MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 9. september 2019 Uge 37 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker denne uge til uforandret prisniveau, mens øvrige udskæringer handles til uforandret eller svagt stigende prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning. Til markederne udenfor Europa er der en god afsætning til Kina. Til Japan og øvrige asiatiske markeder rapporteres om en rolig afsætning. Slagtninger i Danmark Nedenstående ugentlige slagtetal er fra Klassificeringskontrollen og dækker over en samlet total for slagterier, der tilsammen har 97-98 pct. af de samlede slagtninger i Danmark. Slagtetallet består af slagtesvin, søer, mv., men er uden kasserede svin. Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 1-35 2019/ Totalmodtagelsen 286.044 298.775 297.760-7,5 % FUTURE-PRISER, USA Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) 6/9 30/8 Ændr. okt. 2019 63,50 63,53-0,03 nov. 2019 - - dec. 2019 62,48 63,38-0,90 jan. 2020 - - feb. 2020 70,85 71,43-0,58 mar. 2020 - - apr. 2020 76,40 77,08-0,68 maj 2020 82,40 83,20-0,80 juni 2020 86,38 87,78-1,40 juli 2020 86,35 87,35-1,00 aug. 2020 85,00 86,10-1,10 sep. 2020 - - okt. 2020 72,50 73,90-1,40 nov. 2020 - - dec. 2020 68,45 69,83-1,38 'jan. 2021 - - feb. 2021 71,70 72,85-1,15 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 6,7665

EU 2 Nedenstående er vist den seneste opdatering fra EU Kommissionens indberetningssystem for tilfælde af afrikansk svinepest for EU-landene og Ukraine for 2019. Antal tilfælde af afrikansk svinepest Lande Periode År til dato 27. aug. - 1. sep. 1. jan - 1. sep. Svin Vildsvin Svin Vildsvin Svin Vildsvin Estland 1 60 230 Letland 4 1 229 10 685 Litauen 16 15 349 51 1.443 Polen 1 30 45 1.632 109 2.438 Italien 1 26 10 64 Ukraine 33 10 105 41 Tjekkiet 28 Rumænien 110 28 1.223 433 1.163 170 Ungarn 19 866 138 Bulgarien 2 5 35 54 1 5 Slovakiet 1 11 4 Serbien 13 17 Belgien 479 161 I alt 126 104 1.381 4.142 1.449 5.403 BULGARIEN Ingen udbrud af afrikansk svinepest i svinebesætninger de seneste tre uger Den bulgarske landbrugsminister har under en spørgetime i det bulgarske parlament i fredags oplyst, at der de seneste tre uger ikke har været nye tilfælde af afrikansk svinepest i svinebesætninger i landet, oplyser ThePigSite. At der ikke har været nye udbrud i svinebesætninger de seneste uger, tilskriver ministeren, de hårde og upopulære tiltag myndighederne iværksatte efter en række udbrud i juli og begyndelsen af august måned. Ifølge ministeren har der i alt været 35 udbrud i svinebesætninger i landet heraf 7 i store professionelle svineproduktioner. I alt skulle 132.000 svin være slået ned som led i bekæmpelsen af afrikansk svinepest. Der er udbetalt 2,2 mio. mio. leva (8,4 mio. kr.) til producenter, som er påvirket af afrikansk svinepest. Desuden er der indført ny lovgivning om nedskydning af vildsvin, som skal sikre, at bestanden af vildsvin holdes på et håndterbart niveau, fremgår det af artiklen i ThePigSite. MOLDOVA Moldova har i sidste uge til OIE rapporteret om 1 udbrud af afrikansk svinepest. Udbruddet er fundet i en mindre svinebesætning i den sydlige del af landet. RUSLAND Rusland har i løbet af seneste uge rapporteret til OIE om 12 udbrud af afrikansk svinepest i mindre svinebesætninger i det østlige Rusland tæt på grænsen til Kina. Desuden er der indrapporteret om 1 udbrud i en mindre svinebesætning og 1 udbud blandt vildsvin i den vestlige del af landet. Herudover har Agra Europe fredag i sidste uge rapporteret om udbrud i en af de største svineproduktioner i Kaliningrad ejet af Baltic Meat Company. 43.000 svin er her blevet slået ned.

