MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 18. juni 2018 Uge 25 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der fortsat en god stabil afsætning. For markederne udenfor Europa rapporteres fortsat om langsom handel til Kina og en stabil afsætning til Japan. Slagtninger i Danmark Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 1-23 2018/2017 Totalmodtagelsen 311.691 369.643 304.448 +4,7 % Ovenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. FUTURE-PRISER, USA Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 15/6 8/6 Ændr. juli 2018 81,73 80,73 1,00 aug. 2018 78,25 77,13 1,12 sep. 2018 - - - okt. 2018 64,28 64,48-0,20 nov. 2018 - - - dec. 2018 58,53 59,78-1,25 jan. 2019 - - - feb. 2019 63,10 64,63-1,53 apr. 2019 67,30 68,53-1,23 maj 2019 72,18 73,23-1,05 juni 2019 75,95 77,10-1,15 juli 2019 75,83 76,63-0,80 aug. 2019 75,30 76,50-1,20 okt. 2019 64,73 68,83-4,10 dec. 2019 55,95 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,4249
EU 2 Afrikansk svinepest Nedenstående er vist den nyeste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 4. juni - 10. juni 1. jan - 10. juni Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 7 164 Letland 12 347 Litauen 5 16 5 944 Polen 5 48 13 1358 Italien 3 24 Ukraine 32 27 Tjekkiet 28 Rumænien 4 7 1 Ungarn 4 18 RUSLAND Afrikansk svinepest Rusland har i sidste uge rapporteret til OIE om 8 udbrud af afrikansk svinepest fra de foregående uger. 1 udbrud er blandt vildsvin og 7 udbrud i mindre svinebesætninger, hvor i alt 339 svin er omfattet. 4 af udbruddene er i den russiske Kaliningradregion, der ligger som en enklave mellem Litauen og Polen. De øvrige udbrud er i henholdsvis den sydlige og vestlige del af Rusland. MOLDOVA Afrikansk svinepest Moldova har i sidste uge rapporteret til OIE om et enkelt udbrud af afrikansk svinepest i en mindre besætning med 22 svin. KINA Mund og klovsyge De kinesiske myndigheder har i sidste uge til OIE rapporteret om 3 tilfælde af mund og klovsyge i mindre kvægbesætninger med henholdsvis 36, 60 og 63 stk. kvæg. De 3 tilfælde er konstateret i provinserne Hubei, Shanxi og Anhui.
KINA 3 Importafgifter sænkes fra 1. juli Kina har meddelt, at de med virkning fra 1. juli sænker importafgifterne for en række forbrugsvarer. Blandt produkterne er en række forarbejdede svinekødprodukter og pølser, hvor importafgiften sænkes fra 15 pct. til 5 pct. KINA/ USA Kina pålægger igen forhøjet told på amerikanske produkter Kina har - som modsvar på Trumps nye amerikanske importbegrænsninger for kinesiske produkter annonceret, at med virkning fra 6. juli vil man indføre en importafgift på 25 pct. for ca. 500 amerikanske landbrugsprodukter. Det er i skrivende stund usikkert, om den nye kinesiske liste vil betyde yderligere afgifter på amerikansk grisekød. Indtil videre indeholder den nye liste de samme amerikanske svinekødprodukter, der allerede tidligere har fået pålagt en importafgift på 25 pct. USA Seaboard Triumph Foods vil påbegynde slagtninger på to holds skift til oktober Seaboard Triumph Foods har i sidste uge meddelt, at man fra midten af oktober måned vil gå fra et holds skift til to holds skift på det nye svineslagteri i Sioux City, Iowa. Når man går over til to holds skift, øges slagtningerne fra ca. 10.000 svin dagligt til ca. 20.000 svin dagligt. Det nye slagteri i Sioux City påbegyndte slagtningerne den 5. september sidste år. Slagteriet er et joint venture samarbejde med lige dele ejerskab mellem Seaboard Foods og Triumph Foods. Triumph Foods er ejet af svineproducenter, mens Seaboard Foods er et datterselskab af Seaboard Corporation. EU Eksport af grisekød EU Kommissionen har offentliggjort foreløbige tal over EU eksporten af grisekød (målt i slagtevægt) for perioden januar - april 2018 sammenholdt med samme periode året før. EU-28 eksport af grisekød Slagtevægt, tons Jan-april Jan-april 2018 2017 % ændr. Kina 463.274 492.383-5,9 Japan 147.103 138.008 6,6 Sydkorea 121.498 97.210 25,0 Filippinerne 94.701 81.378 16,4 Hong Kong 90.101 122.595-26,5 USA 62.119 50.180 23,8 Øvrige 319.763 313.569 2,0 Total 1.298.559 1.295.323 0,2 FILIPPINERNE Stigende svineproduktion i 1. kvartal 2018 Ifølge Asian Agribusiness steg svineproduktionen i Filippinerne med 2,4 pct. til 558.720 tons i 1. kvartal 2018. Dette skulle også være den højeste produktion i landet nogensinde for 1. kvartal af året.
