MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 30. april 2019 Uge 18 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til svagt faldende prisniveau i denne uge. For øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Der mærkes dog en bedre efterspørgsel efter typiske grill-produkter. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning til uforandret prisniveau. Til markederne udenfor Europa rapporteres om en rolig efterspørgsel fra Kina, mens der er en stabil afsætning til Japan. Slagtninger i Danmark Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 1-16 2019/2018 Totalmodtagelsen 341.323 356.598 192.065-4,8 % FUTURE-PRISER, USA Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 26/4 18/4 Ændr. maj 2019 87,00 90,20-3,20 juni 2019 88,75 96,75-8,00 juli 2019 93,45 100,55-7,10 aug. 2019 94,70 101,78-7,08 sep. 2019 - - - okt. 2019 88,48 94,35-5,88 nov. 2019 - - - dec. 2019 84,68 89,73-5,05 jan. 2020 - - - feb. 2020 85,88 89,80-3,93 mar. 2020 - - - apr. 2020 87,20 90,00-2,80 maj 2020 89,68 92,08-2,40 juni 2020 93,03 94,78-1,75 juli 2020 92,53 93,48-0,95 aug. 2020 92,00 92,25-0,25 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,7056
EU 2 Afrikansk svinepest Nedenstående er vist den seneste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine for 2019. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 21. april - 28. april 1. jan - 28. april 2018 Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 45 230 Letland 1 126 10 685 Litauen 6 188 51 1.443 Polen 41 1 966 109 2.438 Italien 1 17 10 64 Ukraine 1 11 6 105 41 Tjekkiet 28 Rumænien 16 81 217 1.163 170 Ungarn 18 604 138 Bulgarien 11 1 5 Belgien 25 417 161 CAMBODIA Afrikansk svinepest Ifølge OIE har Cambodia i sidste uge rapporteret om tre tilfælde af afrikansk svinepest. Udbruddene er registreret i en landsby i den nordøstlige del af landet, hvor i alt 720 svin er omfattet af udbruddene. Sygdommen har spredt sig fra Oyadav distriktet til O Chum distriktet. KINA Wens har røde tal for 1. kvt. 2019 Ifølge Reuters bureau har Kinas største husdyrproducent Wens Foodstuff Group i sidste uge offentliggjort et regnskab for 1. kvartal 2019, der viser et underskud på 68,6 mio. $. Samme kvartal sidste år var der et overskud på 208,5 mio. $. Wens producerede 5,96 mio. svin i 1. kvt. 2019, hvilket var 20 pct. mere end samme kvartal året før. Men lave svinepriser i de to første måneder af kvartalet betød tab. Virksomheden har også investeret i nye faciliteter og forholdsregler for at undgå afrikansk svinepest. Dette har også betydet øgede omkostninger. Produktionen af kyllinger lå med 184 mio. stk. markant højere end året før, men priserne var her nede med 15 pct. sammenholdt med 1. kvt. 2018, rapporteres det. Wens forventer fortsat at følge en strategi om øget produktion af grise og kyllinger. I år forventer virksomheden at øge sin produktion af kyllinger med mindst 10 pct., oplyses det. Ud over produktion af svin og fjerkræ har Wens også produktion af mælk, veterinær medicin og landbrugsmaskiner. Wens har tidligere givet udtryk for, at man fremadrettet også ønsker at gå ind i slagtning og forarbejdning af grisekød.