FILIPPINERNE 3 bekræftet ved test Myndighederne i Filippinerne har i går bekræftet, at der er fundet afrikansk svinepest i landet. Meddelelsen kommer efter, der har været rapporteret om øget dødelighed hos en række mindre svinebesætninger i landet. Resultater af blodtest sendt til laboratorium i England bekræfter nu, at der er tale om afrikansk svinepest. Internationale nyhedsmedier rapporterer, at 7.400 svin i landsbyen Rizal i provinsen Bulacan er slået ned. VIETNAM Nu 4,7 mio. svin døde som følge af afrikansk svinepest Reuters bureau rapporterer, at 4,7 mio. svin i Vietnam nu er døde eller slået ned som følge af afrikansk svinepest i landet. Sygdommen blev første gang konstateret i landet tilbage i februar måned og har nu spredt sig til alle 63 provinser i landet. Det faktum, at der for nuværende ikke er nogen vaccine mod afrikansk svinepest, gør det vanskeligt at bekæmpe sygdommen, oplyser en talsmand for de vietnamesiske veterinærmyndigheder. Vietnams svinebestand er ved udgangen af juli måned på 22,2 mio. stk. Dette skulle være en nedgang på 18,5 pct. sammenholdt med december, oplyser Reuters bureau. En konsulentrapport har tidligere estimeret, at Vietnam kan forvente et underskud på 500.000 tons grisekød svarende til 20 pct. af forbruget i perioden fra juli 2019 til begyndelsen af 2020. VIETNAM Kraftigt fald i importen af majs fra USA Asian Agribusiness rapporterer om et kraftigt fald i Vietnams import af majs fra USA indtil nu i år. Faldet forklares med nedgang i Vietnams foderforbrug som følge af afrikansk svinepest samtidig med, at importen fra USA møder kraftig konkurrence fra udbydere i Sydamerika. Ifølge Asian Agribusiness har Vietnam I de første 6 måneder af 2019 kun importeret 65.000 tons majs fra USA mod 1,5 mio. tons i samme periode sidste år. VIETNAM Kraftig stigende import af kyllingekød Asian Agribusiness rapporterer om en kraftigt stigende import af kyllingekød i Vietnam. For de første 6 måneder af året ligger importen på 142.190 tons mod 128.000 tons for hele. Vietnams import af kyllingekød kommer først og fremmest fra USA, Sydkorea og Brasilien. I var USA største eksportør til Vietnam med 62.400 tons. Ifølge Nguyen Thanh Son, der er Formand for Vietnam Association of Poultry Production har det importerede kyllingekød en pris på det halve af det lokalt producerede. KINA Rabobank: Fald på 50 pct. i svinebestand genopbygning i år 2020 Ifølge Asian Agribusiness har Chenjun Pan, der er analytiker ved Rabobank, ved et Outlook seminar i Kuala Lumpur i sidste uge sagt, at hun forventer Kinas svinebestand er nede med 50 pct. ved årets udgang. Hun forventer, at en genopbygning af den kinesiske svinebestand vil ske i 2020. Den eneste løsning på de nuværende problemer med afrikansk svinepest er bedre biosikkerhed og bedriftsledelse på besætningerne, udtaler Chenjun Pan.

