MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 20. maj 2019 Uge 21 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne uge. Ligeledes til det engelske baconmarked sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til markederne udenfor Europa rapporteres der om en rolig efterspørgsel fra Kina i disse uger, mens der er en stabil afsætning til Japan. Slagtninger i Danmark Nedenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 1-19 2019/2018 Totalmodtagelsen 295.046 287.427 319.918-3,3 % FUTURE-PRISER, USA Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 17/5 10/5 Ændr. maj 2019-83,75 - juni 2019 92,38 89,68 2,70 juli 2019 93,00 90,75 2,25 aug. 2019 93,95 92,65 1,30 sep. 2019 - - - okt. 2019 85,48 84,95 0,52 nov. 2019 - - - dec. 2019 81,93 81,73 0,20 jan. 2020 - - - feb. 2020 84,53 84,98-0,45 mar. 2020 - - - apr. 2020 85,48 85,98-0,50 maj 2020 88,00 88,20-0,20 juni 2020 91,33 91,23 0,10 juli 2020 90,50 90,58-0,08 aug. 2020 89,65 89,73-0,07 sep. 2020 - - - okt. 2020 81,70 - - Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,6671

EU 2 Afrikansk svinepest Nedenstående er vist den seneste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine for 2019. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 28. april - 5. maj 1. jan - 5. maj 2018 Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 1 46 230 Letland 2 128 10 685 Litauen 10 198 51 1.443 Polen 50 1 1.016 109 2.438 Italien 1 17 10 64 Ukraine 1 1 12 7 105 41 Tjekkiet 28 Rumænien 1 5 82 222 1.163 170 Ungarn 30 634 138 Bulgarien 11 1 5 Belgien 21 438 161 I alt 2 120 96 2.717 1.449 5.403 RUSLAND Afrikansk svinepest I løbet af den seneste uge har myndighederne i Rusland rapporteret til OIE om 1 ud brud af afrikansk svinepest. Udbruddet er fundet blandt vildsvin i Kaliningrad regionen. VIETNAM Afrikansk svinepest ude af kontrol Smitten med afrikansk svinepest er tilsyneladende ude af kontrol i Vietnam. Og myndighederne i landet forventer yderligere smittespredning den kommende tid, rapporterer Asian Agibusiness. Data indberettet i sidste uge til OIE fra de vietnamesiske myndigheder viser, at afrikansk svinepest spredes hastigt i landet. Der er nu konstateret mere end 2.100 tilfælde i 29 provinser. Flest tilfælde er konstateret i de nordlige provinser, men sygdommen er også konstateret i det sydlige Vietnam. Mere end 1,2 mio. svin er slået ned eller døde som følge af sygdommen. Ifølge myndighederne i Vietnam er situationen meget uoverskuelig, og man forventer, at sygdommen vil spredes yderligere til nye områder. Sygdommen er indtil nu først og fremmest konstateret i mindre besætninger. Men myndighederne regner det for sandsynligt, at nogle af de større svinebesætninger i den centrale del af landet også vil blive ramt. Rabobank forventer, at produktionen af svin i Vietnam vil falde med mindst 10 pct. i 2019. Rabobank forventer, at faldet i produktion vil betyde et fald i forbruget af grisekød på 7 pct. Den lavere produktion forventes dog også at betyde en stigning i Vietnams import af grisekød. Herudover noterer Rabobank sig også, at Vietnams import af kyllingekød er steget 123 pct. indtil nu i år, og man forventer en fortsat stor import af kyllingekød resten af året.