KINA 3 Import af grisekød 0203 Fersk/frosset grisekød jan. - marts jan. - marts jan. - marts %-ændr. 2017 2018 2019 19:18 Spanien 70.185 64.071 68.418 6,8 Tyskland 74.560 68.351 61.152-10,5 Canada 42.979 39.672 52.838 33,2 Brasilien 17.124 24.818 31.814 28,2 Holland 22.593 20.111 24.960 24,1 USA 38.013 35.442 22.812-35,6 Danmark 25.520 23.402 17.485-25,3 Frankrig 12.935 12.187 14.728 20,9 UK 11.668 10.381 14.520 39,9 Chile 9.047 10.608 12.593 18,7 Irland 8.810 8.496 9.416 10,8 Østrig 0-1.673 - Mexico 59 552 970 75,7 Finland - 382 730 91,1 Andre 12.682 5.527 150-97,3 I alt 346.175 324.000 334.259 3,2 020649 Biprodukter - gris jan. - marts jan. - marts jan. - marts %-ændr. 2017 2018 2019 19:18 Tyskland 52.026 36.831 35.143-4,6 Canada 31.371 28.260 33.829 19,7 Danmark 38.774 31.798 31.793 0,0 Holland 23.982 25.053 26.305 5,0 Spanien 34.239 28.269 25.411-10,1 USA 92.231 81.078 23.933-70,5 Frankrig 14.193 14.427 13.862-3,9 UK 6.776 5.052 8.955 77,3 Chile 6.460 7.153 8.582 20,0 Irland 5.602 5.545 6.075 9,6 Finland 0 412 843 104,6 Mexico 51 125 262 109,6 Rumænien 1.978 - - - Belgien 6.071 4.621 - -100,0 Andre 3.758 2.659 - -100,0 I alt 317.512 271.283 214.991-20,8 020641 Griselever jan. - marts jan. - marts jan. - marts %-ændr. 2017 2018 2019 19:18 Spanien 50 101 123 21,8 UK 22 0 - - Canada 77 0 - - Chile 0 120 - -100,0 I alt 149 221 123-44,3
KINA/ VIETNAM 4 New Hope vil opføre tre svinebesætninger i Vietnam Ifølge Reuters Bureau planlægger den store kinesiske landbrugsvirksomhed New Hope Group at opføre tre svinebesætninger i Vietnam. De tre besætninger skal opføres i provinserne Thanh Hoa, Binh Phuoc og Binh Dinh. Tilsammen skal de tre besætninger have en produktion på 930.000 svin om året. Opførelsen forventes færdig i 2021. De nye investeringer i Vietnam opgøres til 163,5 mio. $. Investeringen skal supplere New Hopes foderproduktion i Vietnam, hvor man fra 8 virksomheder havde et salg på mere end 700.000 tons foder sidste år. New Hope har ekspanderet sine svineslagtninger og produktion af svin kraftigt de seneste år og er en af Kinas største svineproducenter. Fortsat kommer størstedelen af virksomhedens indtjening dog fra foderproduktion. CANADA/ KINA Canadisk eksport til Kina møder forhindringer Ifølge Reuters Bureau møder canadiske eksportører forhindringer når det gælder eksport af landbrugsprodukter til Kina. Fra canadisk side spekuleres der i, at forhindringerne fra kinesisk side har sit udspring i den diplomatiske krise, der opstod mellem de to lande som følge af den canadiske beslutning om at arrestere Huaweis direktør Meng Wanzhou tilbage i december. For grisekød er en del eksporter fra Canada til Kina blevet forsinket som følge af, at visse canadiske eksportører har benyttet forældede certifikater. VERDEN Rabobank: Forbruget af fjerkrækød kan overstige forbruget af grisekød i 2019 Ifølge Christine McCracken, der er senioranalytiker ved Rabobank, kan forbruget af fjerkrækød i verden i 2019 meget vel overgå forbruget af grisekød. Afrikansk svinepest i Kina vil betyde store omvæltninger på kødmarkedet i verden i 2019, fortalte Christine McCracken ved et møde i International Poultry Council i New Orleans. Hun forventer, at faldet i Kinas svineproduktion kan betyde et fald i verdens samlede svineproduktion på hele 14 pct. i 2019. Dette vil betyde stigende priser for alle animalske proteiner (grisekød, oksekød, fjerkrækød samt fisk og skaldyr), men fjerkrækød kan blive den store vinder. Og allerede i år vil produktionen af fjerkrækød overgå produktionen af grisekød i verden, forudser Christine McCracken. FILIPPINERNE Myndigheder overvejer at reducere importen af kød Ifølge Asian Agribusiness overvejer myndighederne i Filippinerne, om de skal forsøge at reducere importen af kød. De seneste opgørelser over lagre af kød viser, at der ligger 27.800 tons fjerkrækød og 34.200 tons grisekød på lager. Ifølge den filippinske landbrugsminister er importen og lagrene for store til, at markedet umiddelbart kan absorbere mængderne, og dette betyder faldende priser for fjerkrækød og grisekød. Ministeriet vil dog inden eventuelle importbegrænsninger først udarbejde en analyse, der skal redegøre for hvor stort et udbud af kød, som markedet kan bære.
