MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 4. marts 2019 Uge 10 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles igen denne uge såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en fortsat rolig afsætning. Til markederne udenfor Europa rapporteres om en god efterspørgsel fra Kina og en stabil efterspørgsel fra Japan. Slagtninger i Danmark Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 1-8 2019/2018 Totalmodtagelsen 344.954 325.222 322.618-4,6 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. FUTURE-PRISER, USA Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 1/3 22/2 Ændr. apr. 2019 56,40 55,45 0,95 maj 2019 65,93 65,48 0,45 juni 2019 75,53 75,90-0,37 juli 2019 77,98 78,50-0,52 aug. 2019 78,30 79,03-0,73 sep. 2019 - - - okt. 2019 68,85 69,28-0,43 nov. 2019 - - - dec. 2019 64,53 64,43 0,10 jan. 2020 - - - feb. 2020 67,90 67,88 0,02 mar. 2020 - - - apr. 2020 71,13 71,00 0,13 maj 2020 75,38 75,58-0,20 juni 2020 79,70 79,70 0,00 juli 2020 80,15 80,90-0,75 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,5548
EU 2 Nedenstående er vist den seneste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine for 2019. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 18. feb. - 24. feb. 1. jan - 24. feb. Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 2 40 Letland 2 109 Litauen 5 103 Polen 69 1 441 Italien 1 16 Ukraine 1 6 4 Tjekkiet Rumænien 7 14 56 109 Ungarn 11 198 Bulgarien 1 Belgien 65 197 7 169 64 1.218 BULGARIEN Bulgarien har i sidste uge til OIE indberettet om to tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin. Begge tilfælde er fundet i det nordøstlige Bulgarien ikke langt fra grænsen til Rumænien. TJEKKIET nu officielt udryddet Mindre end to år efter at være blevet ramt af afrikansk svinepest er Tjekkiet nu officielt fri for sygdommen. Det første tilfælde af afrikansk svinepest i vildsvin blev konstateret i Tjekkiet tilbage i juni 2017. For hele året 2017 blev der konstateret 202 tilfælde af afrikansk svinepest i Tjekkiet. En hurtig indhegning af risikoområdet og intensiv jagt på vildsvin betød, at antallet af tilfælde med afrikansk svinepest i vildsvin faldt til i alt 28 for de første måneder af 2018. Og siden april 2018 har der ikke været nye tilfælde af afrikansk svinepest i landet. Kommissionen vil derfor nu løfte alle restriktioner for Tjekkiet. RUSLAND i vildsvin Rusland har i sidste uge til OIE rapporteret om 2 udbrud af afrikansk svinepest blandt vildsvin. Det ene udbrud er fundet i Kaliningrad regionen blandt tre vildsvin, mens det andet udbrud er fundet i et vildsvin i Leningrad regionen. RUSLAND Klassisk svinepest Myndighederne i Rusland har i løbet af den seneste uge rapporteret til OIE om 1 udbrud af klassisk svinepest blandt 2 vildsvin i Primorsky Krai regionen, der grænser op til såvel Nordkorea som den kinesiske provins Heilongjiang.
