for oksekød var nede på 8 pct.
EU 4 Eksport af grisekød Nedenstående er, med EU Kommissionen som kilde, vist EU eksporten af grisekød fordelt på kategorier, eksportører samt importører for perioden januar-december. Eksporten er opgjort i produktvægt. Fordelt på kategorier Tons Jan. - dec. Jan. - dec. %-ændring 2017 2016 17:16 Levende svin 14.830 10.524 40,9 Fersk/frosset 1.947.433 2.138.993-9,0 Bacon 38.600 34.421 12,1 Forarbejdet 166.719 161.485 3,2 Biprodukter 1.524.922 1.657.034-8,0 Total 3.692.504 4.002.457-7,7 Eksportører af grisekød fra EU Tons Jan. - dec. 2017 Jan. - dec. 2016 %-ændring 17:16 Tyskland 853.573 1.052.595-18,9 Spanien 744.280 746.579-0,3 Danmark 527.596 607.944-13,2 Holland 420.350 446.196-5,8 Frankrig 235.349 258.353-8,9 Polen 243.592 206.187 18,1 UK 135.481 131.970 2,7 Italien 101.308 98.986 2,3 Irland 96.035 105.849-9,3 Belgien 90.867 100.728-9,8 Ungarn 84.928 95.312-10,9 Østrig 42.138 47.749-11,8 Andre 116.996 104.003 12,5 EU-28 3.692.493 4.002.451-7,7 Importører af grisekød fra EU Tons Jan. - dec. Jan. - dec. %-ændring 2017 2016 17:16 Kina 1.371.343 1.831.065-25,1 Japan 381.640 355.917 7,2 Hong Kong 376.657 360.299 4,5 Sydkorea 258.493 242.676 6,5 Filippinerne 241.497 208.879 15,6 USA 144.424 109.348 32,1 Australien 83.854 86.306-2,8 Ukraine 87.630 75.157 16,6 Angola 33.027 31.943 3,4 Montenegro 21.738 22.462-3,2 Rusland 4.690 6.817-31,2 Hviderusland 251 158 58,9 Andre 687.260 671.432 2,4 EU-28 3.692.504 4.002.457-7,7
EU 5 December svinetælling Eurostat har nu offentliggjort resultat af december svinetælling for 27 ud af 28 EU lande. Kun for Bulgarien mangler endnu at blive offentliggjort resultat af december tælling. Som altid skal resultaterne af svinetællingerne tages med alle mulige forbehold. Der er tale om stikprøvetællinger i landene, og nogle gange kan der for det enkelte land være fejl i indberetningen til Eurostat eller tekniske ændringer i svinetællingen, der gør det vanskeligt at sammenligne med året før. Eksempelvis ser tilbagegangen i den svenske svinebestand i Eurostats tal noget mystisk ud, da alle informationer fra Sverige tyder på mindre stigning i såvel svinebestand som slagtninger. Ligeledes ser det noget mærkeligt ud med en tilbagegang i den spanske bestand af drægtige søer, samtidig med at der er registreret en solid stigning i den spanske bestand af avlssøer. Det samlede resultat for de 26 EU lande viser en samlet totalbestand af svin, der ved december tællingen ligger 2,0 pct. højere end året før. For avlsbestanden i form af avlssøer og drægtige søer er der stigninger på henholdsvis 1,4 pct. og 0,1 pct. Tallet for drægtige søer er dog påvirket negativt af den mystiske tilbagegang for Spanien Resultatet af december tællingen tyder på en samlet produktion af svin i EU, der i 2018 vil ligge i størrelsesorden 2-3 pct. højere end året før. Svinetælling EU Dec 2017 Total bestand Avlssøer Drægtige søer %- %- %- 2017 2016 2017 2016 2017 2016 1.000 stk. ændr. ændr. ændr. Spanien 30.138 29.232 3,1 2.479 2.415 2,6 1.635 1.667-2,0 Tyskland 27.553 27.376 0,6 1.904 1.908-0,2 1.366 1.383-1,3 Frankrig 13.097 12.791 2,4 985 986-0,1 691 698-1,0 Danmark 12.832 12.281 4,5 1.260 1.236 1,9 786 765 2,7 Holland 12.296 11.881 3,5 1.066 1.022 4,3 690 664 3,9 Polen 11.898 11.107 7,1 909 859 5,8 618 582 6,2 Italien 8.571 8.478 1,1 562 558 0,6 465 464 0,3 Belgien 6.108 6.177-1,1 413 420-1,5 340 346-1,6 Rumænien 4.441 4.708-5,7 342 361-5,3 211 223-5,3 UK 4.630 4.538 2,0 494 490 0,8 348 346 0,6 Ungarn 2.870 2.907-1,3 250 255-2,0 163 169-3,6 Østrig 2.820 2.793 1,0 239 236 1,2 170 168 1,5 Portugal 2.165 2.151 0,7 236 233 1,0 161 162-0,6 Irland 1.616 1.528 5,8 149 145 2,4 105 98 7,7 Tjekkiet 1.532 1.479 3,5 136 134 1,8 85 83 2,8 Sverige 1.382 1.436-3,8 132 140-5,9 90 98-7,9 Finland 1.108 1.197-7,4 99 108-8,3 70 78-9,5 Kroatien 1.113 1.163-4,3 118 120-1,7 35 39-10,3 Grækenland 759 743 2,2 118 106 11,3 62 58 6,9 Litauen 612 664-7,8 50 49 3,1 40 41-2,5 Bulgarien 616 65 40 Slovakiet 614 586 4,9 57 51 12,7 29 20 48,8 Cypern 350 353-0,8 33 33 1,6 28 28 2,0 Letland 321 336-4,7 35 38-6,0 15 17-9,6 Estland 285 266 7,0 27 25 4,7 20 20 3,6 Slovenien 257 266-3,2 20 19 6,4 12 11 9,9 Luxembourg 91 95-4,8 7 7-1,2 4 5-9,3 Malta 34 41-16,2 3 4-5,5 3 3-7,0 EU (27) 149.493 146.571 2,0 12.123 11.958 1,4 8.245 8.234 0,1 EU (28) 147.188 12.022 8.274 Serbien 2.911 3.021-3,6 427 433-1,4 178 166 7,2