KINA 4 Myndigheder introducerer støtte til store svineproduktioner De centrale kinesiske myndigheder i Beijing har introduceret et nyt støttesystem til store svineproduktioner. Under den nye støtteordning vil man give op til 5 mio yuan (4,75 mio. kr) i støtte til opførelse af nye store svineproduktioner. Støtten, der vil være på mindst være 500.000 yuan, kan ikke udgøre mere end 30 pct. af investeringen. Støtten vil blive givet frem til slutningen af 2020 i et forsøg på at stabilisere landets svineproduktion. Støtten kan også gives til udvidelse af eksisterende projekter. Her kan støtten gives til sygdomsforebyggelse, gyllehåndtering, miljøkontrol og automatisk foderstyring, rapporterer Reuters bureau. De 40 til 50 største svineproducenter vil helt sikkert udnytte denne mulighed, udtaler Ron Lane der er salgsdirektør for Big Dutchman i Kina. Myndighederne i Beijing har desuden i dag meddelt, at de ønsker, at i år 2022 skal op til 58 pct. af den kinesiske produktion af svin komme fra large-scale pig farms. Dette for at sikre mere stabile tilførsler af grisekød i fremtiden. Myndighederne har dog ikke oplyst, hvordan large-scale pig farms er defineret eller hvor stor en del af produktionen disse besætninger står for i dag. KINA Rygter om brug af ulovlige vacciner mod afrikansk svinepest Ifølge Reuters Bureau, der citerer det kinesiske landbrugsministeriums web-site, undersøger de kinesiske myndigheder rapporter om, at nogle producenter gør brug af ulovlige vacciner mod afrikansk svinepest. Rapporter om at pilot vacciner, hjemmelavede og indsmuglede produkter benyttes mod afrikansk svinepest får meget opmærksomhed fra svineproducenter, oplyses det på ministeriets hjemmeside. Landbrugsministeriet har derfor bedt lokale myndigheder om at øge kontrollen og om muligt opspore brug af ulovlige vacciner. KINA Støtte til rabat på dyrt grisekød Ifølge Reuters Bureau har bystyret i den sydkinesiske by Nanning givet støtte til, at et begrænset parti grisekød kan købes af forbrugerne med rabat. Fra 1. september har indbyggerne i byen kunnet købe op til 1 kg grisekød pr. dag til en rabat på mere end 10 pct. oplyser Reuters bureau. Det er naturligvis de stærkt stigende priser for grisekød, der angives som årsag til støtten. BRASILIEN/ KINA Kina godkender 25 brasilianske anlæg for eksport Det brasilianske landbrugsministerium har i går meddelt, at 25 brasilianske anlæg har fået godkendelse for eksport til Kina. 17 af de 25 anlæg er godkendt for eksport af oksekød. 6 anlæg for fjerkrækød, 1 anlæg for grisekød (BRF) og 1 anlæg for æselkød. Ifølge en talsmand fra det brasilianske landbrugsministerium vil man fra brasiliansk side arbejde videre på hurtigst muligt at få åbnet for flere brasilianske anlæg for eksport til Kina. Man arbejder sammen med Kina om at få introduceret et system med pre-approved meat establisments, oplyser talsmanden.