3 Nye tilfælde af afrikansk svinepest De kinesiske myndigheder rapporterer fortsat om nye tilfælde af afrikansk svinepest. I sidste uge er sygdommen konstateret blandt 75 svin på et slagteri i provinshovedstaden Guiyang i den sydvestlige provins Guizhou. Foreløbige undersøgelser tyder på, at svinene er transporteret ulovligt til slagteriet. I forrige uge blev sygdommen konstateret på Hongkongs største slagteri. Alle svin på slagteriet blev destrueret, og alt slagtning blev midlertidigt suspenderet, indtil slagteriet var desinficeret. Svinebestand i april måned Ifølge tal fra det kinesiske landbrugsministerium lå den samlede kinesiske svinebestand i april måned 20,8 pct. lavere end for et år siden. Bestanden af søer var faldet med 22,3 pct. I forhold til måneden før var der et fald på 2,9 i den samlede svinebestand, mens bestanden af søer lå 2,5 pct. lavere end i marts. Stabile svinepriser De kinesiske svinepriser har ligget relativt stabilt de seneste 7 uger. Dette må siges at være noget overraskende med tanke på, at såvel svinebestand som svineproduktion falder. Ifølge kinesiske markedsdeltagere er der en række faktorer, der medvirker til de stabile svinepriser. Først og fremmest anfører man, at efterspørgslen efter grisekød er ramt, samtidig med at store mængder oplagret frosset grisekød tilføres markedet i denne tid. Reuters Bureau citerer bl.a. Luo Xufang, der er Præsident for Wens svineproduktionsdel for følgende: Nyheder om afrikansk svinepest har en psykologisk effekt, der for forbrugerne til på kort sigt at reducere efterspørgslen for grisekød. Luo gav ingen detaljer om forbruget, men henviste til de stabile priser på trods af fald i svineproduktionen. De stigende mængder frosset grisekød, der er tilført det kinesiske marked den seneste tid, skulle bl.a. komme fra slagterier, som via salg fra lagre, forsøger at kompensere for, at de er nødt til at skære i de daglige slagtninger for at leve op til lovkrav om test for afrikansk svinepest. Vice Premierminister opfordrer til øget svineproduktion Den kinesiske Vice Premierminister Hu Chunhua opfordrer Kinas svineproducenter til at øge produktionen af grise. Ifølge Reuters Bureau har Hu har på en national telekonference sagt, at grisekød spiller en uerstattelig og vigtig rolle i at opretholde økonomisk og politisk stabilitet i Kinas provinser. Han opfordrer derfor myndighederne i provinserne til at tage aktion og forsøge at stabilisere svineproduktionen. Produktionen af fjerkræ og andre produkter har også behov for at stige for at afhjælpe manglen på grisekød som følge af afrikansk svinepest, sagde Hu på telekonferencen. Afrikansk svinepest kan øge produktionen af kyllinger Fald i Kinas svineproduktion kan betyde stigning i Kinas produktion af kyllinger, mener Rabobank. Rabobank forventer, at Kinas produktion af kyllinger vil stige 10 pct. i år. Priserne for kyllinger i Kina er allerede steget og ligger nu 76 pct. højere end for et år siden. Men ifølge Rabobank er hele den kinesiske fjerkræindustri udfordret af risiko for nye sygdomsudbrud og begrænsninger i avlsmateriale.

4 EU EU-28 eksport af grisekød Slagtevægt, tons Jan. - mar. Jan. - mar. 2019 2018 % ændr. Kina 454.216 360.715 25,9 Japan 120.184 115.753 3,8 Sydkorea 82.509 97.973-15,8 Filippinerne 76.601 71.698 6,8 Hong Kong 60.122 71.123-15,5 USA 44.306 48.932-9,5 Øvrige 272.561 250.654 8,7 Total 1.110.499 1.016.848 9,2 BRASILIEN Fortsat optimisme om godkendelse af et øget antal brasilianske virksomheder for eksport til Kina Brasiliens landbrugsminister giver fortsat udtryk for optimisme omkring mulighederne for, at et øget antal anlæg i Brasilien fremadrettet vil blive godkendt for eksport af kød til Kina, rapporterer Agra Europe. Den brasilianske landbrugsminister lykkedes dog ikke umiddelbart med at få godkendt en række virksomheder ved sit besøg i Beijing i sidste uge. Men landbrugsministeren giver fortsat udtryk for optimisme og oplyser, at op til 78 slagterier i Brasilien venter på godkendelse fra Kina. Det brasilianske landbrugsministerium vil i den kommende uge til Kina sende endelige detaljer om de forskellige slagterier i Brasilien. Samtidig oplyses det fra brasiliansk side, at man arbejder på at få etableret en mere strømlinet procedure fremadrettet med hensyn til godkendelse af virksomheder for de to lande. Dette skal i givet fald også gælde den anden vej, hvor Kina ønsker tilladelse for kinesiske eksportører af fisk og pærer til Brasilien. Brasilien har foreslået, at de to lande automatisk godkender hinandens lister med virksomheder, der følger de samme regler. Den nuværende procedure med individuel godkendelse af anlæg er mere besværlig og tidskrævende. Ifølge brasilianske embedsmænd er det brasilianske forslag blevet positivt modtaget af Kina. RUSLAND/ VENEZUELA Rusland vil eksportere kød til Venezuela Ifølge Agra Europe går Rusland efter at få gang i en eksport af kød til Venezuela. Et strategisk skridt som Rusland håber kan åbne døre til andre markeder i Syd- og Mellemamerika. Embedsmænd fra de to lande har i sidste uge haft møder i Moskva for at diskutere næste skridt mod en åbning af markedet i Venezuela for russiske produkter. Ifølge de russiske veterinærmyndigheder Rosselkhoznadzor vil en række inspektører fra Venezuela i næste uge besøge mulige russiske eksportører i Bryansk, Belgorod og Tambov regionerne. USA/ FILIPPINERNE Johnsonville køber majoritetspost i filippinsk virksomhed Den amerikanske virksomhed Johnsonville International LLC har købt en aktiepost på 51 pct. i den filippinske virksomhed Frabelle Corporation. Johnsonville, der er baseret i delstaten Winconsin, producerer og distribuerer fersk, kølet og frosne kødprodukter. Det har i dag salg til Filippinerne under Johnsonville brandet.