SYDKOREA 5 Import af grisekød jan. - marts 2017 0203 Fersk/frosset grisekød jan. - marts 2018 jan. - marts 2019 %-ændr. 19:18 USA 37.386 50.335 47.770-5,1 Tyskland 28.073 29.127 28.847-1,0 Spanien 16.550 19.012 24.632 29,6 Canada 9.303 9.791 11.933 21,9 Chile 7.160 7.365 9.607 30,4 Holland 6.098 6.683 6.621-0,9 Østrig 4.552 4.678 3.771-19,4 Danmark 5.273 5.633 3.674-34,8 Mexico 3.601 3.432 2.917-15,0 Irland 1.636 925 2.084 125,3 Frankrig 2.003 2.324 1.419-38,9 Finland 737 816 845 3,6 Brasilien 0-525 - Sverige 536 402 486 20,9 Belgien 2.634 3.585 476-86,7 UK 705 774 275-64,5 Australien 259 515 268-48,0 Andre 1.173 1.526 - - I alt 127.679 146.923 146.218-0,5 JAPAN Klassisk svinepest Ifølge data fra OIE er 38 svinelandbrug blevet testet positive for klassisk svinepest og mere end 88.000 svin er omfattet af sygdommen, siden det første tilfælde blev konstateret. Indtil videre er sygdommen konstateret i områderne: Gifu, Aichi, Nagano, Shiga og Osaka. Sygdommen har ikke spredt sig til andre områder. For vildsvin er følgende tilfælde blevet registreret: - Gifu: 994 vildsvin er blevet testet (163 døde, 831 fanget) og 318 testet positive for klassisk svinepest (113 døde, 205 fanget). - Aichi: 233 vildsvin testet (17 døde, 216 fanget) og 12 testet positive for klassisk svinepest (2 døde og 11 fanget). - Resten af områderne: 276 vildsvin testet (253 døde og 23 fanget), hvor alle tests var negative for klassisk svinepest. Siden den 24. marts 2019 er en vaccine blevet givet til vildsvin som lokkemad i udvalgte områder af Gifu og Aichi, hvor man har fundet tilfælde af klassisk svinepest. JAPAN/ THAILAND Japan sænker importafgift for grisekød fra Thailand Ifølge Asian Agribusiness vil Japan sænke importafgiften fra 20 pct. til 16 pct. for op til 1.200 tons seasoned pork fra Thailand. Den lavere import er en følge af Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, der giver mulighed for afgiftsnedsættelse for en række produkter.
THAILAND/ CANADA 6 CPF overtager canadiske HyLife Ifølge Asian Agribusiness har thailandske Charoen Pokphand Foods (CPF) overtaget den canadiske virksomhed HyLife for 374 mio. $. HyLife har såvel slagteri, fodervirksomhed, svineproduktion og distribution af grisekødprodukter i såvel Canada og Mexico, oplyser Asian Agribusiness. Med købet får CPF en produktionsbase i Nordamerika og samtidig adgang til det japanske marked. Ifølge Asian Agribusiness vil købet endvidere forbedre CPFs produktsortiment for det kinesiske marked og udvide selskabets tilstedeværelse i USA. THAILAND Plan ved muligt udbrud af afrikansk svinepest Thailands Parlament har godkendt et budget på 148,5 mio. baht (4,7 mio. USD) for finansåret 2019, 2020 og 2021. Der har endnu ikke officielt været tilfælde af afrikansk svinepest i Thailand, men sygdommen har spredt sig hastigt i de nærliggende sydøstasiatiske lande. Forberedelsesplanen for et muligt udbrud af afrikansk svinepest inkluderer bl.a. en national komite for bekæmpelse, kontrol med og udryddelse af afrikansk svinepest. Komiteen vil blive ledet af vicestatsministeren og vil inkludere repræsentanter fra relevante styrelser, svineproducenter og den private sektor. Planen bevilger midler til forebyggelse af afrikansk svinepest, overvågning, skadesbegrænsning og sygdomsbekæmpelse. Det thailandske landbrugsministerium har for nylig offentliggjort en undersøgelse, som viser de økonomiske konsekvenser forbundet med et muligt udbrud af afrikansk svinepest i Thailand. Ifølge ministeriet, vil et udbrud, der påvirker 30 pct. af svinebestanden, koste 21,17 mia. baht (672 mio. USD). De økonomiske konsekvenser til stige til 35,28 mia. baht (1,1 mia. USD), hvis 50 pct. af svinebestanden bliver ramt, mens de økonomiske konsekvenser vil beløbe sig til 56,45 mia. baht (1,8 mia. USD), hvis 80 pct. af svinebestanden bliver ramt. Kilde: Pig333 BRASILIEN JBS køber lokalt svineslagteri Den brasilianske kødvirksomhed JBS har fredag meddelt at man har købt det lokale svineslagteri Adelle i delstaten Rio Grande do Sul for 235 mio. real (59,8 mio. $). Ifølge JBS vil købet øge virksomhedens salg af produkter som pølser og bacon. Købet kræver dog godkendelse af konkurrencemyndigheder. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2019\Markedsnyt 2019 uge 18.docx / 30. april 2019