DANMARK 5 Eksport af levende svin januar-juni 2019 Nedenstående er vist Danmarks Statistik offentliggjorte tal over eksporten af levende svin målt i antal stk. for 1. halvår 2019 sammenholdt med 1. halvår. Tallene fra Danmarks Statistik kan afvige en del fra indberetninger til Svineafgiftsfonden. Men i modsætning til tallene fra Svineafgiftsfonden indeholder Danmarks Statistiks tal destinationer på eksporten. Smågrise < 50 kg. Varekode 0103 9110 Stk. 2017 2019 Tyskland 6.765.688 6.660.271 3.364.436 3.413.518 Polen 6.219.701 6.598.529 3.288.355 3.315.369 Italien 701.469 722.825 424.615 373.089 Holland 475.239 451.720 236.609 328.467 Kroatien 93.073 97.125 48.688 88.983 Tjekkiet 96.536 90.476 39.837 35.289 Spanien 7.465 5.415 962 33.532 Rumænien 52.933 19.670 9.661 30.610 Ungarn 90.401 62.356 28.757 21.161 Andre 121.360 204.505 69.278 24.082 Total 14.623.865 14.912.892 7.511.198 7.664.100 Svin og søer 50-160 kg. Varekode 0103 9219 Stk. 2017 2019 Tyskland 100.623 95.243 47.093 45.945 Spanien 28.171 49.207 23.080 22.117 Belgien 12.267 30.262 15.543 2.117 Italien 10.408 18.801 7.729 8.767 Polen 7.954 12.510 3.470 7.364 Frankrig 10.496 12.306 4.369 5.789 Andre 20.060 21.595 11.756 42.456 Total 189.979 239.924 113.040 134.555 Søer > 160 kg. Varekode 0103 9211 Stk. 2017 2019 Tyskland 13.717 32.756 14.615 13.400 Holland 276 397 Italien 51 Total 13.768 33.032 14.615 13.797 Svin, racerene avlsdyr Varekode 0103 1000 Stk. 2017 2019 Tyskland 180.741 168.919 88.021 85.792 Slovakiet 9.384 9.050 4.314 4.349 Spanien 20.754 12.328 4.486 5.302 Italien 7.325 9.022 3.637 2.525 Frankrig 1.935 2.046 721 839 Polen 3.906 3.469 1.621 3.242 Belgien 14.948 353 326 198 Andre 34.881 22.475 10.993 17.158 Total 273.874 227.662 114.119 119.405

6 HONG KONG Hong Kong har i sidste uge til OIE rapporteret om afrikansk svinepest fundet i 3 døde svin på slagteri. CANADA Canada Meat Council ønsker løsning omkring kinesisk importforbud Canada Meat Council (CMC) har mistet tålmodigheden omkring det kinesiske importforbud for canadisk kød og beder nu den canadiske regering hurtigst muligt finde en løsning på handelskonflikten. I en udtalelse fra CMC hedder det bl.a. Vi har været tålmodige og vist respekt for regeringen. Men vi går nu ind i den tredje måned, hvor vi er udelukket for eksport til Kina. Det faktum, at kinesiske importører finder nye leverandører, gør det stadigt vanskeligere for Canada at beholde markedsandele når importforbuddet engang ophæves. Vores investeringer og kommercielle relationer i Kina udvandes dagligt, og vores globale brand bliver negativt påvirket. CMC ønsker en diskussion med regeringen om en kompensation til canadiske producenter og eksportører, der er blevet fanget i handelskonflikten. Ifølge CMC har udelukkelsen af canadisk grisekød og oksekød fra det kinesiske marked siden 25. juni kostet i omegnen af 100 mio. C$ (510 mio. kr.). Canadian Pork Council ser dog et muligt håb om en løsning på handelskonflikten i den kendsgerning, at Canada nu har nomineret en ny ambassadør for Kina. CANADA Mindre stigning i eksporten af grisekød for 1. halvår 2019 Nedenstående er med Whole Hog og Statistics Canada som kilde vist den canadiske eksport af grisekød for 1. halvår 2019 sammenholdt med 1. halvår. Som det ses, har Canada i 1. halvår 2019 haft en mindre stigning i den samlede eksport af grisekød på 1,4 pct. Der har været en markant stigning i eksporten til Kina, mens der til så godt som alle øvrige eksportmarkeder har været et fald i eksporten. Det kinesiske marked har været lukket for canadisk grisekød siden 25. juni. Tons 1. halvår 1. halvår %-ændr. 2019 19:18 Kina 217.193 145.085 49,7 USA 150.551 177.341-15,1 Japan 129.045 131.939-2,2 Mexico 64.833 69.100-6,2 Sydkorea 22.287 25.161-11,4 Filippinerne 15.460 26.811-42,3 Taiwan 15.156 21.902-30,8 New Zealand 5.504 5.465 0,7 Australien 5.417 6.747-19,7 Cuba 3.186 2.972 7,2 Hong Kong 3.103 3.542-12,4 Chile 2.907 3.872-24,9 Andre 15.281 21.325-28,3 I alt 649.923 641.262 1,4

