MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 18. juli Uge 29 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker og øvrige udskæringer til stort set uforandret prisniveau i denne uge. Til det engelske baconmarked er der en rolig og stabil handel. For lande udenfor Europa mærkes en lidt bedre aktivitet fra Kina, mens der er en stabil efterspørgsel fra Japan og øvrige asiatiske markeder. Slagtninger i Danmark Ugentlige slagtetal for svin og søer fra slagterier, der indberetter slagtetal til Klassificeringskontrollens slagtedatabase. Kasserede svin/søer indgår ikke i slagtetallet. Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 1-27 :21 Slagtevægt >110 kg 18.446 15.478 15.200 13.476-41,6% Slagtevægt <110 kg 332.858 326.489 327.113 328.024 2,5% Totalmodtagelsen 351.304 341.967 342.313 341.500-1,0% USA Futurepriser Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Lean Hog Pork Cutout 15/7 17/6 Ændr. 15/7 17/6 Ændr. juli 114,90 111,00 3,90 117,50 115,18 2,32 aug. 109,83 107,88 1,95 114,53 114,03 0,50 okt. 92,60 93,70-1,10 104,15 105,33-1,18 dec. 84,05 86,93-2,88 95,05 98,10-3,05 feb. 2023 87,35 90,68-3,33 95,95 99,35-3,40 apr. 2023 90,75 93,93-3,18 97,78 101,73-3,95 maj 2023 94,35 97,15-2,80 100,83 104,25-3,42 juni 2023 99,10 101,93-2,83 107,53 110,95-3,42 juli 2023 98,63 101,93-3,30 106,28 109,70-3,42 aug.2023 96,98 100,13-3,15 105,75 109,18-3,43 okt.2023 83,60 87,88-4,28 96,55 99,98-3,43 dec.2023 77,50 82,00-4,50 89,93 93,35-3,42 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 7,3993 kr.
Kina 2 Futurepriser Dalian (Yuan pr. kg) Grise 30/5 7/6 13/6 20/6 18/7 Ændr. 20/6-18/7 september 18,54 18,70 19,17 19,76 21,66 1,90 november 19,06 19,21 19,59 20,00 21,88 1,88 januar 2023 19,82 20,01 20,27 20,76 22,61 1,85 marts 2023 18,58 18,40 18,62 19,05 19,52 0,47 maj 2023 18,58 18,41 18,53 18,96 19,53 0,57 Omregning til Dkr/kg: 1 Y = 1,0955 kr. EU Afrikansk svinepest Nedenstående er vist den seneste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene, Serbien, Ukraine og Moldova. Lande Periode År til dato 11. juni 8. juli 1. jan. 8. juli 2021 2020 Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 27 1 67 66 Letland 1 45 1 300 2 338 3 300 Litauen 1 7 1 128 238 3 222 Polen 5 74 7 1.283 124 3.023 103 3.980 Italien 34 3 209 1 14 40 Ukraine 2 3 2 13 3 23 5 Tjekkiet Rumænien 12 11 175 322 1.648 1.019 1.008 848 Ungarn 49 411 2.568 3.952 Bulgarien 2 236 6 318 19 509 Slovakiet 37 2 374 11 1.622 17 328 Serbien 38 45 49 77 33 71 15 41 Moldova 3 6 2 1 2 30 Nordmakedonien 1 1 3 Belgien 3 Tyskland 2 107 3 977 4 2.431 338 Grækenland 1 I alt 64 410 253 4.351 1.844 11.712 1.194 10.662
KINA 3 Svinebestand lavere end for et år siden, men højere end for et kvartal siden Data fra de kinesiske myndigheder viser en samlet kinesisk svinebestand ultimo juni måned på 430,57 mio. stk. Dette er 1,9 pct. lavere end for et år siden, men til gengæld 1,9 pct. højere end sidste kvartal ved tællingen ultimo marts måned. KINA Produktionen af kød steg med 5 pct. i første halvår Tal fra de kinesiske myndigheder i form af National Bureau of Statistics viser, at den kinesiske produktion af kød med 45,19 mio. tons i 1. halvår lå 5,3 pct. højere end 1. halvår 2021. Det er først og fremmest grisekød, der bidrager til den stigende kødproduktion. For grisekød er der i 1. halvår registreret en stigning på 8,2 pct., mens oksekød er steget med 3,8 pct. Ifølge de kinesiske myndigheders tal er lammekød steget med 0,7 pct., mens fjerkrækød er faldet med 0,8 pct. KINA Slagtninger