USA 5 Eksport af grisekød jan. - marts 2017 0203 Fersk/frosset grisekød jan. - marts 2018 jan. - marts 2019 %-ændr. 19:18 Mexico 160.849 159.920 137.469-14,0 Japan 95.152 93.520 87.117-6,8 Sydkorea 47.631 64.014 52.939-17,3 Kina 35.638 36.489 32.017-12,3 Canada 25.555 24.910 29.163 17,1 Colombia 14.642 20.999 25.704 22,4 Australien 17.862 19.372 25.366 30,9 Dom. Rep. 7.094 8.871 9.393 5,9 Andre 64.103 64.749 88.435 36,6 I alt 442.378 468.370 445.365-4,9 160249, 160241, 160242, 021012, 021019, 021011 Forarbejdet grisekød jan. - jan. - marts marts 2017 2018 jan. - marts 2018 %-ændr. 19:18 Canada 19.508 19.257 19.749 2,6 Mexico 10.287 8.892 5.526-37,9 Filippinerne 1.734 1.343 3.032 125,8 Japan 3.899 5.100 2.589-49,2 Sydkorea 1.265 1.844 2.073 12,4 Australien 2.485 1.710 1.941 13,5 Andre 6.321 6.293 8.592 36,5 I alt 45.499 44.439 43.502-2,1 020649 Biprodukter jan. - jan. - jan. - %-ændr. marts marts marts 19:18 2017 2018 2018 Kina 43.291 29.858 28.049-6,1 Mexico 26.573 21.593 19.142-11,4 Hong Kong 34.151 29.411 17.477-40,6 Japan 2.548 2.800 2.835 1,3 Sydkorea 1.622 2.573 2.371-7,9 Filippinerne 2.501 3.282 2.362-28,0 Canada 2.439 2.815 2.321-17,5 Chile 1.156 920 1.710 85,9 Andre 8.736 5.139 7.479 45,6 I alt 118.247 97.007 81.854-15,6

DANMARK 6 Strukturudviklingen Danmarks Statistik har i sidste uge offentliggjort resultatet af den årlige Landbrugstælling (sommertællingen) for 2018. Med Landbrugstællingen som kilde er nedenstående vist tabeller over strukturudviklingen for perioden 2018-1988. Endvidere er med landbrugstællingen som kilde vist svinebestanden i 2018, 2017 og 2016 procentvis fordelt på regioner. Da der er tale om stikprøvetælling, er det enkelte års tal behæftet med en vis usikkerhed. Stk. 2018 2017 2016 2008 1998 1988 Antal landbrugsbedrifter 34.114 34.731 35.374 43.415 59.761 84.093 Antal bedrifter med svin 3.125 3.226 3.294 5.819 17.688 34.322 Antal svin (mio. stk.) 12,8 12,3 12,4 12,7 12,1 9,2 2018 2017 2016 2008 1998 1988 Antal landbrugsbedrifter med svin 3.125 3.226 3.294 5.819 17.688 34.322 Heraf: Med slagtesvin og søer 1.173 1.200 1.215 2.388 8.141 15.674 Med slagtesvin alene 1.320 1.299 1.335 2.549 6.208 8.694 Med søer alene 440 478 497 577 2.531 8.124 Hverken "slagtesvin eller søer" 1) 192 249 247 305 808 1.830 1) Denne gruppe er en følge af, at Danmarks Statistiks definition på et slagtesvin er et svin på 50 kg og derover. Besætninger med udelukkende svin under 50 kg og ingen søer er derfor registreret som hverken slagtesvin eller søer. 2018 2017 2016 Øst for Storebælt 13,2 12,7 12,7 Fyn 9,4 9,3 10,3 Sydjylland 20,6 20,1 20,8 Østjylland 14,0 16,8 14,6 Vestjylland 20,1 19,7 19,9 Nordjylland 22,7 21,3 21,8 Hele landet 100 100 100 HOLLAND Aktivister bryder ind i svinebesætning Omkring 100 aktivister fra the Meat the Victims brød ind i en svinebesætning i Holland i sidste uge. Nogle aktivister befandt sig inde i svinestalden, mens andre demonstrerede udenfor. Landbrugsminister, Carola Schouten, og landbrugsorganisationer har fordømt aktivisterne. Meat the Victims har tidligere protesteret i Australien, Canada, Spanien og UK. SPANIEN Stigning i import af smågrise Ifølge tal fra det spanske landbrugsministerium, har Spanien importeret 7,3 pct. flere smågrise i de første tre måneder af 2019 sammenlignet med samme periode for 2018. Også i 2018 var der tale om en stigende import i forhold til de foregående år.