3 DANMARK Slagtninger 2017 Svin/søer Søer m.v. 50-110 kg Over 110 kg Januar 1.388.979 45.071 1.434.050 Februar 1.325.895 41.159 1.367.054 Marts* 1.659.600 51.456 1.711.056 April 1.080.045 40.805 1.120.850 Maj 1.165.283 48.312 1.213.595 Juni* 1.691.408 54.077 1.745.485 Juli 1.267.063 40.667 1.307.730 August 1.273.261 44.802 1.318.063 September* 1.635.135 49.357 1.684.492 Oktober 1.390.734 44.285 1.435.019 November 1.356.756 35.121 1.391.877 December* 1.679.724 56.588 1.736.312 Jan.-dec. 16.913.883 551.700 17.465.583 2018 Svin/søer Søer m.v. 50-110 kg Over 110 kg Januar 1.384.564 48.982 1.433.546 Februar 1.390.214 42.296 1.432.510 Marts* 1.602.989 49.004 1.651.993 April 1.330.704 46.252 1.376.956 Maj* 1.590.176 59.004 1.649.180 Juni 1.328.304 44.369 1.372.673 Juli 1.300.265 41.644 1.341.909 August* 1.634.399 50.063 1.684.462 September 1.366.922 44.925 1.411.847 Oktober 1.442.388 50.702 1.493.090 November* 1.837.422 49.753 1.887.175 December 1.262.176 35.510 1.297.686 Jan.-dec. 2018 17.470.523 562.504 18.033.027 2019 Svin/søer Søer m.v. 50-110 kg Over 110 kg Januar* 1.587.852 52.739 1.640.591 Februar Marts April Maj* Juni Juli August* September Oktober* November December Jan. 2019 1.587.852 52.739 1.640.591 * = 5 uger
4 DANMARK Eksport af levende svin 2017 Smågrise Svin/søer Svin/søer 0-15 kg 15-50 kg 50-135 kg Over 135 kg Januar 37.756 1.132.400 18.025 1.270 1.189.451 Februar 27.330 981.920 16.415 1.142 1.026.807 Marts 37.601 1.189.831 17.812 592 1.245.836 April 36.047 960.048 13.885 2.311 1.012.291 Maj 46.023 1.288.148 28.501 4.574 1.367.246 Juni 38.015 1.238.442 50.120 2.253 1.328.830 Juli 36.172 1.064.250 17.014 1.852 1.119.288 August 32.578 1.260.946 16.778 2.381 1.312.683 September 33.351 1.079.055 17.675 2.289 1.132.370 Oktober 44.274 1.178.831 17.679 1.571 1.242.355 November 41.015 1.157.185 22.467 1.954 1.222.621 December 32.889 1.147.621 16.462 1.363 1.198.335 Jan.-dec. 443.051 13.678.677 252.833 23.552 14.398.113 2018 Smågrise Svin/søer Svin/søer 0-15 kg 15-50 kg 50-135 kg Over 135 kg Januar 36.440 1.142.852 14.798 3.812 1.197.902 Februar 30.271 1.089.062 15.883 2.507 1.137.723 Marts 29.057 1.264.848 17.783 3.047 1.314.735 April 30.268 1.161.152 20.695 3.501 1.215.616 Maj 37.352 1.305.241 26.451 4.144 1.373.188 Juni 27.004 1.158.207 23.134 4.235 1.212.580 Juli 30.738 1.142.607 18.882 3.966 1.196.193 August 27.087 1.204.026 21.533 4.732 1.257.378 September 27.496 1.019.587 23.569 3.895 1.074.547 Oktober 34.713 1.350.273 20.972 8.547 1.414.505 November 24.760 1.174.336 14.561 4.816 1.218.473 December 31.882 1.016.093 15.952 3.104 1.067.031 Jan.-dec. 2018 367.068 14.028.284 234.213 50.306 14.679.871 2019 Smågrise Svin/søer Svin/søer 0-15 kg 15-50 kg 50-135 kg Over 135 kg Januar 30.609 1.367.991 22.094 4.750 1.425.444 Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Jan. 2019 30.609 1.367.991 22.094 4.750 1.425.444 Jan. 2018 36.440 1.142.852 14.798 3.812 1.197.902 Ændr. i stk. -5.831 225.139 7.296 938 227.542 Ændr. i pct. -16,0 19,7 49,3 24,6 19,0
KINA 5 De kinesiske myndigheder har i den forløbne uge rapporteret om et nyt tilfælde af afrikansk svinepest i en besætning med 11.334 svin i Shaanxi provinsen. Ifølge Reuters bureau er man nu oppe på 110 tilfælde i 28 provinser eller regioner. Reuters bureau rapporterer endvidere, at det kinesiske landbrugsministerium i dag mandag, efter et møde med 18 andre ministerier, har udsendt en meddelelse, der opfordrer relevante myndigheder til at øge forebyggelse og kontrol, for at forhindre sygdommen spredes yderligere. Myndighederne skal bekæmpe illegale aktiviteter som forsøg på at skjule nye udbrud, sælge og afhænde syge og døde svin samt benytte køkkenaffald som foder, hedder der i meddelelsen fra landbrugsministeriet. KINA Rabobank: rammer forbruget af grisekød