af svin steg med 8,2 pct. i første halvår Tal fra de kinesiske myndigheder viser, at de kinesiske slagtninger af svin i 1. halvår med 365,87 mio. stk. steg med 8,2 pct. sammenholdt med 1. kvartal 2021. De 16 største kinesiske svineproducenter har i første halvår leveret 63,6 mio. svin til slagtning ud af de totale slagtninger på 365,87 mio. svin. Dette er en stigning på hele 48 pct. for de 16 største svineproducenter. Heraf rapporteres om stigninger på 80 pct. og 70 pct. for Muyan Foods og Wen Foods. Svineproducenterne har tabt penge i de fleste måneder af, men stærkt stigende svinepriser på det seneste betyder, at kinesiske svineproducenter nu igen tjener penge. Kinas National Development and Reform Commission (NDRC) har i begyndelsen af juli måned holdt møde med de største svineproducenter. På mødet opfordrede NDRC de største producenter til at sikre en stabil forsyning af svin fremadrettet. De stærkt stigende svinepriser den seneste tid har således vakt bekymring hos myndighederne. NDRC oplyser, at man fremadrettet vil overvåge markedet omhyggeligt og slå ned på alle former for spekulation og hamstring af grisekød, der skaber panik og driver priserne op. Endvidere vil myndighederne fremadrettet frigive grisekød fra statens strategiske lagre. VIETNAM Stigning i svinebestanden på 3,8 pct. Ifølge myndighederne i Vietnam lå landets svinebestand i juni måned 3,8 pct. højere end for et år siden. Myndighederne rapporterer også om stigende slagtninger af svin. Det seneste juli-juni år skal slagtningerne ifølge myndighedernes tal være steget med 5,7 pct. til 2,12 mio. tons.
VERDEN 4 Forventet produktion, forbrug og handel med grisekød i Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sidste uge opdateret sine forventninger til produktion, forbrug og handel med grisekød i verden for. Tallene dækker et antal udvalgte lande i verden og produktion, forbrug og handel er opgjort i tons slagtevægt. Handlen omfatter kun fersk/frosset og forarbejdet grisekød. Den store kinesiske import af biprodukter indgår således ikke i import-/eksporttallene. Produktion af grisekød For Kina har USDA foretaget en mindre opskrivning af produktionen i forhold til seneste prognose fra april. Kinas forventede produktion for lyder nu på 51,8 mio. tons mod 51,0 mio. tons tilbage i april. Dette vil i givet fald betyde en kinesisk produktion i, der vil ligge 9 pct. højere end i 2021 og hele 43 pct. højere end lavpunktet i 2020. USDA har sænket sine forventninger til EU s produktion af grisekød i. Der forventes nu et fald i EU s produktion på 4 pct. i. Tilbage i april lå det forventede fald på 2 pct. og tidligere lød forventningen på en uændret produktion i EU i. For USA forventer USDA fortsat et lille fald i produktionen på 2 pct. i. For Brasilien, Canada og UK forventer USDA ligeledes mindre fald i produktionen i, mens der forventes en fremgang i produktionen for Mexico i. For de asiatiske lande Japan, Sydkorea og Filippinerne forventer USDA en stort set uændret produktion i i forhold til 2021. Som konsekvens af udviklingen i Kinas produktion regner USDA med, at en samlet stigning i produktionen af grisekød for de udvalgte lande i verden på 12 pct. i 2021 vil blive efterfulgt af en stigning på 3 pct. for. Produktion i 1.000 tons 2018 2019 2020 2021 21:20 Prognose 22:21 Kina 54.040 42.550 36.340 47.500 31 51.800 9 EU 23.156 22.996 23.219 23.638 2 22.600-4 USA 11.943 12.543 12.845 12.560-2 12.326-2 Brasilien 3.763 3.975 4.125 4.365 6 4.340-1 Canada 1.955 2.000 2.115 2.120 0 2.065-3 Mexico 