SPANIEN 7 Aragon er nu region med flest svin i Spanien Det spanske landbrugsministerium har offentliggjort tal, der viser, at Aragon, med 8.073.140 svin nu er den region i Spanien med flest svin foran Katalonien med 7.778.902 svin. Aragon og Katalonien står for mere end halvdelen af den spanske svinebestand, der i november lå på 27.517.008 svin (uden iberiske svin). Efter Aragon og Katalonien følger Castile og Leon med 3.190.081 svin, Murcia med 1.962.651 svin, Andalusien med 1.654.100 svin og Castile-La Mancha med 1.581.410 svin. Når det kommer til søer, er Katalonien stadig større end Aragon med 597.351 søer mod 543.231 søer. Kilde: Pig333 JAPAN Import af fersk/frosset grisekød 0203 Fersk/frosset svinekød 2019 2018 2019 2018 %-ændr. Marts Marts Jan-mar Jan-mar 2019:18 USA 22.565 23.146 61.413 65.191-5,8 Canada 16.764 17.329 51.440 49.261 4,4 Spanien 8.031 9.986 24.645 26.901-8,4 Mexico 6.052 7.372 21.457 20.962 2,4 Danmark 5.384 9.030 21.761 25.367-14,2 Chile 2.844 2.279 7.215 6.030 19,7 Holland 1.608 2.385 7.003 6.235 12,3 Tyskland 1.415 1.450 4.390 4.535-3,2 Irland 1.035 601 2.795 2.066 35,3 Østrig 983 504 2.706 1.560 73,5 Frankrig 766 943 3.210 3.421-6,2 Brasilien 188 111 586 202 190,1 Portugal 69 115 274 277-1,1 Australien 37 88 126 191-34,0 UK 24 24 168 48 250,0 Andre 887 2.505 2.933 7.876-62,8 I alt 68.652 77.868 212.122 220.123-3,6 Japans import af pølsemagerivarer 0210 Pølsemagerivarer 2019 2018 %-ændr. Jan-mar Jan-mar 2019:18 Kina 2.007 1.573 27,6 USA 1.937 2.079-6,8 Brasilien 1.491 932,00 - Thailand 1.479 1.234 19,9 Danmark 261 410-36,3 Tyskland 260 207 25,8 Italien 165 177-6,9 Andre 164 231-28,9 I alt 7.765 6.843 13,5

Udvikling i lager af grisekød Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 18 744 15.805 9.278 150.931 176.758 Ultimo februar 18 626 16.485 8.398 156.307 181.816 Ultimo marts 18 963 19.511 7.334 153.166 180.974 Ultimo april 18 670 18.083 6.542 152.671 177.966 Ultimo maj 18 655 18.366 7.555 153.710 180.286 Ultimo juni 18 644 16.790 5.591 155.496 178.521 Ultimo juli 18 560 16.772 6.228 152.477 176.037 Ultimo august 18 687 17.495 5.984 151.864 176.030 Ultimo september 18 657 17.391 4.427 145.084 167.559 Ultimo oktober 18 760 17.418 5.435 142.294 165.907 Ultimo november 18 842 17.593 7.681 137.301 163.417 Ultimo december 18 1.039 18.355 6.810 134.157 160.361 Ultimo januar 19 668 18.975 6.854 137.392 163.889 Ultimo februar 19 893 18.925 6.221 140.876 166.915 Ultimo marts 19 733 20.488 6.668 138.600 166.489 8 AUSTRALIEN Import af grisekød 0203 Fersk/frosset grisekød jan. - marts jan. - marts jan. - marts %-ændr. 2017 2018 2019 19:18 USA 18.061 20.161 27.407 35,9 Danmark 15.497 11.987 15.321 27,8 Holland 7.621 6.403 6.427 0,4 Canada 5.976 3.314 2.422-26,9 Irland 1.904 1.845 2.135 15,7 UK 23 161 470 191,9 Niger 0 0 51 - Andre 827 508 51-90,0 I alt 49.909 44.379 54.284 22,3 SYDAFRIKA Afrikansk svinepest I løbet af den seneste uge har myndighederne i Sydafrika rapporteret til OIE om 1 ud brud af afrikansk svinepest. Udbruddet er fundet i en mindre besætning med 350 svin i den nordøstlige del af landet udenfor kontrolzonen. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2019\Markedsnyt 2019 uge 21.docx / 20. maj 2019