FILIPPINERNE 4 Import af grisekød 2016 0203 Fersk/frosset grisekød 2017 2018 %-ændr. 18:17 Canada 4.423 4.735 7.519 58,8 Tyskland 3.886 3.445 5.461 58,5 USA 495 1.916 2.133 11,3 Frankrig 3.251 2.163 1.862-13,9 Spanien 1.045 1.441 1.691 17,3 Holland 166 445 554 24,5 Brasilien 16 499 403-19,2 Australien 26 283 330 16,6 Danmark 904 361 277-23,3 UK 231 366 263-28,1 Irland 259 128 212 65,6 Belgien 188 270 108-60,0 Andre - 3 49 1533,3 I alt 14.890 16.055 20.862 29,9 020649 Biprodukter %-ændr. 2016 2017 2018 18:17 Tyskland 8.882 10.715 10.699-0,1 Spanien 7.827 7.897 9.647 22,2 USA 3.965 4.800 5.895 22,8 Holland 3.354 2.305 4.403 91,0 Frankrig 3.692 2.209 2.917 32,1 UK 1.348 1.487 2.610 75,5 Belgien 2.987 2.430 2.459 1,2 Canada 3.067 926 1.865 101,4 Danmark 1.325 1.431 1.142-20,2 Irland 639 257 1.026 299,2 Australien 499 230 430 87,0 Andre 52 761 390-48,8 I alt 37.637 35.448 43.483 22,7 2016 020641 Svinelever 2017 2018 %-ændr. 18:17 Australien 522 358 825 130,4 Irland 400 291 716 146,0 Spanien 1.734 588 681 15,8 Holland 772 1.026 594-42,1 Tyskland 597 145 499 244,1 UK 174 567 385-32,1 Canada 312 914 371-59,4 Belgien 311 84 169 101,2 Danmark 129 - - - Andre 256 124 232 87,1 I alt 5.207 4.097 4.472 9,2
DANMARK 5 Danmarks eksport af grisekød, tons Jan. - mar. 2018 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 5.915 48.655 1.789 45 21.861 68.466 674 147.404 30,0 Polen 302 45.351 20 0 0 32.309 0 77.982 15,8 UK 1.824 136 2.652 10.192 0 28.444 2.567 45.816 9,3 Italien 499 5.748 125 13 0 29.432 73 35.890 7,3 Holland 2.615 3.412 74 2 1 2.234 53 8.390 1,7 Sverige 2.320 32 470 276 0 4.012 1.150 8.260 1,7 Frankrig 493 474 213 108 0 3.137 251 4.677 1,0 Spanien 166 695 296 93 0 1.654 334 3.238 0,7 Øvrige EU-lande 2.742 3.702 729 28 5 13.280 939 21.426 4,4 EU i alt 16.875 108.206 6.369 10.757 21.867 182.968 6.041 353.084 71,8 Kina 41.290 0 0 0 0 18.558 0 59.848 12,2 Japan 654 2 1.117 0 0 26.470 513 28.757 5,8 Australien 25 0 38 72 0 12.641 36 12.812 2,6 USA 737 0 1.415 48 0 8.587 350 11.137 2,3 Sydkorea 66 11 414 0 0 5.549 80 6.119 1,2 Taiwan 267 6 16 0 0 4.417 1 4.708 1,0 Filippinerne 1.781 0 113 0 0 840 1 2.734 0,6 Canada 22 88 257 0 0 1.153 0 1.520 0,3 Hong Kong 158 0 195 5 0 1.025 29 1.413 0,3 Øvrige 3. lande 3.651 484 2.035 357 0 1.687 1.657 9.870 2,0 3. lande total 48.652 592 5.600 483 1 80.927 2.665 138.920 28,2 Eksport total 65.527 108.798 11.969 11.241 21.868 263.895 8.706 492.003 100 Jan. - mar. 2017 Biprodukter Levende svin Tilberedt