1.321 1.408 1.451 1.484 2 1.535 3 Sydkorea 1.329 1.364 1.403 1.407 0 1.405 0 Japan 1.284 1.279 1.306 1.318 1 1.315 0 UK 926 960 980 1.025 5 1.000-2 Filippinerne 1.601 1.585 1.115 1.000-10 1.000 0 Hong Kong 128 74 63 74 17 96 30 Andre 10.475 10.296 10.805 11.158 3 11.259 1 Total - udvalgte lande 111.921 101.030 95.767 107.649 12 110.741 3 Forbrug i 1.000 tons 2018 2019 2020 2021 21:20 Prognose 22:21 Kina 55.295 44.866 41.521 51.726 25 53.840 4 EU 19.654 18.894 18.201 18.750 3 18.910 1 USA 9.747 10.066 10.034 9.918-1 9.993 1 Brasilien 3.043 3.116 2.949 3.047 3 3.093 2 Japan 2.774 2.714 2.732 2.760 1 2.775 1 Mexico 2.116 2.159 2.052 2.320 13 2.485 7 Sydkorea 2.001 2.011 1.976 1.997 1 2.059 3 UK 1.584 1.502 1.426 1.496 5 1.485-1 Filippinerne 1.883 1.806 1.282 1.457 14 1.399-4 Canada 913 947 857 880 3 900 2 Hong Kong 539 405 441 438-1 371-15 Andre 11.482 11.339 11.560 12.300 6 12.480 1 Total - udvalgte lande 111.031 99.825 95.031 107.089 13 109.790 3
5 Handel med grisekød USDA har i forhold til april kraftigt reduceret sine forventninger til Kinas import af grisekød i. I april forventede USDA en kinesisk import i på 3,500 mio. tons. Nu forventes en kinesisk import på 2,150 mio. tons. Dette vil i givet fald være mere end en halvering i forhold til importen i 2021 på 4,330 mio. tons. Og et endnu større fald i forhold til 2020, hvor den kinesiske import ifølge USDAs opgørelser lå på 5,281 mio. tons. For øvrige importørlande har USDA kun foretaget mindre ændringer i forhold til april. USDA forventer mindre stigninger i importen af grisekød i for Japan, Mexico og UK, mens der forventes solide stigninger i importen for Sydkorea og USA. For Filippinerne, Hong Kong og Canada forudser USDA faldende import i. Det forventede fald i den kinesiske import af grisekød i betyder også, at der forventes fald i eksporten af grisekød i for de store eksportørlande. Størst fald i eksporten af grisekød i forudser USDA for EU, hvor en nedgang i produktionen af grisekød i kombination med nye udbrud af afrikansk svinepest også betyder mindre grisekød til rådighed for eksport. Import i 1.000 tons 2018 2019 2020 2021 21:20 Prognose 22:21 Kina 1.457 2.451 5.281 4.330-18 2.150-50 Japan 1.480 1.493 1.412 1.420 1 1.475 4 Mexico 972 985 945 1.155 22 1.250 8 UK 961 876 792 727-8 750 3 Sydkorea 753 694 554 570 3 700 23 USA 473 429 410 535 30 704 32 Filippinerne 283 222 168 458 173 400-13 Hong Kong 411 331 378 364-4 275-24 Canada 228 242 274 263-4 230-13 EU 169 164 160 99-38 110 11 Brasilien 2 2 2 3 50 3 0 Andre 1.344 1.419 1.315 1.683 28 1.674-1 Total - udvalgte lande 8.533 9.308 11.691 11.607-1 9.721-16 Eksport i 1.000 tons 2018 2019 2020 2021 21:20 Prognose 22:21 EU 3.671 4.266 5.178 4.987-4 3.800-24 USA 2.666 2.867 3.302 3.187-3 2.983-6 Canada 1.277 1.284 1.546 1.479-4 1.400-5 Brasilien 722 861 1.178 1.321 12 1.250-5 Mexico 177 234 344 319-7 300-6 UK 303 334 346 256-26 265 4 Kina 202 135 100 104 4 110 6 Sydkorea 1 2 5 10 100 5-50 Japan 4 3 4 4 0 4 0 Filippinerne 1 1 1 1 0 1 0 Andre 337 376 560 541-3 453-16 Total - udvalgte lande 9.361 10.363 12.564 12.209-3 10.571-13