Rabobank forventer, at forbruget af grisekød i Kina i 2019 vil blive negativt påvirket af situationen med afrikansk svinepest. Rabobank forudser, at produktionen af grisekød i Kina vil falde med 1 til 2 mio. tons i 2019. Dette fald vil ifølge Rabobank kun for en del blive udlignet af øget import af grisekød samt øget forbrug af fjerkrækød, oksekød, lam og får samt fisk. Rabobank forventer, at alle kødtyper på det kinesiske marked vil stige i pris i 2. kvartal 2019. KINA Stigende priser for aktier i store svineproduktionsselskaber Reuters bureau rapporterer om stærkt stigende priser for aktier i Kinas største svineproduktionsselskaber. I løbet af de seneste 6 måneder er aktierne hos Kinas næststørste svineproducent Muyan Foods Co fordoblet i værdi, mens den fjerdestørste producent Jiangxi Zhengbang Technology har oplevet en stigning på 200 pct. Som årsag til stigningerne angives forventninger om fald i den samlede produktion af grisekød i Kina og deraf følgende stigende svinepriser og forbedret indtjening for de store svineproducenter. Samtidig forventes en stærk offentlig støtte til de store svineproduktionsselskaber. De stigende aktiekurser kommer på trods af at de store svineproducenter har haft faldende indtjening i 2018. Muyan har i 2018 haft et fald i indtjeningen på 78 pct. til 77,7 mio. $. Muyuan har tidligere anført, at størstedelen af selskabets svineproduktion ligger i det nordlige Kina, hvor svineprisen er hårdt ramt af en række restriktioner, der er indført som led i bekæmpelsen af afrikansk svinepest. Men investorerne forventer at svinepriserne har nået bunden og vil stige kraftigt den kommende tid. Priserne kan stige kraftigt og hurtigt udtaler en analytiker fra Cofco Futures, som forventer, at udbuddet af grisekød kan falde 20 pct. De store producenter er i en god position til at undgå smitte, og de forventes derfor også fremadrettet at kunne oppebære en høj indtjening. Endvidere forventes de store produktioner også at opnå støtte fra myndighederne, der er bekymret over udsigten til et fald i produktionen af grisekød. Myndighederne har set, at mindre end 20 pct. af tilfældene af afrikansk svinepest er sket i store besætninger. Myndighederne opfordrer derfor til, at de store besætninger med god smittebeskyttelse udvider svineproduktionen, udtaler Feng Yonghui, chefanalytiker ved Soozhu.com. Mange store produktioner har da også den seneste tid fortsat med at udvide produktionen i forventning om stigende indtjening fremadrettet. Den store svineproducent New Hope Liuhe har således øget produktionen med 50 pct. i 2018 til 2,5 mio. svin. Og Muyan har rejst 5 mia. yuan via nye aktier. Penge som Muyan vil benytte til nye svineproduktioner med tilsammen 4,8 mio. svin, oplyses det.
6 VIETNAM Vietnam har i den forløbne uge rapporteret om to nye tilfælde af afrikansk svinepest, der har ramt kommercielle besætninger med vildsvin i provinserne Ha Nam og Ha Noi, rapporterer Asian Agribusiness. 6 provinser i det nordlige Vietnam har hermed nu haft tilfælde af afrikansk svinepest. Mund og klovsyge og nu afrikansk svinepest betyder ganske lave svinepriser i det nordlige Vietnam. Derimod rapporteres der om om relativt pæne svinepriser i det sydlige Vietnam. Ifølge Asian Agribusiness er der nu en forskel i svinepris mellem nord og syd på mellem 0,30-0,40 $ pr. kg. Svineproducenterne i det sydlige Vietnam frygter naturligvis, at der skal ske smittespredning til den sydlige del af landet. Og myndighederne overvejer da også, hvordan man kan stoppe transporter af svin fra nord til syd, rapporterer Asian Agribusiness. Ligeledes overvejer man fra myndighedernes side, om man som i Kina skal indføre forbud mod brug af køkkenaffald som foder. USA Landbrugsminister forsikrer at alt bliver gjort for at holde afrikansk svinepest