JAPAN 7 Import af grisekød Nedenstående er vist tal over Japans samlede import af grisekød samt heraf fersk/frosset grisekød. Tons Total grisekød 2019 2019 %-ændr. Juli Juli Jan. - juli Jan. - juli 2019:18 USA 34.066 32.016 218.791 234.489-6,7 Canada 21.849 19.978 140.117 134.182 4,4 Danmark 9.094 11.479 69.428 68.812 0,9 Spanien 12.706 10.408 71.783 69.267 3,6 Mexico 10.368 7.519 63.742 54.151 17,7 Holland 4.354 3.251 25.533 20.903 22,1 Chile 2.179 2.261 18.683 16.049 16,4 Tyskland 3.262 3.348 23.614 19.190 23,1 Frankrig 1.373 1.119 9.695 8.578 13,0 Irland 408 1.064 8.641 7.683 12,5 Østrig 911 626 6.457 4.180 54,5 Italien 1.218 1.398 9.101 9.462-3,8 Brasilien 878 356 5.247 3.037 72,8 Portugal 70 137 616 802-23,2 UK 48 24 409 168 143,5 Andre 3.434 3.469 21.915 29.414-25,5 I alt 106.218 98.453 693.772 680.367 2,0 0203 Fersk/frosset svinekød Tons 2019 2019 %-ændr. Juli Juli Jan. - juli Jan. - juli 2019:18 USA 22.838 21.039 148.169 150.167-1,3 Canada 20.161 18.535 130.471 124.423 4,9 Danmark 8.445 10.974 66.468 65.242 1,9 Spanien 12.573 10.245 70.285 68.225 3,0 Mexico 9.457 6.854 57.537 49.571 16,1 Holland 3.668 2.603 20.675 15.820 30,7 Chile 2.035 2.021 16.149 13.814 16,9 Tyskland 2.153 2.165 14.234 12.270 16,0 Frankrig 1.368 1.113 9.615 8.506 13,0 Irland 408 508 6.427 4.598 39,8 Østrig 890 624 6.350 4.143 53,3 Italien 875 1.139 5.958 8.297-28,2 Brasilien 342 90 1.793 829 116,3 Portugal 70 137 616 802-23,2 UK 48 24 409 168 143,5 Andre 57 86 1.441 8.700-83,4 I alt 85.388 78.157 556.597 535.575 3,9

JAPAN 8 Udvikling i lager af grisekød Nedenstående er vist opdaterede tal over udvikling i lager af grisekød i Japan. Mængder i tons Egen Importerede produktion mængder Samlet lagerbeholdning Fersk Frosset Fersk Frosset Ultimo januar 18 744 15.805 9.278 150.931 176.758 Ultimo februar 18 626 16.485 8.398 156.307 181.816 Ultimo marts 18 963 19.511 7.334 153.166 180.974 Ultimo april 18 670 18.083 6.542 152.671 177.966 Ultimo maj 18 655 18.366 7.555 153.710 180.286 Ultimo juni 18 644 16.790 5.591 155.496 178.521 Ultimo juli 18 560 16.772 6.228 152.477 176.037 Ultimo august 18 687 17.495 5.984 151.864 176.030 Ultimo september 18 657 17.391 4.427 145.084 167.559 Ultimo oktober 18 760 17.418 5.435 142.294 165.907 Ultimo november 18 842 17.593 7.681 137.301 163.417 Ultimo december 18 1.039 18.355 6.810 134.157 160.361 Ultimo januar 19 668 18.975 6.854 137.392 163.889 Ultimo februar 19 893 18.925 6.221 140.876 166.915 Ultimo marts 19 733 20.488 6.668 138.600 166.489 Ultimo april 19 851 21.693 6.878 160.344 189.766 Ultimo maj 19 807 20.836 7.778 177.185 206.606 Ultimo juni 19 666 22.666 7.399 176.553 207.284 Ultimo juli 20 633 21.195 9.805 183.359 214.992 SYDAFRIKA Myndighederne i Sydafrika har i sidste uge rapporteret til OIE om 3 udbrud af afrikansk svinepest. Udbruddene er fundet i tre besætninger i den nordøstlige del af landet. NAMIBIA Mund og klovsyge Myndighederne i Namibia har i den forløbne uge til OIE rapporteret om 1 udbrud af mund og klovsyge. Udbruddet er fundet i en besætning med 272 stk. kvæg. S:\EA\Svin\Markedsnyt\2019\Markedsnyt 2019 uge 37.docx / 10. september 2019