USA 6 Svinetælling 1. juni Resultatet af den amerikanske svinetælling 1. juni er sidst i juni måned blevet offentliggjort af det amerikanske landbrugsministerium USDA. Resultatet af tællingen viser i forhold til samme tælling for et år siden - et fald på 1 pct. for såvel totalbestanden af svin som avlsbestanden. De forventede farringer for det igangværende kvartal og det kommende kvartal ligger ligeledes 1 pct. lavere end året før. 1000 stk. 2021 %-ændring 1. juni 1. juni Avlsbestand 6.168 6.220-0,8 Smågrise og slagtesvin 66.356 66.933-0,9 I alt 72.524 73.153-0,9 2021 Forventede faringer: juni-aug. 3.019 3.050-1,0 sept.-nov. 3.007 3.049-1,4 TYSKLAND Svinetælling maj De tyske myndigheder har sidst i juni måned offentliggjort foreløbige tal over den tyske svinebestand i maj måned. Tællingen viser en fortsat kraftig tilbagegang i den tyske svinebestand. Her ved opgørelsen fra 3. maj ligger totalbestanden af svin med 22,3 mio. stk. 9,8 pct. lavere end tilsvarende tælling for et år siden. I forhold til seneste tælling fra november 2021 er tilbagegangen på 6,2 pct. Dette er den laveste svinebestand siden Tysklands genforening tilbage i 1990, hvor der var 30,8 mio. svin, rapporterer de tyske myndigheder. Avlsbestanden er ligeledes faldet med 9,7 pct. i forhold til for et år siden. Dette indikerer en fortsat markant tilbagegang i totalbestanden ved næste svinetælling til november. Antallet af bedrifter med svin i Tyskland fortsætter også faldet fra de foregående år. Ved tællingen 3. maj var der 17.900 bedrifter med svin. Dette er et fald på 1.900 svarende til -9,6 pct. på et år. 1000 stk. Maj-tælling 2021 %-ændr. Smågrise 6.775,8 7.335,1-7,6 Svin under 50 kg 3.750,2 4.461,9-16,0 Slagtesvin over 50 kg 10.259,7 11.243,0-8,7 Avlssvin 1.499,8 1.660,3-9,7 Heraf: Drægtige søer 1.074,4 1.179,0-8,9 Total 22.285,5 24.700,3-9,8
SVERIGE 7 Støttepakke til svenske landmænd godkendt af EU EU Kommissionen har godkendt en svensk støttepakke på 154 mio. euro til svenske landmænd, der er ramt af stigende omkostninger som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Kommissionen har konkluderet, at den svenske hjælpepakke er nødvendig, passende og afbalanceret i forhold til at afhjælpe en alvorlig ubalance i økonomien, hedder det i en udtalelse fra Kommissionen. I en udtalelse fra Margrethe Vestager hedder det således: The price increase of electricity, animal feed and fuel caused by Russia s invasion of Ukraine, and the related sanctions has hit particularly hard the agricultural sector. This 154 mio. euro scheme will enable Sweden to support livestock and greenhouse producers affected by the current geopolitical crisis. BRASILIEN Fald i eksporten af grisekød i 1. halvår Nedenstående er vist de officielle tal over Brasiliens eksport af fersk/frosset grisekød for jan.-juni i forhold til samme periode i 2021 og 2020. Som det fremgår af nedenstående tabel, har der for første gang længe været et fald i den samlede brasilianske eksport af grisekød i 1. halvår. Faldet skyldes en markant mindre eksport til Kina og Hongkong. Et fald som kraftig øget eksport til en række øvrige markeder ikke har kunnet opveje. Særligt til Filippinerne har Brasilien oplevet en stærkt stigende eksport indtil nu i år. En genoptaget brasiliansk eksport til Rusland og en stigning i eksporten til Thailand bidrager også til, at det samlede fald i den brasilianske eksport i er begrænset. 0203 Fersk/frosset grisekød Tons Jan. - juni 2020 Jan. - juni 2021 Jan. - juni %-ændr. :2021 Kina 225.597 286.455 171.897-40,0 Hong Kong 64.177 57.344 43.755-23,7 Filippinerne 1.064 8.738 38.493 340,5 Singapore 27.813 21.854 31.479 44,0 Argentina 7.980 14.199 24.827 74,9 Chile 16.862 30.844 22.946-25,6 Uruguay 18.585 19.872 20.674 4,0 Vietnam 8.984 12.845 16.476 28,3 Japan 5.663 5.735 11.877 107,1 Thailand 80 286 10.273 3492,0 Rusland 81 160 9.943 6114,4 Georgien 5.292 4.651 8.307 78,6 Andre 39.084 37.377 47.145 26,1 I alt 421.262 500.360 458.092-8,4