6 USA Lager af grisekød øges De amerikanske lagre af frosset grisekød steg med 16 pct. i løbet af januar måned og lagret ligger 8 pct. højere end for et år siden. Nedenstående er vist den seneste opgørelse fra USDA over de amerikanske lagre af grisekød pr. 31. januar 2018 sammenholdt med måneden før og for et år siden. 1.000 pounds 31. jan. 31. dec. 31. jan. 2017 2017 2018 "Picnics" 8.993 5.982 6.414 Skinker 95.365 81.082 109.856 Brystflæsk 13.995 39.620 44.674 Kamme 39.705 35.129 40.296 "Ribs" 128.029 104.264 111.105 Trimmings 34.281 43.080 49.245 Butts 23.243 23.883 24.211 Biprodukter 137.438 114.845 135.257 Andet 43.166 42.162 46.926 Total grisekød 524.215 490.047 567.984 Oksekød 538.215 488.057 499.554 Fjerkræ 1.119.062 1.199.220 1.252.490 Udviklingen mod stigende lager i forhold til måneden før gælder alle produktgrupper. I forhold til for et år siden er det særligt lagret af brystflæsk, der er øget. Men lagret af brystflæsk kom også fra et rekordlavt niveau i 2017. Det stigende lager i kombination med en forventet stigende produktion af svinekød bekræfter, at der i 2018 er udsigt til et stigende udbud af amerikansk svinekød såvel på det amerikanske hjemmemarked som på eksportmarkederne. USA Ny lovgivning kan øge slagtehastighed på slagterier Ifølge amerikanske nyhedsmedier er der ny amerikansk lovgivning undervejs, der via øget egenkontrol på slagterierne kan betyde øget slagtehastighed på amerikanske slagterier. Den nye lovgivning sigter som sagt mod en større egenkontrol på slagterierne, hvor slagteriets medarbejdere skal overtage funktioner på slagtelinjen, der indtil nu er varetaget af offentlige inspektører. De nye foreslåede regler med mere egenkontrol bliver i øjeblikket testet på udvalgte slagtesteder og kan i givet fald blive indført senere på året. Ifølge amerikanske kødvirksomheder og det amerikanske landbrugsministerium USDA vil de nye regler betyde en mere effektiv brug af de offentlige inspektører, uden at det går ud over fødevaresikkerheden. Fra kødvirksomhederne henviser man også til, at mere effektivt drevne virksomheder vil give lavere grisekødpriser til amerikanske forbrugere. Amerikanske forbrugergrupper stiller sig dog kritiske overfor de nye regler, som man frygter kan betyde, at flere patogener som salmonella kan slippe igennem kontrollen og ramme forbrugerne. FILIPPINERNE Kødforarbejder bygger ny fabrik Ifølge Asian Agribusiness vil Filippinernes største kødforarbejder San Miguel Pure Foods Co Inc (SMPFC), bygge en ny produktionsenhed, som skal opføres i Laguna provinsen syd for Manila. SMPFC har bekræftet til den filippinske børs, at man sigter mod at åbne den nye produktionsenhed i 1. kvartal af 2019. Her vil man producere færdigretter og levere fødevarer til virksomhedens foodservice kunder.
CAMBODJA 7 Myndigheder liberaliserer slagteriindustrien Myndighederne i Cambodja har udstedt et nyt direktiv, der skal liberalisere slagteriindustrien i landet, rapporterer Asian Agribusiness. Det nye direktiv gør det lovligt at drive flere slagterier i kommuner og distrikter og åbner for at alle kan investere i nye slagterier. Der vil ikke mere være kvoter på produktionen og begrænsninger i hvilke områder slagterierne kan forsyne. Ifølge myndighederne skal det nye direktiv forbedre konkurrencen, skabe nye job og hæve kvaliteten til fordel for forbrugerne. CAMBODJA Myndigheder vil ikke gribe ind mod import af levende svin Asian Agribusiness rapporterer, at myndighederne i Cambodja ikke vil gribe ind mod en stor import af levende fra Vietnam. Landbrugsministeriet i Cambodja har udsendt en meddelelse, hvor man slår fast at et indgreb vil stride mod de principper, der er vedtaget i WTO og Asean. I stedet opfordrer man de lokale svineproducenter til at omforme deres produktions model på en mere effektiv måde for at overleve i markedet og konkurrere med import. Foreningen for husdyropdrættere i Cambodja har ellers opfordret regeringen til at slå hårdt ned på importen af levende svin fra Vietnam. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2018\Markedsnyt 2018 uge 9.docx / 26. februar 2018