ude af USA Den amerikanske landbrugsminister Sonny Perdue har ved et møde med Senatets Landbrugskomité forsikret at alt bliver gjort for at holde afrikansk svinepest ude af USA. Ifølge Perdue følger man dagligt spredningen af afrikansk svinepest rundt omkring i verden og arbejder på at etablere relevante regler og kontroller for import til USA. Perdue nævnte at man sågar i en amerikansk lufthavn har konfiskeret et stegt grisehoved fra en internationalt rejsende. Jeg har ikke kendskab til, at der er mere vi kan gøre, men vi ser og søger hele tiden understregede Perdue overfor Komitéen. Perdue har tidligere overfor Reuters bureau oplyst, at man hele tiden koordinerer indsatsen for at holde afrikansk svinepest ude med nabolandene Canada og Mexico. Amerikanske nyhedsmedier har ved tidligere lejlighed citereret den amerikanske chefveterinær, Jack Shere, for at sige, at et udbrud af afrikansk svinepest i USA kan koste den amerikanske svinekødindustri i størrelsesorden af 4 mia. $ årligt. JAPAN Klassisk svinepest Myndighederne i Japan har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 21 nye udbrud af klassisk svinepest blandt vildsvin. 20 udbrud i Gifu regionen og 1 udbrud i Aichi regionen. Siden det første udbrud af klassisk svinepest blev konstateret tilbage i september måned, har langt hovedparten af tilfældene ramt bestanden af vildsvin. Indtil videre er kun 10 besætninger med i alt 47.000 svin blevet ramt af klassisk svinepest. Udbruddene har ramt Gifu, Aichi, Nagano, Shiga og Osaka regionerne. Myndighederne har indtil nu valgt ikke at vaccinere landets svinebestand mod sygdommen. Derimod er man begyndt at vaccinere vildsvinebestanden i de berørte områder via foder der lægges ud, oplyser Agra Europe.
CANADA 7 Svinetælling 1. januar Den canadiske svinetælling fra 1. januar 2019 er blevet offentliggjort i den forløbne uge. Resultatet af tællingen viser et fald i totalbestanden af svin på 1,0 pct., mens avlsbestanden er reduceret med 0,2 pct. 1.000 stk. 1. jan. 2019 1. jan. 2018 %-ændring 2019:2018 Avlsbestand 1.259,4 1.261,6-0,2 Smågrise og Slagtesvin 12.770,6 12.903,4-1,0 Total 14.030,0 14.165,0-1,0 Ifølge Statistics Canada er det første gang siden 2013, der ved tællingen 1. januar er fald i totalbestanden af svin i Canada. Bestanden ligger dog 10 pct. højere end for 6 år siden. Der er pr. 1. januar 2019 registreret 8.060 svinebesætninger i Canada, hvilket er et fald på 1,3 pct. sammenholdt med for et år siden. De canadiske slagtninger af svin lå i 2. halvår 2018 på 10,8 mio. stk. Et fald på 1,1 pct. sammenholdt med 2. halvår 2017. Eksporten af levende svin er opgjort til 2,6 mio. stk. for 2. halvår 2018. Dette er et fald på 4,2 pct. sammenholdt med samme periode i 2017. Eksporten ligger mere end 50 pct. lavere end da den toppede tilbage i 2007, rapporterer Statistics Canada. BRASILIEN/ SYDKOREA Yderligere anlæg i Brasilien godkendt for eksport til Sydkorea Sydkorea har i den forløbne uge godkendt yderligere 9 brasilianske anlæg for eksport af grisekød og fjerkrækød. Ifølge Agra Europe drejer det sig om 5 anlæg for grisekød og 4 anlæg for fjerkrækød. De 5 anlæg for grisekød skulle være ejet af henholdsvis Seara (2), Pamplona, Satiare Alimentos og Frigorifico Santa Catarina. De nye godkendelser kommer efter de brasilianske virksomheder tilbage i oktober måned havde besøg af inspektører fra Sydkorea. Tilbage i maj måned 2018 blev de første 4 brasilianske anlæg godkendt for eksport af grisekød til Sydkorea. Dette skete i forbindelse med, at Sydkorea åbnede sit marked for grisekød fra Brasilien. Dermed skulle nu 9 brasilianske anlæg være godkendt for eksport af grisekød til Sydkorea, rapporterer Reuters bureau. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2019\Markedsnyt 2019 uge 10.docx / 4. marts 2019