konserveret Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Pølser Total Pct. Tyskland 5.337 45.898 2.061 35 21.043 64.154 625 139.152 29,2 Polen 556 38.800 91 0 0 27.197 0 66.644 14,0 UK 1.891 168 2.088 9.936 0 35.051 2.264 51.398 10,8 Italien 515 5.880 114 10 0 23.499 82 30.101 6,3 Sverige 2.172 47 430 309 0 3.811 1.091 7.860 1,6 Holland 2.330 2.925 49 8 0 1.853 74 7.240 1,5 Frankrig 324 452 231 107 0 3.328 218 4.660 1,0 Spanien 263 1.237 298 122 0 2.003 393 4.316 0,9 Øvrige EU-lande 4.145 3.638 679 25 0 10.238 796 19.522 4,1 EU i alt 17.532 99.045 6.043 10.551 21.043 171.133 5.543 330.892 69,3 Kina 47.753 21 0 0 0 24.292 0 72.066 15,1 Japan 1.301 8 1.035 18 0 26.912 378 29.652 6,2 Australien 82 0 54 95 0 12.505 0 12.737 2,7 USA 741 0 1.711 24 0 6.482 235 9.193 1,9 Sydkorea 358 14 639 0 0 3.326 79 4.417 0,9 Taiwan 277 0 0 0 0 3.276 0 3.553 0,7 Filippinerne 2.047 4 180 0 0 318 0 2.550 0,5 Hong Kong 477 0 171 11 0 897 60 1.615 0,3 Canada 23 0 39 0 0 931 0 994 0,2 Øvrige 3. lande 2.740 219 2.148 275 0 2.403 1.695 9.479 2,0 3. lande total 55.799 267 5.977 423 1 81.342 2.447 146.256 30,7 Eksport total 73.331 99.312 12.020 10.974 21.044 252.476 7.991 477.148 100
Top 10 importører af dansk grisekød målt på værdi Nedenstående følger opstilling over top ti lande for den danske eksport af grisekød opstillet i rangorden efter værdien af den danske eksport af grisekød for januar - marts 2018. Alt grisekød (inklusiv levende svin) er medtaget i eksporten. Land 6 jan. - mar. 2018 jan. - mar. 2017 Værdi i mio. kr. Værdi i mio. kr. Tyskland 1.769 147.404 1.897 139.152 Polen 1.060 77.982 1.074 66.644 Japan 813 28.757 943 29.652 Kina/Hong Kong 672 61.261 933 73.681 UK 719 45.816 834 51.398 Italien 475 35.890 449 30.101 USA 275 11.137 283 9.193 Australien 265 12.812 272 12.737 Sverige 166 8.260 162 7.860 Frankrig 112 4.677 112 4.660 Top 10 total 6.327 433.996 6.958 425.076 Andre lande 1.001 58.007 938 52.071 Total 7.328 492.003 7.896 477.148 Top 10 importører af dansk grisekød, mio. kr. 2.000 Mio. kr 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 jan. - mar. 2018 jan. - mar. 2017 600 400 200 0 Tyskland Polen Japan Kina/Hong Kong UK Italien USA Australien Sverige Frankrig Top 10 importører af dansk grisekød, tons 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 jan. - mar. 2018 jan. - mar. 2017 40.000 20.000 0 Tyskland Polen Japan Kina/Hong Kong UK Italien USA Australien Sverige Frankrig
S:\EA\Svin\Markedsnyt\2018\Markedsnyt 2018 uge 25.docx / 18. juni 2018 7