JAPAN 8 Import af grisekød Nedenstående er vist tal over Japans samlede import af grisekød samt heraf fersk/frosset grisekød for perioden januar-maj sammenholdt med samme periode 2021. Tons Total grisekød 2021 %-ændr. Jan.-maj Jan.-maj :21 USA 150.838 164.517-8,3 Canada 94.520 104.483-9,5 Spanien 75.291 40.462 86,1 Mexico 57.596 47.600 21,0 Danmark 46.394 39.383 17,8 Holland 20.030 16.616 20,5 Chile 12.509 13.391-6,6 Brasilien 10.410 4.808 116,5 Frankrig 8.035 5.431 47,9 Irland 7.577 6.530 16,0 Kina 6.281 5.930 5,9 Thailand 4.135 3.951 4,7 Italien 2.922 4.104-28,8 Østrig 1.640 1.637 0,2 Portugal 701 430 63,0 Finland 387 306 26,5 UK 290 121 139,7 Tyskland 10 533-98,1 Andre 477 442 7,9 I alt 500.043 460.675 8,5 0203 Fersk/frosset grisekød Tons 2021 %-ændr. Jan.-maj Jan.-maj :21 USA 104.365 107.637-3,0 Canada 91.404 100.226-8,8 Spanien 73.591 39.621 85,7 Mexico 54.068 44.651 21,1 Danmark 37.941 34.052 11,4 Holland 15.240 13.362 14,1 Chile 9.856 11.182-11,9 Brasilien 8.258 3.781 118,4 Frankrig 7.927 5.395 46,9 Irland 4.888 4.030 21,3 Italien 2.377 2.799-15,1 Østrig 1.511 1.562-3,3 Portugal 700 430 62,8 UK 290 121 139,7 Finland 247 262-5,7 Tyskland 0 525-100,0 Andre 131 240-45,4 I alt 412.794 369.876 11,6
JAPAN 9 Udvikling i lager af grisekød Nedenstående er vist tal frem til ultimo maj over udvikling i lager af grisekød i Japan. Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 19 668 18.975 6.854 137.392 163.889 Ultimo februar 19 893 18.925 6.221 140.876 166.915 Ultimo marts 19 733 20.488 6.668 138.600 166.489 Ultimo april 19 851 21.693 6.878 160.344 189.766 Ultimo maj 19 807 20.836 7.778 177.185 206.606 Ultimo juni 19 666 22.666 7.399 176.553 207.284 Ultimo juli 19 633 21.195 9.172 183.359 214.359 Ultimo august 19 540 20.075 9.192 190.936 220.743 Ultimo september 19 463 19.888 6.092 191.762 218.205 Ultimo oktober 19 475 19.653 8.508 190.332 218.968 Ultimo november 19 586 21.218 7.739 183.436 212.979 Ultimo december 19 778 20.028 6.443 175.026 202.275 Ultimo januar 20 451 21.023 7.099 180.639 209.212 Ultimo februar 20 383 22.694 9.249 175.793 208.119 Ultimo marts 20 403 24.659 7.991 177.084 210.137 Ultimo april 20 437 22.687 8.555 192.266 223.945 Ultimo maj 20 393 20.465 8.663 206.221 235.742 Ultimo juni 20 365 22.843 9.721 202.144 235.073 Ultimo juli 20 374 21.004 10.289 193.785 225.452 Ultimo august 20 393 19.947 9.955 190.222 220.847 Ultimo september 20 361 19.324 9.658 183.728 213.071 Ultimo oktober 20 346 18.987 8.463 176.392 204.188 Ultimo november 20 466 18.945 10.867 164.711 194.989 Ultimo december 20 498 19.916 10.253 157.644 188.311 Ultimo januar 21 368 22.065 8.872 151.259 182.564 Ultimo februar 21 353 22.522 8.912 152.487 184.274 Ultimo marts 21 444 23.660 11.726 146.154 181.984 Ultimo april 21 483 25.110 9.922 149.121 184.636 Ultimo maj 21 415 25.437 9.863 149.760 185.475 Ultimo juni 21 414 24.876 9.688 152.751 187.729 Ultimo juli 21 428 23.498 11.381 149.262 184.569 Ultimo august 21 397 22.491 10.986 154.587 188.461 Ultimo september 21 433 21.495 11.242 154.249 187.419 Ultimo oktober 21 460 20.899 10.587 150.861 182.807 Ultimo november 21 428 21.176 11.010 143.741 176.355 Ultimo december 21 561 22.351 9.240 136.436 168.588 Ultimo januar 22 463 22.763 11.477 142.569 177.272 Ultimo februar 22 471 22.690 12.061 143.974 179.196 Ultimo marts 22 623 23.378 12.410 143.684 180.095 Ultimo april 22 529 21.703 12.601 157.379 192.212 Ultimo maj 22 390 22.052 8.210 168.749 199.401 S:\EA\Svin\Markedsnyt\\Markedsnyt uge 29.docx / 18. juli